Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’aérospatiale, par type (fabrication d’aéronefs, services de maintenance, de réparation et de révision d’aéronefs et soutien et équipements auxiliaires aérospatiaux), par application (aérospatiale commerciale et aérospatiale militaire) et prévisions régionales jusqu’en 2035

• 

  Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

MARCHÉ AÉROSPATIALAPERÇU

La taille du marché mondial de l'aérospatiale s'élève à 381,6 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 409,08 milliards USD en 2026, pour atteindre 762,7 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 7,18 % de 2026 à 2035.

L'aérospatiale fait référence au progrès, à la production et au fonctionnement d'hélices de vol comprenant des avions, des véhicules spatiaux, des satellites et des missiles spatiaux, qui s'inspirent de sujets tels que l'aérodynamique, la science des matériaux et les structures de propulsion. En effet, la demande de transport aérien augmente et de nouvelles inventions et technologies ont été développées pour améliorer le budget de la défense à l'échelle mondiale. Dans le même ordre d'idées, l'industrie répond aux préoccupations environnementales en passant à des carburants d'aviation durables et à une conception d'avions efficace. Cet accent mis sur la durabilité, associé aux améliorations de la production aérospatiale, contribue à l'élargissement soutenu du segment en remplissant les objectifs commerciaux et de sécurité dans le monde entier en ce qui concerne l'empreinte écologique.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché de l'aérospatiale a été perturbé en raison de la hausse des coûts et des retards chez les constructeurs d'avions pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact significatif sur la croissance du marché aérospatial, provoquant des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, notamment dans la production de matériaux critiques tels que le titane, dont la Russie est un important revendeur. La guerre a entraîné une augmentation des coûts et des retards pour les constructeurs aéronautiques, ainsi que l'arrêt ou la limitation des opérations des agences ayant des liens avec la Russie. Les sanctions contre les agences aérospatiales russes telles que Sukhoi et UAC ont remodelé la concurrence mondiale. En outre, la guerre a entraîné une réévaluation des dépenses de protection, une demande croissante d'avions militaires et de technologies de défense, ce qui a entraîné un boom dans le secteur aérospatial de la défense.

DERNIÈRES TENDANCES

Combinaison d'IA et de ML pour transformer la dynamique du marché

Le marché de l'aérospatiale connaît actuellement des modifications dynamiques de processus, motivées par l'utilisation des tendances émergentes ainsi que par la combinaison de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML). Ces technologies retravaillent la disposition et les méthodes de production en améliorant les performances, en réduisant les dépenses et en améliorant la précision. L'IA et le ML permettent une simulation et une optimisation plus rapides des conceptions d'avions, tout en automatisant également les tâches ordinaires de fabrication. Cela conduit à des cycles de développement plus courts et à des produits plus fiables. De plus, les structures de maintenance prédictive basées sur l'IA améliorent les performances et la protection des avions, grâce à l'innovation. L'adoption croissante de l'IA et du ML façonne l'avenir de l'aérospatiale, rendant les opérations plus rationalisées et plus durables.

• Selon les données des associations industrielles, en 2023, environ 1 138 compagnies aériennes opéraient dans le monde avec une flotte de 29 039 avions commerciaux, ce qui représente une augmentation de près de 4 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.
• Selon les statistiques mondiales de l'aviation, l'aviation a transporté 61,4 millions de tonnes de fret en 2023, ce qui représente environ 35 % de la valeur du commerce mondial en volume.

Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ AÉROSPATIAL

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé enfabrication d'avions, services de maintenance, de réparation et de révision d'aéronefs et équipements de soutien et auxiliaires aérospatiaux

• Fabrication d'avions : ce segment comprend la conception, la production et la réunion d'avions, y compris des avions d'affaires, militaires et privés. Il englobe les additifs de production composés de moteurs, de fuselage, d'ailes et de structures avioniques.

• Services de maintenance, de réparation et de révision d'aéronefs : ce trimestre se spécialise dans la protection des aéronefs, en veillant à ce qu'ils restent opérationnels et répondent aux normes de sécurité. Les services MRO englobent la préservation de routine, le remplacement des éléments, les inspections et la maintenance. Il comprend des entretiens programmés et non programmés, avec une croissance généralisée tirée par l'augmentation du vieillissement des flottes et la demande de meilleures normes de sécurité.

• Support aérospatial et équipement auxiliaire : cette catégorie couvre la disponibilité des appareils et des services qui prennent en charge les opérations de l'avion, notamment le système d'assistance au sol, les systèmes de ravitaillement et les équipements de navigation. Ces structures auxiliaires sont cruciales pour préserver l'efficacité opérationnelle et la protection. Ce marché se développe avec les progrès technologiques qui embellissent les performances des avions et réduisent les frais opérationnels.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aérospatiale commerciale et aérospatiale militaire.

• Aérospatiale commerciale : L'aérospatiale commerciale se spécialise dans le développement et la production d'aéronefs et de systèmes aéronautiques à usage civil, généralement pour le transport aérien et le transport de marchandises. Il comprend des compagnies aériennes commerciales, des jets personnels et des entreprises touristiques de la région. Le marché est stimulé par les améliorations technologiques, la demande des passagers et la connectivité mondiale.

• Aérospatiale militaire : L'aérospatiale militaire implique la conception, la production et la rénovation d'avions, d'engins spatiaux et de systèmes de protection à des fins militaires. Il comprend des avions de combat, des drones de surveillance, des avions de transport et des systèmes de protection de zone. Poussé par les souhaits de protection nationale, il prévoit une innovation continue en matière de furtivité, de vitesse et d'armement avancé.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Développer la demande internationale de voyages aériens pour stimuler la croissance du marché

La demande internationale croissante de voyages aériens est un moteur clé pour le secteur aérospatial, en particulier dans l'aviation industrielle. L'augmentation du revenu disponible, l'expansion de l'élégance moyenne et la mondialisation du changement et du tourisme ont augmenté le nombre de passagers et de marchandises transportés à l'échelle internationale. À mesure que les économies se développent, de plus en plus d'êtres humains sont capables de payer leurs voyages en avion, tandis que les groupes recherchent une logistique efficace pour les échanges mondiaux. Cette augmentation de la demande encourage les compagnies aériennes à agrandir leur flotte et à investir dans des avions plus récents et plus économes en carburant, stimulant également le marché de l'aérospatiale. Par conséquent, le secteur aérospatial est placé pour un boom continu, poussé par ces tendances internationales croissantes.

• Selon les données aérospatiales du gouvernement américain, le secteur employait environ 550 000 travailleurs en 2024, ce qui représente près de 12 % de la main-d'œuvre totale du secteur manufacturier américain.
• Selon les chiffres de l'association, les ventes de composants d'avions d'aviation générale en 2023 ont atteint près de 37 milliards de dollars américains, soutenant plus de 7 % de la production globale de l'industrie aérospatiale.

Implication croissante des régions privées dans l'exploration spatiale pour stimuler la croissance du marché

L'implication croissante du secteur privé dans l'exploration spatiale constitue un véritable boom au sein du marché aérospatial. Des entreprises telles que SpaceX et Blue Origin ouvrent la voie en améliorant les moteurs de lancement réutilisables, ce qui réduit le prix des voyages spatiaux et ouvre de nouvelles opportunités pour le déploiement de satellites. En plus,tourisme spatialapparaît comme un marché prometteur, avec des entreprises proposant des vols spatiaux d'affaires pour les particuliers. Ces progrès transforment l'industrie spatiale, rendant l'espace plus pratique et développant de nouveaux flux de ventes. À mesure que les investissements régionaux non publics continuent de croître,aérospatialle marché est sur le point de connaître des changements et une croissance dynamiques.

Facteur de retenue

Les dépenses élevées de production et d'amélioration constituent un obstacle majeur à l'accès au marché

Les dépenses élevées de production et de développement constituent un obstacle majeur à l'accès au marché de l'aérospatiale, en particulier pour les nouveaux entrants et les petits acteurs. Les coûts liés à la recherche, aux matériaux et à la fabrication sont considérables, limitant souvent le potentiel concurrentiel des petites agences. Ces coûts sont en outre aggravés par des exigences réglementaires strictes, qui imposent des tactiques de certification longues et coûteuses pour les nouveaux avions et technologies. Le fait de suivre ces directives complexes ajoute au stress financier, rendant difficile pour les petites entreprises d'innover et de commercialiser de nouveaux produits. Cela crée un environnement difficile pour les acteurs émergents qui cherchent à perturber l'entreprise.

• Les prévisions du gouvernement indiquent que le taux de chômage devrait passer de 3,9 % en 2024 à 4,7 % d'ici 2026, ce qui pourrait réduire la demande de transport aérien d'environ 2 à 3 % par an.
• La croissance des dépenses de consommation devrait ralentir, passant de 2,6 % en 2025 à 1,7 % en 2026, soit une baisse de près de 35 %, ce qui freinera probablement l'expansion du marché de l'aérospatiale.

La demande croissante d'avions écologiques et économes en carburant peut présenter de vastes opportunités d'expansion du marché

Opportunité

Le marché de l'aérospatiale connaît de vastes opportunités en raison de la demande croissante d'avions écologiques et économes en carburant. Les compagnies aériennes et les constructeurs donnent la priorité au développement durable pour satisfaire à des réglementations environnementales strictes et réduire les frais d'exploitation. Les progrès dans les matériaux légers, les conceptions aérodynamiques et les structures de propulsion des époques ultérieures, ainsi que les moteurs électriques et hybrides, stimulent l'innovation dans la région. De plus, la sensibilisation des passagers et des parties prenantes à l'impact environnemental accélère également le passage à des technologies plus vertes. À mesure que l'entreprise s'oriente vers la neutralité carbone, les investissements dans les études et l'amélioration devraient ouvrir de nouvelles possibilités, faisant de la durabilité un moteur clé du développement futur de l'aérospatiale.

• Le PIB mondial a augmenté de 6,4 % en 2021, mais s'est modéré à 2,7 % en 2024. Cette tendance à la reprise progressive devrait stimuler le trafic international de passagers de près de 20 % au cours des prochaines années.
• L'impact économique total de l'aviation était évalué à 4 100 milliards de dollars américains en 2023, soit environ 5 % du PIB mondial, ce qui laisse présager des opportunités d'investissement et d'innovation à grande échelle.

 

L'instabilité financière peut poser des défis importants pour la croissance du marché

Défi

L'instabilité financière mondiale, provoquée par des tensions géopolitiques et des conflits liés au changement, pose des défis de taille pour le marché de l'aérospatiale. Ces éléments peuvent entraîner une diminution des dépenses de défense, dans la mesure où les gouvernements peuvent en outre donner la priorité à différents domaines de leur budget en cas d'incertitude monétaire. De la même manière, la demande d'aviation industrielle peut diminuer en raison de la diminution des dépenses de consommation, des réglementations en matière de voyages et des changements dans la structure du commerce mondial. Les compagnies aériennes pourraient également retarder la croissance de leur flotte ou réduire leurs itinéraires, tandis que les constructeurs pourraient également profiter d'un ralentissement des commandes d'avions flambant neufs. L'industrie aérospatiale doit s'adapter à ces fluctuations, en naviguant à la fois dans l'incertitude monétaire et dans les paysages politiques changeants pour maintenir sa croissance.

• Selon les données sur la main-d'œuvre du secteur, les entreprises aérospatiales ont signalé un taux de rotation de 13 % en 2023, soit plus de trois fois la moyenne américaine de 3,8 %, mettant en évidence les défis de rétention de la main-d'œuvre.
• La participation à la population active devrait diminuer en raison des changements démographiques, le chômage devant passer de 3,9 % en 2024 à 4,8 % en 2026, reflétant une augmentation de 23 % du chômage qui pourrait mettre à rude épreuve le vivier de talents du secteur aérospatial.

 

• Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ AÉROSPATIAL

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part de marché importante de 42,5 % dans l'industrie aérospatiale, évaluée à environ 140,46 milliards de dollars. Cette fonction dominante est essentiellement due aux énormes investissements réalisés dans l'ère aérospatiale, qui stimulent l'innovation et la croissance dans les secteurs des affaires et de la marine. La région abrite certains des principaux constructeurs aéronautiques du secteur, notamment Boeing et Lockheed Martin, qui contribuent à sa solide base commerciale. De plus, l'augmentation des dépenses militaires aux États-Unis a renforcé la demande du marché aérospatial américain en systèmes de protection supérieurs, notamment pour les avions et les drones. L'amélioration continue des solutions aérospatiales modernes et l'importance stratégique de la proximité en matière de protection internationale et de transport aérien consolident également le leadership de l'Amérique du Nord sur le marché.

• Europe

L'Europe se classe au deuxième rang sur le marché aérospatial mondial, soutenue par une infrastructure aérospatiale de qualité supérieure et d'énormes activités de recherche et de développement (R&D). La région bénéficie de fortes collaborations entre les gouvernements et les organisations personnelles, favorisant l'innovation et le développement technologique. Les grandes organisations aérospatiales, dont Airbus, Rolls-Royce et Safran, ont leur siège social dans des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, renforçant ainsi la fonction de marché de l'Europe. Ces groupes donnent la priorité à la durabilité et à l'amélioration des technologies respectueuses de l'environnement dans la production d'avions. L'engagement de l'Europe en faveur de l'innovation, ainsi que sa gestion de l'ingénierie aérospatiale, renforcent son côté compétitif dans les secteurs de l'aérospatiale industrielle et navale.

• Asie

La région Asie-Pacifique connaît un boom rapide de la part de marché de l'aérospatiale, alimenté par la demande croissante de voyages aériens et l'augmentation des budgets militaires. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon investissent massivement dans la technologie aérospatiale, dans le but de renforcer leurs positions dans les domaines de l'aviation d'affaires et de la défense. La Chine est spécialisée dans la croissance des avions domestiques, alors même que l'Inde et le Japon améliorent leurs capacités aérospatiales grâce à l'innovation et aux partenariats stratégiques. Cette croissance devrait propulser considérablement le marché régional, positionnant l'Asie-Pacifique comme un acteur clé de l'aérospatiale mondiale, grâce aux progrès de la production, des infrastructures et à une magnificence croissante du centre.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie jouent un rôle crucial dans le développement du boom et des améliorations technologiques de l'industrie aérospatiale

Les principaux acteurs du marché de l'aérospatiale sont les principales agences, notamment Boeing, Airbus, Lockheed Martin et Northrop Grumman. Boeing et Airbus dominent le secteur de la fabrication d'avions industriels, tandis que Lockheed Martin et Northrop Grumman sont leaders dans le domaine des structures de défense et de zone. Parmi les autres joueurs exceptionnels figurent Raytheon Technologies, qui se concentre sur la technologie de la défense et de l'aérospatiale. Ces sociétés jouent un rôle central dans le développement de l'essor et des améliorations technologiques de l'industrie aérospatiale.

• Northrop Grumman Corporation : emploie environ 100 000 personnes dans le monde et opère dans plus de 25 pays, ce qui représente près de 18 % de l'emploi total dans l'aérospatiale de défense des États-Unis.
• Lockheed Martin Corporation : a déclaré un effectif mondial d'environ 122 000 personnes en 2023, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente, renforçant ainsi sa position comme l'un des plus grands employeurs de l'aérospatiale au monde.

Liste des principales entreprises aérospatiales

• Northrop Grumman Corporation (U.S.)
• Reutech Radar Systems (South Africa)
• Lockheed Martin Corporation (U.S.)
• Raytheon Technologies Corporation (U.S.)
• General Dynamics Corporation (U.S.)
• GE Aviation & United Technologies Corporation (U.S.)
• The Boeing Company (U.S.)
• Airbus (France)
• Rockwell Collins (U.S.)
• BAE Systems (U.K.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

juin 2024:General Dynamics a introduit un partenariat stratégique avec une importante société aérospatiale européenne pour développer conjointement des moteurs à réaction avancés, avec des investissements globaux s'élevant à trois cents millions de dollars. Cette collaboration vise à tirer parti des connaissances de chaque entreprise en matière d'ingénierie et d'innovation aérospatiale, spécialisées dans la création de moteurs plus écologiques et aux performances globales élevées pour les avions d'affaires et militaires. Le partenariat devrait faire pression sur les progrès technologiques en matière de conception des moteurs, de performances des gaz et de durabilité environnementale. En combinant actifs et savoir-faire, les sociétés cherchent à satisfaire la demande internationale croissante pour la technologie aérospatiale actuelle tout en renforçant leurs positions sur le marché extrêmement compétitif des moteurs à réaction.

COUVERTURE DU RAPPORT

Cet examen du marché propose une analyse approfondie des marchés aérospatiaux mondiaux et régionaux, fournissant un aperçu des possibilités de croissance globales dans les segments clés. Il examine les caractéristiques cruciales du marché, les facteurs déterminants, les situations exigeantes et les opportunités qui façonnent le destin de l'industrie. Le document examine en outre les dynamiques locales, en soulignant les facteurs particuliers qui influencent les performances du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans d'autres régions. Une attention particulière est accordée au paysage agressif, fournissant une évaluation détaillée des principaux acteurs du secteur. Le test consiste en une analyse de tableau de bord des principales entreprises, présentant les stratégies marketing et marketing à succès, les avancées technologiques et les contributions du marché. Il met en évidence les dernières tendances dans des contextes historiques et de cadeaux, donnant aux lecteurs une compréhension claire de la manière dont les dirigeants d'entreprise s'adaptent aux conditions changeantes du marché. En outre, le document présente des informations exploitables pour les parties prenantes, détaillant les améliorations dans la production aérospatiale, les collaborations et les régions d'investissement clés. En combinant une évaluation approfondie du marché avec un accent sur la veille concurrentielle, cette étude constitue une ressource précieuse pour les entreprises, les acheteurs et les décideurs politiques qui souhaitent naviguer et capitaliser sur le marché dynamique de l'aérospatiale.