Taille du marché des métaux spéciaux pour l’aérospatiale, part, croissance, analyse de l’industrie par type (alliages d’aluminium, alliages de titane, alliages d’acier et superalliages) par application (moteurs et cellules) et impact de Covid-19, dernières tendances, segmentation, facteurs déterminants, facteurs restrictifs, acteurs clés de l’industrie, perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES MÉTAUX SPÉCIAUX AÉROSPATIAUX

Le marché mondial des métaux spéciaux pour l'aérospatiale est évalué à 13,36 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 17,74 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 3,61 % de 2026 à 2035.

Dans l'étude de marché, nos analystes ont pris en compte des acteurs des métaux spéciaux pour l'aérospatiale tels que Allegheny Technologies Inc, Arconic, Carpenter Technology, VSMPO-AVISMA, Constellium, Kaiser Aluminum, Timet, Novelis, Special Metals Corporation, Haynes International et KUMZ.

Métaux spéciaux aéronautiquesqui utilisemétalLes alliages ont été développés et ont pris de l'importance en raison de leur consommation à des fins aérospatiales. Cela nécessite des performances extraordinaires, une résistance à la chaleur, même au prix de dépenses considérables dans leur production. Les alliages spécialisés permettent à l'industrie aérospatiale de produire des pièces hautes performances telles que des moteurs à réaction et des cellules d'avion. Ces composants doivent résister à des pressions élevées, à une chaleur intense et à des variations de température qui sollicitent les métaux ordinaires jusqu'à leurs points de rupture. Le métal produit des composants d'aérostructure en raison de ses propriétés exceptionnelles, notamment la résistance à la chaleur et à la corrosion. L'utilisation croissante de l'aluminium dans les aménagements internes des avions afin de réduire le poids et la consommation de carburant devrait stimuler la demande. 

Les métaux utilisés dans l'industrie aéronautique contiennent de l'acier, de l'aluminium et du titane avec des potentiels spécifiques qui les rendent idéaux. Le titane et ses alliages sont principalement utilisés dans la construction aéronautique en raison de leurs propriétés de haute résistance, de leur résistance aux températures élevées et de leur résistance élevée à la corrosion par rapport à l'acier et à l'aluminium. Malgré son prix élevé, le titane est utilisé dans la construction aéronautique en raison de ses excellentes propriétés matérielles. L'alliage d'aluminium le plus couramment utilisé dans l'aérospatiale est le 7075, le zinc étant le composant essentiel de l'alliage. Il est vital, équivalent à divers aciers, présente une bonne résistance à la fatigue et une usinabilité moyenne, mais une résistance à la corrosion inférieure à celle des autres alliages d'aluminium.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

Impact du COVID-19

Arrêt de la production et restrictions de voyage pour entraver les ventes. 

L'apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur l'économie de plusieurs pays du monde. Le COVID-19 a eu un impact négatif sur la demande de métal spécial pour l'aérospatiale. La perturbation de la chaîne d'approvisionnement due aux retards dans l'arrivée des matières premières a perturbé les flux économiques et le manque de travailleurs sur les chaînes de production a contraint les fabricants de composants aérospatiaux à fonctionner avec des capacités limitées. La région européenne est l'une des régions les plus touchées par le COVID-19, ce qui entraîne une diminution des activités industrielles et économiques dans tous les grands pays comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et la France.

Les restrictions de voyage ont considérablement réduit le transport aérien, ce qui a durement touché l'industrie aérospatiale en réduisant les livraisons et la demande de nouveaux avions. La baisse des livraisons d'avions a diminué les besoins en métaux spéciaux pour l'aérospatiale. Des investissements importants ont abouti à la croissance de matériaux innovants dotés de fonctionnalités améliorées. Ces facteurs soutiennent le développement de la croissance du marché des métaux spéciaux pour l'aérospatiale.

DERNIÈRES TENDANCES

Avancement technologique pour soutenir les progrès du marché

Les fabricants investissent dans la mise en œuvre de nouveaux métaux présentant un rapport résistance/poids élevé. Les matériaux composites offrent de nombreux avantages tels qu'un faible poids, une mise en forme, un contrôle et un renouvellement sans effort. Les composites tels que les composites à matrice céramique et métallique, les polymères renforcés de fibres et les composites carbone-carbone sont strictement structurés dans l'industrie aéronautique en raison de leurs propriétés favorables. 

• L'une des dernières tendances est l'adoption d'alliages légers pour améliorer le rendement énergétique. Selon l'Association du transport aérien international (IATA), le carburant représente près de 25 % des coûts d'exploitation des compagnies aériennes, ce qui stimule la demande d'alliages d'aluminium et de titane qui réduisent le poids des avions.

• Une autre tendance est l'utilisation croissante de l'intégration composite-métal. Selon les recherches sur les matériaux de la NASA, plus de 40 % des projets d'avions de nouvelle génération impliquent des composites hybrides combinés à des métaux aérospatiaux, améliorant ainsi la durabilité et les performances.

Les progrès technologiques dans les domaines de la céramique et des métaux composites devraient stimuler la croissance future du marché des métaux spéciaux pour l'aérospatiale. Ce sont les matériaux de production de nouvelle génération. Le concept d'auto-guérison est susceptible de réduire la fatigue et les risques de catastrophe qui en résultent, ainsi que de prolonger la durée de vie des composites polymères. Par conséquent, le marché devrait atteindre le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MÉTAUX SPÉCIAUX AÉROSPATIAUX

• Analyse par type

Par type, le marché est segmenté en alliages d'aluminium, alliages de titane, alliages d'acier et superalliages.

Le segment des alliages de titane devrait être en tête car il est couramment utilisé pour plusieurs composants aérospatiaux, notamment la structure extérieure, le moteur interne et les ailes. La haute résistance et la résistance à la corrosion rendent le titane durable, adaptable et approprié à la majorité des appareils. Ces facteurs sont susceptibles d'influencer la croissance de l'industrie. 

• Par analyse d'application

En fonction de l'application, le marché est classé en moteurs et cellules.  

Le segment des moteurs devrait être en tête car il peut survivre à des températures extrêmes pour des pièces telles que les moteurs et les pots d'échappement. En plus d'une qualité fiable, l'alliage doit être livré dans plusieurs systèmes de produits pour répondre à l'application spécifique. Ces facteurs sont susceptibles d'alimenter la croissance du segment.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante d'avions pour faciliter le progrès de l'industrie

L'industrie aérospatiale mondiale a connu une augmentation du segment du transport aérien de passagers après la pandémie de COVID-19. Les entreprises aérospatiales ont commencé à fonctionner à pleine capacité, sans restrictions de voyage ni interruption de la chaîne d'approvisionnement. La demande de métal spécial aérospatial de la part de l'industrie aérospatiale a augmenté. Le nombre de personnes utilisant le transport aérien augmente, ce qui entraîne une demande en nombre d'avions. Cette demande offrira des opportunités aux entreprises fournissant des métaux spéciaux pour l'aérospatiale dans l'industrie aéronautique.

• L'un des principaux facteurs est l'augmentation du trafic aérien mondial de passagers. Selon l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale), le nombre de passagers aériens a atteint 4,5 milliards en 2019 et devrait dépasser les 5 milliards après la pandémie, alimentant directement la demande de nouveaux avions et de métaux aérospatiaux.

• Un autre facteur déterminant est l'adoption du titane. Selon les données de l'US Geological Survey (USGS), l'aérospatiale consomme près de 35 % de la production mondiale d'éponges de titane, soulignant son rôle essentiel dans les applications à haute température et résistantes à la corrosion.

Utilisation croissante du titane pour amplifier la croissance du marché

Le titane est utilisé dans le processus de production des avions en raison de ses excellentes propriétés, notamment sa haute résistance, sa résistance aux températures élevées et sa résistance à la corrosion. Le titane est largement utilisé dans diverses parties d'un avion, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du moteur. On le trouve dans les ailes et l'atterrissage, le carter moteur, les pales du ventilateur et les pompes. À mesure que l'utilisation du titane se généralise, son coût devrait baisser, ce qui en fera le métal de choix dans l'industrie aérospatiale. À l'heure actuelle, les coûts associés au titane signifient qu'il n'est pas possible de l'utiliser à grande échelle dans l'ensemble des avions.

De plus, dans la fabrication aérospatiale, les alliages de nickel sont utilisés en raison de leur capacité à résister aux températures élevées et à la corrosion. Ils sont structurellement solides et possèdent des propriétés de résistance au fluage. Ils sont utilisés pour créer les turbines des avions en raison de l'énorme chaleur, car les alliages de nickel conservent leur résistance à des températures plus élevées.

FACTEURS DE RETENUE

Arrêt des coûts de production et de maintenance pour entraver la progression du marché

La baisse du nombre de livraisons d'avions a directement impacté le marché des métaux spéciaux pour l'aéronautique et l'espace. L'épuisement des métaux dans les avions commerciaux et la réduction de la demande de composites en raison de la réduction du nombre de commandes d'avions auraient un impact négatif sur le marché. La croissance de l'utilisation combinée des métaux est également une source d'inquiétude et de changement dans l'industrie. La plus grande préoccupation des matériaux composites pour avions est leur maintenance, leur réparation et leur révision.

• L'une des contraintes réside dans les coûts élevés d'entretien et de réparation. Selon l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), environ 30 % des coûts du cycle de vie des avions sont liés à la réparation et à la révision des matériaux, ce qui limite l'adoption de métaux spéciaux coûteux.

• Une autre contrainte est la perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Selon les rapports de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les exportations mondiales de matières premières aérospatiales ont chuté de 15 % en 2020, créant des pénuries et des retards de production.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MÉTAUX SPÉCIAUX AÉROSPATIAUX

Présence d'acteurs de premier plan pour soutenir la croissance en Amérique du Nord

Au niveau régional, le marché est regroupé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. 

L'Amérique du Nord devrait dominer la part de marché des métaux spéciaux pour l'aérospatiale. Sa domination sur le marché est en grande partie due aux solides projets d'avions militaires des États-Unis. Les États-Unis et le Canada sont les principaux financiers de la défense et ont augmenté leurs dépenses de défense. Le Département de la Défense des États-Unis (DoD) a investi considérablement dans la R&D pour le développement de nouvelles ressources aéronautiques et pour affiner les processus de production de matériaux aérospatiaux avancés.

L'Europe est le deuxième actionnaire du marché des métaux spéciaux pour l'aérospatiale, en raison de la demande croissante du secteur commercial. L'Allemagne a transporté le plus grand nombre d'avions commerciaux, suivie par les États-Unis et la France. L'augmentation des distributions d'avions stimule principalement la demande de métaux spéciaux pour l'aérospatiale dans la région. De plus, la présence d'acteurs clés et la production d'avions et d'hélicoptères militaires devraient stimuler le marché dans la région. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Augmenter les investissements et les réglementations gouvernementales pour améliorer la position sur le marché

Le marché devrait connaître une croissance significative à l'avenir en raison des développements, des investissements et de la demande suivants dans le secteur commercial. Le marché observe une augmentation des collaborations et des innovations, ce qui soutient la croissance du marché. Les politiques strictes en matière de sécurité et de réglementation dans le secteur de la défense devraient limiter l'entrée de nouveaux acteurs. De plus, le marché est principalement influencé par les conditions économiques qui prévalent sur des marchés dominants comme les États-Unis.

• Allegheny Technologies Inc (États-Unis) : selon les informations fournies par l'entreprise, plus de 50 % de la production de métaux spéciaux d'Allegheny est destinée aux composants aérospatiaux, renforçant ainsi son leadership dans le domaine des alliages avancés.

• VSMPO-AVISMA (Russie) : selon les données du Service fédéral des douanes russes, VSMPO-AVISMA fournit des produits en titane à plus de 400 entreprises aérospatiales dans le monde, représentant près de 25 % des exportations mondiales de titane.

Liste des principales entreprises de métaux spéciaux pour l'aérospatiale

• Allegheny Technologies Inc. (États-Unis)
• Arconic (États-Unis)
• Technologie de menuisier(NOUS.)
• VSMPO-AVISMA (Russie)
• Constellium (France)
• Kaiser Aluminium (États-Unis)
• Timet (États-Unis)
• Novelis (États-Unis)
• Société des métaux spéciaux(NOUS.)
• Haynes International(NOUS.)
• KUMZ (Russie)

 DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE

• June 2021: Boeing built AH-64 Apache attack helicopters for the U.S. Army under a USD 169.5 million agreement. The E-model Apache Guardian features new multiple rotor blades.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport couvre les développements récents du marché, l'analyse stratégique, la croissance du marché, la taille du marché, les développements de produits, les introductions de produits, les expansions géographiques et les inventions technologiques associées au marché des métaux spéciaux pour l'aérospatiale.