Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aérostructures, par type (métal, composite, alliages) par application (avions commerciaux, avions militaires, avions de l’aviation générale, drones) et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES AÉROSTRUCTURES

Le marché mondial des aérostructures devrait passer d'environ 80,6 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 114,94 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 4,5 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord et l'Europe détiennent 60 à 65 % de part combinée en raison de la fabrication aérospatiale OEM et de niveau 1 ; L'Asie-Pacifique connaît une croissance de 25 à 30 % grâce aux investissements dans la chaîne d'approvisionnement locale.

Le marché des aérostructures implique la conception, le développement et la production de composants principaux constituant une cellule d'avion tels que le fuselage, les ailes, l'empennage et les gouvernes de vol. Il se compose des principaux composants qui augmentent la structure des performances aérodynamiques et la sécurité d'un avion. Avec les progrès de la science des matériaux, le marché des aérostructures s'est orienté vers des alliages légers et des composites qui améliorent le rendement énergétique et les performances d'un avion. Les leaders du marché développent continuellement des produits innovants pour survivre dans un paysage concurrentiel caractérisé par des exigences croissantes en matière de véhicules aériens commerciaux, militaires et sans pilote (UAV), des conditions réglementaires en évolution ainsi que des progrès technologiques.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial des aérostructures est évaluée à 80,6 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 114,94 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 4,5 % de 2026 à 2035.
• Moteur clé du marché :L'adoption des aérostructures composites a bondi45%dans les avions de nouvelle génération, réduisant ainsi le poids et améliorant le rendement énergétique global.
• Restrictions majeures du marché :La volatilité du coût des matières premières a eu un impact plus que20%des dépenses totales de fabrication d'aérostructures chez les équipementiers mondiaux en 2024.
• Tendances émergentes :La fabrication additive représente plus de15%de prototypes de composants d'aérostructure, accélérant ainsi les innovations en matière de conception légère dans le monde entier.
• Leadership régional :L'Amérique du Nord a tenu le coup35%part de marché, soutenue par une forte présence des équipementiers du secteur aérospatial et des programmes d'avions de défense.
• Paysage concurrentiel :Les cinq meilleurs joueurs contrôlaient presque40%du marché, reflétant une forte concentration parmi les principaux fabricants du secteur aérospatial.
• Segmentation du marché :Par matière :Métal ~50%,Composé ~35%,Alliages ~15%, montrant la croissance rapide des composites dans les plates-formes aéronautiques de nouvelle génération.
• Développement récent :Le secteur de la défense a contribué pour plus de30%de la demande d'aérostructures en 2024, soutenue par la hausse des programmes d'achat d'avions de combat.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du marché des aérostructures a eu un impact négatif en raison de la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Le déclin soudain du marché, reflété par la hausse du TCAC, est attribuable au déclin du marché et au retour de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché des aérostructures a été très durement touché car le transport aérien mondial a été condamné par les conséquences de la pandémie de COVID-19. En raison de la chute de la demande de transport aérien, le nombre de nouvelles commandes d'avions a considérablement diminué, tandis que les taux de production ont ralenti. Tout cela, associé aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et au manque de travailleurs, a entraîné une faible capacité de production, affectant ainsi davantage l'ensemble du processus de fabrication. Cependant, la pandémie a plutôt forcé un dernier décollage en force du développement de technologies de fabrication avancées couplées à une automatisation destinée à contrebalancer les limitations de main-d'œuvre. Pendant ce temps, lentement mais sûrement, les commandes d'avions ont commencé à refaire surface dans l'ère post-COVID. La nouvelle vague de commandes est de plus en plus dictée par des considérations écologiques et par le haut rendement des conceptions d'aérostructures innovantes.

DERNIÈRES TENDANCES

Augmentation de l'utilisation de matériaux composites :

L'évolution du marché des aérostructures se transforme en une nouvelle ère alimentée par l'utilisation croissante de matériaux composites en raison d'artefacts légers et économes en carburant. La résistance à la corrosion et le rapport résistance/poids élevé des structures composites par rapport aux métaux traditionnels en ont fait des matériaux précieux pour l'industrie aérospatiale. Par conséquent, la majorité des applications en matière de matériaux composites incluent des sections d'ailes et de fuselage, ouvrant ainsi la voie à de possibles améliorations en matière d'économie de carburant et de réduction des émissions résultant directement de la réduction du poids des avions. De tels processus font appel à des techniques de fabrication avancées largement intégrées aux aérostructures, les alignant ainsi sur les formes de durabilité de l'industrie.

• Selon la Direction des missions de recherche aéronautique de la NASA, 65 % des nouveaux composants de fuselage d'avions commerciaux utilisent désormais des matériaux composites pour améliorer l'efficacité énergétique.

• La Federal Aviation Administration (FAA) rapporte que 40 % des chaînes d'assemblage d'aérostructures aux États-Unis intègrent l'automatisation robotique pour plus de précision et réduire les erreurs de main-d'œuvre.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES AÉROSTRUCTURES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en

• Métal : La durée de recours aux métaux tels que le titane et l'aluminium dans le domaine des aérostructures en raison de leur résistance et de leur durabilité reste inégalée. Ces métaux trouvent une application largement répandue dans des pièces de cellule telles que les structures d'ailes et les trains d'atterrissage. Les métaux resteraient donc considérés comme importants, en particulier dans les cas où les charges structurelles sont élevées, malgré la popularité croissante des composites.

• Composite : Les composites légers, tels que les polymères renforcés de fibres de carbone, sont de plus en plus utilisés pour réduire la consommation de carburant. Ils sont largement utilisés dans la conception d'avions contemporains pour améliorer la vitesse et l'efficacité.

• Alliages : Les alliages, notamment ceux combinant l'aluminium avec d'autres éléments, offrent un compromis adéquat entre résistance et poids. Par conséquent, maximiser les performances tout en conservant l'intégrité structurelle est réalisé au service d'une variété de pièces d'aérostructure.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être catégorisé

• Avions commerciaux : Il s'agit du segment leader du marché des aérostructures, alimenté par la demande continue d'avions de passagers et de fret. Les constructeurs visent la production d'aérostructures qui améliorent le rendement énergétique et le confort des passagers.

• Avions militaires : l'utilisation militaire nécessite des aérostructures capables de résister aux environnements difficiles et aux combats. L'accent est mis ici sur l'endurance, les fonctionnalités furtives et la maniabilité améliorée.

• Avions de l'aviation générale : les jets privés et les petits avions sont inclus dans cette catégorie, dans laquelle les aérostructures sont rendues rentables et polyvalentes. Les besoins en matière de voyages d'affaires et d'aviation privée sont satisfaits par le marché.

• UAV : Les véhicules aériens sans pilote sont un segment en évolution et en croissance rapide, avec des applications allant des missions de surveillance aux activités de livraison. Les aérostructures des drones sont légères et présentent une conception innovante qui offre une endurance et une capacité de charge utile supplémentaires.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Progrès technologiques

Le domaine de la science des matériaux et de la fabrication de pointe innove constamment, ce qui donne naissance à des aérostructures avancées. Il a été prouvé que l'automatisation, l'intelligence artificielle et la fabrication additive améliorent l'efficacité et la rentabilité de la production. Il permet désormais des conceptions complexes qui aident un avion à mieux fonctionner et garantissent la sécurité.

• Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 70 % des commandes mondiales d'avions de passagers nécessitent des composants d'aérostructure avancés.

• Les données du Département américain de la Défense indiquent que 55 % des nouveaux programmes d'avions militaires incluent des conceptions améliorées d'ailes et de fuselage légers.

Augmenter la demande de drones

Le nombre croissant de véhicules aériens sans pilote utilisés dans diverses applications, notamment la défense, l'agriculture et la logistique, a créé une demande pour des aérostructures spécialisées. Par conséquent, les fabricants tentent de développer des composants légers et durables pour répondre aux exigences spécifiques des drones qui stimulent la croissance de ce domaine.

Facteur de retenue

Perturbation de l'approvisionnement dans la chaîne d'approvisionnement

L'inefficacité de la chaîne d'approvisionnement est un autre problème auquel le marché des aérostructures est confronté, qui comprend une augmentation des coûts de transport et des improbabilités logistiques. Les combustibles fossiles limités et les prix volatils du pétrole brut aggravent cette situation et affectent la livraison rapide et économique des composants d'aérostructure.

• Selon l'Aerospace Industries Association (AIA), 60 % des fournisseurs d'aérostructures signalent que les matériaux composites augmentent considérablement les coûts de production.

•  Les recherches de la FAA indiquent que 45 % des retards dans la production d'aérostructures proviennent de l'inefficacité de la chaîne d'approvisionnement des composants.

Expansion des services MRO

Opportunité

Une augmentation des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) aidera le marché des aérostructures en croissance rapide. Le segment du marché secondaire devrait connaître une tendance croissante vers des aérostructures de haute qualité en raison des efforts des compagnies aériennes pour prolonger la durée de vie de leur flotte et améliorer l'efficacité opérationnelle. Cela ouvre à son tour de nouvelles opportunités aux fabricants pour élargir leurs gammes de produits et diversifier leurs sources de revenus.

• Les données de la NASA montrent que 35 % des avions commerciaux vieillissants subissent des améliorations structurelles avec des composites modernes.

• L'OACI rapporte que 20 % des recherches en cours sur les aérostructures se concentrent sur les avions à propulsion électrique et hybride, créant ainsi une nouvelle demande de composants.

Impacts sur la supply chain des aérostructures

Défi

Le marché des aérostructures est confronté à de sérieux défis en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement résultant de problèmes d'approvisionnement et de restrictions gouvernementales. En outre, les retards dans l'obtention des composants et des matières premières affectent négativement les calendriers de production et, en même temps, font grimper les coûts. D'une part, les chaînes d'approvisionnement mondiales sont encore aggravées par les barrières commerciales et les tensions géopolitiques. Les organisations doivent mettre en œuvre des stratégies robustes pour atténuer ces perturbations.

• La FAA estime que 30 % des postes dans la fabrication d'aérostructures en Amérique du Nord restent vacants en raison d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

• Environ 25 % des nouveaux composants d'aérostructure sont confrontés à des retards en raison de l'extension des processus de certification de la FAA et de l'AESA.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES AÉROSTRUCTURES

• Amérique du Nord

En raison de ses capacités sophistiquées de fabrication aérospatiale et de la forte présence d'acteurs industriels importants, l'Amérique du Nord domine le marché des aérostructures. Les dépenses élevées en matière de défense et de progrès technologiques profitent à la région. La production croissante d'avions militaires et la demande d'aviation commerciale sont les principaux moteurs du marché américain des aérostructures. Les alliances stratégiques et les dépenses en R&D accélèrent également l'expansion du marché.

• Europe

L'Europe a son secteur aérospatial fortement développé, avec le soutien considérable d'entreprises clés comme Airbus, qui apporte sa contribution au marché des aérostructures. Les techniques de fabrication durables et les matériaux légers deviennent la priorité majeure de la région. Les programmes et partenariats soutenus par le gouvernement dynamisent les efforts d'innovation dans la conception des aérostructures. Les budgets de défense stimulent considérablement la croissance du marché, soutenue par des exportations vigoureuses.

• Asie

L'Asie du Sud-Est est en train de devenir une plaque tournante importante pour le marché des aérostructures, alimentée par la demande croissante d'avions et l'augmentation de la capacité de fabrication. Des pays comme la Chine et l'Inde investissent dans des programmes aérospatiaux locaux et s'associent à des entreprises internationales. La production à faible coût et la disponibilité immédiate d'une main-d'œuvre qualifiée jouent en faveur de la région. L'augmentation des budgets de défense, associée à la croissance de l'aviation commerciale, continuera de propulser la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le marché des aérostructures combine l'innovation des principaux acteurs de l'industrie pour l'alliance stratégique avec des avancées technologiques qui font croître considérablement l'industrie. Des entreprises comme Spirit AeroSystems, GKN Aerospace et Leonardo consacrent des ressources substantielles à la recherche et au développement de matériaux composites avancés et d'aérostructures légères. Ils recherchent continuellement l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone, ce qui s'inscrit dans le paramètre de durabilité de l'industrie. En outre, ces géants communs prévoient un approvisionnement constant en composants de haute qualité grâce à des contrats avec les principaux avionneurs. Ils acquièrent et fusionnent également pour se positionner de manière compétitive sur le marché, en prenant davantage en charge les capacités de production et la portée géographique. Par exemple, l'automatisation et le numérique permettent de réduire les coûts en améliorant la productivité de l'échantillonneur. Stabiliser et permettre également la croissance grâce à des contrats gouvernementaux et à des projets de défense. La demande croissante de clients d'avions de nouvelle génération place en outre ces entreprises à l'avant-garde de l'innovation et du développement de la chaîne d'approvisionnement pour permettre la compétitivité mondiale. Leur promesse s'étend à tous les secteurs de l'économie aéronautique : commercial, militaire et spatial, déterminant ainsi l'avenir des aérostructures.

• Spirit AeroSystems : Fournit 28 % des fuselages d'avions commerciaux, spécialisé dans les structures composites et aluminium.

• Subaru Corporation : fabrique 10 % des composants légers des ailes des petits avions et des avions régionaux.

Liste des meilleures entreprises d'aérostructures

• Spirit AeroSystems – United States
• Premium Aerotec – Germany
• GKN Aerospace (Melrose Industries) – United Kingdom
• Bombardier – Canada
• Leonardo – Italy

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Spirit AeroSystems a été racheté par Boeing

Le 25 juillet 2024, Boeing a annoncé le rachat de Spirit AeroSystems pour 4,7 milliards de dollars. Le fabricant d'aérostructures de Wichita, au Kansas, est considéré comme l'un des plus grands fabricants d'aérostructures.

Relation d'Airbus avec Mahindra Aerostructures

En avril 2024, Airbus a signé un accord pluriannuel d'une valeur de 100 millions de dollars avec Mahindra Aerostructures, un constructeur aérospatial indien. Aux termes de l'accord, Mahindra Aerostructures fabriquera et livrera environ 2 300 pièces métalliques pour les avions commerciaux d'Airbus, dont l'A320neo, l'A350 et l'A330neo.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.