Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance des récoltes agricoles, par type (MPCI, grêle), par application (agences, canal numérique et direct, courtiers, bancassurance) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE RÉCOLTE AGRICOLE

Le marché mondial de l'assurance des récoltes agricoles devrait passer de 44,6 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 71,3 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,3 % entre 2026 et 2035. Ce marché est en croissance à mesure que la variabilité climatique augmente le besoin des agriculteurs en matière de protection contre les risques. L'Amérique du Nord et l'Europe affichent une forte adoption soutenue par les subventions gouvernementales.

Le marché de l'assurance-récolte agricole est la pierre angulaire de la protection financière des agriculteurs, les protégeant contre les pertes dues à des événements imprévisibles tels que des conditions météorologiques défavorables, des ravageurs et des maladies. En atténuant les dangers, cette couverture favorise la durabilité agricole et stabilise les revenus agricoles. Le marché a connu une croissance constante en raison de l'attention croissante des agriculteurs, des progrès technologiques en matière d'évaluation des dangers et d'un solide soutien gouvernemental sous la forme de subventions et de programmes. Des technologies telles que l'imagerie par satellite pour ordinateur et l'analyse météorologique ont permis aux assureurs d'améliorer la précision de la souscription et de la gestion des sinistres. De plus, les partenariats public-privé ont accéléré la portée du marché, rendant l'assurance plus accessible aux petits exploitants agricoles. Cependant, le marché est confronté à des défis tels que des dépenses élevées et une notoriété limitée dans les régions en croissance, ce qui entrave les prix d'adoption. Malgré ces limites, le marché de la couverture des cultures agricoles est sur le point de connaître un fort essor, les innovations et les directives des autorités continuant de stimuler la demande. Il reste un outil crucial pour favoriser la résilience de l'agriculture mondiale.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur de l'assurance-récolte agricole a eu un effet négatif en raison de la perturbation des chaînes de livraison internationales

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance du marché et au retour aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé la croissance du marché de l'assurance-récolte agricole, exposant ses vulnérabilités et faisant apparaître de nouveaux défis. Les restrictions de mouvement et les confinements n'ont pas permis aux agriculteurs de souscrire aux assurances, ce qui a entraîné une baisse des prix de participation. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'instabilité financière ont également mis à rude épreuve le budget des agriculteurs, réduisant ainsi leur capacité à dépenser de l'argent en assurance récolte. De plus, les assureurs ont été confrontés à des difficultés pour effectuer des enquêtes et des tests sur place pour le traitement des réclamations, retardant ainsi le remboursement. Le gouvernement finance des réaffectations aux soins de santé et réduit le financement des programmes d'aide à l'agriculture, laissant les agriculteurs sans couverture adéquate à certains moments de périodes critiques. De plus, le ralentissement économique mondial a eu un impact sur les assureurs, limitant leur capacité à proposer des réglementations moins coûteuses. Cette combinaison de facteurs a entravé l'essor du marché pendant la pandémie. Cependant, la crise a souligné l'importance de la transformation virtuelle, les assureurs ayant adopté des équipements de suivi lointains comme des drones et des images satellite pour évaluer les risques. À l'avenir, le secteur doit s'efforcer de construire des systèmes résilients pour résister aux perturbations futures et servir de guide stable aux agriculteurs. 

DERNIÈRES TENDANCES

Tirer parti de la blockchain pour des systèmes d'assurance récolte transparents et efficaces contribue à la croissance du marché 

Une tendance transformatrice sur le marché de l'assurance-récolte agricole est l'adoption de la génération de blockchain pour améliorer la transparence et la performance. La blockchain permet une préservation stable et immuable des fichiers, simplifiant ainsi les processus qui incluent l'émission de polices, le contrôle des réclamations et la détection des fraudes. Grâce à des contrats intelligents, les sinistres peuvent être provoqués mécaniquement en fonction de situations prédéfinies, notamment les enregistrements climatiques ou les rendements des cultures, garantissant ainsi des paiements rapides et corrects. Cela supprime le besoin de travail de bureau prolongé et réduit les conflits entre les assureurs et les agriculteurs. De plus, la blockchain améliore la confiance des parties prenantes en fournissant une plate-forme décentralisée où toutes les transactions sont visibles et vérifiables. Par exemple, certains assureurs s'associent à des sociétés agro-technologiques pour combiner la blockchain afin de surveiller les enregistrements climatiques et la situation des cultures en temps réel. Cela minimise non seulement les frais administratifs, mais complète également la satisfaction de l'acheteur en garantissant la transparence. Alors que le secteur agricole adopte de plus en plus la numérisation, la blockchain est fière d'être une innovation qui change les loisirs et répond aux exigences clés en matière de couverture des cultures. 

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE RÉCOLTES AGRICOLE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en MPCI, Hail

• Assurance récolte à risques multiples (MPCI) : MPCI offre une couverture complète contre divers dangers, notamment la sécheresse, les inondations, les ravageurs et les maladies, protégeant les agriculteurs contre de multiples pertes de capacités dans une seule couverture. Il est largement suivi en raison de sa capacité à couvrir divers risques dans le cadre d'un seul plan.

• Assurance contre la grêle : la couverture contre la grêle couvre spécifiquement les dommages résultant de tempêtes de grêle, offrant ainsi une sécurité ciblée pour la végétation à haut risque. Elle est régulièrement souscrite en tant que couverture autonome pour les zones sensibles aux dommages causés par la grêle.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en agences, canaux numériques et directs, courtiers et bancassurance. 

• Agences : les organismes d'assurance agissent en tant qu'intermédiaires, fournissant aux agriculteurs des politiques sur mesure et des conseils pour décider de la couverture d'assurance la plus adaptée. Ils représentent régulièrement plusieurs assureurs, offrant diverses options.

• Canal numérique et direct : ces plates-formes permettent aux agriculteurs d'acheter de l'assurance immédiatement en ligne, offrant commodité, transparence et méthodes plus rapides. Les chaînes numériques utilisent régulièrement l'IA pour personnaliser les pointeurs et le traitement des réclamations.

• Courtiers : les courtiers agissent en tant que conseillers indépendants, mettant en relation les agriculteurs avec les assureurs tout en négociant les conditions et les tarifs pour répondre aux désirs uniques des clients. Ils offrent des informations professionnelles et un fournisseur personnalisé.

• Bancassurance : les banques collaborent avec les assureurs pour fournir une couverture des cultures à leurs clients, en intégrant la couverture aux services économiques. Cette version exploite les vastes réseaux ruraux des banques pour améliorer l'accessibilité et l'inscription.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'augmentation des risques liés au climat accélère la demande d'assurance récolte

La fréquence croissante des dangers liés aux conditions météorologiques, notamment les inondations, les sécheresses, les ouragans et les incendies de forêt, a motivé la demande d'assurance des récoltes agricoles. Ces échecs entraînent d'importantes pertes de récoltes, laissant les agriculteurs en difficulté financière. L'assurance offre une protection Internet, leur permettant de surmonter les pertes et de préserver leurs moyens de subsistance. Par exemple, les moussons irrégulières dans des pays comme l'Inde ont poussé les agriculteurs à choisir une assurance pour atténuer les dangers. Les gouvernements et les agences mondiales proposent des programmes politiques résilients au climat pour protéger les agriculteurs et améliorer la protection des repas. La prise de conscience croissante de l'effet financier du commerce climatique a rendu la couverture végétale indispensable dans l'agriculture moderne. 

Les initiatives gouvernementales et les subventions alimentent la croissance du marché

Les directives gouvernementales sous forme de subventions et de demandes de couverture obligatoire ont considérablement contribué à la croissance du marché de l'assurance récolte rurale. Les primes subventionnées rendent la couverture peu coûteuse pour les petits agriculteurs marginaux, principalement dans les pays en croissance. Des programmes tels que le Programme fédéral d'assurance-récolte des États-Unis et le Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana de l'Inde garantissent une participation plus large en partageant les risques économiques. Ces initiatives ont recommandé aux acteurs privés d'entrer sur le marché, favorisant ainsi la concurrence et l'innovation. Alors que les gouvernements continuent de donner la priorité à la durabilité de l'agriculture, leurs interventions continueront d'être un moteur essentiel de l'élargissement du marché. 

Facteur de retenue

Les coûts élevés des primes réduisent l'accessibilité pour les petits agriculteurs 

Le coût élevé des taux d'assurance récolte constitue un obstacle important, limitant son adoption par les petits agriculteurs marginaux. Dans de nombreuses régions en développement, les agriculteurs ont du mal à se permettre une assurance complète, surtout en l'absence de subventions. Le fardeau économique est aggravé par la fluctuation des coûts des cultures et les situations saisonnières exigeantes en matière de revenus, ce qui rend la couverture d'un prix inabordable. De plus, les assureurs sont confrontés à des difficultés pour diminuer les primes en raison des risques élevés liés aux activités agricoles. Ce problème d'accessibilité financière souligne la nécessité de solutions révolutionnaires, ainsi que de micro-assurance et d'une aide de premier ordre parrainée par le gouvernement, pour rendre la couverture des cultures plus accessible et plus inclusive pour tous les agriculteurs.

Opportunité

La micro-assurance pour étendre la couverture sur les marchés mal desservis 

La croissance de la micro-assurance offre une grande opportunité d'élargir le marché de l'assurance récolte agricole, principalement dans les régions en croissance. La micro-assurance offre une couverture moins coûteuse, adaptée aux souhaits des petits exploitants agricoles, en abordant les limites liées aux frais et à l'accessibilité. Ces directives reconnaissent régulièrement des dangers particuliers, notamment la sécheresse ou les ravageurs, permettant aux agriculteurs de gérer les menaces localisées. Les plateformes numériques et les forfaits mobiles améliorent également l'accessibilité en simplifiant les méthodes d'inscription et de réclamation. Les gouvernements et les agences non gouvernementales (ONG) vendent activement des applications de micro-assurance pour garantir la sécurité économique des communautés agricoles mal desservies. Cette approche a la capacité de faire pression sur la croissance du marché tout en améliorant les moyens de subsistance des ruraux.

Défi

Combler les lacunes en matière de sensibilisation et d'accessibilité dans les régions éloignées pose un défi au marché 

L'une des situations les plus urgentes et exigeantes sur le marché de l'assurance-récolte agricole est le manque de sensibilisation et d'accessibilité parmi les agriculteurs ruraux. Beaucoup ignorent les programmes de couverture sociale ou ne comprennent pas leurs avantages en raison d'un manque de sensibilisation et d'éducation. En outre, les situations logistiques exigeantes dans les régions éloignées, notamment l'insuffisance des infrastructures et une mauvaise connectivité Internet, empêchent les assureurs d'atteindre des clients compétents. Cela se traduit par de faibles taux de participation, principalement dans les pays en développement. Pour relever ces défis, des campagnes de sensibilisation ciblées, des techniques d'inscription simplifiées et des structures entièrement basées sur les cellules sont essentielles pour garantir une adoption massive et une assurance efficace. 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE RÉCOLTE AGRICOLE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est un leader en matière de part de marché de l'assurance récolte agricole, grâce à une infrastructure avancée et des cadres de couverture solides. Aux États-Unis, le Federal Crop Insurance Program (FCIP) soutient une large participation des agriculteurs avec des taux garantis et une couverture complète. Les États-Unis exploitent également une technologie avancée, notamment l'agriculture de précision et la télévision par satellite pour la surveillance des ordinateurs, pour améliorer l'évaluation des risques et le traitement des réclamations. Le Canada contribue considérablement au marché régional avec ses demandes de couverture sur mesure pour des provinces spéciales. La montée des risques liés aux conditions météorologiques et la fermeté des autorités continuent de propulser le marché en Amérique du Nord, assurant la sécurité financière de sa zone agricole.   

• Asie

Le marché asiatique de l'assurance récolte agricole connaît une croissance rapide en raison de la vulnérabilité de la région aux défaillances liées au climat et de sa dépendance à l'égard de l'agriculture pour ses moyens de subsistance. Des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon profitent de la croissance du marché grâce à des programmes soutenus par le gouvernement et à l'attention croissante des agriculteurs. Le programme indien Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana est un programme phare offrant des tarifs moins élevés et une large couverture. En Chine, les progrès technologiques tels que la télévision par satellite pour le suivi des ordinateurs améliorent l'évaluation des risques et le traitement des réclamations. La conscience de la région en matière d'amélioration rurale et de résilience climatique stimule l'adoption de l'assurance, offrant une protection économique à des millions d'agriculteurs et garantissant la durabilité agricole.

• Europe

Le marché européen de l'assurance-récolte agricole se caractérise par l'aide d'interventions gouvernementales fortes et par l'accent mis sur la durabilité. Des pays comme la France, l'Allemagne et l'Italie sont en tête de la région, bénéficiant des financements et des subventions de l'UE. La politique agricole commune (PAC) fournit une aide économique aux agriculteurs, encourageant l'adoption d'une assurance. L'Europe met également l'accent sur l'intégration de l'assurance aux tâches environnementales, en vendant une agriculture adaptée aux conditions météorologiques. Face aux préoccupations croissantes liées aux événements climatiques extrêmes, la région connaît une augmentation constante des souscriptions à l'assurance récolte, soutenue par des technologies de pointe et des efforts de collaboration entre les gouvernements, les assureurs et les agriculteurs.   

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché de l'assurance récolte agricole concluent de plus en plus de partenariats stratégiques pour renforcer leur présence sur le marché et faire pression sur l'innovation. Les collaborations avec des entreprises technologiques, des entreprises agro-technologiques et des agences gouvernementales permettent aux assureurs de tirer parti d'équipements avancés, notamment l'IA, l'IoT et l'imagerie satellite pour une évaluation avancée des risques et un contrôle des sinistres. Par exemple, les principaux assureurs s'associent à des sociétés de production de drones pour afficher l'état des cultures et rationaliser le système de réclamation. De plus, des partenariats avec des agences locales aident les assureurs à étendre leur présence dans les zones rurales et mal desservies. Ces efforts de collaboration n'améliorent plus l'efficacité opérationnelle, mais renforcent également la confiance des agriculteurs, offrant ainsi aux entreprises un espace de compétitivité. En mettant en commun leurs ressources et leur compréhension, les acteurs du secteur de l'assurance récolte relèvent les défis du marché tout en utilisant l'innovation et en garantissant la protection financière des agriculteurs du monde entier.

Liste des principales compagnies d'assurance récolte agricole

• Chubb (U.S.)
• Sompo (Japan)
• QBE (Australia)
• China United Property Insurance (China)
• Agriculture Insurance Company of India (India)
• AXA (France)
• American Financial Group (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mai 2024 :Un développement industriel sur le marché de l'assurance récolte agricole est l'avènement des régimes de couverture indexés sur les conditions météorologiques. Ces règles proposent un remboursement principalement basé sur des paramètres climatiques précis, notamment les précipitations ou la température, plutôt que sur les dommages réels aux cultures. Cette technique révolutionnaire garantit des règlements de déclarations plus rapides, car les paiements sont effectués automatiquement lorsque des seuils prédéfinis sont franchis. Par exemple, les assureurs d'Afrique et d'Asie du Sud ont publié des polices d'assurance météo pour protéger les agriculteurs contre les sécheresses et les inondations. Ces programmes utilisent des données satellitaires et des rapports météorologiques pour révéler les situations météorologiques, réduisant ainsi les frais administratifs et minimisant les litiges. En s'attaquant à des problèmes tels que les réclamations en cas de retard et la fraude, la couverture météorologique est apparue comme un changement de sport, en particulier pour les petits exploitants agricoles des zones sujettes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de l'assurance-récolte agricole est un enjeu crucial pour l'agriculture mondiale, car il offre une protection monétaire aux agriculteurs et favorise la durabilité. Alors que les dangers croissants liés aux conditions météorologiques et les projets des autorités stimulent la croissance du marché, les situations exigeantes qui incluent des primes élevées et une conscience restreinte doivent être abordées pour garantir une certaine inclusivité. Les tendances émergentes, notamment la blockchain et la couverture indexée sur les conditions météorologiques, démontrent la capacité d'innovation et de performance du marché. Grâce à des partenariats, des progrès technologiques et une sensibilisation ciblée, le marché est bien placé pour aider les agriculteurs à faire face aux incertitudes. En favorisant la résilience et en garantissant la stabilité économique, la couverture végétale continue de jouer un rôle central dans la garantie du destin de l'agriculture.