Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance agricole, par type (récolte/MPCI, récolte/grêle, bétail et autres), par application (bancassurance, canal numérique et direct, courtier et agence), et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE AGRICOLE

Le marché mondial de l'assurance agricole devrait atteindre 58,71 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 89,13 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 5,3 % entre 2026 et 2035.

La couverture agricole est un type de couverture conçue pour protéger les agriculteurs et les agences agricoles contre les pertes financières dues à des événements inattendus, notamment les catastrophes naturelles, les sécheresses, les inondations, les infestations de ravageurs ou les fluctuations du marché. Il prévoit le remboursement des dommages aux cultures, des pertes de bétail et des perturbations des revenus, aidant ainsi les agriculteurs à se remettre des revers et à maintenir leurs activités. L'assurance agricole joue un rôle crucial en garantissant la protection des aliments, en promouvant des pratiques agricoles durables et en stabilisant le secteur rural, en particulier dans les zones sujettes aux intempéries et à différents facteurs externes.

Le marché de l'assurance agricole se développe en raison de nombreux facteurs clés, tels que la fréquence et la gravité croissantes des événements météorologiques tels que sécheresses, inondations et tempêtes, qui présentent des dangers considérables pour les cultures et les animaux de ferme. En conséquence, les agriculteurs recherchent une protection contre les pertes de capacité à préserver leurs moyens de subsistance. De plus, la demande mondiale croissante de nourriture, associée à la nécessité d'assurer une production agricole solide, a conduit les gouvernements et les assureurs personnels à proposer des produits d'assurance plus accessibles et sur mesure. Les progrès technologiques, notamment l'imagerie satellite et l'analyse des faits, ont également fait progresser l'évaluation des menaces et le traitement des réclamations, rendant l'assurance agricole plus attrayante et plus efficace.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur de l'assurance agricole a eu un effet négatif en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie. 

La perturbation des chaînes d'approvisionnement, les pénuries de main-d'œuvre et l'instabilité du marché ont créé une incertitude, rendant les agriculteurs plus vulnérables aux risques tels que les dommages aux récoltes et les pertes de bétail. Cela a accru la demande d'assurance agricole alors que les agriculteurs cherchaient à atténuer les risques financiers. 

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante de l'assurance indicielle (IBI) pour stimuler la croissance du marché

Contrairement à l'assurance récolte conventionnelle, qui évalue les pertes en fonction des dommages réels, IBI utilise des indicateurs tels que les précipitations, la température ou les statistiques par satellite pour déterminer les paiements. Cette technique est plus rapide, plus transparente et plus rentable, car elle élimine le besoin de tests sur le terrain. Grâce aux progrès de la technologie, notamment la détection à distance et l'analyse des données, les assureurs peuvent fournir une couverture plus précise et plus rapide, réduisant ainsi les frais administratifs et permettant aux agriculteurs des zones éloignées ou mal desservies d'accéder à la couverture. Cette mode gagne particulièrement du terrain dans les pays en croissance dans lesquels les modèles d'assurance traditionnels sont difficiles à appliquer.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE AGRICOLE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en cultures/MPCI, cultures/grêle, bétail et autres.

• Récolte/MPCI (Multi-Peril Crop Insurance) : Ce type de couverture offre une couverture contre un large éventail de risques pouvant affecter les rendements des cultures, tels que la sécheresse, les inondations, la grêle, les ravageurs et les maladies. Il protège les agriculteurs contre la perte de revenus due à l'un de ces périls, en leur garantissant une indemnisation si leur production agricole est affectée négativement par des activités inattendues.

• Assurance récolte/grêle : Cette couverture couvre spécifiquement les dommages causés aux plantes par les tempêtes de grêle. La grêle peut causer d'énormes dégâts à diverses plantes, et cette politique aide les agriculteurs à atténuer les pertes monétaires encourues en raison de ces échecs végétaux. Il s'agit généralement d'un complément aux différentes politiques de couverture des cultures.

• Assurance bétail : L'assurance bétail protège les agriculteurs et les éleveurs contre les pertes associées à leurs animaux, y compris la disparition, les dommages, la maladie ou le vol. Cela peut inclure une assurance pour les bovins, les moutons, les porcs, la volaille et tout autre bétail. Il permet d'atténuer les dangers monétaires liés à l'élevage et à l'élevage d'animaux.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en bancassurance, canal numérique et direct, courtier et agence.

• Bancassurance : la bancassurance fait référence au partenariat entre les banques et les compagnies d'assurance pour fournir des produits d'assurance via le réseau de la banque. L'assurance agricole est fréquemment proposée par les banques, en particulier dans les zones rurales, où les agriculteurs entretiennent actuellement des relations avec les banques.

• Canal numérique et direct : L'essor des structures numériques a révolutionné la manière dont la couverture agricole est annoncée et vendue. Grâce à des applications mobiles, des sites Web et des structures en ligne, les assureurs peuvent contacter directement les agriculteurs et leur présenter des options de couverture personnalisées.

• Courtier : Les courtiers d'assurance agissent comme intermédiaires entre les agriculteurs et les sociétés d'assurance, aidant les agriculteurs à choisir les lignes directrices de couverture adaptées à leurs besoins.

• Agence : Les organismes d'assurance, qui peuvent être des détaillants de caractère ou des entreprises constituant un assureur, constituent également un canal clé pour la distribution de la couverture agricole. Les agents établissent des relations avec les agriculteurs voisins, en fournissant des conseils personnalisés, en expliquant les conditions de couverture et en les aidant dans le traitement des réclamations.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Le changement climatique et les événements météorologiques extrêmes pour stimuler le marché

Le changement climatique et les événements météorologiques extrêmes sont un facteur de croissance du marché de l'assurance agricole. L'un des principaux éléments d'utilisation du marché de la couverture rurale est la fréquence et l'ampleur croissantes des événements liés au climat. Le changement climatique a conduit à des conditions météorologiques imprévisibles, notamment des sécheresses, des inondations, des tempêtes et des températures extrêmes plus fréquentes, qui présentent d'énormes dangers pour les rendements des cultures et la condition physique du bétail. Ces situations peuvent dévaster la production agricole, provoquant un stress monétaire pour les agriculteurs. En conséquence, les agriculteurs sont plus disposés à rechercher une assurance pour atténuer les risques monétaires associés à de telles conditions météorologiques imprévisibles. Les gouvernements et les organisations internationales ont également reconnu l'importance de la couverture agricole pour améliorer la sécurité alimentaire et garantir des pratiques agricoles durables, en proposant régulièrement des subventions ou des incitations pour que les agriculteurs adoptent des lignes directrices en matière d'assurance. Cette attention croissante et cette dépendance à l'égard de l'assurance pour protéger les moyens de subsistance face au changement climatique alimentent la croissance du marché de l'assurance rurale.

Soutien et subventions du gouvernement pour élargir le marché

Un autre facteur majeur est le rôle croissant des gouvernements dans l'aide au secteur rural au moyen de subventions, d'incitations et de techniques d'atténuation des menaces. De nombreux gouvernements dans le monde offrent une aide économique aux agriculteurs en subventionnant les frais de politique agricole ou en offrant un crédit subventionné par l'assurance. Ces projets visent à promouvoir la stabilité économique dans le secteur agricole, en particulier dans les pays en croissance où l'accès au crédit et à l'assurance est limité. En rendant la couverture plus abordable et plus pratique, les gouvernements incitent les agriculteurs à adopter des réglementations en matière d'assurance comme moyen de protéger leurs moyens de subsistance et d'assurer la productivité agricole. De plus, ces réglementations contribuent à stabiliser le marché agricole global en évitant des pertes à grande échelle qui pourraient affecter la production et l'approvisionnement en aliments. La combinaison du soutien du gouvernement et des mécanismes de partage des risques a considérablement contribué à l'essor du marché de la politique agricole.

Facteur de retenue

Des primes élevées qui freinent la croissance du marché

L'un des principaux facteurs restrictifs du marché de l'assurance rurale est le prix excessif des charges, en particulier dans les zones en croissance. Même si l'assurance offre une grande sécurité contre les risques, de nombreux agriculteurs, en particulier les petits agriculteurs ou les agriculteurs de subsistance, ont du mal à trouver l'argent nécessaire pour payer ces frais. 

Opportunité

Intégration avec des technologies avancées pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Les progrès technologiques permettent aux assureurs d'offrir des produits de couverture plus corrects et plus rentables, qui incluent une couverture basée sur un indice, qui détermine les paiements en fonction des styles climatiques, de l'humidité du sol ou des données sur l'état des cultures recueillies à partir de satellites et de capteurs. En utilisant une technologie de détection à distance, les assureurs peuvent évaluer les menaces et l'état des cultures en temps réel, tout en gardant à l'esprit un traitement plus rapide des déclarations et une tarification des primes spécifiques plus élevée. 

Défi

La difficulté d'évaluer et de fixer avec précision les risques pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Un défi croissant sur le marché de la couverture agricole est la difficulté d'évaluer et de fixer le prix des risques, comme il se doit, en raison de l'imprévisibilité croissante des événements climatiques et de la nature diversifiée de l'industrie agricole. Même si les progrès technologiques, ainsi que l'imagerie satellitaire et la télédétection, ont fait progresser l'évaluation des menaces, la complexité et la variabilité des modèles climatiques, des ravageurs, des maladies et des différents facteurs environnementaux font qu'il est difficile pour les assureurs d'anticiper et de calculer les frais comme ils devraient l'être. Les agriculteurs peuvent rencontrer des difficultés pour vérifier les déclarations, en particulier dans les régions où les registres sont rares ou où les infrastructures sont sous-développées. Cela peut entraîner de meilleurs tarifs pour les assureurs et une assurance insuffisante pour les agriculteurs, ce qui constitue un obstacle à l'adoption massive d'une couverture agricole, en particulier dans les régions les plus exposées aux risques liés aux conditions météorologiques.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE AGRICOLE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché et détient la part de marché maximale de l'assurance agricole. Les gouvernements nord-américains, en particulier aux États-Unis et au Canada, ont mis en place de solides structures de soutien agricole qui comprennent des subventions et des programmes de partage des risques pour promouvoir l'adoption de la politique agricole. Le marché américain de l'assurance agricole compte une grande entreprise agricole avec une production diversifiée, allant des cultures aux animaux de ferme. La taille et l'importance de l'agriculture dans l'économie nécessitent des produits de couverture agricole pour se prémunir contre divers risques, notamment les sécheresses, les inondations, les ravageurs et les fluctuations du marché.

• Europe

L'Europe est confrontée à des activités climatiques plus fréquentes et plus intenses, ainsi qu'à des sécheresses, des inondations et des tempêtes, en grande partie dues au commerce climatique. Ces activités imprévisibles ont un impact considérable sur l'industrie agricole, entraînant des dégâts aux récoltes et des pertes de bétail. En conséquence, il existe une demande croissante de produits d'assurance agricole pour protéger les agriculteurs contre ces dangers émergents. Des pays comme l'Espagne, l'Italie et la France, dans lesquels l'agriculture joue un rôle essentiel dans le système économique, se tournent de plus en plus vers les solutions d'assurance pour se protéger contre les pertes liées aux conditions météorologiques. Les gouvernements européens promeuvent activement l'assurance agricole par le biais de subventions, d'incitations et de cadres de couverture. L'Union européenne a mis en place de nombreux programmes dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC) pour inciter les agriculteurs à adopter des produits de couverture, notamment en fournissant des subventions partielles aux primes et des programmes de partage des risques. Ces projets rendent la couverture agricole plus abordable et accessible, en particulier pour les petites et moyennes exploitations. Alors que les gouvernements s'efforcent de stabiliser la zone agricole et d'assurer la sécurité alimentaire, le marché de l'assurance agricole continue de s'élargir.

• Asie

L'Asie est un pays en développement sur le marché de la couverture agricole en raison de sa vaste base agricole, de sa vulnérabilité croissante au changement climatique et de l'aide gouvernementale croissante. Alors qu'une grande partie de la population dépend de l'agriculture pour ses moyens de subsistance, de nombreux pays asiatiques sont confrontés à des risques croissants liés à des phénomènes météorologiques excessifs comme les inondations, les sécheresses et les typhons, qui menacent la sécurité alimentaire et les revenus des agriculteurs. En conséquence, l'importance de l'assurance agricole pour atténuer ces risques pourrait être de plus en plus reconnue. Les gouvernements de pays comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est introduisent des règles et des subventions pour encourager l'adoption de la couverture, alors même que les progrès technologiques des données satellitaires et des forfaits cellulaires rendent l'assurance plus accessible aux agriculteurs, en particulier dans les régions rurales et isolées. Cette combinaison de danger accru, de directives gouvernementales et d'innovation technologique suit l'expansion du marché de la couverture rurale en Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché de l'assurance agricole exploitent la technologie moderne, notamment la télévision par satellite pour les images sur PC, la télédétection, l'analyse de données volumineuses et l'intelligence artificielle (IA), pour proposer des produits de couverture plus spécifiques et plus écologiques. Par exemple, l'assurance basée sur un indice utilise la télévision par satellite pour les statistiques des PC afin d'évaluer les conditions météorologiques telles que les précipitations ou la température afin de déterminer les sinistres, au lieu de s'appuyer sur des tests traditionnels sur le terrain. Cela réduit les frais administratifs, accélère le traitement des réclamations et offre une couverture plus transparente et plus précise. Les assureurs développent des produits de couverture supplémentaires sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques des agriculteurs. Par exemple, les assureurs créent des produits spécifiques à certaines cultures, bovins ou régions, en tenant compte des conditions météorologiques, des dangers et des pratiques agricoles du quartier. En utilisant des informations factuelles, les entreprises peuvent proposer aux agriculteurs des politiques plus personnalisées et moins coûteuses, ce qui augmente leur adoption. À mesure que la demande en matière d'assurance agricole augmente, de nombreux acteurs clés étendent leur portée géographique, en particulier dans les zones en croissance comme l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. L'agriculture étant la principale source de revenus dans bon nombre de ces régions, le potentiel commercial inexploité est énorme. Les assureurs adaptent leurs produits pour répondre aux défis particuliers auxquels sont confrontés les agriculteurs de ces régions, notamment les infrastructures limitées ou les petites exploitations agricoles.

Liste des meilleures compagnies d'assurance agricole

• QBE(Australia)
• China United Property Insurance(China)
• Agriculture Insurance Company of India(India)
• AXA(France)
• American Financial Group(U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

septembre 2023:Le programme d'assurance-récolte de crevettes proposé par l'intermédiaire de la Compagnie d'assurance agricole a été lancé en Inde. La couverture commence à partir du niveau initial jusqu'à cent trente jours jusqu'à ce que les crevettes soient préparées.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché de la couverture agricole est un élément essentiel du secteur agricole mondial, offrant une sécurité financière aux agriculteurs contre les dangers tels que les événements climatiques graves, les pannes de plantes, les ravageurs, les maladies et la volatilité du marché. Le marché a connu une croissance constante au fil des ans, motivée par des facteurs tels que les risques croissants liés aux changements climatiques, le soutien du gouvernement, les progrès technologiques et une reconnaissance croissante de la nécessité d'une gestion des risques dans l'agriculture. Le marché de l'assurance agricole a connu une croissance substantielle, l'Amérique du Nord et l'Europe étant les régions dominantes en raison de leurs secteurs agricoles bien établis et de leurs applications d'assurance parrainées par les autorités. Cependant, les économies émergentes d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique adoptent rapidement des solutions d'assurance agricole, motivées par la reconnaissance croissante de l'importance de ce domaine pour les économies nationales et la protection des repas. Selon de nouveaux rapports, le marché mondial devrait conserver sa trajectoire de croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu dans les années à venir.