Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des pneus agricoles, par type (pneus de tracteur), par industrie en aval (pneus agricoles de remplacement et pneus agricoles OEM), ainsi que les perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DES PNEUMATIQUES AGRICOLES

La valeur du marché des pneus agricoles s'élève à 5,97 milliards USD en 2025 et atteint 11,56 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 7,61 % de 2025 à 2034.

La taille du marché des pneus agricoles aux États-Unis est projetée à 1,89 milliard de dollars en 2025, la taille du marché des pneus agricoles en Europe est projetée à 1,55 milliard de dollars en 2025 et la taille du marché des pneus agricoles en Chine est projetée à 1,79 milliard de dollars en 2025.

Le marché des pneus agricoles constitue un segment important de l'industrie mondiale des pneus, avec une demande croissante de pneus efficaces et durables pour toutes les activités agricoles, qui stimulent la croissance de ce marché. Les pneus agricoles sont conçus pour offrir des capacités de traction, une stabilité et une endurance améliorées pour plusieurs équipements agricoles tels que les tracteurs, les moissonneuses et les pulvérisateurs. Ces pneus peuvent résister à des terrains accidentés, à de lourdes charges et aux conditions météorologiques les plus difficiles pendant leur utilisation réelle sur le terrain. Les dernières décennies ont introduit la technologie dans la fabrication de pneus agricoles, où l'amélioration de la conception de la bande de roulement et le respect du sol améliorent effectivement la productivité. L'augmentation de la demande de produits agricoles a propulsé ce marché vers un plus grand nombre en raison de la mécanisation agricole croissante.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'industrie des pneus agricoles a eu un effet négatif en raison de ruptures d'approvisionnement, contraintes financières et pénuries pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché des pneus agricoles a été largement affecté par le COVID-19 et la demande a diminué avec plusieurs contraintes. La perturbation des chaînes d'approvisionnement et la diminution des activités agricoles ont également contribué à ce déclin. La production et la distribution de pneus agricoles ont été interrompues en raison des confinements et des restrictions imposées ; cela a provoqué d'importants retards et pénuries sur le marché. Les agriculteurs étaient financièrement contraints et incertains quant à leur situation, ce qui les obligeait à moins investir dans du nouvel équipement et des pneus de remplacement. Des obstacles supplémentaires à la disponibilité des matières premières pour les fabricants sont venus du ralentissement du commerce international et des transports, provoquant une nouvelle augmentation des coûts de production. Dans l'ensemble, la pandémie a ouvert une voie difficile pour les pneus agricoles et a donc entraîné une diminution des ventes et un ralentissement de la croissance du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance du marché est tirée par les pneus radiaux, la durabilité et la technologie intelligente

Plusieurs tendances majeures se dessinent actuellement sur le marché des pneus agricoles, en particulier une tendance qui se concentre fortement sur la culture de pneus radiaux offrant une durabilité supérieure, une économie de carburant et un compactage du sol inférieur. Les agriculteurs abandonnent progressivement l'utilisation de pneus diagonaux traditionnels pour passer à la technologie radiale, offrant une meilleure traction avec une disponibilité plus longue, contribuant ainsi à la productivité agricole globale. Les pneus écologiques et les solutions durables constituent une autre tendance de croissance sur le marché, où les fabricants de produits pneumatiques travaillent sur des matériaux biodégradables et des conceptions à faible résistance au roulement. La demande est soutenue par la numérisation et l'agriculture intelligente, dont les pneus équipés de capteurs génèrent des données en temps réel sur la pression et les performances. La tendance à la croissance des pneus radiaux reste importante, car ils améliorent l'efficacité et montrent à l'agriculteur comment optimiser au mieux ses efforts agricoles.

• L'agriculture emploie environ 45,5 % de la main-d'œuvre rurale, ce qui entraîne une demande croissante d'outils agricoles mécanisés comme les tracteurs et les moissonneuses équipés de pneus agricoles durables.
• Le marché des pneus agricoles s'oriente vers les pneus radiaux en raison de leur capacité à réduire le compactage du sol de près de 30 %, améliorant ainsi la productivité des cultures et l'efficacité des équipements.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PNEUMATIQUES AGRICOLES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en pneus de tracteur

• Pneus de tracteur : La partie la plus importante des pneus agricoles sont les pneus de tracteur, qui sont conçus en tenant compte des conditions de travail pour une meilleure traction et stabilité lors de différentes opérations agricoles. L'article abordera plus en détail les types de pneus communément classés comme « radiaux » et « à plis biaisés », parmi lesquels les pneus radiaux sont les plus communément reconnus en termes de performances et de durée de vie. La conception avancée de la bande de roulement et les dispositions autonettoyantes de ces pneus garantissent que la traction n'est pas perdue lors du passage dans la boue ou sur un sol irrégulier. La mécanisation étant forte dans les activités agricoles, la demande de pneus de tracteur plus performants est en feu sur les marchés internationaux.

Par industrie en aval

Sur la base de l'industrie en aval, le marché mondial peut être classé en pneus agricoles de remplacement et pneus agricoles OEM.

• Pneus agricoles de remplacement : En matière de pneus agricoles de remplacement, la demande est élevée car les agriculteurs doivent souvent remplacer les pneus usés ou endommagés pour maintenir l'équipement en bon état de fonctionnement. Ces pneus sont importants pour assurer la continuité des opérations agricoles, en particulier sur les terrains accidentés, qui accélèrent l'usure. Le marché du remplacement est confronté à une demande saisonnière, l'augmentation de la taille des exploitations agricoles entraînant une demande de pneus durables et durables. La technologie a considérablement fait progresser la fabrication de pneus ; ainsi, les agriculteurs recherchent des pneus de remplacement hautes performances qui confèrent traction, efficacité énergétique et réduction du compactage du sol.

• Pneus agricoles OEM : Les pneus agricoles OEM sont les pneus fournis directement aux fabricants de machines agricoles pour leur installation en usine. Ces pneus sont fabriqués avec des conceptions spéciales pour répondre à toutes les exigences spécifiées des tracteurs, moissonneuses et autres équipements agricoles, garantissant ainsi leurs performances optimales tout en maximisant leur longévité. La demande de pneus OEM est consécutive à la mécanisation agricole, à l'utilisation croissante de machines agricoles avancées, etc. Alors que de plus en plus de ces fabricants tournent leur attention vers l'innovation, les pneus agricoles OEM ont désormais tendance à présenter une meilleure conception de bande de roulement, une plus grande capacité de charge et une plus grande durabilité.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance du marché est tirée par la mécanisation, les équipements de pointe et les pneus durables

L'utilisation généralisée d'outils agricoles avancés est l'un des facteurs de motivation potentiels pour les pneus agricoles. En tant qu'omnipotent, le changement constant peut rarement fonctionner sans proposer une alternative, les agriculteurs étant davantage impliqués dans l'abandon des anciennes méthodes agricoles et s'accrochant à l'utilisation d'équipements agricoles contemporains tels que les tracteurs et les moissonneuses équipées de pulvérisateurs, ce qui entraîne automatiquement une demande de pneus qui répondent à la vision conventionnelle consistant simplement à offrir de la mobilité aux pneus hautes performances. Les interventions en faveur de la mécanisation servent de base à l'amélioration des niveaux de productivité grâce à l'efficacité ; ainsi, il convient d'aspirer à des pneus spécialisés et durables pour l'application lors de l'optimisation des opérations sur le terrain. Cette tendance s'est en réalité manifestée principalement dans les pays en développement, où les initiatives gouvernementales et les subventions contribuent à persuader les agriculteurs de se moderniser avec de nouvelles machines agricoles.

• Les ventes de tracteurs en 2024 ont connu une augmentation de 2,5 % d'une année sur l'autre, certains fabricants capturant plus de 40 % de la part du marché intérieur, signalant une dépendance croissante à l'égard des machines à forte consommation de pneus.
• Les nouveaux programmes publics ont reçu près de 25 % de financement annuel en plus par rapport aux années précédentes, soutenant de manière significative la modernisation des équipements agricoles et l'augmentation de la demande de pneus.

La croissance du marché est tirée par l'augmentation de la population, l'expansion des exploitations agricoles et les pneus avancés

La croissance démographique se traduit par un besoin d'augmentation de la production agricole, augmentant ainsi la demande d'outils agricoles et de pneus efficaces. Les agriculteurs agrandissent leurs exploitations et modernisent leurs machines pour se vanter d'obtenir des rendements plus élevés, ce qui entraîne une consommation accrue de pneus agricoles. La technologie avancée des pneus, dans laquelle des pneus radiaux sont inclus pour améliorer la traction et la durabilité, soutient l'agriculture à grande échelle en réduisant les temps d'arrêt et en augmentant l'efficacité. La sécurité alimentaire est désormais une priorité et c'est pourquoi les investissements dans de nouvelles solutions agricoles, y compris les pneus, augmentent.

Facteur de retenue

La croissance du marché est freinée par la hausse des coûts des matières premières et par l'accessibilité financière

La croissance du marché des pneus agricoles est considérablement freinée par la hausse des prix des matières premières, notamment le caoutchouc, l'acier et les composés synthétiques. Les fluctuations des prix des matières premières dues à diverses perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux conditions économiques mondiales entraînent une augmentation des coûts de fabrication qui entraîne une hausse des prix des pneus. Les petits et moyens agriculteurs n'ont pas les moyens d'acheter des pneus agricoles haut de gamme, ce qui ralentit la croissance du marché. Pour les industriels, ce scénario nécessiterait également le recours à des contrôles de prix afin de maintenir la rentabilité à la Pyrrhus, ce qui affecterait la rentabilité globale.

• Le rendement moyen des cultures dans les régions clés reste inférieur de 30 à 50 % aux meilleures pratiques mondiales, ce qui réduit l'incitation à investir dans des pneus agricoles de qualité supérieure.
• Le marché secondaire des pneus agricoles reste fragmenté, avec plus de 60 % des pneus de remplacement provenant de fournisseurs locaux ou sans marque, ce qui limite l'assurance qualité et les performances à long terme.

La croissance du marché est tirée par l'agriculture de précision, les pneus intelligents et l'innovation

Opportunité

Le secteur de l'agriculture de précision devrait offrir de bonnes opportunités sur le marché des pneus agricoles. Ces nouvelles méthodes agricoles dépendent aujourd'hui de machines de haute technologie nécessitant des pneus spéciaux pour améliorer l'efficacité, réduire le compactage du sol et économiser du carburant. Dans cette optique, commeagriculture de précisionSi de plus en plus d'agriculteurs investissent dans des tracteurs guidés par GPS et des équipements automatisés, la demande de pneus durables et performants va augmenter. En outre, ce segment de pneus intelligents est doté de fonctionnalités telles que la surveillance de la pression et l'auto-ajustement, qui fourniront une propulsion supplémentaire vers la croissance du marché. Il est donc envisagé de se transformer en agriculture de précision pour renforcer la R&D et ouvrir d'autres frontières dans le secteur des pneus agricoles.

• Avec l'adoption rapide de l'agriculture de précision, la demande de pneus devrait augmenter, d'autant plus que les nouvelles technologies améliorent l'efficacité des équipements de plus de 35 %
• Les récentes innovations produits ont permis aux pneus de tracteur d'offrir une adhérence jusqu'à 17 % supérieure et une durée de vie 20 % plus longue, ouvrant ainsi la voie à des offres haut de gamme différenciées.

 

La croissance du marché est entravée par l'imprévisibilité climatique, la fluctuation de la demande et l'usure des pneus.

Défi

L'imprévisibilité croissante des conditions climatiques et météorologiques reste un défi menaçant pour le segment des pneus agricoles. Des événements météorologiques extrêmes, notamment des sécheresses, des inondations et de fortes pluies, interrompent les activités agricoles, compromettant ainsi la demande de machines agricoles et de pneus. À leur tour, ces cycles agricoles irréguliers entraînent des fluctuations dans les ventes de pneus, empêchant toute production et revenus significatifs pour les fabricants. Et comme si cela ne suffisait pas, les conditions météorologiques difficiles entraînent une usure plus rapide des pneus, ce qui impacte directement les agriculteurs avec des coûts de remplacement et exerce une pression supplémentaire sur l'économie.

• L'offre excédentaire de production a entraîné des réductions de capacité et des licenciements dans certaines régions, les niveaux de stocks dépassant la demande d'environ 15 à 20 % dans certains trimestres.
• Les pressions économiques et les niveaux de revenus agricoles incohérents ont entraîné une baisse de 12 % de la demande de nouveaux équipements agricoles et de produits pneumatiques associés.

 

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PNEUS AGRICOLES

Amérique du Nord

La croissance du marché nord-américain est tirée par la mécanisation

Le marché des pneus agricoles est soutenu en Amérique du Nord par la mise en œuvre de technologies agricoles avancées avec des niveaux de mécanisation élevés et par l'achat de pneus durables. La demande de pneus haute performance provenant des grandes exploitations agricoles d'Amérique du Nord contribue à l'amélioration du marché des pneus. En raison des investissements dans l'agriculture de précision et les technologies émergentes en matière de pneus, le marché américain des pneus agricoles est un contributeur majeur. Les États-Unis se classent au premier rang dans la mise en œuvre de la mécanisation agricole, les agriculteurs envisageant des pneus de haute qualité pour une efficacité et une productivité de travail plus élevées. De plus, le soutien gouvernemental et les subventions pour les outils agricoles modernes augmenteraient encore davantage la demande de pneus agricoles en Amérique du Nord.

Europe

La croissance du marché européen est tirée par l'innovation

L'Europe détient une part de marché notable des pneus agricoles en raison de pratiques agricoles modernes et de la présence significative des principaux fabricants de pneus mondiaux. Les paradigmes agricoles durables dans la région sont soutenus par la demande croissante de pneus écologiques à faible compactage du sol et à faible consommation de carburant. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les pays qui investissent massivement dans l'agriculture de précision et dans l'utilisation de machines agricoles de haute technologie qui, à leur tour, améliorent les ventes de pneus. Des politiques gouvernementales favorables à la mécanisation agricole et à l'innovation stimulent ainsi la croissance du marché dans toute l'Europe.

Asie

La croissance du marché asiatique est tirée par la mécanisation

L'Asie joue effectivement un rôle majeur dans l'agriculture, soutenue par une importante population agricole et une mécanisation croissante dans ce domaine. Des pneus durables mais économiques sont demandés à mesure que les tracteurs et les outils agricoles modernes sont rapidement importés en Chine et en Inde. En outre, les programmes et initiatives gouvernementaux favorisant la mécanisation agricole contribuent directement aux ventes de pneus dans la région. La présence de grands fabricants de pneus et les investissements en capital dans des technologies de pneus plus récentes contribuent également à la croissance du marché dans toute l'Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La croissance du marché est tirée par l'innovation, les partenariats, les pneus intelligents et l'expansion

Le marché des pneus agricoles est alimenté par des acteurs clés grâce à l'innovation, aux partenariats stratégiques et à la croissance. Tous les grands fabricants travaillent sur des types de pneus avancés offrant une durabilité supérieure et des conceptions respectées en termes d'efficacité énergétique et de respect des sols, adaptés aux agriculteurs en évolution d'aujourd'hui. Ces entreprises travaillent en recherche et développement pour fabriquer des pneus radiaux et intelligents dotés d'un système de surveillance de la pression afin d'augmenter ainsi la productivité. Les fusions, acquisitions et collaborations avec des fabricants de machines agricoles renforcent leur position incontournable sur le marché. En outre, ces acteurs clés œuvreront également à l'établissement d'installations de fabrication sur les marchés émergents, renforçant ainsigestion de la chaîne d'approvisionnementà travers le monde. Leurs efforts continus façonnent les tendances du secteur, stimulent la concurrence et accélèrent la croissance sur l'ensemble du marché.

• Prometeon Tire Group S.r.l. : Reconnu parmi les meilleurs fabricants de pneus spéciaux, contribuant à un segment concurrentiel où un groupe sélectionné détient près de 70 % de la part de marché mondiale des pneus agricoles.
• Trelleborg AB : a récemment lancé un nouveau modèle de pneu pour tracteur offrant une traction supérieure de 17 % et une durabilité prolongée de 20 %, positionnant ainsi l'entreprise comme un innovateur clé en matière de performances des pneus.

Liste des principales entreprises de pneus agricoles

• Prometeon Tyre Group S.r.l.
• Trelleborg AB
• Apollo Tyres Ltd.
• The Yokohama Rubber Co., Ltd.
• Titan Tire Corporation
• Balkrishna Industries Limited
• Hankook Tire Co. Ltd.
• Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
• Pirelli & C. S.p.A.
• Continental Aktiengesellschaft
• The Goodyear Tire & Rubber Company
• Bridgestone Corporation

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Février 2023 :Continental AG a présenté le VF TractorMaster, son plus gros pneu de tracteur à ce jour. Ce développement reflète l'engagement de Continental à améliorer la productivité agricole grâce à des solutions de pneus innovantes. Le VF TractorMaster est conçu pour prendre en charge les machines lourdes, offrant des performances améliorées pour les opérations agricoles modernes. Cette avancée souligne l'engagement de l'entreprise à répondre aux besoins changeants du secteur agricole. En élargissant sa gamme de produits, Continental vise à offrir aux agriculteurs des options de pneus fiables et efficaces. Cette initiative met en évidence l'évolution continue du marché du pneu agricole.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.