Taille du marché AGV-AMR, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (Dead Lock, Tugger-Pull, Forklift automatisé), par application (fabrication, logistique, extérieur et expédition, soins de santé, spécialité) et prévisions régionales jusqu'en 2033

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Aperçu du marché AGV-AMR

Le marché mondial AGV-AMR était évalué à 2 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 2,26 milliards USD en 2025, atteignant finalement 6 milliards USD d'ici 2033, développant un TCAC de 13% de 2025 à 2033.

En raison de la poussée croissante vers l'automatisation dans différentes industries, le marché automatisé du véhicule guidé (AGV) et du robot mobile autonome (AMR) augmente rapidement! Les AGV et les AMR sont conçus pour améliorer l'efficacité et la productivité de la manipulation des matériaux dans les secteurs de la fabrication, de la logistique, du commerce électronique et des soins de santé. Les AGV existent depuis de nombreuses années et ont été utilisés pour automatiser les tâches répétitives dans des environnements stables, car les AGV ont suivi un chemin prédéterminé / connu. Les AMR, en revanche, gagnent des parts de marché car elles peuvent naviguer de manière intelligente, en utilisant l'intelligence artificielle, la vision machine et la fusion des capteurs, et sont moins contraints sur un chemin. Leur capacité à se déplacer autour des objets et à sélectionner un routage optimal en temps réel est monumentale. Ils peuvent prendre des décisions de routage au deuxième par seconde et s'intégrer dans les infrastructures existantes et opérationnelles avec peu ou pas de modification. Il existe plusieurs moteurs clés qui propulsent l'expansion rapide de ce marché, notamment la croissance exponentielle du commerce électronique, ce qui a fait passer l'automatisation des entrepôts et la poussée mondiale de l'industrie 4.0. Le coût élevé de la main-d'œuvre dans les économies avancées et le désir de faibles blessures en milieu de travail entraînent également une nouvelle adoption de ces solutions automatisées. Même avec la tendance de croissance positive, des défis existent, y compris le coût de l'investissement initial, la complexité de l'intégration de nouveaux systèmes robotiques dans les infrastructures existantes et le besoin essentiel de l'adhésion et de la formation de la main-d'œuvre. Les améliorations technologiques de la durée de vie de la batterie, tirant parti des technologies de communication sans fil 5G, et le développement continu des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle serviront à accélérer le déploiement des technologies AGV et AMR, ce qui entraînera des robots mobiles monnaie courante dans les tâches opérationnelles du monde entier.

Les crises mondiales ont un impact sur le marché AGV-AMR

Impact tarifaire américain

L'impact des tarifs et de l'incertitude économique mondiale

Les tarifs américains ont semé des complications importantes et des impacts sur les coûts pour le marché AGV et AMR. De nombreux composants clés tels que les modules de calcul haute performance, les capteurs (lidar, etc.), les moteurs et les actionneurs proviennent souvent de nations pétrodolaires comme la Chine. Dans la mesure où les fabricants d'AGVS et de AMR peuvent utiliser le tarif sur les importations, cela augmentera le coût total de fabrication de ces articles, forçant les fabricants à accepter le coût plus élevé pour eux-mêmes, soit le transmettre à la variation de l'offre de l'utilisateur final en tant qu'augmentation de leurs prix existants. Cette tendance à la hausse des coûts des composants peut avoir un impact sur les prix des systèmes AGV et AMR et entraver l'adoption des technologies en ce qui concerne les impacts du retour sur investissement et du CAPEX pour les PME concernant leurs décisions d'achat. L'incertitude concernant les décisions de politique tarifaire créant une incertitude concernant l'investissement à plus long terme (5 à 10 ans) et les États à considérer où les chaînes d'approvisionnement doivent être planifiées. En conséquence, les entreprises choisissent des stratégies pour minimiser les tarifs, notamment l'approvisionnement alternatif - expliquant leurs chaînes d'approvisionnement à d'autres régions (SE Asie, Europe, etc.) ou même essaient de renvoyer la fabrication plus proche de la fabrication américaine - Resource, etc. Bien que ce soient de bonnes stratégies pour atténuer certains impacts de tarifs ainsi que de la résilience des produits) La stratégie est complète. Dans l'ensemble, les tarifs américains créent une conversation concernant les stratégies mondiales d'approvisionnement et de fabrication pour AGV et AMR, car cela forçait des investissements dans des chaînes d'approvisionnement de fabrication et diversifiées plus localisées.

Dernière tendance

AI amélioré et apprentissage automatique

Le marché AGV et AMR évolue rapidement, en grande partie en raison d'un certain nombre de tendances importantes. Les améliorations de l'IA et de l'apprentissage automatique sont en tête, car ces technologies offrent aux robots une intelligence plus utilisable pour les tâches entourant la navigation, la prise de décision et la collaboration avec l'environnement qui les entoure. En conséquence, les AMR peuvent optimiser leurs itinéraires en temps réel tout en étant en mesure de prédire les problèmes et apprendre des problèmes pour améliorer les performances.

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Segmentation du marché AGV-AMR

En fonction des types

• Télectricité: les AGV / AMR à chargement du pont sont conçus pour transporter des produits directement sur la surface plane (pont) du véhicule. Les véhicules à chargement de pont servent de formes de transport mobiles pour les charges unitaires, telles que des palettes, des bacs et des conteneurs personnalisés. Les AGV / AMR à chargement du pont incluent plusieurs fois le transfert automatique de charges telles que les terrasses de levage et d'observation, les rouleaux alimentés et les convoyeurs, ce qui le rend transparent pour s'interfacer avec d'autres systèmes automatisés, tels que les ceintures de convoyeurs, les systèmes de stockage et de récupération automatisés (AS / RS), ou des systèmes de tri. Les véhicules à chargement de pont sont les meilleurs pour les applications nécessitant le transport de matériaux d'un endroit à un autre avec un transport direct des charges entre les postes de travail, la zone de stockage ou les lignes de production. Ces véhicules offrent un mouvement point à point efficace des groupes de marchandises occluses dans la charge unitaire transportée.

• Tugger-pull: les AGV / AMR de tracteur de tugger sont également appelés robots de remorquage ou de tracteur. Ils sont construits pour tirer plusieurs chariots ou remorques non alimentés dans un "train" de chariots. Ce ne sont pas des robots à chargement de pont, ils ne transportent donc pas la charge sur leur propre plate-forme. Au lieu de cela, ils sont attelés et remorquant un "train" de transporteurs à roues. Les AGV / AMR-pompes de tugrage offrent un moyen très efficace de déplacer de grandes quantités de matériaux sur de longues distances, souvent dans de grandes livraisons répétitives de "run" de lait ". Les AGV / AMR de trus à traits sont très efficaces dans les applications de fabrication et de logistique, pour fournir des opérations de fabrication ou d'entrepôt avec des composants ou collecter des produits finis et fournir une production élevée avec un faible coût de main-d'œuvre pour un transport long-courrier répétitif.

• Chariot élévateur automatisé: les AGV / AMR de chariot automatisé sont essentiellement des robots qui offrent la même fonctionnalité qu'un chariot élévateur traditionnel axé sur l'homme. Ils ont des fourchettes qui leur permettent de soulever, de déplacer et de cuire des charges palettisées à différentes hauteurs (niveau du sol, de racks et de remorques de camion). Ils utilisent des technologies de navigation et de détection sophistiquées pour faire de manière autonome des choses comme la palette, la récupération et le croisement. Les chariots élévateurs automatisés améliorent considérablement la sécurité en supprimant les erreurs humaines des opérations de chariot élévateur et en améliorant l'utilisation de l'espace dans l'entrepôt en permettant un stockage à haute densité (multiples racks hauts) et des flux de matériaux dans et hors des installations traditionnelles ou automatisées.

En fonction de l'application

• Fabrication: les AGV (véhicules guidés automatisés) et les AMR (robots mobiles autonomes) favorisent le flux de matériaux ordonné et les lignes de production pour la production industrielle. Ils passent des matières premières de l'expédition et de la réception au stockage, au transport et à la livraison de travail (WIP) entre les processus d'assemblage, et livrent des produits finis de la zone de fabrication aux opérations d'entreposage ou d'expédition. Ces véhicules automatisés réduiront et remplaceront les opérations manuelles tout en minimisant l'erreur humaine, et elles fournissent une alimentation cohérente de composants dans des opérations juste à temps qui produisent une productivité améliorée et moins de temps d'arrêt avec des goulots d'étranglement. En outre, ils offrent une flexibilité dans les dispositions de production de l'assemblage automobile à l'assemblage électronique grâce à leur capacité à modifier dynamiquement les matériaux déplacés par les demandes de production et les complexités de processus.

• Logistique: Le secteur de la logistique s'appuie sur AGVS / AMRS pour fournir des efficacités opérationnelles dans les entrepôts et les centres de distribution. Avec les AGV et les AMR, ils automatisent la réception entrante, le dépannateur, la réapprovisionnement, la cueillette, l'expédition sortante et de nombreuses autres fonctions. Les robots utilisent le flux de palettes, de bacs et d'objets uniques plus grands que les boîtes dans l'environnement pour faciliter la densité de stockage ou minimiser les temps de trajet pour les travailleurs humains. Les AGV et les AMR sont de préférence déployés avec des systèmes de gestion des entrepôts (WMS), permettant un contrôle précis des stocks, une précision de réalisation des commandes et une vitesse de débit améliorée afin de fournir aux clients du commerce électronique et de respecter les obligations de la chaîne logistique et de la chaîne d'approvisionnement pour les besoins mondiaux.

• Extérieur et expédition: Historiquement, les AGV et les AMR ont été principalement utilisés à titre intérieur, mais ils commencent à être déployés dans des espaces extérieurs et des opérations d'expédition (comme le transport de marchandises dans de grands chantiers en conteneurs, le transport de bâtiments à construction dans un complexe industriel, ou aidant à la gestion des conteneurs de l'opération portant). Les AGV / AMR extérieurs sont spécialement conçus avec durabilité pour s'adapter aux différents éléments météorologiques et utiliser souvent des GP et une technologie de capteur avancés pour naviguer dans des environnements extérieurs moins structurés. Il s'est avéré être efficace dans les espaces difficiles, réduire l'exposition aux conducteurs humains ou dédiés dans des environnements de plein air risqués et soutient divers transfert de marchandises entre les modalités de transport.

• Santé: dans le secteur des soins de santé, les AGV et les AMR modifient la logistique hospitalière et l'efficacité opérationnelle. Ils déplacent en toute sécurité des matériaux sensibles (médicaments, échantillons de laboratoire, stomises, draps, repas des patients, etc.) entre les départements sans erreur. Ils automatisent des routines ou des tâches banales et répétitives afin que les travailleurs de la santé puissent se concentrer sur les soins aux patients, ce qui entraîne finalement une meilleure expérience des patients et la réduction du risque d'erreur ou de contamination humaine pendant ces transitions. Leur capacité à naviguer dans les dispositions difficiles de l'hôpital interagit avec les ascenseurs et les portes, et les gens qui les maintiennent également très précieux pour s'assurer que l'environnement reste un endroit fluide, sûr et stérile.

• Spécialité: La catégorie «spécialité» des AGV et des AMR est assez large et comprend des applications spécialisées qui sont utilisées dans des environnements opérationnels très difficiles et souvent difficiles. Cela comprend des robots conçus pour une utilisation en salle blanche dans la fabrication de semi-conducteurs ou de pharmaceutique, les AGV et les AMR qui gèrent les matières dangereuses dans les processus chimiques; Même l'inspection et la sécurité dans les infrastructures critiques. Les AGV / AMR personnalisés arrivent également sur le marché pour des tâches d'agriculture spécifiques, des fins d'inventaire de vente au détail / stockroom, et même des demandes de services de livraison orientées publiques. Les robots spécialisés illustrent l'applicabilité et la flexibilité de la technologie mobile autonome en dehors des applications industrielles traditionnelles.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

Automatisation du boom et de l'entrepôt du commerce électronique                                                   

La croissance écrasante de l'industrie du commerce électronique stimule fondamentalement la croissance du marché AGV et AMR. L'augmentation du passage aux achats en ligne exerce une pression énorme sur les entreprises pour améliorer leurs opérations d'entrepôt et de distribution pour atteindre une gestion plus rapide, plus précise et meilleure. Les AGV et les AMR peuvent être utilisés pour fournir des options évolutives pour automatiser des fonctions telles que la sélection des commandes, le tri des marchandises et le transport de matériaux. Ils peuvent soutenir les modes de travail des «marchandises à personne», réduire le temps de trajet des humains dans les entrepôts et générer un traitement rapide de grands volumes de commandes pour répondre aux délais de livraison rapides et à la satisfaction des clients dans un monde de commerce électronique rapide.

Pénuries de main-d'œuvre et augmentation des coûts de main-d'œuvre

Un autre facteur de conduite important est la pénurie de main-d'œuvre mondiale en cours et l'augmentation des coûts de main-d'œuvre (salaires en particulier) dans la fabrication, la logistique et l'entreposage. De nombreuses industries ont de graves défis à trouver et à garder les employés dans un travail répétitif, physique et dangereux. Les AGV et les AMR fournissent une excellente alternative. Un entrepôt complet utilisant AGVS pour déplacer des boîtes permet à l'entrepôt de continuer à produire des marchandises et à répondre aux demandes des clients même avec moins de travailleurs. Les AGV et les AMR aident à éviter les pénuries de main-d'œuvre, à permettre un environnement de travail plus sûr et à réaliser des économies à long terme en réduisant la dépendance à l'égard des travailleurs, des heures supplémentaires et des réclamations d'indemnisation des travailleurs.

Facteur d'interdiction

Complexité initiale d'investissement et d'intégration initiale

Un grand facteur contraignant lié à l'adoption plus large des AGV et des AMR est le coût important du capital initial. Le ROI à long terme potentiel est convaincant, cependant, les coûts d'acquisition initiaux des robots, les coûts d'installation de l'infrastructure requise (en particulier vrai pour les AGV) et l'influence sur les systèmes d'entreprise existants comme WMS, MES et ERP peuvent être un obstacle à l'entrée pour de nombreuses entreprises, en particulier les PME. Les défis de l'intégration de ces systèmes avancés dans les installations de friches industrielles existantes (préexistantes), avec un équipement potentiellement obsolète, et les changements de disposition substantiels nécessaires, ajoutent non seulement aux coûts, mais mettent également des contraintes de temps importantes sur l'engagement des adoptants potentiels.

Expansion dans de nouvelles applications et robotique en tant que service (RAAS)

Opportunité

La part de marché AGV et AMR a de nombreuses chances de se développer et de se développer à partir de la fabrication et de la logistique traditionnelles en applications nouvelles et émergentes. Le secteur de la vente au détail (pour la gestion des stocks et la livraison en magasin), par exemple, le secteur des soins de santé, allant au-delà du simple transport de matériaux vers des tâches plus avancées et spécialisées, même les secteurs de l'hôtellerie réalisent le mérite des robots mobiles. De plus, la popularité croissante de la robotique en tant que service (RAAS) est également une opportunité considérable. Le RAAS réduit la barrière à l'entrée pour l'automatisation rapidement en transformant les dépenses en capital initial dans les coûts d'exploitation gérables et offre des paiements flexibles pour l'automatisation, comme un arrangement de paiement par choix ou de paiement par mile. Ce modèle permet à l'automatisation d'être introduite dans une plus grande variété d'entreprises et permet aux entreprises d'adopter rapidement l'automatisation.

 

Interopérabilité et gestion des flotte

Défi

Un obstacle important pour le marché AGV-AMR est de réaliser une véritable interopérabilité et une gestion efficace des flottes lorsque vous opérez dans des environnements hétérogènes des flottes de robots de plusieurs fournisseurs. Souvent, ces différents robots dépendent de leurs propres moyens de communication et / ou logiciels propriétaires, ce qui les rend incapables de communiquer efficacement entre eux et, par conséquent, de travailler ensemble - y compris l'exécution de tâches séparément, en évitant les collisions dans la prise de décision sur qui conduit en premier et en coordonnant la gestion de la puissance électrique. Tous ces éléments peuvent conduire à un flux de trafic inefficace, à des goulots d'étranglement et à ne pas réaliser l'utilisation complète de la flotte robotique. La normalisation pour la communication et le développement de middleware robustes afin que plusieurs AGV et AMR, connectant les AGV et les AMR avec des travailleurs humains, puissent travailler ensemble est essentiel pour réaliser la pleine valeur des déploiements de robots mobiles à grande échelle.

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AGV-AMR Market Regional Insights

• Amérique du Nord

Le marché de l'AGV-AMR de la nation unie est un marché précieux et en croissance rapide en raison de nombreux facteurs, notamment le développement du commerce électronique et l'augmentation des taux de main-d'œuvre. Les États-Unis se démarquent à l'avant-garde de l'adoption où les entreprises dépensent de grandes sommes dans l'automatisation des entrepôts pour stimuler les ventes et répondre aux besoins croissants des consommateurs pour l'exécution des commandes en ligne.  Les États-Unis ont les trois facteurs les plus critiques pour la croissance: forts innovateurs technologiques, adoptants de technologie précoces et industries viables, notamment l'automobile, l'alimentation et les boissons, et la fabrication générale en tant qu'utilisateurs finaux. Les AGV ont la plus longue histoire, mais les AMR montrent le taux de croissance le plus élevé dû en grande partie à leur flexibilité et à leur intégration plus facile dans les installations existantes. La variété des catalyseurs opérationnels qui se propose maintenant d'optimiser les chaînes d'approvisionnement et d'améliorer l'efficacité opérationnelle sont bien adaptés aux entreprises à des échelles différentes.

• Europe

L'Europe est une région bien développée mais en croissance rapide pour les AGV et les AMR avec un fort accent sur les initiatives de l'industrie 4.0 et de l'usine intelligente. Le déploiement d'AGVS et d'AMRS est principalement dirigé par des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, principalement dans les bonks automobiles, manufacturiers, logistique ou entreposage. De nombreux emplacements ont des coûts de main-d'œuvre élevés et envisagent toujours de rivaliser à l'échelle mondiale et de se positionner eux-mêmes. De nombreuses entreprises en Europe mettent également en compte les normes de sécurité et sur les caractéristiques collaboratives avancées dans leurs solutions robotiques. Le marché connaît également un intérêt croissant pour les options de robotique en tant que service (RAAS), ce qui est un moyen rentable de réduire l'investissement initial et d'encourager une plus grande variété d'entreprises à adopter des systèmes d'automatisation de la robotique, en particulier les entreprises plus petites et de taille moyenne.

• Asie

Les attentes sont que le marché AGV et AMR va voir une croissance énorme dans la région Asie-Pacifique, car elle deviendra probablement la région de croissance la plus grande et la plus rapide au monde. Plusieurs moteurs du marché accélèrent cette croissance, tels que l'industrialisation rapide, le nombre croissant de marchés du commerce électronique et l'investissement des infrastructures entourant les technologies d'automatisation pour l'entreposage et d'autres industries. Ceux-ci sont dirigés par des activités en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Inde. La Chine crée également un environnement pour la production et l'introduction d'AMR, sur la base de sa base manufacturière grande et diversifiée et de son haut degré de consommation intérieure. La région Asie-Pacifique continue d'avoir la complexité de divers environnements de fabrication, mais fait également face aux coûts de main-d'œuvre toujours croissants et à la nécessité d'améliorer la productivité en vue d'améliorer la sécurité et l'efficacité de la production, il est donc bien positionné de voir une adoption générale des technologies AGV et AMR dans tous les secteurs.

Jouants clés de l'industrie

Le marché AGV et AMR est rempli d'une plate-forme en constante évolution de différents acteurs clés - allant des sociétés de manutention établies aux sociétés de robotique de pointe. Le marché compte diverses organisations de premier plan telles que Daifuku Co., Ltd. (Japon), un leader mondial des systèmes de manutention, y compris une solide ligne AGV. Kion Group AG (Allemagne), a une marque reconnue dans Dematic et couvre une gamme de produits sophistiquée de solutions intraligistes (AGVS et AMR). Dans le monde AMR, les robots industriels mobiles (MIR) (Danemark, détenus par Teradyne) et Locus Robotics (États-Unis) sont des joueurs importants car ils offrent des solutions flexibles et évolutives pour l'utilisation des entrepôts. La Chine fait également partie de ce monde, où des entreprises établies comme Geek + et Hai Robotics opèrent comme des principaux acteurs mondiaux dans le commerce électronique et la logistique, en utilisant une IA innovante et en fournissant des solutions compétitives.

Liste des meilleures entreprises AGV-AMR

• HAI Robotics: China
• Oppent: Italy
• Guidance Automation (Matthews International): United Kingdom (UK)
• GUOZI Robotics: China
• EiraTech Robotics: Ireland
• Tompkins Robotics: United States
• PAL Robotics: Spain
• Waypoint Robotics: United States
• Bionic HIVE: United States
• Matthews Automation Solutions (Matthews International): United States
• Vecna Robotics: United States
• Locus Robotics: United States
• GreyOrange: United States

Développements clés de l'industrie

Mars 2024: Le marché AGV et AMR en 2024 a été caractérisé par de multiples développements significatifs. La tendance du marché caractérisée par une intégration toujours profonde de l'IA et de l'apprentissage automatique permettent aux robots de démontrer une plus grande autonomie et une capacité de prise de décision dans leurs opérations. Cela comprendra une navigation considérablement améliorée, une optimisation des itinéraires en temps réel et une évidence améliorée des obstacles dans de nombreux environnements compliqués et en constante évolution.  Un autre développement vital est l'intérêt croissant pour les solutions d'interopérabilité et de gestion des flotte. Alors que les sociétés déploient des flottes de robots encore plus grandes et plus diversifiées, la nécessité pour différents AGV et AMR de plusieurs fournisseurs de communiquer et de coordonner de manière transparente devient de plus en plus existante. Cela stimule le développement de protocoles de communication universels et de plates-formes logicielles avancées pour orchestrer les écosystèmes de robot entiers.

Reporter la couverture

Ce rapport est basé sur l'analyse historique et le calcul des prévisions qui vise à aider les lecteurs à obtenir une compréhension complète du marché AGV-AMR sous plusieurs angles, qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. De plus, cette étude comprend une analyse complète du SWOT et fournit des informations sur les développements futurs sur le marché. Il examine des facteurs variés qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels de l'innovation dont les applications peuvent influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse englobe à la fois les tendances récentes et les tournants historiques en considération, fournissant une compréhension holistique des concurrents du marché et identifiant les domaines capables de croissance. Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport tiennent compte de l'offre et de la demande dominantes qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les actions d'importants concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au temps prévu du temps. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché professionnellement et compréhensible.