Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’IA dans le secteur bancaire, par type (matériel, logiciels, services) et par application (analyses, chatbots, automatisation des processus robotiques (RPA)) et aperçu et prévisions régionales jusqu’en 2035

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L'IA DANS LE MARCHÉ BANCAIRE

L'IA sur le marché bancaire, évalué à 13,95 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 82,38 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC constant de 23,8 % de 2026 à 2035.

La taille du marché de l'IA dans le secteur bancaire aux États-Unis est projetée à 4,79 milliards de dollars en 2025, la taille du marché de l'IA dans le secteur bancaire en Europe est projetée à 4,23 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché de l'IA dans le secteur bancaire en Chine est projetée à 4,81 milliards de dollars en 2025.

La banque moderne présente de nouveaux modèles opérationnels ainsi que de nouvelles façons pour les institutions financières de traiter avec leurs clients grâce à la mise en œuvre des technologies d'IA. Les institutions bancaires mettent en œuvre une technologie qui apprend à partir des données tout en traitant les langages et les informations pour automatiser les tâches, tout en obtenant des informations précieuses à partir de leurs données et en prenant des décisions plus judicieuses. Cette technologie permet aux organisations d'examiner les données tout en prévoyant les résultats futurs, en détectant d'éventuelles activités frauduleuses et en améliorant le service client dans tous les domaines bancaires. Les banques s'appuient sur cette technologie pour acquérir une compréhension complète du marché et une connaissance complète des clients, leur permettant ainsi de fournir des services individualisés à un large public.

Le secteur du marché mondial de l'IA dans les opérations bancaires connaît une expansion substantielle. Cette expansion se produit parce que les institutions financières ont amélioré leurs performances opérationnelles grâce à l'adoption de la technologie de l'IA, qui simplifie les processus commerciaux et renforce les systèmes de sécurité tout en améliorant les interactions avec le service client. Cette expansion se produit principalement parce que l'IA traite de vastes ensembles de données à la fois pour la détection des fraudes et la gestion des risques, ainsi que pour la fourniture de services personnalisés.

Les banques modernes du monde entier mettent en œuvre intensivement des solutions d'IA pour leurs opérations. Le système examine simultanément de nombreuses transactions pour identifier les modèles suspects afin de prévenir la fraude. Grâce aux plateformes d'IA, les clients reçoivent des conseils personnalisés et des alertes utiles qui créent des expériences client individualisées. Le processus d'évaluation des cotes de crédit et des risques utilise désormais des formes d'informations élargies, qui aboutissent à des décisions précises et équitables avec l'aide de l'IA. Les gens s'appuient de plus en plus sur des chatbots basés sur l'intelligence artificielle ainsi que sur des assistants virtuels pour fournir un service client instantané grâce à des réponses aux questions et à une gestion efficace des transactions. Les banques du monde entier mettent en œuvre les technologies d'IA car cela leur permet de devenir plus efficaces et de sécuriser leurs opérations tout en améliorant les niveaux de satisfaction des clients.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'IA dans l'industrie du marché bancaire a eu un effet négatif en raison d'un manque de fermeture d'usine de sable de matières premières pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché bancaire a adopté l'IA plus rapidement après le début de la pandémie de COVID-19. Les banques ont dû accélérer le développement de leurs canaux numériques après que les confinements et les protocoles de distanciation sociale ont déclenché une transition généralisée vers les plateformes en ligne. L'essor des interactions numériques nécessitait des solutions d'IA avancées pour gérer des modèles de trafic plus élevés sur les sites Web et fournir un service client robotisé et des mécanismes de défense contre la fraude dans les systèmes d'entreprise numérisés. La pandémie a remis en question les modèles économiques traditionnels basés sur des données historiques, poussant ainsi les banques à utiliser des systèmes d'IA pour fournir des systèmes de décision adaptatifs en temps réel pour l'analyse des risques. Le secteur bancaire a augmenté ses investissements dans les technologies d'intelligence artificielle parce que les institutions ont réalisé que l'IA jouait un rôle fondamental dans le maintien de l'efficacité opérationnelle et de la continuité des activités et dans la réponse aux attentes changeantes des clients tout au long de la période de crise et au-delà.

DERNIÈRES TENDANCES

Expérience client améliorée grâce à GenAI pour stimuler la croissance du marché

L'expérience client améliorée grâce à l'IA générative (GenAI) représente un changement important dans la façon dont les banques interagissent avec leurs clients. De grands modèles de langage combinés à des algorithmes d'IA avancés permettent aux banques d'utiliser des chatbots et des assistants virtuels pour créer des conversations interactives qui imitent l'interaction humaine tout en comprenant les messages contextuels et les expressions émotionnelles, ainsi que les objectifs originaux des utilisateurs. Le système permet une assistance instantanée 24h/24 et 7j/7, qui répond à diverses questions des clients, allant des explications sur les habitudes de dépenses aux conseils financiers personnalisés, réduisant ainsi les temps d'attente et obtenant une meilleure satisfaction client. GenAI effectue une analyse approfondie d'ensembles de données étendus pour fournir des suggestions individualisées sur les produits et les conseils, ainsi que des conseils proactifs, qui renforcent l'attachement et le dévouement des clients. L'IA agentique permet aux banques d'offrir à leurs employés un support GenAI instantané qui fournit un service mieux informé et plus rapide, ainsi qu'une empathie améliorée, ce qui crée de meilleures expériences bancaires globales dans toutes les interactions avec les clients.

• Selon la Réserve fédérale, plus de 65 % des banques aux États-Unis ont mis en œuvre des chatbots basés sur l'IA pour traiter les requêtes des clients, réduisant ainsi le temps de réponse jusqu'à 50 %.
• Selon le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), les systèmes de surveillance des transactions basés sur l'IA identifient environ 1,2 million d'activités suspectes chaque année dans les institutions financières américaines.

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L'IA SUR LE MARCHÉ BANCAIRESEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en matériel, logiciels et services.

• Matériel : des processeurs spécialisés ainsi que des serveurs composent l'infrastructure physique que les institutions financières utilisent pour exécuter leurs exigences en matière de traitement des données et d'algorithmes d'IA dans le secteur de l'IA dans le marché bancaire.

• Logiciels : la classe de logiciels de l'IA sur le marché bancaire comprend une large gamme de packages, de plates-formes et d'outils basés sur l'IA utilisés pour des obligations telles que la détection des fraudes, l'automatisation du service client, le contrôle des menaces et les conseils financiers personnalisés.

• Services : La phase d'offres de AI in Banking Marketplace contient l'aide à la compréhension, au conseil, à la mise en œuvre et à la rénovation d'experts fournie par des fournisseurs et des spécialistes pour aider les banques à combiner et à optimiser leurs solutions d'IA.

PAR Application

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en analyses, chatbots et automatisation des processus robotiques (RPA).

• Analyse : l'analyse basée sur l'IA dans le secteur bancaire comprend l'exploitation des techniques d'apprentissage automatique et de traitement des données pour extraire des informations précieuses à partir de grands ensembles de données, permettant une meilleure prise de décision dans des domaines tels que l'évaluation des risques, la segmentation des clients et la détection des fraudes.

• Chatbots : les chatbots IA sont des assistants virtuels déployés par les banques pour automatiser les interactions des clients, fournissant des réponses instantanées aux requêtes, guidant les clients via les services et améliorant l'accessibilité aux données bancaires et à l'assistance 24 heures sur 24.

• Automatisation des processus robotiques (RPA) : l'automatisation des processus robotiques dans le secteur bancaire utilise des robots logiciels alimentés par l'IA pour automatiser les tâches répétitives et basées sur des règles dans de nombreux processus opérationnels, conduisant à une efficacité accrue, à une réduction des erreurs et à une allocation avancée de l'aide.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs moteurs et restrictifs, des opportunités et des défis, indiquant les conditions du marché.                          

Facteur déterminant

Efficacité opérationnelle améliorée et réduction des coûts pour stimuler le marché

L'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts sont les principaux facteurs de la croissance du marché de l'IA dans le secteur bancaire. Les institutions financières utilisent l'automatisation des processus robotiques (RPA) dans le cadre des solutions d'IA pour automatiser les tâches répétitives qui s'étendent à tous les départements, dans lesquelles les opérateurs effectuent la saisie des données des institutions financières, effectuent des rapprochements, effectuent des contrôles de conformité et préparent des rapports. Le processus d'automatisation réduit les erreurs humaines tout en rationalisant la durée du traitement et laisse les employés axés sur les valeurs libres de se concentrer sur les tâches importantes liées aux clients. Les améliorations apportées à la gestion des flux de travail basées sur l'IA offrent des avantages financiers substantiels ainsi que de meilleures performances organisationnelles grâce à une utilisation optimisée des ressources et une main-d'œuvre humaine minimisée, ce qui en fait une option d'investissement attrayante pour les banques opérant dans des environnements concurrentiels.

• Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), les banques utilisant des analyses basées sur l'IA peuvent traiter jusqu'à 10 téraoctets de données de transaction par jour, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la prise de décision.
• Selon le National Institute of Standards and Technology (NIST), les outils de personnalisation basés sur l'IA aident les banques à augmenter les ventes croisées de produits financiers de 15 à 20 % par an.

Expérience client améliorée et personnalisation pour élargir le marché         

Les exigences phénoménales en matière d'expérience client constituent la principale force derrière la forte croissance de l'IA dans les opérations bancaires. Les clients financiers exigent des expériences financières personnalisées et automatisées qu'ils doivent recevoir de manière transparente sur tous les canaux numériques. La technologie de l'IA, notamment des chatbots de pointe et des analyses de qualité supérieure, permet aux banques de comprendre les besoins, les options et les comportements des consommateurs à un niveau exceptionnel. En proposant des suggestions de produits hyper-personnalisées, des conseils financiers proactifs et une aide sur place 24h/24 et 7j/7, les banques peuvent favoriser des relations plus solides avec les consommateurs, améliorer leur satisfaction et les fidéliser. Cette reconnaissance de l'augmentation des frais grâce à des études personnalisées constitue un différenciateur clé, obligeant les établissements financiers à investir dans des solutions d'IA susceptibles de remodeler l'engagement des clients et de stimuler la croissance du marché.

Facteur de retenue

Les problèmes de sécurité des données et de confidentialité entravent la croissance du marché

Un obstacle de taille à l'intégration de l'IA au sein du marché bancaire réside dans les préoccupations cruciales concernant la sécurité statistique et la confidentialité. Les institutions financières gèrent d'énormes quantités de données clients extrêmement sensibles, ce qui en fait des cibles privilégiées pour les cyberattaques et les violations d'informations. Le déploiement de solutions d'IA, qui reposent souvent sur l'étude et le traitement de ces données, suscite des inquiétudes quant aux vulnérabilités potentielles et au risque d'accès non autorisé ou d'utilisation abusive. En outre, des politiques strictes en matière de sécurité des informations et l'attention croissante des consommateurs au droit à la vie privée nécessitent des fonctionnalités de sécurité robustes et des cadres de gouvernance statistiques évidents. Les défis liés à la garantie de la sécurité et de la gestion morale des données peuvent susciter une hésitation parmi les banques à adopter pleinement les technologies de l'IA, constituant ainsi un élément restrictif sur la capacité accrue du marché.

• Selon le Bureau américain de protection financière des consommateurs (CFPB), plus de 40 % des consommateurs s'inquiètent de l'utilisation abusive de données financières sensibles par l'IA, ce qui limite leur adoption.
• Selon le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), 30 % des banques de taille moyenne signalent des difficultés à intégrer l'IA aux systèmes bancaires existants, ce qui ralentit la mise en œuvre.

Développement de systèmes avancés de détection et de prévention de la fraude basés sur l'IA pour les opportunités de produits sur le marché

Opportunité

Le risque chronique et évolutif de fraude financière présente une excellente opportunité pour l'amélioration et le déploiement de structures avancées de détection et de prévention basées sur l'IA au sein du secteur bancaire. Les méthodes traditionnelles de détection de la fraude basées sur des règles ont souvent du mal à suivre le rythme d'un nombre croissant d'activités criminelles sophistiquées. L'IA, avec sa capacité à analyser des ensembles de données massifs en temps réel, à prendre conscience des anomalies diffuses et à apprendre des modèles complexes, offre un mécanisme de protection bien plus robuste et adaptatif. Cette demande de solutions actuelles capables d'identifier et d'atténuer de manière proactive les transactions frauduleuses, de réduire les pertes monétaires et d'améliorer l'acceptation par l'acheteur crée une forte attraction du marché pour les produits et services progressifs de prévention de la fraude basés sur l'IA. 

• Selon la Securities and Exchange Commission (SEC), les outils d'IA peuvent réduire le temps de vérification de la conformité jusqu'à 60 %, offrant ainsi des gains d'efficacité significatifs.
• La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) rapporte que la notation de crédit assistée par l'IA améliore la précision de l'approbation des prêts de 18 à 22 %, élargissant ainsi les opportunités de prêt.

 

L'érosion de l'interaction humaine et de la confiance pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Alors que l'IA imprègne de plus en plus les offres bancaires, une mission potentielle pour les consommateurs réside dans l'érosion de l'interaction humaine et le déclin de la considération qui en découle. L'évolution vers un support client informatisé via des chatbots et des approches décisionnelles basées sur l'IA peut provoquer un sentiment de détachement et une perte d'empathie personnalisée. Les consommateurs pourraient hésiter à envisager les systèmes d'IA, en particulier lorsqu'il s'agit de sujets économiques complexes, s'ils perçoivent un manque de transparence dans la manière dont les choix sont effectués ou s'ils négligent l'assurance et les connaissances nuancées que l'interaction humaine peut offrir. Maintenir une stabilité entre l'efficacité basée sur l'IA et une véritable connexion humaine pourrait être essentiel pour garantir la confiance des acheteurs et favoriser la confiance dans le paysage en évolution de l'IA dans le secteur bancaire.

• Selon le Département du Trésor américain, plus de 1 000 cyberincidents ciblant les institutions financières ont été signalés en 2023, soulignant la nécessité de solutions de sécurité basées sur l'IA.
• Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, il existe un écart de 25 % entre les professionnels de l'IA et de l'analyse de données au sein du secteur bancaire, ce qui ralentit l'adoption.

 

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L'IA SUR LE MARCHÉ BANCAIREAPERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord représente un marché mature et technologiquement avancé pour l'IA dans le secteur bancaire. L'emplacement présente les avantages d'une forte présence des principaux établissements monétaires et d'un taux élevé d'adoption de technologies supérieures. La conscience en Amérique du Nord est fortement orientée vers l'exploitation de l'IA pour une expérience client plus adaptée, une détection des fraudes de pointe et une conformité réglementaire. Une infrastructure d'enregistrement robuste et un environnement réglementaire favorable, bien qu'ils mettent fortement l'accent sur la sécurité des consommateurs et la confidentialité des enregistrements, contribuent également à la croissance des packages d'IA dans de nombreuses opérations bancaires sur le marché bancaire de l'IA aux États-Unis.

• Europe 

L'Europe révèle un marché important et en développement pour l'IA dans le secteur bancaire, animé par un mélange de cadres réglementaires stricts, en particulier autour de la confidentialité des données (RGPD), et par un fort accent mis sur l'orientation client et l'innovation. La région connaît des investissements importants et importants dans l'IA pour la prévention de la fraude, la gestion des menaces et les offres financières personnalisées. Les projets d'Open Banking jouent également un rôle important dans la promotion de l'innovation basée sur l'IA en permettant un partage stable de données et le développement de nouveaux services et produits financiers. Les banques européennes explorent de plus en plus l'IA pour améliorer leur efficacité et rester agressives dans un paysage diversifié et extrêmement réglementé.

• Asie

La région Asie-Pacifique émerge comme un marché dynamique et en expansion inattendue pour l'IA dans le secteur bancaire. Alimentés par une population nombreuse et experte en numérique, une pénétration croissante d'Internet et des tâches gouvernementales de soutien, les pays de cette région assistent à une large adoption de l'IA dans diverses fonctions bancaires. Des chatbots basés sur l'IA pour le support client aux analyses avancées pour l'inclusion économique et la détection des fraudes, l'intérêt est de tirer parti de l'IA pour améliorer l'efficacité, augmenter la portée et répondre aux besoins particuliers d'une clientèle diversifiée. La montée en puissance des néobanques et des groupes fintech dans la région accélère en outre l'adoption de solutions basées sur l'IA et favorise l'innovation dans le secteur bancaire.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment l'IA dans le paysage du marché bancaire grâce à l'innovation et à la stratégie mondiale

Grâce à l'innovation des stratégies et au développement du marché, les acteurs du marché dans le domaine des entreprises façonnent l'IA sur le marché bancaire. Certains d'entre eux peuvent être considérés comme des avancées dans la conception, les produits, les matériaux et les contrôles, outre l'utilisation de technologies plus intelligentes pour l'amélioration de la fonctionnalité et de la flexibilité opérationnelle. Les gestionnaires sont conscients de leur responsabilité de dépenser de l'argent pour développer de nouveaux produits et processus et élargir la portée de la fabrication. Cette expansion du marché contribue également à diversifier les perspectives de croissance du marché et à répondre à une demande plus élevée pour le produit dans de nombreux secteurs.

• Intel : selon les rapports officiels d'Intel, plus de 500 banques dans le monde utilisent la technologie Intel AI pour améliorer la détection des fraudes en temps réel et optimiser la surveillance des transactions.
• Cisco Systems : Cisco déclare que ses solutions de sécurité réseau basées sur l'IA sont déployées dans plus de 1 000 institutions financières dans le monde, améliorant ainsi la cybersécurité et l'efficacité opérationnelle.

Liste des principales sociétés de gestion         

• Intel
• Cisco Systems
• Yusys Technologies
• JD
• Fanuc
• ByteDance
• Blue Frog Robotics
• IBM
• Bsh Hausgeräte
• AWS
• Baidu
• NVIDIA
• Hewlett Packard Enterprise
• Alibaba
• SAP
• Huawei

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

2024: L'émergence de l'IA agentique et des copilotes d'IA représente un changement important dans la fonction de l'IA au sein du secteur bancaire. Au-delà des packages essentiellement destinés aux clients, ces assistants IA sont conçus pour aider directement les employés des institutions financières. En offrant des informations en temps réel, en automatisant les processus internes de routine et en offrant un pilotage intelligent, ces copilotes IA permettent au personnel de prendre des décisions plus éclairées, d'améliorer la productivité et de fournir un support client plus personnalisé et écologique. Cette tendance met en évidence la réputation croissante de la capacité de l'IA à renforcer les talents humains tout au long du flux de travail bancaire, ce qui est crucial pour faire progresser les performances opérationnelles et améliorer l'efficacité des travailleurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial de l'IA dans le secteur bancaire sous plusieurs angles, ce qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs au sein du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.