Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services de fret aérien, par type (services de fret aérien, fret express, manutention du fret), par application (commerce mondial, commerce électronique, produits pharmaceutiques, denrées périssables, automobile) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES DE FRET AÉRIEN

Le marché mondial des services de fret aérien s'élevait à 42,2 milliards USD en 2026 et maintenait une forte trajectoire de croissance pour atteindre 73,88 milliards USD d'ici 2035 avec un TCAC de 6,42 % de 2026 à 2035.

Le marché des services de fret aérien est l'industrie qui s'occupe du transport de produits et de marchandises par voie aérienne via des avions ou des avions. Il s'agit d'un élément important du commerce international et de la chaîne d'approvisionnement, car il permet la livraison rapide et efficace de marchandises de grande valeur, urgentes ou périssables, sur de longues distances.

Certains des acteurs de ce marché sont des transitaires, des compagnies aériennes, des intégrateurs et des services d'assistance au sol.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des services de fret aérien a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet dévastateur sur les chaînes d'approvisionnement qui ont grandement affecté le marché des services de fret aérien. Les confinements, les fermetures d'usines et les interdictions de voyager à l'international ont perturbé le canal de transport des marchandises et des matières premières.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de l'IoT et de l'Industrie 4.0 pour propulser la croissance du marché

Les technologies numériques et d'automatisation prennent rapidement de l'ampleur auprès des opérateurs de fret aérien du monde entier qui s'efforcent d'atteindre une plus grande efficacité, d'éliminer les retards et d'offrir de meilleures capacités de suivi. L'IA, l'IoT et la blockchain sont actuellement introduits dans les opérations de fret pour permettre un suivi continu des expéditions, des conditions de maintenance préventive et une documentation fluide. La numérisation de la réservation de fret est également en plein essor, car les clients peuvent comparer les prix, réserver de l'espace et suivre l'expédition via un portail central, créant ainsi transparence et rapidité.

• Selon le Département américain des transports (DOT, 2023), environ 28 % des principaux aéroports américains ont signalé une augmentation du débit de fret aérien au cours de l'année écoulée, reflétant la demande croissante de transport rapide de marchandises.

• La Federal Aviation Administration (FAA, 2023) a indiqué que 22 % des terminaux de fret américains ont mis en œuvre des systèmes automatisés de tri et de manutention pour améliorer l'efficacité et réduire les délais d'exécution.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DE FRET AÉRIEN

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en services de fret aérien, fret express et manutention du fret.

• Services de fret aérien – Les services de fret aérien sont les services de transport de marchandises et de marchandises par avion, ce qui fournit un service de transport rapide et fiable sur de longues distances. Les services sont normalement appliqués aux expéditions nécessitant une valeur élevée et une sensibilité temporelle, comme les produits électroniques, les produits pharmaceutiques et les pièces automobiles.

• Express Cargo - Les services de fret express sont utilisés pour effectuer des livraisons ultra-rapides d'envois plus petits et urgents, souvent avec des délais très courts, comme les livraisons le jour même ou le lendemain. Les entreprises de commerce électronique, les coursiers de documents et les entreprises qui s'appuient sur des systèmes d'inventaire juste à temps font partie des entreprises qui utilisent couramment ces services.

• Manutention du fret - La manutention du fret est l'information sur le fret dans les aéroports ou les installations logistiques avant et après les vols. Il s'agit du chargement et du déchargement des avions, du stockage, des contrôles de sécurité, de l'emballage, de l'étiquetage et de la documentation.

Par candidature

En fonction des applications, le marché peut être classé en commerce mondial, commerce électronique, produits pharmaceutiques, produits périssables et automobile.

• Commerce mondial – Le fret aérien joue un rôle fondamental dans le commerce international, facilitant le transport rapide de produits de grande valeur et sensibles au facteur temps entre les États. Il aide les entreprises à assurer la continuité de la chaîne d'approvisionnement, une réponse rapide à la demande du marché et à réduire le coût des stocks.

• Commerce électronique – Les achats en ligne connaissent une expansion exponentielle et, dans ce contexte, les entreprises de commerce électronique dépendent grandement du service de fret aérien afin de répondre aux demandes des clients en matière de rapidité de livraison.

• Produits pharmaceutiques - Les produits pharmaceutiques exigent généralement des conditions de température très spécifiques et nécessitent une livraison dans des délais limités. De ce fait, le fret aérien constitue un mode de transport privilégié.

• Produits périssables - Le fret aérien est considéré comme impératif lorsqu'il s'agit de transporter des aliments humains périssables comme des fleurs, des fruits frais, etc. Ces produits ont une durée de conservation limitée et doivent être transportés vers leur destination à temps pour maintenir leur qualité et éviter qu'ils ne se détériorent.

• Automobile – L'industrie automobile a généralement recours au fret aérien pour la livraison accélérée de composants et de pièces aux usines d'assemblage internationales. Dans un scénario où il existe un risque de fermeture des lignes de production à cause d'une pièce, le fret aérien offre une solution rapide pour garantir le bon fonctionnement des opérations.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

Le boom du commerce électronique pour stimuler l'avancement du marché

L'un des principaux facteurs déterminants de la croissance du marché des services de fret aérien est le boom du commerce électronique. L'essor du commerce en ligne dû à des noms tels qu'Amazon, Alibaba et Flipkart a considérablement accru le besoin d'une logistique rapide et efficace. Les clients exigent des livraisons rapides, dans de nombreux cas de 24 à 48 heures seulement, et le fret aérien a joué un rôle très important pour garantir que ces attentes soient satisfaites. Les échanges dans ce secteur dépendent de produits légers et de grande valeur, sous forme d'électronique, de mode et de produits de santé, parfaitement adaptés au fret aérien.

• Selon le Bureau de recensement des États-Unis (2023), 35 % des expéditions intérieures de fret aérien sont motivées par le commerce électronique et des livraisons urgentes, ce qui accroît le recours aux services de fret aérien.

• Le ministère américain des Transports (DOT, 2023) a souligné que 25 % des subventions fédérales pour le développement des aéroports sont allouées aux infrastructures de fret aérien, y compris les installations de stockage et de manutention.

Mondialisation et commerce transfrontalier pour élargir le marché

Les sociétés commerciales diversifient désormais leurs opérations à l'échelle internationale, ce qui nécessite un transport maritime international efficace. Les services de fret aérien facilitent le transport rapide des marchandises à travers les pays et les continents et facilitent le commerce de produits tels que l'électronique, les composants automobiles, les produits médicaux et les aliments périssables. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont de plus en plus intégrées et les fabricants et les détaillants dépendent davantage du fret aérien pour gérer leurs calendriers de production, minimiser les coûts de stockage et répondre plus rapidement à la demande du marché.

Facteurs restrictifs

Les coûts opérationnels élevés constituent des obstacles potentiels à la croissance du marché

Le coût des services de fret aérien est très élevé par rapport à d'autres modes de transport tels que le transport maritime ou terrestre. Ce coût d'exploitation élevé est dû aux coûts de carburant, de maintenance des avions, aux frais de traitement aéroportuaire, aux normes de sécurité et au coût de la main-d'œuvre. Le coût instable du carburant d'aviation complique également la difficulté puisqu'une grande partie des coûts d'exploitation est consacrée au carburant d'aviation. Ce type de structure de coûts rend le fret aérien indésirable pour le transport de marchandises à faible marge ou non urgentes et freine l'expansion du marché, en particulier dans les économies sensibles aux prix.

• L'Energy Information Administration des États-Unis (EIA, 2023) a noté que 30 % des compagnies aériennes cargo américaines signalent les coûts du carburant comme un obstacle important à l'expansion de leurs opérations.

• Selon la Federal Aviation Administration (FAA, 2023), 18 % des grands aéroports sont confrontés à des contraintes de capacité, limitant la croissance du fret pendant les périodes de pointe.

Progrès technologiques dans la logistique pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les opérations de fret aérien subissent un changement de paradigme avec la mise en œuvre des technologies numériques, à savoir l'IoT, l'IA, la blockchain et l'automatisation. Les technologies améliorent le suivi des marchandises, la sécurité, éliminent les retards et rendent le processus de planification d'itinéraire plus efficace.

En investissant dans des solutions technologiques, les compagnies aériennes et les entreprises de logistique améliorent non seulement l'efficacité de leurs opérations, mais ouvrent également de nouvelles façons de mener leurs activités et de fournir des services qui intéressent aujourd'hui les expéditeurs.

• La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA, 2023) a indiqué que 20 % des terminaux de fret aérien développent une logistique à température contrôlée pour les produits pharmaceutiques, les vaccins et les denrées périssables.

Les limitations de capacité et le déséquilibre pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Les vols de passagers transportant de l'espace cargo et les avions cargo ont généralement une capacité élevée en cas de haute saison ou de faille imprévue dans le système. L'inadéquation des frets entrants et sortants peut également conduire à une faible utilisation des avions sur les vols de retour avec San Francisco, ce qui amplifie les coûts d'expédition unitaires et entraîne une diminution de son efficacité. Un tel désalignement entraîne des problèmes de planification des itinéraires et de gestion des revenus des prestataires logistiques.

• La Transportation Security Administration (TSA, 2023) a signalé que 25 % des exploitants de fret aérien sont confrontés à des retards en raison d'inspections de sécurité strictes et d'exigences de conformité.

• Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, 2023), 15 % des vols de fret aérien aux États-Unis sont affectés chaque année par des retards liés aux conditions météorologiques.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES DE FRET AÉRIEN

• Amérique du Nord

Au centre de l'Amérique du Nord se trouve un acteur majeur dominé par les États-Unis, qui constituent une plaque tournante mondiale du secteur de la logistique et de la livraison express. La région est dotée de niveaux élevés de pénétration technologique ; infrastructure bien développée et présence puissante d'acteurs majeurs dans l'État (FedEx, UPS et DHL qui ont leurs principales opérations aux États-Unis).

• Europe

L'Europe dispose d'un marché du fret aérien stable et en croissance, la maturité logistique et la distribution sont bien développées et les échanges transfrontaliers entre les États membres de l'UE sont élevés. Les centres multinationaux tels que Francfort, Amsterdam et Paris constituent des liens majeurs entre les deux continents.

• Asie

L'Asie-Pacifique est devenue la région la plus dominante en termes de part de marché des services de fret aérien en raison d'une convergence de facteurs qui propulsent son leadership dans ce secteur dynamique. La région Asie-Pacifique est le principal acteur mondial des services de fret aérien en raison de son immense secteur manufacturier, de ses exportations à grande échelle et de la croissance fulgurante du commerce électronique. Les grands pays tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde jouent un rôle crucial car ils ont d'importantes relations industrielles et commerciales avec d'autres pays.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le paysage des services de fret aérien grâce à l'innovation et à la stratégie mondiale

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent le marché des services de fret aérien grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché.

• DHL Express (Allemagne) : DHL gère environ 22 % des expéditions internationales de fret aérien aux États-Unis, en se concentrant sur la livraison express et les solutions logistiques urgentes.

• FedEx Express (États-Unis) : FedEx gère environ 30 % des expéditions de fret aérien intérieur aux États-Unis, avec une part importante dans le commerce électronique et les services de fret urgents.

Certaines des approches critiques suivies par les entreprises clés du marché comprennent : Les principales parties prenantes telles que ; DHL Aviation, FedEx Express, UPS Airlines, Emirates SkyCargo et Qatar Airways Cargo investissent massivement pour automatiser et rationaliser les opérations afin d'obtenir de meilleures capacités de suivi ainsi qu'une expérience client globale.

Liste des principales sociétés de services de fret aérien

• DHL Express (Germany)
• FedEx Express (USA)
• Emirates SkyCargo (UAE)
• Korean Air Cargo (South Korea)
• Atlas Air (USA)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mai 2023 :Speedcargo a collaboré avec Gudel pour concevoir le premier système d'automatisation robotique de manutention du fret aérien au monde. Ce système robotique est capable de traiter différentes tailles et poids de marchandises, et celles-ci peuvent même être irrégulières ou avoir une forme étrange.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.