Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché USM du transport aérien, par type (moteur, composants, cellule et autres), par application (OEM et marché secondaire), prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ USM DU TRANSPORT AÉRIEN

Le marché mondial de l'usm du transport aérien est évalué à 6,02 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 8,78 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 4,3 % de 2026 à 2035.

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le transport aérien en USD connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Dans le contexte de l'aviation, « USM » signifie communément « Used Serviceable Material ». Le matériau utilisable utilisé fait référence aux pièces et composants d'avion qui ont été précédemment utilisés mais qui ont été inspectés, réparés (si nécessaire) et approuvés pour une utilisation ultérieure dans un avion. Ces pièces sont considérées comme navigables et répondent aux normes de sécurité requises fixées par les autorités aéronautiques.

Les matériaux réparables d'occasion sont un aspect essentiel de l'industrie aéronautique car ils permettent aux opérateurs et aux organismes de maintenance de réduire les coûts en utilisant des pièces d'occasion encore en bon état au lieu d'acheter des composants neufs. Cependant, il est essentiel que toutes les pièces utilisées soient soumises à des tests, une inspection et une certification rigoureux avant d'être installées sur un avion afin de garantir qu'elles répondent aux exigences de sécurité nécessaires.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

 L'utilisation réduite des avions a considérablement freiné la demande

Le COVID-19 a eu un impact qui a changé la vie à l'échelle mondiale. Le marché des USM du transport aérien a été fortement touché. Le virus a eu divers impacts sur différents marchés. Des confinements ont été imposés dans plusieurs pays. Cette pandémie erratique a provoqué des perturbations dans toutes sortes d'entreprises. Les restrictions se sont renforcées pendant la pandémie en raison de l'augmentation du nombre de cas. De nombreuses industries ont été touchées. Cependant, le marché du transport aérien USM a connu une demande réduite.

Les compagnies aériennes effectuant moins de vols et immobilisant au sol une partie importante de leur flotte, l'usure des composants des avions a diminué. En conséquence, la demande d'USM a été réduite au plus fort de la pandémie, car les besoins en matière d'entretien et de remplacement étaient moindres. La baisse de la demande en composants USM a entraîné une baisse des ventes des entreprises spécialisées dans la vente et la distribution de pièces d'occasion pour avions. Cela a, à son tour, affecté les revenus et la rentabilité des entreprises du marché USM.

Certaines compagnies aériennes, confrontées à des difficultés financières pendant la pandémie, ont décidé de retirer définitivement leurs avions les plus anciens de leur flotte. Cela signifiait que moins de pièces USM étaient nécessaires pour ces avions retirés du service, ce qui avait un impact supplémentaire sur la demande de composants usagés. La pandémie a provoqué des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier, affectant l'approvisionnement et la disponibilité des composants USM. Les restrictions sur les voyages et les expéditions internationales ont également entraîné des retards dans la livraison des pièces, ce qui pourrait avoir un impact sur les calendriers de maintenance des avions. Le marché devrait augmenter la part de marché du transport aérien USM après la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

La numérisation et l'intégration technologique pour élargir la croissance du marché

L'industrie aéronautique se remet progressivement des effets de la pandémie de COVID-19. À mesure que la demande de transport aérien a augmenté, il y a probablement eu une augmentation correspondante de la demande de composants USM pour répondre aux besoins de maintenance et de réparation. Comme beaucoup d'autres industries, le secteur de l'aviation adoptait la numérisation et les nouvelles technologies. Cela pourrait avoir des implications pour le marché USM, dans la mesure où les technologies avancées d'analyse des données et de maintenance prédictive peuvent aider à optimiser l'utilisation des composants utilisés.

Les compagnies aériennes réévaluent régulièrement leurs flottes, en retirant les avions plus anciens et en en acquérant de nouveaux. Ces changements de flotte peuvent créer des opportunités et des défis pour le marché USM à mesure que la demande de pièces spécifiques évolue. L'industrie aéronautique se concentre de plus en plus sur la durabilité et la réduction de son impact environnemental. Cela pourrait susciter un plus grand intérêt pour l'utilisation de l'USM, car il peut s'agir d'une option plus respectueuse de l'environnement que la fabrication de pièces entièrement nouvelles. Ces derniers développements devraient accroître la part de marché de l'USM dans le transport aérien.

• Le marché mondial de l'USM du transport aérien était évalué à 7,53 milliards USD en 2024 et devrait atteindre environ 11,58 milliards USD d'ici 2034. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de solutions de maintenance aéronautiques rentables et fiables, motivée par la taille croissante de la flotte et le vieillissement des avions dans les compagnies aériennes mondiales.

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des USM du transport aérien en 2024, détenant la plus grande part de marché. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance modérée dans les années à venir, ce qui indique un changement de dynamique du marché vers les économies émergentes.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ USM DU TRANSPORT AÉRIEN

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en moteurs, composants, cellule et autres.

• Moteur : Le segment des moteurs comprend les systèmes de propulsion et les modules associés essentiels aux performances, à la fiabilité et à l'efficacité énergétique des avions. Il offre une valeur élevée grâce à une maintenance du cycle de vie, des diagnostics prédictifs et des contrats de service OEM qui maximisent la disponibilité et réduisent les interruptions opérationnelles.

• Composants : les composants comprennent des sous-systèmes tels que l'avionique, le train d'atterrissage, les ensembles hydrauliques et les groupes électrogènes auxiliaires qui prennent en charge les fonctions essentielles de l'avion. Ces pièces modulaires offrent un remplacement rationalisé, une prise en charge standardisée et une optimisation des stocks pour les opérations de maintenance, de réparation et de révision (MRO).

• Cellule : La cellule couvre la structure structurelle de l'avion, y compris le fuselage, les ailes et l'empennage, conçue pour résister aux contraintes opérationnelles et améliorer l'aérodynamisme. Ce segment profite aux opérateurs en prolongeant la durée de vie, en améliorant les marges de sécurité et en réduisant le coût total de possession grâce à une gestion proactive de la santé structurelle.

• Autres : La catégorie « Autres » comprend les systèmes auxiliaires tels que les intérieurs de cabine, les systèmes de contrôle environnemental et les équipements de soutien au sol qui contribuent à l'opérabilité globale de la flotte. Ces éléments de support améliorent l'expérience des passagers, la conformité réglementaire et permettent une intégration transparente avec une infrastructure plus large de support aéroportuaire et de flotte.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est divisé en OEM et marché secondaire.

• OEM (Original Equipment Manufacturer) : les applications OEM impliquent la production initiale et l'intégration de systèmes de transport aérien directement avec les constructeurs aéronautiques, garantissant l'intégrité de la conception et la conformité des certifications. Ce segment stimule l'innovation, les contrats de service à long terme et la valeur grâce à une assistance intégrée et des performances garanties.

• Marché secondaire : les applications du marché secondaire se concentrent sur les services de support après livraison, notamment la distribution de pièces de rechange, les services MRO, les mises à niveau et l'assistance technique pour les avions en service. Ce marché permet aux opérateurs d'optimiser la disponibilité de leur flotte et les coûts du cycle de vie grâce à des solutions de support flexibles et réactives adaptées aux modèles d'utilisation et aux besoins réglementaires.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Taille et âge de la flotte d'avions pour augmenter la part de marché

La taille et l'âge de la flotte mondiale d'avions jouent un rôle important dans la demande d'USM. À mesure que l'industrie aéronautique se développe et que la flotte s'agrandit, les besoins en pièces de rechange augmentent. Les avions plus anciens, qui peuvent nécessiter davantage de remplacements de composants, peuvent également contribuer à la demande d'USM. La décision des compagnies aériennes de retirer les avions plus anciens de leurs flottes peut stimuler le marché USM. Lorsqu'un avion est mis hors service, ses pièces deviennent disponibles pour être utilisées dans d'autres avions, prolongeant ainsi leur durée de vie opérationnelle.

• Le nombre croissant d'avions en exploitation et le vieillissement de la flotte sont des moteurs importants du marché USM. Les compagnies aériennes se tournent de plus en plus vers USM pour gérer efficacement leurs dépenses opérationnelles et se conformer aux réglementations environnementales.

• Le ministère américain des Transports a alloué 5,0 milliards de dollars sur cinq ans pour remplacer et moderniser les installations de contrôle du trafic aérien, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité du système de transport aérien.

Des économies de coûts pour augmenter la taille du marché

L'un des principaux facteurs déterminants du marché USM est la réduction des coûts. Les composants USM sont généralement plus abordables que les nouvelles pièces OEM (Original Equipment Manufacturer). Les compagnies aériennes et les organismes de maintenance optent souvent pour USM pour réduire les coûts de maintenance et maîtriser les dépenses d'exploitation. Les progrès technologiques dans le domaine des avions et des pratiques de maintenance peuvent également influencer le marché USM. À mesure que la conception des avions évolue, la demande de composants USM plus récents peut augmenter, tandis que les pièces plus anciennes peuvent devenir moins recherchées. Ces facteurs devraient stimuler la part de marché de l'USM du transport aérien.

FACTEURS DE RETENUE

Des problèmes de qualité et de fiabilité qui entravent la part de marché

Garantir la qualité et la fiabilité des composants USM est crucial dans l'industrie aéronautique. Il peut y avoir des inquiétudes quant à l'état et aux performances des pièces usagées, surtout si elles ont subi de multiples réparations ou proviennent de sources dont les pratiques d'entretien sont inconnues. La perception d'une fiabilité moindre par rapport aux nouvelles pièces OEM peut freiner l'adoption plus large de l'USM. Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) d'avions et de composants ont une forte influence sur le marché. Les équipementiers peuvent inciter les compagnies aériennes à utiliser des pièces neuves plutôt que des pièces USM pour maintenir les garanties ou soutenir leurs ventes sur le marché secondaire. Cela peut créer des obstacles pour les fournisseurs d'USM dans le secteur compétitif de l'aviation. Ces facteurs devraient entraver la croissance de la part de marché de l'USM du transport aérien.

• L'offre limitée dans les activités d'USM a eu un impact sur les opérations. Malgré une forte demande, la disponibilité limitée de matériaux usagés réparables constitue un défi pour la croissance du marché.

• L'industrie aéronautique est confrontée à des défis liés à l'assurance qualité et à la certification des USM, qui peuvent affecter la fiabilité et la sécurité des composants, freinant ainsi l'expansion du marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ USM DU TRANSPORT AÉRIEN

L'Amérique du Nord domine le marché des USM du transport aérien

L'Amérique du Nord est le principal actionnaire de la part de marché USM du transport aérien. L'Amérique du Nord possède l'une des industries aéronautiques les plus importantes et les plus matures au monde, avec de nombreuses compagnies aériennes et une flotte d'avions importante. Cette vaste activité aéronautique crée une forte demande de composants USM pour répondre aux besoins de maintenance et d'exploitation. La région abrite plusieurs fournisseurs USM bien établis avec une longue histoire de fourniture de pièces d'avion d'occasion fiables. Ces sociétés ont noué des relations solides avec les compagnies aériennes et les organismes de maintenance, contribuant ainsi à leur domination du marché. L'Europe est le deuxième actionnaire majeur pour la part de marché USM du transport aérien.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Pratt & Whitney : exploite plus de 12 000 moteurs en service dans le monde et fournit des solutions USM pour les avions commerciaux et militaires, aidant ainsi les compagnies aériennes dans la maintenance de leur flotte.

• TES Aviation Group : gère un réseau de plus de 150 moteurs et composants d'avions loués, offrant des services d'inventaire et de trading USM aux compagnies aériennes du monde entier.

Liste des principales sociétés Usm de transport aérien

• Pratt & Whitney [U.S.]
• TES Aviation Group [U.K.]
• General Electric (GE) [U.S.]
• AAR Corp [U.S.]
• Lufthansa Technik (LHT) [Germany]
• MTU Aero Engines [Germany]
• AJW Group (A J Walter Aviation) [U.K.]
• AFI KLM E&M [Netherlands]
• GA Telesis [U.S.]
• AirLiance Materials [U.S.]

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies prenant en compte la description des entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part, les contraintes, etc. Cette analyse est sujette à modification si les acteurs clés et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.