Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des avions, par type (avions à hélices, avions à turbopropulseurs et avions à réaction), en fonction de l’application (civile et militaire) et des prévisions régionales jusqu’en 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DES AVIONS

Le marché mondial des avions devrait passer de 0,51 milliard de dollars en 2026 à 0,86 milliard de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,96 % entre 2026 et 2035.

La part de marché des avions englobe la conception, la fabrication, la vente et la rénovation de divers types d'avions, notamment l'aviation commerciale, navale et bien connue. Ce marché est principalement tiré par la demande croissante de voyages aériens, les programmes de modernisation de la défense et les améliorations technologiques dans l'aviation. Les segments clés comprennent les avions à voilure fixe et tournante, les véhicules aériens sans pilote (UAV) et les additifs, notamment les moteurs et l'avionique.

L'aviation commerciale domine le marché, alimentée par le boom des vendeurs à bas prix et l'augmentation du nombre de visiteurs sur les sites, en particulier dans les économies émergentes. L'aviation militaire se concentre sur la technologie furtive, les drones et les avions de combat avancés pour embellir les capacités de protection. Le secteur à la mode de l'aviation, qui comprend les avions d'affaires et les avions de loisirs, connaît également un boom constant en raison de l'augmentation des revenus disponibles et des besoins en matière de voyages d'affaires.

Les tendances en matière de développement durable, qui incluent les avions électriques et hybrides, remodèlent le marché pour réduire les émissions de carbone. Les défis incluent des frais de production élevés, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et une conformité réglementaire stricte. Des acteurs majeurs comme Boeing, Airbus et Lockheed Martin font pression sur l'innovation, alors même que l'Asie-Pacifique émerge comme une région à forte croissance en raison de l'augmentation de ses infrastructures aéronautiques et de sa base de passagers. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des avionsA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La hausse soudaine du marché, reflétée par la hausse du TCAC, est attribuable au retour de la croissance du marché et du retour de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La taille du marché des avions a connu une baisse importante tout au long de la pandémie de COVID-19 en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement et de la diminution de la demande. Avec les confinements, les restrictions de voyage et une forte baisse du nombre de voyages aériens de passagers, le secteur de l'aviation a été confronté à des défis remarquables. Les compagnies aériennes ont pris du retard ou ont annulé de nouvelles commandes d'avions car elles luttaient pour contrôler les pertes financières, ce qui a entraîné une baisse des coûts de fabrication pour les avionneurs. De plus, les perturbations de la chaîne de livraison ont entraîné des retards dans l'expédition de composants cruciaux, ralentissant en outre la production et contribuant à des pénuries temporaires de produits.

Cependant, certains segments, notamment les avions cargo et l'aviation militaire, ont fait preuve de résilience en raison de la demande prolongée de transport de marchandises et des besoins de sécurité. Alors que l'économie mondiale se rétablissait et que les voyages reprenaient, le marché des avions a commencé à rebondir, grâce à la demande refoulée et aux efforts de modernisation de la flotte. La guérison devrait s'accélérer à mesure que les compagnies aériennes s'adaptent aux nouvelles réalités opérationnelles, en se concentrant sur des avions économes en essence et durables pour répondre aux souhaits changeants du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Croissance du marché et expansion de la flottepour stimuler la croissance du marché

Le marché des avions est sur le point de connaître une croissance considérable, tirée par la croissance de la flotte pour répondre aux besoins croissants en matière de voyages internationaux et de fret. Les principaux fabricants se concentrent sur la fourniture d'un mélange solide d'avions de passagers, de cargo et d'avions à turbopropulseurs pour répondre à divers désirs. Cerium prévoit l'ajout de 45 900 nouveaux avions dans le monde entre 2024 et 2043, pour une valeur de 3 300 milliards de dollars. Cette expansion est alimentée par l'augmentation du transport aérien, l'urbanisation et la croissance du commerce électronique. Les marchés émergents de la région Asie-Pacifique et du Moyen-Orient sont des acteurs clés, avec des investissements importants dans les infrastructures aéronautiques. De plus, l'adoption de modèles économes en carburant et de tâches durables accélère le renouvellement de la flotte. Ces dynamiques permettent à l'industrie de se développer durablement et de remodeler le transport aérien mondial.

• Selon l'IATA, le trafic aérien mondial a augmenté 10,4 % en 2024 par rapport à 2023, augmentant ainsi les besoins en capacité des compagnies aériennes.

• Selon les données de l'industrie aéronautique, la flotte commerciale mondiale comprenait environ 29 000 avions en service en 2023.

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MARCHÉ DES AÉRONEFSSEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en avions à hélices, avions à turbopropulseurs et avions à réaction.

• Avions à hélices : le marché des avions à hélices se concentre sur les avions légers et économiques propulsés par des hélices, largement utilisés pour le transport maritime à proximité, l'aviation privée et à des fins agricoles, offrant une polyvalence et des coûts opérationnels inférieurs.

• Avions à turbopropulseurs : Le marché des avions à turbopropulseurs se spécialise dans les avions court-courriers à essence, propulsés à l'aide de moteurs à turbine entraînant des hélices. Populaires pour la connectivité régionale, ils sont rentables, fiables et adaptés aux petits aéroports dotés de pistes plus courtes.

• Avions à réaction : Le marché des avions à réaction comprend les avions de passagers, d'affaires et militaires. Les principaux moteurs de croissance sont la demande croissante de voyages aériens, les technologies de pointe, les performances en matière de carburant et la connectivité à proximité, qui façonnent la croissance de l'industrie à l'échelle mondiale.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en civil et militaire.

• Civil : Le marché des avions civils comprend l'aviation d'affaires, l'aviation à la mode et les avions d'affaires, poussés par la demande des passagers, les progrès technologiques et les objectifs de développement durable, spécialisés dans l'efficacité énergétique, la réduction des émissions et l'amélioration des performances opérationnelles globales.

• Militaire : le marché des avions militaires se compose d'avions de combat, d'avions de livraison, d'hélicoptères et de drones, stimulé par la modernisation de la protection, les tensions géopolitiques et les améliorations des technologies furtives, hypersoniques et autonomes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Politiques et incitations gouvernementales pour dynamiser le marché

Les directives et incitations gouvernementales jouent un rôle important dans la stimulation de la croissance du marché des avions en favorisant l'innovation, la durabilité et la croissance des entreprises. Les gouvernements du monde entier accordent des subventions et des incitations fiscales pour encourager les compagnies aériennes et les constructeurs à adopter des technologies plus économes en carburant et plus respectueuses de l'environnement, telles que les carburants d'aviation durables (SAF) et les avions électriques. Ils proposent en outre des cadeaux pour l'étude et l'amélioration des technologies aéronautiques de nouvelle génération, telles que les avions hybrides et entièrement électriques. En outre, de nombreux gouvernements soutiennent le développement des infrastructures, notamment de nouveaux aéroports et des structures modernisées de gestion des visiteurs des sites aériens, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle. Les politiques qui favorisent le changement global et le tourisme stimulent davantage le transport aérien. En outre, le soutien réglementaire en matière de normes de sécurité et d'environnement incite les constructeurs à développer des avions plus sûrs et plus écologiques, garantissant ainsi la croissance et la durabilité du marché.

• Selon les livraisons des constructeurs, Airbus a signalé 766 livraisons d'avions commerciaux en 2024, nécessaires au renouvellement de sa flotte.

• Selon des études sur l'utilisation de la flotte, le trafic passagers est revenu au-dessus des niveaux de 2019 sur de nombreux marchés, avec une croissance proche de +3,8 % par rapport à 2019.

Investissements dans les technologies d'avions électriques et hybridespour élargir le marché

Les investissements dans la technologie des avions électriques et hybrides sont essentiels à l'expansion du marché des avions, poussés par l'appel croissant à des réponses aéronautiques durables. Ces technologies sensibilisent à la réduction des émissions de carbone, à l'amélioration des performances des carburants et à la réduction des frais d'exploitation. Les grandes organisations aérospatiales et les startups consacrent des ressources à la croissance d'avions électriques et hybrides qui pourraient fonctionner sur des liaisons rapides à moyen-courriers. Les gouvernements et les organismes de réglementation offrent des incitations et des financements pour les études et l'amélioration de la technologie aéronautique fluide, s'alignant ainsi sur les rêves internationaux de durabilité. À mesure que les avions électriques et hybrides deviennent des options possibles, ils promettent de révolutionner l'industrie aéronautique, en rendant le transport aérien plus écologique et plus rentable, tout en profitant de l'essor du marché grâce à des innovations en matière d'aménagement des avions et d'infrastructures aéronautiques vertes.

Facteur de retenue

Concurrence des modes de transport alternatifspour potentiellement entraver la croissance du marché

La concurrence des modes de transport d'opportunité, tels que les trains à vitesse excessive et les moteurs électriques, peut entraver l'essor du marché de l'aviation, en particulier dans les zones dotées d'infrastructures bien avancées. Le train à grande vitesse, par exemple, offre une alternative plus durable et plus payante pour les trajets de courte à moyenne distance, réduisant ainsi la demande de vols court-courriers. Les voitures électriques, avec leur autonomie et leurs performances croissantes, offrent une alternative pour les voyages régionaux et intra-urbains, détournant ainsi la demande du transport aérien. Ces options sont particulièrement attrayantes en raison de leurs impacts environnementaux moindres, de leur prix abordable et de leur confort, ce qui pourrait les rendre plus attrayantes que le transport aérien. À mesure que ces technologies de transport évoluent et gagnent en reconnaissance, elles pourraient réduire la demande globale d'avions, en particulier sur les marchés agressifs et matures.

• Selon les rapports sur le carnet de commandes des constructeurs, Airbus a clôturé l'année 2024 avec un carnet de commandes d'environ 8 658 avions, limitant les livraisons à court terme.

• Selon les rapports de marché, le carnet de commandes de Boeing et les ajustements de production ont laissé près de 5 900 à 6 000 avions en commande, reflétant les contraintes de la chaîne d'approvisionnement.

Les modèles de location et de financement d'avions sont des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

Les modèles de location et de financement d'avions offrent une énorme opportunité de croissance sur le marché de l'aviation. Le crédit-bail permet aux compagnies aériennes, en particulier à celles dont le capital est limité, d'avoir accès aux avions d'aujourd'hui sans les dépenses initiales excessives d'achat. Des structures de location flexibles, ainsi que des contrats de location-exploitation et des locations financières, répondent à des souhaits uniques, donnant aux compagnies aériennes la flexibilité de moderniser ou de restituer les avions selon leurs besoins. De plus, les sociétés de location d'avions proposent des services de gestion d'actifs et d'atténuation des risques, permettant aux compagnies aériennes de manipuler plus facilement la taille et la composition de leur flotte. Les modes de financement, notamment le financement par emprunt et les coentreprises, fournissent également aux compagnies aériennes le capital nécessaire à l'expansion ou à la modernisation de leur flotte. À mesure que l'industrie aéronautique se remet de la pandémie, ces modèles sont de plus en plus précieux pour faciliter le renouvellement de la flotte et améliorer la liquidité financière des compagnies aériennes.

• Selon les perspectives à long terme de l'OACI, la décarbonation des compagnies aériennes et la demande de modernisation créent des opportunités de remplacement pour des centaines de transporteurs mondiaux.

 

• Selon l'analyse de la composition de la flotte, les avions à fuselage étroit (monocouloir) représentent 70 à 90 % du remplacement des commandes à court terme de nombreuses compagnies aériennes.

 

La sécurité aérienne et la cybersécurité, un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

La protection de l'aviation et la cybersécurité deviennent des situations extrêmement exigeantes pour les investisseurs dans le paysage aéronautique moderne. À mesure que les structures des avions seront de plus en plus numérisées, la menace de cyberattaques axées sur les structures essentielles, notamment la navigation, les échanges verbaux et la gestion des vols, augmentera. Les pirates informatiques devraient potentiellement perturber les opérations, principalement pour des raisons de sécurité et de retards de vol. De plus, les statistiques non publiques des passagers enregistrées en utilisant les voies aériennes et les aéroports risquent d'être violées. Les compagnies aériennes et les autorités aéronautiques doivent investir dans des mesures de cybersécurité robustes pour défendre leurs structures opérationnelles et les informations sur leurs clients. Alors que la technologie améliore le confort, garantir aux acheteurs des voyages aériens sûrs et sécurisés est une préoccupation croissante qui nécessite une innovation continue et une conformité réglementaire stricte pour se protéger contre les menaces de capacité.

• Selon des études sur l'offre de pilotes, l'industrie est confrontée à une pénurie prévue de centaines de milliers de pilotes au cours des prochaines décennies, ce qui met l'accent sur la disponibilité des équipages.

 

• Selon les examens de la production, les contraintes liées aux moteurs et aux fournisseurs ont déclenché une variabilité mensuelle des livraisons et des réductions occasionnelles de la production allant jusqu'à environ 20 %.

 

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MARCHÉ DES AÉRONEFSAPERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine le marché de l'aviation en raison de ses améliorations technologiques avancées, de ses principaux producteurs d'avions comme Boeing et de sa demande considérable en matière d'aviation de défense et d'aviation commerciale. La région bénéficie d'une infrastructure robuste, d'un financement excessif en R&D et de règles gouvernementales favorables, ce qui la positionne comme un acteur clé de la production et des revenus aéronautiques mondiaux. Le marché aéronautique américain a été particulièrement inspiré par l'innovation, les progrès technologiques, les normes réglementaires et les entreprises robustes comme Boeing, façonnant les tendances mondiales en matière de demande, de concurrence et de fabrication.

• Europe

L'Europe a eu un impact significatif sur le marché aéronautique en favorisant l'innovation, notamment par l'intermédiaire de constructeurs comme Airbus. L'endroit a été à l'avant-garde des initiatives d'aviation durable, notamment du développement d'avions électriques et de carburants durables. De plus, les exigences réglementaires strictes de l'Europe constituent des directives mondiales en matière de sécurité, d'environnement et d'exploitation pour l'industrie aéronautique.

• Asie

L'Asie a eu un impact significatif sur le marché des avions en utilisant l'appel pour chaque avion commercial et militaire. Un boom économique rapide, l'augmentation des voyages aériens et l'expansion des flottes aériennes dans des pays comme la Chine et l'Inde ont stimulé le marché. La solide base manufacturière de l'Asie contribue en outre à la production mondiale d'avions et aux progrès technologiques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des avions sont des producteurs importants comme Boeing et Airbus, principaux producteurs d'avions industriels et militaires. Boeing domine avec des modèles tels que les 737 et 787 Dreamliner, tandis qu'Airbus est reconnu pour ses familles A320 et A350. Lockheed Martin et Northrop Grumman sont remarquables dans la marine et l'aviation de défense, produisant des avions de combat et des avions de surveillance.

• Boeing : Selon les résumés de l'entreprise et du marché, le mix de livraison récent de Boeing comprend des 737 MAX, des avions cargo et des types 787 et un carnet de commandes proche d'environ 6 000 avions.

• Airbus : selon les résumés commerciaux d'Airbus, Airbus a livré 766 avions en 2024 et a maintenu un carnet de commandes proche d'environ 8 658 avions à la fin de l'année.

Bombardier et Embraer se spécialisent dans les jets régionaux, répondant aux désirs de petits voyages locaux. De plus, General Electric et Rolls-Royce sont des fournisseurs clés de moteurs d'avion. Parmi les autres acteurs cruciaux figurent Honeywell, Thales et Safran, qui proposent de l'avionique, des équipements d'atterrissage et d'autres additifs cruciaux. Ces organisations stimulent l'innovation et la concurrence dans le secteur de l'aviation en pleine croissance.

Liste des principales compagnies aéronautiques

• Boeing (U.S.)
• Airbus (France)
• Embraer (Brazil)
• Bombardier (Canada)
• Tupolev (Russia)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2023 :En 2023, une avancée industrielle géante sur le marché de l'aviation s'est transformée en un développement continu d'avions électriques et hybrides. Une étape essentielle s'est produite en juin 2023 lorsqu'Aviation Aircraft a réalisé avec succès le premier vol de son avion de banlieue entièrement électrique, Alice. Cet avion, conçu pour transporter 9 passagers, représente un bond en avant dans la réduction des émissions carbone de l'aviation locale. Le vol d'Alice a été salué comme un pas de plus vers une aviation plus durable et plus écologique. De plus, Airbus et Boeing ont fait des progrès considérables dans la production d'essence d'aviation durable (SAF).

Ces progrès témoignent d'un engagement croissant du marché de l'avion vers des solutions aéronautiques plus durables et technologiquement avancées.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

La croissance du marché des avions est prête pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant l'offre et l'attrait de la croissance du marché des avions. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, la part de marché des avions devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.