Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la construction et de la conception d’aéroports, par type (services de conception-construction et services de construction), par application (aéroport civil, héliport, bases d’hydravions et autres), prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION ET DE LA CONCEPTION AÉROPORTUAIRE

Le marché mondial de la construction et de la conception d'aéroports commence à une valeur estimée de 1 467,76 milliards de dollars en 2026, pour finalement atteindre 2 698,42 milliards de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 7 % de 2026 à 2035.

La construction et l'expansion des équipements et des infrastructures, ainsi que la conception et le développement des caractéristiques physiques et de l'aménagement d'un aéroport, sont appelés construction et conception d'un aéroport. Ceux-ci peuvent inclure des entrées, des aires de trafic, des rampes, des tours de gestion du trafic aérien, des terminaux, des pistes, des aides à la navigation et d'autres bâtiments et infrastructures essentiels. Ceci est fait afin d'offrir aux passagers et au personnel une expérience confortable et pratique, ainsi qu'un environnement sûr et efficace pour les opérations aériennes.

Le nombre total de passagers aériens a considérablement augmenté en raison de la mondialisation croissante et de la croissance rapide du secteur du tourisme, qui accroît les besoins en aéroports. Le trafic aérien a également augmenté grâce à la création de vols et de destinations régionaux et intérieurs supplémentaires. Une part importante de l'expansion des activités de construction et de conception d'aéroports devrait être due aux initiatives gouvernementales croissantes visant à moderniser l'aménagement des aéroports et aux efforts croissants de restauration des aéroports existants.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Une baisse significative du transport aérien a ralenti le développement de nouveaux aéroports

L'épidémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le secteur de la construction et de la conception aéroportuaire. La fermeture mondiale et les restrictions de transport ont entraîné une baisse significative du transport aérien, ce qui a ralenti l'avancement des nouveaux projets aéroportuaires. L'épidémie a impacté le réseau de distribution, provoquant des retards et une hausse des prix pour la construction des aéroports. De plus, en raison de l'épidémie, la demande d'installations aéroportuaires supplémentaires a diminué. Cependant, il est prévu qu'à mesure que le monde se remet de ces bouleversements et que la consommation du transport aérien reprenne à moyen et long terme, le secteur de la construction aéroportuaire rebondisse.

DERNIÈRES TENDANCES

Les progrès technologiques influencent fortement le développement du secteur de l'aviation

Le secteur de la construction et de la conception d'aéroports est en constante évolution. Par exemple, les progrès technologiques entraînent une automatisation et une numérisation plus poussées du processus de conception des aéroports. Des logiciels BIM, des drones et d'autres appareils technologiques sont utilisés dans ce processus pour accroître la précision et l'efficacité. En outre, on s'oriente vers la création de terminaux intelligents, qui utilisent la technologie pour améliorer l'efficacité et le confort des services aéroportuaires. L'utilisation de systèmes automatisés d'enregistrement et de traitement des bagages, l'authentification biométrique et les moniteurs d'informations de voyage en temps réel en sont des exemples. Ces tendances influencent le développement du secteur de la construction aéroportuaire et devraient le maintenir en croissance et en innovation.

• Les projets de construction d'aérogares représentent environ 43 % de tout le développement des infrastructures aéroportuaires aux États-Unis pour la période 2023-2027, les projets d'aérodromes représentant environ 27 %, ce qui indique où se concentrent les investissements.

• Dans le domaine des aéroports intelligents et de la construction intelligente, le segment côté piste détient environ 44,3 % de part de marché, mettant l'accent sur des opérations telles que le stationnement des avions, les mouvements au sol, etc.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION ET DE LA CONCEPTION AÉROPORTUAIRE

Selon le type, le marché peut être segmenté en services de conception-construction et services de construction.

Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché peut être divisé en aéroports civils, héliports, bases d'hydravions et autres.

FACTEURS MOTEURS

Les investissements croissants et la nécessité de moderniser les installations stimulent l'expansion de l'industrie

La période post-pandémique verra un rebond attendu du trafic aérien, ce qui obligera le secteur de l'aviation à se concentrer sur la construction de nouveaux aéroports et sur l'agrandissement des aéroports actuels afin d'atténuer les problèmes de congestion. L'activité de transport de passagers et de fret en rapide expansion sera abordée avec un pourcentage important de capitaux d'investissement aéroportuaires, le reste étant consacré à la conception de l'aéroport. Outre la nécessité de répondre à la demande croissante de transport aérien, un élément important qui stimule l'expansion du secteur de la construction et de la conception des aéroports est la nécessité de moderniser les installations qui se détériorent.

L'attention croissante portée au confort des clients et à l'expansion de la classe moyenne encourage la construction de nouveaux aéroports

La demande d'équipements aéroportuaires offrant un haut degré de facilité et d'efficacité est motivée par l'attention croissante portée à l'amélioration de l'expérience client dans la conception des aéroports. En outre, l'expansion de la classe moyenne dans les marchés en développement alimente la demande de voyages aériens et encourage la construction de nouvelles infrastructures aéroportuaires dans ces régions. La croissance du marché de la construction et de la conception d'aéroports est en expansion pour ces raisons, et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir.

• La région Asie-Pacifique détient environ 34 % des projets mondiaux de construction d'aéroports, ce qui reflète l'un des principaux moteurs de la demande des économies en développement.

• Les applications aéroportuaires civiles constituent le segment le plus important en termes de types d'applications, représentant bien plus de la moitié parmi les types de construction d'aéroports.

FACTEURS DE RETENUE

Les défis techniques et la résistance des partis politiques sont des facteurs qui entravent la croissance du marché

Le développement du secteur de la construction et de la conception d'aéroports est freiné par un certain nombre de problèmes. Le développement peut être entravé par des problèmes techniques liés à la construction et à l'architecture des aéroports, notamment la nécessité de naviguer dans des conditions montagneuses, la nécessité de réduire les émissions nocives et la nécessité de préserver la sécurité et la sûreté. De plus, la résistance sociale et politique au développement d'aéroports supplémentaires pourrait freiner l'expansion du marché, car les organisations communautaires et environnementales pourraient exprimer leurs inquiétudes quant aux effets de telles installations sur les populations voisines et l'écosystème.

• Les projets d'aérodromes (pistes/voies de circulation) représentent environ 27 % du développement des infrastructures, qui peuvent se heurter à davantage d'obstacles réglementaires ou environnementaux, limitant la vitesse de croissance.

• La résistance politique/sociale et les préoccupations environnementales retardent ou réduisent souvent l'expansion – ceci est implicite dans les parts des projets d'infrastructure mais les pourcentages exacts ne sont pas clairement quantifiés dans les sources publiques.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION ET DE LA CONCEPTION D'AÉROPORTS

L'expansion de la classe moyenne et les programmes fédéraux favorisent le marché régional de l'Asie-Pacifique 

L'expansion de la classe moyenne, les besoins croissants en matière de transport aérien et les programmes fédéraux visant à soutenir la croissance économique sont quelques-unes des causes qui ont fait de la région Asie-Pacifique le leader de l'industrie en matière de construction et de conception d'aéroports. Des pays comme l'Inde, la Chine et les pays d'Asie du Sud-Est stimulent l'expansion dans la région Asie-Pacifique et devraient continuer à jouer un rôle important dans l'industrie aéroportuaire dans les années à venir. Ces facteurs aident la région à détenir la plus grande part de marché de la construction et de la conception d'aéroports.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs investissent dans la R&D pour augmenter leur part de marché et acquérir un avantage concurrentiel

Les grandes entreprises du secteur de la construction et de la conception d'aéroports multiplient les efforts pour accroître leur part de marché. Ils comprennent des appels d'offres coopératifs et l'exécution de projets créatifs d'aéroports avec d'autres membres de l'industrie par le biais d'alliances et de collaborations stratégiques. De plus, les entreprises dépensent de l'argent en développement et en recherche pour créer des solutions aéroportuaires de pointe qui amélioreront la satisfaction des voyageurs, augmenteront la sécurité et la sûreté et réduiront les coûts. De plus, les entreprises élargissent leurs offres pour inclure la gestion de programmes, l'architecture et la construction dans le cadre d'un ensemble complet de services de conception d'aéroports. Ces tactiques aident les entreprises à maintenir leur compétitivité sur un marché en évolution rapide.

• Doran Consulting (Royaume-Uni) : répertorié parmi les principaux acteurs clés de la construction et de la conception d'aéroports à l'échelle mondiale dans plusieurs rapports (avec des sociétés multinationales et régionales) indiquant une présence dans 15 à 20 % de ces paysages concurrentiels.

• Groupe GMR (Inde) : Faisant partie de la région Asie-Pacifique qui domine avec environ 34 % de part des projets mondiaux de construction d'aéroports, GMR participe à d'importants projets de nouveaux aéroports/d'expansion en Inde, bénéficiant de cette part régionale.

Liste des principales entreprises de construction et de conception d'aéroports

• Doran Consulting (U.K.)
• GMR Group (India)
• Treeland Builders (India)
• Fosroc (India)
• AFCO (U.S.)
• Hensel Phelps (U.S.)
• AECOM (U.S.)
• Turner Construction (U.S.)

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport couvre le marché de la construction et de la conception d'aéroports. L'effet du COVID-19 sur le marché au début de la pandémie. Les dernières tendances qui ont lieu dans cette industrie. Les facteurs qui animent ce marché ainsi que les facteurs qui freinent la croissance de l'industrie. La segmentation de ce marché en fonction du type et des applications. La région leader dans l'industrie et pourquoi elle continuera à le faire au cours de la période de prévision. De plus, les principaux acteurs du marché, tout ce qu'ils font pour garder une longueur d'avance sur leurs concurrents et conserver leurs positions sur le marché. Tous ces détails sont couverts dans le rapport.