Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la vente au détail dans les aéroports, par type (alimentation et boissons, services de loisirs, hôtel, autres) par application (côté piste, côté ville, autre) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA COMMERCE DE DÉTAIL AÉROPORTUAIRE

Le marché mondial de la vente au détail dans les aéroports devrait passer de 39,78 milliards de dollars en 2026 à 59,62 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,6 % entre 2026 et 2035.

Le marché de la vente au détail dans les aéroports fait référence à la fourniture de biens et de services aux passagers voyageant dans les aéroports. Cela comprendachats hors taxes, points de vente de restauration, magasins de produits de luxe et services de loisirs. Il s'agit d'une industrie en expansion rapide, portée par l'augmentation du transport aérien, la tendance croissante des dépenses de luxe et le désir de commodité. Les avancées et innovations technologiques, telles que les caisses automatisées et l'intégration des achats en ligne, façonnent le marché. En outre, le marché de la vente au détail dans les aéroports contribue de manière significative à la génération globale de revenus des aéroports du monde entier, les principaux aéroports abritant de nombreuses options de vente au détail. Le marché comprend des services entièrement automatisés et semi-automatisés qui rationalisent l'expérience des passagers. Malgré sa croissance, le marché est confronté à des défis tels que la concurrence, des coûts opérationnels élevés et l'évolution des préférences des consommateurs.

IMPACTS DE LA COVID-19

Industrie du marché de la vente au détail dans les aéroportsA eu un impact négatif en raison de pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le déclin mondial du transport aérien, les restrictions de voyage et les mesures de confinement ont considérablement réduit le nombre de passagers transitant par les aéroports, entraînant une baisse importante des ventes au détail. Les aéroports, qui dépendent généralement du volume de voyageurs pour générer des revenus, ont connu de graves revers financiers, les points de vente ayant été contraints de fermer ou de fonctionner avec une capacité limitée. L'évolution vers le commerce électronique a également eu un impact sur le commerce de détail traditionnel, tandis que l'incertitude concernant les voyages futurs a rendu difficile pour les entreprises de planifier efficacement. Dans l'ensemble, la pandémie a entraîné une forte contraction du marché, avec une reprise tardive attendue alors que le trafic aérien revient lentement aux niveaux d'avant la pandémie.

DERNIÈRE TENDANCE

Focus sur l'automatisation et la technologie sans contact

Une tendance marquante sur le marché de la vente au détail dans les aéroports est l'intégration croissante de l'automatisation et de la technologie sans contact, visant à améliorer l'expérience des passagers. Les détaillants adoptent de plus en plus de bornes de paiement automatique, de systèmes de paiement automatisés et d'écrans numériques pour réduire les temps d'attente et offrir une expérience d'achat plus efficace. L'utilisation d'options de paiement sans contact, telles que les portefeuilles mobiles et les codes QR, est devenue cruciale dans l'ère post-COVID, car les passagers préfèrent éviter tout contact physique. Cette tendance devrait continuer à évoluer avec les avancées technologiques, aidant ainsi les entreprises à mieux servir le nombre croissant de voyageurs férus de technologie.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA COMMERCE AÉROPORTUAIRE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en aliments et boissons, services de loisirs, hôtels, autres.

• Restauration et boissons : les services de restauration dans les aéroports constituent un élément essentiel de l'expérience de vente au détail, s'adressant à la fois aux voyageurs et au personnel de l'aéroport. Ces offres vont des fast-foods aux restaurants gastronomiques et, dans de nombreux cas, proposent une gamme variée de cuisine internationale. Les points de vente Airport F&B sont connus pour leurs offres haut de gamme et leurs services peuvent inclure des aliments préemballés, des spécialités locales et des options soucieuses de leur santé. La croissance du volume de passagers, en particulier après la pandémie, a entraîné l'expansion du segment de la restauration et des boissons dans les aéroports, en mettant l'accent sur la commodité, la qualité et la rapidité du service.

• Services de loisirs : les services de loisirs dans les aéroports englobent une variété d'offres conçues pour améliorer l'expérience de voyage. Cela comprend les salons, les options de divertissement telles que les cinémas, les installations artistiques et les centres de remise en forme. Alors que les aéroports se concentrent sur l'amélioration de l'expérience client, la demande de services de loisirs a augmenté, en particulier parmi les passagers long-courriers en quête de détente pendant leur temps d'attente. De plus, les aéroports élargissent leur offre de loisirs pour répondre aux besoins des voyageurs d'affaires, qui recherchent des équipements améliorant leur productivité. La croissance des services de loisirs joue un rôle important dans l'augmentation des revenus non aéronautiques des aéroports.

• Hôtel : les hôtels situés à l'intérieur ou à proximité des aéroports constituent un élément essentiel de l'écosystème commercial, offrant des options d'hébergement pour les escales et les séjours d'affaires. Avec l'essor des voyages internationaux et le nombre croissant de passagers en transit, les aéroports ont commencé à investir dans des hôtels et autres hébergements haut de gamme pour répondre aux divers besoins des clients. Ces hôtels proposent souvent des services tels que des spas, des salles de sport et des salles de conférence. À mesure que les besoins des passagers évoluent, le segment hôtelier de la vente au détail dans les aéroports est devenu de plus en plus compétitif, avec des offres haut de gamme conçues pour répondre aux voyageurs du monde entier.

• Autres : La catégorie « Autres » dans la vente au détail dans les aéroports comprend une gamme de services et d'options de vente au détail, des magasins de produits de luxe aux boutiques hors taxes et aux magasins d'accessoires de voyage. Ce segment comprend également des services tels que le change, la manutention des bagages et le transport aéroportuaire. Il reflète le large éventail d'offres de vente au détail et de services proposées aux passagers au-delà des services de restauration, de boissons, de loisirs et d'hôtellerie. À mesure que le marché de la vente au détail dans les aéroports se développe, la diversité de ce segment continue de s'étendre, offrant des produits uniques tels que des appareils électroniques de voyage, des souvenirs et des articles de mode haut de gamme.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en côté piste, côté ville, autre.

• Côté piste : Les commerces côté piste font référence à la zone de l'aéroport qui n'est accessible qu'aux passagers ayant passé les contrôles de sécurité. Il comprend des points de vente tels que des boutiques hors taxes, des restaurants, des salons et des services exclusifs. Cette zone génère la majorité des revenus de vente au détail des aéroports, car elle s'adresse à un public captif de voyageurs en attente de leur vol. Le secteur côté piste est en constante évolution et se concentre sur la fourniture de produits de luxe, de marques internationales et de services exclusifs aux passagers cherchant à rendre leur expérience de voyage plus mémorable.

• Côté ville : Les commerces côté ville sont situés dans les zones publiques de l'aéroport, notamment les comptoirs d'enregistrement, les zones de récupération des bagages et les terminaux de transport. Cette catégorie regroupe les commerces accessibles aussi bien aux voyageurs qu'aux non-voyageurs, commedépanneurs, magasins de mode et kiosques. Le commerce de détail côté ville joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l'expérience aéroportuaire des passagers à l'arrivée, des employés de l'aéroport et des personnes accompagnant les voyageurs. Il comprend souvent des services tels que la location de voitures, l'assurance voyage et la vente de produits locaux.

• Autre: La catégorie « Autres » en cours d'application fait référence aux offres de vente au détail qui ne relèvent pas spécifiquement des classifications côté piste ou côté ville. Cela peut inclure des services spécialisés tels qu'un concierge d'aéroport, des salons VIP et des spas d'aéroport. En outre, cela peut inclure des services tels que des expériences de magasinage personnalisées ou des offres de vente au détail disponibles dans les terminaux d'aéroport en dehors des espaces de vente au détail conventionnels. Ces services contribuent à une tendance croissante vers des expériences personnalisées pour les passagers, en particulier ceux ayant des besoins de voyage spécifiques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Croissance du transport aérien

L'augmentation constante du transport aérien mondial est un facteur clé pour le marché de la vente au détail dans les aéroports. À mesure que davantage de passagers transitent par les aéroports, la demande de services de vente au détail augmente, contribuant ainsi à la hausse des ventes dans les points de vente au détail des aéroports. Cette croissance du transport aérien est alimentée par la hausse des revenus disponibles, l'augmentation du tourisme international et l'expansion des activités commerciales, qui poussent tous davantage de consommateurs à dépenser dans les points de vente des aéroports.

Avancées technologiques

Les progrès technologiques en matière d'automatisation, tels que les bornes de paiement automatique et les systèmes de paiement numérique, transforment le marché de la vente au détail dans les aéroports. Ces innovations améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent les temps d'attente et améliorent l'expérience client globale. Les passagers préfèrent de plus en plus les options de shopping pratiques et sans contact, ce qui stimule la demande de services de vente au détail intégrés à la technologie dans les aéroports.

Facteur de retenue

Les coûts opérationnels élevés et les défis réglementaires freinent la croissance du commerce de détail dans les aéroports.

L'un des principaux facteurs limitant la croissance du marché de la vente au détail dans les aéroports est le coût opérationnel important associé à l'exploitation des points de vente au détail dans les aéroports. Les aéroports facturent généralement des frais de loyer élevés aux détaillants, ce qui peut réduire la rentabilité et dissuader les petites entreprises d'entrer sur le marché. Ceci, combiné aux défis logistiques liés au fonctionnement dans un environnement réglementé, peut entraver la croissance de nouvelles opportunités de vente au détail.

Opportunité

Les expériences de vente au détail de luxe et personnalisées ouvrent de nouvelles opportunités en matière de shopping à l'aéroport.

Une opportunité émergente sur le marché de la vente au détail dans les aéroports réside dans le développement d'expériences de vente au détail personnalisées et luxueuses. Alors que les voyageurs aisés recherchent de plus en plus de produits exclusifs et haut de gamme, les aéroports se concentrent sur l'offre d'une expérience de vente au détail plus personnalisée. Cela inclut les produits de luxe, les produits sur mesure et les services spécialisés qui répondent aux préférences des particuliers fortunés, créant ainsi de nouvelles sources de revenus pour les détaillants aéroportuaires.

Défi

Les volumes fluctuants de passagers dus aux incertitudes mondiales mettent à l'épreuve la stabilité du commerce de détail dans les aéroports. 

Un défi important auquel est confronté le marché de la vente au détail dans les aéroports est la fluctuation du volume de passagers due à des facteurs géopolitiques et aux crises sanitaires mondiales. Des événements tels que l'instabilité politique, les catastrophes naturelles ou les pandémies peuvent réduire considérablement la demande de voyages, entraînant une forte baisse des ventes au détail dans les aéroports. L'incertitude persistante concernant les voyages à l'échelle mondiale rend difficile pour les entreprises de prévoir leurs revenus et d'investir dans de nouveaux développements commerciaux.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA COMMERCE DE DÉTAIL AÉROPORTUAIRE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine le marché de la vente au détail dans les aéroports en raison du volume élevé de passagers internationaux et nationaux voyageant via des plaques tournantes majeures comme New York, Los Angeles et Toronto. Les États-Unis, en particulier, jouent un rôle essentiel dans le moteur de la croissance, avec leur vaste infrastructure aéroportuaire et leur gamme diversifiée d'offres de vente au détail. Le marché de la vente au détail dans les aéroports des États-Unis est soutenu par le pouvoir d'achat élevé des voyageurs et par une demande croissante de produits de luxe, de boutiques hors taxes et de services haut de gamme.

• Europe

L'Europe contribue de manière significative au marché de vente au détail dans les aéroports, avec en tête des hubs internationaux comme Londres Heathrow, Paris Charles de Gaulle et Francfort. Le marché européen se caractérise par un fort trafic touristique, de nombreux voyageurs transitant par les aéroports pour rejoindre des destinations prisées. Le marché est soutenu par diverses préférences des consommateurs et un large éventail d'offres de vente au détail, notammentnourriture et boisson, produits de luxe et services de loisirs.

• Asie

L'Asie joue un rôle central sur le marché de la vente au détail dans les aéroports, avec des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde en tête en termes de croissance du nombre de passagers. L'expansion de la classe moyenne et l'augmentation du revenu disponible dans des pays comme la Chine ont accru la demande de produits de luxe et de boutiques hors taxes. Les aéroports asiatiques investissent massivement dans l'amélioration de leur offre de vente au détail afin de répondre au nombre croissant de passagers internationaux et nationaux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché de la vente au détail dans les aéroports, tels que Dufry AG, Lagardère Travel Retail et SSP Group, ont joué un rôle déterminant dans l'évolution du paysage de la vente au détail dans les aéroports du monde entier. Ces entreprises proposent une large gamme de services de vente au détail, allant des produits de luxe et de la mode à l'alimentation et aux boissons. Grâce à des partenariats stratégiques avec des aéroports et des marques, ces acteurs ont étendu leur présence dans les grands aéroports, offrant aux passagers une expérience de shopping diversifiée. Ils investissent également dans des solutions d'automatisation et numériques pour améliorer l'efficacité des services et améliorer l'expérience client. Leur capacité à s'adapter aux tendances et préférences changeantes des consommateurs leur a permis de rester leaders sur ce marché concurrentiel.

Liste des meilleures entreprises de vente au détail dans les aéroports

• DFS - Hong Kong
• Dubai Duty Free - United Arab Emirates (UAE)
• Dufry - Switzerland
• Capi-Lux - Netherlands
• Duty Free Americas - United States

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Dufry AG - Introduction de l'innovation numérique - En 2023, Dufry AG s'est associé aux aéroports des grandes villes mondiales pour lancer une expérience de vente au détail numérique, comprenant le paiement sans contact et les achats personnalisés via des applications mobiles. Ce développement est considéré comme une étape majeure dans l'amélioration de l'expérience de vente au détail, s'adressant aux passagers férus de technologie qui préfèrent une expérience d'achat fluide et sans contact.

Lagardère Travel Retail - Développement du Retail Automatisé - En 2024,Lagardère Travel Retail a développé ses magasins de vente au détail automatisés dans les aéroports européens, intégrant l'intelligence artificielle etapprentissage automatiquepour personnaliser les expériences d'achat. Ces magasins utilisentanalyse de donnéesproposer des recommandations de produits sur mesure et offrir aux passagers une expérience de shopping plus efficace et plus agréable.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.