Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des fonds providentiels, par type (Corporate Angel, Entrepreneurial Angel, Professional Angel et autres) par application (personnelle et commerciale), ainsi que les perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DES FONDS ANGELIQUES

Le marché mondial des fonds providentiels est estimé à environ 63,28 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 189,84 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 12,5 % entre 2026 et 2035. Le marché des fonds providentiels – L'Amérique du Nord domine avec une part de 50 à 55 % soutenue par des écosystèmes de startups. L'Europe en détient 25 à 28 %. Les fonds providentiels investissent dans les start-ups. La croissance est tirée par les écosystèmes entrepreneuriaux et le financement de l'innovation.

Le marché des finances providentielles joue un rôle central dans la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat en comblant le déficit de financement auquel sont confrontées de nombreuses agences de premier cycle, principalement lorsque les voies de financement traditionnelles sont inaccessibles. En présentant désormais non pas le capital le plus efficace mais aussi une aide stratégique, le budget providentiel contribue largement à l'essor et à la pérennité des entreprises en plein essor.

Les fonds providentiels sont des véhicules d'investissement qui offrent des capitaux aux startups et aux petites agences en démarrage, généralement dans le cadre d'un échange de participations ou de dettes convertibles. Ces prix sont souvent contrôlés par des personnes aisées, connues sous le nom d'investisseurs providentiels, qui fournissent non seulement une aide financière, mais également du mentorat, une expertise commerciale et de précieux réseaux d'entreprises commerciales aux entreprises qu'ils soutiennent.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'industrie des fonds providentiels a eu un effet négatif en raison de Incertitude accrue et aversion au risque pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'incertitude accrue à un certain stade de la pandémie a rendu les investisseurs providentiels plus réticents à prendre des risques, ce qui a entraîné une baisse des investissements caractérisés par une plus grande incertitude, comme les entreprises de démarrage et les industries fortement tourmentées par le COVID-19.

DERNIÈRES TENDANCES

Participation institutionnelle accrue pour stimuler la croissance du marché

Il y a environ une décennie, les sociétés de capital-risque (VC) ont commencé à investir dès les premiers stades des startups, ce qui était traditionnellement le domaine des investisseurs providentiels individuels. Ces sociétés de capital-risque offrent non seulement des investissements efficaces, mais également des offres supplémentaires, ce qui les rend attrayantes pour les startups et crée une concurrence pour les investisseurs individuels. Des plateformes comme AngelList ont facilité la formation de syndicats, où les traders institutionnels peuvent co-investir aux côtés d'investisseurs providentiels qualifiés. Cette version permet aux établissements de participer à des investissements précoces avec un risque réduit, en tirant parti des informations des acheteurs principaux. Face aux faibles rendements de la formation conventionnelle sur les actifs, les investisseurs institutionnels se tournent vers les investissements providentiels pour obtenir de meilleurs rendements. Ce changement a entraîné une concurrence et des valorisations multipliées au sein du paysage du financement de premier niveau.

• Selon la Small Business Administration (SBA) des États-Unis, 48 ​​% des start-ups aux États-Unis ont reçu un financement d'investisseurs providentiels en 2024, ce qui reflète une évolution croissante vers le capital-investissement plutôt que les voies traditionnelles du capital-risque.

• Selon le réseau européen des business angels (EBAN), 43 % des investisseurs providentiels européens se sont diversifiés dans les startups vertes et technologiques, conformément aux objectifs de financement de l'innovation de l'UE.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FONDS ANGELIQUES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en Corporate Angel, Entrepreneurial Angel, Professional Angel et autres.

• Corporate Angels : ces investisseurs sont généralement d'anciens dirigeants d'entreprise ou des experts de grandes entreprises qui ont été modifiés, réduits ou ont pris une retraite volontaire. Bien que la rentabilité soit un facteur, les corporate angels recherchent régulièrement un poste rémunéré et sécurisé au sein des entreprises dans lesquelles ils investissent, tirant parti de leur vaste expérience dans l'entreprise pour influencer les stratégies d'entreprise.

• Ange entrepreneurial : Les anges entrepreneurs sont des propriétaires d'entreprises commerciales à succès qui ont accumulé des richesses grâce à leurs entreprises. Ils investissent dans des startups pour diversifier leurs portefeuilles et soutenir les nouveaux marketeurs. Bien qu'ils fournissent du capital et puissent offrir du mentorat, ils ne se limitent généralement pas profondément aux opérations quotidiennes des agences dans lesquelles ils investissent de l'argent.

• Professional Angel : ces investisseurs sont des professionnels, notamment des avocats, des médecins ou des comptables, qui dépensent de l'argent dans des startups, souvent dans leur domaine de savoir-faire. Ils mettent à disposition des connaissances et des réseaux d'entreprise précieux et peuvent dépenser de l'argent dans plusieurs entreprises simultanément. Les investisseurs providentiels professionnels sont particulièrement utiles pour les investissements initiaux et peuvent fournir des conseils stratégiques applicables à leur profession.

• Autres : investisseurs s'intéressant vivement à la génération contemporaine, investissant souvent dans des startups technologiques d'aujourd'hui même s'ils en profitent beaucoup moins. Ils apprécient à la fois la rentabilité et l'enthousiasme suscité par l'introduction d'une nouvelle technologie sur le marché.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en personnel et commercial.

• Personnel : Dans ce contexte, les traders individuels, régulièrement appelés investisseurs providentiels, utilisent leur capital personnel pour investir de l'argent dans des startups. Ces traders recherchent généralement des opportunités qui correspondent à leurs passe-temps ou à leurs connaissances, dans le but de soutenir des idées progressistes et potentiellement d'acquérir des rendements monétaires importants. Un investissement providentiel personnel permet aux gens d'avoir un impact immédiat et de nourrir les agences émergentes, en leur fournissant régulièrement un mentorat tout au long de leur guide financier.

• Commercial : Cette classe implique des sociétés organisées ou des réseaux de commerçants mettant en commun leurs ressources pour dépenser de l'argent dans des startups. De telles collaborations peuvent prendre la forme de réseaux ou de syndicats de financement providentiel, dans lesquels les participants déterminent et financent collectivement des entreprises potentielles. Par exemple, le Business Angel Network of Southeast Asia (BANSEA) est une communauté d'investisseurs providentiels entièrement basée à Singapour qui fournit des données aux investisseurs potentiels sur les organisations nouvellement installées. L'objectif déclaré de BANSEA est de créer des opportunités d'affaires pour les investisseurs providentiels et des ressources utiles dans le développement de réseaux d'entreprises commerciales rentables.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Expansion de l'écosystème des startups pour stimuler le marché

La prolifération mondiale des startups, en particulier dans les secteurs technologiques et progressistes, a accru la demande d'investissements de démarrage. Les investisseurs providentiels jouent un rôle essentiel en comblant le déficit de financement entre les investissements personnels initiaux et les financements en capital de plus grande envergure, alimentant en outre la croissance du marché des fonds providentiels.

• Selon le Département indien pour la promotion de l'industrie et du commerce intérieur (DPIIT), 52 % des startups enregistrées ont recherché un financement via des réseaux d'investisseurs providentiels en raison de délais de décaissement plus rapides et de conditions de capitaux propres flexibles.

• Selon la UK Business Angels Association (UKBAA), 47 % des investisseurs providentiels britanniques ont augmenté leurs allocations de portefeuille en faveur des secteurs de la fintech et de l'IA, encouragés par les incitations fiscales à l'innovation mises en place par le gouvernement.

Augmentation du nombre de particuliers fortunés pour élargir le marché

L'augmentation du nombre de personnes fortunées sur Internet dans le monde a élargi le bassin d'investisseurs providentiels compétents. Ces personnes recherchent régulièrement diverses opportunités de financement, tout en soutenant des groupes émergents ayant une capacité de croissance excessive.

Facteur de retenue

Sensibilisation limitée et concurrence sur le marché susceptibles d'entraver la croissance du marché

Le manque d'informations sur les investissements providentiels parmi les investisseurs potentiels et les entrepreneurs peut empêcher l'élargissement du marché. En outre, l'opposition prolongée des sociétés de capital-risque, qui offrent souvent des financements et des sources plus importants, pourrait rendre difficile pour les investisseurs providentiels la conclusion d'accords stables et attrayants, ce qui entraînerait une part de marché des fonds providentiels.

• Selon la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, 29 % des investisseurs providentiels sont confrontés à des limitations réglementaires liées aux seuils d'investisseurs accrédités, restreignant une participation plus large au financement privé des startups.

• Selon l'Australian Investment Council (AIC), 26 % des fonds providentiels rencontrent des retards de sortie en raison de la moindre liquidité sur les marchés secondaires du capital-investissement.

Avancées technologiques et innovation pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Le développement rapide de la technologie ainsi que l'intelligence synthétique (IA), la biotechnologie et la génération financière (fintech) offrent un terrain fertile pour le financement. Les startups dans ces secteurs sont en constante augmentation, offrant aux investisseurs providentiels des opportunités de soutenir des réponses révolutionnaires et probablement d'obtenir de gros rendements.

• Selon l'Economic Development Board (EDB) de Singapour, 39 % des investisseurs providentiels en Asie ont élargi leurs financements aux projets technologiques transfrontaliers grâce à l'amélioration des programmes d'incubation de startups.

• Selon la National Angel Capital Organization (NACO) du Canada, 41 % des investisseurs providentiels ont exprimé leur intérêt pour les startups de technologies propres et d'énergies renouvelables, soutenues par des subventions fédérales à l'innovation.

 

Un risque élevé et une incertitude pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'investissement dans les startups en démarrage est intrinsèquement volatil en raison d'éléments tels que les dangers financiers, techniques et commerciaux. La majorité des startups pourraient ne pas obtenir d'énormes rendements, ce qui rend important pour les investisseurs providentiels de faire preuve d'une diligence raisonnable et de diversifier leurs portefeuilles de financement.

• Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 32 % des investisseurs providentiels dans le monde ont signalé l'insuffisance des données de diligence raisonnable comme un défi majeur en matière d'investissement sur les marchés en phase de démarrage.

• Selon le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de la Banque mondiale, 35 % des startups financées par des investisseurs providentiels échouent au cours des trois premières années, principalement en raison d'un mentorat post-investissement limité et de difficultés de mise à l'échelle.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES FONDS ANGELIQUES

• Amérique du Nord

En tant que plus grand fabricant de fibre de coco, le marché américain des fonds providentiels, l'investissement providentiel a évolué, avec des sociétés de capital-risque participant de plus en plus au financement de démarrage, fournissant désormais aux startups non seulement du capital mais aussi des services supplémentaires. Ce changement a rendu plus difficile pour les investisseurs providentiels d'accéder à des transactions extraordinaires, ce qui a conduit beaucoup d'entre eux à devenir des commanditaires dans des fonds de risque pour diversifier leurs investissements.

• Europe

Le Royaume-Uni accueille un nombre important d'investisseurs providentiels, la taille moyenne des investissements reflétant un solide réseau d'investissement providentiel. Malgré les défis financiers, des mesures gouvernementales sont nécessaires pour améliorer les incitations et réduire la paperasse afin d'attirer davantage d'investisseurs providentiels, en particulier dans des secteurs comme l'IA, la biotechnologie et la fintech.

• Asie

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a proposé de nouvelles politiques visant à amplifier le bassin d'investisseurs providentiels et les limites de financement de croissance dans les startups. Ces changements visent à embellir l'environnement des startups en attirant plus d'investisseurs et en offrant de plus grandes opportunités d'investissement.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des Angel Funds accueille plusieurs groupes et réseaux d'investisseurs providentiels qui fournissent des capitaux de démarrage aux startups et aux groupes émergents. Les entreprises jouent un rôle essentiel en offrant un financement de premier cycle, un mentorat et un soutien aux startups, favorisant ainsi l'innovation et l'entrepreneuriat dans divers secteurs.

• Accel – Selon la National Venture Capital Association (NVCA) des États-Unis, Accel a participé à 38 % des investissements d'amorçage et de démarrage qui ont été transformés en financement de série A en 18 mois.

• SOSV Investments LLC – Selon l'Autorité irlandaise de développement industriel (IDA), les startups soutenues par SOSV ont atteint un taux d'expansion mondial 42 % plus élevé que leurs pairs non accélérés.

Liste des principales sociétés de fonds providentiels

• Stars de la technologie
• ZONE NORD
• Atomique
• KKR & Cie Inc.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Décembre 2024 :Le marché des fonds providentiels est généralement stimulé par le nombre croissant de startups à la recherche d'investissements de démarrage pour développer des produits et services modernes. Les tâches et directives gouvernementales qui guident l'entrepreneuriat et l'innovation contribuent également à l'essor de ce marché. De plus, la montée en puissance des plateformes de financement participatif a permis aux investisseurs providentiels de se connecter plus facilement aux startups.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Sur le marché des fonds providentiels, les améliorations technologiques ont permis d'améliorer considérablement l'efficacité des investissements, la fiabilité de la plateforme et l'accessibilité des utilisateurs dans de nombreux packages. Ces améliorations fournissent aux investisseurs et aux entrepreneurs des méthodologies puissantes pour optimiser les tactiques d'investissement, embellir la transparence et promouvoir la durabilité, en garantissant des performances avancées et des avantages environnementaux. Les technologies telles que les plateformes numériques, les mécanismes de financement participatif et l'intégration de la blockchain repensent la façon dont les solutions de financement sont conçues, mises en œuvre et gérées. En tirant parti de ces améliorations, les commerçants peuvent fournir des solutions exceptionnelles et durables tout en maximisant la protection, l'efficacité et le plaisir universel des utilisateurs.