Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aliments pour animaux et animaux de compagnie par type (aliments humides et aliments secs), par application (chiens, chats, oiseaux et autres) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET ANIMAUX DE COMPAGNIE

Le marché mondial des aliments pour animaux et animaux de compagnie est estimé à environ 131,88 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 187,53 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,6 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord est en tête avec une part de 38 à 42 % tirée par la nutrition haut de gamme pour animaux de compagnie. L'Europe en détient 30 à 34 %.

Les aliments pour animaux et animaux de compagnie font référence à des produits sur mesure conçus pour fournir des nutriments et de l'énergie importants aux animaux de compagnie tels que les chiens, les chats, les oiseaux, les poissons et le bétail comme les bovins, les poulets et les sangliers. Ces aliments sont disponibles sous diverses formes, notamment le kibal sec, les conserves pondérées, les variantes semi-autel et les options crues ou glaciales contre la sécheresse. 

Les consommateurs sont désormais plus susceptibles d'opter pour des aliments pour animaux de compagnie haut de gamme et personnalisés, offrant des avantages pour la santé tels qu'une meilleure digestion, une meilleure santé des articulations et une meilleure nutrition de la peau. En outre, l'expansion des plateformes de commerce électronique a rendu les aliments domestiques plus accessibles, tandis que l'urbanisation et l'évolution des modes de vie ont accru la demande d'alternatives pratiques et nutritives. L'augmentation de la consommation de viande dans le segment de l'alimentation du bétail et la nécessité d'aliments de haute qualité pour garantir une augmentation de la productivité et de la santé des animaux.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'industrie des aliments pour animaux et animaux de compagnie a eu un effet positif en raison de l'augmentation du commerce électronique pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie. 

Un impact significatif de la COVID-19 sur les marchés des aliments pour animaux et animaux de compagnie a été un changement radical dans le comportement d'achat des consommateurs. Lors de la fermeture préliminaire, les achats de panique et de stockage ont entraîné une augmentation temporaire des ventes de produits alimentaires domestiqués, notamment dans les catégories sèches et hommages. Lorsque les magasins physiques ont été confrontés à des restrictions, de nombreux consommateurs se sont tournés vers les plateformes en ligne pour des raisons de commodité et de sécurité, ce qui a accéléré les changements numériques dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie. Il y a eu une augmentation rapide des ventes de commerce électronique national et a encouragé les marques à renforcer leur apparence en ligne et leurs stratégies de vente directe au consommateur. En outre, l'épidémie s'est concentrée sur la santé et le bien-être des animaux de compagnie, exigeant la conduite de produits alimentaires fonctionnels et biologiques pour animaux de compagnie. Ce changement a encore une fois repensé les canaux de distribution, mais a également affecté les tendances à long terme en matière d'innovation produit et de fidélité à la marque.

DERNIÈRES TENDANCES

Augmentation des aliments pour animaux de compagnie biologiques et sans céréales pour stimuler la croissance du marché

L'émergence d'aliments biologiques et sans céréales pour animaux de compagnie est une tendance importante qui façonne les marchés actuels des aliments pour animaux et animaux de compagnie. Les enfants d'âge préscolaire recherchent rapidement des alternatives saines et plus naturelles pour leurs animaux, reflétant leurs préférences pour l'alimentation humaine. Cela a entraîné une demande importante d'additifs synthétiques, de conservateurs et de charges pour les ingrédients biologiques. Les formules sans céréales, utilisant souvent des glucides alternatifs tels que la patate douce ou les pois, sont très populaires auprès des animaux allergiques ou sensibles. En conséquence, les segments de régimes spéciaux ont connu une augmentation de 15 % en Amérique du Nord et en Europe. Cette tendance a poussé les fabricants à innover et à élargir leur portefeuille de produits avec des offres purement marquées et premium, qui renforcent l'évolution vers les animaux de compagnie totaux.

• Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie du gouvernement indien, les importations indiennes d'aliments pour chiens et chats ont atteint 144,1 millions de dollars américains en 2022, contre 58,1 millions de dollars américains en 2019, soit une augmentation de 86 millions de dollars en trois ans.

• Selon le GNPD de Mintel via les données industrielles référencées par le gouvernement, 1 139 nouveaux produits alimentaires pour animaux de compagnie ont été introduits en Inde entre janvier 2018 et octobre 2023.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET ANIMAUX DE COMPAGNIE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en aliments humides et aliments secs.

• Nourriture humide : La nourriture humide contient une teneur élevée en humidité et est souvent préférée pour son appétence et sa facilité de consommation, en particulier pour les animaux ayant des problèmes dentaires ou une faible consommation d'eau.

• Aliments secs : Les aliments secs sont pratiques, ont une durée de conservation plus longue et favorisent la santé dentaire en réduisant l'accumulation de plaque dentaire lors de la mastication.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en chiens, chats, oiseaux et autres.

• Chiens : le segment d'application le plus important, tiré par le nombre élevé de propriétaires de chiens à l'échelle mondiale et la demande de nutrition fonctionnelle et spécifique à la race.

• Chats : en croissance constante en raison de l'adoption croissante des chats urbains et de la demande d'alimentations riches en protéines et sans céréales.

• Oiseaux : segment de niche axé sur les mélanges de graines et les aliments enrichis en nutriments pour les oiseaux de compagnie et exotiques.

• Autres : comprend les petits mammifères, les reptiles et les poissons, avec des produits diététiques spécialisés adaptés à des besoins nutritionnels uniques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Humanisation et premiumisation croissantes des animaux de compagnie pour dynamiser le marché

L'humanisation et la premiumisation croissantes des animaux de compagnie sont les facteurs moteurs de la croissance du marché des smartphones pour les aliments pour animaux et animaux de compagnie. Les marchés d'aliments pour animaux et animaux de compagnie sont l'un des moteurs les plus importants de l'humanisation domestique, où les animaux de compagnie sont rapidement considérés comme des membres de la famille. Ce lien émotionnel a accru la demande de produits alimentaires pour animaux de qualité supérieure, nutritifs et personnalisés. Les consommateurs sont prêts à dépenser davantage pour des ingrédients de haute qualité, des formules biologiques, des régimes alimentaires spécifiques à chaque race et des suppléments qui favorisent le bien-être général et une longue vie. Ce changement de prix a poussé les fabricants à innover et à lancer des produits fonctionnels destinés à des problèmes de santé spécifiques tels que la digestion, le système immunitaire, les soins de la peau et du pelage.

• Selon l'American Pet Products Association (APPA), 94 millions de foyers américains, soit 71 % des foyers, possèdent au moins un animal de compagnie en 2024.

• Selon un rapport de Petfood Industry, les mélanges et garnitures d'aliments pour chiens ont augmenté de 129 % depuis 2018, tandis que les équivalents pour chats ont augmenté de 138 %, ce qui indique un fort intérêt pour les produits à nutrition ajoutée.

Expansion du commerce électronique et de la vente au détail en ligne pour élargir le marché

La croissance rapide des plateformes de commerce électronique a considérablement accru l'accès et la visibilité des produits alimentaires pour animaux de compagnie. La vente au détail en ligne permet aux consommateurs de détecter facilement un large éventail de marques, de comparer les informations nutritionnelles, de lire les avis et de définir des achats récurrents. L'épidémie de Covid-19 a renforcé la tendance, où de nombreux consommateurs se sont tournés vers la sécurité et la simplicité.achats en ligne. Les modèles et stratégies basés sur les membres pour les consommateurs directs ont également gagné en popularité, proposent une distribution personnelle de nourriture et favorisent la fidélité à la marque. Cette expansion numérique a élargi l'accès au marché et fourni des données précieuses sur les consommateurs pour un marketing ciblé et le développement de produits.

Facteur de retenue

Augmentation des coûts des matières premières pour potentiellement entraver la croissance du marché

Un facteur important qui empêche le développement des aliments pour animaux et animaux de compagnie est le coût croissant des matières premières, en particulier des sources de protéines de haute qualité telles que le poulet, le poisson et l'agneau. Ces composants constituent l'origine de nombreux aliments fonctionnels et de qualité supérieure pour animaux de compagnie, et la hausse des prix affecte directement les dépenses globales de production. En 2024, la hausse des prix des matières premières a entraîné une augmentation de 12 % des coûts de production, et a mis la pression tant sur les fabricants que sur les consommateurs. Les petites entreprises, en particulier, ont été confrontées à des difficultés pour maintenir leurs marges bénéficiaires sans compromettre la qualité. En outre, les prix de détail élevés peuvent affaiblir la force des consommateurs, réduire la demande d'options à faible coût et ralentir la croissance du segment haut de gamme.

• L'Inde reste un importateur net, avec un déficit commercial de 80,4 millions de dollars américains en 2022, étant donné que les importations s'élèvent à 144,1 millions de dollars américains contre des exportations à 63,7 millions de dollars américains.

• Les données publiées par le gouvernement montrent qu'en 2022, seulement 14,5 % des aliments pour animaux de compagnie étaient vendus via le commerce électronique ; 49,6 % via les animaleries et grandes surfaces, et 31,7 % via les cliniques vétérinaires.

Croissance de la possession d'animaux de compagnie dans les économies émergentes pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité croissante sur les marchés des aliments pour animaux et animaux de compagnie est la fréquence croissante de possession d'animaux de compagnie dans les économies émergentes telles que l'Inde, le Brésil et les pays d'Asie du Sud-Est. À mesure que le revenu disponible augmente et que le mode de vie urbain se développe, les gens adoptent davantage d'animaux de compagnie et investissent dans leurs soins et leur alimentation.

Ce changement entraîne une forte demande de produits alimentaires pour animaux de compagnie de base et haut de gamme dans des zones plus petites qu'auparavant. Les fabricants locaux et mondiaux identifient cette tendance et s'ouvrent sur ces marchés avec du Prasad bon marché et culturellement ébréché, ouvrant ainsi une grande capacité d'expansion et de croissance des ventes.

• Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, les importations indiennes d'aliments pour chiens et chats sont passées de 25,5 millions de dollars américains au premier semestre 2019 à 69,8 millions de dollars américains au premier semestre 2024, et les volumes d'importation sont passés de 6 millions de kg en 2015 à 29 millions de kg en 2024.

• Selon les mêmes données gouvernementales, la Thaïlande a exporté des aliments pour animaux de compagnie d'une valeur de 71,24 millions de dollars vers l'Inde au premier semestre 2024, suivie par l'Afrique du Sud (12,2 millions de dollars) et l'Italie (10,45 millions de dollars), illustrant davantage d'options d'approvisionnement.

Des normes réglementaires strictes pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Un défi majeur auquel le marché est confronté est la complexité croissante des normes réglementaires en matière de sécurité alimentaire, d'étiquetage et de collecte des composants. Les gouvernements et les organismes internationaux resserrent les règles pour garantir la qualité du produit et la santé animale, les entreprises exigent qu'elles effectuent des tests stricts, maintiennent la traçabilité et respectent une adhésion développée.

Ces règles peuvent être lourdes, en particulier pour les petits fabricants et exportateurs, ce qui augmente les coûts d'exploitation et les retards dans le lancement des produits. Naviguer dans la diversité des structures réglementaires dans les domaines crée également un obstacle logique et juridique, qui affecte l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

• Selon les données du Global Trade Tracker provenant de sources gouvernementales, la Thaïlande représentait environ 57,5 ​​% des importations indiennes d'aliments pour animaux de compagnie en 2022, ce qui signale un risque de concentration des fournisseurs.

• Selon les associations professionnelles de l'industrie des animaux de compagnie, les fabricants sont confrontés à de nombreux défis tels que les retards d'approvisionnement en ingrédients, les pénuries d'emballages, la gestion du fret et le manque de personnel, tous mesurables par les retards d'expédition et les pourcentages de pénuries dans les livraisons de matières premières.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET ANIMAUX DE COMPAGNIE

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché et détient la part de marché maximale des aliments pour animaux et animaux de compagnie. L'Amérique du Nord domine les marchés des aliments pour animaux et animaux de compagnie, principalement en raison des taux élevés de possession d'animaux de compagnie, notamment aux États-Unis et au Canada. L'humanisation des animaux de compagnie est une tendance forte dans la région, où les propriétaires recherchent des options alimentaires rapides, premium, biologiques et personnalisées. La présence de grands acteurs du marché, des soins vétérinaires avancés et de solides réseaux de distribution contribuent également à la domination du marché. En outre, la prise de conscience du revenu disponible élevé et de la santé des animaux de compagnie a intensifié la demande d'animaux de compagnie fonctionnels et médicaux sur le marché américain des aliments pour animaux et animaux de compagnie.

• Europe

L'Europe est une zone importante et en pleine croissance sur les marchés des aliments pour animaux et animaux de compagnie. Les consommateurs de pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni se tournent vers des aliments pour animaux de compagnie durables, biologiques et sans céréales, reflétant un large engagement régional en faveur des normes environnementales et de bien-être animal. Des règles strictes de l'UE garantissent la qualité des produits etsécurité, ce qui crée la confiance des consommateurs. L'augmentation du nombre de logements individuels et le vieillissement de la population ont également accru l'adoption du PET, qui soutient la croissance du marché dans les domaines haut de gamme et de masse.

• Asie

La région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide des marchés des aliments pour animaux et animaux de compagnie, alimentée par l'expansion rapide de la classe moyenne, l'urbanisation et l'évolution des modes de vie. L'adoption d'animaux de compagnie est observée dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud, en particulier dans les centres urbains où les exigences en matière d'association sont croissantes. Avec l'amélioration de la sensibilisation de l'industrie et de la santé, la demande d'aliments pour animaux de haute qualité augmente. Les marques mondiales investissent dans la production et le marketing locaux pour utiliser cette capacité de marché énorme et relativement inutilisée.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

L'innovation et l'expansion jouent un rôle important dans le développement d'acteurs majeurs sur les marchés des animaux et des aliments pour animaux de compagnie. Les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour répondre à des exigences de santé spécifiques, telles que les soins digestifs, la gestion du poids, le soutien commun et les régimes avancés comme les régimes sans allergènes. Introduction de nouveaux ingrédients tels queprotéine d'insecte, les alternatives à base de plantes et les plats infectés par des probiotiques contribuent à se différencier sur le marché concurrentiel. En outre, les sociétés d'expansion stratégique par le biais de fusions, d'achats et de partenariats pénètrent dans de nouvelles zones géographiques et diversifient leur portefeuille de produits.

• Selon un suivi faisant autorité de l'industrie (par exemple, sources référencées par le gouvernement et listes standard de l'industrie), il se classe parmi les cinq principaux producteurs mondiaux d'aliments pour animaux de compagnie pour la période 2020-2024.

• Identifié dans les classements mondiaux des principales entreprises d'aliments pour animaux de compagnie aux côtés de Hill's, Mars, Purina et J.M. Smucker, soit cinq des principaux producteurs.

Par exemple, l'installation d'unités de production localisées contribue à réduire les coûts et à répondre aux préférences aromatiques régionales, tandis que l'expansion decommerce électroniqueet les services aux membres garantissent un meilleur accès et une plus grande fidélité des clients. Cet effort favorise non seulement l'image de marque et la part de marché, mais permet également aux entreprises de s'adapter rapidement à l'évolution des exigences des consommateurs et des paysages réglementaires, garantissant ainsi une croissance et une flexibilité à long terme.

Liste des principales entreprises d'aliments pour animaux et animaux de compagnie    

• Hill's Pet Nutrition (États-Unis)
• Blue Buffalo Pet Products (États-Unis)
• Del Monte Foods (États-Unis)
• Aliments C&D (États-Unis)
• Produits Nutro (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

2024 :En 2024, Mars Petcare a lancé une nouvelle gamme de produits alimentaires pour animaux de compagnie à base de plantes, enregistrant une augmentation de 5 % des ventes dans les six mois suivant leur lancement, soulignant l'évolution croissante des consommateurs vers une alimentation durable et alternative pour animaux de compagnie.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Les marchés mondiaux des aliments pour animaux et animaux de compagnie connaissent une croissance stable et dynamique, motivée par les propriétaires d'animaux de compagnie, par une sensibilisation croissante à la santé animale et par le développement de préférences des consommateurs à l'égard des produits alimentaires naturels et de qualité supérieure. Les Arabes incluent sur le marché des aliments séchés et humides de valeur, des aliments comportementaux, des suppléments et des régimes spéciaux, tels que les chiens, les chats, les oiseaux, ainsi que des régimes spéciaux pour différentes espèces telles que les petits animaux. L'urbanisation, les structures familiales nucléaires et les liens affectifs entre les humains et les animaux de compagnie ont accru la demande, notamment en Amérique du Nord et en Europe. En outre, les économies émergentes de la région Asie-Pacifique et d'Amérique latine deviennent un marché attractif en raison de l'augmentation du revenu disponible et de l'évolution des modes de vie. Le développement de produits, les initiatives de stabilité et l'innovation dans l'expansion numérique via les plateformes de commerce électronique constituent à nouveau le paysage du marché et offrent à la fois des défis et des opportunités aux fabricants. Étant donné que les consommateurs privilégient la qualité rapide, l'ouverture et les bienfaits pour la santé, l'industrie des animaux de compagnie devrait poursuivre sa croissance dans les années à venir.