Taille du marché des additifs pour l’alimentation animale, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (minéraux, acides aminés, vitamines, enzymes) par application (aliments pour bovins, aliments pour moutons, aliments pour porcs, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DES ADDITIFS POUR ALIMENTATION ANIMALE

Le marché mondial des additifs pour l'alimentation animale s'élevait à 26,343 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 31,584 milliards USD d'ici 2034, affichant un TCAC de 2,03 % au cours de la période de prévision.

Le marché des additifs alimentaires pour animaux évolue beaucoup, car les éleveurs tentent d'obtenir une santé, une croissance et une efficacité maximales de la production des animaux. La gamme de ces additifs allant des vitamines, minéraux et enzymes aux acides aminés est indispensable pour une alimentation équilibrée, une bonne digestion et une bonne immunité des animaux. Le changement d'orientation vers l'élevage intensif et l'augmentation de la population mondiale qui a soif d'une alimentation riche en protéines ont conduit à considérer l'optimisation des aliments comme la question la plus importante. Dans le même temps, la suppression des restrictions légales sur l'utilisation des antibiotiques pousse les agriculteurs à recourir à des additifs naturels et fonctionnels. La combinaison de facteurs tels que la qualité de la viande, le bien-être des animaux et les taux de conversion alimentaire est celle qui fait que la demande d'additifs spécialisés continue d'augmenter de manière constante. En Asie et en Amérique latine, la consommation d'additifs alimentaires a considérablement augmenté en raison de la croissance de l'industrie de l'élevage et de la prise de conscience des producteurs. Parallèlement, ce marché voit également apparaître des formulations innovantes, de nouveaux systèmes de distribution et des technologies de nutrition de précision.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des additifs pour l'alimentation animale a eu un effet positif en raison des perturbations d'approvisionnement survenues pendant la guerre contre le COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet variable sur le marché des additifs alimentaires pour animaux. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale au début de la pandémie ont posé des difficultés dans la fabrication et le transport des ingrédients alimentaires, en particulier ceux importés. Ces difficultés ont provoqué des pénuries à court terme et des hausses de prix dans certaines régions. D'un autre côté, la pandémie a accéléré le processus d'application des pratiques de gestion de la biosécurité et de la santé animale, dans une large mesure, dans les fermes commerciales. Alors que les craintes concernant les maladies zoonotiques étaient à leur paroxysme, les éleveurs ainsi que les fabricants d'aliments pour animaux ont donné la priorité aux additifs stimulant le système immunitaire et favorisant la santé intestinale. La demande des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration a diminué, mais la reprise des industries de la viande et des produits laitiers a entraîné une augmentation correspondante de l'utilisation d'additifs. Après la pandémie, la demande en matière de traçabilité, de sécurité et d'avantages fonctionnels des aliments pour animaux a augmenté, ce qui a soutenu les perspectives positives de l'industrie à long terme.

DERNIÈRES TENDANCES

Montée des additifs fonctionnels et des alternatives naturelles pour stimuler la croissance du marché

Les alternatives naturelles et fonctionnelles qui s'imposent sur le marché des additifs alimentaires pour animaux constituent la grande tendance qui l'influence. La demande croissante de viande et de produits laitiers sans antibiotiques de la part des régulateurs et des consommateurs a conduit les producteurs à utiliser des additifs, des probiotiques et des prébiotiques à base de plantes. Ces additifs fonctionnels favorisent non seulement la santé intestinale et les performances de croissance, mais contrôlent également les incidents pathologiques, réduisant ainsi le besoin de médicaments synthétiques. Les additifs à base d'enzymes gagnent en popularité avec une bonne efficacité alimentaire comme attribut principal, tandis que les huiles essentielles et les acides organiques sont ceux qui sont utilisés pour leur capacité à tuer les micro-organismes. De plus, les entreprises recherchent des solutions innovantes telles que des systèmes de nano-administration et un dosage de précision afin d'améliorer les performances des additifs et de minimiser les déchets. Cette tendance reflète l'évolution globale vers des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement et axées sur la santé.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ADDITIFS POUR ALIMENTATION ANIMALE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en minéraux, acides aminés, vitamines et enzymes :

• Minéraux : Les minéraux sont essentiels au développement du squelette, à l'activation des enzymes et à la régulation du métabolisme chez les animaux. Parmi les additifs minéraux les plus fréquemment utilisés dans l'alimentation du bétail figurent le calcium, le phosphore, le zinc et le sélénium. Ces minéraux permettent de prévenir les carences qui pourraient entraîner une mauvaise croissance, des problèmes de reproduction et une diminution de l'immunité, devenant ainsi indispensables en élevage. Les minéraux chélatés sont désormais plus largement utilisés dans l'agriculture commerciale dans le but d'une meilleure absorption et biodisponibilité. Les mélanges minéraux adaptés aux espèces et aux stades de croissance spécifiques constituent une demande croissante à mesure que la nutrition du bétail devient de plus en plus précise. De plus, l'innovation dans les formulations d'oligo-éléments contribue à réduire le ruissellement environnemental et à améliorer globalement l'efficacité alimentaire.

• Acides aminés : Les acides aminés jouent un rôle essentiel dans le processus de synthèse des protéines, le développement des muscles et le métabolisme du corps. Les trois acides aminés susmentionnés – lysine, méthionine et thréonine – sont généralement inclus dans les rations animales, en particulier pour les porcs et les volailles, afin d'accélérer la croissance et d'améliorer les ratios d'efficacité alimentaire. La production d'acides aminés contribue à l'égalisation des régimes alimentaires des animaux et réduit la demande de sources coûteuses de protéines telles que la farine de soja. De plus, ils provoquent une diminution des déchets azotés, ce qui a un impact positif sur l'environnement et donc sur les objectifs de durabilité. À mesure que les compositions alimentaires deviennent de plus en plus sophistiquées, l'application stratégique des acides aminés ouvre la voie à des régimes à la fois rentables et améliorant les performances. Parallèlement aux expansions régionales, les innovations en matière de production grâce à la technologie basée sur la fermentation rendent ces additifs plus accessibles partout dans le monde.

• Vitamines : Les vitamines sont des substances cruciales mais minuscules qui jouent un rôle important dans la santé des animaux de ferme en soutenant le système immunitaire, la reproduction ainsi que la santé générale. Parmi les vitamines liposolubles, A, D et E, ainsi que les vitamines hydrosolubles du complexe B, sont celles qui sont principalement mélangées aux aliments pour éviter l'apparition de carences et pour augmenter la productivité du bétail. Le besoin en vitamines augmente pendant les périodes de stress, les changements de saisons et les épidémies de maladies. Les fabricants se concentrent sur des formes stables qui peuvent supporter les processus de granulation et même le temps de stockage à long terme. L'exigence de bien-être et de performance des animaux étant au centre des préoccupations, les aliments enrichis en vitamines sont devenus courants dans les systèmes d'élevage intensifs. L'émergence d'une préférence des acheteurs pour les sources de vitamines biologiques et naturelles influence également le développement de produits dans ce segment.

• Enzymes : les aliments composés de composants complexes sont décomposés par des additifs enzymatiques, ce qui les rend plus faciles à digérer, ce qui améliore la disponibilité des nutriments et la digestion chez les animaux monogastriques comme la volaille et le porc. Parmi les enzymes les plus souvent utilisées, on peut citer la phytase, la xylanase et la protéase. Ces additifs sont également d'une grande aide dans les coûts d'alimentation car ils permettent d'utiliser au maximum des ingrédients à faible coût et d'améliorer le taux de conversion alimentaire global. Les facteurs nutritionnels sont réduits par les enzymes, tout comme l'impact environnemental en raison de l'augmentation de l'excrétion du phosphore. Entre-temps, les fabricants travaillent au développement de mélanges d'enzymes qui seront adaptés aux compositions spécifiques des aliments à mesure que la formulation des aliments se diversifie. Le domaine d'application des enzymes dans les aliments pour ruminants et aquacoles s'élargit également continuellement grâce aux efforts de R&D.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aliments pour bovins, aliments pour moutons, aliments pour porcs, autres :

• Aliments pour bétail : les compléments alimentaires pour bétail visent principalement à augmenter la production de lait, la fertilité et la santé du rumen. L'utilisation de vitamines, d'oligo-éléments et de suppléments à base de levure pour améliorer le métabolisme et éviter les troubles métaboliques font partie des additifs couramment utilisés. Le segment des produits laitiers bénéficie de l'augmentation de la consommation de produits laitiers et de la demande toujours croissante de viande bovine dans les pays en développement. Parallèlement, l'utilisation d'additifs protégés par le rumen et de formulations à libération lente améliore l'absorption des nutriments ainsi que les performances. De plus, les fabricants d'aliments pour animaux mélangent des additifs en fonction de races, d'âges et d'objectifs de production spécifiques. L'importance croissante de la réduction des émissions de méthane et de l'amélioration de l'efficacité alimentaire est la clé des nouvelles innovations dans le domaine des additifs qui soutiennent la durabilité dans l'élevage bovin.

• Aliments pour moutons : L'utilisation d'additifs alimentaires pour moutons a commencé à se répandre rapidement dans les régions où l'élevage commercial de moutons gagne du terrain. Les compléments nutritionnels à base d'oligo-éléments, de vitamines et d'agents anti-ballonnements permettent de prévenir des troubles courants comme la maladie des muscles blancs et la toxicité du cuivre. Les additifs alimentaires sont pris en compte aux fins de la croissance, de la qualité de la laine et des performances de reproduction. Ce domaine attire principalement l'attention de pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et certains pays du Moyen-Orient qui ont une demande en laine et en viande d'agneau. Les innovations dans les produits se concentrent sur des aspects tels que l'appétence, l'amélioration de la consommation alimentaire et des formulations faciles à administrer qui sont applicables aux modèles d'agriculture basés sur les pâturages et semi-intensifs.

• Aliments porcins : Le secteur de la production porcine utilise une large gamme d'additifs tels que des acides aminés, des probiotiques, des enzymes et des acidifiants pour soutenir sainement l'intestin, améliorer l'efficacité de l'alimentation et augmenter la croissance. Avec les épidémies de maladies comme la PPA entraînant une diminution drastique des populations porcines, il existe un énorme besoin d'additifs capables de renforcer l'immunité et la santé intestinale. Les enzymes et les acidifiants agissent également de telle manière qu'ils améliorent le processus de digestion et augmentent en même temps la résistance aux agents pathogènes. Les additifs sont particulièrement importants dans l'alimentation des porcelets afin de minimiser le stress du sevrage et le taux de mortalité. La nutrition de précision devient populaire dans l'alimentation porcine, ce qui conduit à l'application de mélanges d'additifs personnalisés. L'interdiction des antibiotiques dans de nombreuses régions a à son tour contribué à une transition plus rapide vers des stimulateurs de croissance non antibiotiques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de protéines animales de haute qualité pour stimuler le marché

Le monde consomme plus de viande, de produits laitiers et d'œufs, en particulier dans les pays où la classe moyenne est en croissance, ce qui a contribué à la croissance du marché des additifs pour l'alimentation animale. Cette demande accrue oblige le secteur de l'élevage à améliorer sa production et son efficacité jusqu'à un certain niveau où la qualité et la santé des animaux ne sont pas affectées. Les additifs alimentaires sont les principaux facteurs d'une croissance rapide, d'une utilisation efficace des aliments et d'une meilleure qualité des carcasses. La préférence des consommateurs pour des produits d'origine animale traçables et sans antibiotiques a également contraint les producteurs à recourir à des additifs naturels pour la croissance et la prévention des maladies. Les dynamiques de consommation et de production mentionnées ci-dessus sont temporaires, mais ce sont néanmoins des facteurs qui créeront sûrement une demande durable d'additifs alimentaires dans l'industrie de l'élevage.

Passer à une production animale durable et sans antibiotiques pour élargir le marché

Des réglementations strictes et l'évolution des préférences des consommateurs poussent le secteur de l'agriculture animale à réduire l'utilisation d'antibiotiques, notamment à des fins de promotion de la croissance. Par conséquent, il y a eu une demande accrue pour l'adoption d'additifs alimentaires tels que les probiotiques, les prébiotiques, les phytogéniques et les huiles essentielles. Ces substances sont non seulement bénéfiques pour la santé et la production des animaux, mais ont également un moindre impact sur l'environnement. En outre, les objectifs de durabilité des industries de la viande et des produits laitiers attirent également l'attention sur les additifs susceptibles de maximiser l'efficacité alimentaire, de réduire la pollution et de minimiser les déchets. L'évolution vers des techniques agricoles plus respectueuses de l'environnement crée une formidable opportunité pour les fabricants d'additifs.

Facteur de retenue

Volatilité des coûts des matières premières et perturbations de la chaîne d'approvisionnementPotentiellement entraver la croissance du marché

Le marché des additifs alimentaires pour animaux est très influencé par l'évolution de la disponibilité et des prix des matières premières. La plupart des principaux ingrédients proviennent de sources agricoles ou pétrochimiques, qui sont toutes deux affectées par des facteurs externes tels que les intempéries, les restrictions commerciales et la politique. En outre, certains additifs tels que les acides aminés et les vitamines dépendent beaucoup des importations et de processus de fabrication complexes et sont donc plus sensibles aux perturbations qui surviennent au niveau mondial. Le prix est également affecté par divers facteurs tels que les coûts de transport, les changements réglementaires et les fluctuations des taux de change, ce qui rend les choses encore plus compliquées. La combinaison de ces facteurs crée une situation pleine d'incertitude pour les fabricants d'aliments pour animaux, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur leurs bénéfices et les amener à dépendre de régions sensibles aux prix pour des additifs de mauvaise qualité.

Demande croissante d'additifs spécialisés sur les marchés émergents pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les producteurs des économies émergentes se tournent vers des stratégies alimentaires modernes pour répondre aux besoins croissants en protéines, ce qui entraîne par conséquent de très grandes chances d'arrivée sur le marché d'additifs alimentaires spéciaux qui non seulement amélioreront les performances des animaux, mais réduiront également la mortalité et augmenteront ainsi la rentabilité. Les principaux facteurs qui augmentent la demande de tels additifs sont la sensibilisation accrue à la nutrition animale, l'expansion de l'agriculture commerciale et le soutien du gouvernement à la sécurité des aliments pour animaux.

Les entreprises capables de fournir des solutions additives personnalisées, une production locale et une assistance technique auront probablement un avantage concurrentiel. La formation d'alliances avec des meuneries et des intégrateurs locaux sera très importante pour obtenir une part de marché dans ces zones à croissance rapide.

Un paysage réglementaire complexe et des retards d'approbation des produits pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Néanmoins, un défi important pour les fabricants d'additifs alimentaires consiste à explorer les différentes régions et leurs cadres réglementaires respectifs. La définition d'exigences d'approbation, de tests de sécurité et d'ingrédients autorisés différents pour chaque pays a sonné le glas des lancements mondiaux de produits en temps opportun et des cycles d'innovation rapides. Par exemple, les additifs qui ont reçu le feu vert dans l'UE pourraient devoir subir une nouvelle série de tests avant d'être autorisés en Asie ou en Amérique du Nord.

Le scénario réglementaire inégal et fragmenté entrave les lancements de produits à l'échelle mondiale et ralentit l'ensemble du marché car il est lié à l'innovation des produits. Les entreprises doivent consacrer beaucoup de ressources à la paperasse, à la R&D et aux affaires réglementaires pour s'implanter sur le marché et, par conséquent, il est d'autant plus difficile pour les petits acteurs de se développer à l'international.

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ADDITIFS POUR ALIMENTATION ANIMALE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est encore considérée comme un marché mature ; néanmoins, il cède la place à des innovations dans le domaine des additifs alimentaires pour animaux, le marché américain des additifs alimentaires pour animaux et le Canada étant en tête du peloton. La région se caractérise, entre autres, par une productivité élevée de l'élevage, des réglementations clairement définies et de fortes capacités de recherche et développement. La demande d'alternatives aux antibiotiques et d'une meilleure nutrition chez les porcs, les volailles et les bovins a été l'une des principales raisons de cette croissance croissante. Pour soutenir leurs objectifs en matière de santé et de durabilité, les meuneries et les intégrateurs commencent lentement mais sûrement à comprendre les avantages des additifs fonctionnels. La nutrition de précision et la gestion technologique des aliments gagnent lentement mais sûrement du terrain. La position de la région en tant qu'exportateur majeur de viande et de produits laitiers de haute qualité a un double effet : cela encourage non seulement l'utilisation d'additifs pour la conformité et les performances, mais donne également naissance à de nouvelles demandes pour de telles utilisations sur le marché international.

• Europe

L'Europe est sans aucun doute le marché des additifs alimentaires pour animaux le plus réglementé et le plus axé sur la durabilité. L'utilisation d'antibiotiques a été considérablement restreinte et l'accent mis sur le bien-être animal a rendu les additifs fonctionnels et organiques monnaie courante. L'Allemagne, la France et les Pays-Bas sont des précurseurs en matière d'innovation et de consommation. La stratégie de l'UE De la ferme à la table améliore l'utilisation de solutions alimentaires naturelles et la responsabilité environnementale. Les fabricants s'intéressent aux additifs qui réduisent les émissions de méthane et améliorent l'efficacité alimentaire. Bien que les réglementations soient complexes, la voie sans ambiguïté adoptée par l'Europe en matière de durabilité et de traçabilité offre des opportunités pour des produits additifs conformes et de haute qualité.

• Asie

L'Asie est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des additifs alimentaires pour animaux, et des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam se montrent très prometteurs. L'urbanisation, l'augmentation de la consommation de viande et l'essor des élevages commerciaux sont les principaux moteurs de la demande. Les autorités gouvernementales de la région ouvrent la voie à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des aliments pour animaux grâce à la mise en œuvre de réglementations et à l'octroi de subventions. De plus, la prise de conscience des avantages de ces ingrédients alimentaires augmente et les usines investissent donc dans des acides aminés, des enzymes et des probiotiques, qui à leur tour seront bénéfiques pour la santé des animaux et la productivité de l'élevage. Mais dans certains domaines, des lacunes en matière d'infrastructures et une sensibilité aux coûts subsistent, qui constituent des obstacles. Les collaborations et la production au plus près du consommateur ont été les stratégies par lesquelles les acteurs du marché mondial s'associent et profitent ainsi d'un marché à fort potentiel.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les grandes sociétés d'additifs pour l'alimentation animale se concentrent principalement sur l'augmentation de leur présence dans le monde entier par le biais de fusions, de collaborations et d'usines régionales. Evonik, DSM et Adisseo font partie des principaux acteurs à la pointe de l'innovation en matière d'acides aminés et d'additifs spécialisés. BASF et Cargill utilisent la taille de leur entreprise agricole pour fusionner les solutions d'alimentation animale avec l'approvisionnement en matières premières. Nutreco et Novusint mettent l'accent sur une nutrition durable et utilisent des outils numériques pour améliorer la précision de l'alimentation. D'autre part, Charoen Pokphand Group et Kemin Industries sont des acteurs régionaux qui renforcent leur présence sur les marchés d'Asie et d'Amérique du Nord. Toutes ces entreprises ensemble influencent l'industrie via la recherche et le développement et l'expansion stratégique.

Liste des principales sociétés du marché des additifs pour l'alimentation animale

• Evonik (Germany)
• DowDuPont (USA)
• DSM (Netherlands)
• Adisseo (France)
• BASF (Germany)
• ADM (USA)
• Nutreco (Netherlands)
• Novusint (USA)
• Cargill (USA)
• Charoen Pokphand Group (Thailand)
• Sumitomo Chemical (Japan)
• Kemin Industries (USA)
• Biomin (Austria)
• Alltech (USA)
• Addcon (Germany)
• Bio Agri Mix (Canada)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2025 :ADM a dévoilé une gamme d'additifs alimentaires formulés avec précision et axés sur la santé intestinale et l'efficacité des nutriments chez les animaux monogastriques. Ces produits seront adaptés aux différents stades de croissance et conditions de stress avec l'introduction de nouveaux mécanismes de distribution qui garantissent la stabilité pendant le traitement des aliments. Cette action s'inscrit dans la stratégie globale d'ADM visant à investir dans des solutions à valeur ajoutée et à faire face à la demande mondiale croissante en protéines. Une grande partie de ce développement peut être attribuée à l'acquisition d'une startup biotechnologique spécialisée dans la microencapsulation, facilitant ainsi une libération ciblée et une efficacité accrue des additifs. Le nouveau portefeuille a déjà réussi à s'implanter sur les marchés américain et latino-américain, ce qui implique un bon potentiel commercial.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.