Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la santé animale, par type (produits pharmaceutiques, vaccins), par application (animaux de compagnie (santé pour animaux de compagnie), animaux d’élevage, diagnostics vétérinaires) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA SANTÉ ANIMALE

Le marché mondial de la santé animale devrait passer de 42,6 milliards de dollars en 2025 à 45,37 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 79,40 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,5 % entre 2025 et 2035.

Le marché de la santé animale est un secteur en développement rapide, alimenté par la possession croissante d'animaux de compagnie, les besoins en bétail et les améliorations de la médecine vétérinaire. Cela concerne les produits pharmaceutiques, les vaccins, les additifs alimentaires, les diagnostics etdispositifs médicauxpromouvoir la santé des animaux de compagnie et des animaux de ferme. Le besoin de soins aux animaux est motivé par la peur des maladies zoonotiques, les réglementations gouvernementales en matière de sécurité alimentaire et l'attention accrue accordée aux soins proactifs. Les diagnostics vétérinaires et les consultations à distance gagnent en popularité, améliorant la détection et le traitement des maladies à un stade précoce. Les progrès technologiques, y compris les diagnostics basés sur l'IA etélevage de précision, révolutionnent le secteur.

L'Amérique du Nord et l'Europe dominent le marché en raison de leurs infrastructures vétérinaires établies et de leurs dépenses élevées en matière de soins de santé pour animaux de compagnie. Mais l'Asie-Pacifique est en train de devenir un centre de forte croissance avec une augmentation des taux d'élevage de bétail et d'adoption d'animaux de compagnie. Les leaders de l'industrie investissent dans la recherche pour créer des produits thérapeutiques et biologiques innovants. Les défis sont les coûts élevés des traitements, les problèmes réglementaires et l'accès restreint aux soins vétérinaires dans les zones reculées. Néanmoins, la sensibilisation croissante au bien-être et à la santé des animaux, ainsi que les efforts du gouvernement, devraient stimuler la croissance du marché. Le marché de la santé animale devrait connaître une croissance continue, alimentée par l'innovation et la demande mondiale croissante.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché de la santé animale a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissantinférieur à prévudemande dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché de la santé animale a été touché par un certain nombre d'effets néfastes de la pandémie de COVID-19. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont provoqué des pénuries de médicaments vétérinaires, de vaccins et d'outils de diagnostic, ce qui a eu un impact sur le traitement des animaux et les soins préventifs. Les confinements et les restrictions de mouvement ont entraîné un accès restreint aux cliniques vétérinaires, entravant les consultations et procédures médicales nécessaires pour les animaux de compagnie et de ferme. Les ventes de produits de santé animale ont chuté en raison des difficultés opérationnelles des fermes laitières et des usines de transformation de viande, ce qui a entraîné une baisse de la demande de médicaments vétérinaires et de produits de santé animale. Les réductions des dépenses vétérinaires en faveur de la réduction des dépenses liées aux animaux de compagnie ont eu un impact sur les revenus de santé animale des producteurs. Les dépenses de R&D dans le domaine des médicaments vétérinaires et de la R&D sur les vaccins ont été impactées par le financement orienté de l'industrie pharmaceutique vétérinaire vers les soins humains.

En outre, la pandémie a fait dérailler les programmes de contrôle des maladies et de vaccination dans les pays en développement, augmentant ainsi le risque d'épidémies de maladies zoonotiques. La plupart des cliniques vétérinaires fonctionnaient en dessous de leur capacité, ce qui affectait les contrôles réguliers, les interventions chirurgicales et les cas d'urgence. Mais la crise a également souligné la nécessité de prévenir les maladies zoonotiques, obligeant les gouvernements et les organisations à intensifier la surveillance de la santé animale. Même si l'industrie a subi des revers au début, l'accent mis à long terme sur l'amélioration des soins vétérinaires et de la préparation aux maladies est susceptible de propulser la croissance future.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante des solutions de télémédecine et de santé numérique pour stimuler la croissance du marché

L'une des nouvelles tendances les plus marquantes dans le secteur de la santé animale est l'adoption croissante de la télémédecine et de la santé numérique. Poussées par la pandémie de COVID-19, les cliniques vétérinaires intègrent de plus en plus la technologie pour fournir des soins de santé à distance. Un logiciel de télémédecine permet aux vétérinaires de consulter à distance les propriétaires d'animaux de compagnie et d'animaux de ferme, fournissant ainsi des conseils médicaux, des diagnostics et des recommandations de traitement immédiats. Cette stratégie augmente l'accès aux soins vétérinaires, en particulier pour les régions rurales ou mal desservies où les visites conventionnelles en face à face peuvent être difficiles.

De plus, les technologies numériques de santé comme les smartphones, les technologies portables et les plateformes basées sur le cloud sont de plus en plus répandues. Ces technologies permettent une surveillance en temps réel du bien-être des animaux, un diagnostic préventif des maladies et un meilleur contrôle des maladies chroniques. En permettant aux propriétaires de fermes et d'animaux de compagnie de surveiller à distance les statistiques de santé de leurs animaux, les vétérinaires peuvent faire des choix plus éclairés, améliorant ainsi la qualité globale des soins. Ce mouvement vers les technologies numériques est sur le point d'alimenter une croissance considérable dans le secteur de la santé animale à mesure que ces technologies deviennent plus courantes.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé animale (WOAH), plus de 60 % des maladies infectieuses émergentes sont des zoonoses, ce qui stimule la demande de diagnostics animaux avancés etsoins de santé préventifs.

• Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a rapporté que plus de 85 millions de foyers américains possédaient un animal de compagnie en 2024, augmentant ainsi le besoin en produits pharmaceutiques vétérinaires et en produits de soins pour animaux de compagnie.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA SANTÉ ANIMALE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en produits pharmaceutiques, vaccins

• Produits pharmaceutiques : Les produits pharmaceutiques constituent un segment clé du segment de la santé animale, qui comprend les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les antiparasitaires et les médicaments contre la douleur. Ces médicaments sont nécessaires pour traiter les infections, les maladies et les affections chroniques chez les animaux de compagnie et d'élevage. En raison de l'incidence croissante des maladies zoonotiques et des exigences réglementaires en matière de bien-être animal, la demande de produits pharmaceutiques vétérinaires augmente.

• Vaccins : Les vaccins pour animaux jouent un rôle important dans la prévention des maladies animales, réduisant les taux de mortalité et améliorant la productivité du bétail. Les vaccins contre la rage, la fièvre aphteuse et la grippe aviaire sont des vaccins typiques. L'accent croissant mis sur le traitement préventif et l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie ont énormément stimulé ce segment. De plus, les progrès de la biotechnologie, notamment les vaccins à base d'ADN, accroissent l'efficacité et la sécurité des vaccins.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en animaux de compagnie (santé pour animaux de compagnie), animaux d'élevage, diagnostics vétérinaires.

• Animaux de compagnie (santé pour animaux de compagnie) : Avec la tendance croissante à l'élevage et à l'humanisation des animaux de compagnie, le besoin de services et de produits de santé pour animaux de compagnie a augmenté à pas de géant. Ce segment comprend des solutions de soins de santé pour les chiens, les chats et autres animaux domestiques, y compris la gestion de la nutrition, la prévention des maladies et les visites vétérinaires périodiques. Des développements tels que la télémédecine et l'assurance pour animaux de compagnie accroissent encore ce marché.

• Animaux d'élevage : la santé animale est la clé de la sécurité alimentaire et de la qualité du lait, de la viande et des produits avicoles. Les bovins, la volaille, les porcs et autres animaux d'élevage relèvent de ce segment, qui concerne la prévention des maladies, l'amélioration de la productivité et la santé globale. L'augmentation de la consommation de viande dans le monde et le soutien des gouvernements pour garantir que la santé animale contribue à la croissance du secteur.

• Diagnostics vétérinaires : Cette section englobe les technologies et les équipements de diagnostic utilisés pour identifier les maladies chez les animaux. Cela implique des méthodes d'imagerie, des analyses sanguines et des diagnostics moléculaires qui aident les vétérinaires à identifier et à traiter précocement les affections. L'augmentation des diagnostics sur le lieu d'intervention et des équipements de diagnostic vétérinaire basés sur l'IA a transformé la détection et le traitement des maladies, augmentant ainsi l'efficacité et la précision des soins de santé animale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Augmenter la possession d'animaux de compagnie et humaniser les animaux de compagnie pour stimuler le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché de la santé animale. L'augmentation de l'adoption d'animaux de compagnie, en particulier dans les villes, constitue un élan majeur pour le secteur de la santé animale. Les propriétaires d'animaux traitent désormais leurs animaux davantage comme des membres de la famille, ce qui entraîne une augmentation des dépenses en services vétérinaires, en toilettage et en soins préventifs. Cette tendance a stimulé la demande d'assurance pour animaux de compagnie, d'aliments haut de gamme pour animaux de compagnie, de traitements sophistiqués et de services de bien-être. Les préoccupations croissantes concernant la longévité et la santé des animaux de compagnie stimulent également le marché de la santé des animaux de compagnie.

• Selon la Fédération européenne de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie (FEDIAF), la possession d'animaux de compagnie en Europe a augmenté de 14 % entre 2020 et 2024, contribuant à une augmentation des traitements vétérinaires préventifs et des suppléments nutritionnels.

• L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a déclaré que la production mondiale de bétail a atteint près de 340 millions de tonnes en 2023, renforçant la demande de vaccins et d'additifs alimentaires pour prévenir les maladies animales.

Développement du secteur de l'élevage et demande croissante de produits d'origine animale pour élargir le marché

La demande de viande, de volaille et de produits laitiers augmente partout dans le monde en raison de l'augmentation de la croissance démographique, du revenu disponible et des préférences alimentaires des consommateurs. Cela a augmenté les investissements dans l'élevage bovin, ce qui rend nécessaire la mise en place de programmes de santé appropriés pour contrôler l'apparition de maladies, gagner en productivité et qualité de la production alimentaire. Les gouvernements, les agences de réglementation et d'autres organismes intéressés appliquent même des pratiques strictes en matière de sécurité et de santé, encourageant l'utilisation de médicaments vétérinaires, de vaccinations et d'additifs alimentaires.

Facteur de retenue

Les coûts élevés des traitements vétérinaires et des médicaments pourraient entraver la croissance du marché

L'augmentation des coûts des traitements vétérinaires, des tests de diagnostic et des médicaments spécialisés constitue un défi important pour l'expansion du marché. La plupart des propriétaires d'animaux de compagnie, en particulier ceux des pays en développement, ne peuvent pas maintenir des soins vétérinaires de qualité. Les éleveurs manquent également de ressources financières pour mener de vastes campagnes de prévention des maladies. L'absence de systèmes de remboursement et le faible accès à des services vétérinaires abordables compliquent la situation et entravent la croissance du marché.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 25 % des pays à faible revenu sont confrontés à une pénurie de professionnels vétérinaires, limitant l'accès aux services de santé essentiels pour les animaux.

• La Fédération internationale de la santé animale (IFAH) a signalé que l'approbation réglementaire des médicaments vétérinaires peut prendre jusqu'à 7 ans, retardant ainsi l'introduction de nouvelles innovations en matière de santé animale.

Les progrès technologiques en médecine vétérinaire créeront des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

L'émergence de l'intégration technologique dans la santé animale, comme la télémédecine, les appareils portables de surveillance de la santé et les diagnostics basés sur l'IA, constitue une perspective de croissance majeure. Ces développements améliorent la détection précoce des maladies, augmentent l'efficacité des traitements et réduisent les dépenses de santé. En outre, les progrès de la biotechnologie, comme les vaccins à ADN et la thérapie génique chez les animaux, transforment la médecine vétérinaire. Grâce à des investissements continus en R&D, le secteur peut s'attendre à davantage de percées, ouvrant la voie à de nouvelles voies de croissance pour les acteurs de l'industrie.

• La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a déclaré que plus de 100 nouveaux produits biologiques vétérinaires seraient en cours d'examen en 2025, ce qui indique des opportunités de croissance dans les traitements pour animaux basés sur la biotechnologie.

 

• Selon le Conseil indien de la recherche agricole (ICAR), l'élevage contribue à près de 30 % au PIB agricole de l'Inde, ce qui présente d'importantes opportunités d'investissement dans la santé animale sur les marchés émergents.

 

Les épidémies de maladies zoonotiques et les problèmes de biosécurité pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

La menace des maladies zoonotiques (maladies transmises des animaux aux humains) continue de constituer un défi important pour le secteur de la santé animale. Des épidémies telles que la grippe aviaire, la grippe porcine et la rage sont susceptibles de constituer de graves menaces pour l'agriculture, le commerce et la santé humaine. Le renforcement des protocoles de biosécurité, la production de vaccins efficaces et la mise en place de systèmes internationaux de surveillance des maladies sont des efforts gourmands en ressources qui nécessitent le soutien des gouvernements, des associations vétérinaires et des intérêts privés. Gérer ces risques et garantir qu'ils disposent de solutions durables en matière de santé animale est un enjeu crucial pour l'industrie.

• La Banque mondiale a souligné que la résistance aux antimicrobiens touche plus de 700 000 animaux chaque année, ce qui constitue un défi majeur pour le contrôle des maladies et la gestion durable du bétail.

 

• Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), plus de 20 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture animale, ce qui pousse l'industrie à adopter des pratiques de santé durables.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA SANTÉ ANIMALE

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché de la santé animale aux États-Unis en pleine croissance. Les États-Unis constituent le plus grand marché de la santé animale au monde, dominé par un nombre élevé de propriétaires d'animaux de compagnie, une infrastructure vétérinaire sophistiquée et des réglementations gouvernementales strictes. Le pays dispose d'un secteur pharmaceutique vétérinaire bien établi, avec des leaders de l'industrie qui investissent dans la R&D pour de nouveaux traitements, vaccins et équipements de diagnostic. La demande croissante de services haut de gamme de soins pour animaux de compagnie, d'assurance pour animaux de compagnie et de services de télémédecine a également stimulé la croissance du marché. En outre, l'industrie américaine de l'élevage joue un rôle central, avec des politiques solides en matière de sécurité alimentaire garantissant l'adoption universelle des produits de santé vétérinaire.

• Allemagne

L'Allemagne est l'un des pays les plus puissants d'Europe sur le marché de la santé animale, célèbre pour sa recherche vétérinaire sophistiquée et son haut niveau de sensibilisation au bien-être animal. Le pays dispose d'une forte industrie de l'élevage, en particulier dans la production de produits laitiers et de viande, ce qui crée une demande de vaccins, d'additifs alimentaires et de méthodes de prévention des maladies. Le gouvernement allemand met également en œuvre des contrôles stricts sur l'utilisation des antibiotiques chez le bétail, favorisant les remèdes alternatifs comme les probiotiques et l'élevage de précision. La croissance de l'humanisation des animaux de compagnie et l'augmentation des dépenses en soins de santé vétérinaires contribuent également à la croissance du marché.

• Chine

La Chine est devenue un acteur majeur sur le marché de la santé animale en Asie-Pacifique, tirée par l'énorme industrie de l'élevage du pays et les taux croissants d'adoption d'animaux de compagnie. Avec l'essor de la classe moyenne et l'augmentation des revenus disponibles, les produits de soins pour animaux de compagnie et les soins vétérinaires haut de gamme sont de plus en plus demandés. La Chine est également l'un des plus grands producteurs de viande au monde, ce qui signifie qu'il existe un besoin en matière de programmes de contrôle des maladies et de solutions de soins vétérinaires solides. Le gouvernement lui-même investit de manière agressive dans l'amélioration des pratiques de santé animale, positionnant ainsi la Chine comme un marché de croissance important pour les vaccins, les produits pharmaceutiques et les diagnostics.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché de la santé animale est très compétitif, avec un certain nombre d'acteurs industriels majeurs à la tête de l'innovation, de la recherche et de la croissance du marché. Ils sont spécialisés dans les médicaments vétérinaires, les vaccins, les diagnostics et la nutrition animale pour les animaux de compagnie et le bétail. Ils investissent massivement dans la recherche et le développement pour lancer des solutions de traitement sophistiquées, notamment des vaccins basés sur l'ADN, des diagnostics de précision et des solutions vétérinaires basées sur l'IA.

Les géants du secteur sont également enclins aux alliances stratégiques, aux fusions et aux acquisitions pour améliorer leur offre de produits et leur présence internationale. De plus, l'association avec des cliniques vétérinaires, des services de soins pour animaux de compagnie et des fermes d'élevage augmente la présence sur le marché. Investissements accrus dans les plateformes de santé numérique, notamment la télémédecine, les appareils de surveillance portables et les plateformes cloud.logiciel de gestion vétérinaire, sont apparues en raison de la demande croissante de soins préventifs.

• Merck : Selon le Département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS), Merck produit plus de 200 médicaments vétérinaires dans le monde, en se concentrant sur les vaccins et les diagnostics pour le bétail et les animaux de compagnie.

• Nutreco N.V. : Selon l'Agence néerlandaise pour les entreprises, Nutreco gère plus de 100 installations de production dans le monde, mettant l'accent sur la nutrition animale, l'innovation alimentaire et les solutions durables en matière de santé aquacole.

Le marché connaît également une croissance des options de soins de santé biologiques et durables, à mesure que les entreprises créent de nouveaux produits pour concurrencer les antibiotiques et les interventions chimiques conventionnels. Les autorisations gouvernementales et les réglementations de conformité sont essentielles pour déterminer des marchés compétitifs, car des niveaux de qualité rigoureux guident la conception des produits. Avec la prise de conscience mondiale croissante de la santé et du bien-être animal, les acteurs s'adaptent continuellement à la demande grâce à des expansions et des mises à niveau technologiques.

Liste des principales sociétés du marché de la santé animale

• Merck & Co Inc. (U.S.)
• Mars, Incorporated (U.S.)
• Zoetis Inc (U.S.)
• IDEXX Laboratories, Inc. (U.S.)
• Elanco Animal Health Inc (U.S.)
• Dechra Pharmaceuticals (United Kingdom)
• Virbac SA (France)
• Vetoquinol SA (France)
• Heska Corp (U.S.)
• Phibro Animal Health (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

En février 2025, le Département de l'Agriculture des États-Unis a donné à Zoetis une approbation conditionnelle pour son vaccin contre la grippe aviaire destiné aux volailles. Cela faisait suite à des épidémies soutenues de grippe aviaire qui avaient causé près de 70 infections humaines et un décès depuis avril dernier. L'approbation conditionnelle permet à Zoetis d'utiliser le vaccin dans certaines conditions d'urgence dans le but de freiner la propagation du virus parmi les espèces d'oiseaux commerciales et sauvages. L'action souligne la nécessité de prendre des mesures préventives en matière de santé animale pour éviter les maladies zoonotiques et sauvegarder les populations animales et humaines.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché de la santé animale propose une analyse approfondie des tendances de l'industrie, des moteurs de croissance, des défis et de la dynamique du marché. Il comprend des segments clés tels que les produits pharmaceutiques, les vaccins, les diagnostics et les additifs alimentaires, fournissant un aperçu de leurs performances du marché et de leurs perspectives d'avenir. Le rapport souligne également l'influence des technologies émergentes, notamment les diagnostics basés sur l'IA, l'élevage de précision et la télémédecine, sur les soins de santé vétérinaires. La segmentation du marché est un élément important du rapport, divisant les données par type d'animal (bétail, animaux de compagnie), type de produit (produits biologiques, produits pharmaceutiques, additifs alimentaires) et application (traitement des maladies, soins préventifs, diagnostics et gestion de la nutrition). L'examen géographique implique des régions majeures comme l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique, déterminant les tendances du marché et les moteurs régionaux de croissance.

Le rapport traite également des avancées industrielles majeures, des fusions et acquisitions, des politiques réglementaires et des tendances d'investissement qui influencent l'environnement concurrentiel. Il donne un résumé de la taille du marché, des prévisions de revenus et des taux TCAC pour une période de prévision particulière. Il analyse également l'effet d'événements mondiaux tels que la pandémie de COVID-19 et les épidémies de zoonoses sur les performances du marché. Au total, le rapport constitue une référence stratégique pour les parties prenantes, les investisseurs et les entreprises opérant dans le secteur de la santé animale.