Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des appareils de surveillance de l’arythmie, par type (appareils ECG de repos, appareils de test d’effort ECG, moniteurs Holter, moniteurs cardiaques implantables et autres), par application (hôpitaux, cliniques, centres chirurgicaux ambulatoires, établissements de soins à domicile et autres), et perspectives et prévisions régionales 2026 à 2035

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DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE DE L'ARYTHMIEAPERÇU DU MARCHÉ

Le marché mondial des dispositifs de surveillance de l'arythmie devrait passer d'environ 5,91 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 10,48 milliards USD d'ici 2035, avec une croissance de 5,2 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord est en tête avec une part de 38 à 42 % en raison de l'adoption des soins cardiaques ; L'Europe et l'Asie-Pacifique en détiennent ensemble 50 à 55 % à mesure que la surveillance ambulatoire se développe.

Il a été constaté que le marché mondial des appareils de surveillance de l'arythmie connaît une croissance agressive, principalement en raison des taux de prévalence des maladies cardiovasculaires, des développements émergents dans le domaine des appareils portables et de la sensibilisation accrue à la santé cardiaque. Les dispositifs de surveillance des arythmies - le moniteur Holter, un enregistreur de boucle implantable, le moniteur d'événements ou le patch ECG portable - comprennent des détecteurs clés de battements cardiaques irréguliers pour les complications graves possibles causées, à savoir les accidents vasculaires cérébraux et l'insuffisance cardiaque. En effet, les services de santé ont commencé à mettre l'accent sur la détection précoce des maladies cardiaques et sur une surveillance constante pour un meilleur suivi des soins aux patients. Les appareils portables, qui contiennent désormais une surveillance ECG en temps réel couplée à des analyses par IA, transforment la méthode de détection et de gestion des arythmies. Ces pistes d'innovation restent pour offrir une période de surveillance plus longue au-delà des hôpitaux, rendant les patients plus pratiques et plus faciles à soutenir l'infrastructure de santé. La popularité des solutions de télésanté et de surveillance à distance des patients entraîne une croissance de la demande pour les marchés des appareils de surveillance des arythmies. D'autres facteurs déterminants du marché des dispositifs de surveillance de l'arythmie sont le vieillissement de la population, un mode de vie malsain et les taux d'hypertension qui montent désormais en flèche. Au cours des prochaines années, le développement du marché des appareils de surveillance des arythmies sera maintenu grâce à l'accent croissant mis sur les soins de santé préventifs.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des dispositifs de surveillance de l'arythmie a eu un effet négatif en raison des perturbations des services de santé de routine pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie. 

La pandémie de COVID-19 a eu un impact à la fois positif et négatif sur le marché des appareils de surveillance des arythmies. Le confinement a perturbé les services de santé de routine et repoussé les procédures électives et les tests de diagnostic, tels que la surveillance cardiaque. Cela a réduit la demande à court terme d'appareils de surveillance des arythmies dans les hôpitaux et les cliniques, car l'accent a été mis moins sur la surveillance du rythme cardiaque des patients hospitalisés. Au contraire, la pandémie a donné naissance à un nouveau niveau de technologies de surveillance à distance des patients, telles que les appareils portables permettant de suivre le rythme cardiaque. Les solutions de télésanté pour les maladies cardiaques chroniques ont commencé à être adoptées par les patients et les prestataires, et des moniteurs d'arythmie plus portables et à usage domestique ont commencé à gagner du terrain. Le marché n'a cessé de croître depuis la pandémie, à mesure que les technologies numériques de santé restent intégrées et que la sensibilisation à la détection précoce des problèmes cardiaques continue de croître.

DERNIÈRES TENDANCES

Les solutions portables et basées sur l'IA sont à la pointe de l'innovationpour stimuler la croissance du marché

La dernière tendance en matière de surveillance des arythmies implique que les patients adoptent davantage de dispositifs portables et de moniteurs basés sur des patchs, ce qui garantit un suivi ininterrompu des rythmes cardiaques. Comme ils sont moins encombrants que les moniteurs Holter, ces équipements portables et non invasifs améliorent le confort des patients. De plus, les analyses basées sur l'intelligence artificielle ont transformé le concept même de surveillance en permettant l'identification rapide de toute anomalie dans un rythme cardiaque ainsi que la prévision de ses tendances. En outre, le marché connaît d'énormes investissements dans des plates-formes de surveillance à distance, telles que des solutions transparentes de partage de données entre le patient et le fournisseur et entre le fournisseur et le cloud, qui contribuent à rationaliser le processus de surveillance des arythmies, le rendant plus rapide et plus facilement accessible. Enfin, la prise de conscience croissante de la nécessité de soins personnalisés et l'intérêt croissant pour la cardiologie préventive resteront un catalyseur de l'innovation dans le secteur.

• Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, les appareils portables de surveillance des arythmies, tels que les montres intelligentes et les patchs ECG, deviennent de plus en plus populaires pour détecter les rythmes cardiaques irréguliers. En 2022, les appareils ECG portables représentaient plus de 25 % du marché total des appareils de surveillance des arythmies, reflétant une évolution croissante vers des solutions de surveillance à domicile conviviales pour les patients.

• Selon la Société européenne de cardiologie (ESC), des algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique sont intégrés dans les dispositifs de surveillance des arythmies pour améliorer la détection précoce et la précision du diagnostic. Des études montrent que les appareils améliorés par l'IA sont capables de détecter les arythmies avec une précision de plus de 95 %, réduisant ainsi considérablement les faux positifs et améliorant les résultats pour les patients.

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DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE DE L'ARYTHMIESEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en appareils ECG de repos, appareils de test d'effort ECG, moniteurs Holter, moniteurs cardiaques implantables et autres.

• Appareils ECG de repos : ceux-ci enregistrent l'activité cardiaque électrique du corps humain lorsqu'il est au repos. Il utilise également l'appareil principalement pour les maladies cardiaques, qui englobent principalement le diagnostic des problèmes de dysfonctionnement cardiaque tels que la crise cardiaque d'arythmie parmi les troubles cardiaques.

• Appareils de test d'effort ECG : ils peuvent détecter une activité électrique induite par l'exercice dans le cœur ; par conséquent, cela pourrait être utile pour détecter les arythmies et les maladies coronariennes induites par l'exercice.

• Moniteurs Holter : Ce sont de petits moniteurs qui pourraient éventuellement enregistrer l'activité électrique continue du cœur pendant 24 à 48 heures, voire plus, afin de collecter des données très utiles pour une utilisation ultérieure pour leur identification comme pathologique.

• Moniteurs cardiaques implantables : ce sont des moniteurs sous-cutanés permanents d'une durée de plusieurs mois à plusieurs années, permettant l'enregistrement à long terme des arythmies. Il s'agit donc d'une forme de surveillance cardiaque continue.

• Autres : Il dispose de dispositifs portables et de moniteurs basés sur des patchs qui rendent la surveillance du patient pratique et moins invasive.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, établissements de soins à domicile et autres.

• Hôpitaux : l'hôpital est le principal utilisateur d'un appareil de surveillance des arythmies pour le diagnostic et la surveillance continue des patients, en particulier dans le service de cardiologie.

• Cliniques : les cliniques ambulatoires les utilisent pour l'évaluation quotidienne des fonctions cardiaques et pour le diagnostic préliminaire des arythmies.

• Centres chirurgicaux ambulatoires : ces centres s'appuient sur des appareils portables pour la surveillance des arythmies avant et après les interventions chirurgicales afin de garantir une intervention chirurgicale sûre.

• Paramètres de soins à domicile : les appareils pour l'arythmie sont utilisés à domicile, où les exigences en matière de surveillance des patients à domicile augmentent. La surveillance cardiaque est poursuivie quotidiennement pour les patients âgés et atteints de maladies chroniques.

• Autres : Il s'agit des centres de diagnostic et des instituts de recherche qui utilisent les appareils de surveillance des arythmies dans les essais cliniques et les études médicales.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'incidence croissante des maladies cardiovasculaires dans le monde propulsera le marché.

Le principal contributeur à la croissance du marché des dispositifs de surveillance des arythmies est l'incidence croissante de maladies telles que les arythmies, les crises cardiaques et la fibrillation auriculaire. Les facteurs contributifs comprennent un mode de vie sédentaire, une mauvaise alimentation, des niveaux d'obésité en augmentation rapide et une population vieillissante croissante entraînant une augmentation des troubles cardiaques. Ces conditions doivent être détectées tôt et observées en permanence, ce qui implique qu'elles nécessitent davantage d'appareils : moniteurs Holter, moniteurs cardiaques implantables et appareils ECG portables. Les priorités élevées de réduction des décès et des dépenses de santé poussent à l'adoption d'un plus grand nombre d'appareils à un niveau supérieur.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la principale cause de décès dans le monde, avec plus de 17,9 millions de décès par an. La prévalence croissante de pathologies telles que la fibrillation auriculaire, qui touche environ 33,5 millions de personnes dans le monde, stimule la demande de dispositifs de surveillance des arythmies.

• Selon les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, la recherche et les initiatives financées par le gouvernement jouent un rôle important dans la promotion du développement et de l'adoption de technologies de surveillance des arythmies. Le NIH rapporte que près de 250 millions de dollars ont été alloués à la recherche sur les maladies cardiovasculaires en 2022, ce qui soutient l'avancement des outils et technologies de diagnostic dans le domaine de l'arythmie.

Adoption croissante de la surveillance à distance des patients et des technologies portables pour élargir le marché

La surveillance à distance des patients et les technologies de santé portables ont accéléré la croissance, propulsant ainsi la croissance du marché des dispositifs de surveillance des arythmies. La surveillance cardiaque continue en temps réel dans les soins à domicile est rendue possible par des appareils ECG portables et des moniteurs implantables. L'avantage pour les patients réside dans une commodité accrue, ce qui contribue également à la détection précoce des arythmies par les prestataires de soins de santé avant que les complications ne deviennent graves. Les tendances émergentes en matière de soins de santé personnalisés et de télémédecine vont déclencher une énorme demande de solutions de surveillance cardiaque intelligentes et portables dans toutes les régions.

Facteur de retenue

Les dépenses élevées en dispositifs haut de gamme de surveillance des arythmies pourraient entraver la croissance

Les prix élevés des équipements avancés de surveillance des arythmies sont l'un des principaux facteurs freinant la croissance. Les moniteurs d'arythmie avancés et les technologies ECG portables disposent de technologies coûteuses qui ne sont pas économiquement réalisables pour de nombreuses régions à revenu faible ou intermédiaire. De plus, la maintenance et la mise à niveau périodique des appareils sont coûteuses, ce qui augmente les coûts globaux, ce qui oblige les prestataires de soins de santé ainsi que les patients à supporter les coûts élevés. Cela ne fait que limiter l'adoption dans de nombreuses régions à revenu faible ou intermédiaire, où les budgets de santé ne sont pas suffisamment importants pour permettre un déploiement massif.

• Selon les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) des États-Unis, les coûts initiaux élevés des dispositifs avancés de surveillance des arythmies, tels que les moniteurs cardiaques implantables et les appareils ECG portables avancés, restent un obstacle important à une adoption généralisée. En 2022, le coût moyen d'un enregistreur à boucle implantable était d'environ 4 000 $, ce qui est prohibitif pour de nombreux patients et prestataires de soins de santé.

• Selon l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), l'utilisation croissante d'appareils connectés de surveillance des arythmies a soulevé des inquiétudes concernant la sécurité et la confidentialité des données. Une étude menée par l'ENISA en 2023 a révélé que 45 % des patients utilisant des systèmes de surveillance à distance avaient des inquiétudes quant à la sécurité de leurs données de santé, ce qui pourrait entraver l'adoption de telles technologies.

Avancées technologiques dans les dispositifs de surveillance cardiaque portables et basés sur l'IA pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Le développement de technologies avancées telles que l'IA et les capteurs portables a ouvert un large éventail d'opportunités de croissance pour le marché des appareils de surveillance des arythmies. Les appareils basés sur l'IA peuvent détecter les arythmies avec beaucoup plus de précision et les signaler en temps réel aux patients et aux prestataires de soins. Un appareil portable capable de surveiller le rythme cardiaque à distance peut surveiller en permanence le rythme cardiaque en dehors de la clinique. Ces nouvelles technologies améliorent la précision du diagnostic, améliorent les résultats pour les patients et créent une demande croissante de solutions de surveillance des arythmies de nouvelle génération dans le monde entier.

• Selon l'American Heart Association (AHA), l'adoption de la télémédecine pour la gestion des maladies cardiovasculaires a augmenté, notamment depuis la pandémie de COVID-19. Les appareils de surveillance à distance des arythmies, qui permettent aux patients d'envoyer des données aux prestataires de soins de santé en temps réel, ont vu leur utilisation augmenter de 30 % depuis 2020, offrant des opportunités significatives pour le marché.

• Selon la Banque mondiale, les économies émergentes, notamment en Asie et en Afrique, investissent de plus en plus dans les infrastructures de santé. En 2022, les dépenses de santé dans ces régions ont augmenté de 12 %, ce qui devrait accroître la demande d'appareils de surveillance des arythmies abordables, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de croissance sur des marchés mal desservis.

Les problèmes de confidentialité et de sécurité des données dans les solutions de surveillance à distance pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Un défi majeur qui affecte la croissance du marché des dispositifs de surveillance des arythmies est l'inquiétude croissante concernant la confidentialité et la sécurité des données dans les solutions de surveillance à distance. Les appareils qui collectent des données sur les patients en temps réel, en particulier les moniteurs portables et implantables, transmettent des informations sensibles sur la santé via des plateformes numériques. Cela signifie que le risque, tant pour les patients que pour les prestataires de soins de santé, implique des violations de données et des cyberattaques. De tels appareils nécessitent des mesures de cybersécurité solides, ainsi qu'un respect total des réglementations en matière de protection des données, pour gagner la confiance des utilisateurs, conduisant ainsi à une adoption généralisée.

• Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, le processus d'approbation des nouveaux dispositifs de surveillance des arythmies peut prendre plusieurs années en raison de la nécessité d'essais cliniques approfondis et d'évaluations de sécurité. En 2022, la FDA a signalé que le délai moyen d'approbation réglementaire d'un nouveau dispositif médical était supérieur à 18 mois, ce qui peut retarder l'entrée sur le marché de produits innovants.

• Selon les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) des États-Unis, les politiques de remboursement des nouvelles technologies de surveillance des arythmies, en particulier les appareils portables et à usage domestique, restent limitées. En 2022, moins de 20 % des régimes d'assurance couvraient les appareils de surveillance à distance des arythmies, créant un défi financier tant pour les fabricants que pour les patients.

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DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE DE L'ARYTHMIEAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part dominante du marché des dispositifs de surveillance de l'arythmie, car cette région connaît un nombre croissant de cas de troubles cardiaques et une population gériatrique croissante. Les progrès des moniteurs cardiaques portables et des infrastructures de soins de santé solides contribuent au marché régional. Le marché américain des dispositifs de surveillance des arythmies est l'un des principaux contributeurs à ce marché, en raison de la demande de systèmes de surveillance portables et à domicile dans cette région. La détection précoce des troubles cardiaques, les progrès des technologies de diagnostic et la présence de certains grands fabricants de dispositifs médicaux stimulent le marché américain. De plus, les taux d'adoption croissants des solutions de surveillance à distance des patients alimenteront le marché en Amérique du Nord dans les années à venir.

• Europe

L'Europe est l'un des marchés les plus importants en termes de part de marché des appareils de surveillance des arythmies, grâce à l'adoption croissante de technologies de santé avancées et à la sensibilisation aux maladies cardiovasculaires. Les principales contributions à la croissance du marché régional proviennent de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. Les politiques gouvernementales favorables et les systèmes de remboursement des services de santé cardiaque fournissent des impulsions supplémentaires à l'adoption de ces dispositifs en Europe. En outre, les activités de recherche et développement augmentent et les alliances entre les prestataires de soins de santé et les entreprises technologiques devraient également stimuler le marché à l'avenir et au cours de la période de prévision.

• Asie

Le marché asiatique des dispositifs de surveillance des arythmies va se développer considérablement en raison du nombre croissant de cas de maladies cardiovasculaires, où les dépenses de santé augmentent d'année en année dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Le marché est encore renforcé par la sensibilisation croissante des gens à leur santé cardiaque et par les efforts déployés par les gouvernements pour améliorer les infrastructures de santé. Il attire également des acteurs du marché mondial qui souhaitent capter la demande de dispositifs de surveillance cardiaque portables et à distance. L'accent croissant mis sur l'accès et l'abordabilité des soins de santé devrait s'améliorer dans les économies en développement. La tendance croissante en matière d'âge continuera à stimuler la demande de dispositifs avancés de surveillance des arythmies en Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les acteurs du marché des dispositifs de surveillance des arythmies résident dans l'innovation, le développement de nouveaux produits et les alliances stratégiques pour rivaliser sur le marché mondial. Les investissements stratégiques dans les technologies émergentes de dispositifs de surveillance dotés de dispositifs implantables ou de moniteurs portables seront axés sur l'amélioration de la sensibilité et de la facilité de détection et de traitement des arythmies. Un certain nombre d'activités sont menées par les fabricants pour réduire le prix et l'accessibilité de ces appareils, en particulier pour les marchés émergents. Il existe un partenariat stratégique pour accéder au marché ainsi qu'avec d'autres instituts de recherche ainsi que des prestataires de soins de santé pour accroître son accessibilité et son portefeuille. Outre cela, les autorisations réglementaires, ainsi que les essais cliniques, restent des éléments essentiels qui contribuent à assurer la conformité et donc la confiance tant parmi les professionnels de santé que parmi les patients.

• GE Santé: GE Healthcare est un acteur de premier plan sur le marché des appareils de surveillance des arythmies, particulièrement connu pour ses équipements de diagnostic avancés, tels que les appareils d'électrocardiogramme (ECG) et les systèmes de surveillance cardiaque. Selon le Département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS), les systèmes ECG de GE Healthcare sont utilisés dans plus de 60 % des hôpitaux aux États-Unis, avec plus d'un million de tests de diagnostic effectués chaque année.

• Laboratoires Abbott (St. Jude Medical):Abbott Laboratories, par l'intermédiaire de sa division St. Jude Medical, est un important fabricant de dispositifs de surveillance et de gestion des arythmies, notamment le système de cartographie Ensite Precision™. Selon l'American Heart Association (AHA), les appareils d'arythmie d'Abbott sont utilisés chaque année dans plus de 50 000 procédures dans le monde, leur technologie aidant les médecins à cartographier et à traiter avec précision les arythmies.

Liste des principales entreprises d'appareils de surveillance de l'arythmie

• GE Healthcare (United States)
• Medtronic (United States)
• Abbott Laboratories (St. Jude Medical) (United States)
• Nihon Kohden (Japan)
• Philips Healthcare (Netherlands)
• Hill-Rom (Welch Allyn) (United States)
• Biotronik (Germany)
• OSI Systems (Spacelabs Healthcare) (United States)
• NUUBO Smart Solutions Technologies (Spain)
• Fukuda Denshi (Japan)
• BioTelemetry (United States)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 : Medtronic des États-Unis a lancé un nouveau dispositif sophistiqué de surveillance des arythmies qui vise à détecter et à surveiller précocement les rythmes cardiaques anormaux. Le gadget avancé utilise la technologie de l'IA, ce qui signifie qu'il peut détecter et diagnostiquer avec précision les anomalies, et que les données en temps réel pourraient être utilisées dans la prise de décision des médecins. Elle cherche à répondre à la demande en constante évolution d'offres de solutions efficaces en matière de santé cardiovasculaire, en plus d'élargir le marché de l'entreprise dans le domaine en croissance du développement d'équipements de surveillance des arythmies. Dans le but de se projeter sur plusieurs années, ce nouveau développement augmentera considérablement la part des équipements de surveillance des arythmies sur le marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des dispositifs de surveillance de l'arythmie fournit une analyse complète des tendances clés, des moteurs de croissance, des défis et des opportunités qui façonnent l'industrie. Les types de produits examinés dans le rapport dans le cadre de son champ d'application comprennent les moniteurs portables, les dispositifs implantables, la télémétrie cardiaque mobile, entre autres, concernant leurs applications dans les hôpitaux, les cliniques et les soins de santé à domicile. Les facteurs qui affectent le marché sont cruciaux, tels que les progrès des technologies de surveillance sans fil, la prévalence croissante des troubles cardiaques et la sensibilisation croissante aux soins de santé préventifs. Il offre également un aperçu des cadres réglementaires, des politiques de remboursement et des innovations technologiques affectant la croissance du marché.

Des informations régionales sur la part de marché des dispositifs de surveillance de l'arythmie en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et dans d'autres régions clés sont incluses dans le rapport. L'analyse du paysage concurrentiel est incluse, avec les profils des grandes entreprises, leurs offres de produits et les développements récents du secteur. Le rapport inclut également les dynamiques de marché telles que les fusions, les acquisitions, les collaborations et les partenariats qui influencent le scénario concurrentiel. En outre, le rapport devrait aider les parties prenantes à prendre des décisions éclairées en fournissant des données sur les prévisions du marché, les tendances émergentes et les perspectives de croissance au cours de la période de prévision.