Taille, part, croissance et analyse du marché des munitions d’artillerie par type (obus, roquettes, missiles, fusées éclairantes), par application (défense, sécurité intérieure) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES MUNITIONS D'ARTILLERIE

Le marché mondial des munitions d'artillerie devrait passer de 4,32 milliards de dollars en 2026 à 6,2 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,86 % entre 2026 et 2035.

L'augmentation des dépenses de défense internationale et les tensions géopolitiques croissantes pèsent sur la demande sur le marché des munitions d'artillerie. Les nations renforcent les capacités de leur armée avec des munitions avancées, composées d'obus, de roquettes et de projectiles guidés. Les progrès technologiques axés sur les structures et la disposition des munitions contribuent également à l'augmentation du marché. Les économies développées et émergentes investissent massivement dans les structures d'artillerie pour moderniser leurs forces armées.

De plus, le besoin d'une plus grande variété, précision et létalité pousse les producteurs à innover, augmentant ainsi les possibilités de croissance du marché mondial.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des munitions d'artillerie a eu un effet positif en raison de problèmes de santé pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le COVID-19 a considérablement perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant les délais de fabrication et la logistique sur le marché des munitions d'artillerie. Les producteurs de défense ont été confrontés à des retards en raison de pénuries d'efforts et de restrictions d'accès aux matières premières. Les budgets d'achats militaires de nombreux pays ont été brièvement réorientés vers les soins de santé et la réponse à la pandémie, ralentissant ainsi les contrats de défense en cours et nouveaux. Malgré ces revers, les désirs de protection à long terme et les tensions géopolitiques ont maintenu la demande de base. Les efforts de récupération post-pandémique ont régulièrement rétabli l'attention sur les programmes de stockage et de modernisation des munitions dans les secteurs importants de la protection.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de munitions intelligentes pour stimuler la croissance du marché

L'intégration des munitions intelligentes influence la part de marché des munitions d'artillerie. Les technologies avancées telles que les projectiles guidés par GPS et la précision concentrée sur les systèmes augmentent la demande dans les secteurs de la défense. Les pays investissent dans l'artillerie de nouvelle génération pour améliorer la précision et réduire les dommages collatéraux. Cette tendance soutient les efforts de modernisation de la marine et complète les compétences opérationnelles, en particulier dans les zones frontalières délicates. Face aux tensions géopolitiques croissantes, les solutions d'artillerie intelligentes devraient accroître considérablement leur part de marché des munitions d'artillerie dans les années à venir.

• Selon le ministère américain de la Défense, plus de 25 000 obus d'artillerie à guidage de précision ont été déployés dans le monde en 2023. Cela représente un passage des munitions non guidées aux munitions guidées, représentant environ 30 à 35 % du total des obus d'artillerie utilisés dans les conflits modernes.

• Les données du Rapport annuel sur la défense 2023 de l'OTAN montrent que les pays membres ont augmenté leurs stocks de munitions d'artillerie de 18 %, mettant l'accent sur la préparation stratégique dans un contexte de tensions géopolitiques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MUNITIONS D'ARTILLERIE

Par type

En fonction du type, le marché mondial des munitions d'artillerie peut être classé en obus, roquettes, missiles, fusées éclairantes.

• Obus - Les obus dominent le marché des munitions d'artillerie en raison de leur efficacité à lancer des explosifs à effet excessif sur des distances rapides à moyennes. Utilisés notamment dans les obusiers et les armes de char, les obus sont appréciés pour leur précision et leur variété, allant des obus explosifs aux types fumigènes et lumineux. Leur adaptabilité et leurs performances démontrées les rendent importants dans les stratégies actuelles de lutte sur le terrain.

• Roquettes - Les roquettes constituent une réponse d'artillerie puissante et non guidée, idéale pour les bombardements à saturation et le déni de proximité. Contrairement aux missiles guidés, les roquettes peuvent être lancées rapidement par salves, ce qui les rend adaptées aux combats mobiles. Leur prix de fabrication très bas et leur capacité à contenir de grosses charges utiles les ont rendus indispensables aux opérations navales axées sur les processus de choc et l'effet à grande échelle.

• Missiles - Les missiles constituent la section supérieure des munitions d'artillerie, dotés de systèmes de direction pour des mouvements de précision sur de longues distances. Utilisés à des fins de ciblage stratégique, ils réduisent les dommages collatéraux tout en améliorant l'efficacité du champ de bataille. Leur sophistication technologique prend en charge des applications telles que les opérations de destruction de bunkers, d'anti-livraison et tactiques d'étage à étage, ce qui en fait un atout précieux pour les forces de protection actuelles à l'échelle mondiale.

• Fusées éclairantes - Les fusées éclairantes jouent un rôle important dans l'éclairage et la signalisation lors des opérations d'artillerie. Fréquemment utilisés lors d'engagements en pleine nuit ou pour des échanges verbaux d'urgence, ils décorent la visibilité et facilitent l'acquisition d'objectifs. De plus, certaines fusées éclairantes fonctionnent comme des contre-mesures pour mentir aux missiles à guidage infrarouge. Leur conception légère et leur utilisation polyvalente les maintiennent pertinents dans divers programmes militaires et événements sportifs.

Par candidature

Sur la base de l'application, le marché mondial des munitions d'artillerie peut être classé en défense, sécurité intérieure

• Défense - Les programmes de défense dominent le marché des munitions d'artillerie en raison des programmes de modernisation de la marine en cours et des tensions géopolitiques croissantes. Les pays investissent généralement dans des types de munitions avancés pour améliorer la préparation au combat, les compétences à longue portée et le ciblage précis. Les innovations technologiques en matière d'obus d'artillerie intelligents alimentent également la demande, garantissant la supériorité opérationnelle lors de conflits militaires et d'opérations de défense stratégique.

• Sécurité intérieure - La sécurité intérieure utilise normalement des munitions d'artillerie pour la sécurité des frontières, les opérations antiterroristes et la formation aux réactions d'urgence. Alors que les menaces intérieures et les tensions frontalières s'intensifient à l'échelle mondiale, les pays sont conscients du renforcement de leurs dispositifs paramilitaires et de maintien de l'ordre. Cette demande augmente l'achat de munitions d'artillerie spécialisées, non létales et mortelles, adaptées aux éventualités de défense de la patrie et de manipulation de la rébellion.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

Des dépenses de défense croissantes pour propulser la croissance du marché des munitions d'artillerie

L'augmentation des budgets de défense à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays axés sur la modernisation des compétences de leur armée, alimente la demande de munitions d'artillerie avancées. Les gouvernements investissent dans la modernisation de leurs systèmes d'artillerie pour améliorer la puissance de feu et la précision, ce qui stimule immédiatement la croissance du marché. La nécessité d'améliorer la portée, la précision et la létalité des obus d'artillerie pousse les fabricants à innover, stimulant ainsi la croissance du marché des munitions d'artillerie alors que les militaires donnent la priorité à des réponses puissantes au combat au sol.

• Selon le rapport Military Balance 2023 de l'Institut international d'études stratégiques (IISS), 60 % des unités d'artillerie mondiales font l'objet de programmes de modernisation, ce qui stimule la demande de munitions avancées.

• Selon le SIPRI 2023, les pays de la région Asie-Pacifique exploitent plus de 12 000 pièces d'artillerie actives, ce qui représente une augmentation de près de 15 % au cours des cinq dernières années, alimentant ainsi le besoin de munitions compatibles.

Les tensions géopolitiques et les préoccupations croissantes en matière de sécurité stimulent la demande de munitions d'artillerie

L'escalade des conflits géopolitiques et des conflits frontaliers a accru le besoin de munitions d'artillerie fiables pour garantir un gain stratégique et la sécurité du pays. À mesure que les tensions à proximité augmentent, les forces armées augmentent leurs stocks et utilisent des obus d'artillerie pour renforcer leur préparation à la défense. Cette montée des préoccupations en matière de sécurité entraîne une demande constante, ce qui a un impact immédiat sur la croissance du marché des munitions d'artillerie en accélérant l'achat et le développement de munitions sophistiquées pour des opérations soutenues sur le champ de bataille.

Retenue Facteur

Restrictions réglementaires susceptibles d'entraver la croissance du marché

Les réglementations internationales strictes sur le commerce des armes, les contrôles des exportations de munitions et les exigences de conformité restreignent considérablement le marché mondial des munitions d'artillerie. De nombreux pays appliquent des embargos stricts sur les armes et contrôlent les personnes pour empêcher toute utilisation abusive ou toute distribution non autorisée, réduisant ainsi l'accès au marché pour les fabricants. Ces cadres criminels non seulement retardent les transactions, mais augmentent également les prix de conformité. De plus, les problèmes internationaux liés à la prolifération des palmiers et à l'impact environnemental des munitions renforcent encore davantage les réglementations, affectant les volumes de fabrication et la coopération maritime transfrontalière.

• L'Environmental Protection Agency des États-Unis note que la production doit respecter plus de 15 réglementations environnementales, ce qui ajoute une complexité qui peut augmenter les coûts de fabrication de 10 à 12 %.

• Selon l'US Geological Survey (USGS) 2023, l'approvisionnement mondial en tungstène et en acier utilisé dans les obus d'artillerie a diminué de 8 %, limitant les capacités de production.

Initiatives de modernisation de la défense pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les programmes de modernisation des milices dans les pays en croissance et développés offrent des opportunités enrichissantes aux fabricants de munitions d'artillerie. Les gouvernements modifient de plus en plus de structures obsolètes avec des réponses d'artillerie avancées comprenant des munitions à guidage de précision et des compétences à grande variété.

L'augmentation des budgets de protection, en particulier dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, crée une demande pour une artillerie de nouvelle technologie. Les partenariats stratégiques, les investissements en R&D et les politiques de production locales peuvent aider les fabricants à répondre à cette demande croissante et à établir une présence plus puissante dans les économies de protection émergentes.

• L'Agence européenne de défense rapporte que plus de 3 500 obus d'artillerie intelligents ont été testés dans toute l'Europe en 2023, ce qui représente une croissance d'environ 25 % par rapport à 2022, mettant en évidence un marché émergent pour les munitions innovantes.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Les chaînes mondiales de livraison de munitions d'artillerie sont sensibles aux tensions géopolitiques, à la pénurie de tissu brut et aux perturbations logistiques. La dépendance à l'égard de fournisseurs spécifiques pour des additifs importants tels que les propulseurs, les fusibles et les métaux crée des goulots d'étranglement, en particulier en cas de crise ou de guerre.

Les récents conflits géopolitiques et les changements de réglementation ont intensifié ces problèmes, retardant les délais d'approvisionnement. De plus, les défis liés à l'augmentation de la production pour répondre à des besoins militaires soudains à un moment donné en cas d'urgence nécessitent une résilience et une flexibilité plus adaptées au sein de l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement.

• Le Département d'État américain a examiné plus de 120 licences d'exportation en 2023, retardant environ 15 à 20 % des exportations de munitions d'artillerie, provoquant des goulots d'étranglement opérationnels et de production.

• La DARPA indique que le développement d'obus de haute précision nécessite plus de 5 ans de R&D par type, limitant l'expansion du marché d'environ 30 % par rapport aux obus conventionnels.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MUNITIONS D'ARTILLERIE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine le marché américain des munitions d'artillerie en raison de la modernisation soutenue de la marine et de la multiplication des dépenses de défense. Les investissements constants de l'armée américaine dans les systèmes d'artillerie de précision à longue portée et les munitions de nouvelle génération amplifient la demande. Les fabricants nationaux bénéficient de solides compétences en R&D et de contrats d'autorité. L'attention stratégique portée à l'amélioration de la puissance de feu pour les déploiements mondiaux et à la protection de la patrie est également à l'origine du boom du marché. Les améliorations technologiques et les applications de défense conjointe renforcent la gestion du voisinage au sein de la zone de munitions d'artillerie.

• Europe

L'Europe estime que des munitions d'artillerie puissantes sont nécessaires dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et d'engagements au sein de l'OTAN. Des pays comme l'Allemagne, la France et la Pologne investissent massivement dans la modernisation de l'artillerie afin de renforcer leurs capacités de défense. La collaboration régionale et les applications d'approvisionnement conjoint améliorent les chaînes de livraison. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a entraîné une augmentation des stocks et des achats de munitions, ce qui a entraîné une modernisation rapide. La production nationale et les partenariats avec des sociétés de protection américaines contribuent à l'innovation et à la protection de l'approvisionnement, garantissant un développement durable du marché dans l'ensemble du paysage européen de la protection.

• Asie

Le marché asiatique des munitions d'artillerie se développe rapidement en raison de l'escalade des tensions frontalières, de la modernisation de la défense et des conflits territoriaux. La Chine et l'Inde investissent étroitement dans la puissance de l'artillerie et l'achat de munitions pour guider les techniques de combat à longue portée et à haut effet. La production indigène renforce les capacités locales, même si les coentreprises agrémentent le transfert de technologie. Des pays comme la Corée du Sud et le Japon augmentent également leurs budgets de protection. La sensibilisation croissante aux types de munitions à guidage de précision et à portée prolongée positionne l'Asie comme un marché d'artillerie dynamique et stratégique.

ACTEUR CLÉ DU SECTEUR

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des munitions d'artillerie comprennent BAE Systems, General Dynamics Corporation, Northrop Grumman, Rheinmetall AG et Elbit Systems. Ces entreprises sont leader grâce à l'innovation technologique, aux contrats de protection mondiaux et aux chaînes d'approvisionnement robustes.

• BAE Systems (Royaume-Uni) : le ministère britannique de la Défense rapporte que BAE Systems a fourni plus de 2 000 obus d'artillerie avancés à l'armée britannique en 2023, ce qui représente environ 20 % de la production britannique de munitions de précision.

• Rheinmetall AG (Allemagne) : Le ministère fédéral allemand de la Défense note que Rheinmetall a produit plus de 1 800 obus d'artillerie hautement explosifs pour les opérations de l'OTAN en 2023, ce qui représente environ 15 % de la production totale d'obus d'artillerie de l'Allemagne, en se concentrant sur les obus conventionnels et guidés.

Leurs investissements robustes en R et D soutiennent le développement de systèmes d'artillerie supérieurs, ainsi que de munitions à guidage de précision et à grande variété. Les partenariats stratégiques et les applications de modernisation de la défense à travers les pays ont en outre solidifié leur rôle sur le marché. La demande constante des forces armées garantit leur domination sur les marchés nationaux et mondiaux des munitions d'artillerie.

Liste des principales entreprises de munitions d'artillerie

• BAE Systems (UK)
• Rheinmetall AG (Germany)
• General Dynamics Corporation (USA)
• Nexter (France)
• Hanwha Corporation (South Korea)
• Thales Group (France)
• Elbit Systems (Israel)
• ST Engineering (Singapore)
• Denel SOC Ltd (South Africa)
• NORINCO (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2024 : -Northrop Grumman a introduit un partenariat stratégique avec l'armée américaine pour amplifier la fabrication de munitions d'artillerie à guidage de précision. Cette amélioration visait à améliorer les capacités des foyers à grande variété et à répondre aux besoins croissants de protection internationale. De même, Rheinmetall AG a conclu un accord substantiel en mai 2024 pour livrer des obus d'artillerie de 155 mm aux alliés de l'OTAN. Ces progrès reflètent l'accent croissant mis sur la modernisation des stocks de la marine dans un contexte de tensions géopolitiques, en utilisant d'importants financements dans une technologie de munitions supérieure sur les principaux marchés internationaux.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il étudie divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur son évolution dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques. Fournir une compréhension complète des composantes du marché et identifier les domaines potentiels de croissance.

Le marché des munitions d'artillerie est sur le point de connaître un essor continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait des munitions d'artillerie. À mesure que les choix des clients s'orientent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché des munitions d'artillerie devrait prospérer. Avec une innovation persistante et une réputation plus large qui alimentent ses perspectives de destin.