Actifs sous la taille du marché de la gestion, la part, la croissance et l'analyse de l'industrie, par type (équité, revenu fixe, gestion de trésorerie, investissement alternatif, autres), par application (PME, grande entreprise) et prévisions régionales jusqu'en 2033

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Aperçu du marché des actifs sous gestion

Le marché des actifs sous gestion, évalué à 685 milliards USD en 2024, devrait augmenter de manière cohérente, atteignant 917,5 milliards USD en 2025 et atteignant finalement 9509 milliards USD d'ici 2033, à un TCAC régulier de 33,95% de 2025 à 2033.

Les actifs du marché de la direction (AUM) sont inspirés de la demande croissante de richesse mondiale, de numérisation et d'investissements divers. Les investisseurs institutionnels, les particuliers et les investisseurs de détail à haut niveau contribuent au développement de l'AUM par le biais de fonds communs de placement, de fonds spéculatifs et d'investissement alternatif. Les solutions de gestion de l'argent gérées par la technologie, les robo-conseillers et les analyses basées sur l'IA augmentent l'allocation des actifs et la gestion des risques. Les structures réglementaires garantissent la conformité en favorisant la transparence. La stabilité et l'investissement centré sur l'ESG gagnent en importance, affectant les gestionnaires d'actifs à intégrer des pratiques d'investissement responsables. L'investissement inactif et la montée des FNB ont également réaffirmé les structures AUM. Bien que la compression des frais soit une question de préoccupation, l'entreprise adopte le modèle de conseil hybride pour équilibrer l'évaluation des coûts et équilibrer le service client. L'instabilité du marché et l'incertitude macroéconomique affectent le flux d'actifs, obligeant les entreprises à développer des stratégies adaptatives. Les sociétés de gestion de la consommation se développent pour consolider l'échelle et l'efficacité de fusion. Les solutions constantes de l'innovation et de l'investissement personnel seront importantes pour une augmentation continue du marché AUM.

Impact de la guerre de la Russie-Ukraine

Le marché des actifs sous gestion a eu un effet négatif en raison du rôle significatif de la Russie en tant que grand producteur pendant la guerre de Russie-Ukraine

La guerre de Russie-Ukraine a considérablement affecté les actifs sous le marché de la direction, ce qui a accru la volatilité du marché et le risque géopolitique. Les restrictions sur la Russie provoquent la division de la propriété russe, perturbant le portefeuille mondial. La crise énergétique, la pression de l'inflation et la désintégration de la chaîne d'approvisionnement ont affecté l'esprit de l'investisseur, provoquant une sortie de capital de la propriété risquée. Les banques centrales ont répondu par des politiques monétaires, influençant les investissements étroits et les marchés boursiers mondiaux. Les investisseurs institutionnels ont récupéré la propriété pour sécuriser des refuges, transférés à l'or, au trésor américain et à l'investissement alternatif. La guerre a intensifié l'enquête ESG, inspirant les gestionnaires d'actifs à révaluer le portefeuille de conformité morale. Les hauts et les bas dans la monnaie ont également créé des défis dans les investissements internationaux. Malgré l'incertitude, les entreprises se sont adaptées pour se concentrer sur les régions flexibles, ajuster les stratégies d'allocation d'actifs et pour naviguer efficacement dans la perturbation du marché.

Dernière tendance

ESG croissant pour stimuler la croissance du marché

Une tendance majeure sur le marché de l'AUM est la montée en puissance de l'investissement ESG (environnement, social et gouvernance). Les investisseurs préfèrent rapidement le portefeuille qui s'aligne sur les valeurs durables et morales. Les gestionnaires d'actifs intègrent les facteurs ESG dans les décisions d'investissement, compte tenu des risques climatiques, de l'administration des entreprises et de la responsabilité sociale. Les FNB et les obligations vertes avec les thèmes ESG attirent des investisseurs institutionnels et de détail. Les organismes de réglementation font pression pour une plus grande transparence dans les rapports ESG, conduisant à des révélations de stabilité standardisée. L'analyse AI et Big Data augmente l'évaluation ESG, ce qui aide à adapter les performances du portefeuille tout en maintenant la conformité aux entreprises. À mesure que l'investissement soucieux du climat augmente, les gestionnaires d'actifs se concentrent sur l'investissement d'impact et le portefeuille nutritif en carbone, ce qui fait de l'ESG l'une des forces les plus transformationnelles façonnant l'avenir de l'AUM.

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Assets sous la segmentation du marché de la gestion

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en capitaux propres, revenu fixe, gestion de trésorerie, investissement alternatif, autres

• Équité: les investissements en actions dominent l'AUM, tiré par une forte performance boursière et l'appétit des investisseurs pour la croissance. Les gestionnaires d'actifs offrent des fonds d'actions gérés activement et passivement, s'adressant à divers profils de risque. La technologie et les fonds d'actions sur le thème de l'ESG gagnent du terrain, avec des allocations croissantes aux secteurs durables et à croissance élevée pour une accumulation de richesse à long terme.

• Revenu fixe: les investissements à revenu fixe restent cruciaux pour la diversification du portefeuille, offrant une stabilité au milieu de la volatilité du marché. Les obligations, les titres du Trésor et les instruments de créance des sociétés fournissent des rendements prévisibles. La hausse des taux d'intérêt a un impact sur la dynamique AUM à revenu fixe, influençant les stratégies d'allocation des actifs. Les investisseurs institutionnels priorisent les obligations d'État, tandis que les investisseurs de détail recherchent des fonds d'obligations générateurs de revenus pour la préservation de la richesse et les revenus stables.

• Gestion de la trésorerie: Les solutions de gestion de la trésorerie, y compris les fonds du marché monétaire et les instruments de liquidité à court terme, assurent la préservation des capitaux et la liquidité. Les investisseurs institutionnels comptent sur ces actifs pour la stabilité à court terme, tandis que les entreprises les utilisent pour la gestion du trésor. Les environnements à faible taux d'intérêt remettent en question la génération d'éléments, ce qui a incité les gestionnaires d'actifs à optimiser les portefeuilles de trésorerie grâce à des stratégies avancées et à des améliorations basées sur les technologies financières.

• Investissement alternatif: les investissements alternatifs, tels que les fonds spéculatifs, le capital-investissement, l'immobilier et les produits de base, offrent une diversification au-delà des actifs traditionnels. Les investisseurs recherchent des alternatives pour se couvrir contre les fluctuations du marché et améliorer les rendements. La montée en puissance des actifs numériques, tels que des titres tokenisés et des crypto-monnaies, élargit encore les opportunités. L'intérêt institutionnel pour les actifs et les infrastructures réels continue de croître.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en PME, grande entreprise

• PME: Les petites et moyennes entreprises (PME) exploitent les services de gestion des actifs pour optimiser les flux de trésorerie, l'exposition aux risques et les stratégies d'investissement. Les gestionnaires d'actifs proposent des produits financiers sur mesure, y compris la gestion des liquidités et des investissements alternatifs. Les plates-formes de richesse numérique améliorent l'accessibilité des PME, permettant l'allocation stratégique des actifs et la croissance financière tout en garantissant le respect des cadres réglementaires en évolution.

• Grande entreprise: les grandes entreprises utilisent des solutions AUM pour la gestion de la trésorerie, l'optimisation des capitaux et les stratégies d'investissement à long terme. Les gestionnaires d'actifs institutionnels fournissent des portefeuilles personnalisés, intégrant ESG et des investissements alternatifs. Les grandes sociétés attribuent les capitaux à travers diverses classes d'actifs pour maximiser les rendements tout en atténuant les risques. L'adoption de l'analyse axée sur l'IA améliore la prise de décision d'investissement et la performance du portefeuille.

Dynamique du marché                

Facteurs moteurs

Transformation numérique Pour augmenter le marché

La demande croissante d'investissement alternatif est un moteur majeur du marché AUM, car les investisseurs veulent une diversification au-delà des actifs traditionnels. Le capital-investissement, les fonds spéculatifs, l'immobilier et l'investissement dans les infrastructures attirent les investisseurs institutionnels et à forte génération en raison de leur capacité à des rendements élevés et à une atténuation des risques. L'environnement à faible taux a suscité un intérêt pour les actifs non conventionnels, car le rendement défini supprime le rendement. Les gestionnaires d'actifs fournissent des solutions d'investissement alternatives personnalisées, intégrant les actifs réels et les actifs numériques tels que dans le portefeuille de crypto-monnaie. La finance décentralisée (DEFI) et la montée en puissance des actifs de jeton sont des stratégies d'investissement à réapprovisionnement. Malgré les défis réglementaires, le secteur des investissements alternatifs continue de se développer, donnant aux investisseurs de nouvelles avenues pour le développement en élargissant le marché AUM.

La demande croissante d'investissements alternatifs pour étendre la croissance du marché

La demande croissante d'investissement alternatif est un moteur majeur du marché AUM, car les investisseurs veulent une diversification au-delà des actifs traditionnels. Le capital-investissement, les fonds spéculatifs, l'immobilier et l'investissement dans les infrastructures attirent les investisseurs institutionnels et à forte génération en raison de leur capacité à des rendements élevés et à une atténuation des risques. L'environnement à faible taux a suscité un intérêt pour les actifs non conventionnels, car le rendement défini supprime le rendement. Les gestionnaires d'actifs fournissent des solutions d'investissement alternatives personnalisées, intégrant les actifs réels et les actifs numériques tels que dans le portefeuille de crypto-monnaie. La finance décentralisée (DEFI) et la montée en puissance des actifs de jeton sont des stratégies d'investissement à réapprovisionnement. Malgré les défis réglementaires, le secteur des investissements alternatifs continue de se développer, donnant aux investisseurs de nouvelles avenues pour le développement en élargissant le marché AUM.

Facteur d'interdiction

Compression des fraispour potentiellement entraver la croissance du marché

La compression des frais est une restriction majeure du marché AUM, inspirée de la demande d'investisseurs pour une augmentation de la concurrence, de la pression réglementaire et des solutions à faible coût. La montée en puissance des stratégies d'investissement passives telles que les FNB et les fonds indiciels a accéléré la pression des prix sur les gestionnaires d'actifs traditionnels. Les investisseurs institutionnels et de détail préfèrent les produits coûteux, hypnotisant les entreprises convaincantes pour réduire les frais de gestion. Les consultants robo-consultants et les plates-formes de richesse numérique offrent des options à faible coût, ce qui remet en revue les structures traditionnelles des frais. Les initiatives réglementaires favorisant la transparence des frais contribuent également à la compression des marges. Les gestionnaires d'actifs réagissent en intégrant la technologie pour adopter des modèles hybrides, optimiser l'efficacité et augmenter la valeur du client. Cependant, le maintien de la rentabilité au milieu de la baisse des frais reste un défi, ce qui oblige les entreprises à innover et à séparer leurs services.

Opportunité

Expansion des investissements ESGPour créer des opportunités pour le produit sur le marché

L'expansion des investissements ESG présente une opportunité importante sur le marché AUM, les investisseurs privilégiant la durabilité et les considérations éthiques. Les gestionnaires d'actifs intègrent de plus en plus les critères ESG dans les stratégies d'investissement, répondant au soutien réglementaire croissant et à la demande des parties prenantes. Les fonds durables, l'investissement d'impact et les obligations vertes gagnent du terrain, attirant des investisseurs institutionnels et de détail. Les progrès technologiques améliorent l'évaluation ESG, permettant aux entreprises d'offrir des solutions de durabilité basées sur les données. Des cadres réglementaires, tels que le règlement de divulgation financière durable de l'UE (SFDR), la normalisation et la transparence de la conduite. Alors que les risques climatiques deviennent une préoccupation centrale, les gestionnaires d'actifs se concentrant sur les portefeuilles neutres en carbone et l'investissement responsable obtiennent un avantage concurrentiel. L'alignement croissant de la rentabilité avec la durabilité fait de l'investissement ESG une avenue de croissance clé.

Défi

Volatilité du marchéPourrait être un défi potentiel pour les consommateurs

La volatilité du marché reste un défi clé sur le marché de l'AUM, ce qui a un impact sur la confiance des investisseurs et les performances du portefeuille. Les incertitudes économiques, l'inflation et les tensions géopolitiques contribuent à fluctuer les évaluations des actifs. Des ralentissements soudains du marché entraînent des sorties de capital, réduisant l'AUM et les sources de revenus pour les gestionnaires d'actifs. La hausse des taux d'intérêt et les contraintes de liquidité exacerbent encore la volatilité, affectant les marchés à revenu fixe et à bourse. Les gestionnaires d'actifs doivent adopter des stratégies de gestion des risques dynamiques, incorporant des techniques d'analyse et de diversification axées sur l'IA pour atténuer les pertes. Les investissements alternatifs et les mécanismes de couverture aident à contrer les risques de volatilité. Malgré les fluctuations du marché, les entreprises tirent parti des informations basées sur les données et des stratégies de portefeuille adaptatives peuvent naviguer dans l'incertitude et maintenir une croissance à long terme, assurant la résilience dans des environnements financiers imprévisibles.

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Actifs sous gestion des informations régionales

• Amérique du Nord (États-Unis obligatoire)

L'Amérique du Nord occupe une place de choix sur le marché AUM en raison de son infrastructure financière mature, de ses fortes structures réglementaires et de sa grande participation aux investisseurs. La région bénéficie d'un écosystème de gestion des actifs bien établi, notamment des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs, des ETF et du capital-investissement. Les progrès technologiques, tels que les solutions de gestion de l'argent gérées par l'IA, augmentent l'adaptation du portefeuille. ESG reçoit une traction des investissements, donnant la priorité à l'initiative de stabilité avec les investisseurs institutionnels. La gestion immobilière des États-Unis exploite l'innovation et le développement réglementaire en tant que plus grand marché de l'AUM sur le marché. Les principaux gestionnaires d'actifs, notamment Blackrock, Mohra et State Street, dirigent le marché. Le paysage américain de l'AUM continue de façonner le fort marché des capitaux, la forte croissance économique et les solutions de gestion de l'argent numérique.

• Europe

Le marché de l'AUM en Europe s'inspire de l'augmentation bruyante des réformes réglementaires, de l'investissement permanent et de l'intégration ESG. La région prend des finances vertes, avec un impact sur l'investissement et un fort soutien au portefeuille plaqué en carbone. L'Autorité européenne des valeurs mobilières et des marchés (ESMA) met en œuvre la transparence dans les pratiques de gestion des actifs. Le Brexit a dépassé la dynamique du marché, affectant la distribution de fonds croisés. La montée en puissance des investissements passifs, en particulier ETF, continue de recevoir du traction. Le changement numérique accélère la gestion du portefeuille, avec l'IA et la blockchain améliorant l'efficacité avec l'adoption. Les investisseurs institutionnels se déplacent vers des actifs alternatifs, notamment les infrastructures et le capital-investissement. Malgré les incertitudes économiques, l'Europe reste un centre important pour la finance durable, ce qui façonne l'avenir des stratégies d'investissement responsables.

• Asie

Le marché de l'AUM en Asie augmente rapidement, augmentant de l'argent, l'adoption numérique et le carburant des investissements institutionnels croissants. Les marchés émergents, en particulier la Chine et l'Inde, augmentent la croissance de la gestion des actifs grâce à l'augmentation de la participation au détail. L'adoption des co-revanmentés et des plateformes d'investissement gérées par l'IA augmente l'accessibilité. Le développement réglementaire à Hong Kong et à Singapour attire des investisseurs mondiaux, ce qui renforce la position de l'Asie en tant que centre financier. L'investissement alternatif, comme l'immobilier et le capital-investissement, gagne en popularité. Avec la classe moyenne en croissance, les changements démographiques de la région augmentent la demande de services de gestion de l'argent. Malgré les complications réglementaires, le marché de l'AUM en Asie est prêt pour un développement à long terme, soutenu par la numérisation, l'investissement croisé et un écosystème financier développé.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché

Blackrock, Mohra, State Street, Fidelity et J.P.Engerning Asset Manager, y compris la gestion des actifs de Morgan, conduisent l'innovation et l'examen du marché. Ces entreprises investissent lourdes dans l'IA, l'analyse des mégadonnées et la blockchain pour augmenter la gestion du portefeuille et l'évaluation des risques. La montée en puissance des plateformes de richesse numérique et des co-revanmentés permet des solutions d'investissement personnelles rentables. L'intégration ESG reste un point focal, dans lequel les entreprises lancent des produits d'investissement permanents. L'extension des marchés émergents et des acquisitions stratégiques renforce la présence du marché mondial. BlackRock, par exemple, poursuit des solutions de richesse numérique, tandis que le pion se concentre sur des investissements passifs à faible coût. Alors que les chefs de file de l'industrie adoptent des solutions alimentées par Fintech et étendent ESG Prasad, ils façonnent l'avenir de la gestion immobilière par l'innovation, la stabilité et les progrès technologiques.

Liste des meilleurs actifs sous les sociétés de gestion

• Vanguard Group (USA)
• State Street Global (USA)
• Allianz Group (Germany)
• Fidelity Investments (USA)
• Amundi (France)
• J.P. Morgan Chase (USA)
• Goldman Sachs Group (USA)
• PIMCO (USA)
• UBS Group (Switzerland)
• BlackRock (USA)
• BNY Mellon (USA)
• Capital Group (USA)

Développements clés de l'industrie

En janvier 2025, BlackRock a lancé un outil de gestion de portefeuille alimenté en IA conçu pour améliorer la prise de décision d'investissement et l'évaluation des risques. Cet outil exploite l'apprentissage automatique, l'analyse des mégadonnées et la modélisation prédictive pour optimiser les stratégies d'allocation d'actifs. En analysant les tendances du marché, les indicateurs économiques et le comportement des investisseurs, il fournit des informations en temps réel pour des décisions d'investissement plus précises. La plate-forme axée sur l'IA aide les gestionnaires de portefeuille à identifier les opportunités, à atténuer les risques et à améliorer les performances des fonds. Il améliore également l'automatisation de la gestion de la patrimoine, la réduction des coûts opérationnels et l'amélioration de l'efficacité. L'innovation d'IA de BlackRock s'aligne sur la demande croissante de solutions d'investissement basées sur les données, positionnant l'entreprise en tant que leader dans la gestion des actifs axée sur la technologie. Ce lancement reflète l'intégration croissante de l'intelligence artificielle sur les marchés financiers pour l'investissement plus intelligent.

Reporter la couverture       

L'étude englobe une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs sur le marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles qui peuvent avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des actifs sous gestion est prêt pour un boom continu poussé par l'augmentation de la reconnaissance de la santé, la popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, qui incluent la disponibilité confinée des tissus non cueillis et de meilleurs coûts, la demande d'alternatives non détenues et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent via des mises à niveau technologiques et une croissance stratégique du marché, améliorant l'offre et l'attraction des actifs sous gestion. Alors que les choix des clients se déplacent vers des options de repas plus saines et de nombreuses repas, les actifs sous gestion devraient prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives de destin.