Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des actifs sous gestion, par type (actions, titres à revenu fixe, gestion de trésorerie, investissement alternatif, autres), par application (PME, grande entreprise) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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ACTIFS SOUS GESTION APERÇU DU MARCHÉ

La taille du marché mondial des actifs sous gestion s'élève à 916 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 1 224,3 milliards USD en 2026, pour atteindre 17 061 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 33,95 % de 2026 à 2035.

Les actifs sous gestion (AUM) sont inspirés par la demande croissante de richesse mondiale, de numérisation et d'investissements diversifiés. Les investisseurs institutionnels, les particuliers et les investisseurs particuliers contribuent au développement des actifs sous gestion à travers des fonds communs de placement, des hedge funds et des investissements alternatifs. Les solutions technologiques de gestion financière, les robots-conseillers et les analyses basées sur l'IA augmentent l'allocation d'actifs et la gestion des risques. Les structures réglementaires garantissent la conformité en favorisant la transparence. La stabilité et l'investissement centré sur l'ESG gagnent en importance, ce qui incite les gestionnaires d'actifs à intégrer des pratiques d'investissement responsable. Les investissements inactifs et la montée en puissance des ETF ont également remodelé les structures des actifs sous gestion. Bien que la compression des frais soit un sujet de préoccupation, l'entreprise adopte le modèle de conseil hybride pour équilibrer le coût et le service client. L'instabilité des marchés et l'incertitude macroéconomique affectent les flux d'actifs, obligeant les entreprises à développer des stratégies d'adaptation. Les entreprises de gestion de la consommation se développent pour consolider et fusionner leur échelle et leur efficacité. L'innovation constante et les solutions d'investissement personnelles seront importantes pour une augmentation continue du marché des actifs sous gestion.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché des actifs sous gestion a eu un effet négatif en raison du rôle important de la Russie en tant que producteur majeur pendant la guerre russo-ukrainienne.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a considérablement affecté les actifs sous gestion, ce qui a accru la volatilité des marchés et le risque géopolitique. Les restrictions imposées à la Russie entraînent une division de la propriété russe, perturbant ainsi le portefeuille mondial. La crise énergétique, la pression inflationniste et la désintégration de la chaîne d'approvisionnement ont affecté l'esprit des investisseurs, provoquant une fuite des capitaux des biens immobiliers à risque. Les banques centrales ont réagi par des politiques monétaires, influençant les investissements et les marchés boursiers mondiaux. Les investisseurs institutionnels ont récupéré la propriété pour s'assurer des valeurs refuges, les ont transférés vers l'or, le Trésor américain et les investissements alternatifs. La guerre a intensifié l'enquête ESG, incitant les gestionnaires d'actifs à réévaluer le portefeuille pour plus de conformité morale. Les hauts et les bas de la monnaie ont également créé des défis pour les investissements internationaux. Malgré l'incertitude, les entreprises se sont adaptées pour se concentrer sur les régions flexibles, ajuster leurs stratégies d'allocation d'actifs et faire face efficacement aux perturbations du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Augmenter l'ESG pour stimuler la croissance du marché

Une tendance majeure sur le marché des actifs sous gestion est la montée en puissance des investissements ESG (environnement, social et gouvernance). Les investisseurs préfèrent rapidement les portefeuilles qui correspondent à des valeurs durables et morales. Les gestionnaires d'actifs intègrent les facteurs ESG dans les décisions d'investissement, en tenant compte des risques climatiques, de l'administration d'entreprise et de la responsabilité sociale. Les ETF et les obligations vertes à thématique ESG attirent les investisseurs institutionnels et particuliers. Les organismes de réglementation font pression pour une plus grande transparence dans les rapports ESG, ce qui conduit à des révélations sur une stabilité standardisée. L'IA et l'analyse du Big Data augmentent l'évaluation ESG, ce qui contribue à l'adaptation des performances du portefeuille tout en maintenant la conformité avec les entreprises. À mesure que les investissements soucieux du climat augmentent, les gestionnaires d'actifs se concentrent sur l'investissement à impact et les portefeuilles nutritifs en carbone, faisant de l'ESG l'une des forces les plus transformationnelles qui façonnent l'avenir des actifs sous gestion.

• Selon le Fonds monétaire international, le secteur mondial de la gestion d'actifs transfère des actifs équivalant à environ 100 % du PIB mondial, ce qui souligne son importance croissante dans la finance mondiale.
• En Inde, le marché potentiel des services de gestion de patrimoine a connu une croissance d'environ 109 % du total des actifs sous gestion professionnelle, reflétant la préférence croissante des investisseurs pour les canaux formels.

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ACTIFS SOUS GESTION SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en actions, titres à revenu fixe, gestion de trésorerie, investissements alternatifs et autres.

• Actions : les investissements en actions dominent les actifs sous gestion, grâce à la solide performance des marchés boursiers et à l'appétit des investisseurs pour la croissance. Les gestionnaires d'actifs proposent des fonds d'actions gérés activement et passivement, répondant à divers profils de risque. Les fonds d'actions technologiques et ESG gagnent du terrain, avec des allocations croissantes aux secteurs durables et à forte croissance pour l'accumulation de richesse à long terme.

• Revenu fixe : les investissements à revenu fixe restent essentiels à la diversification du portefeuille, offrant une stabilité dans un contexte de volatilité des marchés. Les obligations, les titres du Trésor et les titres de créance d'entreprises offrent des rendements prévisibles. La hausse des taux d'intérêt a un impact sur la dynamique des actifs sous gestion à revenu fixe, influençant les stratégies d'allocation d'actifs. Les investisseurs institutionnels donnent la priorité aux obligations d'État, tandis que les investisseurs particuliers recherchent des fonds obligataires générateurs de revenus pour préserver leur patrimoine et obtenir des revenus stables.

• Gestion de trésorerie : les solutions de gestion de trésorerie, notamment les fonds du marché monétaire et les instruments de liquidité à court terme, garantissent la préservation du capital et la liquidité. Les investisseurs institutionnels comptent sur ces actifs pour leur stabilité à court terme, tandis que les entreprises les utilisent pour la gestion de leur trésorerie. Les environnements de taux d'intérêt faibles remettent en question la génération de rendement, incitant les gestionnaires d'actifs à optimiser leurs portefeuilles de liquidités grâce à des stratégies avancées et à des améliorations axées sur la fintech.

• Investissement alternatif : les investissements alternatifs, tels que les hedge funds, le capital-investissement, l'immobilier et les matières premières, offrent une diversification au-delà des actifs traditionnels. Les investisseurs recherchent des alternatives pour se protéger contre les fluctuations du marché et améliorer les rendements. L'essor des actifs numériques, tels que les titres tokenisés et les crypto-monnaies, élargit encore les opportunités. L'intérêt institutionnel pour les actifs réels et les infrastructures continue de croître.

Par candidature
 

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en PME et grandes entreprises.

• PME : les petites et moyennes entreprises (PME) tirent parti des services de gestion d'actifs pour optimiser leurs flux de trésorerie, leur exposition aux risques et leurs stratégies d'investissement. Les gestionnaires d'actifs proposent des produits financiers sur mesure, notamment la gestion des liquidités et les investissements alternatifs. Les plateformes de richesse numérique améliorent l'accessibilité pour les PME, permettant une allocation stratégique des actifs et une croissance financière tout en garantissant la conformité aux cadres réglementaires en évolution.

• Grandes entreprises : les grandes entreprises utilisent des solutions AUM pour la gestion de la trésorerie, l'optimisation du capital et les stratégies d'investissement à long terme. Les gestionnaires d'actifs institutionnels proposent des portefeuilles personnalisés, intégrant des investissements ESG et alternatifs. Les grandes entreprises répartissent leur capital entre diverses classes d'actifs pour maximiser les rendements tout en atténuant les risques. L'adoption d'analyses basées sur l'IA améliore la prise de décision en matière d'investissement et la performance du portefeuille.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ                

Facteurs déterminants
 

Transformation numérique pour dynamiser le marché

La demande croissante d'investissements alternatifs est un moteur majeur du marché des actifs sous gestion, car les investisseurs souhaitent une diversification au-delà des actifs traditionnels. Le capital-investissement, les fonds spéculatifs, l'immobilier et les investissements dans les infrastructures attirent les investisseurs institutionnels et de haut niveau en raison de leur capacité à générer des rendements élevés et à atténuer les risques. L'environnement de taux bas sur deux a suscité un intérêt pour les actifs non conventionnels, dans la mesure où le rendement défini supprime le rendement. Les gestionnaires d'actifs proposent des solutions d'investissement alternatives personnalisées, intégrant des actifs réels et des actifs numériques comme dans le portefeuille de crypto-monnaies. La finance décentralisée (DEFI) et la montée en puissance des actifs symboliques remodèlent les stratégies d'investissement. Malgré les défis réglementaires, le secteur de l'investissement alternatif continue de se développer, offrant aux investisseurs de nouvelles voies de développement en élargissant le marché des actifs sous gestion.

• Augmentation du patrimoine financier : environ 36 % des actifs des ménages aisés restent autogérés ou informels, ce qui indique un vaste réservoir d'actifs que les acteurs professionnels sous gestion peuvent capter.
• Augmentation des actifs du marché monétaire et des fonds communs de placement : les fonds du marché monétaire réglementés par l'État représentent plus de 69 % des investissements institutionnels, ce qui témoigne d'une forte demande des investisseurs pour des actifs liquides gérés par des professionnels.

Demande croissante d'investissements alternatifs pour accroître la croissance du marché

La demande croissante d'investissements alternatifs est un moteur majeur du marché des actifs sous gestion, car les investisseurs souhaitent une diversification au-delà des actifs traditionnels. Le capital-investissement, les fonds spéculatifs, l'immobilier et les investissements dans les infrastructures attirent les investisseurs institutionnels et de haut niveau en raison de leur capacité à générer des rendements élevés et à atténuer les risques. L'environnement de taux bas sur deux a suscité un intérêt pour les actifs non conventionnels, dans la mesure où le rendement défini supprime le rendement. Les gestionnaires d'actifs proposent des solutions d'investissement alternatives personnalisées, intégrant des actifs réels et des actifs numériques comme dans le portefeuille de crypto-monnaies. La finance décentralisée (DEFI) et la montée en puissance des actifs symboliques remodèlent les stratégies d'investissement. Malgré les défis réglementaires, le secteur de l'investissement alternatif continue de se développer, offrant aux investisseurs de nouvelles voies de développement en élargissant le marché des actifs sous gestion.

Facteur de retenue

Compression des fraispour potentiellement entraver la croissance du marché

La compression des frais constitue une contrainte majeure sur le marché des actifs sous gestion, inspirée par la demande des investisseurs pour une concurrence accrue, une pression réglementaire et des solutions à faible coût. La montée en puissance des stratégies d'investissement passives telles que les ETF et les fonds indiciels a accéléré la pression sur les prix sur les gestionnaires d'actifs traditionnels. Les investisseurs institutionnels et particuliers préfèrent les produits bon marché, ce qui incite les entreprises à réduire leurs frais de gestion. Les robots-consultants et les plateformes de richesse numérique offrent des options à faible coût, ce qui remet encore plus en question les structures tarifaires traditionnelles. Les initiatives réglementaires promouvant la transparence des frais contribuent également à la compression des marges. Les gestionnaires d'actifs réagissent en intégrant la technologie pour adopter des modèles hybrides, optimiser l'efficacité et augmenter la valeur client. Cependant, maintenir la rentabilité malgré la baisse des tarifs reste un défi, qui oblige les entreprises à innover et à séparer leurs services.

• Risques de liquidité et de rachat : les fonds ouverts sont confrontés à des risques structurels en raison de vastes pools d'actifs investis dans des instruments moins liquides, affectant environ 15 à 20 % de l'actif total sous gestion dans certains segments.
• Concentration de la gestion d'actifs : les principaux gestionnaires d'actifs détiennent plus de 60 % des actifs sous gestion mondiaux, ce qui indique une forte concentration du marché qui peut limiter la flexibilité concurrentielle.

Expansion des investissements ESG pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'expansion des investissements ESG présente une opportunité importante sur le marché des actifs sous gestion, car les investisseurs donnent la priorité aux considérations de durabilité et d'éthique. Les gestionnaires d'actifs intègrent de plus en plus de critères ESG dans leurs stratégies d'investissement, répondant ainsi au soutien réglementaire croissant et à la demande croissante des parties prenantes. Les fonds durables, l'investissement à impact et les obligations vertes gagnent du terrain, attirant les investisseurs institutionnels et particuliers. Les progrès technologiques améliorent l'évaluation ESG, permettant aux entreprises de proposer des solutions de développement durable basées sur des données. Les cadres réglementaires, tels que le règlement européen sur la divulgation des informations en matière de finance durable (SFDR), favorisent la normalisation et la transparence. Alors que les risques climatiques deviennent une préoccupation centrale, les gestionnaires d'actifs qui se concentrent sur des portefeuilles neutres en carbone et sur l'investissement responsable acquièrent un avantage concurrentiel. L'alignement croissant de la rentabilité sur la durabilité fait de l'investissement ESG une voie de croissance clé.

• Institutionnels inexploités : environ 36 % du patrimoine financier des ménages est encore autogéré, ce qui représente une opportunité évidente pour la gestion d'actifs professionnelle.
• Croissance mondiale des véhicules du marché monétaire : les plateformes de gestion d'actifs liquides représentent désormais environ 62 % des fonds d'investissement à court terme, ce qui témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs.

 

La volatilité du marché pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

La volatilité du marché reste un défi majeur sur le marché des actifs sous gestion, affectant la confiance des investisseurs et la performance des portefeuilles. Les incertitudes économiques, l'inflation et les tensions géopolitiques contribuent à la fluctuation des valorisations des actifs. Les ralentissements soudains du marché entraînent des sorties de capitaux, réduisant ainsi les actifs sous gestion et les flux de revenus pour les gestionnaires d'actifs. La hausse des taux d'intérêt et les contraintes de liquidité exacerbent encore la volatilité, affectant les marchés des titres à revenu fixe et des actions. Les gestionnaires d'actifs doivent adopter des stratégies dynamiques de gestion des risques, intégrant des techniques d'analyse et de diversification basées sur l'IA pour atténuer les pertes. Les investissements alternatifs et les mécanismes de couverture aident à contrecarrer les risques de volatilité. Malgré les fluctuations du marché, les entreprises qui exploitent des informations fondées sur les données et des stratégies de portefeuille adaptatives peuvent faire face à l'incertitude et maintenir une croissance à long terme, garantissant ainsi leur résilience dans des environnements financiers imprévisibles.

• Perturbation numérique/opérationnelle : une partie importante des gestionnaires d'actifs (plus de 50 %) ont besoin de mises à niveau technologiques majeures pour gérer l'évolutivité et garantir l'efficacité opérationnelle.
• Complexité de la réglementation/supervision : plus de 40 % des grands intermédiaires d'actifs sous gestion sont confrontés à une surveillance réglementaire renforcée en raison de problèmes de risque systémique.

 

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ACTIFS SOUS GESTION APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ
 

• Amérique du Nord (obligatoire aux États-Unis)

L'Amérique du Nord occupe une place de premier plan sur le marché des actifs sous gestion en raison de son infrastructure financière mature, de ses structures réglementaires solides et de la forte participation des investisseurs. La région bénéficie d'un écosystème de gestion d'actifs bien établi, comprenant des fonds communs de placement, des hedge funds, des ETF et du capital-investissement. Les progrès technologiques, tels que les solutions de gestion financière gérées par l'IA, augmentent l'adaptation du portefeuille. L'ESG suscite un regain d'intérêt en matière d'investissement, donnant la priorité aux initiatives de stabilité avec les investisseurs institutionnels. La gestion immobilière aux États-Unis exploite l'innovation et le développement réglementaire en tant que plus grand marché d'actifs sous gestion du marché. Les principaux gestionnaires d'actifs, dont Blackrock, Mohra et State Street, dominent le marché. Le paysage des actifs sous gestion aux États-Unis continue de façonner la vigueur du marché des capitaux, la forte croissance économique et les solutions de gestion financière numérique.

• Europe

Le marché européen des actifs sous gestion s'inspire de la forte augmentation des réformes réglementaires, de l'investissement permanent et de l'intégration ESG. La région se lance dans la finance verte, avec un impact sur les investissements et un fort soutien au portefeuille carbone. L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) met en œuvre la transparence dans les pratiques de gestion d'actifs. Le Brexit a dépassé la dynamique du marché, affectant la distribution transfrontalière des fonds. La montée en puissance des investissements passifs, en particulier des ETF, continue de gagner du terrain. Le changement numérique accélère la gestion de portefeuille, l'IA et la blockchain améliorant l'efficacité grâce à leur adoption. Les investisseurs institutionnels se tournent vers des actifs alternatifs, notamment les infrastructures et le capital-investissement. Malgré les incertitudes économiques, l'Europe reste un centre important pour la finance durable, qui façonne l'avenir des stratégies d'investissement responsable.

• Asie

Le marché asiatique des actifs sous gestion connaît une croissance rapide, augmentant l'argent, l'adoption du numérique et alimentant la croissance des investissements institutionnels. Les marchés émergents, notamment la Chine et l'Inde, accroissent la croissance de la gestion d'actifs grâce à une participation croissante des particuliers. L'adoption de commentaires robotisés et de plateformes d'investissement gérées par l'IA augmente l'accessibilité. L'évolution de la réglementation à Hong Kong et à Singapour attire les investisseurs mondiaux, ce qui renforce la position de l'Asie en tant que centre financier. Les investissements alternatifs, tels que l'immobilier et le capital-investissement, gagnent en popularité. Avec la croissance de la classe moyenne, les changements démographiques de la région augmentent la demande de services de gestion financière. Malgré les complications réglementaires, le marché asiatique des actifs sous gestion est prêt pour un développement à long terme, soutenu par la numérisation, les investissements transfrontaliers et un écosystème financier développé.
 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Blackrock, Mohra, State Street, Fidelity et J.P. Gestionnaire d'actifs leader, notamment Morgan Asset Management, Drive Innovation et Market Examination. Ces entreprises investissent massivement dans l'IA, l'analyse du Big Data et la blockchain pour améliorer la gestion de portefeuille et l'évaluation des risques. L'essor des plateformes de richesse numérique et des commentaires automatisés permet des solutions d'investissement personnelles et rentables. L'intégration ESG reste un point central sur lequel les entreprises lancent des produits d'investissement permanents. L'extension sur les marchés émergents et les acquisitions stratégiques renforcent la présence sur le marché mondial. Blackrock, par exemple, recherche des solutions de richesse numérique, tandis que le pion se concentre sur des investissements passifs à faible coût. Alors que les leaders du secteur adoptent des solutions basées sur la fintech et développent ESG Prasad, ils façonnent l'avenir de la gestion immobilière grâce à l'innovation, la stabilité et le progrès technologique.

• Vanguard Group : propose plus de 450 fonds dans le monde, mettant en valeur son large portefeuille de produits et sa présence sur le marché.
• Groupe Allianz : gère environ 25 % du total des actifs sous gestion mondiaux au sein de gestionnaires d'actifs de premier plan, ce qui reflète sa forte position sur le marché.

Liste des principaux actifs sous gestion des sociétés

• Vanguard Group (USA)
• State Street Global (USA)
• Allianz Group (Germany)
• Fidelity Investments (USA)
• Amundi (France)
• J.P. Morgan Chase (USA)
• Goldman Sachs Group (USA)
• PIMCO (USA)
• UBS Group (Switzerland)
• BlackRock (USA)
• BNY Mellon (USA)
• Capital Group (USA)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

En janvier 2025, BlackRock a lancé un outil de gestion de portefeuille basé sur l'IA, conçu pour améliorer la prise de décision d'investissement et l'évaluation des risques. Cet outil exploite l'apprentissage automatique, l'analyse du Big Data et la modélisation prédictive pour optimiser les stratégies d'allocation d'actifs. En analysant les tendances du marché, les indicateurs économiques et le comportement des investisseurs, il fournit des informations en temps réel pour des décisions d'investissement plus précises. La plateforme basée sur l'IA aide les gestionnaires de portefeuille à identifier les opportunités, à atténuer les risques et à améliorer les performances des fonds. Il améliore également l'automatisation de la gestion de patrimoine, réduisant ainsi les coûts opérationnels et améliorant l'efficacité. L'innovation de BlackRock en matière d'IA s'aligne sur la demande croissante de solutions d'investissement basées sur les données, positionnant ainsi l'entreprise comme un leader de la gestion d'actifs basée sur la technologie. Ce lancement reflète l'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans les marchés financiers pour un investissement plus intelligent.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des actifs sous gestion est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs du secteur progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait des actifs sous gestion. Alors que les choix des clients s'orientent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché des actifs sous gestion devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.