Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des installations de vie assistée, par type (logement, services médicaux, services de soins personnels), par application (personnes âgées, handicapées, patients atteints de démence) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES INSTALLATIONS DE RÉSIDENCE-ASSISTANCE

La taille du marché mondial des installations de vie assistée était de 97,28 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 103,88 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 186,28 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC d'environ 6,78 % sur toute la période 2025-2035.

Le marché mondial des résidences-services connaît une croissance substantielle, due au vieillissement croissant de la population, à la prévalence croissante des maladies chroniques et au désir croissant de soins personnalisés et basés sur le réseau par rapport aux maisons de retraite traditionnelles. Ces établissements offrent une combinaison d'offres de logement, de soins de santé et d'assistance, permettant aux personnes âgées de conserver leur indépendance tout en bénéficiant d'une aide essentielle. Avec les innovations dans l'ère des soins de santé et l'évolution vers des modèles de soins centrés sur la personne affectée, l'hébergement assisté devient une alternative recherchée pour les personnes âgées et leurs familles dans le monde entier.

De plus, l'urbanisation croissante, l'espérance de vie avancée et l'évolution de la dynamique familiale remodèlent les besoins en matière de soins aux personnes âgées. Les projets gouvernementaux vendant des investissements dans la protection sociale des personnes âgées et dans la zone personnelle alimentent encore davantage le marché. Les installations évoluent pour se composer de gadgets de soins de la mémoire, de programmes de santé et de technologies intelligentes, améliorant le confort et la sécurité des résidents. Alors que les clients recherchent des solutions de vie splendides, abordables et dignes pour les personnes âgées, le marché des résidences-services est prêt à connaître une croissance robuste dans les économies avancées et émergentes.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur des résidences-services a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif considérable sur le développement du marché des résidences-services, principalement en raison de problèmes accrus de condition physique et de mesures de confinement strictes. Ces centres, qui hébergent des populations âgées vulnérables, ont été confrontés à des épidémies intenses, entraînant des taux de mortalité élevés et une diminution de l'acceptation du public. Les admissions ont diminué alors que les familles ont opté pour les soins à domicile afin de réduire les risques de contamination, alors même que les frais de fonctionnement ont augmenté en raison du besoin d'EPI, de tests et d'un assainissement plus avantageux. Le manque de personnel et la misère émotionnelle des citoyens ont encore mis à rude épreuve les opérations. Les pressions financières et la surveillance réglementaire qui en ont résulté ont perturbé les plans de croissance, ralentissant la croissance du marché pendant et immédiatement après la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de technologies avancées pour stimuler la croissance du marché

La tendance de pointe du marché des résidences-services (ALF) repose sur une intégration de génération supérieure, transformant les soins et l'efficacité opérationnelle de chaque résident. Les opérateurs adoptent de plus en plus d'analyses prédictives basées sur l'IA, de dispositifs portables, d'automatisation intelligente, de télésanté et de plateformes d'engagement des résidents pour révéler les symptômes essentiels, détecter les chutes, contrôler le personnel et personnaliser les packages de santé. Les systèmes à commande vocale, les informations numériques sur la condition physique et le suivi à distance aident les personnes âgées à préserver leur indépendance tout en permettant une fourniture proactive de soins. Les modèles de soins basés sur des valeurs, les services de soins de mémoire de niche et la conception « verte » durable gagnent également du terrain, présentant des environnements holistiques centrés sur le bien-être, adaptés aux attentes changeantes des clients.

• Selon l'Institut national américain sur le vieillissement, plus de 45 % des résidences-services aux États-Unis ont mis en œuvre des services de télésanté en 2023 pour améliorer les soins aux résidents.

• Les données de l'Association Alzheimer montrent que 30 % des résidences-services proposent désormais des unités dédiées aux soins de la mémoire pour les résidents atteints de démence, reflétant la demande croissante de soins spécialisés.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES INSTALLATIONS DE RÉSIDENCE-ASSISTANCE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en logements, services médicaux et services de soins personnels.

• Logement : Le logement est l'aspect fondamental des résidences-services, offrant aux personnes âgées des motels personnels ou semi-privés dans un environnement stable et axé sur le réseau. Ces espaces sont conçus pour vendre le confort, l'accessibilité et l'indépendance, comprenant souvent des fonctionnalités telles que des systèmes d'appel d'urgence et des aménagements sans barrières. Les options de logement varient des gadgets de type appartement aux chambres partagées, répondant à divers besoins et budgets, tout en encourageant l'interaction sociale et un sentiment d'autonomie entre les résidents.

• Services médicaux : les services médicaux dans les centres de vie avec services comprennent une assistance médicale sur site adaptée aux besoins des citoyens, bien que généralement beaucoup moins étendue que dans les maisons de retraite. Ces services peuvent également inclure la gestion des médicaments, le suivi habituel de la santé, la coordination avec des prestataires de soins de santé externes et les soins infirmiers confinés. Face à la demande croissante de soins intégrés, de nombreux centres améliorent leurs offres scientifiques grâce à la télémédecine, aux médecins itinérants et à la gestion continue des situations, garantissant des interventions opportunes et réduisant les visites dans les établissements de santé.

• Services de soins personnels : reconnaissance des services de soins personnels au quotidien pour aider les citoyens à conserver leur dignité et leur indépendance dans leurs activités de routine. Cela comprend l'aide au bain, à l'habillage, à la toilette, à la mobilité, à la toilette et à l'ingestion. Les plans de soins sont individualisés, garantissant que les niveaux d'aide correspondent à la compétence fonctionnelle de chaque résident. Le personnel formé fournit des soins compatissants et respectueux tout en encourageant l'autosuffisance, créant un équilibre entre l'indépendance et l'assistance qui améliore la qualité de vie habituelle dans les environnements de vie assistée.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en patients âgés, handicapés et atteints de démence.

• Personnes âgées : Les personnes âgées sont les principaux utilisateurs des centres de résidence assistée, recherchant un soutien dans leurs responsabilités quotidiennes tout en gardant leur indépendance. Ces installations offrent un environnement communautaire sécurisé offrant des logements, des soins non publics, un engagement social et des services scientifiques primaires. Avec l'augmentation du vieillissement des populations à l'échelle mondiale, en particulier parmi les jeunes baby-boomers, la demande de services destinés aux seniors, de forfaits de bien-être et d'options de mode de vie qui mettent en valeur la dignité, le bien-être mental et un sentiment d'appartenance chez les personnes âgées augmente.

• Personnes handicapées : les résidences-services accueillent également les personnes ayant une déficience physique ou développementale qui ont besoin d'aide pour leur mobilité, des soins personnels ou des besoins médicaux, mais pas de soins médicaux à temps plein. Ces résidents bénéficient d'espaces de vie accessibles, d'équipements adaptatifs et de plans de soins personnalisés. L'objectif est de fournir un environnement favorable qui favorise l'indépendance, l'inclusion sociale et une meilleure qualité de vie grâce à des offres sur mesure, des options de traitement et un engagement inclusif dans les réseaux.

• Patients atteints de démence : les personnes atteintes de démence, y compris les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ont besoin de soins spécialisés en raison de leur déclin cognitif et de leurs problèmes de comportement. Les résidences-services proposent souvent des appareils dédiés aux soins de la réminiscence avec une équipe de travailleurs instruits, des environnements stables et des entraînements basés sur des exercices conçus pour réduire la confusion et la tension. Les sports thérapeutiques, la stimulation sensorielle et l'attention individualisée aident à gérer les symptômes tout en vendant dignité et protection. Cette section augmente de manière inattendue en raison de l'incidence croissante de la démence chez les populations vieillissantes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Vieillissement de la population et augmentation de l'espérance de vie pour stimuler le marché

L'un des facteurs de croissance du marché des résidences-services est le vieillissement inattendu de la population mondiale. Avec les progrès des soins de santé et l'augmentation de l'espérance de vie, une plus grande proportion d'humains vivent jusqu'à 70, 80 ans et au-delà, nécessitant souvent de l'aide pour faire du sport au quotidien. Ce changement démographique développe une demande soutenue de solutions de vie assistée offrant une stabilité entre indépendance et soins. Des pays comme le Japon, les États-Unis et l'Allemagne connaissent un boom de marché particulièrement robuste en raison de cette tendance.

• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, la population âgée de 65 ans et plus a atteint 58 millions en 2023, ce qui a entraîné une demande accrue de résidences-services.

• Selon les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), plus de 65 % des résidents des résidences-services en 2023 ont reçu une forme d'aide gouvernementale, encourageant l'expansion des installations.

Transition vers des soins personnalisés et communautaires pour élargir le marché

Il existe une préférence croissante pour les modes de soins personnalisés et non institutionnalisés par rapport aux maisons de retraite conventionnelles. Les résidences-services modernes sont spécialisées dans le bien-être, l'interaction sociale et les plans de soins conçus sur mesure qui répondent aux souhaits et aux modes de vie des personnes. Ce changement est alimenté par l'évolution des attentes des consommateurs, dans lesquelles les ménages recherchent des environnements qui favorisent l'autonomie, la dignité et une vie satisfaisante pour leurs proches. L'accent mis sur le confort, la protection et les soins holistiques stimule considérablement l'adoption du marché dans toutes les sociétés et régions d'âge.

Facteur de retenue

Coût élevé des servicespour potentiellement entraver la croissance du marché

Un élément restrictif majeur sur le marché des résidences-services est la valeur élevée des services, qui limite l'accessibilité pour une grande partie de la population âgée, principalement dans les zones à faible et moyen revenus. Les prix mensuels du logement, des soins personnels et de l'aide scientifique peuvent être inabordables sans une couverture solide ou des ressources gouvernementales utiles. De plus, un financement public restreint, une assurance minimale dans le cadre des régimes de santé conventionnels et des structures de prix à la charge des patients créent des obstacles monétaires. Cela dissuade de nombreuses familles d'opter pour un logement assisté malgré une demande croissante. Le fardeau des prix est encore amplifié par l'inflation, la pénurie d'équipes de travailleurs et l'augmentation des dépenses opérationnelles, entravant la croissance et la croissance du marché.

• Selon l'American Seniors Housing Association, plus de 40 % des résidences-services ont signalé une augmentation des dépenses opérationnelles en raison du personnel et des équipements de santé en 2023.

• Les données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis montrent que 35 % des établissements de soins pour personnes âgées ont été confrontés à une pénurie de personnel infirmier en 2023, ce qui a eu un impact sur la qualité du service.

Intégration de technologies de soins de santé intelligentes pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité clé sur le marché des résidences-services réside dans l'intégration de technologies de soins de santé intelligentes pour améliorer les soins aux résidents et l'efficacité opérationnelle. Les innovations comprenant la surveillance de la santé basée sur l'IA, la télémédecine, les appareils portables et les structures de sécurité automatiques peuvent améliorer la première classe d'existence, permettre la détection précoce des problèmes de condition physique et réduire la dépendance à l'égard du personnel manuel. Ces technologies séduisent les populations vieillissantes et les soignants férus de technologie qui recherchent des réponses proactives et basées sur les données.

De plus, les plateformes numériques peuvent rationaliser les stratégies administratives, optimiser l'allocation des ressources utiles et prendre en charge des programmes de bien-être personnalisés. Les installations qui adoptent de telles améliorations sont bien situées pour attirer davantage de citoyens et bénéficier d'un aspect concurrentiel sur le marché.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 2023, des pays comme l'Inde et le Brésil prévoient que leur population âgée dépassera les 50 millions d'ici 2030, créant ainsi d'importantes opportunités pour les prestataires de résidences-services.

Naviguer dans la complexité des options de soins et de l'abordabilité pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Une mission importante pour les clients du marché des résidences-services consiste à naviguer dans la complexité des alternatives de soins et de l'abordabilité. De nombreux ménages ont du mal à reconnaître les différences entre les résidences-services, les maisons de retraite et les soins à domicile, prenant souvent des décisions dans des situations émotionnelles et urgentes.

De plus, le manque de tarification standardisée et de transparence pourrait rendre difficile la comparaison des installations ou s'attendre à des dépenses sur de longues périodes. Les limitations d'assurance et les subventions minimales exercent en outre une pression sur les budgets, en particulier pour les familles à revenus moyens. La stigmatisation culturelle, la réticence émotionnelle à déménager ses proches et les problèmes liés aux soins de premier ordre ou à la négligence des personnes âgées s'ajoutent au fardeau émotionnel et économique.

• Selon le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, plus de 50 % des résidences-services ont fait l'objet d'audits réglementaires en 2023, nécessitant d'importantes ressources administratives.

• Le CDC rapporte que plus de 60 % des résidents des résidences-services souffrent de plusieurs maladies chroniques, nécessitant davantage de personnel médical et d'investissements dans les infrastructures.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES INSTALLATIONS DE RÉSIDENCE-ASSISTANCE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient un pourcentage dominant dans la part de marché des résidences-services, en raison d'une population vieillissante de manière inattendue, d'une sensibilisation excessive aux soins de santé et d'une infrastructure robuste. Les États-Unis sont en tête avec des installations bien installées, des lignes directrices de remboursement favorables et un appel croissant à des unités de soins de la mémoire. Le marché des résidences-services aux États-Unis est stimulé par une population vieillissante, une demande croissante de soins personnalisés aux personnes âgées et les progrès des services de santé. Le choix croissant de logements communautaires totalement non institutionnels remodèle les modèles de logement pour personnes âgées et de transport de soins.

• Europe

Le marché européen des résidences-services augmente régulièrement, soutenu par le vieillissement démographique, en particulier dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. La région bénéficie d'un système de santé public complet et d'une réglementation révolutionnaire en matière de soins aux personnes âgées. L'accent mis sur des logements durables et adaptés aux personnes âgées et sur les soins communautaires stimule l'innovation. L'intégration de la télésanté et des technologies domestiques intelligentes gagne du terrain. Cependant, les disparités économiques entre l'Europe occidentale et orientale, ainsi que la résistance culturelle aux soins institutionnels dans certaines régions, créent des situations difficiles pour un boom uniforme du marché.

• Asie

Le marché asiatique des résidences-services connaît une croissance accrue, alimentée par l'urbanisation, l'augmentation du vieillissement de la population et l'évolution du cercle des dynamiques relatives. Des pays comme le Japon, la Chine et l'Inde investissent dans les infrastructures de soins aux personnes âgées, le Japon étant en tête en raison de sa société incroyablement âgée. Les changements culturels et l'augmentation des revenus incitent à la nécessité de réponses préparées pour les résidences pour personnes âgées. Cependant, la stigmatisation entourant les soins institutionnels aux personnes âgées et les cadres réglementaires limités dans les pays en développement restent des obstacles. Les possibilités de croissance résident dans des partenariats public-non public et dans des modes de soins peu coûteux et adaptés à la culture.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent le marché des résidences-services grâce à une innovation continue et une croissance stratégique. Ils investissent étroitement dans des technologies de santé intelligentes, notamment des systèmes de surveillance basés sur l'IA, la télémédecine et des appareils portables pour améliorer les soins aux résidents et les performances opérationnelles. Ces agences augmentent également leur présence géographique grâce à des acquisitions, des partenariats et au développement de centres spécialisés, ainsi que de soins de la mémoire et de groupes culturellement inclusifs.

• Brookdale Senior Living (États-Unis) : selon le National Center for Assisted Living des États-Unis, Brookdale exploite plus de 700 établissements dans tout le pays, fournissant des services à plus de 60 000 résidents à travers les États-Unis.

• Atria Senior Living (États-Unis) : selon l'American Seniors Housing Association, Atria Senior Living gère plus de 200 communautés, desservant environ 25 000 résidents en Amérique du Nord en 2023.

L'accent mis sur la durabilité, les plans de soins personnalisés et les environnements axés sur le bien-être redéfinit les exigences en matière de services. De plus, les acteurs tirent parti de l'analyse des données et de l'automatisation pour rationaliser les opérations, réduire les dépenses et améliorer l'expérience globale des résidents, grâce au boom du marché à long terme.

Liste des principales entreprises de résidences-services

• Brookdale Senior Living (U.S.)
• Atria Senior Living (U.S.)
• Holiday Retirement (U.S.)
• Sunrise Senior Living (U.S.)
• Five Star Senior Living (U.S.)
• Capital Senior Living (U.S.)
• Enlivant (U.S.)
• Life Care Services (U.S.)
• Senior Lifestyle Corporation (U.S.)
• Merrill Gardens (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2023 :CareYaya Health Technologies a présenté QuikTok, un opérateur totalement compagnon basé sur un smartphone et basé sur l'IA, conçu sur mesure pour les personnes âgées sans smartphone ni accès à Internet. Fonctionnant sur des appels téléphoniques ordinaires, il permet un engagement conversationnel tout en surveillant passivement les premiers signes et symptômes de solitude, de déclin cognitif ou de dépression. QuikTok est distribué dans le cadre de partenariats avec AgeTech Collaborative de l'AARP et Johns Hopkins, apportant une aide proactive en matière de santé sociale et intellectuelle aux personnes âgées. CareYaya a également déployé MedaCareLLM, des lunettes intelligentes dotées d'invites imaginatives et prémonitoires d'IA pour les soins de la démence, générant des rappels en temps réel et un soutien émotionnel.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des résidences-services est actuellement en train de subir une transformation considérable, poussée par les changements démographiques, les améliorations technologiques et l'évolution des attentes des clients. À mesure que la population âgée augmente dans le monde, la demande de soins personnalisés en réseau continue de croître. Les établissements se concentrent sur l'amélioration du confort de vie grâce à des technologies intelligentes, des forfaits bien-être et des services de soins spécialisés. Malgré des situations exigeantes telles que des coûts opérationnels élevés et une pénurie de main-d'œuvre, le marché reste résilient, avec des tâches soutenues, des investissements privés et un désir croissant d'environnements de vie dignes et indépendants.

À première vue, le marché est prêt à connaître une expansion constante, en particulier dans des régions comme l'Asie et l'Amérique du Nord. L'innovation jouera un rôle clé, l'IA, la télésanté et les infrastructures durables remodelant le transport et l'efficacité opérationnelle des prestataires. Alors que les familles recherchent des environnements plus sûrs et plus favorables pour leurs proches vieillissants, les résidences-services qui donnent la priorité aux soins holistiques et à l'adaptabilité ouvriront la voie. En mettant l'accent sur l'inclusivité, l'abordabilité et le bien-être, l'entreprise est prête à répondre aux désirs complexes des générations futures.