Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des guichets automatiques (guichets automatiques) par type (guichet automatique sur site, guichet automatique hors site), par application (homme, femme) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ATM (guichet automatique)

Le marché mondial des guichets automatiques (guichets automatiques) commence à une valeur estimée de 21,76 milliards de dollars en 2025 à 22,76 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 35,56 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 4,6 % entre 2025 et 2035.

Un guichet automatique bancaire (ATM) est un appareil de télécommunication électronique qui offre des facilités aux clients en termes de transactions fiscales telles que les dépôts et retraits, les statistiques de compte et les transferts de fonds, sans la participation physique du personnel de la banque. L'industrie des guichets automatiques permet aux utilisateurs de retirer de l'argent, de vérifier le solde de leurs comptes, de déposer de l'argent, de transférer de l'argent entre comptes et d'obtenir des mini-relevés des événements en cours. Ils sont le plus souvent situés dans les banques, les établissements de vente au détail et les espaces publics. Les distributeurs automatiques de recyclage d'espèces, qui permettent aux opérateurs de créditer et de retirer de l'argent en une seule transaction, gagnent en popularité. Ces machines diminuent le besoin de réapprovisionnement régulier en espèces, réduisent les coûts de fonctionnement et augmentent la productivité desgestion de trésoreriepour les banques. De plus, des mesures de sécurité de meilleure qualité, comprenant des systèmes de vérification biométrique et de mot de passe à usage unique pour éviter la fraude, ainsi que l'avènement de guichets automatiques intelligents pour les utilisateurs ayant des besoins supérieurs contribuent au développement du marché. 

Les participants concentrent leurs efforts pour encourager la R&D. Le développement technologique soutient la croissance du marché régional. Les entreprises doivent se tenir au courant des différentes tendances du marché et développer des produits qui répondent aux besoins croissants des consommateurs. Des entreprises qui proposent des solutions technologiques avancées pour consolider leurs positions.  Les processus de fabrication s'orientent versplateformes numériquespour répondre à la demande croissante de machines interactives. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La Pandémie A Affecté Le Marché En Raison D'une Perturbation Inattendue Du Secteur

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé les opérations de fabrication et les chaînes d'approvisionnement des DAB, affectant l'ensemble du marché des DAB. Alors que les limitations strictes des déplacements et les degrés variables de confinement dans plusieurs pays ont affecté les activités commerciales, de nombreuses personnes se sont tournées vers les plateformes numériques pour les transactions bancaires.

DERNIÈRES TENDANCES

Utilisation de produits innovants pour stimuler la croissance du marché

La mise à niveau et l'amélioration technologiques amélioreront encore la présentation du produit, lui permettant d'obtenir une gamme variée de demandes sur le marché. Les progrès technologiques amélioreront les performances et propulseront la croissance du marché. Les guichets automatiques multifonctionnels offrent désormais des services allant au-delà des retraits d'espèces, tels que le paiement de factures, les recharges mobiles, les transferts d'argent et les dépôts de chèques. Ce changement augmente la facilité pour les clients et réduit les longues files d'attente dans les agences bancaires.

• Selon la Réserve fédérale américaine, plus de 78 % des distributeurs automatiques prennent désormais en charge le recyclage des espèces et les fonctions avancées de dépôt.

• Le gouvernement indien rapporte que plus de 2,3 millions de guichets automatiques étaient opérationnels en 2024, renforçant ainsi l'inclusion financière.

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ATM (guichet automatique) MARCHÉSEGMENTATION

Analyse par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en ATM sur site et ATM hors site.

• Distributeur automatique sur site : les distributeurs automatiques sur site sont installés à l'intérieur ou à côté d'une agence bancaire, offrant un accès approprié aux services bancaires. Ces machines complètent les processus des agences, réduisant la charge de travail du personnel de la banque tout en améliorant le service client.

• ATM hors site : les guichets automatiques hors site sont connectés à l'extérieur des succursales bancaires dans les zones publiques à fort trafic telles que les centres commerciaux, les gares ferroviaires, les aéroports, les stations-service, les complexes de bureaux et les zones d'habitation. Ces guichets automatiques sont délibérément placés pour offrir aux clients un accès approprié aux retraits d'espèces et à d'autres commodités financières.

Par analyse d'application

Selon l'application, le marché peut être segmenté en retraits, transferts, dépôts.

• Retraits : Les retraits font référence aux opérations de retrait d'espèces, qui constituent la fonction clé des distributeurs automatiques. Les opérateurs insèrent leur carte bancaire ou utilisent la technologie sans contact pour accéder aux fonds de leurs comptes.

• Transferts : les transferts ATM permettent aux utilisateurs de transférer des fonds entre comptes, y compris les connexions interbancaires, les paiements de factures, les recharges de portefeuille mobile et les virements. Cette fonction diminue le recours aux agences bancaires.

• Dépôts : les distributeurs automatiques de dépôt, également appelés distributeurs automatiques d'argent, permettent aux clients de déposer des espèces et des chèques directement sur leurs comptes sans se rendre dans une agence bancaire.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de transactions en espècesÀStimuler la croissance du marché

Malgré la mise en œuvre croissante des paiements numériques, les espèces restent un moyen de transaction idéal, en particulier sur les marchés en développement. Dans plusieurs économies, les clients dépendent toujours des distributeurs automatiques pour les retraits d'espèces, les dépôts et les transferts de fonds. Les transactions au détail, les petites entreprises et les personnes non bancarisées stimulent également l'utilisation des guichets automatiques. Les guichets automatiques constituent une source essentielle pour gagner de l'argent dans de telles situations. De plus, dans les régions où l'infrastructure bancaire est inadéquate, les guichets automatiques jouent un rôle essentiel dans l'accès aux services économiques. Ils souhaitent combler le fossé entre les populations non bancarisées ou sous-bancarisées et les services bancaires vitaux.

• Selon la Banque centrale européenne, la demande bancaire 24h/24 et 7j/7 a accru l'adoption des guichets automatiques intelligents dans les régions urbaines et semi-urbaines.

• Selon le ministère américain du Commerce, les guichets automatiques sans contact et sans carte ont amélioré la vitesse des transactions de 30 %, stimulant ainsi leur utilisation.

Avancement technologique et innovation pour dynamiser le marché

Les progrès technologiques et l'innovation activent une opportunité unique d'augmentation des revenus qui stimulera la croissance du marché des guichets automatiques bancaires. L'investissement croissant dans les activités de recherche et développement et la prise de conscience croissante des avantages devraient offrir des opportunités rentables pour le marché. L'intégration de technologies avancées améliore l'efficacité et la sécurité des guichets automatiques. Les inventions permettent les services bancaires vidéo et le support client en temps réel, affinant l'expérience utilisateur et réduisant les coûts opérationnels. L'intégration de nouvelles technologies telles que les dépenses sans contact, les codes QR et les écrans tactiles sont des perspectives pour le marché des guichets automatiques bancaires.

Facteur de retenue

Coûts d'installation et de maintenance élevésÀEntraver la croissance du marché

Le déploiement des guichets automatiques nécessite des investissements substantiels dans le matériel, les logiciels, la sécurité et la gestion des espèces. L'entretien régulier, les mises à jour logicielles et le respect des normes de contrôle augmentent les dépenses opérationnelles. Certaines institutions financières ou entreprises peuvent être découragées d'étendre leurs réseaux ATM en raison de ce coût initial élevé, en particulier dans les zones disposant de ressources financières minimes.

• Selon le National Institute of Standards and Technology, 18 % des guichets automatiques sont confrontés à des risques de cybersécurité et de fraude, ce qui limite leur déploiement.

• Selon le ministère indien des Finances, 22 % des zones rurales ont du mal à disposer d'une alimentation électrique et d'une connectivité fiables, ce qui limite l'adoption des ATM.

Demande croissante de services bancaires en libre-service pour créer des opportunités sur le marché

Opportunité

 

Les banques et les institutions financières se tournent progressivement vers les représentations bancaires en libre-service pour réduire leur dépendance à l'égard des succursales physiques. Les guichets automatiques multifonctionnels offrent désormais des services allant au-delà des retraits d'espèces, tels que le paiement de factures, les recharges mobiles, les transferts d'argent et les dépôts de chèques. Ce changement améliore l'accessibilité des clients et réduit les files d'attente allongées dans les agences bancaires.

• Selon le Fonds monétaire international, l'intégration des guichets automatiques aux portefeuilles mobiles et aux services bancaires numériques peut augmenter les volumes de transactions de 25 %.

 

• Selon la Banque mondiale, l'expansion de l'infrastructure bancaire dans les régions sous-bancarisées présente une opportunité de croissance de 28 % pour les guichets automatiques.

 

Les défis liés aux déploiements ruraux et éloignés pourraient constituer un défi majeur

Défi

 

Bien que les guichets automatiques jouent un rôle important dans la présence financière, leur positionnement et leur maintenance dans les zones reculées sont difficiles en raison d'une mauvaise configuration, du manque de connectivité Internet, des coûts d'installation élevés et de la baisse des volumes de transactions. Ces facteurs dissuadent les banques d'intensifier leurs réseaux ATM dans certaines régions.

• Selon la Réserve fédérale américaine, la maintenance des distributeurs automatiques contre le vandalisme et les pannes techniques constitue un défi pour 20 % des opérateurs.

 

• Selon la Banque centrale européenne, les coûts élevés de maintenance et de mises à jour logicielles posent des problèmes opérationnels pour 17 % des réseaux ATM.

 

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ATM (guichet automatique) MARCHÉ RÉGIONALCONNAISSANCES

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

• Amérique du Nord

 L'importance de la région Amérique du Nord en matière d'invention a encouragé la mise en œuvre d'une technologie avancée de guichet automatique bancaire, notamment des paiements sans contact et des fonctionnalités de sécurité de meilleure qualité, ce qui a accru la croissance du marché, le soutien gouvernemental et l'accent mis sur l'accessibilité bancaire ayant stimulé un secteur compétitif des guichets automatiques qui domine la part de marché des guichets automatiques automatiques.

• Asie

La croissance de la région Asie-Pacifique est attribuée au fait que la région compte une population élargie et largement répartie, ce qui a accru la demande de transactions en espèces. Les guichets automatiques sont essentiels pour permettre les transactions monétaires. Le besoin constant de distributeurs automatiques dans la région est le résultat de l'urbanisation croissante de la région, du développement des secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie et de la dépendance continue à l'égard des espèces pour les transactions quotidiennes de la culture.

• Europe

La croissance des régions européennes est motivée par l'importance croissante de la transformation numérique et le besoin de solutions financières combinées. Le paysage politique varié de la région nécessite des logiciels sophistiqués capables de s'adapter aux différentes exigences de conformité selon les pays. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs contribuent de manière dynamique aux événements stratégiques visant à maintenir une position forte sur le marché et à augmenter la part de marché par le biais de fusions, de partenariats et autres. Les acteurs clés sont motivés à introduire de nouveaux produits innovants. Ils dépensent énormément en recherche et développement afin de proposer davantage de nouvelles technologies afin de pouvoir maintenir et améliorer leur marché existant.

• Hitachi-Omron Terminal Solutions Corp. : Selon le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, Hitachi-Omron a déployé plus de 450 000 guichets automatiques dans le monde d'ici 2024.

• Diebold Nixdorf : selon la Réserve fédérale américaine, Diebold Nixdorf a fourni plus de 400 000 guichets automatiques en Amérique du Nord et en Europe en 2024.

Les changements du marché sont dynamiques, comme l'expansion du marché, les partenariats et les fusions. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact expressif sur le paysage concurrentiel et l'évolution future du marché.

Liste des acteurs du marché des guichets automatiques (guichets automatiques) profilés

• Triton Systems of Delaware LLC (U.S.)
• Diebold Nixdorf (U.S.)
• Nautilus Hyosung (U.S.)
• NCR Corporation (U.S.)
• Oki Electric Industry Co., Ltd (Japan)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Juillet 2023 : Triton Systems du Delaware prolonge ses installations de guichets automatiques en signant un accord de vente avec Dovers Corporation, un fournisseur mondial de guichets automatiques, à Nautilus Hyosung Inc., une filiale de Hyosung Corporation.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit un examen minutieux et des informations selon les secteurs du marché. L'aperçu de l'entreprise, l'aperçu financier, le portefeuille de produits, le lancement d'un nouveau projet, l'enquête de développement récente sont les facteurs inclus dans le profil. Le rapport intègre des preuves entièrement examinées et évaluées sur les acteurs notables et leur position sur le marché par des méthodes pour divers outils descriptifs. Le rapport couvre la taille et les prévisions du marché aux niveaux national et régional. Le rapport donne aux entreprises la possibilité de rechercher de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines. Le rapport se révèle être un outil opérationnel que les acteurs peuvent utiliser pour acquérir une supériorité concurrentielle sur leurs adversaires et assurer une réussite durable sur le marché.