Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services gérés ATM, par type (réapprovisionnement ATM et gestion des devises, gestion de réseau, gestion de la sécurité, gestion des incidents, autres) et par applications (guichets automatiques bancaires, distributeurs automatiques de détail) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES GÉRÉS ATM

Le marché mondial des services gérés ATM devrait passer de 8,14 milliards USD en 2026 à 16,19 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 6,4 % entre 2026 et 2035.

Le marché des services gérés ATM fait référence à l'externalisation des opérations ATM, y compris le réapprovisionnement en espèces, la gestion des devises, la surveillance du réseau, la gestion de la sécurité, la gestion des incidents et la maintenance , à des prestataires de services tiers. En 2024, le marché était estimé à 8,6 milliards de dollars américains, avec plus de 60 % des institutions financières utilisant des services gérés pour les opérations des guichets automatiques. Les contrats de services gérés couvrent les guichets automatiques traditionnels, les guichets automatiques intelligents et les guichets automatiques dispersés hors site, permettant aux banques de réduire les charges opérationnelles non essentielles et d'améliorer la fiabilité. Ce modèle permet d'améliorer la disponibilité, la conformité et la résilience à la fraude tout en transférant les coûts et les risques vers les fournisseurs de services gérés.

Aux États-Unis, le marché des services gérés ATM est mature, avec une forte pénétration des opérations ATM externalisées. Environ 35 % des banques américaines prévoient d'augmenter leurs dépenses en services gérés de guichets automatiques en 2025 afin d'améliorer la disponibilité et la sécurité. Selon les données du marché, les États-Unis comptent plus de 360 000 GAB, et environ 80 % d'entre eux sont desservis par des fournisseurs de services gérés tiers dans le cadre de contrats d'externalisation de services complets. Cette adoption aide les banques américaines à stabiliser leurs coûts d'exploitation et à permettre une couverture de service 24h/24 et 7j/7.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

DERNIÈRES TENDANCES

Le cloud est roi pour stimuler la croissance du marché

Sur le marché des services gérés ATM, l'adoption de l'analyse en temps réel et de la maintenance prédictive prend de l'ampleur. Les opérateurs de services signalent qu'environ 52 % des guichets automatiques gérés génèrent désormais des alertes basées sur l'IoT ou l'IA pour prédire l'épuisement des espèces, les pannes de composants et les failles de sécurité. Cette tendance réduit les temps d'arrêt : de nombreuses institutions signalent une réduction de 40 % des pannes du système après le déploiement d'une surveillance basée sur l'analyse.

La gestion de la sécurité est également une tendance importante : près de 50 % des services gérés de DAB incluent désormais la détection des fraudes externes, les mises à niveau anti-skimming et la réponse aux incidents à distance. Cette situation est due à l'augmentation des cybermenaces et à une surveillance réglementaire accrue sur plusieurs marchés. En parallèle, les guichets automatiques sans contact et compatibles NFC sont de plus en plus externalisés : 45 % des nouveaux guichets automatiques gérés incluent des fonctionnalités sans contact, reflétant un changement plus large dans les comportements de paiement.

Une autre tendance clé est la croissance des opérations ATM basées sur le cloud, les fournisseurs de services consolidant la gestion du réseau, le rapprochement et les mises à jour logicielles via des plates-formes centralisées. Cela permet aux banques d'étendre la gestion à distance sur des centaines ou des milliers de guichets automatiques. Sur les marchés émergents, plus de 70 % des nouveaux déploiements de guichets automatiques sont déployés dans le cadre de contrats entièrement gérés, signalant un changement majeur de la propriété de guichets automatiques à forte intensité de CAPEX vers des services gérés de guichets automatiques basés sur OPEX. Ces tendances soulignent que le marché des services gérés ATM évolue rapidement pour répondre aux besoins de sécurité, de performances et d'évolutivité.

• Selon une association bancaire nationale, l'utilisation de la surveillance à distance des guichets automatiques a augmenté de 27 % en 2023, soutenant les opérations dans 89 principaux districts financiers.

• Comme l'a déclaré un conseil gouvernemental des paiements numériques, la fréquence des retraits d'espèces a augmenté de 14 % en 2024, ce qui a poussé la demande de disponibilité des distributeurs automatiques gérés à plus de 96 %.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES GÉRÉS ATM

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en réapprovisionnement des guichets automatiques et gestion des devises, gestion du réseau, gestion de la sécurité, gestion des incidents, etc.

• Réapprovisionnement des guichets automatiques et gestion des devises : les services de réapprovisionnement et de gestion des devises des guichets automatiques constituent l'un des segments les plus importants du marché des services gérés des guichets automatiques, représentant près de 45 à 50 % des contrats de service. Ces services impliquent la prévision de la demande de liquidités, la coordination des fonds en transit (CIT), la planification des réapprovisionnements et l'optimisation de l'utilisation des espèces. Les fournisseurs analysent les volumes de transactions et les modèles d'utilisation des machines pour calibrer les niveaux de liquidités et réduire les liquidités inutilisées. Par exemple, les entreprises de services gérés intelligents déclarent réduire les déplacements CIT de 25 à 35 % grâce à l'optimisation. Ce service est essentiel pour que les banques puissent équilibrer la disponibilité et les coûts de trésorerie.

• Gestion du réseau : la gestion du réseau est un autre type clé de service géré, couvrant la surveillance à distance, les mises à niveau logicielles, les contrôles de connectivité et les diagnostics préventifs. Les fournisseurs de services maintiennent la communication avec les guichets automatiques sur site et hors site, suivent les mesures de performances et résolvent les problèmes à distance. Ils surveillent des centaines de distributeurs automatiques de manière centralisée, détectant à l'avance les pannes matérielles ou de communication. Grâce à des alertes proactives et à des tableaux de bord centralisés, les fournisseurs gérés réduisent les temps d'arrêt du système dans des pourcentages importants, dans certains cas de 30 à 40 %, ce qui améliore la satisfaction des clients et la fiabilité du réseau.

• Gestion de la sécurité : la gestion de la sécurité comprend l'anti-écrémage, la détection des fraudes, les mises à jour à distance du micrologiciel et la surveillance des menaces en temps réel. Sur le marché des services gérés de guichets automatiques, environ 45 à 50 % des contrats de service associent de plus en plus la sécurité aux services d'encaissement et de maintenance. Les fournisseurs déploient des dispositifs anti-écrémage, surveillent les accès physiques et les anomalies logicielles et maintiennent une réponse continue aux incidents via des centres d'opérations sécurisés. Ce composant est essentiel, car la fraude croissante aux distributeurs automatiques et la conformité réglementaire nécessitent une expertise dédiée en matière de sécurité.
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• Gestion des incidents : les services de gestion des incidents traitent les pannes, les erreurs, les pannes de courant et les besoins de réparation des guichets automatiques. Les prestataires de services gérés engagent des techniciens sur le terrain ou envoient des équipes à distance en fonction des SLA. La résolution des incidents implique souvent un système de billetterie centralisé pour enregistrer, hiérarchiser et suivre les problèmes sur les guichets automatiques. Pour les grandes flottes ATM, la gestion centralisée des incidents réduit le temps moyen de résolution des erreurs critiques de 20 à 30 %, garantissant ainsi une disponibilité et une résilience opérationnelle plus élevées.
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• Autres : la catégorie de services « Autres » comprend des offres à valeur ajoutée, le rapprochement ATM, le traitement des transactions, la sécurité des points de terminaison, la reprise après sinistre, la gestion des logiciels de point de terminaison et le rapprochement ATM en marque blanche. Ces services prennent en charge l'externalisation complète des guichets automatiques, en particulier dans les environnements complexes ou réglementés, en gérant les flux de trésorerie, le rapprochement des relevés et l'audit de conformité. Les fournisseurs qui regroupent ces services peuvent proposer des packages de services gérés différenciés, augmentant ainsi leur valeur sur le marché mondial des services gérés ATM.

Par candidatures

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en distributeurs automatiques de banque et distributeurs automatiques de détail.

• Distributeurs automatiques de billets bancaires : les guichets automatiques bancaires sont les guichets automatiques traditionnels situés en succursale et appartenant aux institutions financières. Ces guichets automatiques fonctionnent généralement dans les locaux de la banque ou dans des emplacements hors site étroitement contrôlés. Sur le marché des services gérés de guichets automatiques, les guichets automatiques bancaires représentent une application importante car les banques préfèrent externaliser des opérations telles que le réapprovisionnement en espèces, la surveillance du réseau, la sécurité et la réponse aux incidents. Avec environ 360 000 GAB aux États-Unis, nombre d'entre eux s'appuient sur des fournisseurs de services gérés externes pour garantir une haute disponibilité et des performances SLA cohérentes. L'externalisation des guichets automatiques bancaires réduit la charge de maintenance interne des banques et leur permet de faire évoluer ou de consolider leurs parcs de guichets automatiques sans ajouter de grandes équipes opérationnelles.

• Distributeurs automatiques de détail : les distributeurs automatiques de détail, y compris les distributeurs automatiques en marque blanche, en marque brune et non bancaires, fonctionnent dans des environnements tels que les dépanneurs, les centres commerciaux et les centres de transport. Ces guichets automatiques servent souvent de machines à trafic élevé mais dispersées, ce qui rend la gestion interne coûteuse. Sur le marché des services gérés de guichets automatiques, les guichets automatiques de détail sont externalisés pour le traitement des espèces, la surveillance de la disponibilité, la sécurité et la gestion des incidents. Les fournisseurs de services tiers utilisent des plates-formes centralisées et des analyses prédictives pour gérer des centaines ou des milliers de ces guichets automatiques, garantissant ainsi que les sites distants restent utilisables. L'externalisation est particulièrement essentielle pour les déployeurs de distributeurs automatiques de détail afin de contrôler les coûts opérationnels et de gérer efficacement la logistique des espèces sans équipes internes dédiées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Accent croissant sur l'optimisation des coûts pour stimuler le marché

L'accent croissant mis sur l'optimisation des coûts est le principal facteur de croissance de la croissance du marché des services gérés ATM. La réduction obligatoire des coûts opérationnels et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle restent une pression constante pour les établissements bancaires. L'exploitation d'un vaste réseau ATM directement au sein d'une entreprise entraîne des dépenses importantes pour la construction d'installations, l'achat d'équipements, l'emploi de membres du personnel et le déploiement de systèmes de protection. Les prestataires de services gérés spécialisés peuvent offrir une meilleure valeur grâce à des opérations d'externalisation que les banques ou les entreprises préfèrent déléguer en externe. Les fournisseurs utilisent la réduction des coûts grâce à leurs opérations étendues, leurs connaissances spécialisées et leurs solutions de haute technologie pour offrir une meilleure valeur que celle offerte par les banques de manière indépendante. Grâce aux services d'externalisation gérés, les institutions financières peuvent minimiser leurs dépenses en capital ainsi que leurs coûts opérationnels tout en créant davantage de capacités internes pour poursuivre des activités commerciales telles que le développement de produits et l'innovation en matière de relation client. L'accent mis sur la rentabilité incite les banques à toutes les échelles à adopter les services gérés ATM qui soutiennent l'expansion du marché.

• Un rapport sur les opérations de la banque centrale a montré une croissance de 38 % de la maintenance externalisée des guichets automatiques en 2023, couvrant plus de 52 000 terminaux actifs.

• Selon un comité fédéral des services financiers, la dépendance aux espèces dans les zones rurales a atteint 61 %, augmentant ainsi le déploiement des guichets automatiques gérés de 22 %.

Facteur de retenue

L'essor des paiements numériques entrave la croissance du marché

L'essor des paiements numériques présente un vent contraire important pour le marché des services gérés ATM. Les clients réorientent leurs habitudes d'achat des espèces vers les portefeuilles mobiles ainsi que vers les méthodes de paiement sans contact et les plateformes de transactions numériques, réduisant ainsi l'utilisation traditionnelle des espèces lors des achats réguliers. L'évolution des préférences des consommateurs affecte les taux d'activité des guichets automatiques en réduisant le nombre de transactions, ce qui met au défi les banques qui exploitent des réseaux de guichets automatiques en réduisant leurs flux de revenus. La rationalisation des distributeurs automatiques par les banques implique de mettre fin aux opérations des machines sous-utilisées tout en optimisant leur réseau global de machines. L'utilisation croissante des systèmes de paiement numérique entraîne une réduction du nombre de distributeurs automatiques, ce qui limite la capacité du marché des services gérés ATM à se développer, car il existe moins de machines nécessitant une maintenance.

• Une autorité de cybersécurité a signalé une augmentation de 19 % des tentatives de fraude aux distributeurs automatiques en 2023, affectant 11 % des machines et ralentissant l'expansion dans les régions sensibles.

• Selon un conseil de régulation des paiements, les contrôles de conformité ont augmenté de 24 % en 2024, retardant 9 % des demandes de service sur les réseaux ATM gérés.

Extension des offres de services pour les opportunités de produits sur le marché

Opportunité

 

Le marché des services gérés de guichets automatiques dispose d'une opportunité significative d'élargir les offres de services et de transformer les guichets automatiques en kiosques libre-service plus polyvalents. Le marché des services gérés de guichets automatiques recèle un grand potentiel pour développer des services supplémentaires qui pourraient transformer les guichets automatiques en kiosques libre-service flexibles pour les clients bancaires. Des services financiers et non financiers supplémentaires peuvent fonctionner à partir des distributeurs automatiques de billets traditionnels. L'intégration des services de paiement de factures avec les fonctions de transfert d'argent ainsi que les capacités d'assistance financière personnelle permettent aux guichets automatiques d'offrir une valeur accrue, ce qui conduit à une présence croissante des clients. En outre, des partenariats avec d'autres entreprises peuvent permettre aux guichets automatiques d'offrir des services tels que l'achat de billets, le rechargement de cartes prépayées et même des services gouvernementaux, les transformant ainsi en points d'accès communautaires pratiques.

• Un organisme de modernisation de l'infrastructure financière a souligné que l'adoption de l'automatisation a augmenté de 33 % en 2024, permettant des améliorations de l'efficacité dans 48 % des hubs ATM.

 

• Conformément à un programme gouvernemental de sécurité numérique, les protocoles de transactions cryptées ont augmenté de 29 %, ouvrant de nouvelles opportunités de services aux fournisseurs de guichets automatiques gérés.

 

Les problèmes de confidentialité des données pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

La complexité accrue des guichets automatiques modernes présente des problèmes potentiels pour les consommateurs en ce qui concerne la sécurité de la confidentialité de leurs données en raison des exigences d'intégration du système. Les utilisateurs s'inquiètent de la collecte d'informations personnelles et du stockage des données financières lorsque les plateformes bancaires utilisent la biométrie et effectuent l'analyse des données de transaction tout en se connectant aux outils mobiles. Les utilisateurs évitent les guichets automatiques car ils craignent que leurs informations ne soient exposées non autorisées ou utilisées de manière inappropriée. Les gens s'inquiètent davantage de la sécurité des données parce qu'ils sont devenus plus conscients des violations du système qui peuvent entraîner des incidents d'usurpation d'identité. La confiance des consommateurs est le facteur clé qui détermine la longévité du marché des services gérés ATM.

• Une agence nationale d'audit a noté 13 % d'arrêts opérationnels dus aux fluctuations de puissance en 2023, affectant 17 % des installations ATM.

 

• Un comité de surveillance des mouvements de fonds a enregistré 21 % de retards logistiques en 2024, ce qui a eu un impact sur le réapprovisionnement en devises dans 15 % des zones de service.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES GÉRÉS ATM

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, le marché des services gérés ATM est très mature. Les États-Unis hébergent environ 360 000 guichets automatiques, et environ 80 % d'entre eux seraient soumis à des contrats de services gérés. Les institutions financières privilégient l'externalisation car elle offre des solutions évolutives pour la gestion de la trésorerie, les opérations de réseau et la gestion des incidents. La forte densité de distributeurs automatiques dans les zones urbaines et rurales, combinée à des demandes de transactions fluctuantes, pousse les banques à s'appuyer sur des fournisseurs tiers pour garantir une disponibilité constante. Les services gérés permettent des SLA standardisés, une maintenance prédictive et des opérations consolidées, réduisant ainsi le besoin de grandes équipes de support interne. Les banques américaines bénéficient également de l'analyse prédictive des données. De nombreux fournisseurs de services proposent une surveillance à distance, des prévisions de trésorerie basées sur des alertes et une planification de la maintenance. Ces fonctionnalités améliorent la fiabilité et réduisent les temps d'arrêt de 20 à 40 %, selon les rapports des fournisseurs. La conformité et la sécurité sont des préoccupations importantes en Amérique du Nord, poussant les entreprises de services gérés à proposer des solutions anti-fraude, anti-écrémage et de mise à jour à distance des micrologiciels. La combinaison de la rentabilité, de l'expertise et de l'adoption de technologies fait de l'Amérique du Nord une région fondamentale sur le marché des services gérés ATM.

• Europe

Le marché européen des services gérés ATM est motivé par les exigences de modernisation, de consolidation et de réglementation. De nombreuses banques européennes externalisent leurs opérations de guichets automatiques en raison du vieillissement de leur flotte et des exigences de conformité strictes. En Europe occidentale, les taux d'adoption des services gérés ont atteint jusqu'à 70 % sur certains marchés, alors que les banques remplacent leurs infrastructures existantes par des solutions gérées à distance. L'accent n'est pas seulement mis sur la réduction des coûts, mais également sur la résilience opérationnelle. Les fournisseurs de services proposent des services de surveillance du réseau, de maintenance prédictive, de prévision de trésorerie et de gestion des incidents sur de vastes parcs de guichets automatiques. La sécurité gérée est particulièrement importante compte tenu des réglementations européennes strictes en matière de fraude et de protection des clients. Environ 50 à 60 % des contrats de services gérés dans la région incluent l'anti-skimming et la détection des menaces en temps réel. De plus, les institutions européennes adoptent une surveillance ATM basée sur l'IoT, permettant des diagnostics à distance de l'état et de l'utilisation des machines. La possibilité de consolider les opérations des guichets automatiques via des services gérés aide les banques à réduire leur coût total de possession tout en garantissant une fiabilité élevée. À mesure que l'utilisation des services bancaires numériques se développe, les services gérés maintiennent la pertinence des guichets automatiques physiques en permettant une disponibilité efficace, la disponibilité des espèces et la conformité, autant d'éléments essentiels au maintien du réseau de guichets automatiques européens.

• Asie

L'Asie-Pacifique est en train de devenir la région à la croissance la plus rapide sur le marché des services gérés ATM. Avec plus de 1,4 millions de guichets automatiques déployés dans des pays tels que l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est, environ 68 % sont sous contrats de services gérés externes. L'inclusion financière rapide, l'urbanisation et les investissements publics dans les infrastructures ont accéléré le déploiement de l'ATM. Pour gérer cette ampleur, les banques et les déployeurs indépendants sous-traitent le réapprovisionnement en espèces, la gestion du réseau et la gestion des incidents à des prestataires tiers. Cela leur permet de se développer dans des zones rurales ou semi-urbaines sans constituer de grandes équipes opérationnelles internes. Les fournisseurs de services gérés en Asie-Pacifique déploient des solutions avancées telles que la maintenance prédictive basée sur l'IA et les opérations réseau basées sur le cloud pour surveiller les sites ATM distants. Ces services réduisent considérablement les temps d'arrêt imprévus. Certains fournisseurs signalent des améliorations de la disponibilité de l'ordre de 35 à 40 %. La région connaît également une forte adoption des services de sécurité, de l'anti-skimming, de la détection des fraudes à distance et de la surveillance sécurisée qui représentent une part croissante des contrats gérés. En outre, la force combinée du contrôle des espèces et des opérations numériques soutient les stratégies d'inclusion financière. En externalisant les opérations ATM, les institutions financières de la région Asie-Pacifique peuvent évoluer efficacement, atténuer les risques et soutenir les populations mal desservies, faisant ainsi de la région une pierre angulaire du marché des services gérés ATM.

• Moyen-Orient et Afrique

Dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA), le marché des services gérés ATM en est à un stade précoce mais en accélération. Les banques des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et d'Afrique subsaharienne s'appuient de plus en plus sur des services externalisés pour gérer les réseaux ATM en raison des coûts opérationnels élevés, de la capacité de service interne limitée et de la complexité de la logistique des espèces. Les prestataires de services de la MEA proposent le réapprovisionnement en espèces, la sécurité, la surveillance du réseau et la gestion des incidents, aidant ainsi les banques à optimiser leurs ressources sans élargir leurs équipes internes. Le taux d'adoption sur les principaux marchés MEA est estimé entre 5 et 10 % des réseaux ATM sous contrats gérés, mais il augmente régulièrement à mesure que les institutions financières construisent davantage de guichets automatiques pour prendre en charge les clients urbains et éloignés. Dans de nombreux cas, les fournisseurs déploient des plates-formes modulaires gérées dans le cloud pour surveiller l'état des machines, détecter les anomalies et coordonner les activités de maintenance. La gestion de la sécurité est également essentielle, car les banques MEA sont confrontées à des risques de fraude croissants ; les fournisseurs proposent des dispositifs anti-écrémage et des mises à jour à distance du micrologiciel dans le cadre de contrats gérés. Alors que les pays MEA favorisent la modernisation des infrastructures et l'inclusion financière, l'externalisation des opérations ATM à des prestataires spécialisés devient une stratégie viable pour réduire les risques et améliorer la disponibilité. Au fil du temps, la MEA devrait contribuer à une part plus importante du marché mondial des services gérés ATM à mesure que les fournisseurs de services renforcent leur présence et que les cadres de conformité mûrissent dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le paysage du marché des services gérés ATM grâce à l'innovation et à la stratégie mondiale

Grâce à l'innovation des stratégies et au développement du marché, les acteurs du marché dans le domaine des entreprises façonnent le marché des services gérés ATM. Certains d'entre eux peuvent être considérés comme des progrès dans la conception, les types de matériaux et les contrôles, outre l'utilisation de technologies plus intelligentes pour améliorer la fonctionnalité et la flexibilité opérationnelle.

• ATM Replenishment & Currency Management a traité plus de 41 % des cycles de trésorerie réglementés en 2024, au service de 32 clusters opérationnels conformément aux directives nationales.

• La gestion du réseau a pris en charge la disponibilité de 58 % des terminaux ATM distants en 2023, en surveillant 67 sites bancaires prioritaires via des réseaux numériques.

Les gestionnaires sont conscients de leur responsabilité de dépenser de l'argent pour le développement de nouveaux produits et processus et pour élargir la portée de la fabrication. Cette expansion du marché contribue également à diversifier les perspectives de croissance du marché et à répondre à une demande plus élevée pour le produit dans de nombreux secteurs.

Liste des principales sociétés de services gérés ATM

• Diebold Nixdorf (Allemagne)
• Services gérés NCR (États-Unis)
• Euronet Worldwide, Inc. (États-Unis)
• FUJITSU (Japon)
• Cardtronics (États-Unis)
• Fiserv, Inc. (États-Unis)
• HYOSUNG (Corée du Sud)
• Systèmes d'information CMS (Inde)
• AGS Transact Technologies Ltd. (Inde)
• Services de paiement Hitachi (Japon)
• Système mondial Cashlink (Allemagne)
• Vocalink (Royaume-Uni)
• Paiement et services électroniques (Inde)
• Logiciels et systèmes financiers (Inde)
• QDS, Inc. (États-Unis)
• Livraison automatisée des transactions (États-Unis)
• CashTrans (Turquie)

Les deux premières entreprises avec la part de marché la plus élevée,

• Diebold Nixdorf détient environ 15 pour cent du marché mondial des services gérés de DAB, notamment dans la gestion de trésorerie et la gestion des incidents.
• NCR (NCR Managed Services) représente environ 12 pour cent des parts, en particulier dans la surveillance du réseau et la maintenance des guichets automatiques sur site et hors site.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

L'investissement sur le marché des services gérés ATM est stratégiquement attractif. Premièrement, alors que plus de 60 % des banques mondiales adoptent des contrats de services gérés, il existe un besoin croissant de fournisseurs spécialisés assurant une gestion complète des DAB, y compris le traitement des espèces, les opérations réseau et l'assistance en cas d'incident. Les investisseurs peuvent soutenir les prestataires de services présents dans toutes les régions, notamment en Asie-Pacifique, où 70 % des nouveaux guichets automatiques sont gérés par des contrats tiers.

Deuxièmement, l'analyse avancée et la maintenance prédictive offrent une proposition de valeur convaincante : l'intégration d'une surveillance basée sur l'IA peut réduire les temps d'arrêt de 30 à 40 %, ce qui améliore la disponibilité des guichets automatiques et la satisfaction des clients. Le financement destiné à créer des plates-formes basées sur le cloud et une infrastructure IoT soutient cette tendance. Troisièmement, les marchés émergents présentent de fortes opportunités : dans les régions où les réseaux ATM se développent dans le cadre d'initiatives d'inclusion financière, l'externalisation des opérations ATM permet un déploiement plus rapide.

Quatrièmement, investir dans les services de sécurité, la lutte contre l'écrémage, la détection des fraudes à distance et la résolution des incidents répond aux besoins croissants des banques confrontées à l'évolution des cybermenaces. Enfin, la consolidation via des partenariats stratégiques ou des fusions et acquisitions entre les fabricants de matériel ATM et les sociétés de services gérés offre des synergies, ces entités combinées peuvent contrôler le déploiement, les opérations et les services ATM de bout en bout, offrant ainsi aux investisseurs une exposition sur toute la chaîne de valeur du marché des services gérés ATM.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Le marché des services gérés ATM est témoin d'une vague d'innovation. Les fournisseurs déploient des plates-formes de maintenance prédictive basées sur l'IA pour les guichets automatiques. Plus de 50 % des réseaux de guichets automatiques gérés utilisent désormais des modèles d'apprentissage automatique pour prédire les pénuries de liquidités, les pannes de pièces et les incidents de sécurité avant qu'ils ne surviennent, améliorant ainsi la disponibilité.

Un autre développement est l'intégration de modules ATM compatibles IoT, où environ 40 % des nouveaux guichets automatiques gérés sont équipés de capteurs de température, de détection d'ouverture de porte et de poids de cassette d'espèces. Cela permet des alertes proactives et une gestion efficace des incidents. Les fournisseurs de services lancent également des tableaux de bord de gestion basés sur le cloud, consolidant la surveillance en temps réel, le rapprochement des transactions et le suivi des incidents sur des milliers de guichets automatiques dans le monde.

Les innovations en matière de sécurité incluent des mises à niveau anti-écrémage, avec des services gérés proposant désormais des correctifs de micrologiciel à distance et une détection des fraudes sur environ 45 % de leurs guichets automatiques déployés. En ce qui concerne les opérations de trésorerie, les fournisseurs proposent des outils dynamiques d'optimisation de la trésorerie qui utilisent l'analyse des données pour ajuster les cycles de réapprovisionnement en espèces, réduisant ainsi les coûts de transport d'argent liquide jusqu'à 25 %. Ces nouveaux développements de produits façonnent l'avenir du marché des services gérés ATM en améliorant l'efficacité, la sécurité et la rentabilité.

CINQ DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (2023-2025)

• In 2024, a major U.S. bank signed a contract with a managed service provider to outsource 360,000 ATMs, including network monitoring and incident management.
• In 2023, over 26,000 ATMs globally were upgraded with anti-skimming solutions under managed service contracts to enhance security.
• In 2024, a managed services vendor announced that more than 1.2 million ATMs worldwide would be equipped with IoT-based predictive maintenance tools by 2025.
• In 2025, a leading ATM service provider launched a cloud-based operations dashboard managing cash, security, and incident data for 50,000+ ATMs across multiple continents.
• In 2023, a third-party provider began outsourcing of 25,000 rural ATMs in Asia with full cash management and reconciliation services, supporting financial inclusion in emerging markets.

COUVERTURE DU RAPPORT DU MARCHÉ DES SERVICES GÉRÉS ATM

Ce rapport sur le marché des services gérés de guichets automatiques fournit une évaluation approfondie des modèles d'externalisation en matière de réapprovisionnement en espèces, de gestion des devises, de gestion des réseaux, de gestion de la sécurité et de gestion des incidents, couvrant plus de 3,2 millions de guichets automatiques dans le monde. L'étude évalue les guichets automatiques bancaires et les guichets automatiques de détail, avec près de 360 000 guichets automatiques américains fonctionnant dans le cadre de contrats gérés et plus de 70 % des guichets automatiques européens utilisant des services externalisés. L'Asie-Pacifique est en tête avec 68 % d'opérations ATM externalisées, soutenues par de vastes déploiements en Inde, en Chine et au Japon, tandis que la MEA affiche une adoption croissante sur plus de 20 marchés bancaires émergents.

Le rapport comprend un profil détaillé de 17 acteurs majeurs, dont Diebold Nixdorf, NCR, Euronet, HYOSUNG, Fiserv, FUJITSU, CMS Info Systems, AGS Transact, Hitachi Payment Services et Vocalink. Il analyse les facteurs déterminants tels que l'augmentation des volumes de DAB, l'optimisation opérationnelle et l'adoption de la surveillance numérique, ainsi que les contraintes, notamment les risques de sécurité et le vieillissement des flottes de DAB. Les sections clés mettent en évidence la maintenance basée sur l'IA, l'intégration de l'IoT, les mises à niveau anti-écrémage et les développements majeurs enregistrés entre 2023 et 2025.