Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des pièces automobiles, par type (transmission et groupe motopropulseur, intérieurs et extérieurs, électronique, carrosseries et châssis, sièges, éclairage, roues et pneus et autres), par application (OEM, marché secondaire), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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Aperçu du marché des pièces automobiles

Le marché mondial des pièces automobiles est évalué à 2 590 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 3 592 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,7 % de 2026 à 2035.

Les pièces automobiles sont des composants ou des accessoires utilisés dans la construction, la réparation ou l'amélioration des véhicules. Les pièces de moteur comprennent des composants tels que des pistons, des vilebrequins, des arbres à cames, des soupapes, des culasses, des joints et des courroies ou chaînes de distribution. Les pièces de transmission et de transmission permettent le transfert de puissance du moteur aux roues. Les exemples incluent les embrayages, les engrenages, les arbres de transmission, les différentiels et les essieux.

Les pièces du système de freinage aident à ralentir ou à arrêter un véhicule. Ils se composent de plaquettes de frein, de disques de frein, d'étriers de frein, de conduites de frein et du maître-cylindre. Les pièces de suspension et de direction assurent une conduite douce et contrôlée. Ils comprennent les amortisseurs, les jambes de force, les bras de commande, les rotules, les tirants et les crémaillères de direction. Les pièces électriques gèrent le système électrique d'un véhicule. Les exemples incluent la batterie, l'alternateur, le démarreur, les bougies d'allumage, les bobines d'allumage et les faisceaux de câbles. Les pièces du système de carburant sont chargées de fournir du carburant au moteur. Ils se composent de la pompe à carburant, des injecteurs de carburant, du filtre à carburant et du réservoir de carburant. Les composants du système de refroidissement aident à réguler la température du moteur. Ils comprennent le radiateur, la pompe à eau, le thermostat, le ventilateur de refroidissement et les tuyaux.

Principales conclusions

Impact du COVID-19

La pandémie a entravé la demande du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché des pièces automobiles connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée. 

De nombreux fabricants de pièces automobiles ont été confrontés à des perturbations dans leurs chaînes d'approvisionnement en raison de fermetures d'usines, de restrictions de mouvement et de réductions d'effectifs pendant la pandémie. Cela a entraîné des retards dans la production et la livraison des pièces automobiles, provoquant une pénurie sur le marché. La pandémie a provoqué une baisse des ventes de véhicules, l'incertitude économique, les mesures de confinement et la réduction des dépenses de consommation ayant affecté l'industrie automobile. Avec moins de voitures produites et vendues, la demande sur le marché a également diminué. La pandémie a entraîné un changement de comportement des consommateurs, les gens réduisant leurs déplacements et leurs déplacements domicile-travail. En conséquence, la demande de certaines pièces comme les pneus, les freins et les composants de suspension a diminué, tandis que la demande de pièces d'entretien et de réparation a augmenté à mesure que les gens se concentraient sur le maintien de leurs véhicules existants en bon état. L'impact économique de la pandémie a entraîné des difficultés financières pour de nombreux fournisseurs de pièces détachées. La réduction des ventes et l'interruption des opérations exercent une pression financière sur les entreprises, entraînant dans certains cas des licenciements, des faillites ou des fermetures.

Dernières tendances

Demande croissante de véhicules électriques pour alimenter la croissance du marché

Avec la popularité croissante des véhicules électriques, la demande de pièces automobiles spécifiques aux véhicules électriques a augmenté. Ceux-ci incluent les transmissions électriques, les batteries, l'infrastructure de recharge et d'autres composants connexes. À mesure que de plus en plus de pays et de fabricants adoptent l'électrification, la demande pour ces pièces devrait augmenter. Le développement des véhicules autonomes a également influencé le marché. Les capteurs, les systèmes radar, la technologie LiDAR et d'autres composants nécessaires à la conduite autonome sont très demandés. À mesure que la technologie de conduite autonome progresse, il existe un besoin croissant de pièces sophistiquées prenant en charge ces systèmes. L'industrie des pièces détachées a connu une évolution vers les plateformes en ligne et le commerce électronique. Les consommateurs achètent de plus en plus de pièces automobiles via des détaillants et des marchés en ligne. Cette tendance offre de la commodité, une plus large gamme d'options et des prix compétitifs. De plus, certains magasins physiques traditionnels étendent leur présence en ligne pour répondre à cette demande croissante.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes mondiales de voitures électriques ont atteint 10 millions d'unités en 2022, ce qui représente une augmentation significative de la demande de pièces automobiles spécifiques aux véhicules électriques, telles que les batteries et les transmissions.

• Le ministère américain des Transports a rapporté que les véhicules équipés de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) ont réduit le nombre d'accidents de près de 27 %, soulignant la tendance croissante de la demande de capteurs, de LiDAR et de systèmes radar sur le marché des pièces automobiles.

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Segmentation du marché des pièces automobiles

• Analyse par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en transmission et groupe motopropulseur, intérieurs et extérieurs, électronique, carrosseries et châssis, sièges, éclairage, roues et pneus et autres.

• Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché peut être divisé en OEM, marché secondaire.

Facteurs déterminants

La croissance de l'industrie automobile pour stimuler la croissance du marché

La croissance et l'expansion de l'industrie automobile ont un impact direct sur le marché des pièces détachées automobiles. À mesure que le secteur automobile connaît croissance et innovation, la demande de pièces automobiles augmente. Des facteurs tels que l'augmentation de la production de véhicules, les progrès technologiques et l'introduction de véhicules électriques et autonomes contribuent à la croissance du marché des pièces détachées. À mesure que les véhicules vieillissent, ils nécessitent un entretien et des réparations plus fréquents. Avec un nombre croissant de véhicules plus anciens sur la route, la demande de pièces et de composants de rechange augmente. Cela stimule le marché, car les propriétaires de véhicules cherchent à maintenir leur voiture en bon état et à prolonger sa durée de vie.

La mondialisation et le commerce international croissants pour stimuler la croissance du marché 

Le marché est fortement influencé par la mondialisation et le commerce international. Les fabricants et les fournisseurs du secteur s'appuient sur des réseaux mondiaux pour s'approvisionner en matières premières, composants et produits finis. Les accords commerciaux, les tarifs douaniers et les réglementations sur les importations/exportations stimulent encore davantage la croissance du marché des pièces automobiles. Les véhicules modernes sont de plus en plus connectés et cette connectivité nécessite divers composants tels que des capteurs, des modules de contrôle et des systèmes de communication. Les fabricants de pièces détachées s'adaptent à cette tendance en développant des produits qui permettent une intégration transparente des véhicules avec l'Internet des objets (IdO) et d'autres technologies intelligentes.

• Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), plus de 85 millions de véhicules automobiles ont été produits dans le monde en 2022, augmentant directement les besoins en composants automobiles.

• Le Bureau américain des statistiques des transports a souligné que l'âge moyen des véhicules sur les routes américaines a atteint 12,5 ans en 2023, stimulant la demande de pièces automobiles de remplacement et d'entretien.

Facteurs restrictifs

Facteurs économiques et concurrence pour restreindre la croissance du marché

Les ralentissements économiques et les récessions ont eu des répercussions considérables sur l'industrie automobile. En période de difficultés économiques, les consommateurs peuvent retarder l'achat d'un véhicule ou opter pour des alternatives moins chères, ce qui entraîne une réduction de la demande de pièces automobiles. Le marché est très compétitif, avec de nombreux fournisseurs qui se disputent des contrats avec les constructeurs automobiles et les ventes de pièces de rechange. Une concurrence intense peut entraîner des pressions sur les prix et une réduction des marges bénéficiaires, en particulier dans les régions où le marché est fortement saturé.

• Selon l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles (OICA), la production mondiale de véhicules a chuté de près de 16 % en 2020 en raison du ralentissement économique et de la pandémie, créant un déséquilibre entre l'offre et la demande de pièces automobiles.

• L'Administration du commerce international (ITA) a signalé que les droits d'importation sur les pièces automobiles augmentaient les coûts jusqu'à 25 % sur certains marchés, limitant la compétitivité et la rentabilité.

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Aperçu régional du marché des pièces automobiles

Présence d'acteurs clés en Asie-Pacifique devrait stimuler l'expansion du marché

L'Asie-Pacifique occupe la première place en termes de part de marché des pièces automobiles. Cette région a connu une croissance significative de l'industrie automobile, avec des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud en étant les principaux contributeurs. La Chine, en particulier, est devenue le plus grand marché automobile au monde, stimulant la demande de pièces détachées automobiles. L'industrialisation rapide du pays, l'urbanisation et l'augmentation du revenu disponible ont conduit à une augmentation de la possession et de la production de véhicules. Cela a créé un marché massif pour les pièces automobiles, faisant de la Chine un acteur clé de l'industrie mondiale.

Acteurs clés de l'industrie

Adoption de stratégies innovantes par des acteurs clés influençant la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits.

Les principaux acteurs clés du marché sont Robert Bosch GmbH, Denso, Valeo, Continental, Aptiv, ZF Friedrichshafen, Magna International, Faurecia S.A., Magneti Marelli, Aisin Seiki, Brembo, Akebono Brake Industry, Hella KGaA Hueck, ACDelco. Les stratégies visant à développer de nouvelles technologies, à investir en capital dans la R&D, à améliorer la qualité des produits, à acquérir, à fusionner et à rivaliser pour la concurrence sur le marché les aident à perpétuer leur position et leur valeur sur le marché. En outre, la collaboration avec d'autres entreprises et la possession étendue des parts de marché par les principaux acteurs stimulent la demande du marché.

• Robert Bosch GmbH : Selon le rapport de l'entreprise Bosch, l'entreprise investit plus de 7 milliards d'euros par an en R&D, renforçant ainsi sa capacité d'innovation dans la fabrication de pièces automobiles.

• Denso Corporation : Selon l'Association japonaise des constructeurs automobiles (JAMA), Denso contribue à fournir des composants pour plus de 40 % des véhicules fabriqués au Japon, soulignant ainsi son rôle clé dans l'industrie.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE PIÈCES AUTOMOBILES

• Robert Bosch GmbH
• Denso
• Valeo
• Continental
• Aptiv
• ZF Friedrichshafen
• Magna International
• Faurecia S.A.
• Magneti Marelli
• Aisin Seiki
• Brembo
• Akebono Brake Industry
• Hella KGaA Hueck
• ACDelco

Couverture du rapport

Ce rapport examine la compréhension de la taille, de la part et du taux de croissance du marché des pièces automobiles, la segmentation par type, l'application, les acteurs clés et les scénarios de marché précédents et actuels. Le rapport recueille également des données précises et des prévisions du marché réalisées par des experts du marché. En outre, il décrit l'étude des performances financières, des investissements, de la croissance, des marques d'innovation et des lancements de nouveaux produits de ce secteur par les plus grandes entreprises et offre des informations approfondies sur la structure actuelle du marché, une analyse concurrentielle basée sur les principaux acteurs, les principales forces motrices et les contraintes qui affectent la demande de croissance, les opportunités et les risques.

En outre, les effets de la pandémie post-COVID-19 sur les restrictions du marché international et une compréhension approfondie de la façon dont l'industrie va se rétablir et des stratégies sont également exposés dans le rapport. Le paysage concurrentiel a également été examiné en détail afin de clarifier le paysage concurrentiel.

Ce rapport divulgue également la recherche basée sur des méthodologies qui définissent l'analyse des tendances des prix des entreprises cibles, la collecte de données, les statistiques, les concurrents cibles, l'import-export, les informations et les enregistrements des années précédentes basés sur les ventes du marché. De plus, tous les facteurs importants qui influencent le marché, tels que le secteur des petites ou moyennes entreprises, les indicateurs macro-économiques, l'analyse de la chaîne de valeur et la dynamique de la demande, avec tous les principaux acteurs commerciaux, ont été expliqués en détail. Cette analyse est sujette à modification si les principaux acteurs et l'analyse réalisable de la dynamique du marché changent.