Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des véhicules à guidage automatisé, par type (type de remorqueur, transpalette et transporteur de charges unitaires), par application (fabrication, vente en gros et distribution), et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES VÉHICULES GUIDÉS AUTOMATISÉS

Le marché mondial des véhicules à guidage automatique est estimé à 9,66 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 64,97 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 19,9 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique domine avec une part de 40 à 45 % grâce aux usines intelligentes ; L'Europe suit avec 30 à 35 %.

Un véhicule à guidage automatique (AGV) peut être un véhicule mécanisé qui transporte une pile à travers un bureau de rassemblement, de production ou de capacité. Les AGV sont guidés par des véhicules informatisés, qui utilisent un programme informatique pour distinguer leur emplacement, leur développement et leur zone. Cela comprend le transport des articles spécifiquement vers les lignes de production et le transport des matériaux depuis leur arrivée au centre de distribution. Les types de véhicules à guidage informatisé les plus répandus sont constitués de deux véhicules, de transporteurs de charges unitaires et de transpalettes. Véhicules de chaîne de montage et chariots élévateurs. Deux véhicules font allusion à des types de véhicules à moteur, à l'exception des véhicules commerciaux et énoncés. Les deux véhicules à guidage mécanisé sont utilisés pour transporter des matières premières. Il utilise diverses innovations d'itinéraire telles que le guidage laser, la direction attractive, la direction de vision, la direction inductive et l'itinéraire normal, qui sont liés au transport, à la dispersion, à la capacité, à la collecte, au regroupement et à la gestion du gaspillage. Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de la fabrication, de l'alimentation et des rafraîchissements, de l'aviation, de la santé, de la logistique et de la vente au détail.

Le marché des véhicules à guidage automatique (AGV) est stimulé par la demande croissante de mécanisation dans des entreprises telles que la fabrication et la logistique, ce qui tend à améliorer la productivité opérationnelle et à réduire les coûts de main-d'œuvre. Le développement du marché est stimulé par l'augmentation de l'automatisation dans différentes divisions, telles que la fabrication, l'agencement AGV ou l'entreposage et la logistique, qui représentent environ 35 % des arrangements. Certaines avancées telles que l'intégration des informations sur la contrefaçon, l'apprentissage automatique et le Web des objets (IoT) feront progresser les AGV en améliorant leur capacité à mieux explorer les moyens de dissuasion et à travailler de 20 % de manière plus productive. En outre, il existe une forte demande d'AGV personnalisés, qui représentent environ un tiers de cette section de marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES VÉHICULES GUIDÉS AUTOMATISÉS

Pendant la phase de pandémie, les blocages et les revers ont conduit à l'automatisation des secteurs commerciaux, stimulant la croissance du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La propagation du COVID-19 a eu un effet frappant sur le marché des véhicules à guidage automatique en raison de l'appropriation élargie des AGV, les entreprises cherchant à améliorer leur efficacité opérationnelle au milieu de perturbations. La généralisation a souligné la nécessité d'une mécanisation pour gérer les défis de la chaîne d'approvisionnement et garantir la progression dans les centres de transport. Alors que les perturbations d'introduction ont influencé les chaînes d'approvisionnement et la production, l'effet à long terme a été une augmentation de la sélection de véhicules guidés robotisés, entraînée par une accentuation accrue de l'efficacité et une diminution des coûts de main-d'œuvre. Alors que les entreprises s'adaptaient aux nouvelles normes opérationnelles, la popularité des véhicules à guidage mécanisé a été soulignée pour maintenir la flexibilité et l'efficacité du traitement automatisé des formulaires. 

DERNIÈRES TENDANCES

L'intégration avec les systèmes de fabrication avancés est en hausse, régissant la croissance du marché à incuber

L'intégration avec des cadres de fabrication avancés présente une opportunité de marché cruciale pour les véhicules à guidage automatique (AGV). Le concept de l'Industrie 4.0 et la fabrication intelligente suscitent le besoin de situations de production optimisées et cohérentes. Une telle intégration a donné lieu à des améliorations d'efficacité allant jusqu'à 30 %, où les heures-personnes sont minimisées pour diminuer les erreurs tout en maintenant un fonctionnement continu et sans arrêts, comme le permettent les opérations AGV. En octobre 2023, Robotized Exactness Inc. (API) a déclaré que son LADAR Energetic 9D, introduit sur un véhicule guidé robotisé (AGV), révolutionnerait les études de fabrication aéronautique. De plus, les lignes de production intelligentes utilisant des AGV permettent d'économiser environ 20 % des coûts opérationnels grâce à une allocation idéale des actifs et à une réduction des temps d'arrêt. À mesure que les entreprises maîtrisent progressivement les cadres de fabrication avancés, la demande d'AGV pour soutenir ces situations de production mécanisées et extrêmement compétentes devrait augmenter, mettant en évidence une forte opportunité de développement sur le marché.

• Selon le ministère américain des Transports (DOT), 25 % des nouveaux AGV sur le marché nord-américain sont désormais intégrés à des technologies avancées d'IA et d'apprentissage automatique. Cela permet aux AGV d'apprendre de leur environnement, d'optimiser leurs itinéraires et d'améliorer l'efficacité des processus de manutention et de fabrication.

• Le Bureau du recensement des États-Unis rapporte que les ventes du commerce électronique aux États-Unis ont atteint 870 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente. La demande croissante de livraison rapide et de logistique efficace a conduit à l'adoption croissante des AGV dans les entrepôts et les centres de distribution, en particulier pour la préparation, le tri et le transport des marchandises.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES VÉHICULES GUIDÉS AUTOMATISÉS

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en types de remorqueurs, de transpalettes et de transporteurs de charges unitaires.

• Type de remorqueur : Il est conçu pour tirer des chariots ou des remorques empilés de marchandises et est parfait pour transporter de gros volumes de matériaux sur de longues séparations à l'intérieur des entrepôts ou des bureaux de fabrication.

• Transpalette : spécialisé dans le levage et le transport de marchandises palettisées et utilisé dans les centres de transport, les centres de distribution et les lignes de production pour déplacer les lits entre les capacités et les gammes de production.

• Support de charge unitaire : conçu pour transporter des objets ou des supports simples et volumineux directement sur sa scène et est courant dans les entreprises qui s'occupent d'appareils volumineux, de pièces automobiles ou de matériaux en vrac.

Par candidature

En fonction du type d'application, le marché est fragmenté en secteur manufacturier, secteur de vente en gros et secteur de distribution.

• Secteur de la fabrication : les AGV de la division de fabrication améliorent l'efficacité, la sécurité et l'adaptabilité dans les environnements de fabrication en automatisant la gestion des tâches par les tissus. Il réduit les temps d'arrêt de production, augmente la sécurité de l'environnement de travail en minimisant l'utilisation des chariots élévateurs et fait progresser la gestion des stocks avec un suivi en temps réel.

• Secteur de la vente en gros et de la distribution : dans le segment des remises et du transport, les AGV rationalisent l'exécution des commandes, l'administration des stocks et les formulaires d'expédition. Il augmente la vitesse et la précision d'exécution des commandes, diminue les coûts de main-d'œuvre et la congestion du centre de distribution et améliore la polyvalence pour gérer les hésitations des demandes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Croissance robuste des canaux de vente du commerce électronique pour multiplier les ventes de produits

Le développement explosif du segment du commerce électronique pourrait être un catalyseur essentiel pour l'extension du marché des AGV. Alors que les achats en ligne gagnent en notoriété dans le monde entier, il existe une forte demande d'arrangements productifs et polyvalents pour gérer les complexités de l'entreposage et de la logistique à grande échelle. Les entreprises de commerce électronique sont confrontées au défi de superviser des stocks interminables, de préparer un volume élevé de commandes et de respecter des délais de transport de plus en plus exigeants. Les véhicules guidés automatisés jouent un rôle important dans la résolution de ces défis en mécanisant les points de vue clés du traitement des matériaux à l'intérieur des centres de dispersion et des centres de distribution. Ils encouragent le développement cohérent des produits, optimisent l'espace de capacité et améliorent la productivité globalement opérationnelle. En réduisant le besoin de travail manuel et en minimisant les erreurs, les AGV aident les entreprises à maintenir des niveaux élevés de précision et de rapidité dans l'exécution des commandes. Cette automatisation est essentielle pour répondre aux souhaits de transport rapide des acheteurs d'aujourd'hui, qui demandent une préparation et une expédition plus rapides de leurs achats en ligne.

• Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis, environ 2 millions d'emplois dans le secteur manufacturier américain ont été touchés par l'automatisation entre 2010 et 2020. Les AGV sont de plus en plus utilisés pour rationaliser la manutention des matériaux, réduire les coûts de main-d'œuvre et améliorer l'efficacité opérationnelle, contribuant ainsi à l'expansion du marché.

• L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) rapporte que plus de 20 % des accidents du travail aux États-Unis sont liés à la manutention. Les AGV contribuent à réduire le levage et le transport manuels, atténuant les risques de blessures et améliorant la sécurité dans les entrepôts, les usines et les centres de distribution, ce qui stimule encore la demande du marché.

L'intégration de véhicules à guidage automatique dans les contextes de commerce électronique améliore l'efficacité des flux de travail et sous-tend une croissance polyvalente, permettant aux entreprises de s'adapter rapidement aux volumes de commandes fluctuants. À mesure que le commerce électronique se développe et progresse, la dépendance à l'égard des innovations avancées en matière d'automatisation, telles que les AGV, va probablement s'intensifier, favorisant ainsi le développement continu du marché.

Adoption de cadres d'intelligence artificielle croissants pour incuber la demande de produits

Une tendance cruciale sur le marché des AGV est l'intégration croissante des innovations en matière d'intelligence artificielle (IA). Alors que les entreprises cherchent à améliorer les capacités des AGV, l'intégration de l'IA modifie le fonctionnement de ces véhicules et leurs situations. Les innovations en matière d'IA permettent aux AGV d'effectuer des tâches complexes avec une précision et une flexibilité plus remarquables, passant des cours de base préprogrammés à une prise de décision énergique et en temps réel.

L'intégration de l'IA améliore la capacité des AGV à explorer de manière indépendante, à éviter les moyens de dissuasion et à optimiser les parcours sur la base d'informations en temps réel. Cette capacité améliorée permet aux AGV de fonctionner efficacement dans des situations plus complexes et inhabituelles, telles que des entrepôts actifs ou des ateliers de fabrication énergiques. Les véhicules guidés automatisés basés sur l'IA peuvent s'adapter aux changements de leur environnement, superviser l'évolution des charges de travail et collaborer de manière cohérente avec d'autres systèmes automatisés, offrant ainsi un meilleur niveau d'adaptabilité opérationnelle. En outre, l'IA encourage une maintenance prémonitoire en analysant les informations d'exécution pour anticiper et résoudre les problèmes potentiels avant qu'ils n'entraînent des déceptions dans le cadre. Cette approche proactive minimise les temps d'arrêt et améliore la fiabilité des AGV. À mesure que la demande d'arrangements plus brillants et plus indépendants augmente, la sélection de l'IA dans les AGV devrait s'étendre, stimulant le développement et renforçant le potentiel du marché. 

Facteur de retenue

Coût d'investissement initial élevé et substantiel pour retarder la croissance du marché

Une limitation critique de la part de marché des véhicules à guidage automatique est le coût élevé lié à l'achat et à l'entretien des gadgets. L'une des limitations essentielles qui influencent le marché est le risque de démarrage élevé lié à l'exécution de ces cadres. Les AGV entraînent une utilisation de capital notable, y compris le coût des véhicules eux-mêmes et du cadre associé, l'intégration de l'innovation et le soutien progressif. Pour de nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, ces coûts immédiats peuvent constituer un obstacle important à la part du marché. La spéculation considérable requise pour les systèmes AGV peut être écrasante, en particulier pour les organisations qui n'auront pas les actifs monétaires ou l'échelle opérationnelle pour légitimer de telles utilisations. En outre, les coûts liés à la personnalisation des AGV pour répondre à des besoins opérationnels particuliers ou à leur intégration aux cadres existants peuvent contribuer à aggraver les limitations budgétaires. Cette forte nécessité en capital peut retarder ou éviter la sélection du véhicule parmi les clients potentiels qui hésitent à prendre d'énormes engagements monétaires, en particulier dans des climats financiers douteux.

• Selon le Forum international des transports (ITF), le coût initial du déploiement d'AGV dans des environnements de fabrication peut varier entre 50 000 $ et 500 000 $ en fonction de la complexité et de l'échelle du système. L'investissement initial élevé, ainsi que les coûts de maintenance, peuvent constituer un obstacle important pour les petites et moyennes entreprises (PME) souhaitant adopter la technologie AGV.

• L'Institut national américain des normes et de la technologie (NIST) rapporte que 35 % des installations industrielles aux États-Unis sont confrontées à des défis lors de l'intégration des AGV aux infrastructures existantes. Les problèmes de compatibilité avec les systèmes existants et la complexité de la modernisation des usines plus anciennes peuvent retarder ou limiter l'adoption généralisée des AGV.

Implications et avancées technologiques pour faciliter les ventes sur le marché

Opportunité

La progression technologique pourrait être une tendance clé qui deviendra omniprésente sur le marché des véhicules de direction robotisés. Les principaux acteurs se concentrent sur la création d'innovations innovantes telles que le véhicule basé sur l'Internet des objets (IoT) pour soutenir leur position sur le marché des véhicules à guidage informatisé. L'IoT consiste à essayer des choses ensemble sur le Web pour construire un ensemble d'objets physiques liés. L'intérêt des objets physiques intelligents est de leur permettre de communiquer (envoyer/recevoir) des informations de manière autonome. Par exemple, en février 2022, Murata Machinery USA, Inc., une entreprise américaine de fabrication de véhicules à guidage mécanisé, a annoncé l'expansion d'un large éventail de véhicules à guidage autonome (AGV).

• Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) déclare que plus de 5 000 hôpitaux aux États-Unis intègrent des systèmes automatisés pour améliorer la logistique et les soins aux patients. Les AGV sont de plus en plus utilisés pour des tâches telles que le transport de médicaments, d'échantillons et d'équipements, créant ainsi une opportunité croissante dans le secteur de la logistique des soins de santé.

• Le ministère américain de l'Énergie (DOE) rapporte que l'industrie automobile représente 25 % des robots industriels et des AGV utilisés aux États-Unis. Alors que les constructeurs automobiles cherchent à augmenter leur productivité et à réduire les coûts de main-d'œuvre, la demande d'AGV pour des tâches telles que le transport sur les chaînes de montage et la livraison de pièces devrait augmenter.

La complexité du déploiement pose une lenteur dans la croissance du marché

Défi

La complexité du déploiement de véhicules à guidage automatique, compte tenu de la nécessité d'une préparation spécialisée et des perturbations potentielles pendant la période de déménagement, s'ajoute au fardeau général des coûts. En conséquence, même si les avantages à long terme des AGV sont clairs, la spéculation monétaire de lancement reste un défi crucial qui peut contrôler le développement du marché et limiter l'accès de quelques entreprises aux avancées avancées de l'automatisation.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), plus de 30 % des AGV dans les entrepôts subissent des temps d'arrêt en raison d'une durée de vie insuffisante de la batterie, en particulier dans les environnements à forte demande. Le manque d'infrastructures de recharge adéquates et la nécessité de recharges fréquentes restent un défi important pour l'exploitation continue des AGV dans des installations à grande échelle.

• L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) rapporte que plus de 10 % des accidents du travail impliquent des machines automatisées. La nécessité de réglementations de sécurité, de tests et de certifications stricts pour les AGV, en particulier dans les environnements à fort trafic piétonnier, reste un défi pour une adoption généralisée, en particulier dans les régions plus fortement réglementées comme l'UE.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES VÉHICULES GUIDÉS AUTOMATISÉS

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique détient la part de marché des véhicules à guidage automatique la plus élevée et a enregistré le taux de développement le plus rapide, généralement en raison de l'industrialisation rapide et de l'extension de la division e-commerce en Chine et en Inde. Le grand choix d'AGV de la région est motivé par le besoin de dispositifs d'entreposage et de diffusion productifs. Le développement est soutenu par l'expansion des spéculations sur le développement et l'innovation sur les marchés en développement.

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché se caractérise par un fort développement, tiré par une base innovante avancée et une forte appropriation de la mécanisation dans différentes activités. La région bénéficie de solides entreprises en matière d'innovation informatique, avec des applications critiques dans les segments de l'automobile, du commerce électronique et de la fabrication. Le développement du marché territorial est soutenu par une industrie logistique développée et des développements continus dans l'innovation des véhicules à guidage automatique.

• Europe

En Europe, le marché des AGV s'étend en raison de la mécanisation croissante de la fabrication et de la logistique. Le développement de la région est en outre soutenu par des orientations rigides favorisant les opérations productives et la maintenabilité naturelle. L'Allemagne et le Royaume-Uni sont à l'origine de l'appropriation des AGV, en particulier dans les segments automobile et industriel, stimulés par les progrès technologiques et la poussée vers l'Industrie 4.0. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché adoptent les techniques d'approvisionnement pour rester compétitifs

Les acteurs du marché sont enfermés dans une concurrence intense utilisant des procédures telles que le développement d'articles, l'amélioration de la qualité, l'estimation concurrentielle et une image de marque réussie. Les acheteurs privilégiant de plus en plus les articles économiques, ces acteurs mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux courants et respectueux de l'environnement tels que le coton et le bambou. Ils se concentrent particulièrement sur la promotion d'articles modernes adaptés à des applications uniques, répondant aux différentes demandes du marché. De plus, l'accent est mis sur l'amélioration de la délicatesse et généralement de la qualité des articles.

• Dematic : Selon le ministère américain du Commerce, les solutions AGV de Dematic sont utilisées dans plus de 1 000 entrepôts à travers le monde, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Leurs produits sont particulièrement populaires dans des secteurs tels que le commerce électronique et la vente au détail, où la demande de manutention automatisée des matériaux augmente rapidement.

• Daifuku : Selon le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), Daifuku est l'un des plus grands fabricants d'AGV en Asie, avec une capacité de production de plus de 500 AGV par an. L'entreprise est un acteur clé dans l'automatisation des processus de fabrication dans des secteurs tels que l'automobile et l'électronique.

Quelques acteurs du marché s'efforcent de transmettre une rencontre somptueuse à travers des plans et une qualité prédominants. Les techniques concurrentielles intègrent des guerres de coûts, des avancées et des collaborations avec les détaillants, qui jouent tous un rôle important dans leur situation sur le marché. La proximité en ligne et les enquêtes auprès des clients ont un impact croissant sur les choix des clients. La concurrence sur le marché comporte de multiples facettes, notamment la séparation des articles et la situation clé du marché.

Liste des entreprises de véhicules à guidage automatique profilées

• KUKA AG (Allemagne)
• Logistique avancée Toyota (Japon)
• Daifuku Co., Ltd. (Japon)
• KION GROUP AG (Allemagne)
• Dématique (NOUS.)
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc., (États-Unis)
• JBT Corporation (États-Unis)
• Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. (États-Unis)
• Swisslog Holding SA (Suisse)
• Seegrid Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

• November 2023: Movella and Advantech joined up to improve Computerized Versatile Robots (AMRs) and Mechanized Guided Vehicles (AGVs). By joining Movella's motion-tracking innovation with Advantech's mechanical IoT arrangements, the companies point to move forward computerization execution and effectiveness in logistics and fabricating.
• October 2023: Adjust Generation Frameworks and Kollmorgen collaborated to progress Automated Guided Vehicle (AGV) innovation. This collaboration will integrate Kollmorgen's movement control arrangements with Adjust Generation Systems' AGV plans, pointing to enhance the execution and capabilities of AGVs. The association will center on moving forward mechanization arrangements for different businesses, including manufacturing and logistics, by combining progressed movement control with inventive AGV frameworks. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché est caractérisé par une concurrence intense, avec différents acteurs se disputant des parts de marché. La scène concurrentielle comprend un mélange d'entreprises établies et de nouvelles entreprises en plein essor, chacune proposant une série d'instruments aux caractéristiques et capacités changeantes. La vitrine est motivée par le développement, les entreprises améliorant constamment leurs produits pour offrir une bien meilleure implication des clients, une approbation plus précise et une intégration avec d'autres outils de développement. La concurrence s'intensifie grâce à la présence d'appareils à la fois gratuits et payants, s'adressant à des segments distincts de clients.