Taille du marché automatisé de la machine à dire (ATM), part, croissance et analyse de l'industrie, par type (ATM sur site, ATM hors site) par application (banque, commerce de détail) et idées régionales et prévisions jusqu'en 2033

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Aperçu du marché automatisé de la machine à dire (ATM)

Le marché mondial de la machine à tueurs automatisés (ATM) est prêt pour une croissance significative, à partir de 2,96 milliards USD en 2024, passant à 2,92 milliards USD en 2025 et prévoyant une atteinte à 2,61 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de -1,43% de 2025 à 2033.

La machine à dire automatisée (ATM) est également connue sous le nom de terminal bancaire non percuté et la demande de telles machines devrait augmenter à l'avenir en raison du besoin croissant de banque et d'accès pratique aux installations bancaires. Les distributeurs automatiques de billets mobiles sont accessibles au public à tout moment et peuvent décharger des services tels que les retraits, le dépôt, le transfert de fonds et le chèque de solde des comptes, ce qui le rend central à la fois dans les pays développés et en développement. Cela a conduit à la croissance du marché en raison de l'avancement de la technologie, comme l'utilisation des empreintes digitales de la numérisation, ce qui rend les transactions sans contact pour rendre l'utilisateur plus sécurisé. De plus, l'expansion des emplacements des distributeurs automatiques de billets au-delà des locaux bancaires tels que dans le magasin de détail et dans les terminaux les rend facilement accessibles. Comme indiqué par l'étude de marché de base, la valeur du marché mondial des guichets automatiques devrait être d'environ 30 milliards USD d'ici la fin de 2035 et a estimé à 6,5% entre 2025 et 2035. Cette croissance est en outre soutenue par l'augmentation de l'utilisation des distributeurs automatiques de billets intelligents qui offrent plus que retiré de services de trésorerie. Il est intéressant de noter qu'avec une popularité croissante des services bancaires basés sur les applications, les distributeurs automatiques de billets continuent de faire partie intégrante du système bancaire, en particulier dans les domaines où la connexion Internet est limitée. Les banques et autres institutions connexes utilisent des ressources disponibles pour améliorer les fonctionnalités des distributeurs automatiques de billets pour répondre à différents besoins au besoin. De plus, l'apparition de distributeurs automatiques de billets blancs destinés par des entités autres que les banques est un autre facteur qui affecte la diversification du marché. De plus en plus émergeant comme une solution de base dans le secteur bancaire en transition, les distributeurs automatiques de billets sont prêts à fournir un croisement entre la banque pratique avec un élément de services virtuels ciblant un large pool de consommateurs.

Impact Covid-19

Marché automatisé de la machine à dire (ATM)A eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de Covid-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

Le verrouillage, les mesures de distanciation sociale et d'autres mesures restrictives de ce type ont eu un impact très négatif sur la part de marché ATM, car de nombreuses personnes sont désormais obligées de rester à l'intérieur dans le but de limiter la propagation de Covid-19. La peur de la transmission du virus a eu un impact négatif sur l'utilisation de la trésorerie en tant que consommateur et les entreprises se sont tournées vers les paiements sans contact et numériques. Ce changement de comportement a entraîné une baisse du nombre de transactions ATM effectuées et une coupe dans les nouvelles machines installées. De plus, la perturbation des chaînes d'approvisionnement a conduit à la fabrication et à la maintenance retardés des systèmes matériels ATM pour l'installation ainsi que des améliorations des opérations. Cela a perturbé l'offre de trésorerie et le mouvement pour que les institutions financières puissent desservir les distributeurs automatiques de billets en raison de restrictions de mouvement et de main-d'œuvre moindre. Comme indiqué par ATM Marketplace, l'effet de la pandémie mondiale a conduit à la fermeture partielle des succursales bancaires ainsi qu'à la réduction des transactions ATM en général et, par conséquent, a influencé le marché négativement. Deuxièmement, les fluctuations de l'économie mondiale ont affecté les indicateurs financiers et de nombreuses banques ne pouvaient pas allouer des fonds pour l'expansion des réseaux ATM, certains projets étant suspendus ou annulés. Il a également été identifié que la demande de banques numériques a augmenté encore plus fortement, tandis que la croissance du marché ATM a progressivement ralenti, ce qui prouve la nécessité de s'adapter aux nouvelles tendances des préférences des consommateurs et l'augmentation de la durabilité des systèmes ATM pour les défis futurs.

Dernière tendance

Intégration des technologies avancéesMotive la croissance du marché

L'une des tendances notables du marché des ATM est l'utilisation de technologies innovantes pour améliorer les performances et l'innovation. Les banques et autres organisations financières ont commencé à utiliser des distributeurs automatiques de billets intelligents qui utilisent des installations telles que l'identification biométrique, les écrans tactiles sans contact et le support vidéo en direct. Ils ont tous pour objectif d'améliorer la sécurité, de minimiser le toucher des mains et de donner des expériences plus individualisées. Par exemple, grâce à la mise en œuvre de la reconnaissance faciale et du numérisation des empreintes digitales, la fraude associée au système est réduite conduisant à la sécurité. L'adoption des applications mobiles et des codes QR pour introduire un paiement sans contact répond également aux besoins et aux demandes des acheteurs de nouvelle génération et soucieux de la santé. En outre, le support vidéo immédiat fournit aux utilisateurs des liens vers les spécialistes de la banque pour exécuter des opérations plus compliquées et améliorer le service. Actuellement, les informations recueillies à partir du logiciel KAL ATM ont montré que les distributeurs automatiques de billets deviennent des machines multifonctionnelles qui distribuent des espèces, effectue d'autres services tels que les paiements de factures, l'ouverture des comptes et l'application des prêts en installation, entre autres. Cela fait que les distributeurs automatiques de billets agissent comme des installations bancaires d'arrêt, en particulier dans les endroits où il y a peu de succursales. L'utilisation accrue de ces technologies dans l'industrie s'explique par le changement de demande des consommateurs, ainsi que la nécessité de s'adapter aux besoins des clients en termes de services de services bancaires plus efficaces, sûrs et pratiques.

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Segmentation du marché de la machine à dire automatisé (ATM)

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en ATM sur site, ATM hors site

• ATM sur place: Ce sont des stations installées dans les salles bancaires et offrent des services bancaires dans tous les domaines, y compris les transactions en espèces telles que le retrait, le dépôt et la vérification du solde, entre autres. Il offre des services bancaires pratiques des clients pendant les heures de travail normales et même après leur fermeture des affaires. La sécurité est souvent meilleure car ils sont situés dans des paramètres contrôlés par les banques.

• ATM hors site: Ils sont attachés aux murs dans des zones stratégiques comme les centres commerciaux, les aéroports ou les supermarchés et offrent des fonctions simples comme le retrait de l'argent et la vérification du solde du compte. Ils améliorent les services bancaires où la création de succursales et de sous-succursales n'est pas facilement possible. Cependant, ils peuvent facturer des frais de transaction plus élevés que le guichet automatique sur place et ils peuvent ne pas offrir les mêmes fonctionnalités.

Par demande

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en banque

• ATM bancaire: Ce sont les distributeurs automatiques de billets qui sont directement détenus et gérés par les institutions de nature financière comme les banques et qui font directement partie de la marque, ces distributeurs automatiques de billets fournissent des installations de transactions complètes ininterrompues aux détenteurs de compte impliquant les opérations comme le transfert de fonds, les paiements de facture, etc.

• ATM de vente au détail: Common dans les points de vente au détail, ce sont généralement des distributeurs automatiques de billets appartenant à des marchands et dirigés par un entrepreneur indépendant. Ils comprennent principalement des services de retrait en espèces et peuvent inclure d'autres frais. Cela donne au consommateur la commodité de pouvoir effectuer des achats de manière pratique lorsqu'ils sont dans les magasins.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

Les initiatives d'inclusion financière renforcent le marché

Les banques et les gouvernements se concentrent sur la politique d'inclusion financière, qui vise à étendre les installations bancaires à la grande population encore non desservie ou sous-servante. La croissance des distributeurs automatiques de billets est utilisée dans cette entreprise car ils peuvent fournir des services de banque de succursale dans des domaines où il peut ne pas être financièrement viable d'ouvrir une succursale physique. La fourniture de distributeurs automatiques de billets dans ces domaines permet aux gens de mener des activités cruciales qui incluent les retraits ainsi que les dépôts entre autres dans le confort de leur maison ou même leur lieu de travail sans avoir à couvrir de longues distances. Ces économies le FORA et le renforce empiriquement les communautés en leur permettant de participer au système financier formel. De plus, avoir des distributeurs automatiques de billets multilingues et faciles à utiliser aide à différentes démos de la société utilisent la technologie. En raison de l'accent croissant sur les finances, le marché des distributeurs automatiques de billets devrait augmenter à l'avenir.

Avancées technologiquesDévelopper le marché

Ces dernières années, il y a eu des innovations dans les systèmes ATM sous l'aspect de la sécurité et des opérations des machines. L'utilisation de l'empreinte digitale et de la biométrie faciale réduit le taux de fraude comme moyen d'améliorer la sécurité. En outre, les distributeurs automatiques de billets innovants qui permettent aux opérations bancaires de base telles que les paiements de factures, les recharges mobiles et les chèques de compte et les équilibres les réinventent dans les terminaux bancaires polyvalents. L'achat sans contact avec le code NFC et QR fournit la livraison de l'achat en ligne du produit avec le niveau approprié de paiement sans contact dont le client a besoin dans le climat actuel. De plus, les améliorations des logiciels facilitent les contrôles constants et la maintenance anticipée de l'équipement augmentant ainsi la disponibilité des distributeurs automatiques de billets et la rentabilité. Ces développements technologiques ne répondent pas seulement aux changements de la demande des clients, mais permettent également aux institutions financières d'élargir le portefeuille de services à une manière bon marché et efficace pour stimuler le marché.

Facteur d'interdiction

Se déplacer vers les paiements numériques potentiellementEntraver la croissance du marché

Une autre menace pour le marché ATM est la vague lancée de nouveaux systèmes de paiement, y compris les paiements sans contact, les paiements mobiles et les services bancaires par Internet. La société se déplace vers des paiements sans espèces en raison de certains avantages tels que la commodité, l'efficacité et les progrès de la plate-forme numérique. Cette tendance réduit le nombre d'occasions sur lesquelles les gens sont susceptibles de retirer de l'argent, donc moins d'utilisation des distributeurs automatiques de billets. D'ailleurs, les coûts qui sont encourus dans le maintien et l'exploitation des guichets automatiques peuvent ne pas être justifiés à l'avenir pour les institutions si des volumes de transactions continuent de réduire. Il pourrait y avoir certains facteurs qui peuvent affecter négativement la croissance du marché ATM de la manière suivante: il y a une diminution de l'utilisation des distributeurs automatiques de billets physiques dans les zones, où les gens ont une connexion nette élevée et une compréhension des services Internet. Avec les progrès actuels du système de paiement, les fournisseurs de guichets automatiques ne peuvent pas se permettre de s'asseoir sans l'incorporation ou l'adoption de solutions supplémentaires.

Opportunité

Extension sur les marchés émergentsCréer une opportunité pour le produit sur le marché

Les opportunités de marché ATM les plus prometteuses existent dans les économies émergentes en raison de leur adoption relativement faible des distributeurs automatiques de billets ainsi que de la demande croissante d'inclusion financière. En Asie, en Afrique et en pays d'Amérique latine, la fourniture de distributeurs automatiques de billets signifie un accès correspondant à des services financiers. Les banques et les gouvernements mettent leur argent dans diverses infrastructures qui alimenteraient la croissance et le développement économiques et ATM offre un outil moins cher et pratique dans l'expansion des services bancaires. Les distributeurs automatiques de billets mobiles / solaires aident à résoudre les problèmes associés à l'électricité et au réseau dans les zones rurales. De plus, les dispositions coopératives pour les atms peuvent également aider à développer les relations et la satisfaction de la communauté. L'industrie ATM sur ces marchés se développe toujours rapidement et l'absence de point de saturation suggère que le marché se développera à l'avenir, ouvrant ainsi de bonnes opportunités commerciales pour les acteurs de l'industrie.

Défi

Préoccupations de sécurité et prévention de la fraudePourrait être un défi potentiel pour les consommateurs

La sécurité a été quelque chose qui constitue toujours une menace appréciée dans l'industrie ATM à partir des attaques entretentes à ces formes avancées de cyber fraude. Au cours des dernières années, les dispositifs d'écrémage, le clonage des cartes et les attaques de logiciels malveillants affectent négativement les données des utilisateurs et diminuent leur foi dans les services ATM. Cela signifie que la prise de dépôts et d'autres fournisseurs de services financiers au Canada doivent aujourd'hui prendre en compte les niveaux élevés d'investissement dans les technologies de sécurité, le chiffrement, les systèmes de surveillance et le suivi en temps réel entre autres contre-mesures. Il est tout aussi important de présenter aux personnes les pratiques sûres en ce qui concerne l'utilisation de l'ATM, comme éviter de placer la carte dans une enveloppe pour empêcher l'accès tiers. Les menaces dans le cyberespace étant de nature dynamique appellent donc les progrès et la consultation entre toutes les parties prenantes qui cherchent à la protéger. L'incapacité à gérer ces tracas peut entraîner une perte de revenus, portant le poids d'une image meurtrie ou des amendes potentielles qui ralentissent le progrès du marché.

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Automatisation des informations sur le marché de la machine à dire (ATM)

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, en particulier le marché ATM des États-Unis, domine cela, principalement parce qu'elle a un système bancaire bien développé et que les consommateurs dépendent toujours en grande partie des transactions en espèces, même avec la numérisation progressive. Les États-Unis mènent la région dans le nombre d'installations ATM installées dans les banques, les dépanneurs et autres lieux publics. Cet article explore l'utilité des distributeurs automatiques de billets intelligents mettant en vedette l'identification biométrique, la banque sans contact et les banques de vidéos dans des organisations financières en Amérique du Nord. La nécessité d'incorporer plus de fonctionnalités de sécurité et de fournir des services et des solutions plus pratiques est la force motrice qui maintient le développement et l'adoption. Il est également bénéfique pour le développement de nouvelles technologies et de la chaîne d'approvisionnement en raison de la concentration élevée de fabricants ATM et de fournisseurs de technologies. Bien que l'utilisation de la technologie devienne de plus en plus à l'ordre de la journée en matière de banque, les distributeurs automatiques de billets jouent un rôle important de servir les clients dans les zones rurales et ceux qui ne peuvent pas se permettre d'autres moyens contemporains de faire des transactions. Grâce aux nouveaux développements dans l'IA, l'IoT et le Cloud, l'Amérique du Nord devrait dominer le marché ATM et transformer ces machines bancaires en kiosques fonctionnels en libre-service.

• Europe

Cet article vise à comprendre les raisons pour lesquelles le marché européen joue un rôle important dans le marché mondial des ATM étant donné l'infrastructure bancaire avancée de la région, l'accent mis sur les mesures de conformité et la préoccupation croissante de la sécurité dans les distributeurs de bilan. Plusieurs pays se déplacent vers le déploiement et l'innovation ATM, en particulier les pays européens tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France où la plupart des banques se sont tournées vers la possession de machines de haute technologie qui peuvent effectuer des opérations bancaires complètes en plus de la distribution de devises. Le marché européen se consolide également, bien que certains des réseaux Big ATM soient entièrement détenus ou exploités par des sociétés de manipulation d'argent comme Euronet et Note Machine. Les appels de la Banque centrale européenne pour aider à distribuer le consommateur de l'émetteur et à garantir l'accès à la trésorerie pour la population et dans les régions lointaines ou sous-bancaires fournissent une demande continue. Sur la même note, la commodité d'utiliser des distributeurs automatiques de billets dans les secteurs de la vente au détail bénéficie d'un nouvel avantage pour son adoption. Il offre des retraits sans contact et le recyclage des distributeurs de trésorerie change le marché des guichets automatiques européens et fait de la région l'une des forces clés de la modernisation et du guichet automatique durable.

• Asie

Quant au marché ATM actuel dans la région Asie-Pacifique, il augmente en raison du nombre croissant de personnes incluses financièrement, de l'augmentation de la classe moyenne et du nombre de population bancolée. La Chine, l'Inde et le Japon sont les principaux marchés ATM avec le soutien des gouvernements et la montée dans les villes de niveau I et II ainsi que les zones rurales. Alors que l'Inde reste attachée à l'élaboration de solutions et de services bancaires numériques, elle continue de conserver l'engagement sur les installations en béton des magasins bancaires physiques, y compris les machines de conteste automatisées, en particulier celles qui sont solaires et biométriques dans des endroits ruraux et autres non desservis. D'un autre côté, le Japon et la Corée du Sud mènent dans l'utilisation de distributeurs automatiques de billets avancés qui comportent des services uniques tels que l'échange de devises, entre autres qui sont activés par l'intelligence artificielle. Le marché APAC est également caractérisé par l'acquisition par des acteurs internationaux et des partenariats stratégiques avec les banques locales et d'autres institutions financières. Cependant, avec l'émergence de la banque mobile, de nouveaux distributeurs automatiques de billets hybrides sont mis en œuvre avec des installations à la fois de l'écran tactile et de la compatibilité mobile, ce qui fait de la région un concurrent important dans l'établissement de l'innovation de la nouvelle vague dans ATM.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché automatisé de la machine à dire (ATM) ont des bastions sur le marché mondial en mettant l'accent sur la fourniture de technologies avancées ainsi que des points de service. NCR Corporation of Us est également l'un des principaux fabricants de GAM vendant des solutions bancaires en libre-service et apportant sur le marché des technologies innovantes telles que l'authentification biométrique et les banques de vidéos. Une autre entreprise géante dans le monde est basée aux États-Unis: Diebold Nixdorf est spécialisé dans les systèmes de dépôt intelligents ainsi que les solutions de banque de détail pour les banques internationales et d'autres organisations financières. Hitachi-Omron Terminal Solutions Co. Ltd., basé au Japon, est également un acteur important, en particulier en Asie; Ils offrent des distributeurs automatiques de billets très performants avec des fonctionnalités de recyclage en espèces élevées. En utilisant son équipement pour appuyer sur les marchés naissants, le GRG Banking Equipment Co., Ltd. de Chine propose des solutions moins chères et efficaces. Vortex Engineering Company est une société mondiale basée sur l'informatique qui traite des conceptions et des fabricants d'optimistes d'énergie ATM solaires pour les zones rurales. Certains des autres acteurs des services ATM incluent Fujitsu, Triton Systems et Nautilus Hyosung en progressant avec des solutions intelligentes intégrées dans les services et les services de réseau mondiaux offerts.

Liste des meilleures sociétés de machine à tueurs automatisées (ATM)

• GRG Banking (China)
• Triton Systems of Delaware LLC (U.S.)
• Hitachi-Omron Terminal Solutions, Corp. (Japan)
• Diebold Nixdorf (U.S.)

Développement clé de l'industrie

Juin 2024:Vakrangee Limited a annoncé l'acquisition d'une participation de 48,5% dans Vortex Engineering, une société indienne connue pour la fabrication de distributeurs automatiques de billets de faible puissance et d'énergie solaire. L'investissement stratégique vise à améliorer la sensibilisation de Vakrangee dans les régions rurales et sous-bancaires, s'alignant sur la pression du gouvernement indien à l'inclusion financière.

Reporter la couverture

L'industrie ATM reste plutôt pertinente et offre aux clients des solutions efficaces pour le retrait en espèces et les services bancaires dans les conditions du rôle croissant de la numérisation. Ainsi, les distributeurs automatiques de billets passent de la distribution de trésorerie ainsi que des terminaux bancaires dans des dispositifs bancaires autonomes autonomes qui permettent aux clients d'effectuer des dépôts, des paiements de factures, des transferts de fonds et même des banques de vidéos, entre autres. Cela est dû au besoin croissant des consommateurs de disponibilité des services financiers 24h / 24 conduisant à l'extension des services à la région la plus reculée. Il y a une croissance des niveaux ATM en incorporant plus de fonctionnalités telles que la vérification biométrique, les transactions sans carte et l'intégration de l'Internet des objets. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique sont les principales régions de ce domaine qui ont continuellement modifié et élargi leur infrastructure en fonction du marché local. Cependant, certains facteurs peuvent restreindre la croissance et le développement des services bancaires mobiles, notamment les suivants; Cependant, les opportunités qui peuvent être trouvées sont une augmentation de l'ATM au moyen de branches dans les pays en développement et l'adoption de la technologie verte. Plusieurs principaux fournisseurs de l'industrie, notamment NCR Corporation, Diebold Nixdorf et Hitachi-Omron, font progresser le marché grâce à un partenariat et un développement de nouveaux produits. Dans l'ensemble, le marché ATM semble être bien positionné pour l'avenir, car le système bancaire mondial intègre la banque héritée avec les nouveaux développements dans le monde numérique.