Taille, part, croissance et analyse de l’industrie de la sécurité et de la sûreté des guichets automatiques bancaires (DAB), par type (logiciel, service), par application (banques, institutions financières non bancaires) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES guichets automatiques bancaires (ATM) APERÇU

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Le marché mondial de la sécurité et de la sûreté des guichets automatiques bancaires (DAB) est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 23,88 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 46,75 milliards de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 13 % de 2026 à 2035.

Le marché de la sécurité et de la sûreté des guichets automatiques est en croissance parce que les banques et les institutions financières investissent davantage dans la protection des guichets automatiques contre la fraude et le vol. Face aux inquiétudes croissantes concernant les cybermenaces, le vol de cartes et les attaques physiques contre les distributeurs automatiques, les solutions de sécurité sont de plus en plus avancées.  Ce marché comprend des logiciels et des services conçus pour assurer la sécurité des guichets automatiques. Les solutions logicielles aident à détecter la fraude, à surveiller les transactions et à protéger les données des clients. Les services comprennent la maintenance, les mises à niveau de sécurité et les réponses d'urgence aux menaces.  Les banques et les institutions financières sont les plus gros acheteurs de ces solutions de sécurité. Toutefois, les entreprises non bancaires qui exploitent des distributeurs automatiques, comme les prestataires de services de paiement, investissent également dans la sécurité.  Les régions comptant un nombre élevé de distributeurs automatiques, comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, connaissent une forte demande pour une meilleure sécurité. Les pays en développement développent également leurs réseaux ATM, ce qui accroît le besoin de protection.  Les principales entreprises de ce secteur développent des technologies plus intelligentes, comme la reconnaissance des empreintes digitales et la détection des fraudes en temps réel, pour améliorer la sécurité. L'objectif est de rendre les guichets automatiques plus sûrs tout en garantissant un accès facile aux clients. Ce marché en croissance vise à réduire la fraude, à protéger les utilisateurs et à améliorer la sécurité bancaire globale.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

CRISE MONDIALE IMPACTANT SÉCURITÉ ET SÉCURITÉ DES guichets automatiques bancaires (DAB) MARCHÉ

L'industrie des guichets automatiques a eu un effet négatif en raison de la réduction des retraits d'espèces pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a changé la façon dont les gens utilisent les guichets automatiques. Les confinements et les problèmes de santé ont entraîné une diminution des retraits d'espèces, alors que de plus en plus de personnes se sont tournées vers les paiements numériques. Les règles de distanciation sociale et la peur de la transmission du virus ont poussé les clients à éviter tout contact physique avec les distributeurs automatiques, entraînant une baisse de leur utilisation. Au début de la pandémie, de nombreuses personnes ont retiré de grosses sommes d'argent en raison de l'incertitude. Cependant, à mesure que la confiance dans les transactions en ligne s'est accrue, l'utilisation des guichets automatiques a continué de décliner. Les banques et les institutions financières ont réagi en améliorant l'hygiène des distributeurs automatiques et en encourageant les transactions sans contact. Ces changements ont mis en évidence la nécessité pour les banques de s'adapter aux préférences changeantes des clients en équilibrant la disponibilité des espèces avec des options de paiement numérique sécurisées et pratiques pour l'avenir.

DERNIÈRES TENDANCES

Des mesures de sécurité plus intelligentes réduisent la fraude aux guichets automatiques et augmentent la confiance

L'une des principales tendances qui stimulent la croissance est l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour détecter la fraude en temps réel. Les systèmes de sécurité basés sur l'IA peuvent identifier rapidement les activités suspectes, telles que des schémas de transaction inhabituels ou des tentatives de détournement de carte, et alerter les banques avant qu'une fraude ne se produise. Cela réduit les pertes financières et renforce la confiance entre les utilisateurs des guichets automatiques. Face à l'évolution des cybermenaces, les banques investissent davantage dans la sécurité basée sur l'IA pour garder une longueur d'avance sur les criminels. Ces systèmes de sécurité intelligents aident à protéger les données des clients, à empêcher tout accès non autorisé et à garantir des transactions plus sûres, rendant ainsi l'utilisation des guichets automatiques plus sûre et plus fiable pour tous.

• Plus de 470 000 guichets automatiques ont été déployés aux États-Unis en 2023, et 35 % de ces machines ont adopté des systèmes d'authentification biométrique avancés pour réduire la fraude.
• Les incidents d'écrémage de cartes aux distributeurs automatiques ont diminué de 22 % en 2022 grâce à la mise en œuvre de dispositifs anti-écrémage améliorés et d'une surveillance vidéo.

SÉCURITÉ ET SÉCURITÉ DES guichets automatiques bancaires (DAB)SEGMENTATION DU MARCHÉ

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Par type

• Logiciels – Il s'agit d'outils numériques qui permettent de détecter la fraude, de surveiller l'activité des guichets automatiques et de protéger les transactions des clients. Ils incluent des alertes de sécurité, une authentification biométrique et une détection de fraude basée sur l'IA.

• Service – Ceux-ci incluent une maintenance régulière, des mises à niveau de sécurité et des services d'intervention d'urgence pour prévenir les attaques ATM. Les prestataires de services aident également les banques à rester informées des dernières mesures de sécurité.

Par candidature

• Banques – Les banques utilisent ces solutions de sécurité pour protéger leurs guichets automatiques contre la cyberfraude, le vol et les accès non autorisés. Ils investissent massivement dans des systèmes de sécurité avancés pour assurer la sécurité des clients et éviter les pertes financières.

• Institutions financières non bancaires – Il s'agit notamment des opérateurs de guichets automatiques indépendants et des prestataires de services de paiement qui ont besoin de solutions de sécurité pour protéger les distributeurs automatiques de billets. Ils se concentrent sur la réduction des risques de fraude tout en garantissant le bon fonctionnement des guichets automatiques pour les clients.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'expansion des réseaux ATM augmente les risques et stimule les investissements en matière de sécurité dans le monde entier

Le nombre croissant de fraudes liées aux distributeurs automatiques, telles que le vol de cartes, le vol de code PIN et les cyberattaques, est l'une des principales raisons pour lesquelles les banques et les institutions financières investissent dans une meilleure sécurité. Les criminels utilisent une technologie avancée pour pirater les guichets automatiques, ce qui rend les méthodes de sécurité traditionnelles moins efficaces. Pour lutter contre cela, les institutions financières adoptent une détection des fraudes basée sur l'IA, une authentification biométrique (comme la reconnaissance des empreintes digitales et du visage) et des systèmes de surveillance en temps réel. Les attaques physiques, telles que les cambriolages de distributeurs automatiques et les vols d'espèces, se multiplient également, notamment dans les zones reculées. Pour faire face à ces menaces, les banques installent des serrures plus solides, des caméras de surveillance et des systèmes d'alarme. Les gouvernements et les régulateurs financiers appliquent également des directives de sécurité plus strictes, poussant les banques à améliorer la protection de leurs guichets automatiques. À mesure que les paiements numériques se développent, les distributeurs automatiques restent un élément important des services financiers, faisant de la sécurité une priorité absolue. Avec l'évolution des tactiques de fraude, les entreprises développent continuellement de nouvelles solutions pour garder une longueur d'avance, garantissant la confiance des clients et la sécurité des transactions financières.

• Les vols liés aux guichets automatiques impliquant des effractions physiques ont diminué de 18 % entre 2021 et 2023 grâce à l'adoption de enceintes de sécurité renforcées et de technologies anti-taches d'encre.
• Des caméras de surveillance des distributeurs automatiques sont désormais présentes dans 92 % de tous les distributeurs automatiques des principales banques, améliorant ainsi la détection et la dissuasion des délits.

La fraude croissante augmente la demande en matière de sécurité, ce qui conduit à des solutions de protection avancées

De nombreux pays en développement étendent rapidement leurs réseaux bancaires en installant davantage de guichets automatiques pour fournir des services financiers dans les zones rurales et mal desservies. Alors que de plus en plus de personnes ont accès aux services bancaires, la demande de transactions sécurisées aux guichets automatiques augmente. Cependant, les nouveaux guichets automatiques installés dans des sites éloignés sont plus vulnérables à la fraude et aux attaques physiques, ce qui entraîne un besoin accru de solutions de sécurité avancées. Les banques et les institutions financières investissent dans des boîtiers sécurisés pour les guichets automatiques, dans une technologie de surveillance à distance et dans des logiciels antifraude pour protéger ces machines. De plus, l'essor des services bancaires mobiles et des transactions sans numéraire pousse les fournisseurs de distributeurs automatiques à intégrer des fonctionnalités de sécurité compatibles avec les systèmes de paiement numérique. Les gouvernements des économies émergentes promeuvent également l'inclusion financière, en encourageant l'utilisation des distributeurs automatiques pour les services bancaires de base comme les retraits d'espèces, les dépôts et les transferts de fonds. Cette expansion crée un marché croissant pour la sécurité des guichets automatiques, alors que les institutions financières cherchent à équilibrer l'accessibilité avec la nécessité de protéger les clients contre la fraude et le vol.

Facteur de retenue

Les coûts élevés ralentissent les mises à niveau de sécurité, ce qui rend la prévention de la fraude difficile

L'un des principaux obstacles à l'amélioration de la sécurité des guichets automatiques est le coût élevé. Les banques et les sociétés financières doivent investir dans des technologies avancées, telles que les scanners biométriques et la détection des fraudes basée sur l'IA, ce qui peut s'avérer coûteux. Les petites banques et les opérateurs de guichets automatiques pourraient avoir du mal à se permettre ces mises à niveau. De plus, la mise à niveau des systèmes de sécurité nécessite un personnel qualifié, une maintenance régulière et des mises à jour logicielles, ce qui augmente le coût. Certaines banques hésitent à réaliser ces investissements à moins qu'elles ne soient confrontées à de graves problèmes de fraude. Un autre défi concerne les vieux distributeurs automatiques qui ne prennent pas en charge les fonctionnalités de sécurité modernes. Leur remplacement prend du temps et de l'argent, ce qui ralentit les améliorations en matière de sécurité. Les coûts élevés font qu'il est difficile pour tout le monde d'adopter rapidement de meilleures solutions de sécurité.

• 25 % des distributeurs automatiques dans le monde fonctionnent encore dans des endroits dotés d'une connectivité Internet limitée, ce qui limite la mise en œuvre d'une surveillance de sécurité en temps réel.
• Le coût de déploiement de modules de sécurité avancés pour les guichets automatiques a augmenté de 15 % en 2022, empêchant les petites banques de mettre à niveau rapidement leurs systèmes.

La sécurité basée sur l'IA améliore la détection des fraudes, rendant les guichets automatiques plus sûrs

Opportunité

Il existe une grande opportunité dans l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique pour améliorer la sécurité des guichets automatiques. Ces technologies peuvent détecter les activités suspectes en temps réel et prévenir la fraude avant qu'elle ne se produise. Les banques peuvent utiliser l'IA pour suivre les tendances et bloquer les transactions non autorisées, rendant ainsi les guichets automatiques plus sûrs pour les clients. Une autre opportunité est l'authentification biométrique, comme la reconnaissance des empreintes digitales ou faciale, qui peut remplacer les codes PIN et réduire la fraude. À mesure que la technologie devient moins chère et plus accessible, de plus en plus de banques commenceront à utiliser ces fonctionnalités. De plus, à mesure que de plus en plus de personnes utilisent les services bancaires numériques, les guichets automatiques ont besoin d'une meilleure sécurité pour gérer les transactions en ligne. Investir dans des solutions de sécurité plus intelligentes peut rendre les guichets automatiques plus sûrs et plus efficaces.

• L'adoption des puces EMV dans les distributeurs automatiques a atteint 88 % à l'échelle mondiale, ouvrant ainsi la voie à des technologies améliorées de prévention de la fraude.
• Les emplacements de guichets automatiques dans les zones semi-urbaines ont augmenté de 12 % en 2022, créant ainsi un potentiel de déploiement de solutions de sécurité et de surveillance améliorées.

 

L'évolution des tactiques de fraude oblige à des mises à niveau constantes, ce qui augmente les coûts

Défi

L'un des défis majeurs consiste à respecter les différentes règles et réglementations de sécurité selon les pays. Chaque région possède ses propres lois en matière de sécurité des guichets automatiques, ce qui rend difficile pour les banques de créer une solution universelle. Un autre défi réside dans les tactiques en constante évolution des fraudeurs. À mesure que la sécurité s'améliore, les criminels trouvent de nouveaux moyens de voler de l'argent ou des données clients. Les banques doivent continuellement mettre à niveau leurs systèmes, ce qui nécessite du temps et de l'argent. De plus, les clients veulent des guichets automatiques sécurisés, mais ne veulent pas s'embêter avec de longs processus d'authentification. Trouver un équilibre entre sécurité et commodité est difficile. Les banques doivent garantir la sécurité sans rendre les transactions trop compliquées ou frustrantes pour les utilisateurs

• Les cyberattaques ATM ont augmenté de 28 % en 2022, soulignant le défi que représente l'intégration de la sécurité informatique à la sécurité physique.
• 45 % des cas de fraude aux distributeurs automatiques impliquaient des attaques coordonnées utilisant des logiciels malveillants, ce qui pose des défis technologiques permanents.

 

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES guichets automatiques bancaires (DAB)

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Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est un marché leader en matière de sécurité des guichets automatiques en raison de leur utilisation élevée et de leurs réglementations bancaires strictes. Le marché américain de la sécurité et de la sûreté des guichets automatiques bancaires (DAB) est en croissance à mesure que les banques investissent dans des systèmes de sécurité avancés pour prévenir la fraude et les cyberattaques. Face aux inquiétudes croissantes concernant l'écrémage des cartes, le piratage et le vol de distributeurs automatiques physiques, les institutions financières adoptent l'authentification biométrique, la détection des fraudes basée sur l'IA et la surveillance à distance. Le recours croissant aux transactions sans numéraire a également influencé les stratégies de sécurité, garantissant que les guichets automatiques restent sécurisés tout en étant pratiques pour les utilisateurs. Le Canada connaît également une croissance des investissements dans la sécurité des ATM, particulièrement en réponse à l'évolution des cybermenaces et des exigences de conformité.

Europe

L'Europe dispose d'un marché solide en matière de sécurité des DAB en raison de son infrastructure bancaire bien développée et de ses lois strictes en matière de protection des données. De nombreuses banques mettent en œuvre des mesures de sécurité avancées, telles que des lecteurs de cartes cryptés et une authentification biométrique, pour lutter contre l'augmentation des cas de fraude. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les premiers à adopter de nouvelles technologies de sécurité des DAB, notamment la détection des fraudes et la surveillance à distance basées sur l'IA. L'évolution vers les paiements sans contact a également influencé les stratégies de sécurité des distributeurs automatiques, garantissant des retraits d'espèces en toute sécurité tout en renforçant la sécurité des transactions numériques. Les banques européennes investissent massivement dans le respect des réglementations, faisant de la sécurité des distributeurs automatiques une priorité dans toute la région.

Asie

L'Asie connaît une croissance rapide de la sécurité des guichets automatiques en raison de l'augmentation des installations de guichets automatiques dans les pays en développement. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissent une forte demande de solutions de sécurité à mesure que le secteur bancaire se développe dans les zones rurales et urbaines. Face à l'augmentation des cybermenaces et de la fraude aux distributeurs automatiques, les institutions financières se concentrent sur l'authentification biométrique, la surveillance en temps réel et la sécurité basée sur l'IA. Les gouvernements font également pression en faveur de réglementations plus strictes pour améliorer la sécurité des guichets automatiques. Dans les économies en croissance rapide, les services bancaires mobiles et les paiements numériques gagnent en popularité, mais les distributeurs automatiques restent essentiels et nécessitent des mesures de sécurité améliorées. Le nombre croissant de transactions financières en Asie fait de la sécurité des DAB un domaine d'investissement crucial.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

De solides investissements en matière de sécurité mènent à un avantage concurrentiel

Pour garder une longueur d'avance, les entreprises se concentrent sur de meilleures fonctionnalités de sécurité. NCR Corporation met à niveau son logiciel ATM pour lutter contre la fraude. Diebold Nixdorf ajoute une sécurité basée sur l'IA pour détecter les activités suspectes. Fujitsu introduit la vérification biométrique comme les analyses d'empreintes digitales. Euronet Worldwide améliore la surveillance à distance pour prévenir les effractions. GRG Banking Equipment travaille sur des systèmes de protection des espèces plus solides. Hitachi-Omron développe des guichets automatiques intelligents capables de détecter les falsifications. Hess Cash Systems se concentre sur une technologie de gestion des espèces plus sûre. Nautilus Hyosung renforce la sécurité du réseau ATM pour stopper les cyberattaques. En investissant dans une protection avancée, ces entreprises garantissent la confiance des clients et la stabilité de leur entreprise.

• Euronet Worldwide Inc : Déploiement de plus de 200 000 guichets automatiques dans le monde, dont 60 % sont équipés d'un cryptage de bout en bout et de systèmes de surveillance de sécurité améliorés.
• NCR Corporation : plus de 250 000 guichets automatiques dans le monde utilisent ses systèmes logiciels de détection de fraude, réduisant ainsi de 30 % les incidents de détournement de carte et d'accès non autorisé.

Liste des principales entreprises de sécurité et de sûreté des guichets automatiques bancaires (ATM)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

En août 2023, Diebold Nixdorf a lancé un système de sécurité basé sur l'IA pour détecter la fraude en temps réel. Cette technologie utilise l'apprentissage automatique pour identifier les transactions inhabituelles et alerter immédiatement les banques. En analysant les modèles de fraude passés, le système aide à prévenir de futures attaques. Cette mesure a été prise pour lutter contre l'augmentation des cas de fraude aux distributeurs automatiques dans le monde. La société a également introduit l'authentification biométrique, permettant aux utilisateurs de vérifier leur identité avec leurs empreintes digitales ou la reconnaissance faciale. Ces mises à jour rendent les guichets automatiques plus sûrs, réduisant ainsi les risques pour les banques et les clients. Grâce à la sécurité basée sur l'IA, les institutions financières peuvent garder une longueur d'avance sur les cybercriminels et assurer une meilleure protection des transactions aux distributeurs automatiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à obtenir une compréhension complète du marché mondial de la sécurité et de la sûreté des guichets automatiques (ATM) sous plusieurs angles, en fournissant un soutien suffisant pour la planification stratégique et la prise de décision. Il comprend une analyse SWOT complète et offre un aperçu des développements futurs du marché. L'étude examine divers facteurs qui stimulent la croissance du marché en identifiant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation susceptibles d'influencer sa trajectoire. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, offrant une compréhension globale de la concurrence sur le marché et mettant en évidence les principales opportunités de croissance. La recherche évalue la segmentation du marché à l'aide de méthodes quantitatives et qualitatives, en évaluant l'impact des perspectives stratégiques et financières. De plus, les évaluations régionales explorent les forces dominantes de l'offre et de la demande qui façonnent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est analysé en profondeur, détaillant les parts de marché des principaux acteurs. Le rapport intègre des méthodologies de recherche innovantes et des approches stratégiques adaptées à la période de prévision, fournissant des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et accessible.