Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des guichets automatiques bancaires (DAB), par type (guichet automatique sur site, guichet automatique hors site et autres), par application (banque et vente au détail) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DES guichets automatiques bancaires (ATM)

La taille du marché mondial des guichets automatiques bancaires (DAB) s'élevait à 18,51 milliards de dollars en 2026, augmentant encore pour atteindre 12,82 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé de -4 % de 2026 à 2035.

Un guichet automatique ou guichet automatique (GAB) est un appareil de télécommunication électronique. Ils offrent des services aux clients en termes de transactions monétaires. Il est également connu sous le nom de guichet automatique bancaire (GAB), de distributeur automatique de billets, de distributeur de billets et de ligne de paiement, et est un outil informatisé. Il peut s'agir de dépôts et de retraits, d'informations sur les comptes et de transferts de fonds, sans l'intervention physique du personnel de la banque. Cela permet aux clients d'une institution économique d'effectuer des actions liées à l'argent sans avoir besoin d'un caissier, d'un employé humain ou d'un caissier de banque.

L'expansion des zones urbaines et la confiance accrue des consommateurs dans l'utilisation de ces appareils pour diverses solutions de transactions financières contribuent à la croissance du marché. La demande continue de transactions en espèces, en particulier dans les économies en développement, constitue également un facteur de croissance important pour le marché. Les progrès de la technologie financière et la nécessité d'une infrastructure bancaire sécurisée et accessible favorisent la croissance du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

Distributeur automatique de billets (DAB)L'industrie a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une croissance significative du marché. La pandémie a perturbé les opérations de fabrication et les chaînes d'approvisionnement des GAB, ce qui a eu un impact sur la croissance globale du marché. De nombreuses personnes se sont tournées vers les plateformes numériques pour effectuer des transactions financières, tandis que les restrictions strictes de déplacement et les divers degrés de confinement dans plusieurs pays ont affecté les activités commerciales. À l'inverse, en réponse à la crise sanitaire, les technologies sans contact et sans espèces ont gagné du terrain. Alors que de plus en plus de personnes évitaient les espèces pour des raisons d'hygiène, les appareils ont été améliorés avec plusieurs fonctionnalités permettant aux utilisateurs de retirer de l'argent sans toucher l'écran et le clavier. Cependant, la demande pour ce système a augmenté après la pandémie en raison de la forte demande dans les zones rurales des pays en développement.

DERNIÈRES TENDANCES

L'IA et la maintenance prédictive pour stimuler la croissance du marché

L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans la gestion des distributeurs automatiques à des fins de maintenance prédictive et d'optimisation de la trésorerie. Ces systèmes intelligents peuvent prévoir la demande de trésorerie, prédire les défaillances liées aux exigences et optimiser les calendriers de maintenance. En utilisant l'IA, les banques peuvent gérer leur flotte de caisses plus efficacement, réduisant ainsi les interruptions de service et les coûts de maintenance. L'intégration de l'IA dans la gestion ABM devient une tendance clé qui alimente les améliorations opérationnelles et améliore l'expérience utilisateur globale. De plus, à mesure que les crypto-monnaies sont de plus en plus acceptées, ces appareils ont de plus en plus tendance à proposer des solutions de paiement électronique. Les guichets automatiques Bitcoin et multi-devises qui prennent en charge à la fois les monnaies plates et virtuelles émergent comme un segment de niche mais en croissance rapide. Grâce à cela, le système devient plus polyvalent et attrayant pour les consommateurs férus de technologie et les passionnés de cryptographie, tout en ouvrant de nouvelles sources de revenus et en attirant de nouvelles capacités démographiques.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES guichets automatiques bancaires (ATM)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en guichets automatiques sur site, guichets automatiques hors site et autres

• ATM sur site : ces appareils sont situés dans les locaux des succursales bancaires et sont généralement utilisés par des particuliers pour des transactions pendant et après les heures d'ouverture des banques. Ils contribuent à alléger la charge des employés, leur permettant de se concentrer sur des besoins plus diversifiés des clients.

• Distributeur automatique hors site : il est situé dans des endroits tels que les centres commerciaux, les aéroports et les magasins de proximité, et est conçu pour fournir un accès facile aux espèces dans les zones à fort trafic. Ces guichets automatiques aident les banques à étendre leur portée au-delà de leurs succursales physiques, en fournissant des services pratiques aux clients à divers endroits.

• Autre : Il existe d'autres types de sites présents sur le marché, tels que les chantiers utilisés par les employés dans les locaux de grandes organisations et les solutions de type mobile qui sont portables et peuvent être déplacées vers différents endroits et sont utilisées à diverses fins, notamment des événements, des festivals et des scénarios de secours en cas de catastrophe.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en banques et commerce de détail.

• Banque : les guichets automatiques font partie intégrante de l'infrastructure financière et offrent aux clients un accès 24 heures sur 24 à des espèces à diverses fins, tout en réduisant le besoin de visites en agence.

• Commerce de détail : les distributeurs automatiques offrent aux clients la possibilité d'accéder facilement à de l'argent liquide lorsqu'ils font leurs achats. Ils améliorent l'expérience individuelle et encouragent des dépenses plus élevées, car les utilisateurs finaux sont plus enclins à effectuer des achats lorsqu'ils ont facilement accès à de l'argent liquide.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de transactions sans contact pour renforcer le marché

L'attribut croissant de la croissance du marché des guichets automatiques bancaires (ATM) est la préférence croissante pour un accès pratique, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, aux services bancaires, qui propulse la croissance du marché. Les consommateurs apprécient la possibilité d'effectuer des transactions en dehors des heures et des lieux traditionnels d'arrivée des fonds. Cette tendance est particulièrement évidente sur les marchés émergents où les banques étendent rapidement leur présence dans les distributeurs automatiques. Cette croissance est renforcée par les initiatives gouvernementales visant à accroître l'inclusion monétaire et par la demande croissante d'un accès pratique aux espèces dans les zones urbaines et rurales. La commodité offerte par les GAB correspond aux attentes des consommateurs modernes en matière de solutions immédiates et accessibles. Alors que les banques visent à répondre à ces attentes, elles investissent dans l'expansion de leurs réseaux de lignes de paiement, rivalisant ainsi avec la croissance du marché.

Dépendance à l'égard des liquidités dans les régions dotées d'une infrastructure numérique limitée pour élargir le marché

Un autre aspect croissant de l'expansion du marché est la dépendance des gens à l'égard de l'argent physique. L'ABMS répond à ce besoin en offrant un accès facile aux espèces à tout moment et en tout lieu. Les espèces sonnantes et trébuchantes restent un mode de transaction répandu et préféré pour de nombreux particuliers et entreprises dans le monde entier, malgré l'attention croissante portée aux méthodes de paiement en ligne. Ils servent de points de contact essentiels pour les personnes recherchant un accès instantané à un échange physique, que ce soit pour les dépenses quotidiennes, les urgences ou les préférences dans la conduite des transactions. Les GAB deviennent indispensables dans les régions où l'infrastructure numérique n'est pas pleinement développée et où les facteurs culturels et économiques favorisent les transactions en espèces. La dépendance persistante à l'égard des espèces sonnantes et trébuchantes pour diverses transactions garantit une demande constante d'appareils, alimentant ainsi leur pertinence continue et leur intensification dans les paramètres des comptes.

Facteur de retenue

Passer aux paiements sans numéraire pour potentiellement entraver la croissance du marché

Un facteur rebutant pour la croissance du marché est l'adoption croissante des méthodes de paiement numériques. Les portefeuilles mobiles et les transactions sans contact visant à réduire la dépendance à l'argent liquide font partie des méthodes opérationnelles modernes. Par conséquent, ils entravent la demande d'outils et ralentissent la croissance du marché. Ce changement est surtout évident dans les économies technologiquement avancées. Cette réduction significative de l'utilisation des espèces a un impact direct sur le déploiement des appareils et leur utilisation, entraînant une baisse de la demande de nouveaux GAB et de solutions associées, freinant ainsi la croissance du marché. De plus, le système nécessite des investissements substantiels pour l'installation, la gestion de la trésorerie, la sécurité et la maintenance continue. Ces frais peuvent être particulièrement contraignants pour les petites banques et dans les zones où les volumes de transactions sont plus faibles. 

Opportunité

Avènement de nouvelles technologies pour créer des opportunités de croissance du marché

Les transactions sans contact sont un élément essentiel qui contribue considérablement à l'expansion du secteur. Les technologies émergentes telles que NFC, les paiements sans contact avec codes QR et les transactions mobiles pré-organisées, qui sont de plus en plus acceptées sur le marché, sont désormais possibles avec Apply Pay et Android Pay. Divers utilisateurs finaux mettent en œuvre des distributeurs automatiques avancés grâce à l'intégration de ces nouvelles technologies pour améliorer la personnalisation, moderniser l'identification et l'authentification des clients et accroître l'efficacité des lignes de paiement et des canaux libre-service. De plus, le lancement de services innovants tels que les retraits d'argent mobiles via les codes QR des smartphones a offert aux clients des banques une meilleure expérience d'utilisation, ce qui devrait générer de nombreuses opportunités pour le secteur.

Défi

La vulnérabilité des appareils à diverses attaques pourrait constituer un défi potentiel pour la croissance du marché

L'un des principaux obstacles susceptibles d'entraver la croissance du marché réside dans les problèmes de sécurité croissants. Cela pourrait freiner la demande pour cet instrument en raison de l'évolution constante des menaces sophistiquées ciblant ces machines. Malgré les progrès des mesures de sécurité, les systèmes restent vulnérables à divers risques, par exemple le piégeage de cartes, le piégeage d'argent liquide et les attaques de logiciels malveillants. Des dispositifs d'écrémage sont installés secrètement sur le système pour voler les informations de carte, compromettant ainsi les données économiques des clients. De plus, les attaques physiques, telles que les attaques à la bélier et les méthodes explosives, présentent des risques à la fois pour les services et pour la sécurité publique. La nature de plus en plus complexe des cybermenaces exige des investissements continus dans les mises à niveau et la maintenance de la sécurité, ce qui augmente les coûts opérationnels pour les opérateurs de guichets automatiques et les institutions commerciales.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES (ATM)

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché des guichets automatiques (GAB) en raison de la demande croissante d'un accès approprié et sûr aux services monétaires. La fonctionnalité et l'expérience utilisateur sont améliorées par l'utilisation croissante de technologies progressistes telles que les écrans tactiles, les cartes à puce et le retraitement de l'argent. Le marché des guichets automatiques (GAB) aux États-Unis s'est développé à mesure que les institutions économiques investissent de plus en plus dans des machines avancées offrant de nombreuses fonctionnalités. La demande croissante de solutions programmées persuade les entreprises d'installer des appareils dans des endroits à fort trafic qui soutiennent la croissance du marché. Les stocks intensifient leurs réseaux pour desservir les régions mal desservies, aspirant à améliorer l'accès des clients aux systèmes fiscaux.

• Europe

L'Europe connaît une croissance considérable du marché en raison de plusieurs aspects croissants. Les banques et autres institutions commerciales ajoutent continuellement des technologies de pointe pour améliorer les pratiques client et la sécurité de leurs réseaux GAB. Les systèmes intégrant des fonctionnalités telles que le paiement de factures et le dépôt de billets de banque deviennent de plus en plus populaires en raison du besoin croissant de libre-service. Les solutions de distributeurs automatiques traditionnelles évoluent pour répondre à de nouvelles exigences, car la population de la région dépend fortement de la gestion de l'argent électronique et mobile. En outre, les gouvernements et les régulateurs fiscaux font pression pour améliorer les mesures de sécurité dans les GAB, ce qui conduit à la fabrication de machines plus sécurisées. Le développement rapide des secteurs de la vente et de l'hôtellerie encourage l'installation d'outils dans les zones encombrées pour plus de commodité.

• Asie

La région Asie-Pacifique connaît une croissance significative du marché en raison de la demande croissante de systèmes bancaires, de l'utilisation élevée des pièces de monnaie et des initiatives gouvernementales visant à améliorer l'inclusion comptable. Il existe une forte pression pour intensifier l'accès aux services bancaires, en particulier dans les zones rurales et inaccessibles de nombreux pays en développement de la région, ce qui stimule la croissance du marché. Ces systèmes mettent progressivement en place des GAB multifonctions pour proposer des services diversifiés, au service du confort du client. L'essor des paiements numériques et d'autres opérations accroît la demande d'outils équipés d'une validation biométrique qui garantit des transactions sécurisées. Les initiatives gouvernementales soutenant l'inclusion financière poussent à l'installation du système dans les zones mal desservies et à élargir l'accessibilité.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce aux progrès techniques et aux stratégies de marché

Plusieurs entreprises proposent des solutions avancées dotées de fonctionnalités de recyclage d'espèces et d'intégration de modules. Le marché est extrêmement compétitif avec des acteurs majeurs utilisant divers partenariats tactiques, expansion géographique et innovation. Les déployeurs ABM indépendants (IAD) jouent un rôle crucial, en particulier dans les sites distants qui augmentent la demande d'appareils de la part des utilisateurs. La concurrence est stimulée par les progrès des technologies de sécurité visant à lutter contre la fraude et à accroître la confiance des utilisateurs. En outre, l'insistance croissante pour les GAB intelligents et la montée des collaborations fintech intensifient la rivalité sur le marché. Les participants régionaux et les startups émergentes contribuent également en ciblant des marchés de niche et des exigences spécifiques des clients.

Liste des principales entreprises de guichets automatiques bancaires (ATM)

• Diebold Nixdorf (U.S.)
• NCR (U.S.)
• GRG Banking (China)
• Hitachi (Japan)
• Synkey Group ((South Korea)
• Fujitsu (Japan)
• OKI (Japan)
• Nautilus Hyosung (South Korea)
• Keba (Austria)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2024 :East of England Co-op a annoncé son intention de lancer des services de change GAB dans la région d'East Anglia dans tous ses magasins. Le détaillant a en outre annoncé la coentreprise pour le déploiement avec le UK Cashzone Network, qui est un réseau remarquable de distributeurs automatiques indépendants.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des guichets automatiques bancaires (DAB) est sur le point de connaître un essor continu, poussé par les projets administratifs visant à accroître l'inclusion financière et par la demande croissante d'un accès pratique aux pièces de monnaie dans les zones métropolitaines et rurales. Malgré les défis, parmi lesquels l'appréhension croissante en matière de sécurité, contrôler la demande pour l'instrument en raison de l'évolution constante des menaces sophistiquées ciblant ces appareils et de la mise en œuvre croissante de méthodes de paiement électronique. Les principaux acteurs de l'industrie proposent des solutions avancées avec des fonctionnalités de recyclage d'argent et d'intégration de modules. Divers utilisateurs finaux mettent en œuvre des distributeurs automatiques avancés, car l'intégration de nouvelles technologies pour améliorer la personnalisation offre de grandes chances d'expansion du marché.