Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des roulements automobiles, par type (roulement à billes, roulements à rouleaux, autres), par application (voiture particulière, VUL, VHC) et prévisions régionales jusqu’en 2035

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DES ROULEMENTS AUTOMOBILES

La taille du marché mondial des roulements automobiles était de 5,56 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 7,17 milliards USD d'ici 2030, affichant un TCAC de 3,6 % au cours de la période de prévision. 

Le marché des roulements automobiles connaît une croissance constante alors que la production mondiale de véhicules, l'électrification et les demandes de performances continuent d'augmenter. Les roulements automobiles sont des pièces essentielles qui minimisent la friction, facilitent le mouvement de rotation et augmentent la capacité de charge dans un certain nombre de systèmes du véhicule. On les trouve en grande quantité dans les moteurs, les transmissions, les roues, les ensembles de direction, les moteurs électriques, les transmissions, les pompes et les châssis. On ne peut s'en passer dans les voitures conventionnelles et électriques car ils sont essentiels au maintien du bon fonctionnement, de l'efficacité de la consommation de carburant, de la réduction du bruit et de l'augmentation de la durée de vie des véhicules. L'expansion du marché est stimulée par l'augmentation du nombre de personnes souhaitant acheter des voitures particulières et des véhicules utilitaires, la popularité croissante des voitures hautes performances et haut de gamme et l'évolution constante vers la mobilité électrique. En particulier, les essieux électriques, les moteurs et l'électronique de puissance ont besoin de roulements à grande vitesse, à faible bruit et thermiquement efficaces, qui ne peuvent être obtenus dans le commerce. D'autres améliorations en matière de résistance à l'usure, de protection contre la corrosion et de fiabilité globale des roulements sont réalisées grâce à des avancées technologiques dans la science des matériaux sous la forme d'éléments roulants en céramique, d'aciers avancés et de conceptions de roulements hybrides. Les fabricants mettent même l'accent sur la fabrication de roulements légers, économes en énergie et à longue durée de vie afin de réduire les normes strictes d'émission et d'efficacité. Les roulements intelligents dotés de capteurs de surveillance d'état et de diagnostics en temps réel deviennent une solution utile pour la maintenance prédictive et l'amélioration de la sécurité des véhicules. Néanmoins, le marché est menacé par des problèmes tels que l'instabilité des prix des matières premières, la contrefaçon et la pression croissante sur les performances des éléments des groupes motopropulseurs électriques compacts. Malgré ces limites, l'avenir est positif. La poursuite de l'innovation, l'augmentation de la production automobile et le développement plus rapide des véhicules électriques maintiendront probablement la forte demande de roulements avancés qui facilitent la fiabilité, l'efficacité et l'amélioration des performances de conduite sur les marchés mondiaux.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES ROULEMENTS AUTOMOBILES

Impact principal sur le marché des roulements automobiles, en mettant l'accent sur sa relation avec les tarifs américains

Les droits de douane américains sur les importations d'acier, d'aluminium et de pièces usinées avec précision ont fait augmenter les coûts de production et d'approvisionnement pour les fabricants de roulements automobiles. Ces droits de douane ont provoqué des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement en matières premières et en assemblages de roulements provenant d'Asie et d'Europe, ce qui a accru la pression sur les prix dans l'industrie. Les petits fournisseurs ressentent une diminution de leurs marges ; et les plus grands équipementiers reviennent à une production localisée et à une diversification stratégique des fournisseurs. La pression accrue sur les coûts influence également les ventes sur le marché secondaire et ralentit l'intégration des segments automobiles sensibles aux coûts. En général, les tarifs transforment les politiques d'approvisionnement et accélèrent les processus de production à domicile sur le marché des roulements automobiles.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante de roulements légers et hautes performances comme l'un des principaux facteurs de changement

Le développement récent sur le marché des roulements automobiles est l'utilisation croissante de types de roulements légers et hautes performances pour satisfaire les besoins des véhicules électriques (VE), des modèles de voitures hybrides et des transmissions automatisées à grande vitesse. Un mouvement croissant vers des roulements en céramique et en matériaux hybrides avec une friction plus faible, une meilleure durabilité et une gestion thermique est également en cours par opposition aux roulements en acier conventionnels. Pour améliorer la fiabilité des ADAS et des systèmes autonomes, les fabricants ajoutent également des capteurs et des capacités de surveillance intelligente aux ensembles de roulements afin de pouvoir prédire qu'ils maintiendront leur fonctionnement. De plus, l'accent est mis de plus en plus sur les roulements lubrifiés à vie et résistants à la corrosion pour faciliter l'électrification des véhicules et la croissance du parc de véhicules électriques dans le monde entier.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ROULEMENTS AUTOMOBILES

Basé sur les types

• Roulement à billes : La large application des roulements à billes dans l'industrie automobile est attribuée à leur capacité à supporter des forces radiales et axiales avec une lente fluidité et à assurer une rotation fluide d'éléments tels que les roues, les moteurs et le moteur électrique. Ils sont cruciaux dans les voitures ICE et électriques actuelles en raison de leur polyvalence et de leurs performances à grande vitesse.

• Roulement à rouleaux : les roulements à rouleaux sont développés pour supporter des charges radiales plus lourdes et sont généralement utilisés dans les transmissions, les essieux et autres pièces lourdes du véhicule. Ils sont très durables et ont une capacité de charge élevée et conviennent donc aux voitures commerciales et aux voitures à couple élevé.

Basé sur les applications

• Voiture de tourisme : les roues, les moteurs, les transmissions et les unités d'entraînement électriques des voitures de tourisme sont équipés d'une grande variété de roulements et leur offrent la capacité de fonctionner efficacement, avec un faible frottement et une consommation de carburant élevée. La transition vers les véhicules électriques met à rude épreuve les roulements à grande vitesse, à faible bruit et résistants à la chaleur dans ce segment.

• Véhicules utilitaires légers : les véhicules utilitaires légers utilisent des moteurs, des boîtes de vitesses et des modèles de suspension dotés de composants durables et porteurs de charges élevées pour répondre aux exigences d'utilisation et de transport fréquentes. Dans cette catégorie, la croissance du commerce électronique et de la livraison sur le dernier kilomètre augmente la demande de roulements automobiles durables et nécessitant peu d'entretien.

• VHC (véhicule utilitaire lourd) : les VHC sont dotés de roulements robustes et à haute puissance qui sont en mesure de gérer de lourdes charges, des conditions routières difficiles et une activité 24 heures sur 24. Ces machines nécessitent des roulements à rouleaux et des roulements coniques de haute qualité pour offrir fiabilité, sécurité et longue durée de vie dans les environnements difficiles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Production croissante de véhicules de tourisme et de véhicules commerciaux

La croissance globale de la production de roulements automobiles est en grande partie due à l'augmentation progressive de la production mondiale de véhicules, en particulier celle des moteurs, des roues, des transmissions et des entraînements électriques. Alors que les marchés émergents achètent de plus en plus de véhicules automobiles, la nécessité de disposer de roulements durables et efficaces ne cesse de croître. Les roulements jouent un rôle important pour minimiser la friction, améliorer la consommation de carburant et favoriser un fonctionnement mécanique normal. La demande augmente également en raison de la croissance des services de mobilité, de logistique et de covoiturage, les véhicules utilitaires légers et les véhicules lourds étant les principaux moteurs de la croissance du marché des roulements automobiles.

Électrification rapide et adoption de technologies automobiles avancées

La transition vers les véhicules électriques, l'hybridation et les systèmes d'aide à la conduite de haute technologie font augmenter la demande de roulements à grande vitesse et à haute température. Les moteurs EV et les essieux électriques doivent avoir des roulements à faible bruit et à haut rendement pour supporter un couple plus élevé et un entretien plus long. Les roulements semi-autonomes et entièrement autonomes s'appuient sur des roulements construits par capteurs pour fournir un contrôle précis et une maintenance anticipée propulsant la croissance du marché des roulements automobiles. L'accent est également mis de plus en plus sur les composants légers et économes en énergie, ce qui stimule l'innovation dans le domaine des roulements en céramique et hybrides. Avec l'évolution de l'industrie automobile vers les plates-formes de nouvelle génération, la demande de roulements augmente.

Facteur de retenue

Volatilité des prix des matières premières

Les changements dans le coût des matières premières, en particulier l'acier, l'aluminium et les alliages spéciaux, sont l'un des principaux facteurs restrictifs sur le marché des roulements automobiles. La volatilité des coûts et des prix a un effet direct sur le coût de fabrication, car elle réduit les marges bénéficiaires des équipementiers et des fournisseurs de roulements. Des changements imprévisibles dans le coût des matériaux peuvent interférer avec la planification de la production et rendre les roulements de haute qualité inabordables. Ces fluctuations sont particulièrement problématiques pour les petits fabricants en raison de leur faible pouvoir d'achat.

Demande croissante de roulements pour les véhicules électriques et autonomes

Opportunité

La popularité croissante des voitures électriques, des technologies de conduite autonome et des plates-formes de mobilité avancées peut être décrite comme l'une des plus grandes opportunités du marché des roulements automobiles. Les nouveaux moteurs EV et les essieux électriques nécessitent des roulements à grande vitesse, à faible bruit et thermiquement efficaces, en plus des produits ICE traditionnels.

Les voitures autonomes adaptatives sont dotées de roulements intégrés à des capteurs et sont appliquées en temps réel à une surveillance et à des réparations efficaces et proactives. La demande pour les roulements de nouvelle génération sera élevée à mesure que de plus en plus de gouvernements et d'équipementiers commenceront à les adopter et à les électrifier.

Produits de roulements contrefaits et de mauvaise qualité

Défi

La distribution de roulements contrefaits et de mauvaise qualité et, dans ce cas particulier, le marché des roulements automobiles est l'un des principaux défis générant des problèmes dans le segment du marché secondaire. Ces nouveaux articles de mauvaise qualité nuisent à la sécurité des voitures, à leurs performances et provoquent des pannes prématurées.

L'existence de composants contrefaits expose les équipementiers et les fournisseurs à davantage de réclamations au titre de la garantie et à davantage de risques pour leur réputation. Les roulements contrefaits ne peuvent pas être détectés et évités sans un suivi, une authentification et une surveillance plus stricte des chaînes d'approvisionnement très sophistiqués. C'est quelque chose qui continue de perturber la fiabilité des marchés et la croissance.

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ROULEMENTS AUTOMOBILES

• Amérique du Nord

Le marché des roulements automobiles est dominé par l'Amérique du Nord en raison de sa bonne base de fabrication automobile, du nombre élevé d'adoptants des technologies de mobilité modernes et de la présence d'importants équipementiers et fournisseurs de roulements. La production de véhicules électriques est également en hausse et le marché secondaire en expansion est une bonne nouvelle pour la région. Le principal contributeur est la part de marché des roulements automobiles aux États-Unis, motivée par la production en grand volume de véhicules, les taux d'électrification élevés et les bons investissements dans les composants de transmission hautes performances. Matériaux légers et roulements Les États-Unis sont également un centre de recherche et développement sur les matériaux légers. Elle dispose d'une chaîne d'approvisionnement et d'une technologie solides qui soutiennent également le leadership de l'Amérique du Nord.

• Europe

L'Europe participe également au marché des roulements automobiles en raison de sa solide industrie de fabrication automobile, en particulier celle de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni, qui donne aux consommateurs le besoin d'exiger des roulements de haute qualité dans leurs voitures particulières et commerciales. Le niveau élevé de mobilité électrique et l'adoption de réglementations strictes en matière d'émissions dans la région stimulent l'utilisation de roulements avancés avec leur haute efficacité énergétique. L'ingénierie précise et la durabilité sont également une préoccupation pour les équipementiers européens, ce qui augmente la demande de roulements à rouleaux et hybrides de haute qualité. Les opportunités de marché sont également accrues par les investissements dans les technologies de conduite autonome et la mobilité intelligente.

• Asie

L'Asie est elle-même un acteur clé sur le marché des roulements automobiles en raison de la présence de grands centres de fabrication automobile en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud. La demande de roulements automobiles est élevée dans le contexte d'une production de véhicules en croissance rapide et d'une demande intérieure en expansion dans la région. La nécessité de solutions de roulement avancées est en outre catalysée par la forte adoption des véhicules électriques et les stratégies de mobilité propre soutenues par le gouvernement. Les capacités de fabrication à grande échelle, les faibles coûts de production et les bons écosystèmes de fournisseurs sont également favorables à l'Asie. Par conséquent, il s'agit de la région la plus rapide et la plus puissante de l'industrie internationale des roulements automobiles.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent l'évolution du marché des roulements automobiles grâce à la création de roulements avancés, à faible friction et de haute durabilité, qui serviront aux trains électriques, aux technologies autonomes et à la mobilité automobile de nouvelle génération. Ils investissent massivement dans la recherche et le développement pour ouvrir de nouvelles options de roulements sensoriels en céramique, hybrides et intelligents qui contribueraient à améliorer davantage l'efficacité du véhicule, à réduire/moins d'entretien et contribueraient aux diagnostics prédictifs. Les partenariats stratégiques avec les constructeurs de véhicules et de véhicules électriques améliorent la vitesse et les cycles d'innovation et permettent des solutions de roulements sur mesure. Les capacités de production mondiales augmentent également pour tenter de satisfaire la demande des principaux acteurs en vue de disposer de chaînes d'approvisionnement résilientes. Ils prêtent également attention à la durabilité en veillant à utiliser des matériaux durables et à mener des processus de production respectueux de l'environnement.

Liste des principales entreprises de roulements automobiles

• Timken – U.S.
• Svenska Kullagerfabriken (SKF) – Sweden
• Schaeffler – Germany
• RKB Bearings – Switzerland
• RBC Bearings – U.S.
• ORS Bearings – U.S.
• NTN – Japan
• NSK – Japan
• Nachi Fujikoshi – Japan
• Minebea – Japan
• JTEKT – Japan
• CW Bearing – China

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Octobre 2024 : SKF Automotive a présenté son unité de roulement de moyeu (HBU) de nouvelle génération qui intègre la technologie d'une bille et d'un rouleau conique dans une seule cassette pour desservir les voitures électriques et conventionnelles. Cette nouvelle unité de roulement vise à faciliter l'assemblage, avec une taille et un poids réduits, et à satisfaire les besoins élevés des transmissions électriques rapides où la durabilité des performances est requise.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial des roulements automobiles sous plusieurs angles, ce qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des facteurs stratégiques.
et les perspectives financières du marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.