Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des capteurs de moteur et de transmission automobile par type (capteur de pression piézorésistif, capteur de pression capacitif, capteur de pression résonant, capteur de pression optique et autres capteurs de pression) par application (système de freinage antiblocage, système d’airbag, système de surveillance directe de la pression des pneus et autres), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES CAPTEURS DE MOTEUR ET DE TRANSMISSION AUTOMOBILES

La taille du marché mondial des capteurs de moteurs et de transmission automobiles est projetée à 7,37 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 9,19 milliards de dollars d'ici 2035, enregistrant un TCAC de 2,5 % au cours de la prévision de 2026 à 2035.

Les capteurs de moteur et de transmission automobile sont des composants cruciaux qui surveillent divers paramètres pour optimiser les performances du moteur et le changement de vitesse. Ces capteurs comprennent le capteur de débit massique d'air (MAF), qui mesure la quantité d'air entrant dans le moteur, garantissant ainsi le mélange air-carburant correct pour une combustion efficace. Le capteur de position du papillon (TPS) surveille la position du papillon des gaz, tandis que le capteur de position du vilebrequin (CPS) suit la rotation du vilebrequin, permettant un calage précis de l'allumage.

Les capteurs de transmission, comme le capteur de vitesse, surveillent la vitesse du véhicule, facilitant ainsi les changements de vitesse en douceur. Les données recueillies par ces capteurs sont envoyées à l'unité de commande du moteur (ECU), permettant des ajustements en temps réel, améliorant le rendement énergétique et réduisant les émissions. Tous ces facteurs ont contribué au développement et à la croissance de la part de marché des capteurs de moteurs et de transmission automobiles.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Adoption accélérée des diagnostics à distance pendant la croissance accrue du marché en cas de pandémie

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La hausse soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La pandémie de COVID-19 est devenue un obstacle majeur pour tous les secteurs et entreprises. La pandémie de COVID-19 a perturbé l'industrie automobile, impactant la production de moteurs et de capteurs de transmission. Les interruptions de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné des pénuries de composants, affectant la fabrication des capteurs. Les confinements et la réduction de la production de véhicules ont provoqué une baisse temporaire de la demande de capteurs.

Cependant, la pandémie a accéléré l'adoption des diagnostics à distance etvéhicules autonomes, augmentant le besoin de technologies de capteurs avancées. Cette évolution vers l'électrification et la connectivité a stimulé l'innovation dans la conception des capteurs, mettant l'accent sur la fiabilité et la précision. Malgré les revers initiaux, la pandémie a finalement catalysé l'évolution du marché des capteurs automobiles, soulignant la résilience et l'adaptabilité du secteur face aux défis mondiaux.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de technologies de capteurs avancées pour alimenter la croissance du marché

Les innovations dans les capteurs de moteurs et de transmissions automobiles transforment les performances et l'efficacité des véhicules. Les technologies de capteurs avancées incluent désormais des capteurs MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), permettant des mesures plus petites et plus précises. Les capteurs LiDAR améliorent les capacités d'évitement des collisions et de conduite autonome.

De plus, des capteurs intelligents équipés d'algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique peuvent prédire les besoins de maintenance, optimisant ainsi les performances du moteur et de la transmission tout en réduisant les temps d'arrêt. De plus, les capteurs environnementaux sont de plus en plus répandus, contribuant au contrôle des émissions et à la conformité environnementale. Ces innovations favorisent une nouvelle ère de véhicules intelligents et respectueux de l'environnement, offrant une sécurité, une fiabilité et une responsabilité environnementale améliorées sur la route.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le stock mondial de véhicules électriques (VE) a dépassé 40 millions d'unités en 2024, entraînant une augmentation de 25 % de la demande de capteurs avancés du groupe motopropulseur, en particulier ceux utilisés dans les systèmes de gestion thermique et de transmission. L'intégration de capteurs de température et de pression dans les transmissions des véhicules électriques s'est développée rapidement en raison de la nécessité d'un contrôle précis de l'efficacité et d'une durée de vie améliorée de la batterie.

• Selon le ministère américain des Transports (DOT), plus de 62 % des véhicules de tourisme nouvellement fabriqués en 2023 étaient équipés de systèmes de capteurs intelligents capables d'effectuer des diagnostics en temps réel et une maintenance prédictive. L'adoption de capteurs de transmission et de moteur conçus pour l'analyse des données embarquées a augmenté l'efficacité de la fabrication de 18 %, grâce à l'automatisation croissante des installations de production de véhicules.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CAPTEURS DE MOTEUR ET DE TRANSMISSION AUTOMOBILES

Par type

Le marché peut être divisé sur la base du système d'exploitation dans les segments suivants :

Capteur de pression piézorésistif, capteur de pression capacitif, capteur de pression résonnant, capteur de pression optique et autres capteurs de pression.

Le segment des capteurs de pression piézorésistifs devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

Par candidature

Classification basée sur l'application dans le segment suivant :

Système de freinage antiblocage, système d'airbag et système de surveillance directe de la pression des pneus, etc.

Le segment des systèmes de freinage antiblocage devrait dominer le marché au cours de la période de recherche.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande des consommateurs pour des fonctionnalités de sécurité améliorées pour accélérer la croissance du marché

Les facteurs déterminants dans les capteurs de moteurs et de transmissions automobiles comportent de multiples facettes. Les réglementations strictes en matière d'émissions dans le monde entier obligent les constructeurs automobiles à déployer des capteurs pour surveiller et optimiser les performances du moteur afin de réduire la pollution. La poussée vers l'électrification nécessite des capteurs pour gérer l'état des batteries et la distribution de l'énergie électrique. La demande des consommateurs pour des fonctions de sécurité améliorées alimente l'intégration de capteurs pour le régulateur de vitesse adaptatif, l'évitement des collisions et la conduite autonome.

Les préoccupations en matière d'efficacité énergétique entraînent des innovations dans les capteurs du moteur, tandis que la nécessité d'un changement de vitesse plus fluide propulse les progrès dans les capteurs de transmission. Dans l'ensemble, les réglementations environnementales, les tendances en matière d'électrification, les exigences de sécurité et les objectifs d'efficacité propulsent collectivement le développement et l'intégration continus de capteurs de moteur et de transmission dans les véhicules modernes.

Le marché en expansion rapide des véhicules électriques pour propulser la croissance du marché

Au-delà de la conformité réglementaire et des progrès technologiques, la concurrence sur le marché et les attentes des consommateurs sont des facteurs déterminants dans le secteur des moteurs et des capteurs de transmission automobiles. La rivalité intense entre les constructeurs automobiles oblige à innover continuellement en matière de capteurs pour obtenir un avantage concurrentiel en termes de performances, d'efficacité énergétique et de sécurité.

Les consommateurs accordent de plus en plus la priorité à des fonctionnalités telles qu'une économie de carburant améliorée et des changements de vitesse fluides, ce qui incite les constructeurs automobiles à investir dans des technologies de capteurs qui répondent à ces attentes. De plus, le marché croissant des véhicules électriques crée une demande de capteurs permettant de gérer efficacement les groupes motopropulseurs électriques. À mesure que le paysage automobile évolue, la nécessité de garder une longueur d'avance dans la course à la technologie des capteurs reste un moteur incontournable d'innovation et de développement. Tous les facteurs mentionnés ci-dessus propulsent la croissance du marché des capteurs de moteurs et de transmission automobiles.

• Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), les constructeurs automobiles ont investi environ 59 milliards d'euros en R&D en 2023 pour améliorer l'efficacité des moteurs basés sur des capteurs et les systèmes de contrôle des émissions. La mise en œuvre de la réglementation sur les émissions Euro 6d a accéléré l'intégration des capteurs d'oxygène, de NOx et de vilebrequin dans plus de 14 millions de nouveaux véhicules produits dans l'UE.

• Selon le ministère indien des Industries lourdes (MHI), le segment de l'électronique automobile, qui comprend les capteurs de moteur et de transmission, a enregistré une croissance de la production de 22 % au cours de l'exercice 2023-2024, soutenue par le programme gouvernemental d'incitation à la production (PLI). La politique encourageait la localisation de capteurs de haute précision utilisés dans les modèles de véhicules hybrides et économes en carburant par les équipementiers indiens.

FACTEURS DE RETENUE

Haute complexité de l'intégration des capteurs pour freiner la croissance du marché

Plusieurs facteurs restrictifs affectent l'industrie des moteurs automobiles et des capteurs de transmission. Les contraintes de coûts peuvent limiter l'adoption de capteurs avancés, en particulier dans les segments de véhicules moins chers. La complexité de l'intégration des capteurs peut également constituer un défi, car elle nécessite une expertise et des ressources en ingénierie considérables. Les problèmes de fiabilité, tels que les dysfonctionnements des capteurs ou les fausses lectures, peuvent entraver une acceptation généralisée.

 De plus, les donnéessécuritéet des problèmes de confidentialité surviennent avec la connectivité croissante des véhicules. En outre, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de semi-conducteurs, comme on l'a vu récemment, peuvent avoir un impact sur la disponibilité des capteurs. Ces facteurs restrictifs soulignent la nécessité d'équilibrer l'innovation avec la rentabilité, la fiabilité et la sécurité dans le développement et le déploiement de capteurs automobiles.

• Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis, le coût moyen des composants semi-conducteurs utilisés dans les capteurs automobiles a augmenté de 17 % en 2023, principalement en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement et d'une capacité limitée de fabrication de puces. Cette escalade a eu un impact direct sur les délais de production de plus de 40 % des modèles de véhicules dépendants de capteurs dans le monde.

• Selon l'Association japonaise des constructeurs automobiles (JAMA), la pénurie mondiale d'ingénieurs qualifiés en électronique automobile a entraîné un retard de 10 à 12 % dans le développement de capteurs de commande de transmission de nouvelle génération. L'association a souligné que la miniaturisation des capteurs et l'optimisation de la résistance thermique nécessitent des investissements en R&D plus élevés et des installations de test avancées, limitant l'évolutivité de la production.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CAPTEURS DE MOTEUR ET DE TRANSMISSION AUTOMOBILES

L'Asie-Pacifique dominera le marché en raison de la montée en puissance de l'industrie automobile

L'Asie-Pacifique, en particulier la Chine, apparaît comme la région leader en matière de capteurs pour moteurs et transmissions automobiles. La solide industrie automobile chinoise, la plus grande au monde, génère une demande substantielle en matière de capteurs. Elle bénéficie d'un vaste marché de consommation et d'une production importante de véhicules, avec un accent sur les véhicules électriques et hybrides.

De plus, la présence de nombreux fabricants de capteurs et les avancées technologiques favorisent l'innovation et la compétitivité des coûts. Les pays d'Asie du Sud-Est comme le Japon et la Corée du Sud jouent également un rôle central dans la production et la recherche de capteurs. Cette domination régionale est étayée par la position de l'Asie-Pacifique en tant que pôle mondial de fabrication et de technologie automobile, ce qui en fait le principal moteur du développement et de l'adoption de capteurs.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs adoptent des stratégies d'acquisition pour rester compétitifs

Plusieurs acteurs du marché utilisent des stratégies d'acquisition pour développer leur portefeuille d'activités et renforcer leur position sur le marché. De plus, les partenariats et les collaborations font partie des stratégies courantes adoptées par les entreprises. Les principaux acteurs du marché investissent en R&D pour apporter des technologies et des solutions avancées sur le marché mondial.

• Robert Bosch GmbH (Allemagne) : selon le ministère fédéral allemand des Affaires économiques et de l'action climatique (BMWK), Robert Bosch fabrique plus de 350 millions de capteurs automobiles par an, fournissant de grands équipementiers en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. En 2024, l'entreprise a agrandi son usine de semi-conducteurs de Reutlingen de 20 000 mètres carrés, améliorant ainsi la production de capteurs de pression et de vitesse basés sur MEMS utilisés dans les applications de moteurs et de transmissions.

• Continental AG (Allemagne) : selon l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA), Continental produit des capteurs de gestion moteur et de transmission pour plus de 800 modèles de véhicules dans le monde. L'innovation récente de l'entreprise en matière de capteurs de couple intelligents a amélioré la précision des changements de vitesse de 15 %, soutenant ainsi la tendance croissante de la fabrication de véhicules automatisés et hybrides en Europe et en Chine.

Liste des principales sociétés de capteurs de moteurs et de transmission automobiles

• Robert Bosch (Germany)
• Continental (Germany)
• Denso (Japan)
• Delphi (Ireland)
• Sensata (Netherlands)
• Analog Devices (U.S.)
• Infineon Technologies (Germany)
• NXP Semiconductors (Netherlands)
• Texas Instruments (U.S.)
• Melexis (Belgium)
• GE (U.S.)
• TE Connectivity (U.S.)

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport donne un aperçu de l'industrie du point de vue de la demande et de l'offre. En outre, il donne également des informations sur l'impact du COVID-19 sur le marché, les facteurs déterminants et restrictifs ainsi que les informations régionales. Les forces dynamiques du marché au cours de la période de prévision ont également été discutées pour une meilleure compréhension des situations du marché.