Taille du marché des services d’homologation automobile, part, croissance et analyse de l’industrie par type (services domestiques et services externalisés) par application (voitures particulières et véhicules utilitaires), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES D'HOMOLOGATION AUTOMOBILE

La taille du marché mondial des services d'homologation automobile est projetée à 20,25 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 28,53 milliards USD d'ici 2035, enregistrant un TCAC de 3,88 % au cours de la prévision de 2026 à 2035.

La taille du marché des services d'homologation automobile aux États-Unis est projetée à 5,8600 milliards de dollars en 2025, la taille du marché des services d'homologation automobile en Europe est projetée à 4,7242 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché des services d'homologation automobile en Chine est projetée à 6,2009 milliards de dollars en 2025.

Les services d'homologation automobile veillent à ce qu'un véhicule soit conforme à la loi et aux normes de sécurité fixées par des marchés spécifiques. Il s'agit notamment de fonctionnalités sponsorisées exigeant que les véhicules soient soumis à des procédures de test et de certification approuvées et conformes aux réglementations concernant les émissions, les caractéristiques de sécurité et d'autres aspects de performance. L'homologation est absolument nécessaire pour que les constructeurs obtiennent des licences leur permettant d'industrialiser et de transporter des véhicules à des fins commerciales, se conformant ainsi aux lois et réglementations locales. Cela implique de prendre en compte toutes ces facettes : le style, l'ingénierie et la production. Il vise à garantir que les normes spécifiées sont respectées. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Restrictions de voyage et problèmes dans le processus de communication pendant une baisse de la croissance du marché en cas de pandémie

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les services d'homologation de l'industrie automobile ont été très profondément influencés par la pandémie de COVID-19 dans le monde entier. Les restrictions de déplacement appliquées à certains rassemblements ont interrompu le flux de travail des organismes de certification, car ils ne pouvaient pas effectuer les tests manuels et l'échantillonnage requis. D'un autre côté, le processus de communication entre l'usine et l'autorité de réglementation a été retardé en raison des mesures officielles de travail à domicile, ce qui pourrait entraîner une prolongation du délai d'approbation des détails techniques. En outre, l'arrêt des activités de fabrication dans certaines régions du monde a réduit la disponibilité pour les consommateurs finaux des composants nécessaires aux tests et à l'application des normes de conformité. Les services d'homologation automobile ont donc dû faire face aux problèmes d'efficacité et de respect des délais existants. Cela montre que les services doivent développer des solutions extraordinaires, capables de répondre aux défis croissants.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique qui aident l'analyse des données à accélérer la croissance du marché

SMV etautomobileles innovations en matière de services d'homologation simplifient le processus de conformité. En modélisant et en recréant virtuellement l'ensemble du véhicule, en simulant via des tests de collision virtuels complexes la réalité des situations réelles et les alternatives avancées de simulation de jumeaux numériques aux tests physiques traditionnels, une percée dans les délais de certification est réalisée. En outre, l'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage automatique aident l'analyse des données à devenir plus précise et le fonctionnement est plus rapide dans l'évaluation de la surveillance. Les plateformes interactives ouvrent des moyens de partage d'informations entre les gouvernements et les producteurs, ce qui contribue à un traitement meilleur et plus efficace des dossiers d'autorisation vers l'approbation. Pour se démarquer davantage, l'impression 3D et la fabrication additive permettent une production rapide de prototypage de pièces de véhicules afin d'accélérer le développement de modèles de véhicules spécifiques. Ces innovations témoignent du nouveau style de vie des méthodes sophistiquées, rapides, exigeantes en données et interdisciplinaires en matière de certification automobile. Les facteurs ci-dessus stimulent la croissance du marché des services d'homologation automobile.

• Selon la division Mobilité et transports de la Commission européenne, l'adoption de systèmes numériques d'homologation des véhicules a réduit le temps de traitement jusqu'à 35 % dans les États membres de l'UE depuis 2022.

• Selon le Japan Automobile Standards Internationalization Center (JASIC), 58 % des équipementiers en Asie ont mis en œuvre des simulations virtuelles d'accidents à l'aide de modèles d'IA d'ici fin 2023, minimisant ainsi les retards des tests physiques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES D'HOMOLOGATION AUTOMOBILE

Par type

En fonction des types, le marché mondial est segmenté en services internes et services externalisés.

• Services internes : les constructeurs automobiles fournissent un service d'homologation interne pour rester plus en charge et le processus de conformité s'étend strictement aux règles internes et au contrôle des délais. La création d'équipes et de centres dédiés contribuera à simplifier les procédures de certification des importations et les canaux d'allocation efficace des ressources pour réduire le processus d'homologation.

• Services externalisés : Un grand nombre d'entreprises automobiles choisissent de demander l'homologation via un fournisseur d'externalisation qui leur apporte à la fois une expérience lucrative et une infrastructure économique et permet d'économiser efficacement de l'argent et de la main d'œuvre. Un modèle commercial d'externalisation permet à une entreprise de contacter les régulateurs d'autres pays, augmentant ainsi la connaissance globale des installations et des procédures de test qui garantissent une conformité plus rapide aux différentes exigences.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires.

• Voitures particulières : les services d'homologation pour les voitures particulières comprennent des éléments qui garantissent la sécurité des voitures, passent des tests d'émissions et d'autres normes spécifiques à chaque marché. Une chose importante ici est les caractéristiques de confort et de commodité. Le facteur anti-collision, le rendement énergétique et le facteur de maintenance sont couverts par des protocoles de test rigoureux. Les systèmes de transport conformes à ces réglementations offrent une expérience de conduite satisfaisante.

• Véhicules utilitaires : L'homologation des véhicules utilitaires implique un certain nombre de considérations, à savoir la capacité de chargement, la durabilité et la réduction des niveaux d'émissions pour répondre aux exigences de transport, qu'il s'agisse de marchandises ou de passagers. Des tests complets sur des sujets tels que la capacité de charge utile, les performances de freinage et la résistance de la structure pour attester du bien-être des normes de sécurité tout en garantissant une efficacité et une fiabilité optimales malgré les pires conditions d'exploitation.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Changer les normes réglementaires à l'échelle mondiale pour propulser la croissance du marché

Les facteurs qui régissent les services d'homologation automobile évoluent également constamment, par exemple, l'évolution des normes réglementaires à l'échelle mondiale qui accroît le besoin de conformité à des normes strictes de sécurité, d'émissions et de performances primaires des véhicules. Accroître le niveau d'homogénéisation des marchés nécessite la standardisation des pratiques d'homologation à travers le monde comme moyen d'assurer la vente multirégionale de véhicules devoiture.

Les progrès techniques entraîneront très probablement de nouvelles méthodes et exigences en matière d'homologation, car l'émergence de véhicules électriques et autonomes pose des problèmes différents (éventuellement nouveaux). L'anticipation croissante des consommateurs vers une fabrication plus sûre, efficace et écologiqueautomobileincite les fabricants à innover et à investir dans de nouveaux modèles. Tous les facteurs mentionnés ci-dessus déterminent la part de marché des services d'homologation automobile.

Installation d'unités CT et d'équipements de piratage pour propulser la croissance du marché

La nature hétérogène de la chaîne d'approvisionnement en homologation automobile est également importante, car les perturbations qu'elle peut provoquer peuvent affecter la disponibilité géographique des composants nécessaires aux tests de conformité. La diversité des facteurs économiques, tels que les limitations de prix et l'instabilité de la demande du marché, sont déterminantes pour les décisions des constructeurs concernant les investissements et les stratégies d'homologation dans le secteur. 

Il est impératif de créer des synergies et une coopération entre les acteurs de l'industrie comprenant les fabricants, les organismes de réglementation et les fournisseurs de services d'homologation. La sensibilisation croissante à l'environnement incite les constructeurs à se lancer dans l'homologation de véhicules plus respectueux de l'environnement et éco-évolués. Les unités CT, les équipements de piratage et l'évolution des méthodologies innovantes sont également au premier plan.

• Selon le ministère indien des Transports routiers et des Autoroutes (MoRTH), plus de 1 450 variantes de modèles ont subi une homologation BS-VI et de conformité en cas de collision rien qu'en 2022 en raison de la mise à jour des mandats réglementaires nationaux.

• D'après les données de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) des États-Unis, les modifications en matière de sécurité et d'émissions initiées en 2021 ont entraîné une augmentation de 19 % des dossiers de conformité automobile au niveau fédéral en un an.

FACTEUR DE RETENUE

Manque d'accès facile à des installations de test et à une expertise hautement spécialisées Personnel pour diminuer la croissance du marché

La majorité des obstacles réglementaires entravent les services d'homologation de l'industrie automobile, notamment un environnement réglementaire complexe et en constante évolution qui entraîne des coûts supplémentaires et une charge administrative pour la fabrication. Le manque d'accès facile à des installations d'essai et à une expertise hautement spécialisées crée un goulot d'étranglement majeur dans le processus de certification auquel les fabricants, en particulier les plus petits, sont très souvent confrontés.

 Par exemple, l'incertitude politique telle que les tensions commerciales et les changements de politique provoquent une volatilité et une ambiguïté qui compliquent les demandes d'homologation et donc les efforts de conformité. Les contraintes de ressources qui entravent l'investissement initial dans l'infrastructure et les compétences en matière d'homologation peuvent être l'une des raisons de ces limitations. Pendant ce temps, la lenteur de l'efficacité administrative et des protocoles au sein des agences gouvernementales sont des éléments stationnaires qui ralentissent le processus de certification.

• Selon un rapport de 2023 de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), 42 % des petites entreprises automobiles ont été confrontées à des retards dans l'homologation multirégionale en raison d'un accès limité aux autorités d'homologation de type.

• D'après une enquête de l'Autorité coréenne de sécurité des transports (KOTSA), 31 % des fournisseurs de composants ont cité le manque de laboratoires spécialisés comme un goulot d'étranglement dans les cycles de certification des véhicules en 2023.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES D'HOMOLOGATION AUTOMOBILE

L'Europe dominera sa part de marché dans les années à venir grâce à une technologie d'infrastructure moderne

Le marché est principalement segmenté en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

L'Europe étant connue pour avoir adopté un réseau gouvernemental puissant qui accorde une grande attention aux questions de sécurité et d'émissions, l'homologation automobile dans cette région est sans aucun doute forte et typique. Le système d'homologation de type de véhicule complet (WVTA) de l'Union européenne constitue une approche harmonisée pour les États membres de cette région en matière de certification des véhicules et simplifie le processus d'homologation pour les constructeurs, conduisant à une certification d'homologation rapide et à une augmentation de la production dans toute l'Europe. De plus, l'Europe est largement équipée de sites et d'organisations de tests accrédités et compétents qui contrôlent le niveau de conformité des produits, l'efficacité des tests et la délivrance des certificats. Ce domaine implique la créativité et la durabilité, qui constituent un autre moteur du marché de l'homologation de la réglementation automobile.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs adoptent des stratégies d'acquisition pour rester compétitifs

Plusieurs acteurs du marché utilisent des stratégies d'acquisition pour développer leur portefeuille d'activités et renforcer leur position sur le marché. De plus, les partenariats et les collaborations font partie des stratégies courantes adoptées par les entreprises. Les principaux acteurs du marché investissent en R&D pour mettre sur le marché des technologies et des solutions avancées.

• Intertek (Royaume-Uni) : Intertek a traité plus de 5 800 projets de certification de véhicules dans le monde en 2023, avec une croissance significative dans les domaines de la mobilité électrique et des tests de véhicules connectés.

• DEKRA (Allemagne) : DEKRA exploite plus de 50 laboratoires d'homologation en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, prenant en charge une large gamme de services d'approbation de type et de CoP.

Liste des principales sociétés de services d'homologation automobile

• Intertek (U.K.)
• DEKRA (Germany)
• SGS Group (Switzerland)
• Bureau Veritas (France)
• Eurofins Scientific (Luxembourg)
• Lloyd's Register Foundation (U.K.)
• MISTRAS Group (U.S.)
• Formel D (Germany)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Octobre 2021 : En 2021, le service et le marché de l'homologation automobile ont connu l'une des plus grandes innovations avec l'introduction de la technologie de test d'émissions à distance en temps réel. Ce nouveau système permet aux régulateurs de suivre les émissions des véhicules non seulement sur la base de la théorie et de la modélisation, mais de manière dynamique, directement depuis la route, à l'aide de divers capteurs électriques et moyens d'analyse de données. Cette technologie change cependant la manière dont l'homologation est effectuée car elle peut instantanément indiquer les performances en matière d'émissions en fonction de ce que fait le conducteur dans cette situation de conduite normale. Dans ce cas, plutôt que des tests laborieux, cela révolutionne le processus d'homologation en le rendant plus conforme aux normes environnementales avec précision et rapidité.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.