Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du crédit-bail automobile, par type (location de loisirs et location commerciale), par application (aéroportuaire et hors aéroport) et prévisions régionales jusqu’en 2035

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DU LOCATION AUTOMOBILE

Le marché mondial du crédit-bail automobile devrait passer de 119,13 milliards USD en 2025 à 128,19 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 254,98 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 7,6 % entre 2025 et 2035.

Le leasing automobile est un segment de marché en croissance qui facilite la mise à disposition d'une automobile pour une période déterminée moyennant des frais, sans transfert de propriété. Les avantages comprennent des paiements mensuels inférieurs, des conditions de location flexibles et des véhicules achetés neufs avec peu d'entretien nécessaire. Le crédit-bail opérationnel, le crédit-bail et le crédit-bail par abonnement sont des types de crédit-bail. La demande croissante de modes de transport abordables, les progrès technologiques constants et l'extension des opérations de flotte d'entreprise ont contribué à la croissance du marché de la location automobile. La préférence croissante des consommateurs pour une utilisation flexible et sans tracas des véhicules a conduit à la popularité mondiale du leasing automobile.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur du leasing automobile a eu un effet négatif en raison de l'incertitude économique, des restrictions de mobilité et des ruptures d'approvisionnementpendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du leasing automobile a été négatif en raison d'une baisse de la demande en raison de l'incertitude économique et des blocages de la mobilité qui ont entraîné un report de la demande. De nombreuses entreprises et particuliers ont suspendu leurs contrats de location. Un tel scénario s'est reflété dans les nouveaux contrats de location et les renouvellements en raison de contraintes financières. Cette situation a été aggravée par des événements perturbateurs de la chaîne d'approvisionnement qui ont interrompu complètement la production et limité la disponibilité des véhicules et les livraisons dans les délais. Alors que les entreprises ont réduit leurs activités, mis en place des mesures de réduction des coûts et se sont transformées en travail à distance, la location de flottes d'entreprise a particulièrement subi des impacts négatifs. Dans l'ensemble, la pandémie a rendu l'environnement difficile pour le secteur du leasing automobile, entraînant une réduction des revenus, une augmentation des défauts de paiement et une diminution de l'activité sur le marché.

DERNIÈRES TENDANCES

La location de véhicules électriques stimule la croissance du marché grâce à la durabilité, à l'innovation et aux progrès numériques

Le marché du leasing automobile est en pleine évolution avec les tendances des plateformes de leasing numériques, de la location de véhicules électriques (VE) et des modèles flexibles basés sur un abonnement. La location de véhicules électriques est une tendance importante et en croissance rapide, propulsée par l'accent mis sur les questions environnementales et les incitations gouvernementales ainsi que par la diminution des coûts d'exploitation des véhicules électriques. La location de véhicules électriques, tant pour les consommateurs que pour les entreprises, leur permet d'éviter de payer des coûts initiaux élevés et de s'exposer à des risques de dépréciation de la batterie tout en étant assurés de passer régulièrement à de nouvelles technologies. De plus, les sociétés de leasing exploitent l'analyse et la télématique basées sur l'IA pour proposer des options de location personnalisées et une assistance à la maintenance prédictive. Alors que la durabilité et l'innovation jouent sans ambiguïté leur rôle dans l'évolution du secteur, la location de véhicules électriques devrait dominer le secteur de la location automobile dans les années à venir.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), les véhicules électriques (VE) représentaient 23 % des locations de véhicules neufs en 2024, contre seulement 9 % en 2021. Cette augmentation est soutenue par les crédits d'impôt fédéraux et les incitations à la location de véhicules électriques au niveau des États dans le cadre du programme de crédit pour véhicules propres, qui a augmenté l'adoption de la location de véhicules électriques de 41 % d'une année sur l'autre.

• L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a indiqué que 58 % des contrats de location automobile dans l'UE ont été traités via des plateformes numériques en 2023, soit une augmentation de 37 % par rapport à 2020. Cette tendance reflète l'amélioration de la documentation numérique, les approbations de crédit en ligne et les options de livraison de véhicules sans contact après la pandémie.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU LOCATION AUTOMOBILE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en location de loisirs et location d'entreprise.

• Location de loisirs :La location de loisirs permet aux particuliers de louer des véhicules pour leur usage personnel, leurs vacances et d'autres occasions spéciales sans engagement de propriété à long terme. Cela offre la flexibilité de conduire des modèles haut de gamme sans le fardeau financier associé à un tel achat. Les options sans possession de véhicule, la location à court terme et par abonnement sont devenues populaires ces jours-ci, s'adressant aux consommateurs à la recherche d'une mobilité sans tracas. Sans oublier l'émergence deplateformes numériquesa rendu l'ensemble du processus de location de loisirs efficace et largement accessible à tous.
• Location commerciale :Le leasing professionnel permet aux entreprises de louer des voitures et des camions pour leurs employés ou pour exploiter une flotte dans le cadre de contrats de location à long terme. Le leasing professionnel est également conçu pour contenir efficacement les coûts de l'entreprise, avec des avantages fiscaux et des montants mensuels fixes, permettant ainsi à l'entreprise de transférer tout ou partie de ses responsabilités de maintenance à la société de leasing. La création de demande pour les véhicules électriques et connectés est le principal segment moteur des innovations. Les solutions de gestion de flotte dotées de télématiques et d'analyses basées sur l'IA amènent le leasing professionnel dans les domaines de l'efficacité, de la durabilité et du contrôle opérationnel.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aéroports et hors aéroport

• Aéroports :Le segment de la location automobile dans les aéroports permet aux voyageurs d'accéder facilement aux véhicules de location et de location depuis l'aéroport. La forte demande dans ce secteur est portée par les voyageurs d'affaires et de loisirs à la recherche de solutions de mobilité à court terme. Les sociétés de location d'aéroports se sont associées à des compagnies aériennes et à des agences de voyages pour fournir des services de réservation et de prise en charge fluides. La croissance du tourisme et des voyages d'affaires se traduit par une nouvelle croissance de la location aéroportuaire, qui est aujourd'hui numérisée pour une expérience client fluide.
• Hors aéroports :La location automobile hors aéroport répond aux besoins de location flexibles et à long terme des clients loin de l'aéroport. Ce segment est porté par les entreprises locales, les flottes d'entreprise et les clients particuliers qui recherchent des solutions de mobilité abordables. Les fournisseurs de location hors aéroport font généralement la promotion de plans de location personnalisés, de modèles d'abonnement et de livraison à domicile pour s'ouvrir à une clientèle plus large. Le paysage de la location hors aéroport connaît une certaine popularité, notamment en matière de location de véhicules électriques et de covoiturage, à mesure que les préférences en matière de mobilité urbaine évoluent.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

La croissance du marché est tirée par des locations rentables, une flexibilité financière et des avantages fiscaux

Le crédit-bail automobile offre une alternative rentable à la propriété avec des paiements mensuels inférieurs et des coûts initiaux réduits. Cela atténue les problèmes de dépréciation et de valeur de revente. Les mensualités fixes et les allégements fiscaux font du crédit-bail une option intéressante pour les entreprises exploitant de grandes flottes. Cette flexibilité financière persuade de nombreux clients de choisir la location plutôt que la propriété traditionnelle.

• Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU), les utilisateurs de véhicules urbains louant des voitures au lieu de les acheter ont augmenté de 33 % entre 2020 et 2024 en raison de l'augmentation de la congestion urbaine et des besoins de mobilité partagée. Les régions métropolitaines comme Londres et Paris indiquent que les véhicules loués représentent plus de 45 % du parc automobile actif.

• La Fédération européenne des associations de sociétés de leasing (Leaseurope) déclare que 62 % des moyennes et grandes entreprises en Europe externalisent désormais la gestion de leur flotte par le biais de contrats de location, améliorant ainsi la rentabilité et le respect du suivi des émissions de carbone dans le cadre des mandats de mobilité verte de l'UE.

La croissance du marché s'accélère à mesure que la location de véhicules électriques gagne du terrain grâce à l'abordabilité et aux incitations

L'attrait croissant des véhicules électriques a incité les consommateurs à louer des véhicules électriques, recherchant un accès abordable à une nouvelle technologie. Le crédit-bail accorde peu d'importance à la dégradation des batteries et aux coûts initiaux élevés, associés à l'intégration rapide de la technologie des véhicules électriques. Les gouvernements encouragent la location de véhicules électriques, augmentant ainsi son attractivité pour les entreprises et les particuliers. Alors que la durabilité est une tendance, les sociétés de leasing s'efforcent également d'élargir leur portefeuille de véhicules électriques pour répondre à l'évolution de la demande sur le marché.

Facteur de retenue

La croissance du marché est confrontée aux défis liés à la dépréciation des véhicules et aux risques liés à la valeur résiduelle

L'un des principaux facteurs qui freinent les établissements de location automobile est l'incertitude entourant la dépréciation des véhicules et le risque de valeur résiduelle. Le problème survient lorsque la valeur de revente de ces véhicules chute fortement à la suite de changements dans les conditions du marché, de développements technologiques ou de ralentissements économiques. Dans le cas des véhicules électriques (VE), le risque est plus prononcé car la technologie de leurs batteries évolue très rapidement, rendant les modèles plus anciens moins attrayants. Ainsi, les sociétés de leasing sont continuellement obligées d'analyser les tendances de dépréciation des véhicules et, de fait, d'adopter des conditions de location plus strictes avec des mensualités plus élevées pour leurs clients.

• Selon l'Insurance Information Institute (III), le coût annuel moyen de l'assurance des véhicules loués a augmenté de 18 % entre 2021 et 2024, principalement en raison de la hausse des coûts de réparation et de l'électronique avancée des véhicules. Cela a rendu la location à long terme moins attrayante pour les consommateurs individuels.

• L'Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA) a indiqué que la location ne représente que 6 % du total des acquisitions de véhicules dans les économies en développement de la région Asie-Pacifique, contre 34 % en Europe, en raison d'une infrastructure de financement limitée et du manque de sensibilisation des consommateurs.

La croissance du marché s'accélère à mesure que le MaaS stimule la demande de solutions de location flexibles

Opportunité

L'adoption croissante de la mobilité en tant que service (MaaS) présente une opportunité remarquable pour la croissance du marché du crédit-bail automobile. Avec des populations urbaines d'un côté et des consommateurs privilégiant les solutions de transport partagé et par abonnement plutôt que la possession d'une voiture conventionnelle de l'autre, le changement actuel du marché est très mûr. Par conséquent, les sociétés de leasing peuvent suivre cette tendance et combiner des options de location flexibles avec des plateformes de covoiturage, d'autopartage et en ligne. Les partenariats avec des entreprises technologiques et des sociétés de services de mobilité renforceront encore l'amélioration de l'accès et de la commodité sur le marché. Cette évolution vers des services de mobilité flexibles à la demande créera également davantage d'opportunités de location au sein des villes intelligentes et des centres urbains.

• Selon le ministère britannique des Transports (DfT), les programmes gouvernementaux d'électrification des flottes ont stimulé la location de véhicules zéro émission de 57 % entre 2022 et 2024. Des politiques similaires au Canada et au Japon ont conduit à une augmentation estimée de 48 % des contrats de location de véhicules électriques aux entreprises.

• Le Forum international des transports (ITF) a souligné que les locations de véhicules par abonnement, dans lesquelles les utilisateurs changent de modèle chaque mois, ont augmenté de 39 % en 2023 dans les pays de l'OCDE. Ce modèle de propriété flexible gagne du terrain parmi les millennials et les professionnels à distance.

 

La croissance du marché est limitée par les fluctuations des taux d'intérêt et la hausse des coûts de location

Défi

Les fluctuations des taux d'intérêt constituent un défi important qui pose un problème sérieux dans le domaine du crédit-bail automobile, affectant instantanément le coût des contrats de location. Des taux d'intérêt élevés impliquent des mensualités élevées applicables aux baux, ce qui nuit à l'intérêt des consommateurs et des entreprises pour les contrats de location. Dans le même temps, les prêts à taux d'intérêt plus élevés ont laissé moins de marge bénéficiaire aux sociétés de crédit-bail tout en fixant leurs prix de référence. L'industrie, quant à elle, reste très préoccupée par l'instabilité des coûts de financement de ses activités, même si les banques centrales ajustent les taux pour équilibrer l'économie.

• Le Comité européen de la protection des données (EDPB) a constaté que 42 % des clients de location de véhicules ont exprimé des inquiétudes concernant le partage de données télématiques avec des assureurs et des tiers. Ces problèmes réglementaires et éthiques ralentissent l'adoption de la télématique dans les systèmes de location de flotte.

• Selon l'Association japonaise des concessionnaires automobiles (JADA), les fluctuations de la valeur résiduelle des véhicules ont augmenté de 25 % depuis 2020 en raison de la pénurie mondiale de puces et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a eu un impact sur la rentabilité et la stabilité des prix des sociétés de leasing.

 

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU LOCATION AUTOMOBILE

• Amérique du Nord 

La croissance du marché en Amérique du Nord prospère grâce à la location de flottes et à l'adoption des véhicules électriques

L'Amérique du Nord représente la majeure partie des marchés de location automobile en raison d'une plus grande propension des consommateurs à louer plutôt qu'à la propriété, d'une forte demande de location de flottes d'entreprises et d'un marché arrivé à maturité.crédit-bailmodules. Cette région possède un avantage certain grâce à diverses sociétés de leasing établies, à des politiques fiscales avantageuses et à une acceptation croissante de la location de véhicules électriques. Dans le même temps, parmi les pays régionaux d'Amérique du Nord, le marché du leasing automobile aux États-Unis joue un rôle extrêmement important en contribuant à la croissance avec une forte pénétration des services de leasing ainsi que des progrès dans les technologies des plateformes de leasing numérique. Les États-Unis sont également un leader en matière de location de flottes d'entreprises, où les entreprises recherchent des solutions de mobilité bon marché. Le passage des structures conventionnelles à des conditions de location flexibles et basées sur un abonnement ne fera que soutenir la croissance de l'Amérique du Nord.

• Europe

La croissance du marché en Europe s'accélère grâce à la location de véhicules électriques et à l'innovation numérique

Le marché du leasing automobile est considérablement affecté par l'Europe, qui est soutenue par une forte demande de flottes d'entreprises, des incitations gouvernementales en matière de location de véhicules électriques (VE) et un système de leasing financier qui fonctionne bien. Le mouvement vers la location de voitures électriques, initié tant par les entreprises que par les particuliers, est désormais mis en œuvre en raison de réglementations strictes en matière d'émissions et d'objectifs de développement durable. Avec un taux de pénétration élevé des solutions de location et de mobilité avancées, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont leaders sur le marché. En outre, le service d'abonnement automobile et les plateformes de leasing numériques ont accéléré la dynamique de croissance dans toute l'Europe.

• Asie

La croissance du marché en Asie explose avec l'urbanisation, la location de véhicules électriques et les plateformes numériques

L'Asie détient une part de marché notable du crédit-bail automobile en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus de la classe moyenne et de la demande croissante de solutions de mobilité abordables. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon profiteront des opportunités de croissance du marché découlant de l'augmentation de la location de flottes d'entreprises et de l'élargissement des options de format de location de véhicules électriques. Les plateformes de location numérique gagnent du terrain pour les modèles par abonnement, principalement dans les zones métropolitaines. En outre, l'adoption des véhicules électriques est activement encouragée par diverses incitations gouvernementales, combinées à des politiques de location favorables, donnant ainsi un nouvel élan au marché de la location automobile dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La croissance du marché s'accélère à mesure que les principaux acteurs stimulent l'innovation et l'expansion numérique

Les principaux acteurs de l'industrie concluent des partenariats stratégiques et innovent en matière de produits qui complètent les plateformes de leasing numérique, créant ainsi un impact important sur les marchés du leasing automobile. Acteurs clés de la location de véhicules électriques (VE), des modèles d'abonnement flexibles et de l'IAgestion de flottesolutions ont investi pour créer une bonne expérience client et des opérations efficaces. Ces partenariats avec les constructeurs automobiles, les institutions financières et les sociétés de covoiturage étendent leur portée sur le marché et offrent des prix abordables. Dans le même temps, les principaux acteurs ont amélioré les tarifs de location, l'entretien des véhicules et l'évaluation de la valeur résiduelle grâce à l'analyse des données et à la télématique. La concurrence entre ces acteurs crée un environnement propice à l'avancement de la technologie et des solutions de mobilité durable, ce qui facilite le processus mondial de location automobile, le rendant attractif à la fois pour les entreprises et les consommateurs.

• Enterprise : selon la General Services Administration (GSA) des États-Unis, Enterprise gère plus de 1,4 million de véhicules loués dans le cadre de programmes fédéraux et d'entreprise, ce qui représente environ 36 % du marché américain de la location de flotte.

• Hertz : La Federal Highway Administration (FHWA) a indiqué que Hertz exploite des flottes louées dans 19 % des contrats de location dans les aéroports américains, les véhicules électriques et hybrides représentant 28 % de ses nouveaux contrats de location en 2024.

Liste des principales sociétés de location automobile

• Enterprise (U.S)
• Hertz (U.S)
• Avis Budget (U.S)
• ALD Automotive (France)
• Arval (France)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2024 :Mercedes-Benz Mobility a dévoilé une plateforme de services de location de pointe axée sur la location de véhicules par abonnement, intégrant des outils avancés basés sur les données. Cette plateforme permet aux clients d'adapter leurs forfaits de location, en offrant des conditions plus flexibles et en améliorant le confort du client. Cela fait partie d'une stratégie plus large visant à moderniser le marché du leasing automobile et à fournir des services plus adaptables et centrés sur le client en réponse à l'évolution croissante vers la numérisation et l'e-mobilité.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.