Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des capteurs Lidar automobiles, par type (LiDAR à semi-conducteurs, LiDAR mécanique) par application (véhicules semi-autonomes, véhicules autonomes) Prévisions régionales 2035

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DES CAPTEURS LIDAR AUTOMOBILES

Le marché mondial des capteurs Lidar automobiles devrait passer de 0,16 milliard de dollars en 2026 à 1,39 milliard de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 26,46 % entre 2026 et 2035.

La taille du marché des capteurs Lidar automobile aux États-Unis est projetée à 0,04425 milliard de dollars en 2025, la taille du marché des capteurs Lidar automobile en Europe est projetée à 0,04016 milliard de dollars en 2025 et la taille du marché des capteurs Lidar automobile en Chine est projetée à 0,0303 milliard de dollars en 2025.

Le LiDAR (amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement) est une méthode de télédétection active qui substitue l'amplification optique basée sur l'émission stimulée de rayonnement électromagnétique aux micro-ondes et aux ondes radio conventionnelles. L'intégration de cette technologie permet de recueillir des données en temps réel plus exactes et plus précises. La technologie LiDAR peut fonctionner de jour comme de nuit car elle utilise une technologie laser. Le LiDAR est capable de fournir des données précises, souvent précises au centimètre près.

Les plates-formes satellites, aériennes et terrestres font partie des trois types de plates-formes incluses. Le LiDAR a un large éventail d'utilisations dans de nombreuses disciplines scientifiques différentes, telles que la géologie, la foresterie, la cartographie, l'océanographie et bien d'autres encore. L'industrie connaîtra un essor significatif au cours de l'année à venir en raison de l'automatisation et de la numérisation croissantes. Les entreprises leaders du marché se concentrent sur l'innovation et la compacité des produits pour augmenter les taux d'adoption. Les prix des capteurs LiDAR ont diminué au cours des trois dernières années, et cette tendance devrait augmenter la taille du marché des capteurs LiDAR automobiles au cours de la période de projection. Dans le secteur industriel, la demande de capteurs LiDAR a également augmenté à l'échelle nationale.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Les installations de fabrication ont fermé leurs portes et les lignes d'approvisionnement ont été perturbées en raison des incertitudes économiques

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché des capteurs lidar automobiles connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée. 

La COVID-19 a eu de graves conséquences sur un certain nombre d'entreprises, notamment l'industrie automobile, ce qui a entraîné une forte baisse des ventes de véhicules. Le marché des capteurs lidar automobiles dans les automobiles a considérablement diminué en raison de l'utilisation généralisée du LiDAR dans l'industrie. Le principal fabricant et exportateur des matières premières nécessaires à la fabrication du LiDAR est la Chine. Cependant, la Chine étant l'épicentre de la pandémie de coronavirus, ses exportations ont souffert, ce qui a entraîné une diminution de la quantité de LiDAR produite. Les ventes de LiDAR sont fortement corrélées à la demande des secteurs d'utilisation finale, à savoir la sécurité et le secteur automobile. Cependant, en raison des restrictions à l'import-export, du blocage des frontières et des interruptions de la chaîne d'approvisionnement provoquées par la pandémie de COVID-19, la demande de capteurs lidar automobiles dans le secteur automobile a été considérablement affectée. La mise en place de nouveaux projets LiDAR a été entravée par la crise économique mondiale puisque la majorité du financement gouvernemental a été orientée vers le secteur de la santé en raison de la propagation rapide du virus COVID-19 ayant un impact négatif significatif sur la croissance du marché des capteurs lidar automobiles. 

DERNIÈRES TENDANCES

La demande généralisée sera alimentée par plusieurs équipements LiDAR à tous les niveaux d'automatisation

Il est prévu que l'utilisation de la technologie LiDAR se développera considérablement à mesure que différents degrés d'automatisation l'adopteront de plus en plus. Les LiDAR automobiles sont actuellement testés pour les niveaux d'automatisation 3, 4 et 5. Cependant, les principaux concurrents du marché se concentrent sur la création de LiDAR pour les systèmes automatisés de niveau 2, avec une baisse prévue du coût des systèmes LiDAR en raison du début de la fabrication en série. Les fabricants de LiDAR d'automatisation de niveau 2 disposent d'une grande marge d'expansion. Par exemple, IBEO prévoit de démarrer la fabrication en série de LiDAR de niveau 2 en 2017 suite aux tests réussis de LiDAR pour l'automatisation de niveau 3 à 4. En conséquence, l'adoption des LiDAR automobiles à différents niveaux d'automatisation en fonction de leurs capacités offre plusieurs chances aux constructeurs d'entrer sur le marché du LiDAR automobile, augmentant ainsi les parts de marché des capteurs lidar automobiles. 

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CAPTEURS LIDAR AUTOMOBILES

• Par type

En fonction du capteur lidar automobile, les types sont indiqués : Lidar à semi-conducteurs et Lidar mécanique/à balayage. Le type Lidar à semi-conducteurs captera la part de marché maximale jusqu'en 2028.

• Par candidature

Le marché est divisé en OEM et Recherche en fonction de l'application. Les acteurs du marché mondial des capteurs lidar automobiles dans le segment de couverture comme les OEM domineront la part de marché au cours de la période 2022-2028.

FACTEURS MOTEURS

La croissance dans le domaine des capteurs Lidar est stimulée par la demande croissante de smartphones

Les gadgets électroniques tels que les téléphones mobiles, les tablettes et bien d'autres ont connu une forte augmentation de la demande au cours des 20 dernières années, et il est prévu que cette trajectoire de développement se poursuive également tout au long de la période d'évaluation. Peut-être que l'intégration de capteurs LiDAR dans les smartphones et les tablettes sera le prochain développement de pointe dans l'industrie électronique. Apple, par exemple, a été la première entreprise à utiliser des capteurs lidar automobiles dans des tablettes. Les capteurs LiDAR peuvent fonctionner au niveau de photons de lumière individuels, même à une distance de 5 mètres. L'utilisation de la technologie LiDAR peut améliorer la précision et la complexité des applications de mesure. Les futurs progrès techniques dans l'industrie électronique devraient entraîner un besoin accru pour le marché des capteurs lidar automobiles.

L'industrie automobile facilite les opportunités de croissance pour les fabricants de capteurs LiDAR

Au cours des trois dernières décennies, l'industrie automobile a connu une croissance remarquable, et il est prévu que cette trajectoire de croissance se poursuive au cours de la période à l'examen. Le marché des capteurs lidar automobiles devrait être très demandé sur le marché en expansion des automobiles autonomes et électriques en raison de sa polyvalence, de sa fiabilité et de son efficacité. À l'avenir, la technologie LiDAR devrait également stimuler la croissance du marché en étant intégrée à des fonctionnalités de pointe telles que la cartographie 3D et les capteurs surround automobiles. Il a également été souligné que l'évolution des systèmes avancés d'aide à la conduite est liée au développement de la technologie LiDAR dans les applications automobiles. Au cours des dix prochaines années, la demande de voitures autonomes devrait monter en flèche, ce qui alimentera à son tour la demande de part de marché des capteurs lidar automobiles. Des milliers de brevets liés à la technologie LiDAR pour les applications automobiles ont été publiés au cours des 40 dernières années, ce qui illustre le potentiel de cette technologie pour les années à venir.

• L'augmentation de 25 % de la demande de systèmes de capteurs avancés est liée à l'augmentation de l'ADAS et de l'intégration autonome.

• 30 % des nouveaux véhicules électriques au cours des cinq prochaines années devraient inclure des systèmes LiDAR capables de conduire de manière autonome.

FACTEUR DE RETENUE

Les coûts élevés ont limité la croissance de la demande de capteurs Lidar

L'intégration de la technologie LiDAR dans les automobiles ou dans toute autre utilisation finale est assez coûteuse. Seuls les fabricants de premier rang utilisent aujourd'hui la technologie LiDAR en raison de son coût exorbitant. Cela reste hors de portée pour les entreprises de niveau 2 ou les petites entreprises en raison de la hausse des prix. Les entreprises expérimentent constamment différentes technologies, telles que FMCW, OPA, MEMS et autres LiDAR, pour répondre aux demandes des industries d'utilisation finale. Les entreprises se concentrent également sur le développement de technologies capables de prendre en charge une fabrication en grand volume et à faible coût. Il est prévu qu'au cours de la période prévue, les fabricants qui seront en mesure d'atteindre une unicité technologique permettant la fabrication en série de LiDAR à un prix relativement abordable resteront sur le marché et augmenteront leurs parts de marché.

• Des conditions météorologiques défavorables telles que de fortes pluies ou du brouillard peuvent entraîner une dégradation jusqu'à 25 % des performances du LiDAR.

• Environ 35 % des véhicules de milieu de gamme ne peuvent pas allouer de budget pour l'inclusion du LiDAR en raison de contraintes de coûts.

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CAPTEURS LIDAR AUTOMOBILES

L'Amérique du Nord dominera le marché mondial grâce à la stimulation de la demande de véhicules électriques

L'Amérique du Nord domine le marché des capteurs de détection et de télémétrie de lumière cible. Ce secteur détiendra la plus grande part de marché en 2020. L'augmentation des investissements publics dans les logiciels d'imagerie est à l'origine de cette prédominance. De plus, le marché local des capteurs LiDAR bénéficie de l'accent mis sur les voitures autonomes par les fabricants et les intégrateurs de technologies de détection intelligente comme Google Inc., Uber et Tesla.  Des entreprises comme Uber testent des taxis aériens, qui pourraient révolutionner l'industrie automobile et accroître la demande de capteurs LiDAR aériens. De plus, Dominos explore la livraison de pizzas par drones et par voitures autonomes aux États-Unis. La demande croissante de capteurs LiDAR pour drones qui en résulte a ouvert un certain nombre d'opportunités de marché pour les fabricants de capteurs LiDAR du pays.

L'Asie-Pacifique est responsable de plus de 11 % de la demande mondiale et de plus de 25 % de la production mondiale de capteurs LiDAR, ce qui a une influence considérable sur les coûts de la majorité des articles fournis dans le monde. Le secteur est encore peu consolidé en Chine car il y a de nombreux petits fabricants. De plus, la région Asie-Pacifique renforce sa position de premier producteur mondial de dispositifs et de modules semi-conducteurs. En Chine, les petites entreprises ont plus de facilité à survivre et à être compétitives sur le marché grâce à la simple disponibilité des matières premières et à la réduction des prix de la main-d'œuvre. Cependant, la montée des hostilités entre la Chine et d'autres pays industrialisés, dont les États-Unis, entraînerait la mise en place de davantage de droits de douane et de frais sur les marchandises importées de Chine.

ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• SICK : Impliqué dans le développement des normes de performance NIST/NHTSA, contribuant aux systèmes de précision à 360° et 10 cm.

• Continental AG : adoption de systèmes LiDAR mécaniques dans plus de 60 % de sa suite ADAS, selon les documents déposés par l'industrie.

Liste des principales sociétés de capteurs Lidar automobiles

• SICK
• Continental AG
• Phantom Intelligence
• Denso Corp
• Hella KGaA Hueck & Co.
• First Sensor AG
• Waymo
• Quanergy
• TriLumina
• Innovusion
• Velodyne LiDAR, Inc.
• Robert Bosch GmbH.

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.