Taille du marché des capteurs automobiles, partage, croissance et analyse de l'industrie, par type (capteur de pression, capteur de température, capteur de vitesse, capteur de position, capteur O2, capteur NOx, capteur inertiel, capteur d'image et autres), par application (voiture de tourisme, véhicule commercial léger (LCV) et véhicule commercial lourd (HCV)) et Insight et prévue pour 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES CAPTEURS AUTOMOBILES

La taille du marché mondial des capteurs automobiles est évaluée à 30,82 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 31,98 milliards USD en 2026, pour atteindre 47,45 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC projeté de 3,8 % au cours de la période de prévision 2025-2035.

La plupart du temps, ces capteurs sont inaperçus de traits de réalimentation des automobiles d'aujourd'hui qui suivent systématiquement une variété de facteurs pour atteindre la fiabilité, la protection et la puissance de pointe. Connues sous le nom de variétés, ce sont des structures très complexes qui peuvent être considérées comme des récepteurs automobiles car ils collectent toutes sortes d'informations concernant le fonctionnement de l'automobile, notamment la température, la pression, le rythme des roues, les niveaux d'émissions, etc. que les informations sont ensuite transmises à l'unité électronique du véhicule (ECU) pour apporter des changements critiques à fournir à d'autres systèmes tels que l'injection de carburant, le mélange, etc. l'efficacité énergétique et les émissions du véhicule; Ils améliorent la sécurité en enrichissant des équipements tels que les systèmes de freinage antiblocage et le contrôle de la stabilité. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La croissance du marché est freinée en raison de la limitation de la mobilité des personnes

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de Covid-19, a spécifiquement perturbé ce marché principalement par le biais de perturbations de l'offre et de la demande. La limitation de la mobilité des gens en raison des verrouillage et des restrictions a forcé les usines de fabrication du monde entier à fermer, conduisant ainsi à une production considérablement réduite des véhicules. Cela a entraîné à son tour une forte baisse de la demande de capteurs, car les constructeurs automobiles ont ralenti leurs taux de production. Dans le même temps, la pandémie a gravement affecté la chaîne d'approvisionnement mondiale, restreignant le mouvement des biens essentiels et des pièces nécessaires pour produire des capteurs en raison de la fermeture des frontières internationales ou des problèmes de logistique d'approvisionnement. Cela a conduit à l'émergence de pénuries et de retards, ce qui a affecté une capacité de production supplémentaire. Moins de personnes peuvent se permettre d'acheter de nouvelles voitures en raison du ralentissement économique et de la faible demande à l'unisson avec la baisse des incidents, qui nécessitent en moyenne un ajustement des capteurs, a également entraîné la baisse de la demande de capteurs automobiles. 

DERNIÈRES TENDANCES

Forte demande d'ADAS pour propulser la croissance du marché

Ce marché se caractérise aujourd'hui par plusieurs tendances clés qui mènent à une vague d'innovation sur ce marché. L'une des principales tendances distinctes est une forte demande d'ADAS et de conduite automatisée qui nécessite un système complexe de reconnaissance de l'environnement utilisant le radar, le lidar, les caméras et d'autres appareils percevant le jalonnement de la voiture. Cela entraîne une conception améliorée de capteurs miniaturisés, fiables et précis pour permettre à la résolution de l'agressionautomobileenvironnements. Une autre tendance concerne l'électrification des véhicules, qui nécessite des capteurs fiables et plus sophistiqués pour les systèmes de batterie, le refroidissement ou la gestion thermique et les entraînements des moteurs. Un intérêt croissant peut être observé pour la fusion de capteurs, c'est-à-dire l'intégration des données de plusieurs capteurs pour fournir une perception plus précise de l'environnement du véhicule.

• Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'intégration de capteurs automobiles dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) a augmenté de 40 % depuis 2020. Ces systèmes s'appuient sur une variété de capteurs tels que le radar, le lidar et les caméras pour améliorer la sécurité des véhicules et automatiser les fonctions de conduite, ce qui en fait un domaine de croissance clé pour le marché des capteurs automobiles.

• Selon le Forum international des transports (ITF), le nombre de véhicules équipés de capteurs de conduite autonome devrait augmenter de 35 % au cours des cinq prochaines années. Cette tendance est soutenue par l'intérêt croissant pour les véhicules entièrement autonomes, les capteurs étant essentiels à la navigation des véhicules, à la détection d'objets et à la prévention des collisions.

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Segmentation du marché des capteurs automobiles

Par type

Sur la base du type, le marché peut être classé en capteur de pression, capteur de température, capteur de vitesse, capteur de position, capteur O2, capteur NOx, capteur d'inertie, capteur d'image et autres

• Capteurs de pression: suivi de la pression dans divers réseaux et sous-systèmes d'une voiture, tels que la pression de l'huile dans le moteur de la voiture, la pression des pneus, la pression de la carte et la pression de freinage. Plus grande partie impliquée dans la gestion des moteurs des automobiles ainsi que la responsabilité de la sécurité de l'automobile, ainsi que la définition finalement des performances de fonctionnement des automobiles. 

• Capteurs de température: refroidissement, thermomètre - refroidissement, température d'admission d'air, température des gaz d'échappement et contrôle de la température de la cabine. Utile pour les générations du moteur et les modèles climatiques intérieurs pour empêcher la sur-rotation du moteur. Les éléments mesurés par la température comprennent les thermistances, les thermocouples et les détecteurs de température de résistance.

• Capteurs de vitesse: Les exemples incluent utilisés pour déterminer les vitesses probables de la rotation des roues, des vileliers et des arbres de transmission. Essentiel pour de nombreuses utilisations, notamment les systèmes de freinage antiblocage, les systèmes de contrôle de la traction, le contrôle électronique de la stabilité, ainsi que le contrôle de la transmission. Eh bien, pour résumer, la détection de vitesse est principalement effectuée par les capteurs d'effet de salle.

• Capteurs de position: Identificateurs de la position de divers éléments tels que la position de l'accélérateur, la position de l'arbre à cames, la position du vilebrequin, etc. utilisé pour le contrôle de synchronisation du moteur de l'injection de carburant nécessaire pour la direction de la voiture et le décalage de transmission. Dans les dispositifs de détection de position, nous avons des potentiomètres, des capteurs d'effet de salle et des capteurs inductifs, qui sont souvent utilisés.

• Capteurs O2 (capteurs d'oxygène): Mesurer et quantifier la quantité d'oxygène présente dans les gaz d'échappement. Critique dans le raffinement du mélange de combustible à air dans le moteur, les faibles émissions améliorent l'économie de carburant. La zircone et le titania sont des composants principaux qui sont utilisés dans les capteurs d'oxygène.

• Capteurs NOx (capteurs d'oxyde d'azote): évaluer le niveau de destination d'émission pour les oxydes d'azote (NOx) dans les gaz d'échappement. Nécessaire pour répondre aux faibles émissions et principalement appliqués aux côtés des systèmes SCR.

• Capteurs inertiels: Instruments de vitesse utilisés pour mesurer les changements de vitesse et de taux de rotation. Utilisé dans les airbags, les systèmes de contrôle de roulement et les systèmes de contrôle ESC ou de stabilité électronique. Les capteurs inertiels sont de types primaires, à savoir les accéléromètres et les gyroscopes.

• Capteurs d'image: capturez des photos des zones environnantes du véhicule. Essentiel pour ce qui est connu sous le nom de systèmes avancés d'aide au conducteur (ADAS), tels que l'avertissement de voie de département de voie, le régulateur de vitesse adaptatif ou le freinage d'urgence autonome, et pour les capacités de véhicules vraiment autonomes. 

Par industrie en aval 

En fonction de l'application, le marché peut être classé en voitures particulières, véhicules utilitaires légers (LCV) et véhicules utilitaires lourds (HCV).

• Coupes de tourisme: Ce segment domine le marché des capteurs automobiles en raison de sa grande utilisation dans les véhicules de tous types. Les capteurs de gestion du moteur comprennent la pression, la température, la position et les capteurs O2, ainsi qu'un capteur de transmission pour la vitesse, la position et l'efficacité énergétique. Voici: les capteurs pour les capteurs de vitesse des systèmes de freinage antiblocage (ABS); Contrôle de la stabilité électronique (ESC) Speed ​​et capteurs inertiels; Systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS) Capteurs de pression.

• Véhicules commerciaux légers (LCV): Ce segment comprend des fourgonnettes, des micros, ainsi que d'autres véhicules commerciaux légers. Les capteurs dans les LCV sont connus pour être soumis à des environnements de fonctionnement pires, ainsi qu'à des charges plus élevées. Cela crée une demande de capteurs qui alimenteront les données de surveillance et de diagnostic de performance de l'utilisation du véhicule.

• Véhicules utilitaires lourds (VHC) : ce segment couvre les véhicules utilitaires légers, tels que les camions et les bus, et autresvéhicules commerciaux. Les VHC utiliseront probablement des capteurs plus complexes pour améliorer l'économie de carburant et satisfaire aux exigences strictes en matière d'émissions (NOx, particules). Les dispositifs de sécurité des gros véhicules, tels que les capteurs de contrôle de stabilité, les avertissements de contrôle de sortie de voie et les capteurs de contrôle de collision, sont des dispositifs de sécurité importants pour éviter les accidents.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de conduite autonome pour élargir le marché

L'un des principaux facteurs moteurs de la croissance du marché des capteurs automobiles est la demande croissante de systèmes avancés d'assistance à conducteur (ADAS) et de conduite autonome. La modification de la chaîne d'approvisionnement est probablement le facteur le plus influent qui stimule le marché des capteurs automobiles. Les principales technologies ADAS, telles que le régulateur de vitesse adaptatif, les systèmes d'avertissement de départ de voie, la détection des angles morts et les capteurs d'utilisation automatique des freins d'urgence de différents types, à savoir le radar, le lidar, les caméras et les capteurs à ultrasons. La croissance de ces systèmes dans les voitures et la progression de l'industrie de bas à moyen et enfin une autonomie élevée et une autonomie complète ne feront qu'alimenter cette demande. 

• Selon le Département américain de l'Énergie (DOE), les véhicules électriques (VE) augmentent à un taux de 25% par an aux États-Unis, avec 2,3 millions de véhicules électriques qui devraient être vendus en 2025. Cette augmentation de l'adoption des véhicules électriques est de la demande de capteurs automobiles, en particulier de ceux utilisés dans les systèmes de gestion de la batterie, des systèmes de disque électrique et de l'optimisation de l'efficacité énergétique.

• Selon la Commission européenne, les réglementations sur la sécurité automobile deviennent de plus en plus strictes, avec l'introduction de mandats pour les technologies d'assistance conducteur. En 2023, plus de 75% de toutes les voitures neuves de l'Union européenne doivent être équipées de freinage d'urgence, d'assistance à la main-d'œuvre et d'autres caractéristiques de sécurité qui reposent fortement sur les capteurs automobiles.

Des réglementations strictes en matière de sécurité et d'émissions pour faire progresser le marché

Divers gouvernements imposent des normes de sécurité et d'émission difficiles pour lutter plus dynamiquement la mort des routes et la pollution. Ces réglementations nécessitent l'ajustement des caractéristiques de sécurité clés comme l'ABS, l'ESC et le TPMS, qui utilisent tous certains types de capteurs. De même, les améliorations des émissions spécifiques qui nécessitent des systèmes supérieurs de surveillance des gaz d'échappement, y compris les capteurs O2 et NOx, ou des moyens encore plus efficaces d'éliminer les particules, appellent à l'application de capteurs plus intelligents pour l'administration de moteurs.

Facteur d'interdiction

Le coût actuel élevé pourrait poser des obstacles potentiels sur ce marché

Le coût élevé actuel des technologies de capteurs avancés reste encore un facteur important et susceptible de continuer à retenir la part de marché des capteurs automobiles au cours des prochaines années. Des composants tels que le LiDAR ou les caméras à haute définition et les radars, qui sont tous très importants pour permettre les fonctionnalités ci-dessus, sont cependant des dispositifs coûteux qui s'avéreraient coûteux à installer dans des automobiles. Ce coût élevé, cependant, peut poser des facteurs limitants à une large utilisation, car les fabricants de catégories d'automobiles à prix inférieur trouveront les marges plus difficiles à respecter. L'augmentation des coûts est encore plus exagérée à des niveaux d'autonomie plus élevés en raison des mesures de redondance et de la fusion des capteurs, où généralement on aura plus d'un type similaire de capteur ou différents types de capteurs utilisés dans le système. 

• Selon la Society of Automotive Engineers (SAE), le coût des capteurs automobiles avancés comme le LiDAR, le radar et les capteurs à ultrasons peut représenter jusqu'à 15% du coût total du système de sécurité d'un véhicule. Ce coût élevé demeure un défi important, en particulier pour les véhicules à faible coût et à milieu de gamme, limitant l'adoption généralisée de certaines technologies de capteurs avancés.

• La Federal Trade Commission (FTC) rapporte que lorsque les véhicules deviennent plus connectés, les risques de sécurité des données associés aux capteurs augmentent également. En 2022, plus de 40% des constructeurs automobiles ont été confrontés à des défis de cybersécurité liés à l'intégration des capteurs dans les systèmes de voitures connectés. Ces préoccupations peuvent retarder l'adoption de certaines technologies de capteurs qui s'appuient sur l'échange de données et les services cloud.

L'informatique AI et Edge pour créer des opportunités sur ce marché

Opportunité

L'une des opportunités les plus importantes dans le cas de ce marché est la fusion de plusieurs tendances, dont l'IA et l'edge computing. Cette convergence offre de bonnes chances d'améliorer l'efficacité, la fiabilité et l'utilité des systèmes de capteurs automobiles. En augmentant l'utilisation d'algorithmes d'IA soit au sein du capteur lui-même, soit via des solutions informatiques de pointe à proximité, il devient possible de traiter les données des capteurs en temps réel afin que de meilleures décisions puissent ainsi être prises. Ceci est particulièrement important pour les applications en temps réel telles que les voitures autonomes, dans lesquelles il est obligatoire de réagir à des scénarios en constante évolution. L'IA peut être utilisée pour amplifier la perception du capteur en éliminant le bruit, en identifiant les objets et même le comportement du reste des usagers de la route. 

• Selon le Automotive Electronics Council (AEC), la fusion de capteurs, qui consiste à combiner des données de plusieurs capteurs pour améliorer la précision et les performances, devrait voir une augmentation de 50% de la mise en œuvre d'ici 2025. La fusion des capteurs est essentielle pour les ADA et les véhicules autonomes, offrant de nouvelles opportunités pour que les fabricants de capteurs fournissent des solutions intégrées.

• Selon le Forum économique mondial (WEF), les marchés émergents tels que la Chine, l'Inde et le Brésil connaissent une urbanisation rapide et une augmentation des ventes d'automobiles. D'ici 2025, ces marchés devraient représenter plus de 40 % de la production automobile mondiale, créant une demande importante pour les capteurs automobiles, notamment dans les systèmes de sécurité et de contrôle des émissions.

La cybersécurité constituera un défi potentiel pour ce marché

Défi

L'une des principales opportunités résultant de ce marché est de traiter la cybersécurité et la sécurité fonctionnelle de ces systèmes complexes. Étant donné que les systèmes automobiles dépendent fortement des capteurs et de l'électronique, les voitures deviennent sujets aux cybermenaces qui pourraient menacer le fonctionnement des véhicules modernes. Les adversaires peuvent modifier les données des capteurs en utilisant des faiblesses non identifiées précédemment dans les protocoles de communication des capteurs ou les logiciels, ce qui peut provoquer une défaillance dans les systèmes de contrôle essentiels en temps réel tels que le freinage, la direction ou le contrôle d'accélération. Ceci est plutôt alarmant et présente de grands risques concernant les réseaux et capteurs de véhicules et nécessite donc des mesures de protection adéquates en cybersécurité.

• Selon les normes automobiles IEEE, l'étalonnage et l'intégration des capteurs automobiles dans les véhicules deviennent de plus en plus complexes. L'intégration de plusieurs types de capteurs, y compris le radar, le lidar et les caméras, dans un système cohérent pose des défis techniques. Le coût et le temps requis pour s'assurer que ces systèmes fonctionnent ensemble peuvent ralentir la croissance du marché.

• Comme l'a rapporté le département américain du commerce, la pénurie mondiale de puces semi-conductrices a perturbé la production de capteurs automobiles. En 2022, près de 25% des constructeurs automobiles mondiaux ont été confrontés à des retards dans les livraisons de composants de capteurs en raison des pénuries de puces, affectant le déploiement en temps opportun des technologies de capteurs avancées dans les véhicules.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CAPTEURS AUTOMOBILES

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain est clé puisqu'un tel marché se concentre sur les réglementations de sécurité ainsi que sur les progrès technologiques. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) réglemente presque tous les aspects de sécurité qui ont une incidence directe sur l'utilisation de capteurs pour des systèmes tels que les airbags, le contrôle électronique de stabilité et les caméras de recul. De plus, actuellement, le Le marché des capteurs automobiles aux États-Unis comprend des industries de fabrication automobile et des industries technologiques qui favorisent le développement des technologies ADAS et de conduite autonome, ce qui entraîne une consommation croissante de capteurs tels que le LiDAR, le radar et les caméras haute définition. Le taux d'adoption des camionnettes et des SUV est relativement plus élevé sur le marché américain, où l'application de technologies de capteurs avancées contribue également à la croissance du marché. 

• Europe

L'Europe continentale a des exigences particulièrement élevées et liées à l'environnement, qui affectent le marché des capteurs automobiles. Le programme européen d'évaluation des voitures neuves (EURO NCAP) évalue principalement les normes de sécurité des véhicules et fournit des notes pour inciter les fabricants à intégrer davantage de caractéristiques de sécurité basées sur les capteurs. Les catégorisations étroites des émissions pour les moteurs augmentent la nécessité d'avoir des capteurs améliorés dans la gestion des moteurs ainsi que la manipulation des gaz d'échappement qui comprend des capteurs NOx et de particules, comme le montrent les normes EURO. De plus, l'industrie automobile en Europe est bien établie; La plupart des fournisseurs OEM sont impliqués dans la conception et la fabrication de ces capteurs. 

• Asie

La croissance de l'industrie automobile dans certains pays asiatiques, comme la Chine et l'Inde, sera considérée comme stimulant le marché de la croissance de ces capteurs. Par conséquent, comme la Chine est le plus grand marché automobile dans le monde et a le plus grand taux de croissance, il influence directement les exigences des capteurs. La montée en puissance de l'inclusion des caractéristiques de l'ADAS et l'intérêt croissant pour les véhicules autonomes en Chine contribuent au marché des capteurs avancés. Un grand nombre de fabricants de véhicules et de sociétés électroniques, dont le Japon et la Corée du Sud, sont impliqués dans la création de ces capteurs. 

Jouants clés de l'industrie

Acteurs clés transformant le marché des capteurs automobiles grâce aux efforts

Ces principaux participants industriels ont un impact considérable sur le marché choisi par leurs opérations et leurs efforts. La demande de capteurs est principalement déterminée directement par les fabricants d'équipements d'origine (OEM), les constructeurs automobiles, qui décident quels types et combien de capteurs doivent être intégrés dans leurs véhicules. Souvent, leurs décisions concernant les caractéristiques des véhicules, les systèmes de sécurité, l'innovation et les technologies affectent la demande de technologies de capteurs particulières. Une position clé dans la conception et la fabrication de ces capteurs est fournie par des fournisseurs de niveau 1, qui fournissent directement des pièces aux fabricants d'équipements d'origine, ou OEM. En raison de la concurrence, ces entreprises fournissent des appels d'offres de recherche et de développement pour développer des technologies de capteurs nouvelles et émergentes pour répondre aux nouvelles exigences des entreprises automobiles. Ils collaborent également avec les OEM en ce qui concerne l'installation de ces capteurs dans les systèmes de véhicules. 

• Delphi Automotive : Delphi Technologies, qui fait désormais partie de Aptiv, est reconnu pour ses technologies avancées de capteurs automobiles dans les domaines du groupe motopropulseur, des émissions et des ADA. Les capteurs de Delphi sont utilisés dans plus de 70% des véhicules produits en Amérique du Nord, avec un accent particulier sur l'efficacité énergétique et les performances des véhicules électriques.

• Continental: Continental est un acteur clé du marché des capteurs automobiles, en particulier dans les technologies de capteurs pour la sécurité et le contrôle des émissions. En 2023, Continental produit plus de 30 millions de capteurs par an, y compris la température, la pression et les capteurs de position, qui sont largement utilisés dans les véhicules électriques et les modèles hybrides.