Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des capteurs automobiles, par type (capteur de pression, capteur de température, capteur de vitesse, capteur de position, capteur d’O2, capteur de NOx, capteur inertiel, capteur d’image et autres), par application (voiture particulière, véhicule utilitaire léger (LCV) et véhicule utilitaire lourd (HCV)) et aperçu et prévisions régionales de 2026 à 2035

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DES CAPTEURS AUTOMOBILES

Le marché mondial des capteurs automobiles devrait passer d'environ 31,98 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 47,45 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 3,8 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique est en tête avec une part de 45 à 50 % pour la fabrication et l'intégration de capteurs ; L'Europe et l'Amérique du Nord détiennent ensemble 40 à 45 % des systèmes automobiles haut de gamme.

La plupart du temps, ces capteurs sont des bêtes de somme inaperçues des automobiles d'aujourd'hui qui suivent systématiquement divers facteurs pour atteindre une fiabilité, une protection et une puissance maximales. Connus sous le nom de collecteurs, ce sont des structures très complexes qui peuvent être considérées comme des récepteurs automobiles car elles collectent toutes sortes d'informations concernant le fonctionnement de l'automobile, notamment la température, la pression, l'allure des roues, les niveaux d'émissions, etc. Ces informations sont ensuite transmises à l'unité de commande électronique (ECU) du véhicule pour apporter des modifications quasi instantanées à d'autres systèmes comme l'injection de carburant, l'allumage, le freinage, etc. ils améliorent la sécurité en enrichissant des équipements tels que les systèmes de freinage antiblocage et le contrôle de stabilité. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La croissance du marché est freinée en raison de la limitation de la mobilité des personnes

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a spécifiquement perturbé ce marché, principalement en raison de perturbations de l'offre et de la demande. La limitation de la mobilité des personnes due aux confinements et aux restrictions a contraint des usines de fabrication du monde entier à fermer, entraînant ainsi une réduction significative de la production de véhicules. Cela a entraîné une forte baisse de la demande de capteurs, les constructeurs automobiles ayant ralenti leurs cadences de production. Dans le même temps, la pandémie a gravement affecté la chaîne d'approvisionnement mondiale, limitant la circulation des biens et pièces essentiels nécessaires à la production de capteurs en raison de la fermeture des frontières internationales ou de problèmes de logistique d'approvisionnement. Cela a conduit à l'apparition de pénuries et de retards, qui ont à leur tour affecté des capacités de production supplémentaires. Moins de personnes peuvent se permettre d'acheter de nouvelles voitures en raison du ralentissement économique et de la faible demande, parallèlement à la diminution des incidents, qui nécessitent en moyenne l'installation de capteurs, a également conduit à une baisse de la demande de capteurs automobiles. 

DERNIÈRES TENDANCES

Forte demande d'ADAS pour propulser la croissance du marché

Ce marché est aujourd'hui caractérisé par plusieurs tendances clés qui entraînent un élan d'innovation sur ce marché. L'une des principales tendances distinctes est la forte demande d'ADAS et de conduite automatisée qui nécessitent un système complexe de reconnaissance de l'environnement utilisant un radar, un LiDAR, des caméras et d'autres dispositifs percevant le jalonnement de la voiture. Cela se traduit par une conception améliorée de capteurs miniaturisés, fiables et précis pour permettre de résister aux environnements agressifs.automobileenvironnements. Une autre tendance concerne l'électrification des véhicules, qui nécessite des capteurs fiables et plus sophistiqués pour les systèmes de batterie, le refroidissement ou la gestion thermique et les entraînements des moteurs. Un intérêt croissant peut être observé pour la fusion de capteurs, c'est-à-dire l'intégration des données de plusieurs capteurs pour fournir une perception plus précise de l'environnement du véhicule.

• Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'intégration de capteurs automobiles dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) a augmenté de 40 % depuis 2020. Ces systèmes s'appuient sur une variété de capteurs tels que le radar, le lidar et les caméras pour améliorer la sécurité des véhicules et automatiser les fonctions de conduite, ce qui en fait un domaine de croissance clé pour le marché des capteurs automobiles.

• Selon le Forum international des transports (ITF), le nombre de véhicules équipés de capteurs de conduite autonome devrait augmenter de 35 % au cours des cinq prochaines années. Cette tendance est soutenue par l'intérêt croissant pour les véhicules entièrement autonomes, les capteurs étant essentiels à la navigation des véhicules, à la détection d'objets et à la prévention des collisions.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CAPTEURS AUTOMOBILES

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en capteur de pression, capteur de température, capteur de vitesse, capteur de position, capteur d'O2, capteur de NOx, capteur inertiel, capteur d'image et autres.

• Capteurs de pression : suivez la pression dans divers réseaux et sous-systèmes d'une voiture, tels que la pression de l'huile dans le moteur de la voiture, la pression des pneus, la pression MAP et la pression des freins. Une plus grande partie impliquée dans la gestion des moteurs des automobiles ainsi que responsable de la sécurité de l'automobile, ainsi que, en fin de compte, dans la définition des performances de fonctionnement des automobiles. 

• Capteurs de température : refroidissement, thermomètre – liquide de refroidissement, température d'admission d'air, température des gaz d'échappement et contrôle de la température de l'habitacle. Utile pour les générations de moteurs et les modèles de climat intérieur pour éviter la rotation excessive du moteur. Les éléments mesurés en température comprennent des thermistances, des thermocouples et des détecteurs de température à résistance.

• Capteurs de vitesse : exemples : utilisés pour déterminer les vitesses probables de rotation des roues, des vilebrequins et des arbres de transmission. Indispensable pour de nombreuses utilisations, notamment les systèmes de freinage antiblocage, les systèmes de contrôle de traction, le contrôle électronique de stabilité ainsi que le contrôle de transmission. Eh bien, pour résumer, la détection de vitesse se fait principalement par des capteurs à effet Hall.

• Capteurs de position : identifiants de la position de divers éléments tels que la position du papillon des gaz, la position de l'arbre à cames, la position du vilebrequin, etc. Utilisés pour le contrôle du calage du moteur de l'injection de carburant nécessaire à la direction de la voiture et au changement de vitesse de la transmission. Dans les dispositifs de détection de position, nous avons des potentiomètres, des capteurs à effet Hall et des capteurs inductifs, qui sont souvent utilisés.

• Capteurs O2 (capteurs d'oxygène) : mesurent et quantifient la quantité d'oxygène présente dans les gaz d'échappement. Essentielles au raffinement du mélange air-carburant dans le moteur, les faibles émissions améliorent l'économie de carburant. La zircone et le titane sont les principaux composants utilisés dans les capteurs d'oxygène.

• Capteurs NOx (capteurs d'oxyde d'azote) : évaluent le niveau d'émission de destination des oxydes d'azote (NOx) dans les gaz d'échappement. Nécessaire pour répondre à de faibles émissions et principalement appliqué parallèlement aux systèmes SCR.

• Capteurs inertiels : instruments de vitesse utilisés pour mesurer les changements de vitesse et de taux de rotation. Utilisé dans les airbags, les systèmes de contrôle de retournement et les systèmes ESC ou de contrôle électronique de stabilité. Les capteurs inertiels sont de types primaires, à savoir les accéléromètres et les gyroscopes.

• Capteurs d'image : capturez des images des zones environnantes du véhicule. Indispensable pour ce que l'on appelle les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), tels que l'avertissement de sortie de voie, le régulateur de vitesse adaptatif ou le freinage d'urgence autonome, ainsi que pour les capacités des véhicules véritablement autonomes. 

Par industrie en aval 

En fonction de l'application, le marché peut être classé en voitures particulières, véhicules utilitaires légers (LCV) et véhicules utilitaires lourds (HCV).

• Voitures particulières : ce segment domine le marché des capteurs automobiles en raison de sa vaste utilisation dans les véhicules de tous types. Les capteurs de gestion du moteur comprennent des capteurs de pression, de température, de position et d'O2, ainsi qu'un capteur de transmission pour la vitesse, la position et l'efficacité énergétique. Sont concernés : les capteurs pour systèmes de freinage antiblocage (ABS), les capteurs de vitesse ; capteurs de vitesse et d'inertie du contrôle électronique de stabilité (ESC); capteurs de pression des systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS).

• Véhicules utilitaires légers (VUL) : ce segment comprend les fourgonnettes, les camionnettes ainsi que d'autres véhicules utilitaires légers. Les capteurs intégrés aux véhicules utilitaires légers sont connus pour être soumis à des environnements de fonctionnement moins bons, ainsi qu'à des charges plus élevées. Cela crée une demande pour des capteurs qui fourniront des données pour la surveillance et le diagnostic des performances de l'utilisation du véhicule.

• Véhicules utilitaires lourds (VHC) : ce segment couvre les véhicules utilitaires légers, tels que les camions et les bus, et autresvéhicules utilitaires. Les VHC utiliseront probablement des capteurs plus complexes pour améliorer l'économie de carburant et satisfaire aux exigences strictes en matière d'émissions (NOx, particules). Les dispositifs de sécurité des gros véhicules, tels que les capteurs de contrôle de stabilité, les avertissements de contrôle de sortie de voie et les capteurs de contrôle de collision, sont des dispositifs de sécurité importants pour éviter les accidents.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de conduite autonome pour élargir le marché

L'un des principaux facteurs moteurs de la croissance du marché des capteurs automobiles est la demande croissante de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de conduite autonome. La modification de la chaîne d'approvisionnement sera probablement le facteur le plus influent sur le marché des capteurs automobiles. Les principales technologies ADAS, telles que le régulateur de vitesse adaptatif, les systèmes d'avertissement de sortie de voie, la détection des angles morts et les freins d'urgence automatiques, utilisent des capteurs de différents types, à savoir le radar, le LiDAR, les caméras et les capteurs à ultrasons. La croissance de ces systèmes dans les voitures et la progression de l'industrie d'une automatisation faible à moyenne et enfin élevée et d'une autonomie complète ne feront qu'alimenter cette demande. 

• Selon le ministère américain de l'Énergie (DOE), les véhicules électriques (VE) connaissent une croissance annuelle de 25 % aux États-Unis, avec 2,3 millions de véhicules électriques qui devraient être vendus en 2025. Cette forte adoption des véhicules électriques stimule la demande de capteurs automobiles, en particulier ceux utilisés dans les systèmes de gestion de batterie, les systèmes de propulsion électrique et l'optimisation de l'efficacité énergétique.

• Selon la Commission européenne, les réglementations en matière de sécurité automobile deviennent de plus en plus strictes, avec l'introduction de mandats pour les technologies d'aide à la conduite. D'ici 2023, plus de 75 % de toutes les voitures neuves dans l'Union européenne devront être équipées d'un freinage d'urgence, d'une aide au maintien de voie et d'autres dispositifs de sécurité s'appuyant fortement sur des capteurs automobiles.

Des réglementations strictes en matière de sécurité et d'émissions pour faire progresser le marché

Divers gouvernements imposent des normes strictes en matière de sécurité et d'émissions pour lutter de manière plus dynamique contre les décès sur les routes et la pollution. Ces réglementations exigent l'installation de dispositifs de sécurité clés tels que l'ABS, l'ESC et le TPMS, qui utilisent tous certains types de capteurs. De même, les améliorations des émissions spécifiques qui nécessitent des systèmes supérieurs de surveillance des gaz d'échappement, notamment des capteurs d'O2 et de NOx, ou des moyens encore plus efficaces d'éliminer les particules, nécessitent l'application de capteurs plus intelligents pour la gestion des moteurs.

Facteur de retenue

Le coût actuel élevé pourrait poser des obstacles potentiels sur ce marché

Le coût élevé actuel des technologies de capteurs avancées reste un facteur important qui continuera probablement à restreindre la part de marché des capteurs automobiles au cours des prochaines années. Les composants tels que le LiDAR ou les caméras et radars haute définition, qui sont tous très importants pour permettre les fonctionnalités ci-dessus, sont cependant des dispositifs coûteux qui s'avéreraient coûteux à installer dans les automobiles. Ce coût élevé peut toutefois constituer des facteurs limitants à une large utilisation, car les constructeurs automobiles de catégories de prix inférieures auront plus de mal à respecter leurs marges. L'augmentation des coûts est encore plus exagérée à des niveaux d'autonomie plus élevés en raison des mesures de redondance et de la fusion des capteurs, où l'on aura généralement plus d'un type similaire de capteur ou différents types de capteurs utilisés dans le système. 

• Selon la Society of Automotive Engineers (SAE), le coût des capteurs automobiles avancés tels que les capteurs lidar, radar et ultrasoniques peut représenter jusqu'à 15 % du coût total du système de sécurité d'un véhicule. Ce coût élevé reste un défi important, en particulier pour les véhicules à bas prix et de milieu de gamme, limitant l'adoption généralisée de certaines technologies de capteurs avancées.

• La Federal Trade Commission (FTC) rapporte qu'à mesure que les véhicules deviennent plus connectés, les risques de sécurité des données associés aux capteurs augmentent également. En 2022, plus de 40 % des constructeurs automobiles ont été confrontés à des défis de cybersécurité liés à l'intégration de capteurs dans les systèmes automobiles connectés. Ces préoccupations peuvent retarder l'adoption de certaines technologies de capteurs qui reposent sur l'échange de données et les services cloud.

L'IA et l'Edge Computing pour créer des opportunités sur ce marché

Opportunité

L'une des opportunités les plus importantes dans le cas de ce marché est la fusion de plusieurs tendances, dont l'IA et l'edge computing. Cette convergence offre de bonnes chances d'améliorer l'efficacité, la fiabilité et l'utilité des systèmes de capteurs automobiles. En augmentant l'utilisation d'algorithmes d'IA soit au sein du capteur lui-même, soit via des solutions informatiques de pointe à proximité, il devient possible de traiter les données des capteurs en temps réel afin que de meilleures décisions puissent ainsi être prises. Ceci est particulièrement important pour les applications en temps réel telles que les voitures autonomes, dans lesquelles il est obligatoire de réagir à des scénarios en constante évolution. L'IA peut être utilisée pour amplifier la perception du capteur en éliminant le bruit, en identifiant les objets et même le comportement du reste des usagers de la route. 

• Selon l'Automotive Electronics Council (AEC), la fusion de capteurs, qui consiste à combiner les données de plusieurs capteurs pour améliorer la précision et les performances, devrait connaître une augmentation de 50 % de sa mise en œuvre d'ici 2025. La fusion de capteurs est essentielle pour les ADAS et les véhicules autonomes, offrant de nouvelles opportunités aux fabricants de capteurs pour fournir des solutions intégrées.

• Selon le Forum économique mondial (WEF), les marchés émergents tels que la Chine, l'Inde et le Brésil connaissent une urbanisation rapide et une augmentation des ventes d'automobiles. D'ici 2025, ces marchés devraient représenter plus de 40 % de la production automobile mondiale, créant une demande importante pour les capteurs automobiles, notamment dans les systèmes de sécurité et de contrôle des émissions.

La cybersécurité constituera un défi potentiel pour ce marché

Défi

L'une des principales opportunités découlant de ce marché concerne la cybersécurité et la sécurité fonctionnelle de ces systèmes complexes. Étant donné que les systèmes automobiles dépendent fortement des capteurs et de l'électronique, les voitures deviennent sujettes aux cybermenaces qui pourraient menacer le fonctionnement des véhicules modernes. Les adversaires peuvent modifier les données des capteurs en utilisant des faiblesses non identifiées auparavant dans les protocoles de communication ou les logiciels des capteurs, ce qui peut entraîner une défaillance des systèmes de contrôle en temps réel essentiels tels que le contrôle du freinage, de la direction ou de l'accélération. Ceci est plutôt alarmant et pose de grands risques concernant les réseaux et capteurs des véhicules et nécessite donc des mesures de protection adéquates en matière de cybersécurité.

• Selon les normes automobiles IEEE, l'étalonnage et l'intégration des capteurs automobiles dans les véhicules deviennent de plus en plus complexes. L'intégration de plusieurs types de capteurs, notamment radar, lidar et caméras, dans un système cohérent pose des défis techniques. Le coût et le temps nécessaires pour garantir que ces systèmes fonctionnent ensemble de manière fiable peuvent ralentir la croissance du marché.

• Comme l'a rapporté le ministère américain du Commerce, la pénurie mondiale de puces semi-conductrices a perturbé la production de capteurs automobiles. En 2022, près de 25 % des constructeurs automobiles mondiaux ont été confrontés à des retards dans les livraisons de composants de capteurs en raison de pénuries de puces, affectant le déploiement en temps opportun de technologies de capteurs avancées dans les véhicules.

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CAPTEURS AUTOMOBILES

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain est clé puisqu'un tel marché se concentre sur les réglementations de sécurité ainsi que sur les progrès technologiques. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) réglemente presque tous les aspects de sécurité qui ont une incidence directe sur l'utilisation de capteurs pour des systèmes tels que les airbags, le contrôle électronique de stabilité et les caméras de recul. De plus, actuellement, le Le marché des capteurs automobiles aux États-Unis comprend des industries de fabrication automobile et des industries technologiques qui favorisent le développement des technologies ADAS et de conduite autonome, ce qui entraîne une consommation croissante de capteurs tels que le LiDAR, le radar et les caméras haute définition. Le taux d'adoption des camionnettes et des SUV est relativement plus élevé sur le marché américain, où l'application de technologies de capteurs avancées contribue également à la croissance du marché. 

• Europe

L'Europe continentale a des exigences particulièrement élevées en matière de sécurité et d'environnement, qui affectent le marché des capteurs automobiles. Le programme européen d'évaluation des voitures neuves (Euro NCAP) évalue principalement les normes de sécurité des véhicules et fournit des notes pour inciter les constructeurs à intégrer davantage de fonctions de sécurité basées sur des capteurs. Les catégorisations strictes des émissions des moteurs augmentent la nécessité de disposer de capteurs améliorés dans la gestion du moteur ainsi que dans la gestion des gaz d'échappement qui incluent des capteurs de NOx et de particules, comme le montrent les normes européennes. De plus, l'industrie automobile en Europe est bien établie ; la plupart des fournisseurs OEM sont impliqués dans la conception et la fabrication de ces capteurs. 

• Asie

La croissance de l'industrie automobile dans certains pays asiatiques, comme la Chine et l'Inde, devrait être considérée comme le moteur de la croissance du marché de ces capteurs. Par conséquent, comme la Chine est le plus grand marché automobile au monde et connaît le taux de croissance le plus élevé, elle influence directement les besoins en capteurs. L'augmentation de l'inclusion des fonctionnalités ADAS et l'intérêt croissant pour les véhicules autonomes en Chine contribuent au marché des capteurs avancés. Un grand nombre de constructeurs automobiles et de sociétés d'électronique, dont le Japon et la Corée du Sud, sont impliqués dans la création de ces capteurs. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le marché des capteurs automobiles grâce à leurs efforts

Ces principaux acteurs industriels exercent un impact considérable sur le marché choisi par leurs opérations et leurs efforts. La demande de capteurs est principalement déterminée directement par les fabricants d'équipement d'origine (OEM), les constructeurs automobiles, qui décident des types et du nombre de capteurs à intégrer dans leurs véhicules. Souvent, leurs décisions concernant les caractéristiques des véhicules, les systèmes de sécurité, l'innovation et les technologies affectent la demande de technologies de capteurs particulières. Une position clé dans la conception et la fabrication de ces capteurs est assurée par les fournisseurs de niveau 1, qui fournissent directement des pièces aux fabricants d'équipement d'origine, ou OEM. En raison de la concurrence, ces entreprises proposent des appels d'offres de recherche et développement pour développer des technologies de capteurs nouvelles et émergentes afin de répondre aux nouvelles exigences des constructeurs automobiles. Ils collaborent également avec les équipementiers en ce qui concerne l'installation de ces capteurs dans les systèmes des véhicules. 

• Delphi Automotive : Delphi Technologies, qui fait désormais partie de Aptif, est reconnu pour ses technologies avancées de capteurs automobiles dans les domaines du groupe motopropulseur, des émissions et de l'ADAS. Les capteurs de Delphi sont utilisés dans plus de 70 % des véhicules produits en Amérique du Nord, avec un accent particulier sur l'efficacité énergétique et les performances des véhicules électriques.

• Continental : Continental est un acteur clé sur le marché des capteurs automobiles, en particulier dans les technologies de capteurs pour la sécurité et le contrôle des émissions. Depuis 2023, Continental produit plus de 30 millions de capteurs par an, notamment des capteurs de température, de pression et de position, largement utilisés dans les véhicules électriques et les modèles hybrides.