Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des logiciels automobiles, par type (système de gestion des concessionnaires, solution F&I, immatriculation électronique des véhicules, solutions d’inventaire, solution de marketing numérique, autres), par application (magasin de détail du fabricant, concessionnaire automobile, magasin de réparation automobile, grossiste et agent de pièces automobiles, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS AUTOMOBILES

Le marché mondial des logiciels automobiles est évalué à 22,07 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 23,79 milliards de dollars en 2026, pour finalement atteindre 47,01 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 7,8 % de 2026 à 2035.

Le marché étudié est le marché des logiciels automobiles qui peut être décrit comme un marché progressiste dans un secteur automobile en constante évolution. Ce marché comprend une gamme d'instruments et de services fondés sur le développement de logiciels en référence à la fonctionnalité, à la protection, à la connectivité et à la commodité d'une voiture. Certaines des principales utilisations sont l'ADAS, les systèmes d'infodivertissement, la télématique et le V2X. L'IA, l'apprentissage automatique et le cloud computing ont envahi les véhicules pour permettre la perception et la réaction, ce qui a conduit à l'automatisation des systèmes de conduite et des transports intelligents. Il s'agit d'une forte demande des consommateurs pour des voitures connectées et d'une réglementation rigide liée aux mesures de sécurité et aux normes d'émission favorisant la croissance. De plus, parallèlement à l'émergence des véhicules électriques, il existe une demande pour des logiciels améliorés permettant de contrôler la batterie et la consommation d'énergie. La synergie entre les constructeurs automobiles et les innovateurs en tant que fournisseurs de technologies continue de perturber les sphères du marché pour satisfaire les attentes changeantes des consommateurs.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

Le marché des logiciels automobiles a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

En 2020, le secteur des logiciels automobiles a été considérablement touché en raison de la COVID-19, principalement en raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et d'une diminution de la fabrication de véhicules. Les arrêts et les restrictions provoqués par le fait de rester à la maison ont influencé l'interruption des implémentations de logiciels dans les usines et les nouvelles voitures. La pandémie a également miné l'intérêt des acheteurs pour les voitures, ce qui constitue une menace directe pour l'utilisation des avancées logicielles. En outre, l'accent mis sur la R&D a été réduit puisque les budgets de fonds de roulement ont été réorientés vers la résolution d'autres problèmes de fonds de roulement. Bien que la transformation numérique ait commencé à s'accélérer dans les autres secteurs, l'industrie automobile a connu des problèmes financiers et des progrès imprévisibles. Par conséquent, le marché mondial des logiciels automobiles stagne depuis un certain temps avec la prise de conscience des faiblesses de la chaîne d'approvisionnement mondiale et la nécessité de s'adapter aux stratégies futures.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration croissante des mises à jour Over-the-Air (OTA) dans les logiciels automobiles pour stimuler la croissance du marché

Le désir de réduction des coûts et l'utilisation croissante des mises à jour en direct comme facteur de différenciation essentiel sont une autre tendance qui affecte le marché des logiciels automobiles. Cette technologie augmente les capacités d'une voiture sans avoir recours à un entretien, un plus pour les consommateurs et un avantage de suppression d'intermédiaire pour les producteurs. L'utilisation croissante de véhicules connectés et autonomes a conduit à une tendance à utiliser les mises à jour OTA, car ces types de systèmes nécessitent des mises à jour pour un travail efficace et une protection contre les pirates informatiques. De plus, les capacités OTA apparaissent comme essentielles pour les véhicules électriques, garantissant la plus grande efficacité de contrôle de la batterie et ajoutant de nouvelles fonctionnalités au véhicule, telles que de nouveaux algorithmes d'efficacité énergétique. Les constructeurs automobiles collaborent avec les fournisseurs de technologies pour créer des plateformes OTA protectrices et sécurisées, afin de lutter contre la cybercriminalité potentiellement dommageable. Par conséquent, les mises à jour OTA révolutionnent les solutions logicielles automobiles et l'industrie automobile dans son ensemble, en offrant une approche plus orientée client vers l'offre de mises à jour automobiles et une maintenance rapide.

• Selon le ministère américain des Transports, plus de 75 % des véhicules neufs aux États-Unis en 2024 sont équipés d'au moins une fonction ADAS telle que l'avertissement de sortie de voie ou le régulateur de vitesse adaptatif. Cette tendance stimule la demande de logiciels automobiles sophistiqués.
• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le stock mondial de véhicules électriques a atteint 16,5 millions de véhicules en 2023, et les systèmes logiciels gérant la batterie, la recharge et l'efficacité énergétique deviennent de plus en plus critiques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS AUTOMOBILES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en système de gestion des concessionnaires, solution F&I, immatriculation électronique des véhicules, solutions d'inventaire, solution de marketing numérique, autres.

• Système de gestion des concessionnaires : Un système qui, dans un seul package, offre toutes les solutions pour les processus essentiels de gestion des concessions, allant de la vente et de la service à l'inventaire et aux relations clients.

• Solution F&I : Les solutions F&I soutiennent les concessionnaires dans les domaines du financement des véhicules, de l'assurance, des garanties et des permis.

• Immatriculation électronique des véhicules : système multiple et efficace qui permettrait et faciliterait l'immatriculation des véhicules sans utilisation de papiers tout en aidant les concessionnaires et les clients.

• Solutions d'inventaire : Logiciel qui aide les concessionnaires à gérer leurs stocks de véhicules et de pièces en vue de satisfaire la demande des clients au coût le plus bas possible.

• Solution de marketing numérique : application qui utilise des plateformes publicitaires,réseaux sociauxgestion et optimisation des moteurs de recherche dans le seul but d'accroître la présence d'un concessionnaire sur le Web.

• Autres : répertoriés comme services ajoutés tels que les solutions de gestion de la relation client, de télématique et d'analyse spécifiques aux concessionnaires.

Par candidature

Sur la base de l'analyse du secteur, le marché mondial peut être classé en magasin de détail du fabricant, concessionnaire automobile, magasin de réparation automobile, grossiste et agent de pièces automobiles, autres.

• Magasin de détail du fabricant : il s'agit de magasins de grande taille détenus et exploités par des constructeurs automobiles, dans lesquels ils exposent et vendent certains de leurs nouveaux modèles, donnant au consommateur une sensation de marque exclusive.

• Concessionnaire automobile : Concessionnaires de véhicules automobiles indépendants ou affiliés à une franchise plus grande qui proposent des véhicules automobiles à la vente, en particulier des véhicules neufs et d'occasion, et peuvent également offrir des services de financement, des services mécaniques de véhicules automobiles et/ou des services de réparation.

• Magasin de réparation automobile : le domaine d'exploitation principal se concentre sur les services liés aux travaux de mécanique automobile et de carrosserie automobile, qui comprennent les services normaux tels que la mise au point et d'autres services mécaniques majeurs ou même les réparations de carrosserie.

• Grossiste et agent de pièces automobiles : entreprises qui fournissent des pièces automobiles en quantités importantes aux concessionnaires, aux ateliers de réparation automobile ou aux détaillants, aux intermédiaires entre les fabricants et autres parties prenantes.

• Autres : les entreprises qui entrent dans cette catégorie sont les ateliers de personnalisation automobile, les revendeurs de pneus ou toute société d'achat ou de vente de voitures en ligne.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de véhicules connectés et autonomes pour dynamiser le marché

Un autre facteur majeur qui continue de stimuler le marché des logiciels automobiles est la demande croissante de produits connectés etVéhicules autonomes(CAV). Ces véhicules connectés améliorent la connectivité entre les voitures, les routes et les appareils extérieurs à l'aide de logiciels sophistiqués. Alors que les véhicules exploités par satellite ont besoin d'équations complexes et de modèles mathématiques pour des fonctionnalités telles que l'identification d'objets, la planification de chemin et le contrôle, les véhicules autonomes ont besoin d'algorithmes et d'intelligence artificielle pour diverses tâches telles que l'identification d'objets, la planification de chemin et la prise de décision. Il devient donc primordial de disposer d'un logiciel automobile très puissant, d'une connectivité 5G, de technologies IoT et d'une connexion véhicule à tout V2X. Les gouvernements et les organisations investissent énormément dans la fourniture et le développement de la mobilité intelligente. Ainsi, si l'on considère l'évolution des exigences des CAV, y compris le développement de logiciels, il s'agit alors du principal moteur du marché.

• Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis, près de 80 % des véhicules immatriculés en 2023 étaient équipés de systèmes télématiques intégrés ou de systèmes logiciels de véhicules connectés, facilitant les diagnostics en temps réel et la maintenance prédictive.
• La Commission européenne a indiqué que tous les véhicules vendus dans l'UE après 2024 doivent répondre à des normes strictes de sécurité automatisée, augmentant ainsi l'intégration de logiciels pour se conformer à la réglementation.

Transition vers les véhicules électriques (VE) pour élargir le marché

Le passage aux véhicules électriques a un autre résultat du changement qui anime le marché des logiciels automobiles. Les batteries étant un composant important des véhicules électriques, le véhicule a besoin d'une application dédiée pour la gestion des systèmes de batteries et de la consommation d'énergie ainsi que pour l'amélioration des performances. Les applications de surveillance du réseau en temps réel, de surveillance de l'état et de contrôle thermique nécessitent des progiciels efficaces. En outre, les principaux fabricants de véhicules électriques adoptent la mise à jour OTA dans leurs produits pour apporter de nouvelles fonctionnalités et optimiser les opérations de la voiture après la vente. Les gouvernements nationaux du monde entier adoptent des normes d'émission strictes et accordent des subventions aux voitures électriques, ce qui accélère la recherche de logiciels automobiles. Cette tendance accroît la pression sur les constructeurs pour qu'ils investissent dans le développement de nouvelles solutions logicielles de haute qualité pour équiper ces véhicules afin qu'ils se conforment aux exigences de conformité ainsi qu'aux attentes des consommateurs.

Facteur de retenue

Les coûts de développement élevés des logiciels automobiles avancés entravent la croissance du marché

Cette menace considère les coûts élevés de développement des solutions logicielles automobiles comme l'un des principaux défis du développement de ces marchés existants. Des coûts de développement et de recherche élevés sont impliqués pour concevoir des logiciels complexes pour la conduite autonome, les ADAS et les systèmes EV. De plus, l'ajout de l'utilisation de l'IA, de l'apprentissage automatique et des étapes de traitement des données en temps réel augmente encore les coûts. Certains contrôles freinent la pénétration du marché parce que les petits constructeurs et équipementiers automobiles ne peuvent pas se permettre de réaliser ces investissements. De plus, le respect de la réglementation et les tests de sécurité augmentent les coûts, ce qui constitue une contrainte à l'adoption généralisée de logiciels automobiles élégants.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, le coût moyen de la R&D de logiciels automobiles par véhicule dépasse 1 200 dollars, ce qui peut ralentir l'adoption par les petits constructeurs.
• L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a indiqué qu'en 2023, 43 % des constructeurs automobiles ont signalé au moins une faille de cybersécurité affectant les systèmes logiciels, ce qui a découragé les investissements.

Adoption croissante de l'intelligence artificielle dans les logiciels automobiles pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle (IA) dans les logiciels automobiles peut donc être considérée comme un avantage commercial pour la croissance. Les technologies avancées des véhicules améliorent la sécurité, les performances et la fonctionnalité des automobiles grâce à des fonctionnalités avancées, telles que la maintenance prédictive, des systèmes embarqués adaptés en fonction des préférences du conducteur et l'exécution de plus en plus de tâches de conduite de manière autonome. À mesure que l'apprentissage automatique s'améliore, les algorithmes d'IA peuvent rechercher en temps réel des bases de données de plus en plus volumineuses sur le véhicule au sein du véhicule connecté et autonome, améliorant ainsi le processus de prise de décision. Ils ont constaté que l'industrie automobile continue de promouvoir les partenariats avec des entreprises technologiques comme moyen de stimuler l'innovation dans le domaine des fonctionnalités basées sur l'IA.

• Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), 60 % des nouveaux véhicules européens en 2023 prenaient en charge les mises à jour OTA, permettant des mises à niveau logicielles sans visite chez le concessionnaire.
• Selon la National Science Foundation des États-Unis, le nombre de projets de recherche automobile basés sur l'IA est passé à plus de 1 400 en 2023, axés sur la conduite autonome, la maintenance prédictive et les systèmes d'infodivertissement.

 

Assurer la cybersécurité dans les véhicules connectés pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

C'est pourquoi la cybersécurité constitue aujourd'hui l'une des questions les plus importantes à l'heure où les véhicules connectés apparaissent de plus en plus souvent dans le monde des logiciels automobiles. Les systèmes interconnectés exposent les systèmes à divers cyber-risques tels que les fuites de données, le piratage ainsi que les accès non autorisés, qui peuvent conduire à une négligence de la sécurité et de la vie privée des passagers. L'ajout de mises à jour OTA et d'appareils IoT rend l'ensemble du système encore plus vulnérable aux cybermenaces. Pour l'industrie automobile, cela signifie que les constructeurs automobiles doivent s'assurer que leurs voitures disposent de protocoles de cryptage solides, de bons mécanismes de détection d'intrusion et qu'ils suivent de bonnes procédures de normes de sécurité lors de la mise en place de nouveaux logiciels pour automobiles.

• Selon la Society of Automotive Engineers (SAE), il existe plus de 20 normes concurrentes pour l'architecture logicielle automobile, ce qui rend l'interopérabilité difficile.
• Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a rapporté que le nombre d'ingénieurs logiciels spécialisés dans les systèmes automobiles n'a augmenté que de 5 % en 2023, ce qui indique une pénurie de talents dans l'industrie.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS AUTOMOBILES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des logiciels automobiles en raison de la mise en œuvre précoce de ces technologies et des industries automobiles et technologiques locales qui lui confèrent un avantage. L'accent mis par la région sur le déploiement d'AV, de voitures connectées et de véhicules électriques crée une impulsion pour des solutions logicielles innovantes. Les deux principaux marchés sont les États-Unis et le Canada, car les gouvernements se sont montrés enthousiasmés par la mobilité intelligente et les transports verts. Les géants de l'automobile s'approvisionnent en stratégie de R&D en externe pour réaliser l'innovation en matière d'IA, d'IoT et de cybersécurité dans les voitures. En effet, les solides installations de R&D présentes en Amérique du Nord et l'intérêt croissant des consommateurs pour les caractéristiques automobiles avancées sont d'autres raisons pour lesquelles l'Amérique du Nord occupe le premier rang.

• Europe

L'Europe détient la plus grande part de marché des logiciels automobiles en raison de cadres réglementaires stricts qui soutiennent la sécurité, le contrôle des émissions et la réactivité environnementale. Il convient de noter que la région est un producteur majeur de véhicules de luxe ainsi que de véhicules électriques et que les principaux acteurs sont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. La pression croissante en faveur de la réduction de l'empreinte carbone dans l'Union européenne a conduit à une augmentation des investissements dans les logiciels pour véhicules électriques. De plus, l'investissement de l'Europe dans les ADAS et la conduite autonome qui en découle s'harmonise avec son souci de sécurité routière. De nombreux constructeurs automobiles s'associent aux développeurs de logiciels et au gouvernement, et ces efforts contribuent également à la croissance du marché, à l'intérêt des consommateurs pour les technologies de pointe et les transports respectueux de l'environnement.

• Asie

La région Asie-Pacifique se révèle comme une région dominante sur le marché mondial des logiciels automobiles en raison de tendances telles que l'adoption de voitures électriques, d'automobiles connectées et de services de mobilité intelligents. Les leaders du marché sont la Chine, le Japon et la Corée du Sud, qui bénéficient d'un fort soutien gouvernemental, d'une industrie manufacturière bien développée et mènent de nombreuses activités de R&D. De plus en plus de logiciels sont utilisés dans la région en raison de l'adoption croissante de l'intégration de l'IA et de l'IoT dans les véhicules et de l'accent mis sur la transition vers la numérisation. Néanmoins, la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle continue du nombre de consommateurs de la classe moyenne disposant d'un revenu disponible élevé, ce qui rend possible l'utilisation des nouvelles technologies automobiles. À cela s'ajoutent la demande croissante de voitures autonomes et l'essor des projets de villes intelligentes, qui placent la région sur la carte des économies à plus forte croissance.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Acteurs clés de l'industrie sur le marché des logiciels automobiles se trouvent Bosch, qui développe des ADAS ou des systèmes avancés d'aide à la conduite et des systèmes de gestion des véhicules automobiles, tandis que Continental AG, le fournisseur de logiciels de voiture connectée et de sécurité automobile. Denso Corporation se concentre sur les logiciels destinés aux véhicules énergétiques et électriques, tandis que Blackberry QNX est équipé d'un système intégré sécurisé.systèmes d'exploitationpour contrôler la conduite de manière autonome. Aptiva se spécialise dans les véhicules, architectures et plates-formes logicielles intelligentes, tandis qu'Autodesk se spécialise dans la conception et la simulation automobiles. En outre, les principaux fabricants du marché en transfert sont Siemens AG, Microsoft et Tesla, qui ont proposé des solutions de pointe en matière de connectivité, d'automatisation et de durabilité.

• Compass Health Brands (États-Unis) : selon les rapports de la Small Business Administration des États-Unis, Compass Health Brands a investi plus de 15 % de son budget annuel dans des solutions numériques pour la surveillance de l'état des véhicules et les diagnostics logiciels en 2023.
• Invacare (États-Unis) : selon le ministère américain du Commerce, Invacare a intégré plus de 500 mises à jour logicielles dans ses solutions automobiles et de mobilité en 2023 pour améliorer la sécurité et la fonctionnalité.

Liste des meilleurs marchés de logiciels automobiles

• Compass Health Brands (U.S.)
• Invacare (U.S.)
• Dr Trust (India)
• AMG Medical (Canada)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

En octobre 2024 : Bosch a présenté sa nouvelle architecture logicielle pour le fonctionnement des voitures électriques, améliorant la consommation d'énergie et le contrôle de la batterie. Des mises à jour OTA sont possibles, permettant aux constructeurs automobiles d'améliorer les performances de la voiture électrique ; un témoignage de l'engagement de Bosch en faveur des nouvelles technologies pour le transport durable.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des logiciels automobiles est l'un des segments de marché les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide, soutenu par la connectivité, l'automatisation et l'électrification. Les nouvelles connectivités et autonomies des véhicules, ainsi que la transition générale vers l'électrification des voitures, imposent des changements dans l'industrie automobile. Les solutions logicielles automobiles sont importantes pour améliorer la sécurité, l'énergie et l'expérience globale, ce qui conduit à leur acceptation dans des pays du monde entier tels que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Cependant, des problèmes subsistent tels que les menaces de cybersécurité, les coûts de développement élevés et, en raison d'une législation stricte, cette affaire n'est pas facile. Pour surmonter ces défis et profiter de ces opportunités, les acteurs clés se concentrent sur les soumissions de R&D et d'alliances stratégiques. Avec les mises à jour OTA et l'intégration Ai devenant courantes dans l'automobile d'aujourd'hui, le marché de l'automobile devrait atteindre de plus hauts sommets. La mobilité intelligente et la durabilité obtenues grâce à des programmes soutenus par les gouvernements contribuent à la croissance du secteur. Le marché mondial des logiciels automobiles devra être stimulé par la coopération entre les constructeurs automobiles, les entreprises technologiques innovantes et les gouvernements afin de transformer l'industrie et de s'adapter à la concurrence mondiale croissante.