Taille et part du marché des pneus automobiles, croissance, industrie, par type (pneus de remplacement, pneus d’origine), par application (voiture particulière, véhicule utilitaire), prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PNEUS AUTOMOBILES

Le marché mondial des pneus automobiles est estimé à 14,7 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 19,78 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 3,7 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique domine avec une part de fabrication et de consommation de 50 à 55 %. L'Europe et l'Amérique du Nord détiennent ensemble 35 à 40 % pour les segments des pneus de remplacement et haut de gamme.

Plus important encore, le marché des pneus automobiles connaît une croissance significative à mesure que davantage de véhicules sont fabriqués et que des véhicules de remplacement sont recherchés dans le monde entier. Les pneus, en tant qu'éléments de sécurité, font continuellement l'objet de développements technologiques et d'innovations pour permettre de meilleures performances et durabilité et une meilleure consommation de carburant. Le marché à forte croissance, à cet égard, est celui de la pénétration croissante des pneus respectueux de l'environnement et à faible résistance au roulement. En effet, cela reflète la réponse de l'industrie aux préoccupations croissantes concernant les questions écologiques et la pression réglementaire.

Les technologies de pneus intelligents qui se développent, intégrant des capteurs et des systèmes de surveillance axés sur l'amélioration de la sécurité ainsi que des performances, dessinent un marché en croissance agressive. Toutes ces fonctionnalités avancées, la préférence accrue pour les pneus toutes saisons et l'introduction de technologies de roulage à plat constituent les forces perturbatrices actuelles dans le paysage de l'industrie elle-même, tout en créant de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du pneu automobile a subi un impact négatif en raison de la perte de production et de la diminution des ventes de véhicules automobiles au cours de cette période de pandémie de COVID-19..

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et étonnante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions par rapport à la demande d'avant la pandémie dans toutes les régions. La croissance rapide du marché ressort clairement de la hausse du TCAC, attribuée au fait que la croissance et la demande sur le marché ont repris leurs positions d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté le marché des pneus automobiles, principalement en raison de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, de fermetures temporaires d'usines et d'une baisse de la production automobile. En raison du confinement, les dépenses de consommation et les ventes d'automobiles ont encore diminué, en raison de la baisse de la demande de pneus OEM et de remplacement. Cependant, le marché fait preuve de résilience avec une adaptation à de nouveaux protocoles de sécurité et une reprise progressive de la production et des ventes automobiles.

DERNIÈRES TENDANCES

Cela est dû aux pratiques de fabrication durables et aux technologies de pneus intelligentes qui stimulent l'innovation sur le marché.

Les technologies de pneus intelligents intégrées à des capteurs capables de fournir des informations en temps réel sur les pneus concernant la surveillance de la pression des pneus, la détection de la température et la détection de l'usure sont de plus en plus populaires sur le marché des pneus automobiles. Entre autres améliorations apportées à la sécurité et aux performances de la voiture, les mises à niveau fournissent également des données en temps réel pour une maintenance prédictive. Les fabricants accordent désormais une plus grande attention aux préoccupations liées à l'environnement et à l'évolution des exigences réglementaires en mettant davantage l'accent sur les techniques et les ressources de production durables, telles que les matériaux recyclés, pour créer des composés de pneus respectueux de l'environnement..

• Selon l'Association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc (ETRMA), les importations de pneus pour voitures particulières et camions légers (PCLT) en Europe (UE-27 + Royaume-Uni) ont augmenté de 17 % au cours des onze premiers mois de 2024 par rapport à la même période en 2019, s'élevant à 38 millions d'unités supplémentaires.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes mondiales de voitures électriques ont atteint près de 14 millions en 2023, soit 18 % de toutes les voitures neuves vendues dans le monde, contre 9 % en 2021, alimentant ainsi la demande croissante de technologies de pneumatiques spécifiques aux véhicules électriques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PNEUMATIQUES AUTOMOBILES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en pneus de remplacement, pneus d'origine.

• Pneus de remplacement : Le principal achat des clients en matière de pneus de remplacement consiste à remplacer les pneus de voiture existants par des pneus de mauvaise qualité et usés. Les principales catégories de pneus de remplacement comprennent : voitures particulières, camions légers, camions lourds, entre autres. Certains des aspects qui influencent les raisons pour lesquelles les gens achètent des pneus sont liés à des facteurs tels que : l'usure des pneus, les changements saisonniers, la préférence pour les performances du véhicule et le manque de financement. Les moteurs du marché des pneus neufs proviennent de l'augmentation du nombre de propriétaires de voitures, de la croissance du revenu disponible et de la personnalisation des véhicules.

• Pneus d'équipement d'origine (OE) : Les fabricants d'équipement d'origine de pneus d'origine les vendent aux constructeurs automobiles afin de les installer sur leurs voitures nouvellement fabriquées. Les pneus sont fabriqués sur la base des exigences de performance et de sécurité spécifiées par un modèle de voiture donné. Peut-être que la tenue du poids du véhicule, le rendement énergétique et le niveau sonore pourraient probablement déterminer le choix de l'équipement d'origine. Étant donné que le marché des pneus OE est directement lié à l'industrie automobile, il est donc directement influencé par des facteurs tels que le volume de véhicules produits, le volume de l'innovation technologique et la demande des clients.

Par candidature

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être divisé en voitures particulières, véhicules commerciaux

• Pneus pour voitures particulières – Les pneus pour voitures particulières ont été conçus pour s'adapter à différents types de véhicules, notamment les berlines, les berlines, les SUV et les multisegments. Ces pneus se sont concentrés sur des problèmes tels que les performances de maniabilité, le confort de conduite et l'économie de carburant. Il existe trois principaux types de pneus : les pneus été performance, les pneus hiver et les pneus toutes saisons. Des taux de possession de véhicules plus élevés, des revenus disponibles plus élevés et une tendance à la personnalisation des véhicules sont les facteurs qui ont développé la demande de pneus pour voitures particulières.

• Pneus de camions commerciaux : ce sont des pneus d'automobiles qui appartiennent à des catégories telles que celles des engins de construction et des camions lourds. Leurs pneus doivent être solides et résistants au cas où ils seraient amenés à supporter de lourdes charges et des conditions de travail insupportables. Les pneus de camion, les pneus de bus et les pneus tout-terrain sont des noms classés sous les pneus de véhicules utilitaires. La croissance et l'expansion des industries minières, de la construction et de la logistique augmenteront directement la demande de pneus pour véhicules utilitaires.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                        

Facteurs déterminants

Augmenter la production et les ventes de véhicules pour stimuler la croissance du marché

Tous ces facteurs sont des moteurs de croissance essentiels pour le marché des pneus automobiles, en particulier avec l'augmentation de la production et des ventes mondiales, en particulier dans les économies émergentes. La classe moyenne élevée, l'urbanisation et un niveau de vie élevé augmentent le taux de possession de véhicules, ce qui accroît par conséquent la demande de pneus.

• Selon l'Association américaine des fabricants de pneus (USTMA), plus de 285 millions de pneus ont été expédiés aux États-Unis en 2023, ce qui indique une demande robuste tirée par l'utilisation croissante des véhicules et l'expansion des flottes automobiles.

• Selon l'Association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc (ETRMA), plus de 10 milliards d'euros ont été investis dans la R&D liée aux pneumatiques à travers l'Europe de 2017 à 2023, mettant l'accent sur l'innovation dans les technologies de pneumatiques durables et hautes performances.

Les préoccupations croissantes concernant la sécurité et les performances des véhicules stimuleront la demande du marché.

Il existe une prise de conscience croissante de l'importance de la sécurité et des caractéristiques de performance des pneus ; par conséquent, les exigences en matière de pneus de haute qualité augmentent. Tous ces critères nécessaires obligent les consommateurs à dépenser un montant plus élevé pour de meilleures caractéristiques de sécurité et de meilleures capacités de performance.

Facteur de retenue

La fluctuation des prix des matières premières pourrait freiner la croissance du marché

Les prix des matières premières, telles que le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique, fluctuent, constituant ainsi l'obstacle le plus important à l'expansion du marché. Leurs fluctuations affectent le coût de production et même les marges bénéficiaires. Il faut donc s'attendre à un prix du produit final plus élevé et, par conséquent, à une baisse de la demande.

• Selon ETRMA, le marché européen du remplacement des pneus poids lourds a connu une baisse de 4 % au premier trimestre 2025 par rapport au premier trimestre 2024, reflétant le ralentissement du secteur logistique et les incertitudes géopolitiques.

• Le ministère des Transports routiers et des Autoroutes (MoRTH) du gouvernement indien a signalé que plus de 45 % des accidents de la route survenus en 2023 étaient attribués à des problèmes liés aux pneus, soulignant les problèmes de qualité et de sécurité qui affectent la confiance des clients dans les pneus à bas prix.

De nouveaux marchés s'ouvriront avec l'adoption des véhicules électriques.

Opportunité

Il s'agirait d'une opportunité de forte croissance pour le développement de pneus spécialisés, car les véhicules électriques posent des exigences spécifiques aux pneus, telles qu'une faible résistance au roulement et une capacité de charge plus élevée, pour lesquelles les fabricants recherchent de nouveaux segments de marché.

• Selon le Département américain des transports (DOT), les pneus rechapés réduisent les coûts globaux des pneus jusqu'à 40 %, avec plus de 14 millions de pneus de véhicules utilitaires rechapés chaque année, offrant ainsi un segment de marché évolutif et durable.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le stock mondial de véhicules électriques a dépassé les 40 millions d'unités en 2024, créant une demande pour des pneus spécialisés pour véhicules électriques dotés d'une faible résistance au roulement et de caractéristiques de réduction du bruit.

Les préoccupations environnementales et les problèmes d'élimination pourraient constituer un défi majeur

Défi

L'un des défis majeurs en matière de sécurité environnementale est l'impact environnemental de la production et de l'élimination des pneus. À cet égard, les fabricants doivent répondre aux préoccupations en matière de durabilité tout en garantissant des normes de performance : l'industrie est confrontée à des pressions pour développer des solutions plus respectueuses de l'environnement.

• Selon l'ETRMA, l'industrie européenne du pneumatique importe plus de 70 % de ses matières premières, ce qui la rend très vulnérable aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et à la volatilité des prix.

• L'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis estime que près de 290 millions de pneus usagés sont produits chaque année aux États-Unis, ce qui pose d'importants défis environnementaux et d'élimination pour l'industrie.

 

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MARCHÉ DES PNEUMATIQUES AUTOMOBILES APERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la principale région du marché mondial des pneus automobiles, dominée par un taux élevé de possession de véhicules et une forte demande de remplacement de pneus de véhicules. Le marché américain des pneus automobiles a connu une forte croissance en raison de la présence de grands fabricants et de réseaux de distribution avancés répandus dans la région, ainsi que de l'adoption croissante de segments haut de gamme dans le secteur des pneus. L'importance des réglementations concernant la sécurité et les pneus toutes saisons pour la région offre de nouvelles perspectives de croissance pour le marché.

• Europe

L'Europe possède une emprise étroite sur le marché mondial grâce à sa technologie avancée et à ses normes de sécurité élevées. La région est un leader dans le développement de technologies pneumatiques liées aux technologies et solutions durables pour les pneus intelligents. L'évolution de la conscience environnementale ainsi que les pressions réglementaires continuent de stimuler la demande d'options de pneus écologiques.

• Asie

L'Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché sur le marché mondial des pneus automobiles. Les deux plus grands centres de fabrication en Chine et en Inde le pilotent, compte tenu de sa grande capacité de production de véhicules, de la possession croissante de véhicules et du vaste marché des deux-roues. L'urbanisation massive et le développement des infrastructures contribuent également à la croissance rapide du marché de cette région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Ces acteurs de l'industrie s'intéressent autant à l'innovation technologique qu'aux pratiques de fabrication durables et à la mise à niveau des stratégies d'expansion sur le marché.

• Michelin : Selon la Plateforme mondiale pour le caoutchouc naturel durable (GPSNR), Michelin était en tête du secteur avec une traçabilité de 85 % de sa chaîne d'approvisionnement en caoutchouc naturel en 2023, établissant ainsi une référence en matière de durabilité et d'approvisionnement responsable.

• Continental AG : Selon les données de partenariat de Continental publiées avec l'ETRMA, la société a fourni des pneus haute performance pour 10 des 10 principaux fabricants mondiaux de véhicules électriques en 2023, soulignant sa domination dans le segment des pneus prêts pour les véhicules électriques.

Les entreprises continuent d'investir dans la recherche et le développement pour concevoir des technologies de pneumatiques plus avancées tout en améliorant les processus de production et en renforçant les réseaux de distribution. Les partenariats stratégiques et les acquisitions continuent de façonner le paysage concurrentiel.

Liste des principales entreprises de pneus automobiles

• Bridgestone Corporation, Japan
• Michelin (France)
• Continental AG (Germany)
• Goodyear Tire & Rubber Co. (USA)
• Pirelli & C. S.p.A, Italy
• Yokohama Rubber Company, Japan Hankook Tire & Technology Co., Ltd. South Korea
• Toyo Tire Corporation (Japan) Sumitomo Rubber Industries, Ltd. Japan
• Cooper Tire & Rubber Co. USA.

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2023 : Michelin présente un nouveau pneu conçu pour la nouvelle génération de véhicules électriques. Ces pneus auraient une meilleure durabilité avec une résistance au roulement plus faible.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché des pneus automobiles. Il aborde divers facteurs contribuant à la croissance du marché et explore un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. Les tendances actuelles et les tournants historiques sont analysés pour fournir une vue globale des composantes du marché et montrer où la croissance peut être réalisée. La croissance continue du marché des pneus automobiles sera principalement due aux innovations technologiques, à l'augmentation de la production de véhicules et à la demande accrue de solutions de pneus spéciaux. Malgré la volatilité des prix des matières premières et les problèmes environnementaux, le marché s'adapte effectivement aux nouvelles technologies et aux principales initiatives de développement durable afin de faire preuve de résilience. Les principaux acteurs du secteur vont de l'avant grâce à leurs investissements dans la R&D, leurs partenariats et leurs efforts d'expansion du marché, tandis que les opportunités de croissance et d'innovation au sein du secteur sont tirées par la transition vers les véhicules électriques et les technologies de pneus intelligents.