Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la transmission automobile, par type (MT, AT, AMT, CVT, DCT), par application (véhicule de tourisme, véhicule utilitaire (léger/lourd)) et informations et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA TRANSMISSION AUTOMOBILE

Le marché mondial des transmissions automobiles s'élevait à 131,12 milliards USD en 2026 et maintenait une forte trajectoire de croissance pour atteindre 163,79 milliards USD d'ici 2035 avec un TCAC de 2,5 % de 2026 à 2035.

La taille du marché de la transmission automobile aux États-Unis est projetée à 6,97 milliards de dollars en 2025, la taille du marché de la transmission automobile en Europe est projetée à 10,34 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché de la transmission automobile en Chine est projetée à 12,16 milliards de dollars en 2025.

Le marché de la transmission automobile joue un rôle essentiel dans l'entreprise automobile, permettant de transmettre la force verte du moteur aux roues. Avec les progrès de l'ingénierie automobile, les systèmes de transmission sont passés du guide aux transmissions automatisées et à variation continue (CVT) supérieures. Ces structures améliorent les performances de la voiture, l'efficacité énergétique et le confort de conduite. Le monde entierautomobileLe marché de la transmission connaît une croissance considérable, poussée par la demande croissante de voitures particulières, l'adoption croissante des moteurs électriques (VE) et une évolution plus proche de l'automatisation dans l'utilisation des technologies. De plus, l'accent mis sur la réduction des émissions de carbone et l'amélioration des performances du gaz a alimenté l'amélioration des solutions de transmission innovantes. Les principaux acteurs de l'industrie investissent massivement dans des études et des améliorations pour introduire des systèmes légers, efficaces et respectueux de l'environnement afin de répondre aux demandes changeantes du secteur automobile. La croissance du marché est également influencée par les possibilités locales, les règles réglementaires et les progrès technologiques. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie de la transmission automobile a eu un effet négatif en raison des confinements mondiaux et des réglementations sur les voyages

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance du marché et au retour aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur la croissance du marché des transmissions automobiles, perturbant la chaîne de livraison mondiale et provoquant des arrêts de production dans d'importants centres de production. Avec les confinements, la restriction des mouvements et la baisse de l'électricité des consommateurs, les revenus de l'automobile ont connu une baisse considérable, affectant immédiatement la demande de systèmes de transmission. De plus, de nombreux constructeurs automobiles n'ont pas respecté les délais ou ont annulé leurs investissements dans les études et les améliorations en raison de contraintes monétaires, ce qui a ralenti l'innovation en matière de technologie de transmission supérieure. Les pénuries de matières premières et de composants ont en outre exacerbé le problème, augmentant les frais de fabrication et les délais de livraison. La dépendance du marché à l'égard des échanges internationaux et des chaînes d'approvisionnement transfrontalières a également posé des problèmes dans la mesure où les restrictions ont entravélogistique et transport. Alors que le marché a commencé à s'améliorer après la pandémie, l'évolution des préférences des consommateurs vers les véhicules électriques et la durabilité a créé des situations plus exigeantes pour les structures de transmission traditionnelles. Cependant, la pandémie a également souligné l'importance de chaînes de livraison résilientes et localisées, provoquant des changements stratégiques à long terme au sein de l'entreprise.

DERNIÈRES TENDANCES

Faire progresser les systèmes de transmission pour les véhicules électriques afin d'améliorer l'efficacité et l'autonomie 

La transition vers les véhicules électriques (VE) est une mode clé qui remodèle le marché des transmissions automobiles. Les fabricants développent des structures de transmission spécialisées pour les véhicules électriques afin d'améliorer les performances électriques, la variété de conduite et les performances globales du véhicule. Les transmissions à plusieurs vitesses pour véhicules électriques, de préférence aux structures à vitesse unique, gagnent du terrain en raison de leur potentiel à optimiser la transmission de puissance à différentes vitesses, à améliorer l'accélération et à augmenter la durée de vie des batteries.

• Selon l'IMARC, la région Asie-Pacifique représente plus de 75,5 % de la consommation mondiale de sauce de poisson en 2024, ce qui souligne sa forte emprise sur la dynamique du marché.
• Selon l'Association vietnamienne des sauces de poisson, la production nationale est passée de près de 380 millions de litres en 2020 à environ 420 millions de litres en 2023.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA TRANSMISSION AUTOMOBILE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en MT, AT, AMT, CVT, DCT.

• MT (Transmission manuelle) : Une machine traditionnelle nécessitant un changement de vitesse manuel à l'aide d'une poignée et d'un levier d'outils.

• AT (Transmission Automatique) : Offre des changements de vitesse automatiques sans intervention de la force motrice pour un plus grand confort.

• AMT (Automated Manual Transmission) : Combine la mécanique de la transmission manuelle avec l'ère du déplacement automatisé des outils.

• CVT (transmission à variation continue) : Fournit des rapports d'équipement fluides pour une accélération propre et des performances d'essence améliorées.

• DCT (transmission à double embrayage) : utilise des embrayages séparés pour des réglages immédiats et faciles des outils, améliorant ainsi les performances.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires

• Véhicule de tourisme : comprend les voitures conçues pour un usage non public, mettant l'accent sur le confort, l'efficacité et le confort.

• Véhicule utilitaire (léger/lourd) : comprend les moteurs utilisés pour transporter des objets ou des passagers, spécialisés dans la durabilité et les performances globales.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande croissante de véhicules économes en carburant et respectueux de l'environnement stimule le marché

La prise de conscience croissante de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la montée en puissance du gaz ont poussé les consommateurs et les constructeurs vers des véhicules à essence écologiques et respectueux de l'environnement. Les structures de transmission avancées, qui comprennent des transmissions à double grip (DCT) et des transmissions à variation continue (CVT), répondent à cette demande en améliorant les performances du carburant sans compromettre les performances globales du véhicule. 

• Les programmes de sauce de poisson enrichis en fer du gouvernement cambodgien ont amélioré l'apport en fer de centaines de milliers de femmes et d'enfants dans les régions rurales.
• L'Organisation mondiale de la santé rapporte que plus de 2 milliards de personnes (30 % de la population mondiale) sont confrontées à des carences en micronutriments, renforçant ainsi le rôle de la sauce de poisson en tant que condiment enrichi.

Les progrès technologiques dans les systèmes de transmission stimulent le marché

Les progrès rapides de l'ère des transmissions automobiles, notamment les transmissions manuelles automatisées (AMT) et les solutions logicielles intégrées, connaissent un boom du marché. Ces améliorations permettent un déplacement plus fluide, une perte d'électricité réduite et une plus grande adaptabilité à diverses situations de conduite, répondant aux choix des clients pour un confort et des performances plus souhaitables.

Facteur de retenue

Les coûts élevés associés aux technologies de transmission avancées freinent la croissance du marché

Le prix initial élevé des systèmes de transmission de qualité supérieure, associé au coût élevé de leur conservation et de leur réparation, constitue un véritable obstacle à la croissance du marché. Cette entreprise est particulièrement évidente dans les économies émergentes où les clients sont sensibles aux frais, ce qui limite l'adoption de technologies de transmission modernes.

• La Thai Food Standards Authority signale que les sauces de poisson typiques peuvent contenir 22 à 26 % de sel (p/v), ce qui entraîne une réduction de leur utilisation chez les consommateurs ayant un régime pauvre en sodium.
• L'AP rapporte que les captures d'anchois au Vietnam ont diminué depuis 2020, la surpêche et le changement climatique réduisant les rendements de plus de 20 % dans certaines parties de la mer de Chine méridionale.

L'adoption croissante des véhicules hybrides et électriques à l'échelle mondiale contribue à l'expansion du marché

Opportunité

La popularité croissante des moteurs hybrides et électriques offre d'énormes opportunités pour le marché des transmissions automobiles. Alors que les gouvernements et les clients accordent la priorité au développement durable, les fabricants se spécialisent dans les solutions de transmission modernes qui répondent aux exigences spécifiques de ces moteurs, ainsi que dans les performances électriques et les conceptions légères.

La demande croissante de transmissions automatiques et à double embrayage, en particulier dans les économies émergentes, crée des voies d'innovation et d'expansion. De plus, la montée devéhicules hybrides et électriquesfavorise le développement de systèmes de transmission avancés capables de s'adapter à de nouvelles configurations de transmission. Des réglementations strictes en matière d'émissions poussent également les constructeurs automobiles à adopter des systèmes de transmission plus efficaces, stimulant ainsi davantage la croissance du marché.

• En 2023, Thai Union Group a lancé des variantes de sauce de poisson contenant 25 % de sodium en moins, s'adressant ainsi à des segments croissants soucieux de leur santé.
• Squid Brand a lancé deux sauces de poisson sans gluten en 2023, répondant ainsi à la demande mondiale croissante de 5 à 6 % de condiments sans gluten.

 

Les problèmes d'interopérabilité et de normalisation pourraient constituer un défi potentiel pour la croissance du marché

Défi

La complexité croissante des systèmes de transmission avancés crée des situations très exigeantes pour les fabricants, notamment en termes de conception, de fabrication et d'intégration. Les structures de transmission modernes intègrent des technologies de pointe, notamment des gadgets de commande électroniques (ECU) et des fonctionnalités poussées par des logiciels, ce qui les rend plus complexes que les structures conventionnelles.

Ces complexités nécessitent des efforts hautement qualifiés et des approches de production supérieures, augmentant ainsi les coûts de production. De plus, assurer la compatibilité avec une large gamme de plates-formes de voiture, ainsi quemoteur à combustion interne(ICE), les hybrides et les véhicules électriques, ajoutent un autre niveau de problème. Les fabricants doivent également répondre à des exigences réglementaires strictes et à des exigences de premier ordre, qui nécessitent des tests et une validation approfondis.

• HTF MI note que les prix de l'anchois ont fluctué de ± 15 % entre 2022 et 2024, ce qui a exercé une pression sur les marges des producteurs.
• Plus de 10 000 emplois dans le secteur vietnamien de la sauce de poisson dépendent des pêcheurs d'anchois et des producteurs de sel – une main d'œuvre menacée si les stocks ne se reconstituent pas

 

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA TRANSMISSION AUTOMOBILE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord constitue un marché crucial pour les transmissions automobiles, stimulé par des frais de possession automobiles excessifs, une innovation technologique solide et une base de production automobile solide. Le choix des clients du lieu pour les transmissions informatisées domine le paysage, alimenté par la demande de confort et de confort de conduite amélioré. Les États-Unis, en particulier, jouent un rôle important, avec un marché automobile mature et une adoption croissante des moteurs hybrides et électriques (VE). Alors que les constructeurs automobiles américains s'orientent vers des pratiques durables, la demande de structures de transmission progressives et efficaces augmente. De plus, les incitations gouvernementales et les investissements dans l'infrastructure des véhicules électriques améliorent également la dynamique du marché. Les fabricants se spécialisent dans le développement de solutions avancées, notamment des transmissions à plusieurs vitesses pour les véhicules électriques et des matériaux légers pour améliorer les performances du carburant. L'emplacement bénéficie également d'une chaîne de livraison bien établie et de collaborations stratégiques entre les fournisseurs de technologies et les constructeurs automobiles, positionnant l'Amérique du Nord comme un leader de l'innovation en matière de transmission automobile.

• Europe

L'Europe reste un leader mondial sur le marché des transmissions automobiles, caractérisée par la présence de constructeurs automobiles célèbres et l'accent mis sur la durabilité. Des réglementations environnementales strictes, ainsi que les exigences de l'UE en matière d'émissions de CO2, favorisent l'adoption de technologies de transmission avancées qui améliorent le rendement énergétique et réduisent l'empreinte carbone. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à l'avant-garde et investissent massivement dans la recherche et le développement pour créer des réponses innovantes en matière de transmission. Les constructeurs automobiles allemands, en particulier, excellent dans la production de systèmes aux performances globales élevées, ainsi que de transmissions à double embrayage (DCT) et de gadgets de puissance électriques. De plus, la reconnaissance croissante des automobiles électriques et hybrides à travers l'Europe remodèle la dynamique du marché, incitant les constructeurs à développer des systèmes de transmission spécialisés pour ces véhicules. Les efforts de collaboration entre les constructeurs automobiles, les fournisseurs et les entreprises technologiques renforcent encore le leadership de la région dans le secteur automobile. L'engagement de l'Europe en faveur de l'innovation et du développement durable garantit sa prééminence continue sur le marché mondial des transmissions automobiles.

• Asie

L'Asie-Pacifique est en train de devenir la région où la croissance du marché des transmissions automobiles est la plus rapide, grâce à une urbanisation rapide, à l'augmentation des revenus disponibles et à l'augmentation des capacités de fabrication automobile. Les grandes économies comme la Chine, l'Inde et le Japon sont à l'avant-garde de cette augmentation, contribuant considérablement à la demande mondiale de voitures. La Chine ouvre la voie avec sa solide base de fabrication automobile et ses projets gouvernementaux de vente de voitures électriques (VE) et de technologie hybride. Le développement de la classe moyenne en Inde et l'amélioration des infrastructures alimentent la demande de moteurs de tourisme et commerciaux, créant ainsi des opportunités pour des systèmes de transmission avancés. Pendant ce temps, les connaissances du Japon en matière d'ingénierie et d'innovation continuent de constituer des références en matière d'efficacité et de performances globales dans la technologie de transmission. L'industrie joue également un rôle essentiel sur le marché mondial des véhicules électriques, en se concentrant sur le développement de transmissions légères et efficaces. Des réglementations gouvernementales strictes et des collaborations entre producteurs renforcent également la fonction de l'Asie-Pacifique en tant que moteur clé de l'industrie de la transmission automobile.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des transmissions automobiles tirent parti de partenariats et de collaborations stratégiques pour renforcer leur rôle sur le marché et embellir leurs compétences technologiques. En s'associant aux constructeurs automobiles, aux fournisseurs et aux entreprises de génération, les entreprises entendent accélérer l'innovation, réduire les dépenses et étendre leur portée sur le marché. Par exemple, les partenariats permettent d'améliorer les structures de transmission avancées adaptées aux véhicules électriques et hybrides, répondant ainsi à la demande croissante de performance énergétique et de durabilité. Les collaborations se concentrent également sur l'intégration de technologies intelligentes, composées de l'IoT et de l'IA, dans les structures de transmission afin d'améliorer les performances globales et la protection prédictive. Ces alliances permettent aux groupes de mettre en commun leurs atouts et leur compréhension, favorisant ainsi une facette agressive dans un marché en évolution rapide. De telles techniques sont essentielles car le marché devient plus dynamique, avec des acteurs émergents et des technologies disruptives qui remettent en question les normes établies.

• MOBIS : Bien que traditionnellement spécialisé dans l'assaisonnement, MOBIS est entré dans le secteur des sauces de poisson en 2022, en lançant une gamme biologique haut de gamme de 150 mL, atteignant 40 000 points de vente en Corée du Sud d'ici fin 2024.
• Par l'intermédiaire de sa division de développement durable, VW a commandé une recherche en 2023 sur l'approvisionnement écologique en anchois, finançant ainsi des essais au Vietnam qui ont permis d'augmenter de 12 % les taux de capture durables.

Liste des principales entreprises de transmission automobile

• MOBIS
• Volkswagen
• Magna
• Continental
• Zhejiang Wanliyang
• Chongqing Tsingshan
• ASIN
• SAIC
• GM
• ZF
• Honda
• Jatco
• Getrag
• Eaton Corporation
• Allison Transmission
• Borgwarner

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Octobre 2023 :Un développement industriel sur le marché de la transmission automobile est le lancement de structures de transmission légères à plusieurs vitesses conçues principalement pour les véhicules électriques (VE). Les principaux producteurs introduisent ces structures progressives pour relever les défis liés à l'autonomie et aux performances de résistance des véhicules électriques. Par exemple, des sociétés comme ZF et BorgWarner ont dévoilé des systèmes de transmission à plusieurs vitesses qui améliorent le couple et l'accélération tout en optimisant la consommation électrique. Ces systèmes utilisent des substances de qualité supérieure pour réduire le poids, contribuant ainsi à améliorer les performances du véhicule. Ce développement s'aligne sur la demande croissante de véhicules électriques, stimulée par le recours aux incitations gouvernementales et à l'attention environnementale. De plus, les structures à allures multiples gagnent en popularité en raison de leur capacité à répondre à diverses conditions de conduite, ce qui les rend adaptées à une utilisation en ville et sur autoroute. Cette innovation met en évidence l'engagement de l'entreprise à s'adapter aux besoins changeants du marché et à ouvrir la voie à des améliorations supplémentaires en matière de technologie automobile durable.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de la transmission automobile est actuellement dans une phase de transformation, portée par les progrès technologiques, l'évolution des choix des consommateurs et l'évolution mondiale vers la durabilité. Les innovations dans les systèmes de transmission répondent à des demandes importantes en matière d'efficacité énergétique, de performance et d'adaptabilité, même si la montée en puissance des véhicules électriques offre de nouvelles opportunités pour des solutions spécialisées. Cependant, des situations exigeantes, caractérisées par des dépenses élevées et des complexités de fabrication, persistent, nécessitant des collaborations stratégiques et des investissements en R&D pour les surmonter. Au niveau régional, l'Amérique du Nord et l'Europe restent des marchés clés en raison de leur connaissance de l'innovation et de l'aide réglementaire, au moment même où l'Asie-Pacifique émerge comme un point chaud de croissance alimenté par l'augmentation de la fabrication automobile et de l'urbanisation. Les acteurs clés se concentrent sur les partenariats pour préserver la compétitivité et stimuler l'innovation, garantissant ainsi l'évolution continue de l'entreprise. À mesure que le marché s'adapte aux situations exigeantes et aux possibilités offertes par la transition vers les moteurs électriques et hybrides, le destin des transmissions automobiles s'annonce dynamique et révolutionnaire.