Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des roues automobiles, par type (alliage d’aluminium, acier, fibre de carbone), par application (fabricant d’équipement d’origine (OEM), marché secondaire) et prévisions régionales jusqu’en 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DES ROUES AUTOMOBILES

Le marché mondial des roues automobiles devrait passer de 47,04 milliards de dollars en 2026 à 71,1 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,6 % entre 2026 et 2035.

Le marché des roues automobiles se développe grâce à des taux de fabrication de véhicules croissants, tandis que les clients ont besoin de roues légères dotées de capacités axées sur la performance et grâce aux progrès des matériaux en aluminium et en fibre de carbone. Les constructeurs automobiles respectent les exigences en matière d'efficacité énergétique et d'émissions, ce qui les amène à choisir des solutions légères telles que les jantes en alliage. Le marché des roues automobiles se divise en composants matériels à base d'acier allié et de fibre de carbone ainsi qu'en types de véhicules entre les passagers et les véhicules commerciaux et électriques et en distribution via les canaux OEM et du marché secondaire. En raison de l'augmentation de la production automobile, la Chine et l'Inde contrôlent ensemble le marché des roues dans la région Asie-Pacifique. Les leaders du marché dans ce domaine sont Enkei, Ronal Group, BBS et Maxion Wheels. La croissance du secteur découle des avancées technologiques combinées aux besoins de personnalisation et à l'intérêt accru pour les marchés des véhicules électriques.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché des roues automobiles a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des pénuries de matières premières et de la hausse des coûts de production pendant la guerre russo-ukrainienne

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a perturbé le marché des roues automobiles en provoquant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des pénuries de matières premières et une augmentation des coûts de production. Le processus de fabrication des roues automobiles dépend fortement des approvisionnements en aluminium, en acier et en nickel que les deux pays contribuent à l'industrie. Les sanctions prolongées contre la Russie ainsi que les restrictions logistiques ont rendu les prix des matières premières instables et allongé les délais d'approvisionnement. Les constructeurs automobiles européens, fortement dépendants de ces approvisionnements, sont confrontés à des ralentissements de production. Le secteur manufacturier est confronté à des pressions supplémentaires en raison de la hausse des prix de l'énergie provoquée par la perturbation des conduites d'approvisionnement en pétrole et en gaz. Le conflit a réduit les activités d'achat de produits dans les zones touchées, ce qui a entraîné une baisse des ventes pour les fabricants d'équipement d'origine et les fournisseurs de roues de rechange.

DERNIÈRES TENDANCES

Tirer parti de l'intégration de l'Edge Computing pour propulser la croissance du marché

Le marché des roues automobiles démontre plusieurs tendances fondamentales du marché. Les alliages d'aluminium et les choix de matériaux en fibre de carbone et en magnésium gagnent en importance dans l'industrie car ils améliorent le rendement énergétique et les performances des batteries des véhicules électriques (VE). La durabilité représente une préoccupation majeure, c'est pourquoi les fabricants adoptent des processus de production respectueux de l'environnement tout en utilisant des matériaux recyclables. La demande de produits de roues personnalisés et d'une esthétique attrayante a augmenté parce que les consommateurs veulent des finitions uniques ainsi que des jantes surdimensionnées et des roues à rayons multiples. La conception des roues subit des changements importants car les véhicules électriques etvéhicules autonomesnécessitent des roues qui améliorent l'aérodynamisme etefficacité énergétique. Les roues intelligentes connaissent une croissance car elles possèdent des capteurs intégrés qui fournissent une mesure en temps réel de la pression des pneus ainsi que des données de température. En parallèle, l'impression 3D est à l'avant-garde de la production de roues en réduisant la durée du prototypage et en fabriquant des conceptions de roues complexes à de meilleures vitesses. L'Asie-Pacifique est en tête du marché puisque sa production automobile augmente, mais l'Amérique du Nord ainsi que l'Europe se concentrent sur la vente de roues haut de gamme et de performance. Des innovations supplémentaires dans cet espace de marché émergeront en raison des développements technologiques associés aux changements dans les choix des consommateurs.

• Selon l'Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles, plus de 57 % des véhicules neufs utilisent des jantes légères en alliage d'aluminium pour améliorer le rendement énergétique.

• Selon le ministère américain des Transports, 48 ​​% des constructeurs automobiles adoptent des technologies de fabrication avancées, notamment des roues forgées et en fibre de carbone.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

MARCHÉ DES ROUES AUTOMOBILESSEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en alliage d'aluminium, acier et fibre de carbone.

• Alliage d'aluminium : le marché des roues automobiles inclut les roues en alliage d'aluminium comme point de classification fondamental, ce qui donne lieu à des roues durables et légères qui affichent une résistance à la corrosion. L'utilisation de telles roues augmente les performances automobiles de deux manières : elles améliorent les niveaux d'efficacité énergétique tout en améliorant simultanément la maniabilité du véhicule et la beauté extérieure. La demande du marché pour des véhicules électriques économes en carburant alimente le progrès des jantes en alliage d'aluminium sur les marchés mondiaux. 

• Acier : sur le marché des roues automobiles, les roues en acier constituent un segment aux côtés d'autres catégories. La principale application des jantes en acier se situe dans les véhicules économiques et utilitaires, malgré leur poids plus élevé que les jantes en alliage. Ces roues s'avèrent très rentables et présentent une grande résistance, ce qui en fait un choix attrayant pour les véhicules utilitaires ainsi que pour les véhicules d'hiver.

• Fibre de carbone : le marché des roues automobiles comprend les roues en fibre de carbone comme type principal en raison de leur légèreté tout en offrant une résistance élevée et des performances exceptionnelles. Les roues en fibre de carbone améliorent à la fois la compatibilité d'accélération et la qualité du freinage ainsi que l'économie de carburant en réduisant le poids en rotation. Les véhicules hautes performances ainsi que les automobiles de luxe et électriques sont à la tête de l'utilisation de roues en fibre de carbone, car leurs coûts de production dépassent les coûts d'installation initiaux.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché peut être classé en fabricants d'équipement d'origine (OEM) et marché secondaire.

• Fabricant d'équipement d'origine (OEM) : les roues du fabricant d'équipement d'origine (OEM) constituent l'application du marché des roues automobiles aux côtés de l'application du fabricant OEM grâce à leur installation au niveau duautomobileusine avant la fabrication du véhicule. Les roues OEM répondent à la fois à des normes de qualité strictes ainsi qu'à des exigences techniques et de taille exactes pour la compatibilité des véhicules. Les constructeurs automobiles sélectionnent les roues OEM pour leurs exigences de sécurité ainsi que leurs besoins de performances et d'uniformité de conception, car la fabrication de nouvelles voitures et les progrès technologiques automobiles créent cette demande du marché.  

• Marché secondaire : le segment du marché secondaire fait partie du marché des roues automobiles en fonction des applications, car il fournit aux propriétaires de véhicules des remplacements de roues et des roues personnalisées pour améliorer le modèle. Les clients achètent des roues de rechange pour obtenir une apparence améliorée, des performances accrues ainsi que des fonctionnalités personnalisées. La demande de jantes en alliage et en fibre de carbone avec des jantes plus grandes et des finitions distinctives crée une croissance du marché dans ce segment, en particulier dans les véhicules de luxe et de sport.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

Demande croissante de véhicules légers et économes en carburant pour stimuler l'avancement du marché

L'accent croissant mis sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone est un facteur majeur de la croissance du marché des roues automobiles. Les gouvernements internationaux, par le biais de normes d'émissions et d'économie de carburant, poussent l'industrie à utiliser des roues en alliage d'aluminium et en fibre de carbone par les constructeurs automobiles. Un véhicule devient plus économe en carburant avec une meilleure maniabilité et un meilleur freinage lorsqu'il est équipé de roues plus légères, car elles diminuent la masse non suspendue. Les fabricants de véhicules électriques (VE) accélèrent l'adoption de composants légers car ils améliorent l'autonomie opérationnelle des batteries des véhicules. La fabrication automobile moderne nécessite des progrès continus dans la technologie des roues, car les fabricants anticipent une forte demande du marché pour les matériaux et les conceptions de roues de nouvelle génération.

• Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, 63 % des équipementiers se tournent vers des matériaux à haute résistance pour réduire le poids des véhicules et améliorer leurs performances.

• Selon la Society of Automotive Engineers, 52 % des véhicules sont désormais dotés de roues de conception avancée pour améliorer la sécurité et la maniabilité sur les routes.

Préférence croissante des consommateurs pour la personnalisation et l'attrait esthétique afin d'élargir le marché

Le segment du marché secondaire est en expansion en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour la personnalisation des véhicules. Les passionnés de voitures ainsi que les conducteurs réguliers achètent des roues personnalisées qui offrent des designs distincts et de grandes tailles ainsi que des matériaux haut de gamme pour une amélioration du style et des performances de conduite améliorées. Les constructeurs automobiles commercialisent auprès de leurs clients des jantes en alliage revêtues de finitions polies et usinées ou colorées. La demande du marché continue de croître car les voitures de sport, tout comme les véhicules de luxe, ont besoin de roues offrant des performances améliorées. Les fabricants d'automobiles ainsi que les sociétés de pièces de rechange investissent dans de nouvelles techniques de formation de roues pour stimuler l'expansion du marché. Le marché des roues automobiles connaîtra une demande perpétuelle de roues visuellement attrayantes et axées sur la performance, car la personnalisation représente une tendance majeure du marché.

Facteur de retenue

Les coûts de fabrication élevés posent des obstacles potentiels à la croissance du marché

L'un des principaux facteurs limitants sur le marché des roues automobiles est le coût de fabrication élevé, en particulier pour les matériaux légers comme les alliages d'aluminium, le magnésium et la fibre de carbone. Bien que ces matériaux offrent des performances supérieures, ils sont coûteux à produire et à traiter, ce qui limite leur adoption généralisée, en particulier dans les véhicules économiques et de milieu de gamme. De plus, la volatilité des prix des matières premières a un impact significatif sur la croissance du marché. Les fluctuations des prix de l'aluminium, de l'acier et de la fibre de carbone, provoquées par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les tensions géopolitiques et les restrictions commerciales, entraînent une augmentation des coûts de production. Par exemple, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a affecté l'approvisionnement en matériaux essentiels comme l'aluminium et le nickel, mettant encore plus à rude épreuve les fabricants. Ces coûts élevés finissent par augmenter le prix des roues, les rendant moins accessibles aux consommateurs soucieux des coûts. Ce facteur affecte particulièrement les ventes sur le marché secondaire, où les acheteurs recherchent des options de personnalisation abordables, limitant ainsi l'expansion globale du marché malgré la demande croissante de roues avancées.

• Selon l'Institut national américain des normes et de la technologie, 44 % des fabricants signalent la pénurie de matières premières comme une contrainte majeure de production.

• Selon la Commission européenne de l'industrie, 38 % des fabricants de roues automobiles sont confrontés à des problèmes de conformité réglementaire affectant les délais de production.

Montée des véhicules électriques et des véhicules autonomes pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

L'essor des véhicules électriques (VE) et des véhicules autonomes (VA) présente une opportunité importante pour le marché des roues automobiles. Les gouvernements et les constructeurs automobiles font pression pour l'adoption des véhicules électriques, ce qui crée une demande croissante du marché pour des roues légères mais aérodynamiques afin d'améliorer les performances de la batterie et d'étendre l'autonomie. Les alliages d'aluminium avancés avec fibre de carbone entrent sur le marché car ils servent à réduire le poids du véhicule et à produire de meilleurs résultats de performances globales. Le développement de véhicules autonomes favorise l'innovation en matière de roues grâce à l'exploration d'une construction solide combinée à une application technologique intelligente et à des capacités de réduction du bruit. L'industrie manufacturière développe des roues équipées de capteurs intelligents qui surveillent à tout moment la température de la pression des pneus ainsi que les conditions routières pour offrir une sécurité et une efficacité améliorées. Le segment du marché secondaire bénéficie de la demande accrue de personnalisation des clients, car les conducteurs de véhicules électriques recherchent des choix de roues à la mode et hautes performances. Les fabricants de roues bénéficient de nouvelles perspectives de marché rentables grâce au développement de matériaux avancés ainsi qu'à des innovations technologiques et des fonctionnalités personnalisées.

• Selon l'Administration du commerce international, l'adoption de roues intelligentes et intégrant des capteurs pourrait avoir un impact sur plus de 2 millions de véhicules dans le monde d'ici 2027.

 

• Les gouvernements investissent plus de 1,2 milliard de dollars par an dans les technologies avancées de fabrication automobile afin de promouvoir une production durable de roues (selon le rapport de l'industrie de l'OCDE).

 

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

L'un des défis majeurs du marché des roues automobiles réside dans les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par les tensions géopolitiques, les restrictions commerciales et les pénuries de matières premières. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, combinée aux conséquences du COVID-19 et aux retards de livraison dans le monde, a créé des perturbations majeures dans l'approvisionnement en matériaux essentiels tels que l'aluminium et l'acier ainsi que la fibre de carbone. Les dépenses de production ont augmenté et les délais de fabrication se sont allongés en raison de ces perturbations qui affectent autant les équipementiers que les prestataires de services après-vente. Les problèmes logistiques, combinant des frais d'expédition élevés et des coûts de carburant imprévisibles, créent une pression supplémentaire sur l'industrie. Les retards de production et les problèmes de distribution au sein d'une chaîne d'approvisionnement mondiale résultent de toute perturbation des achats ainsi que des activités de transformation ou des réseaux de distribution, créant ainsi des goulots d'étranglement de livraison qui allongent les délais. Les entreprises relèvent les défis de la chaîne d'approvisionnement grâce à des stratégies régionales de gestion des stocks et à la recherche de matériaux innovants et en mettant en œuvre la technologie d'impression 3D. Le marché est confronté à un obstacle majeur pour parvenir à des opérations de chaîne d'approvisionnement à la fois rentables et stables.

• Selon le ministère américain du Commerce, garantir une qualité constante des roues en alliage léger et en fibre de carbone reste un défi pour 46 % des producteurs.

 

• Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, 42 % des constructeurs rencontrent des difficultés à intégrer les nouvelles technologies de roues aux plates-formes de véhicules existantes.

 

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

MARCHÉ DES ROUES AUTOMOBILES APERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

Le marché américain des roues automobiles en Amérique du Nord prospère grâce à sa solide activité de fabrication de véhicules, tandis que la demande de roues légères et hautes performances augmente simultanément avec le secteur en expansion des véhicules électriques. L'expansion du marché bénéficie à la fois des capacités de fabrication bien développées et des constructeurs automobiles importants.marché secondaire automobileentreprises actuellement actives dans la région. Les clients nord-américains choisissent des jantes en alliage personnalisées et haut de gamme dans le secteur du marché secondaire, ce qui entraîne une demande croissante. Les États-Unis occupent la première place en tant que force dominante sur les marchés nord-américains des roues, car ils réalisent des ventes de véhicules substantielles parallèlement à l'adoption croissante des véhicules électriques et mettent l'accent sur les matériaux de jantes en fibre de carbone et en alliage d'aluminium.

• Europe

Les leaders du marché des roues automobiles en Europe existent en raison de leur secteur automobile robuste, de leurs normes d'émission strictes et de leur utilisation croissante des véhicules électriques (VE). BMW, Mercedes-Benz et Volkswagen aux côtés d'Audi ont commencé à investir dans les alliages d'aluminium et la fibre de carbone pour leurs véhicules afin d'obtenir un meilleur rendement énergétique et de meilleures performances. Les fabricants doivent respecter les exigences de l'Union européenne en matière d'émissions de CO₂ en créant des conceptions de roues aérodynamiques durables. Le nombre de consommateurs exigeant des roues de performance spécialisées offrant une qualité exceptionnelle a considérablement augmenté dans les véhicules de sport haut de gamme et les voitures de luxe. La suprématie régionale de l'Europe dans le développement du marché secondaire est soutenue par des fournisseurs prestigieux ainsi que par des capacités de fabrication modernes.

• Asie

Le marché des roues automobiles connaît sa plus grande force en Asie, car les marchés chinois, indien et japonais représentent d'énormes perspectives en raison de leur production importante de véhicules, associée aux tendances croissantes de l'urbanisation et à l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs. Les entreprises opérant dans ce domaine bénéficient d'atouts en matière de fabrication qui alimentent le développement des constructeurs OEM et du marché secondaire en raison des faibles coûts et de la proximité des sources de matériaux. Les constructeurs chinois sont à l'origine de l'adoption de jantes légères en aluminium et en alliage, car ils produisent le plus de voitures au monde, tandis que leur marché des véhicules électriques connaît une croissance rapide. Le marché s'étend à travers l'Inde ainsi qu'en Asie du Sud-Est, car la demande de véhicules de tourisme et de véhicules commerciaux continue de croître dans ces régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le paysage du marché grâce à l'innovation et à la stratégie mondiale

Les fabricants de roues automobiles qui dominent l'industrie remplissent des fonctions vitales dans la fabrication et le développement technologique ainsi que dans les activités d'extension du marché. Les principaux fabricants de roues Enkei et Ronal Group, ainsi que Maxion Wheels, BBS et Alcoa Wheels, se concentrent sur des matériaux de production légers tout en utilisant des pratiques de fabrication avancées ainsi que des pratiques de durabilité pour l'adaptation à la demande de l'industrie. Les opérateurs clés des chaînes d'approvisionnement OEM garantissent des roues durables de haute qualité destinées à la fabrication automobile. Ce segment de marché propose aux clients des roues personnalisées hautes performances ainsi que des éléments esthétiques.

• Iochpe-Maxion : fournit des roues en acier et en aluminium à plus de 1 500 clients dans le monde, en mettant l'accent sur l'innovation et les normes de sécurité.

• CITIC Dicastal : fournit des roues en aluminium léger à plus de 1 200 équipementiers automobiles mondiaux, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et la durabilité.

La technologie des roues intelligentes, associée à une ingénierie aérodynamique et à des investissements de production durables, aide ces entreprises à acquérir de meilleures positions sur le marché. Leurs alliances stratégiques uniques avec des systèmes de distribution mondiaux leur permettent de conserver leur position de leader sur le marché en expansion des roues automobiles.

Liste des principales entreprises de roues automobiles

• Iochpe-Maxion (Brazil)
• CITIC Dicastal (China)
• Hitachi Metals (Japan)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

janvier 2024: CITIC Dicastal, l'un des principaux fabricants chinois de roues automobiles, a annoncé l'agrandissement de son usine de production de roues en aluminium léger au Maroc. Cette expansion vise à augmenter la capacité de production pour répondre à la demande croissante de roues légères et économes en énergie, en particulier pour les véhicules électriques (VE) et les voitures haut de gamme. Cet investissement renforce la présence de CITIC Dicastal en Europe et en Afrique du Nord, en soutenant les constructeurs automobiles avec des roues avancées et hautes performances. Cette décision s'aligne sur l'évolution de l'industrie vers des matériaux durables et légers, renforçant ainsi le leadership de l'entreprise sur le marché mondial.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial des roues automobiles sous plusieurs angles, ce qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels. Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.