Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance aéronautique et aérospatiale, par type (assurance aérospatiale personnelle et assurance aérospatiale d’entreprise), par utilisateurs finaux (passagers, entreprises aéronautiques et aérospatiales, gouvernement, militaire et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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MARCHÉ DE L'ASSURANCE AÉRONAUTIQUE ET AÉROSPATIALEAPERÇU

Le marché mondial de l'assurance aéronautique et aérospatiale s'élève à 5,08 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 5,27 milliards USD en 2026, pour atteindre 7,34 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 3,7 % de 2026 à 2035.

Le marché de l'assurance aéronautique et aérospatiale est un segment spécialisé de la société d'assurance qui propose une assurance pour les risques liés aux opérations aéronautiques et aérospatiales. Il comprend des produits d'assurance conçus pour les propriétaires d'avions, les exploitants, les producteurs, les aéroports, les compagnies aériennes et les entreprises d'exploration spatiale. Ce marché couvre les responsabilités liées aux dommages causés à l'avion, à la protection des passagers, aux réclamations de tiers et aux risques opérationnels. Avec le développement du trafic aérien, les mises à niveau technologiques et le développement des investissements dans l'exploration spatiale, la demande d'assurance aéronautique et aérospatiale continue de croître.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché de l'assurance aéronautique et aérospatiale a été largement touché par la guerre entre la Russie et l'Ukraine en raison de la hausse des primes et de l'amélioration de l'exposition aux risques.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact considérable sur la croissance du marché de l'assurance aéronautique et aérospatiale, entraînant une augmentation des primes, une réduction des alternatives de couverture et une meilleure exposition aux risques. Les sanctions occidentales contre la Russie ont entraînélocation d'avionsdifférends, les assureurs faisant face à des milliards de réclamations en matière de capacité pour les avions bloqués en Russie. Les réglementations sur les risques de guerre sont devenues très coûteuses et certains assureurs se sont retirés des régions à haut risque. La guerre a également fait grimper les coûts de réassurance, affectant les compagnies aériennes du monde entier. De plus, l'instabilité géopolitique a accru la surveillance des souscriptions, conduisant à des conditions plus strictes pour les compagnies aériennes, les producteurs aérospatiaux et les entreprises locales. Dans l'ensemble, la bataille a remodelé l'évaluation des risques et la dynamique du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Une assurance responsabilité civile uniquement pour stimuler la croissance du marché

Les principales organisations du marché de l'assurance aéronautique proposent de plus en plus d'assurance responsabilité civile uniquement afin de fournir une couverture supplémentaire moins coûteuse aux propriétaires et aux exploitants d'avions. Ce type de couverture couvre les responsabilités légales de l'assuré en cas d'accidents ou de dommages provoqués à des tiers, tels que passagers, biens ou autre avion. En se spécialisant dans la couverture responsabilité civile, ces assureurs visent à réduire les frais tout en offrant une sécurité importante. Cette technique est particulièrement intéressante pour les petits exploitants, les propriétaires personnels et les services d'affrètement qui n'ont pas besoin d'une assurance complète de la coque ou des dommages, ce qui rend l'assurance aviation plus pratique et plus rentable.

• Selon les données de l'association d'assurance aéronautique, les souscripteurs mondiaux de l'aviation ont observé une augmentation moyenne des tarifs d'environ 12 % pour la couverture corps et responsabilité civile, en raison de la valeur plus élevée des actifs et du règlement des sinistres complexes.
• Selon des sources réglementaires de l'aérospatiale, l'Amérique du Nord représentait près de 44 % de la part de marché mondiale de l'assurance aéronautique et aérospatiale, conservant ainsi sa position de première région grâce à la solidité de ses flottes aériennes et à l'adoption de politiques.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE AÉROSPATIALE ET AÉROSPATIALE

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Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en assurance aérospatiale personnelle et assurance aérospatiale d'entreprise.

• Assurance aérospatiale personnelle : La couverture aérospatiale personnelle couvre les personnes qui possèdent ou exploitent des avions privés, y compris des jets, des hélicoptères et des petits avions. Il protège contre les responsabilités, les dommages à la coque, les frais médicaux et les blessures corporelles associées à l'exploitation de l'avion. Les polices peuvent consister en une couverture contre les erreurs de pilotage, les blessures des passagers et les pertes dues à un vol ou à une catastrophe naturelle. Cette assurance est essentielle pour les pilotes non publics, les propriétaires d'avions et les passionnés d'aviation.

• Assurance aérospatiale commerciale : la couverture aérospatiale commerciale est conçue pour les sociétés impliquées dans l'aviation, telles que les compagnies aériennes, les services d'affrètement et les avionneurs. Elle offre une couverture pour les avions commerciaux, la responsabilité civile des employés, les dommages causés aux tiers et les risques opérationnels. Les politiques peuvent inclure une assurance flotte, une indemnisation des personnes et une sécurité contre les interruptions d'activité. Cette couverture est essentielle pour atténuer les risques financiers au sein de l'industrie aéronautique.

Par candidature

En fonction des utilisateurs finaux, le marché mondial peut être classé en entreprises de transport de passagers, d'aviation et d'aérospatiale, gouvernementales, militaires et autres.

• Passager : Cette classe comprend les compagnies aériennes commerciales, les opérateurs d'affrètement et les propriétaires d'avions personnels qui ont besoin d'une assurance pour l'avion, l'équipage, les passagers et les responsabilités associées au voyage aérien. Les polices couvrent normalement les dommages à la coque, la responsabilité des passagers et les risques opérationnels.

• Entreprises aéronautiques et aérospatiales : les fabricants, les fournisseurs et les prestataires de maintenance du secteur aérospatial ont besoin d'une assurance pour se protéger contre les responsabilités liées aux produits, les dangers de production et les dommages associés aux additifs d'avion, aux moteurs et aux structures avioniques.

• Gouvernement : les organisations gouvernementales concernées par l'aviation civile, l'exploration spatiale et la gestion du trafic aérien ont besoin d'une couverture pour leurs flottes d'avions, leurs programmes satellitaires et leurs infrastructures aéronautiques, garantissant ainsi la sécurité contre les blessures, les dommages matériels et les perturbations opérationnelles.

• Militaire : les entreprises de défense et les forces aériennes ont besoin d'une couverture spécialisée pour les avions de combat et non-combat, les drones et les structures de défense spatiale, superposant des dangers tels que les accidents, les responsabilités de combat et les dommages associés à la mission.

• Autres : cela inclut les aéroclubs privés, les opérateurs de drones, les services d'ambulance aérienne et les transporteurs de fret, qui nécessitent des solutions d'assurance conçues sur mesure pour atténuer les risques associés à leurs opérations aériennes spécifiques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

L'augmentation du transport aérien pour stimuler la demande du marché

Avec l'augmentation du transport aérien à travers le monde, la demande deassurance aéronautiquese développe, masquant les compagnies aériennes, les avions et les exploitants d'aviation. L'augmentation post-pandémique des vols de passagers et de charges a accru l'exposition aux risques, nécessitant des solutions de couverture complètes. La fréquence accrue des vols, les nouvelles technologies aéronautiques et l'évolution des exigences réglementaires renforcent encore le besoin d'une assurance sur mesure. Les assureurs proposent des réglementations concernant les dommages à la coque, la responsabilité juridique des passagers et les risques opérationnels, garantissant ainsi la protection économique des compagnies aériennes et des opérateurs. À mesure que le secteur aéronautique se développe, des produits d'assurance solides deviennent importants pour atténuer les incertitudes, protéger les actifs et contribuer à la stabilité et à l'essor à long terme du secteur.

• Selon les régulateurs mondiaux de l'assurance aviation, le segment de la responsabilité civile des passagers représentait environ 34 % de la couverture totale de l'assurance aviation, soulignant la dépendance du secteur à l'égard de l'exposition au risque des passagers.
• Selon les circulaires gouvernementales sur les systèmes aériens sans pilote, l'inclusion obligatoire d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance dommages à la coque pour les drones a élargi la base assurable de l'aviation de plus de 25 %, renforçant ainsi la profondeur du marché.

Élargissement des flottes aériennes et transport mondial des derniers avions pour stimuler la demande du marché

L'élargissement des flottes aériennes et le transport mondial des avions les plus récents stimulent la demande d'assurance corps et responsabilité civile dans les secteurs de l'aviation d'affaires et privée. Alors que les compagnies aériennes et les opérateurs investissent dans des avions de pointe pour améliorer leurs performances et leurs capacités, les assureurs couvrent les risques liés à la capacité, ainsi que les dommages physiques, la responsabilité civile et les perturbations opérationnelles. Avec l'augmentation des commandes d'avions et des contrats de location, les assureurs jouent un rôle important dans la protection des biens et l'atténuation des risques économiques. Des réglementations d'assurance complètes assurent une certaine protection contre les accidents, les catastrophes techniques et les réclamations criminelles, contribuant ainsi au développement de l'industrie aéronautique tout en améliorant la protection et la sécurité financière des opérateurs du monde entier.

Facteur de retenue

Évaluation et souscription des cyber-risques pour entraver la croissance du marché

L'évaluation et la souscription des cyber-risques dans le secteur aérien sont complexes en raison de la dépendance du secteur à l'égard de systèmes numériques interconnectés. Les compagnies aériennes, les aéroports et les constructeurs aéronautiques sont confrontés à des menaces de cyberattaques ciblant les données de navigation, de communication et opérationnelles. La nature évolutive des cybermenaces rend difficile la quantification des risques, car les dommages aux capacités peuvent aller des pertes économiques aux incidents de sécurité catastrophiques. Les assureurs doivent évaluer les vulnérabilités de l'avionique, des systèmes de données sur les passagers et des réseaux de contrôle du trafic aérien. De plus, les exigences réglementaires et les situations exigeantes en matière de conformité ajoutent encore d'autres niveaux de problèmes.

• Selon les autorités de régulation des assurances, seul un nombre limité d'assureurs nationaux – moins de 10 grands fournisseurs – proposent actuellement une couverture spécifique à l'aviation, ce qui met en évidence la faible pénétration du marché.
• Selon les évaluations des risques de l'assurance aérospatiale, l'inflation de la maintenance et des pièces de rechange a augmenté les coûts de réparation des avions de plus de 18 %, mettant à rude épreuve les marges de souscription et la stabilité des primes.

L'intérêt croissant pour l'exploration spatiale peut offrir d'énormes opportunités de croissance du marché

Opportunité

L'intérêt croissant pour l'exploration spatiale, les lancements de satellites et les projets spatiaux personnels tels que SpaceX et Blue Origin multiplie les opportunités dans le domaine de l'assurance aérospatiale. Ces missions impliquent des investissements monétaires substantiels et des risques complexes, ainsi que des pannes d'appareils, des retards de lancement et des problèmes de responsabilité. À mesure que les voyages spatiaux industriels et le déploiement de satellites se développent, les assureurs développent des polices spécialisées pour couvrir les risques de pré-lancement, de mise en orbite et de rentrée. La demande de solutions d'assurance sur mesure augmente à mesure que de plus en plus de groupes privés entrent dans le secteur spatial, ce qui nécessite une couverture complète des engins spatiaux, des charges utiles et des responsabilités associées, garantissant ainsi une protection économique contre les événements inattendus dans cette entreprise en évolution rapide.

• Selon les régulateurs nationaux de l'aviation, l'introduction d'avenants facultatifs sur les drones, tels que la responsabilité de guerre et la couverture au-delà de la ligne de vue visuelle (BVLOS), devrait accroître les nouveaux segments d'assurance d'environ 22 %.
• Selon les associations aéronautiques internationales, l'intégration des outils télématiques de flotte et d'analyse prédictive dans la souscription améliore la précision de l'évaluation des risques de près de 30 %, créant ainsi des opportunités d'innovation pour les assureurs.

 

Les activités climatiques extrêmes et les catastrophes naturelles peuvent poser des situations très exigeantes pour l'expansion du marché

Défi

Les activités climatiques extrêmes telles que les ouragans, les tempêtes et les incendies de forêt présentent des dangers importants pour les opérations aériennes, ce qui entraîne une accélération des réclamations et une prudence accrue de la part des assureurs. Des conditions climatiques rigoureuses peuvent entraîner des perturbations de vol, des dommages aux avions et des retards opérationnels, entraînant des pertes financières pour les compagnies aériennes et les exploitants d'aviation. Les assureurs s'adaptent en réévaluant les modèles de risque, en ajustant les tarifs et en proposant une couverture spécialisée pour les dommages liés au climat. Alors que le changement climatique intensifie la fréquence et la gravité de tels événements, les assureurs aéronautiques devraient développer des stratégies progressives de gestion des risques pour assurer un équilibre financier tout en offrant une couverture suffisamment bonne pour atténuer l'effet du climat extrême sur l'entreprise.

• Selon les organismes d'examen des assurances aérospatiales, les incertitudes géopolitiques ont conduit à des ajustements de primes moyens d'environ 15 % pour les polices d'assurance risques de guerre et corps, ce qui indique la volatilité du marché.
• Selon les associations de maintenance aéronautique, plus de 40 % des flottes d'avions actives ont plus de 15 ans, ce qui entraîne une fréquence de sinistres élevée et une exposition aux risques techniques plus élevée pour les assureurs.

 

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE AÉRONAUTIQUE ET AÉROSPATIALE

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• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, demeure une force dominante sur le marché de l'assurance aéronautique et aérospatiale, détenant une part énorme de l'industrie mondiale. L'infrastructure aéronautique bien développée de la région, sa flotte étendue d'avions commerciaux et militaires et les normes réglementaires strictes alimentent la demande du marché américain de l'assurance aéronautique et aérospatiale pour des solutions d'assurance complètes. Des acteurs clés, notamment Boeing, les principales compagnies aériennes et une communauté dense d'aéroports, contribuent à la croissance du marché. De plus, la croissance du trafic aérien, les progrès technologiques dans l'aérospatiale et l'augmentation des investissements dans la sécurité aérienne rendent le monde encore plus dur. La région bénéficie également de marchés monétaires et de réassurance robustes, garantissant une atténuation des risques pour les assureurs. Avec un TCAC projeté d'environ 5,8 % au cours de la période de prévision, le marché nord-américain de l'assurance aviation devrait connaître une croissance constante, stimulée par des investissements continus dans les infrastructures.

• Europe

L'Europe est un marché clé pour l'assurance aéronautique et aérospatiale, animé par des cadres réglementaires stricts et une forte conscience de la protection et de la durabilité. Le respect des exigences mondiales de l'aviation et l'engagement du lieu en faveur de mesures de protection élevées alimentent la demande de solutions d'assurance complètes. La présence des principales compagnies aériennes, des principaux constructeurs d'avions et d'un vaste réseau aéroportuaire soutient également l'expansion du marché. Avec un TCAC prévu d'environ 6 % pour la durée prévue, la croissance est soutenue par des investissements continus dans la protection de l'aviation et des initiatives aéronautiques respectueuses de l'environnement. La promotion d'un transport aérien durable et d'infrastructures modernisées renforce la position de l'Europe sur le marché mondial de l'assurance aéronautique.

• Asie

L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance constante de la part de marché de l'assurance aéronautique et aérospatiale, avec un TCAC projeté de 7,2 % sur toute la durée de prévision. L'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et les investissements primaires dans les infrastructures aéronautiques entraînent cette augmentation. Des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est connaissent une demande accrue de voyages aériens, ce qui conduit les compagnies aériennes à élargir leurs flottes et à rechercher des solutions d'assurance complètes. Le développement d'une population de classe moyenne, ainsi que l'augmentation du tourisme et des voyages d'affaires, stimulent également la demande du marché. De plus, les efforts visant à développer des pôles aéronautiques locaux et à moderniser les infrastructures aéroportuaires renforcent la croissance du secteur, faisant de l'Asie-Pacifique une zone de croissance clé.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du secteur tirent parti de techniques avancées d'évaluation des risques et de pratiques de souscription révolutionnaires pour répondre à des besoins particuliers

Le marché de l'assurance aéronautique et aérospatiale compte de nombreux acteurs clés reconnus pour leur savoir-faire et leurs services d'assurance complets. Les grands groupes comprennent AIG, Allianz et Marsh, qui proposent des solutions de couverture spécialisées pour les exploitants d'avions, les producteurs et les prestataires de services. Parmi les autres grands acteurs figurent AXA, Global Aerospace et Chubb, réputés pour leurs directives personnalisées traitant des risques liés aux opérations aéronautiques et à la technologie aérospatiale. Ces entreprises exploitent des techniques avancées d'évaluation des risques et des pratiques de souscription révolutionnaires pour répondre aux besoins particuliers du secteur de l'aviation, garantissant ainsi la sécurité et la conformité dans une entreprise en évolution rapide.

• Aegon : Selon les données du marché de l'assurance, Aegon a élargi son portefeuille aéronautique de près de 17 %, en se concentrant sur une évaluation numérique améliorée des risques et l'automatisation des réclamations pour soutenir les clients du secteur aérospatial.
• Wings Insurance : selon les informations d'une association industrielle, Wings Insurance a renforcé son segment aéronautique d'environ 14 %, en tirant parti de produits personnalisés de couverture de responsabilité et de flotte pour les opérateurs commerciaux.

Liste des principales compagnies d'assurance aéronautique et aérospatiale

• Aegon (Netherlands)
• Chubb (Switzerland)
• Wings Insurance (U.S.)
• Aon (Ireland)
• Munich Re Group (Germany)
• AXA(France)
• Allianz (Germany)
• Beazley Group (U.K.)
• Zurich Financial Services (Switzerland)
• Marsh (U.S.)
• Global Aerospace (U.S.)
• AIG(U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

mars 2023: HDI Global SE, une organisation d'assurance basée en Allemagne, a lancé Aviation IQ, une plateforme numérique contemporaine pour l'aviation générale au Canada. Cette plate-forme révolutionnaire permet l'automatisation numérique de bout en bout des contrats d'assurance aviation bien connus, rationalisant ainsi la stratégie pour les propriétaires et les courtiers d'avions. Il couvre spécialement les petits avions à voilure constante utilisés pour des voyages personnels ou professionnels. En tirant parti de l'automatisation avancée, Aviation IQ réduit considérablement le temps de traitement, permettant aux agents d'obtenir des documents de politique en quelques minutes. Ce lancement témoigne de l'engagement de HDI Global SE à améliorer les performances, l'accessibilité et la commodité sur le marché de la couverture aérienne grâce à la transformation numérique et à l'innovation technologique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d'études de marché international sur l'assurance aéronautique et aérospatiale propose une analyse complète à l'aide de la combinaison d'informations qualitatives et quantitatives pour offrir une compréhension approfondie des tendances, des possibilités et des défis du marché. L'analyse quantitative fournit des statistiques et des prévisions historiques, fournissant des chiffres concrets sur la longueur du marché, les ventes et la croissance par section. Il évalue des indicateurs clés, notamment l'étendue des taux les plus élevés, le taux de sinistres et l'évaluation des risques dans des catégories de marché spécifiques, notamment les compagnies aériennes de passagers, les constructeurs aérospatiaux, l'aviation militaire et les entités gouvernementales. Parallèlement, l'évaluation qualitative se penche sur la dynamique du marché, identifiant les facteurs d'augmentation, notamment la demande croissante d'avions, l'augmentation du transport aérien et les progrès de la technologie aérospatiale. Il examine également des situations exigeantes telles que des coûts d'assurance excessifs, des complexités réglementaires et des dangers associés à l'instabilité géopolitique et aux cybermenaces. Le document explore en outre les contraintes du marché, telles que les ralentissements financiers et l'évolution des nécessités de souscription.   En intégrant chaque point de vue, le dossier fournit une vue globale du marché, aidant les parties prenantes à prendre des décisions éclairées. Il offre en outre un aperçu des stratégies concurrentielles, des tendances émergentes et des versions du marché local, garantissant ainsi une vision complète de l'avenir du secteur.