Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du carburant d’aviation, par type (colorant solide et colorant liquide), par application (militaire et civile) et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DU CARBURANT D'AVIATION

La valeur du marché du carburant d'aviation s'élève à 367,6 milliards USD en 2025 et atteindra 1 418 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 16,19 % de 2025 à 2034.

La taille du marché du carburant d'aviation aux États-Unis est projetée à 130,02 milliards de dollars en 2025, la taille du marché du carburant d'aviation en Europe est projetée à 93,65 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché du carburant d'aviation en Chine est projetée à 110,86 milliards de dollars en 2025.

Le carburant d'aviation est utilisé dans les avions comme source d'énergie. Différents types de carburant sont des dérivés du pétrole brut. La propulsion d'un avion est le rôle principal du carburéacteur ; la densité énergétique et les caractéristiques du combustible sont importantes pour la performance du carburant. Les caractéristiques de performance supplémentaires incluent le pouvoir lubrifiant, la stabilité, la volatilité, la non-corrosivité et autres. En plus d'être une source d'énergie, le carburant est utilisé dans les systèmes de commande hydrauliques comme fluide et comme liquide de refroidissement pour les pièces désignées du système de carburant.

Le carburant d'aviation peut être considéré comme un segment essentiel de l'industrie du transport international, utilisé par les avions commerciaux et personnels. Ce marché est très demandé car de nouvelles implantations de compagnies aériennes offrent des services de transport à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays en développement. Certains des acteurs de ce marché comprennent des méga-producteurs de pétrole et de gaz et des fournisseurs de carburants spécialisés. Le marché est confronté à des menaces importantes telles que la volatilité des prix du pétrole, les préoccupations liées aux émissions de carbone et l'utilisation croissante du carburant d'aviation durable.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du carburant d'aviation a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissantinférieur à prévudemande dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a porté un coup dévastateur au marché mondial du carburant aviation. Face aux restrictions de voyage généralisées et à la chute de la demande de passagers, les compagnies aériennes ont considérablement réduit leurs vols, entraînant une forte baisse de la consommation de carburéacteur. Cela a à son tour provoqué une baisse significative des prix du carburant, affectant les producteurs de pétrole et les raffineries. La pandémie a également perturbé les chaînes d'approvisionnement, affectant la disponibilité et le transport du carburant aviation. La reprise a été progressive, le nombre de passagers revenant lentement aux niveaux d'avant la pandémie, mais le marché continue de faire face à des défis tels que la hausse des coûts du carburant et la nécessité de passer à des carburants d'aviation plus durables.

DERNIÈRES TENDANCES

Les carburants d'aviation durables (SAF) stimulent la croissance du marché

Les SAF développent rapidement le marché mondial du carburant d'aviation grâce à la volonté de décarboner le transport aérien. Les SAF comprenant du biokérosène issu de matières premières renouvelables telles que les résidus de récolte, les algues, les huiles usées et les graisses constituent un levier important qui peut influencer la réduction de l'empreinte écologique de l'aviation. Cela est dû à la prise de conscience croissante des consommateurs, à l'expansion des directives et exigences gouvernementales et aux investissements massifs des compagnies aériennes et des fabricants de carburant. En particulier, les SAF, comme on appelle les biocarburants dans l'industrie aéronautique, sont prêts à devenir une part encore plus importante du carburant aviation, suite au développement des technologies et à la nouvelle augmentation des capacités de production, pour le développement futur du transport aérien.

• Taille et croissance du marché : la taille du marché mondial du carburant d'aviation était évaluée à 367,6 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 1 418 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 16,19 % de 2025 à 2034.
• L'approvisionnement mondial en SAF a doublé pour atteindre 1 million de tonnes en 2024, comme indiqué dans les perspectives de SkyNRG et d'ICF, atteignant un niveau d'approvisionnement mondial estimé à 2 millions de tonnes en 2025 lorsque les mandats de l'UE et du Royaume-Uni ont commencé.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU CARBURANT D'AVIATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en colorant solide et colorant liquide.

• Colorant solide : il s'agit du type de base de carburant d'aviation utilisé depuis de nombreuses années. Il est relativement facile à mettre en œuvre et presque tout le monde le connaît sous une forme ou une autre.
   
• Colorant liquide : une amélioration par rapport à l'original est que le carburant d'aviation à colorant liquide est meilleur en termes de performances et d'efficacité que le colorant solide.
   

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en militaires et civils.

• Militaire : le carburant de l'aviation militaire est principalement composé de carburant répondant aux exigences de la défense etmilitairevol. D'autres considérations incluent la fiabilité dans des conditions de stress et une sécurité améliorée dans ce segment.
   
• Civil : ce segment cible principalement le secteur des compagnies aériennes commerciales. Ici, l'accent est mis sur la justification des dépenses, l'ampleur de l'influence sur l'environnement et la sécurité maximale des passagers et des techniques aéronautiques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande croissante de voyages aériens stimule le marché 

Un facteur de croissance du marché du carburant d'aviation est que le marché mondial du carburant d'aviation est très sensible à la population voyageuse et que, à mesure que la population demande le transport aérien, le marché se développe. Il existe une relation directe entre le trafic de passagers et de marchandises et la consommation de carburéacteur ; d'où l'augmentation de ce segment. Les compagnies aériennes ont besoin de carburant supplémentaire pour atteindre le seuil de rentabilité de leurs programmes plus longs, ce qui exerce une pression sur celles qui fournissent du carburant. Cela entraîne une augmentation des coûts de carburant qui affecte les dépenses d'exploitation des compagnies aériennes, car les consommateurs exigent plus de carburant pour une capacité accrue. D'un autre côté, cela encourage les avions et les SAF économes en carburant, ce qui apporte de l'espoir et ouvre la voie à des modèles commerciaux d'aviation plus durables et plus rentables.  

• Selon l'EIA américaine, la capacité de production américaine de SAF a atteint environ 30 000 barils par jour au début de 2025, contre environ 5 000 b/j à la mi-2024, reflétant un développement rapide des capacités.
• Selon le rapport de politique publique de Shell, en 2024, Shell a soutenu les objectifs gouvernementaux en matière d'utilisation des SAF dans plusieurs pays, contribuant ainsi aux mesures politiques affectant des dizaines de mandats gouvernementaux dans le monde.

La demande d'hélicoptères de combat multimissions élargit le marché

Les facteurs qui motivent le besoin d'hélicoptères de combat multimissions comprennent l'instabilité politique et les problèmes territoriaux. De nombreux pays sont également engagés dans un processus de modernisation qui implique le remplacement des anciens modèles d'équipement par des modèles plus avancés, qui sont le plus souvent moins chers à entretenir et à exploiter. La plupart des pays tentent de minimiser leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes de matériels et de logiciels pour leurs systèmes de défense. En outre, en raison des importations coûteuses d'avions, certains pays en développement se sont lancés dans la construction de leurs avions militaires dans le cadre de divers programmes de production d'avions militaires. Les entreprises se concentrent principalement sur la fabrication localisée etconstructiond'avions militaires et la création d'un contenu technologique système plus indigène grâce au partage clair de la technologie.

Facteur de retenue

Les prix élevés et volatils des carburants pourraient entraver la croissance du marché

Le marché mondial du carburant aviation est toujours alarmé lorsque les prix du carburant sont élevés et très volatils. En effet, les coûts du carburant représentent une proportion fixe des dépenses d'exploitation des compagnies aériennes, ce qui réduit les bénéfices à mesure que les prix du carburant augmentent. Par conséquent, cela augmentera le coût des billets hors de portée de nombreux consommateurs et pourrait entraîner une faible utilisation des vols. Les prix du carburant sont volatils, ce qui signifie qu'un moment viendra où il deviendra difficile pour une compagnie aérienne de planifier les coûts qu'elle est susceptible d'engager, sans parler de planifier des choses plus complexes telles que les itinéraires.  

• Selon les déclarations du PDG de Shell rapportées par Reuters, le SAF représente toujours moins de 0,1 % de la consommation mondiale de carburant d'aviation, ce qui explique sa pénétration extrêmement limitée.
• Selon ATAG, bien que plus de 40 projets SAF soient en cours dans 31 pays, la production est restée très modeste : seulement 0,53 % de la consommation totale de carburant des compagnies aériennes en 2024.

Les progrès dans les technologies de stockage et de manutention du carburant créent des opportunités sur le marché

Opportunité

Les nouvelles technologies utilisées dans le stockage et la manipulation du carburant ont des effets sur le marché mondial du carburant aviation. Les développements technologiques tels que les matériaux haute performance dans les réservoirs de stockage, les systèmes de purification de carburant supérieurs, ainsi que les outils et logiciels de gestion du carburant augmentent la sécurité, la précision et la responsabilité environnementale. Ces technologies permettent non seulement aux compagnies aériennes elles-mêmes de réaliser des économies, mais contribuent également à rendre l'industrie plus respectueuse de l'environnement en évitant les fuites et la consommation inutiles de carburant. Parce que la mobilité aérienne devient de plus en plus populaire, ces innovations ne peuvent pas être considérées comme sans importance pour la chaîne d'approvisionnement en termes de ravitaillement des avions en toute sécurité et sans nuire à l'environnement.  

• Selon le GAO, la politique américaine vise à atteindre 3 milliards de gallons de production de SAF par an d'ici 2030, ce qui constitue une étape définie pour l'augmentation de la capacité.
• Selon ATAG, 44 pays ont institué des politiques SAF et 50 compagnies aériennes (représentant 40 % du trafic aérien mondial) se sont engagées à prendre des volumes de prélèvement SAF compris entre 5 % et 30 % de leur consommation de carburéacteur d'ici 2030.

 

La sensibilisation croissante du public à l'impact environnemental de l'aviation pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Il peut y avoir un problème pour le consommateur à mesure que le public est de plus en plus conscient des problèmes de l'aviation en termes d'environnement. Le transport aérien n'a pas de meilleur équivalent en matière de flexibilité et de capacité à nous emmener n'importe où dans le monde ; cependant, son impact environnemental est important. Cette prise de conscience croissante peut entraîner ce que l'on appelle la « honte de prendre l'avion », un sentiment d'acte répréhensible lorsque l'on prend l'avion qui peut avoir un impact sur les décisions de voyage. Les consommateurs peuvent faire un effort supplémentaire et voyager en train, ou même décider de passer leurs vacances localement, ce qui affecte la consommation de carburant d'aviation. Cela pourrait produire un cercle vicieux dans lequel la demande de transport aérien des gens s'opposerait à une préoccupation croissante pour l'environnement et aux possibilités de voyage durables.

• Selon le NREL (Département américain de l'Énergie), la mise à l'échelle du SAF nécessitera environ 18 millions de tonnes de matières premières lipidiques par an, mais les sources actuelles (par exemple UCO, DCO) sont limitées, ce qui présente des risques pour la disponibilité des matières premières.
• D'ici 2035, l'écart entre l'offre et la demande des SAF pourrait dépasser 23 millions de tonnes, exposant ainsi des défis structurels pour remplir rapidement les mandats croissants des SAF dans le monde entier.

 

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU CARBURANT D'AVIATION

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a une énorme demande de carburant d'aviation en raison de la demande continue de voyages aériens intérieurs et de sa solide infrastructure. Ce marché compte des acteurs importants comme les États-Unis qui comptent une importante population impliquée dans l'aviation commerciale et un important trafic international de transit. Cette demande, combinée aux investissements progressifs réalisés dans les installations aéroportuaires et à la croissance des réseaux aériens, continuera de stimuler la croissance du marché dans les années à venir. le marché américain du carburant d'aviation est un leader dans le domaine du carburant d'aviation en raison d'un marché local du transport aérien bien développé et d'un service de vols internationaux réguliers très fréquenté. Le bassin important et croissant d'utilisateurs finaux aux États-Unis a en outre prévu une croissance du marché du carburant d'aviation aux États-Unis en raison des progrès de la technologie aéronautique conduisant à une augmentation des voyages nationaux et internationaux.

• Europe

Le marché européen du carburant d'aviation reflète la maturité de croissance de l'industrie aéronautique, l'accent étant mis sur la durabilité et l'efficacité. La région s'est montrée particulièrement favorable au déploiement de SAF pour réduire les budgets d'émissions de carbone du secteur. En outre, l'augmentation du nombre de LCC et la croissance du secteur du tourisme alimentent également la demande de carburant d'aviation de la région.   

• Asie

La région Asie-Pacifique devrait connaître un taux de croissance important sur le marché du carburant d'aviation en raison de la croissance du revenu disponible, de l'augmentation de la population de la classe moyenne et de l'augmentation de la connectivité aérienne. Des pays comme la Chine et l'Inde connaissent un développement économique rapide et, à mesure qu'ils se développent, leur classe moyenne est susceptible de voyager par avion, tant au niveau local qu'international. Avec cette demande émergente et l'accent mis par le gouvernement sur la rénovation des aéroports et l'amélioration du contrôle du trafic aérien, le marché des carburants d'aviation dans la région est susceptible de monter en flèche. La prise de conscience des émissions de gaz et de polluants dans l'atmosphère et le désir d'une gestion environnementale efficace pour les services aériens sont bien présents dans cette région.
 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les acteurs clés de ce marché mènent des processus de changement. Les plus grandes sociétés pétrolières et gazières soutiennent activement les carburéacteurs renouvelables pour rendre le transport aérien plus propre. Les SAF que les entreprises mentionnées ci-dessus absorbent proviennent de différentes catégories telles que l'huile de cuisson usagée, les résidus agricoles et les déchets solides municipaux. En outre, des entreprises de l'industrie aéronautique telles que Boeing et Airbus travaillent en collaboration avec des fournisseurs de carburant pour optimiser différentes caractéristiques des avions afin d'adopter des carburants SÛRS, ainsi que pour concevoir des moyens d'intégrer les SAF dans leurs opérations. Tous ces éléments sont essentiels pour permettre à l'industrie aéronautique d'avoir un avenir durable face au problème de la dégradation de l'environnement due au transport aérien.

• Shell : selon les révélations de la politique de Shell, Shell a soutenu les objectifs politiques SAF sur les principaux marchés de l'aviation en 2024, y compris la Chine et l'Australie, reflétant un engagement actif dans la mise en œuvre des mandats SAF.
• SkyNRG : selon la surveillance de l'industrie, SkyNRG a fourni du SAF à plus de 25 compagnies aériennes dans le monde, et ses perspectives annuelles SAF identifient plusieurs projets SAF dans plus de 31 pays, avec des engagements de production couvrant les marchés de l'UE, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Liste des principales sociétés de carburant d'aviation          

• Shell
• Sky NRG
• Air BP
• Equinor
• Lanza Tech
• Alt Air Fuels
• Solazyme

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2022 : AEG Fuels, basée en Floride, a lancé une plate-forme de carburant d'aviation durable (SAF) qui, selon elle, fournira aux exploitants d'avions commerciaux et privés une solution unique pour accéder au SAF sur plus de 20 sites dans le monde. Il est accessible via les applications mobiles et Web d'AEG en cliquant sur un bouton ou via une demande directe auprès des équipes de répartition du carburant et de planification des voyages internationaux de l'entreprise 24h/24 et 7j/7.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché du carburant d'aviation est prêt pour un boom continu poussé parCarburants d'aviation durables(SAF), la demande croissante de voyages aériens et la demande d'hélicoptères de combat multi-missions. Malgré les défis, notamment la sensibilisation croissante du public à l'environnement, la demande de progrès dans les technologies de stockage et de manutention du carburant soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait du carburant d'aviation.