Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’aviation, par type (produits chimiques, matériaux composites et électronique), par application (OEM et marché secondaire) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ AÉRONAUTIQUE

Le marché mondial de l'aviation est estimé à environ 103,92 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 206,31 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 7,48 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord est en tête avec une part d'environ 40 %, suivie de l'Europe avec environ 30 % et de l'Asie-Pacifique avec environ 25 %. La croissance est tirée par la reprise du transport aérien et l'expansion de la flotte.

Le marché mondial de l'aviation est l'un des principaux piliers de l'industrie du transport et de la logistique, englobant les services aériens commerciaux et les opérations aériennes de type militaire. Il permet les lois mondiales de la connectivité, du commerce et du tourisme et affirme des contributions majeures à la croissance économique mondiale. Récemment, l'industrie a connu une production stable en raison de l'urbanisation, de l'augmentation des voyages d'affaires à l'échelle mondiale et du tourisme de loisirs. Les innovations en matière de conception et d'opérations numériques offrent une efficacité accrue aux opérations et aux processus ainsi qu'une amélioration de l'expérience des passagers. Le dynamisme du marché persiste, mais il est otage de l'instabilité géopolitique, de la volatilité des fourchettes de prix du carburant et de l'affaiblissement des réglementations. Le fait que la durabilité soit au sommet de la stratégie à long terme remodèle la formation de l'industrie. Malgré les obstacles immédiats, des opportunités prometteuses sont prévues à l'avenir pour le marché en raison des économies et de la technologie émergentes.

IMPACTS DE LA COVID-19

La COVID-19 a provoqué un déclin drastique du marché de l'aviation ; reprise et croissance en cours

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les dommages sans précédent que la COVID-19 a infligés au marché de l'aviation ont entraîné la baisse la plus rapide jamais enregistrée du trafic aérien mondial. Les confinements et les interdictions de voyager ont conduit à l'arrêt effectif des voyages aériens internationaux et nationaux. Les baisses considérables du volume de passagers ont durement touché les revenus des compagnies aériennes, de nombreuses compagnies aériennes étant au bord de l'insolvabilité. Les constructeurs aéronautiques ont été confrontés à une avalanche d'annulations de commandes et à l'arrêt de la production, tandis que les chaînes d'approvisionnement ont cédé sous la pression. En conséquence, le trafic aéroportuaire a chuté de façon drastique, de nombreux aéroports ayant licencié du personnel et reporté des projets d'infrastructure. L'intervention des gouvernements a pris la forme de plans de sauvetage et de subventions afin d'arrêter à tout prix l'effondrement du marché. Le processus de reprise a commencé courant 2021 et jusqu'à présent, le niveau de trafic d'avant la pandémie n'a pas encore été rétabli.

DERNIÈRES TENDANCES

La durabilité et les innovations technologiques stimulent la croissance du marché des compagnies aériennes à l'échelle mondiale

Aujourd'hui, la durabilité occupe une place centrale dans les innovations des compagnies aériennes, avec un accent croissant sur les objectifs SAF et zéro carbone. Les compagnies aériennes et les équipementiers ont investi de l'argent dans des avions électriques, hybrides et propulsés à l'hydrogène comme mesure d'atténuation de la dégradation de l'environnement. La numérisation a fait la différence dans les opérations des compagnies aériennes, les solutions de maintenance de l'IA, l'analyse prédictive et l'assistance aux passagers en temps réel. Les contrôles biométriques et les enregistrements automatisés ajoutent une couche de sécurité supplémentaire et permettent une expérience passager épurée. L'utilisation de l'IoT dans les avions connectés permet d'optimiser la consommation de carburant et la planification de la maintenance. Les organismes de réglementation et les gouvernements, quant à eux, alimentent un changement rapide en mettant l'accent sur une politique aérienne plus verte. Ces tendances visent à préparer l'industrie à faire face aux vagues de chocs environnementaux et économiques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ AÉRONAUTIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en produits chimiques, matériaux composites et électronique.

• Produits chimiques : des lubrifiants de fonctionnement, des produits chimiques de dégivrage et des fluides hydrauliques sont formés pour assurer la sécurité de l'avion lors de travaux dans des situations extrêmes. Ceux-ci sont testés et certifiés pour répondre aux normes internationales de sécurité et de performance. Avec l'augmentation du trafic aérien, on assiste également à une demande de consommation plus élevée de produits chimiques spécialisés. La demande d'alternatives respectueuses de l'environnement augmente également. La législation devient plus stricte, favorisant ainsi l'adoption de produits chimiques biodégradables. Ce segment est essentiel au maintien des opérations MRO dans le monde entier. La croissance est encore alimentée par l'augmentation du nombre d'avions en service.

• Matériaux composites : La construction aéronautique moderne dépend fortement de matériaux composites tels que les polymères renforcés de fibres de carbone. La nature légère de ces matériaux conduit à des améliorations substantielles du rendement énergétique ainsi qu'à une réduction des émissions de carbone. Ces matériaux offrent une plus grande résistance par rapport à leur poids, ce qui conduit à une meilleure durabilité et performance de l'avion. La quête de durabilité de l'industrie aéronautique entraîne une demande croissante de matériaux composites avancés. Les grands avionneurs consacrent des ressources substantielles aux efforts de recherche et développement visant à créer les futures structures composites. L'utilisation de matériaux composites est de plus en plus courante dans les avions commerciaux et militaires. L'utilisation de matériaux composites joue un rôle crucial dans la réduction des dépenses totales de maintenance et de réparation tout au long du cycle de vie d'un avion.

• Électronique : L'exploitation sûre des avions modernes dépend de leurs systèmes avioniques, qui intègrent les technologies de navigation aux outils de communication et aux systèmes de commandes de vol automatisés. L'intégration de l'IA, de l'apprentissage automatique et de l'analyse des données en temps réel crée des systèmes de plus en plus complexes. Les avions connectés compatibles IoT permettent une maintenance prédictive tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. Le maintien de normes de cybersécurité pour protéger les réseaux aériens contre les menaces numériques reste essentiel. Les réglementations de sécurité combinées à la modernisation des flottes d'avions stimulent la croissance continue de l'industrie. L'expansion des systèmes de navigation et de suivi météorologique par satellite renforce ce segment. L'innovation en avionique est motivée par la demande des passagers en matière de capacités de connectivité en vol.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en OEM et Aftermarket

• OEM : les équipementiers jouent un rôle crucial dans l'industrie aéronautique. Ils construisent de nouveaux avions et ajoutent des technologies de pointe comme de meilleurs moteurs, des cadres composites et des systèmes de vol autonomes. Alors que de plus en plus de personnes voyagent à travers le monde, les compagnies aériennes et les groupes militaires achètent davantage d'avions. Les équipementiers s'associent à des fournisseurs et à des entreprises technologiques pour rendre leurs produits meilleurs et moins nocifs pour l'environnement. Ils travaillent également ensemble pour créer des avions électriques pour les futures flottes. Des idées intelligentes en matière de conception modulaire et de matériaux respectueux de l'environnement leur donnent un avantage sur leurs concurrents. Les équipementiers ouvrent la voie en faisant progresser la technologie aéronautique. Ils restent essentiels pour répondre aux besoins mondiaux en nouveaux avions avancés.

• Marché secondaire : L'industrie du marché secondaire assure la sécurité, la fiabilité et la conformité des avions aux règles de sécurité tout au long de leur durée de vie. À mesure que la flotte mondiale d'avions grandit et vieillit, le besoin de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) augmente. L'analyse des données et les modèles numériques changent la manière dont les entreprises effectuent la maintenance. De plus en plus, les compagnies aériennes confient ces tâches à des experts externes pour réduire les coûts et augmenter la productivité. Ce domaine couvre les réparations de moteurs, les nouveaux appareils électroniques et les réparations de carrosserie. Il offre un revenu stable même lorsque les ventes de nouveaux avions ralentissent. Les nouvelles idées et la technologie informatique sont désormais essentielles pour se démarquer sur ce marché difficile.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                                      

Facteur déterminant

Trafic aérien croissant

L'augmentation constante de la demande mondiale de voyages aériens est un moteur clé de la croissance du marché de l'aviation. Les revenus disponibles plus élevés dans les pays en développement rendent le vol plus accessible. La croissance des compagnies aériennes à bas prix et l'amélioration des liaisons régionales amènent le transport aérien vers des zones mal desservies. Le tourisme et les voyages d'affaires rebondissent également après le COVID. Cette augmentation pousse les compagnies aériennes à étendre leurs flottes et à ajouter davantage de vols. Les gouvernements investissent dans la modernisation des aéroports afin de gérer davantage de trafic. Les perspectives encourageantes en matière de nombre de passagers soutiennent la croissance continue du marché.

Progrès dans la technologie des avions

De nouvelles idées dans la conception des avions et des moteurs changent le domaine. Les avions les plus récents consomment moins de carburant, font moins de bruit et sont meilleurs pour l'environnement. Les constructeurs d'avions se concentrent sur des cadres légers, de meilleures formes et une nouvelle technologie de moteur. Ils testent des moteurs mixtes et électriques pour une utilisation future. De meilleurs systèmes de cockpit et commandes automatiques rendent le vol plus sûr et plus facile pour les pilotes. Ces nouvelles technologies réduisent les coûts de fonctionnement et augmentent les bénéfices des compagnies aériennes. Ils contribuent également à respecter des règles strictes en matière d'émissions et à soutenir les objectifs de vol écologique.

Facteur de retenue

Les coûts élevés de l'aviation entravent la croissance du marché et les efforts d'innovation

L'industrie aéronautique est aux prises avec des problèmes persistants liés à la hausse du prix du carburant, à des routines d'entretien coûteuses et à des règles et réglementations délicates. Les compagnies aériennes réalisent de faibles bénéfices et ont souvent du mal à gérer les variations des coûts quotidiens. Les tâches d'entretien nécessitent des travailleurs experts, des outils spéciaux et du temps libre sur la piste, ce qui augmente les dépenses. Les petites compagnies aériennes et les nouveaux arrivants ont du mal à suivre le rythme dans ce domaine avide d'argent. Les coûts élevés empêchent également de nombreuses compagnies de moderniser leurs avions. Cette charge financière freine la croissance et les nouvelles idées sur des marchés émergents avec moins d'argent et de soutien du gouvernement.

Croissance du marché en Inde, en Chine, en Afrique et en Asie du Sud-Est en plein essor

Opportunité

Des pays comme l'Inde, la Chine et des pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est disposent d'une énorme marge de croissance pour le marché de l'aviation. Plus de gens, une classe moyenne plus nombreuse et de meilleures infrastructures incitent davantage de gens à vouloir prendre l'avion. Ces endroits construisent rapidement des aéroports et leurs gouvernements soutiennent des règles favorables aux vols. Les compagnies aériennes à bas prix desservent désormais des villes plus petites, desservant des zones qui n'avaient pas beaucoup de vols auparavant. Les grandes entreprises internationales s'associent aux entreprises locales pour pénétrer ces marchés en plein essor. La croissance dans ces zones permet de compenser le ralentissement de la croissance sur les marchés plus anciens. Les avions plus petits et les voyages plus courts deviennent de plus en plus populaires dans ces régions du monde.

 

Les problèmes géopolitiques et d'approvisionnement menacent la croissance et les bénéfices du marché de l'aviation

Défi

L'industrie aéronautique mondiale est confrontée à de graves problèmes de chaîne d'approvisionnement en raison des conflits géopolitiques, des pénuries de matières premières et des défis posés par la pandémie. Les fabricants sont confrontés à un accès retardé aux pièces et matériaux critiques. Les pénuries de main-d'œuvre dans les centres de production, ainsi que les retards d'expédition, ont repoussé les calendriers de livraison des avions. L'augmentation des coûts et les problèmes de gestion des stocks causent des problèmes tant aux équipementiers qu'aux réparateurs. Les entreprises repensent leurs stratégies de fabrication juste à temps pour rendre leurs opérations plus flexibles. La production et les bénéfices resteront menacés sans une bonne gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises voient la nécessité de s'appuyer sur davantage de fournisseurs et de développer la fabrication locale pour s'adapter.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'AVIATION

• Amérique du Nord

La solide industrie aéronautique de l'Amérique du Nord stimule la croissance du marché mondial

L'Amérique du Nord joue un rôle important sur le marché mondial de l'aviation parce qu'elle dispose d'infrastructures solides et de grandes compagnies aéronautiques. Le marché de l'aviation aux États-Unis se distingue par des recherches de premier plan, des projets de défense et une gestion de compagnies aériennes. Des entreprises comme Boeing et Lockheed Martin sont basées ici et font progresser l'innovation tout en stimulant l'économie. Le solide soutien du gouvernement pour améliorer la technologie aérospatiale et les dépenses en matière de défense maintient le secteur stable. Un nombre élevé de passagers et de vastes systèmes de fret aérien aident également la région. Il y a une volonté d'améliorer les aéroports et de se concentrer sur une aviation respectueuse de l'environnement. L'Amérique du Nord est également leader en matière d'outils et de services aéronautiques numériques pour la réparation et l'entretien des avions.

• Europe

L'industrie aéronautique européenne voit la croissance du marché grâce à l'innovation et à la durabilité

La part de marché de l'aviation en Europe se distingue par sa nature établie et ses avancées technologiques. La durabilité reste ici une priorité majeure. Des sociétés comme Airbus, Rolls-Royce et Safran sont les principaux équipementiers opérant dans cette région. L'Union européenne milite en faveur de mesures de sécurité strictes, d'un meilleur contrôle des émissions et de davantage d'innovation. Les gouvernements soutiennent les technologies aéronautiques vertes telles que la propulsion à hydrogène et les SAF. Les compagnies aériennes adaptent leurs stratégies pour répondre à l'intérêt croissant des passagers pour les voyages conviviaux. Avec certaines des routes aériennes internationales les plus fréquentées, l'Europe dispose d'un réseau de trafic aérien dense. Des initiatives comme Clean Sky et SESAR visent à moderniser le trafic aérien et à promouvoir la R&D. Les travailleurs qualifiés de l'aérospatiale de la région aident l'Europe à rester compétitive.

• Asie

La croissance du marché asiatique de l'aviation s'accélère avec la hausse de la demande et le développement

L'Asie connaît la croissance de l'aviation la plus rapide au monde. La croissance économique et l'évolution démographique alimentent cette tendance. Des pays comme la Chine et l'Inde signalent une forte augmentation du transport aérien à mesure que les villes se développent et que la classe moyenne s'agrandit. La région connaît des améliorations massives dans les aéroports et de nouvelles routes aériennes, qui transforment les déplacements. Le transport aérien intérieur connaît une croissance rapide grâce à l'aide des compagnies aériennes à bas prix et à de meilleures connexions régionales. Pour attirer les investissements étrangers, les gouvernements élaborent des politiques favorables aux entreprises. L'Asie se concentre également sur la production aéronautique et sur des services tels que la maintenance et la réparation. Les experts prédisent qu'elle pourrait devenir la plus grande plateforme aérienne du monde d'ici quelques décennies.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les grandes entreprises aéronautiques stimulent l'innovation et la durabilité, stimulant ainsi la croissance du marché

De grandes entreprises telles que Boeing, Airbus, Lockheed Martin, GE Aviation et Raytheon Technologies sont à l'origine des progrès et définissent les tendances de l'industrie aéronautique mondiale. Ces entreprises consacrent des fonds importants à la recherche visant à créer de meilleurs moteurs, une avionique plus intelligente et des matériaux plus légers. Ils travaillent avec des startups technologiques et des universités pour innover dans des domaines tels que la durabilité et l'automatisation. Grâce à de vastes réseaux mondiaux et à des liens de confiance avec les compagnies aériennes et les agences de défense, ils maintiennent des bénéfices constants. Ces sociétés mènent également les efforts de développement d'avions propulsés à l'électricité et à l'hydrogène. Leur capacité à rester compétitive repose sur une propriété intellectuelle précieuse et sur leur capacité à s'adapter aux changements du marché.

Liste des principales compagnies aéronautiques

• Proponent (U.S)
• Boeing (Aviall) (U.S)
• Satair (DENMARK)
• Topcast Aviation Supplies (HONG KONG)
• Wencor Group (U.S)   

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2020 : Airbus a décidé de lancer un avion commercial propulsé à l'hydrogène en novembre 2020, avec pour objectif une mise en service d'ici 2035. Ce plan audacieux met en évidence les efforts de l'entreprise vers une aviation plus propre et son engagement à réduire les émissions. Les ingénieurs travaillent sur trois prototypes pour explorer comment l'hydrogène peut être utilisé dans les avions. L'objectif est de réduire la contribution de l'aviation aux gaz à effet de serre. En se concentrant sur la technologie durable, Airbus exerce une influence sur ses partenaires et concurrents du secteur. Cet effort tourné vers l'avenir place Airbus à l'avant-garde de l'évolution de la technologie aéronautique. Le projet s'inscrit bien dans le mouvement mondial visant à réduire les émissions de carbone.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.