Taille du marché de la réassurance de l'aviation, part de la part, croissance et analyse de l'industrie par type (réassurance proportionnelle et réassurance non proportionnelle), par application (individu et groupe), et idées régionales et prévisions jusqu'en 2033

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Présentation du marché de la réassurance de l'aviation

La taille du marché mondial de la réassurance de l'aviation était de 1,76 milliard USD en 2022 et devrait toucher 2,74 milliards USD d'ici 2028, présentant un TCAC de 6,6% au cours de la période de prévision. 

Les produits de réassurance de l'aviation ont donc la couverture potentielle de tous les aspects des risques sous le divers parapluie de l'aviation. Il s'agit notamment de l'assurance de la coque qui assure des dommages ou des pertes de l'avion lui-même; Assurance responsabilité civile, qui protège contre les réclamations de tiers résultant d'accidents ou d'incidents; et même la couverture des risques de guerre et de terrorisme. Pour répondre aux exigences spéciales, les produits sont fabriqués, y compris ceux couvrant les retards, les annulations ou les pertes de fret. Ainsi, la réassurance sera toujours utile aux compagnies d'affiliation des compagnies aériennes et des sociétés d'aviation pour réduire considérablement les risques financiers.

Cependant, aussi difficile que cela puisse paraître, le marché de la réassurance de l'aviation devrait exploser en raison de l'augmentation de la fréquence et de la gravité des accidents de l'aviation et de la valeur croissante des avions. L'afflux de voyages aériens dans le monde, y compris les marchés nouvellement émergents, sera l'un des facteurs critiques stimulant la croissance, qui sera couplé par la nécessité pour les compagnies aériennes et les sociétés de location pour fournir des politiques complètes couvrant leurs risques. Au-delà de ceux-ci, une modélisation améliorée et une capacité d'analyse des données entraîneront une amélioration de l'efficacité et de la précision de la souscription, poussant le marché vers une croissance encore plus grande. Il s'agit également d'un espace prévu pour voir une consolidation considérable avec des joueurs plus petits qui cherchent à s'associer ou à fusionner avec des entreprises plus grandes pour l'avantage concurrentiel qu'ils souhaitent.

La crise mondiale a un impact sur le marché de la réassurance de l'aviation

La croissance du marché a été perturbée par des interdictions de voyager et une réduction du trafic aérien

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

Avec des millions d'avions stationnés, les assureurs et les réassureurs devaient considérer les risques spécifiques au sol, tels que la grêle, les dommages causés par le vent, les incursions de la faune et les échecs de maintenance. Les «périls en vol» antérieurs ont maintenant été remplacés par des dangers au sol. Bien que les couvertures BI liées à la pandémie n'étaient pas très courantes, la cessation des voyages en avion a créé des affirmations et des différends importants, ce qui a conduit les réassureurs à resserrer ou à éliminer explicitement la BI pandémique des nouveaux traités. Le marché de la réinsurance de l'aviation a ainsi connu un "marché dur", c'est-à-dire que les taux ont fortement augmenté, les niveaux de rétention ont augmenté et les limites de couverture de rétrécissement. Certains réassureurs se sont retirés ou complètement sortis du segment de l'aviation, citant des rendements inadéquats et la peur de la pandémie.

Dernières tendances

La numérisation croissante se faufilant des cyber-menaces et la lutte contre lui assure une croissance précise du marché

L'augmentation de la numérisation des systèmes de compagnies aériennes et aéroportuaires implique des surfaces d'attaque plus larges. Les cyber-couvertures spécifiques sont grandement soulignées dans des événements tels que le cyber-incident de l'aéroport 2024 et le fiasco NOTAM. Les réassureurs travaillent en collaboration avec des régulateurs et des partenaires techniques pour élaborer des politiques solides pour toutes sortes de scénarios, y compris l'usurpation du GPS, les ransomwares et les pannes système. Le changement vers l'intelligence artificielle, l'analyse des données, la blockchain, les contrats intelligents et l'apprentissage en renforcement multi-agents optimiseront les enchères de traités et les prix dynamiques, avec des gains potentiels importants. Les investissements de l'industrie de l'IA ont généré des améliorations de la précision de la souscription de ~ 35% et une fraude réduite de ~ 18%, avec des investissements massifs dans la R&D ciblant les risques satellites, cyber, UAV et SAF.

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Segmentation du marché de la réassurance de l'aviation

Par type

Sur la base différentielle du type, le marché est sectionné en réassurance proportionnelle et réassurance non proportionnelle.

• Réassurance proportionnelle: les maîtres de réassurance de l'aviation sont des portes pour connecter jusqu'à 8 ou 16 gadgets de réassurance d'avion, tels que des capteurs, des vannes et des modules de double entrée ou de rendement. Également appelée réassurance pro rata, ce type implique le partage du réassureur avec l'assureur principal un pourcentage fixe des primes et des pertes. Ceci est utile pour les assureurs qui connaissent une exposition élevée (par exemple, de grandes flottes ou des itinéraires internationaux) et sont bons pour les nouvelles capacités de renforcement des compagnies aériennes ou des assureurs.

• Réassurance non proportionnelle: également appelée excès de réassurance de perte (XOL), ce type n'est en jeu que lorsque les pertes dépassent un certain seuil. Ceci s'applique aux portefeuilles d'aviation exposés à des pertes catastrophiques très rares (par exemple, la perte de plusieurs avions dus à des catastrophes naturelles ou à une attaque terroriste). Cela couvre les dommages en cas d'événements durs ou catastrophiques et permet aux principaux assureurs de garder plus de leurs sur les petites pertes rentables.

Par demande

Sur la base différentielle de la bifurcation des applications, le marché est fragmenté en individu et en groupes.

• Individu: la réassurance du type personnel est indirecte car les réassureurs soutiendront les assureurs qui écrivent des risques d'aviation personnels. Bien que les applications individuelles ne soient qu'une infime fraction du marché de la piscine, elle ajoute toujours aux pools de risques d'aviation généraux, en particulier en Amérique du Nord et en Europe.

• Groupes: Il s'agit du principal domaine d'exploitation de la réassurance de l'aviation, avec un risque élevé et un capital impliqué, généralement structuré sous réassurance non proportionnelle en raison de la possibilité de grands événements catastrophiques et souvent caractérisée par des risques à long terme tels que les litiges pour les accidents d'aviation survenant de nombreuses années après sa survenue.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs de conduite

La croissance du marché augmente opérationnellement avec les interdictions de voyage levées et l'augmentation du trafic aérien

L'augmentation des volumes de passagers et de fret augmente les expositions pour les assureurs primaires à la suite de la récupération covide. Avec l'augmentation du nombre d'aéronefs opérationnels, la plus grande agrégation des risques présente la nécessité d'une couverture de réassurance pour les assureurs aériens. L'augmentation du voyage aérien à l'échelle mondiale, ainsi que l'augmentation de la flotte d'avion, et l'augmentation de la demande de services de fret aérien donne toutes les preuves combinées de l'augmentation potentielle de l'exposition aux risques alimentant la demande de réassurance. L'IATA rapporte que d'ici 2025, le trafic aérien mondial aura dépassé les niveaux pré-pandemiques, ce qui a donc augmenté l'activité de souscription.

Croissance du marché pour grimper les hauteurs avec une augmentation des guerres, des cyber-menaces et des préoccupations environnementales

Les tensions géopolitiques (par exemple Ukraine-Russie, Moyen-Orient) ont provoqué une augmentation de la demande de réassurance des risques de guerre. L'usurpation des GPR, les ransomwares sur les systèmes structurés dans l'aviation et de nombreux autres problèmes créent de nouvelles complications et de nouveaux niveaux de besoins de couverture de souscription. L'environnementalisme et la durabilité propulsent les souscripteurs à développer des programmes d'assurance et de réassurance qui recherchent le respect de l'ESG. En outre, en raison des profils de risque émergents et évolutifs dans lesquels les risques tels que les cyberattaques et les perturbations dus à l'ajustement du changement climatique, les approches innovantes de la gestion des risques doivent évoluer. La réponse de l'industrie a été de développer des modèles de risques beaucoup plus sophistiqués ainsi que des produits d'assurance tailleur pour répondre aux besoins de sociétés d'aviation spécifiques.

Facteur d'interdiction

La croissance du marché peut être limitée par les pertes catastrophiques, la guerre, les risques politiques et cyber

Les accidents de l'aviation sont pour la plupart à basse fréquence et à haute sévérité, la perte d'aéronefs, avec des décès des passagers. Les événements uniques, par exemple MH17, éthiopien 737 max, peuvent déclencher des centaines de millions de versions de réassurance. Une telle volatilité atténue l'ardeur des réassureurs qui recherchent un retour en douceur sur une longue période. La couverture de la guerre, du terrorisme, du détournement et des créneaux politiques dans les régions dictées par la volatilité azé à l'incertitude. Les récents conflits mis en évidence par les guerres ukrainiennes-Russie et Gaza-Israël ont conduit les réassureurs à restreindre la couverture et les exclusions. La menace croissante des incidents de cybersécurité comprend le piratage des systèmes de vol et les perturbations des aéroports, mais les cadres de couverture restent assez immatures et difficiles à prix. Cependant, une limitation critique au sein de la croissance du marché de la réassurance de l'aviation traite des pertes catastrophiques, de la guerre, des politiques et des cyber-risques.

Éliminer les empreintes de pas carbone et se précipiter vers les incitations vertes pour atteindre la croissance du marché

Opportunité

De nouveaux éléments se forment à mesure que les préoccupations ESG augmentent: la réassurance met désormais des incitations vertes en forme avec des dispositions couvrant des avions compatibles SAF et des opérations respectueuses de l'environnement. De nouvelles portes s'ouvrent aux réassureurs parce que la planète devient de plus en plus importante. Ces questions sont soulevées en mettant de plus en plus l'accent sur la durabilité et le développement de l'environnement envers les technologies de l'aviation verte.

Le monde de l'aviation prend des mesures pour réduire son empreinte carbone, comme le carburant d'aviation durable (SAF) ou l'établissement d'avions électriques. Des produits de couverture spécialisés ciblant ces technologies en développement et initiatives environnementales positionneraient les réassureurs de la meilleure façon possible car il puise sur un marché axé sur la durabilité.

Investissements en capital élevé et charges réglementaires pour freiner la croissance du marché

Défi

Les risques de l'aviation impliquent des expositions coûteuses sur les avions, les infrastructures et la responsabilité, tels que les dégâts tiers et la compensation des passagers. Pour de telles politiques de grande valeur, des réserves de capital substantielles sont requises / allouées par les réassureurs, ce qui crée des contraintes de capacité sur le marché.

Des lois internationales complexes liées à l'aviation, à l'assurance et à l'anti-terrorisme, avec un éventail de lois variables entre les juridictions, doivent être respectées par les réassureurs. Par exemple, les réglementations varient entre les considérations de la FAA (États-Unis), de l'EASA (Europe) et de la DGCA (Inde) pour les traités de réassurance transfrontaliers.

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Marché de la réassurance de l'aviation Insistance régionale

• Europe

Le marché européen de la réassurance de l'aviation est l'un des segments les plus développés et les plus influents, caractérisés par un cadre réglementaire solide, un haut degré de pénétration de l'assurance et une tradition bien établie dans la souscription de l'aviation. Les réassureurs et les courtiers européens jouent un rôle central dans la structuration de la couverture des risques d'aviation des compagnies aériennes commerciales, des aéroports, des fabricants et des prestataires de services. Le continent européen accueille les principales compagnies aériennes mondiales (Lufthansa, British Airways, Air France-KLM, Ryanair) et les fabricants d'avions (Airbus, Dassault Aviation) qui contribuent tous deux aux valeurs élevées des avions et aux volumes de passagers, créant ainsi une demande de réinsurance de coque et de responsabilité approfondie. Le premier marché mondial de réassurance spécialisée dédiée aux risques aéronautiques avec la plus grande capacité de capacité.

• Asie-Pacifique

Le marché de la réassurance de l'aviation au sein de l'Asie-Pacifique a soutenu un développement constant, principalement en raison du secteur de l'aviation croissant, des volumes de passagers et de la demande d'assurance et des risques dans la région. Autour de ces développements, certaines des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide du monde sont situées en Asie-Pacifique (par exemple, Indigo, AirAsia, China Southern). Les extensions de la flotte posent une exposition supplémentaire et donc une demande supplémentaire de réassurance. Les investissements dans les infrastructures régionales (nouveaux aéroports en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est) sont largement en faveur de l'activité aéronautique. Un certain nombre d'assureurs asiatiques ont tendance à être de plus petite taille ou au moins partiellement soutenus par le gouvernement et dépendent en fait de la réassurance de leur gestion d'une grande exposition à l'aviation.

• Amérique du Nord

Le marché de la réassurance de l'aviation en Amérique du Nord est le monde le plus mûr et le plus percutant. L'industrie aéronautique développée, la surveillance réglementaire avancée et la forte infrastructure de réassurance de la région jouent son rôle de centre principal pour les risques aéronautiques nationaux et mondiaux souscription et réassurance. Certains des plus grands réassureurs et courtiers du monde se trouvent en Amérique du Nord, influençant ainsi les termes traités à travers le monde. Les États-Unis sont une juridiction litigieuse entraînant des paiements de réclamation à haute responsabilité et des verdicts importants. L'IA, le Big Data et les analyses géospatiales sont utilisées par les réassureurs nord-américains pour améliorer la souscription et les réclamations prévues par l'aviation.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché adoptent des techniques d'approvisionnement pour rester compétitifs

Les acteurs du marché sont enfermés dans une concurrence intense en utilisant des procédures telles que le développement des articles, la mise à niveau de la qualité, l'estimation concurrentielle et l'image de marque réussie. Les acheteurs favorisant progressivement les articles économiques, ces joueurs mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux communs et écologiques tels que le coton et le bambou. Ils se concentrent particulièrement sur la propulsion des articles modernes ajustés sur mesure pour les applications indubitables, en tendant les différentes demandes du marché. De plus, il y a une solide accentuation sur l'amélioration de la délicatesse et généralement la qualité des articles.

Quelques acteurs du marché s'efforcent de transmettre une somptueuse rencontre grâce à des plans et une qualité prédominants. Les techniques concurrentielles intègrent des guerres de coûts, des progrès et des collaborations avec les détaillants, qui jouent tous des pièces importantes dans leur situation de marché. Les enquêtes en ligne et les enquêtes sur les clients ont un impact croissant sur les choix des clients. La concurrence sur le marché est multi-facette, notamment la séparation des articles et la situation du marché clé. 

Liste des entreprises profilées

• Aérienne (France)
• AIG (États-Unis)
• ACE (Suisse)
• Allianz (Allemagne)
• Amlin (Royaume-Uni)
• Axe (Bermudes)
• Aviabel (Belgique)
• Berkshire Hathaway (États-Unis)
• GE Frankona (Allemagne)
• Global Aerospace (Royaume-Uni)
• Lloyd's Syndicats (Royaume-Uni)
• Wellington (Royaume-Uni)
• USAIG (États-Unis).

Développements clés de l'industrie

• October 2020: The company named Allianz based in Germany was named in the world's top insurance brand by the Interbrand's Best Global Brands Ranking.

Reporter la couverture

Le marché se caractérise par une concurrence sérieuse, avec divers joueurs en concurrence pour la part de vitrine. La scène concurrentielle intègre un mélange d'entreprises bâties et une augmentation de nouvelles sociétés, chacune annonçant une série d'instruments avec des faits saillants et des capacités. La vitrine est motivée par le développement, les entreprises améliorant sans cesse leurs articles pour fournir une meilleure implication des clients, une approbation plus précise et une intégration avec d'autres appareils d'avancement. La concurrence concurrentielle est assistée dégénère par la présence d'appareils gratuits et payants, s'adressant à des fragments distinctifs de clients.