Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché B2B pour l’alimentation dans la restauration, par type (aliments frais et aliments transformés), par application (restaurant, hôtel et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2033

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APERÇU DU MARCHÉ DU B2B POUR L'ALIMENTATION DANS LA SERVICE ALIMENTAIRE

Le marché mondial du B2B pour l'alimentation dans la restauration est évalué à environ 50,56 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 84,27 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 6 % de 2026 à 2035.

Le marché de la restauration B2B se consacre à la fourniture de produits alimentaires, d'ingrédients et de services à d'autres entreprises du segment de la restauration, notamment les restaurants, les hôtels, les traiteurs et les cuisines institutionnelles. Il s'agit d'un marché B2B de grande envergure et régulier, toujours spécialisé dans les grosses commandes de produits et de solutions dans la plupart des cas, de logistique pour les cuisines professionnelles. Les acteurs impliqués dans ce secteur qui dégagent le sentiment de diriger des fabricants, des distributeurs et des grossistes de produits alimentaires sont plus attirés par la cohérence, la qualité et l'efficacité de la livraison. Au cours de la dernière année, l'application des technologies numériques dans la solution des processus de commande est devenue une solution essentielle dans l'écosystème, l'inventaire en temps réel et la façon dont les fournisseurs et les acheteurs interagissent.

L'un des changements majeurs dans le secteur de la restauration B2B est la forte augmentation de la préférence des clients pour les aliments frais, d'origine locale et de niche, adoptés en raison de la conscience de leur santé et de la consommation durable des aliments. Les entreprises utilisent également la technologie pour faire des prévisions futures, gérer leurs stocks et adopter des approches marketing personnalisées pour augmenter leurs performances. Ces dernières années, d'autres facteurs tels que les nouveaux agrégateurs de services alimentaires et les modèles d'approvisionnement par abonnement se sont ajoutés aux nombreuses façons de gérer les coûts et d'apporter une évolutivité aux fournisseurs et aux opérateurs de services alimentaires.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le B2B pour l'alimentation dans le secteur de la restauration a eu un effet positif en raison de la numérisation accrue pendant la pandémie de COVID-19

Le secteur de la restauration B2B a été affecté négativement par l'épidémie de COVID-19, car elle a imposé des confinements à l'échelle nationale, interdit les rassemblements résidentiels et restreint les opérations des restaurants, des hôtels et des services de restauration. Cela a conduit à une réduction de la demande de produits alimentaires en vrac, ce qui oblige les fournisseurs à détenir des quantités massives de stocks et à avoir des difficultés avec le transport. De nombreuses entreprises ont été contraintes de changer de modèle économique, de passer du business to business (B2B) au business to consumer (B2C) ou d'élargir leur gamme de produits avec des produits de première nécessité. En outre, la perturbation des approvisionnements mondiaux a créé des défis négatifs tels que des retards, des coûts élevés et des pénuries qui ont également paralysé le marché.

Alors que la pandémie a grandement contribué à l'avancement des plateformes numériques sur le marché de la restauration B2B. De tels formulaires, ainsi que des solutions de commerce électronique, ont été adoptés plus activement pour gérer les commandes, les stocks et la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, tant par les fournisseurs que par les opérateurs de restauration. Les consommateurs ont également adopté plus tôt les aliments prêts à cuisiner et emballés en raison de leur mode de vie chargé qui exerce également une pression sur les fournisseurs. Avec la reprise à l'horizon, de nouvelles priorités industrielles en matière de durabilité, d'écologie et de numérisation définissent le marché de la restauration B2B.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration des dernières technologies pour stimuler la croissance du marché

Une autre tendance récente et précieuse sur le marché de la restauration B2B est l'utilisation de solutions de chaîne d'approvisionnement d'intelligence artificielle. Les entreprises appliquent l'IA au contrôle des stocks, à la prévision de la demande et à l'amélioration de la capacité à traiter correctement les commandes. Ces technologies aident les fournisseurs et les opérateurs de services alimentaires à réduire les niveaux de gaspillage et les coûts et à améliorer la livraison dans les délais des biens et services. Il permet également de suivre les nouvelles demandes et tendances ainsi que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en temps réel avec une analyse prédictive pour des réponses rapides. L'apparition de cette tendance dans le monde de l'entreprise est conforme à l'évolution du secteur vers la décentralisation, l'efficacité et/ou l'accent mis sur l'utilisation des statistiques pour prendre des décisions organisationnelles.

• Selon l'International Foodservice Distributors Association, le secteur américain de la distribution de services alimentaires livre chaque année 12 milliards de caisses aux cuisines professionnelles, soit une moyenne de 33 millions de caisses par jour, ce qui témoigne d'une activité B2B soutenue et à volume élevé.

• Selon la National Restaurant Association, 75 % de toutes les transactions dans les restaurants impliquent désormais des plats à emporter (y compris le service au volant et le retrait en bordure de rue), signalant un changement culturel vers le traitement hors site dans les canaux B2B.

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B2B POUR L'ALIMENTATION DANS LA SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA RESTAURATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en aliments frais et aliments transformés.

• Aliments frais : Les aliments frais font référence aux aliments crus, purs ou non transformés, tels que les fruits et légumes, les viandes et les produits laitiers. Bien que les aliments transformés préservent ces nutriments et leur goût, leur durée de vie est relativement plus courte. Il est souvent utilisé frais ou légèrement cuit afin de rehausser la fraîcheur des produits.

• Aliments transformés : les aliments en conserve, surgelés et cuits, ainsi que les produits alimentaires dans lesquels des conservateurs ont été ajoutés, relèvent des aliments transformés. Ces produits comprennent des biscuits et des collations emballés, des aliments transformés, des plats en conserve et prêts à cuisiner, des aliments surgelés, etc. Bien que disponibles, faciles à préparer et durent plus longtemps que certaines des options les plus naturelles, ils contiennent souvent des sucres, des sels et des conservateurs supplémentaires.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en restaurants, hôtels et autres.

• Application Restaurant : Ainsi, le B2B pour l'alimentation désigne la vente des produits nécessaires en grande quantité d'aliments, de boissons non alcoolisées et alcoolisées, de produits prêts à cuisiner ou prêts à consommer pour les restaurants. Les fournisseurs proposent aux restaurants des produits allant des produits frais aux surgelés pour assurer le bon fonctionnement du restaurant en matière de standardisation. Les différents outils électroniques ont également favorisé le processus de commande des produits permettant de coordonner facilement les fonctions logistiques et débouchant sur des fonctions de livraison juste à temps.

• Application hôtelière : les hôtels utilisent des services de restauration B2B allant de la restauration, du service en chambre et des banquets à d'autres demandes de nourriture. Le marché de la restauration joue un rôle supplémentaire en aidant les hôtels à se procurer d'énormes stocks d'aliments et de boissons en fonction des préférences des clients et des exigences de l'occasion. Ainsi, selon les fournisseurs B2B axés sur la qualité, la commodité et la fiabilité, les nécessités et les services de restauration pour de nombreux départements dans les délais sont complexes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Application de la technologie pour dynamiser le marché

L'application de la technologie est un facteur de croissance du marché B2B de l'alimentation dans la restauration. Les achats intelligents, la chaîne d'approvisionnement et la gestion de la demande, les plateformes numériques, l'IA et l'analyse des données ont amélioré les achats, la gestion des stocks et la prévision de la demande pour les opérateurs de services alimentaires. L'augmentation des fonctionnalités, la coordination et le succès dans la création de relations fournisseur-acheteur sont les raisons spécifiques pour lesquelles la technologie est mise en œuvre dans les domaines B2B.

• Selon l'IFDA, le secteur exploite 168 300 véhicules de livraison, améliorant ainsi la capacité logistique et élargissant la portée de la chaîne d'approvisionnement B2B.

• Selon la National Restaurant Association, 47 pour cent des adultes américains passent des commandes à emporter chaque semaine, alimentant une demande constante pour les fournisseurs de plats préparés B2B.

Extension des opérations des entreprises de restauration pour élargir le marché

L'augmentation du nombre de restaurants, d'hôtels et de fast-foods à travers le monde a créé un marché pour un approvisionnement alimentaire fiable et de qualité. Les fournisseurs dans les contextes B2B jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la conformité entre les sites, ainsi que de la livraison ponctuelle, soutenant ainsi la croissance du marché.  Alors que l'industrie hôtelière se stabilise après la pandémie de COVID-19, le besoin d'approvisionnement alimentaire B2B a augmenté. La croissance démographique, le mode de vie sédentaire conduisant à des sorties au restaurant, à des rassemblements sociaux et professionnels et à l'augmentation du tourisme ont entraîné une demande d'approvisionnement alimentaire au niveau industriel.

Facteur de retenue

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient entraver la croissance du marché

La mondialisation et la chaîne d'approvisionnement ont pour ennemis des facteurs imprévisibles tels que la pandémie actuelle de COVID-19, les instabilités politiques et les calamités naturelles, entre autres. De telles interférences entraînent des retards, des coûts plus élevés et des stocks insuffisants, ce qui rend difficile pour les fournisseurs de fournir des calendriers d'approvisionnement. Les changements dans le coût des matières premières, du carburant et du transport ont eu un impact considérable sur les coûts d'exploitation. Cela est dû aux coûts logistiques élevés dus à l'augmentation des problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale et à l'inflation qui continue d'affecter les marges bénéficiaires des fournisseurs et des opérateurs de services de restauration, qui sont des facteurs majeurs freinant la croissance du marché.

• Selon la National Restaurant Association, 70 % des exploitants déclarent avoir des offres d'emploi difficiles à pourvoir, ce qui limite l'évolutivité opérationnelle des partenariats B2B.

• Selon la National Restaurant Association, 45 % des restaurateurs déclarent qu'ils n'ont pas assez d'employés pour répondre à la demande existante des clients, ce qui limite la capacité d'exécution des commandes B2B.

L'augmentation de l'utilisation d'aliments biologiques et d'origine locale pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'utilisation croissante d'aliments biologiques et d'origine locale offre au marché de la restauration B2B une excellente opportunité. À mesure que les clients sont de plus en plus sensibilisés, de plus en plus de fournisseurs proposent uniquement des aliments biologiques produits selon la méthode de la ferme à la table et avec des matériaux d'emballage. Cette politique suit le programme mondial de développement durable et renforce en même temps la réputation de la marque.

• Selon l'IFDA, il existe environ 17 100 installations de distribution aux États-Unis, offrant de nombreuses opportunités en matière de solutions d'approvisionnement numérique et d'intégration B2B.

• Selon la National Restaurant Association, 47 % des opérateurs prévoient d'ajouter de nouvelles remises ou promotions de valeur, créant ainsi une demande de produits et services promotionnels B2B innovants.

La mise en œuvre de technologies avancées telles que l'IA et l'IoT pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des problèmes liés à la mise en œuvre de technologies avancées telles que l'IA et l'IoT est qu'elles coûtent plus cher et nécessitent un certain niveau de connaissances techniques pour être installées, ce qui peut être difficile pour les petits fournisseurs. La mise en œuvre de ces initiatives est cruciale pour maintenir la pertinence du marché, mais elle crée un fossé entre les entreprises multinationales et les PME, ce qui peut entraîner une domination du marché.

• Selon le FSNS, il y a eu 296 rappels d'aliments au total (FDA+USDA) en 2024, mettant à rude épreuve la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement B2B et la gestion des stocks.

• Selon le FSNS, ces rappels ont entraîné 487 hospitalisations et 19 décès en 2024, soulignant l'importance cruciale des protocoles de conformité et de sécurité alimentaire pour les fournisseurs B2B.

 

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B2B POUR L'ALIMENTATION DANS LA RESTAURATION APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

•  Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché B2B américain de l'alimentation dans la restauration a connu une croissance exponentielle pour plusieurs raisons. Ils révèlent que la restauration B2B en Amérique du Nord est influencée par l'expansion des chaînes de restauration rapide, la préférence des consommateurs pour les aliments biologiques et durables et l'intégration de la technologie dans la chaîne d'approvisionnement. D'où la nécessité d'avoir des commandes efficaces grâce à l'utilisation d'une plateforme de commerce électronique. L'augmentation de la demande d'hôtellerie est encore soutenue par la reprise post-pandémique.

• Europe

En Europe, le marché est en croissance grâce aux produits locaux, biologiques et verts. Les forces marketing telles que la mise en œuvre de normes de sécurité alimentaire et l'intégration croissante de l'automatisation dans la logistique de la chaîne d'approvisionnement sont les moteurs de croissance. Une autre raison du changement de fournisseurs est l'augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé. 

• Asie

Le marché asiatique connaît une croissance incroyablement rapide à mesure que le segment de la restauration se développe sur des marchés émergents tels que l'Inde et la Chine. La croissance démographique ainsi que l'urbanisation, l'augmentation du revenu par habitant et les différences de goûts contribuent tous à la consommation. Parmi les autres facteurs de croissance figurent la numérisation et le fait que les gouvernements investissent et soutiennent les secteurs agricole et alimentaire.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché B2B de l'alimentation dans la restauration grâce à l'innovation stratégique et à l'expansion du marché. Ces entreprises introduisent des techniques et des processus avancés pour améliorer la qualité et les performances de leurs offres. Ils élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des variantes spécialisées, répondant aux diverses préférences des clients. De plus, ils exploitent les plateformes numériques pour accroître leur portée sur le marché et améliorer l'efficacité de la distribution.

• Selon le site média officiel de Domino's, Domino's International exploite désormais plus de 21 300 magasins sur plus de 90 marchés internationaux, illustrant son ampleur dans l'approvisionnement et la distribution d'ingrédients B2B.

• Selon les données de la plateforme Grubhub, Grubhub s'associe à plus de 300 000 restaurants et chaînes locaux dans plus de 4 000 villes américaines dans les 50 États, reflétant ainsi la vaste portée de son réseau B2B.

En investissant dans la recherche et le développement, en optimisant les opérations de la chaîne d'approvisionnement et en explorant de nouveaux marchés régionaux, ces acteurs stimulent la croissance et définissent les tendances sur le marché B2B de l'alimentation dans la restauration.

Liste des meilleurs B2B pour l'alimentation dans les entreprises de restauration

• Domino’s [U.S.]
• Grubhub [U.S.]
• Pizza Hut [U.S.]
• Papa John’s International [U.S.]
• Jimmy John’s [U.S.]

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2024: Un nouveau produit présent sur le marché de la restauration B2B est le four Merrychef ConneX®, lancé début 2024. Créé par Welbilt, il est utilisé pour une cuisson rapide et polyvalente dans les cuisines professionnelles, avec des tendances telles que la technique sans ventilation et des programmes réglables pour différents types de produits. Ce produit a amélioré la fonctionnalité de travail, en particulier dans les institutions à usage accru comme les restaurants/traiteurs.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d'applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché B2B de l'alimentation dans la restauration est sur le point de connaître une croissance significative, tirée par l'évolution des préférences des consommateurs, la demande croissante dans diverses applications et l'innovation continue dans les offres de produits. Même si des défis tels qu'une disponibilité limitée des matières premières et des coûts plus élevés peuvent survenir, l'expansion du marché est soutenue par un intérêt croissant pour les solutions spécialisées et l'amélioration de la qualité. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux progrès technologiques et aux expansions stratégiques, améliorant à la fois l'offre et la portée du marché. À mesure que la dynamique du marché évolue et que la demande d'options diverses augmente, le marché B2B de l'alimentation dans la restauration devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large alimentant sa trajectoire future.