Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des paiements B2B, par type (banque traditionnelle et solutions technologiques B2B), par utilisateurs finaux (BFSI, soins de santé, énergie et électricité, tourisme et transports, et vente au détail), ainsi que perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035.

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DES PAIEMENTS B2B

Le marché mondial des paiements B2B était évalué à 1 458,4 milliards de dollars en 2026 et atteindrait 4 599,66 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC projeté de 13,62 % de 2026 à 2035.

Les paiements B2B concernent le transfert financier entre entreprises, dans le cadre d'une action convenue de vente de produits, de services ou de produits d'information. Cela diffère du paiement immédiat et du paiement ultérieur pour les achats des clients, où les paiements sont généralement plus petits, moins bureaucratiques et plus rapides. Ces paiements peuvent être effectués par virement bancaire, chèque, paiement ACH,carte de créditpaiements et en lignepasserelle de paiement. Comme nous pouvons le constater avec la croissance de l'environnement numérique dans les entreprises et dans l'ensemble de l'économie, les paiements sont désormais traités via des systèmes automatisés afin de minimiser les erreurs et de maximiser la productivité.

Actuellement, le marché des paiements B2B se développe progressivement en raison de la numérisation des paiements, de la mondialisation des échanges, ainsi que de l'adoption de paiements fluides et sans contact. Les tendances actuelles qui affectent le marché sont l'utilisation de la blockchain dans les transactions sécurisées, l'IA dans la détection des fraudes aux paiements et la migration de la fintech vers des systèmes bancaires plus conventionnels. L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique sont les principaux marchés en raison de leur structure bien développée et de leur haut niveau d'intégration des paiements dans des activités commerciales et économiques en pleine croissance. Avec l'accent croissant mis sur l'intégration de la transparence, de la rapidité et de la valeur : le marché des paiements B2B devrait connaître une métamorphose significative dans les années à venir.

IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Le marché a eu un effet négatif en raison de l'incertitude économique

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

En accélérant la transition vers des structures de paiement virtuelles, l'épidémie de COVID-19 a provoqué une perturbation majeure au sein du secteur des factures B2B. Les entreprises ont suivi la facturation électronique, les paiements en temps réel et les systèmes financiers globaux basés sur le cloud en raison des blocages et des limites imposées aux interactions entre hommes et femmes, ce qui a mis en évidence la nécessité de systèmes de paiement étendus. Cependant, les entreprises ont également été confrontées à des problèmes de liquidités et de non-paiements à temps en raison de l'incertitude financière de la pandémie, qui a également révélé les lacunes des systèmes de paiement traditionnels et préconisé l'innovation dans l'infrastructure de paiement numérique.

DERNIÈRES TENDANCES

La transformation numérique croissante stimule la croissance du marché

Les tendances les plus actuelles dans le secteur des factures B2B montrent une tendance vers l'automatisation et la transformation numérique. Pour augmenter les performances et rationaliser les transactions, les entreprises mettent progressivement en œuvre des structures de paiement électronique, ainsi que des systèmes de paiement en temps réel et des solutions basées sur la blockchain. La combinaison de la maîtrise des gadgets (ML) et de l'intelligence synthétique (IA) améliore le contrôle des risques et la détection des fraudes tout en fournissant des alternatives de paiement individualisées. En outre, la nécessité de faciliter les transactions mondiales et la mondialisation stimulent la croissance des structures de paiement transfrontalières. Conformément à l'évolution vers des opérations d'entreprise plus respectueuses de l'environnement, l'accent mis sur la durabilité a également favorisé l'adoption de méthodes de facturation et de paiement sans papier.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PAIEMENTS B2B

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en solutions bancaires traditionnelles et solutions technologiques B2B.

• Banque traditionnelle : Banque conventionnelle pour des transactions sécurisées via des paiements ACH, des virements électroniques et des chèques, les systèmes de paiement B2B dépendent d'institutions bancaires réputées.

• Solutions technologiques B2B : ces solutions utilisent la technologie financière contemporaine, comme les passerelles de paiement et les plateformes numériques, pour faciliter des transactions d'entreprise plus rapides, automatisées et adaptables.

Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché mondial peut être classé en BFSI, soins de santé, énergie et électricité, tourisme et transports, et vente au détail.

• BFSI : Pour des transactions sûres et efficaces dans les services bancaires, d'assurance et financiers, le secteur BFSI utilise des systèmes de paiement B2B.

• Santé : les paiements B2B permettent aux établissements médicaux de gérer plus facilement leurs fonds, de facturer les patients et de payer leurs fournisseurs.

• Énergie et électricité : pour gérer efficacement les contrats des fournisseurs, les factures de services publics et les transactions de la chaîne d'approvisionnement, le secteur de l'énergie et de l'électricité utilise des systèmes de paiement B2B.

• Tourisme et transports : les paiements B2B sont utilisés dans le secteur du tourisme et des transports pour faciliter les réservations, les règlements des fournisseurs et les transactions financières inter-agences.

• Vente au détail : pour gérer les paiements des fournisseurs, les achats de stocks et le traitement des transactions multicanaux, le secteur de la vente au détail dépend des systèmes de paiement B2B.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La transformation numérique et les progrès technologiques stimulent le marché

Cela démontre que l'un des moteurs du marché des paiements B2B est l'adoption rapide des technologies de paiement avancées et de la numérisation associée. L'accent est désormais mis sur l'utilisation du traitement des paiements électroniques ou en temps réel, au détriment des moyens plus traditionnels tels que les chèques et les processus papier. L'intégration avec les solutions logicielles de comptabilité et ERP devient plus facile grâce à l'utilisation de technologies telles que la blockchain, basées sur l'IA.traitement des paiementset les API. Ces technologies améliorent les opérations et l'efficacité de la gestion des flux de trésorerie et réduisent également les erreurs. En outre, ils proposent des produits déployables à grande échelle et sécurisés, qui répondent aux préoccupations croissantes concernant le vol de données et la fraude. De plus, les consommateurs se tournent davantage vers les portefeuilles numériques et les paiements transfrontaliers, ce qui accélère les paiements internationaux et oblige les entreprises à fonctionner partout.

La mondialisation et la croissance du commerce transfrontalier élargissent le marché

La mondialisation et l'augmentation des transactions transfrontalières sont deux autres forces motrices susceptibles de stimuler le secteur des paiements B2B. Un autre facteur qui a conduit à l'émergence d'un besoin de solutions de paiement permettant le traitement des paiements en plusieurs devises est l'importance croissante de faire des affaires dans des pays étrangers où diverses réglementations s'appliquent. Les caractéristiques souhaitables concernant les plateformes de paiement B2B incluent des taux de change compétitifs, de faibles frais de transfert et le respect des lois de la région. En outre, les systèmes de paiement B2B fiables sont devenus plus que jamais importants à la lumière des progrès decommerce électroniqueet parce que les fournisseurs, les fabricants et les distributeurs doivent s'engager dans des transactions transfrontalières. Ces tendances sont entretenues par la coopération entre les sociétés de technologie financière et les organisations financières traditionnelles, qui créent des plateformes de paiement innovantes adaptées au commerce international.

Facteur de retenue

La fragmentation des systèmes de paiement entre les régions et les secteurs entrave la croissance du marché

La fragmentation des structures de frais selon les secteurs et les pays est la raison principale du retour du marché des paiements B2B. Les entreprises se heurtent fréquemment à des incompatibilités entre leurs systèmes de paiement modernes et les personnes de leurs clients ou partenaires, ce qui entraîne des retards et des inefficacités. De plus, l'évolutivité est limitée par l'incapacité de nombreux systèmes existants à interagir avec les options de facturation numérique modernes. Les différents régimes criminels dans le secteur exacerbent encore cette fragmentation, ce qui rend difficile pour les groupes de rationaliser leurs activités transfrontalières sans engager des dépenses de conformité excessives.

Opportunité

L'adoption croissante des technologies de paiement numérique et de la blockchain crée des opportunités pour le produit sur le marché

Le domaine des paiements B2B présente de nombreuses potentialités en raison de l'utilisation croissante de la blockchain et de la génération de paiements virtuels. Cette technologie atténue les divers inconvénients des systèmes traditionnels en permettant des factures en temps réel, une protection avancée et une transparence multipliée. En outre, il pourrait y avoir un besoin croissant de solutions rationalisant les transactions transfrontalières à mesure que les organisations se tournent vers des opérations mondiales. En satisfaisant les demandes changeantes des groupes, les agences qui fournissent des plateformes solides avec des talents multi-argent étrangers et des outils de conformité devraient bénéficier à une partie considérable du marché.

Défi

Garantir une cybersécurité et une protection des données robustes pourrait constituer un défi potentiel

Garantir une cybersécurité et une sécurité des statistiques robustes est l'une des principales limites du secteur des factures B2B. Les entreprises sont davantage exposées aux risques de fraude, de piratage et de violations de statistiques à mesure que l'utilisation des factures numériques se développe. Les entreprises devraient constamment dépenser de l'argent pour des solutions de sécurité modernes tout en jonglant avec la valeur et l'utilité. En outre, il peut être difficile de convaincre les entreprises, en particulier dans les zones où les écosystèmes financiers sont beaucoup moins avancés, car elles sont réticentes à passer des processus conventionnels aux plateformes numériques en l'absence de garanties de sécurité et de fiabilité.

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DES PAIEMENTS B2B

• Amérique du Nord

En raison de sa forte adoption de structures de prix virtuelles et d'une infrastructure technologique complexe, l'Amérique du Nord est en tête de la part de marché des paiements B2B. Alors que leurs grandes et petites entreprises adoptent de plus en plus des solutions de facturation B2B pour améliorer leur efficacité opérationnelle, les États-Unis contribuent de manière substantielle à cette domination. De plus, un environnement économique très développé qui prend en charge des améliorations telles que la blockchain et les structures de paiement basées sur l'IA est positif pour le marché des paiements B2B aux États-Unis. La fonction dominante de la région sur le marché est encore renforcée par l'accent mis sur les transactions transfrontalières et les factures en temps réel.

• Europe

Avec un large soutien gouvernemental et un accent marqué sur la transformation numérique des employeurs, l'Europe est un autre endroit considérable sur le marché des paiements B2B. L'adoption de programmes tels que l'espace unique de paiement en euros (SEPA), qui rationalise et harmonise les factures transfrontalières au sein de l'UE, profite au site. De plus, la demande de solutions de recharge B2B sûres et puissantes est alimentée par le grand nombre d'entreprises commerciales européennes, qui intègrent une combinaison de PME et d'entreprises internationales. Les pratiques de paiement dans le pays sont également affectées par l'attention accrue portée à la durabilité et à la finance verte.

• Asie

En raison de son économie florissante et de son rythme de numérisation élevé, la région Asie-Pacifique est en train de devenir rapidement un acteur majeur dans la zone des paiements B2B. Les pays comme la Chine et l'Inde sont à l'avant-garde du développement de l'utilisation des technologies de prix mobiles et de commerce électronique. Les systèmes de facturation numérique sont de plus en plus utilisés par les PME de la région pour améliorer les flux de travail et pénétrer les marchés mondiaux. En outre, l'expansion des solutions de paiement B2B au cours de la région Asie-Pacifique s'étend grâce aux mesures gouvernementales visant à soutenir les économies sans numéraire et le développement à court terme des écosystèmes fintech.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Un large éventail d'acteurs importants, notamment des institutions financières, des entreprises technologiques, des processeurs de paiement et des startups fintech, stimulent la croissance du marché des paiements B2B. Ces organisations permettent des opérations de paiement fluides en fournissant des solutions telles que des systèmes automatisés de comptes créditeurs/clients, des paiements transfrontaliers en temps réel et des techniques améliorées de protection contre la fraude. Ils utilisent des technologies telles que la blockchain, l'IA et les API pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la transparence des transactions. En outre, de nombreuses entreprises importantes donnent la priorité à l'intégration de leurs plates-formes avec des progiciels de gestion intégrés (ERP) etlogiciel de comptabilitépour améliorer les procédures de paiement. Leurs services sont disponibles pour les organisations de toutes tailles, répondant à la demande croissante de solutions de paiement B2B plus rapides, plus fiables et plus rentables.

Liste des principales sociétés de paiements B2B

• Bill.com (U.S.)
• PayPal (U.S.)
• Apple (U.S.)
• Google (U.S.)
• Masstercard(U.S.)
• Tenpay Technology Company (China)
• Traxpay (Germany)
• FIS (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Square (U.S.)
• SAP (Germany)
• Apruve (U.S.)
• D+H (U.K.)
• American Express (U.S.)Fexco (Ireland)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2024 :MasterCard et J.P. Morgan ont collaboré pour développer un nouveau système de paiement B2B susceptible de rationaliser et d'accélérer les transactions transfrontalières.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait du marché. À mesure que les choix des clients s'orientent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.