Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des logiciels de prêt bancaire, par type (déploiement basé sur le cloud et sur site), par application (banque commerciale, banque d’investissement et autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE PRÊT BANCAIRE

Le marché mondial des logiciels de prêts bancaires devrait atteindre 4,47 milliards USD en 2026 et devrait atteindre près de 9,32 milliards USD d'ici 2035, pour atteindre un TCAC de 8,5 % entre 2026 et 2035.

Les banques sont à l'avant-garde des initiatives de transformation numérique et d'automatisation visant à accroître l'efficacité et à réduire les coûts. Ils tentent également de créer un avantage concurrentiel grâce à une meilleure interaction client par rapport à leurs concurrents. Placés comme principal auxiliaire pour précipiter et stimuler la transition vers les tendances vertes, les prêts bancaires seront de plus en plus demandés au cours de cette tendance.

Les banques et établissements financiers similaires résolvent ce problème en utilisant des logiciels de prêt bancaire, c'est-à-dire des applications précises et utiles conçues pour fournir une couverture multifonctionnelle pour la gestion des processus de prêt tels que l'origination, la souscription, le service et le suivi. Ce logiciel est essentiel pour faciliter les opérations de prêt et vise à faciliter les tâches, à améliorer l'efficacité via l'automatisation et à améliorer l'expérience de l'emprunteur avec un risque réduit.

La dénomination de solutions logicielles bancaires telles que Fusion Loan IQ de Finastra, LoanComplete de Fiserv et BOS de nCino sont des exemples des solutions logicielles de prêt bancaire les plus utilisées. C'est grâce à de telles plateformes que toutes les succursales bancaires, quelle que soit leur taille, mènent leurs opérations de prêt et améliorent l'expérience des prêteurs.

IMPACTS DE LA COVID-19

Perturbations à court terme et tendances à long terme en réponse à la pandémie

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La crise liée au COVID-19 a causé des dommages considérables au niveau des logiciels de prêt dans les banques, augmentant ainsi la numérisation et mettant les banques en mode de fonctionnement à distance. Ce changement souligne désormais la nécessité d'options à la fois cloud et mobiles, qui sont au cœur de ces plateformes. En outre, l'accent a été mis davantage sur la gestion des risques et les outils que les entreprises dotées de logiciels ont améliorés leur ont permis d'évaluer et de réduire les risques de crédit dans un contexte d'instabilité économique. Grâce à des programmes subventionnés par le gouvernement, de nombreuses institutions sont constamment mises à jour pour le service des prêts, où certains problèmes de prêt ont été rapidement appris à être résolus grâce au service des prêts, tels que l'abstention et les plans alternatifs de remboursement des prêts. Les pandémies ont eu un grand impact sur l'adoption croissante de technologies, notamment l'analyse et l'automatisation, pour accélérer les processus administratifs et améliorer l'expérience des clients, tandis qu'il y a une augmentation de la compétitivité entre les acteurs et la création de partenariats stratégiques.

Dans l'ensemble, bien que la pandémie de COVID-19 ait posé des difficultés pour le flux du marché des logiciels de prêts bancaires, elle a donné des chances d'innovation et de développement, car les sociétés financières doivent mettre en place un nouveau système pour s'adapter au nouvel environnement et dépendent davantage de solutions technologiquement avancées pour répondre aux besoins changeants de leurs clients.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de l'IA et du ML pour améliorer les performances

La mode la plus récente parmi les développeurs de logiciels de prêt bancaire est l'utilisation des technologies d'IA et de ML pour rendre le système de prise de décision intelligent et réduire le besoin de personnel pour des tâches répétitives. Les institutions financières utilisent des algorithmes d'IA et de ML pour effectuer une vaste analyse de données, notamment celles de l'emprunteur, des antécédents de crédit et des tendances du marché, afin de permettre à la précision de l'évaluation des risques de devenir plus fiable et aux décisions de prêt de prendre une optimisation intelligente. Grâce à ces technologies, les banques sont désormais capables d'identifier des modèles, de détecter des valeurs aberrantes troublantes, de prédire plus efficacement le comportement des emprunteurs, d'être mieux informées sur les décisions de prêt, de réduire les coûts opérationnels et d'améliorer l'expérience client. En outre, des chatbots intelligents et des assistants virtuels sont introduits pour automatiser les interactions avec les clients et permettre une assistance en temps réel, tout en améliorant simultanément les opérations quotidiennes. Ceci est réalisé grâce à l'application de l'IA dans les flux de traitement et de gestion des prêts.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE PRÊTS BANCAIRES

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en déploiement sur site basé sur le cloud.

• Basé sur le cloud : le logiciel de prêt bancaire sur les solutions cloud connecte les bureaux distants, s'adapte aux demandes fluctuantes et offre une accessibilité universelle à toute personne disposant d'Internet. Les solutions basées sur le cloud sont pour la plupart économiques sans investissements initiaux, sont plus faciles à entretenir et offrent une réception fréquente des mises à jour.

• Déploiement sur site : logiciel de prêt bancaire installé et exécuté sur les ordinateurs présents dans le site bancaire. Les solutions sur site abandonnent le contrôle des données et de la sécurité, mais davantage de capitaux seront probablement nécessaires en ce qui concerne l'investissement initial et la gestion future.

Par candidature

En fonction des applications, le marché peut être classé en banques commerciales, banques d'investissement et autres.

• Banque commerciale : logiciel de prêt bancaire conçu sur mesure pour répondre aux besoins bancaires considérables, tels que la banque de détail, la banque d'entreprise, les prêts aux PME, etc. Ceux-ci incluent généralement une variété de services de prêt, du financement du crédit à la consommation aux produits de prêt immobilier commercial.

• Banque d'investissement : logiciel bancaire créé pour les banques d'investissement et les sociétés financières participant aux marchés des capitaux par le biais de produits tels que les prêts syndiqués, les marchés des capitaux d'emprunt et la structuration financière. Ce qui, dans de nombreux cas, signifiera des fonctionnalités pour la structuration des transactions, la gestion de la syndication ainsi que le trading de prêts.

• Autres : Cette option pourrait inclure des institutions non bancaires et des coopératives de crédit, des plateformes de prêt en ligne pour le peer-to-peer et d'autres organisations qui s'engagent dans des processus de prêt. Les plates-formes logicielles destinées à ces organisations pourraient avoir un large éventail de caractéristiques et de fonctions à condition qu'un prêt bancaire soit adapté au modèle commercial et aux stratégies de prêt individuels.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Les initiatives de transformation numérique ont entraîné une demande accrue

La perturbation numérique, qui devient désormais une réalité pour les banques, les oblige de plus en plus à se concentrer sur leurs initiatives de transformation numérique pour accroître leur efficacité opérationnelle, changer l'expérience client et lutter pour la première position dans le monde concurrentiel de la fourniture de services financiers. Dans la lutte pour la numérisation, l'intérêt est porté à l'introduction du logiciel de prêt le plus avancé qui contribue à simplifier les processus, à automatiser les opérations quotidiennes et à offrir la possibilité d'un accès à distance à tous les travailleurs et clients. Le besoin de plateformes améliorées pour les prêts bancaires est soutenu par le désir de fournir aux établissements financiers une infrastructure moderne pour prendre en charge les canaux électroniques de prêt, tels que les applications en ligne et les services bancaires mobiles.

Croissance du marché grâce aux exigences de conformité réglementaire

Le problème de la conformité réglementaire pour les banques n'a pas disparu ; l'environnement réglementaire évolue et les banques opèrent selon diverses nouvelles règles qui couvrent les pratiques de prêt, la gestion des risques, la confidentialité des données et la cybersécurité. Les logiciels financiers de type bancaire peuvent apporter aux banques des fonctionnalités de conformité robustes et automatisées, permettant ainsi à une banque de se conformer facilement aux normes réglementaires grâce à la génération de rapports, aux pistes d'audit ainsi qu'aux mises à jour de conformité intégrées. C'est l'appel à agir pour rester la norme juridique qui incite les régulateurs et les éditeurs de logiciels à créer des logiciels qui répondent à cette exigence. Cela a conduit à la croissance du marché des logiciels de prêts bancaires.

FACTEUR DE RETENUE

Les problèmes de sécurité et de confidentialité des données posent des problèmes d'adoption

Les nouvelles banques exclusivement numériques assument une part croissante de la gestion des données sensibles des clients et des opérations de prêt grâce à la technologie, ce qui a soulevé des problèmes de sécurité et de confidentialité pour ces banques. Par exemple, lorsque des données sensibles sont divulguées, les utilisateurs sont confrontés à des cybermenaces ou à des sanctions réglementaires qui rendent les clients des banques méfiants à l'égard des solutions logicielles d'octroi de prêts. Les entités financières pourraient s'abstenir d'intégrer de nouvelles applications logicielles de prêt dans leur système si elles pensent que la plateforme est susceptible d'être exposée à des risques de sécurité ou si le logiciel ne respecte pas efficacement les règles de confidentialité des données. Cela peut être réalisé en renforçant le système de défense, notamment en utilisant la cryptographie, les contrôles d'accès et des audits de sécurité plus fréquents, débarrassant ainsi les banques de leurs inquiétudes et augmentant la demande de logiciels de prêt bancaire.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE PRÊTS BANCAIRES

L'Amérique du Nord dominera le marché grâce à des progrès continus et à l'établissement de normes industrielles

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

La part de marché des logiciels de prêts bancaires en Amérique du Nord atteint un niveau aussi élevé, principalement pour ces raisons. Tout d'abord, la région bénéficie d'un secteur financier pleinement développé et mature, doté d'un système bancaire bien développé comprenant des banques commerciales, des coopératives de crédit, des banques d'investissement et des institutions financières non bancaires. Tout au long de l'histoire, ces institutions ont en effet été en première ligne, qui ont longtemps suivi les traces des dernières technologies en les mettant en œuvre pour des opérations plus fluides, une efficacité accrue et une satisfaction client accrue. D'un autre côté, ce continent abrite un nombre exceptionnel d'innovations technologiques, avec de nombreux éditeurs de logiciels et entreprises technologiques du monde basés aux États-Unis et au Canada. Ces entreprises recherchent continuellement de nouvelles voies technologiques qui les aident à proposer des logiciels de prêts bancaires innovants, équipés deIntelligence artificielle, Machine Learning et Blockchain – certaines des technologies les plus avancées du marché aujourd'hui – au profit des institutions financières. Marché des logiciels de prêt bancaire Le marché nord-américain est fortement influencé par l'environnement réglementaire qui est l'un des déterminants de l'adoption du logiciel. De même, la banque centrale et d'autres organisations énumérées ci-dessus, telles que la Réserve fédérale, le Bureau du contrôleur de la monnaie et le Bureau de protection financière des consommateurs, appliquent des normes élevées aux institutions financières, exigeant ainsi des mesures supplémentaires de la part de toutes les parties en matière de gestion des risques, de sécurité des données et de protection des consommateurs. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui stimulent l'innovation et établissent des normes industrielles pour transformer le marché

Les établissements de crédit, qui sont les fleurons du marché, sont les principaux moteurs de l'innovation technologique, élaborant des processus d'automatisation, définissant les normes du secteur et influençant la concurrence. Il existe plusieurs acteurs dans ce segment de marché, ces sociétés peuvent être soit des fournisseurs de logiciels existants, de nouvelles startups fintech ou de grandes entreprises technologiques, qui développent et proposent chacune de manière unique des solutions logicielles de prêt bancaire variées pour les différents besoins des institutions financières. Avoir des compétences cognitives en codage, finance, réglementation et sécurité des données leur permet de développer et de fournir des plateformes de prêt complexes et évolutives en moins de clics que les banques pour rationaliser les processus, améliorer les capacités de gestion des risques et améliorer l'efficacité globale. De plus, les principaux acteurs de ce secteur investissent également d'immenses investissements dans la recherche et le développement de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la blockchain pour garder une longueur d'avance sur cette courbe et ainsi stimuler l'innovation continue dans ce domaine de manière à ce que le marché des logiciels de prêt bancaire ait atteint son stade actuel.

Liste des principales sociétés de logiciels de prêt bancaire

• Finastra (UK)
• FIS (US)
• IHS Markit (UK)
• Sopra Banking Software (France)
• Tata Consultancy Services Limited (India)
• Intralinks (US)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Juillet 2020 : Le capital qui façonne l'industrie sur le marché des logiciels de prêt bancaire est présenté par l'introduction en bourse (IPO) de nCino qui a eu lieu le 14 juillet 2020. NCino, le logiciel optimisé pour le cloud, qui est le principal fournisseur de solutions logicielles de montage de prêts et bancaires basées sur le cloud, a fait ses débuts publics à la bourse du NASDAQ sous le symbole « NCNO ». La décision de l'entreprise d'entrer sur le marché public par le biais de cet événement majeur reflète non seulement son évolution stratégique, mais représente également une étape importante dans la croissance de nCino et du secteur des technologies financières. En plein public, nCino a exposé sa courbe de croissance remarquable et son large potentiel de marché, renforçant ainsi sa réputation déjà solide de leader dans le domaine très contesté des logiciels de prêt bancaire. De plus, accompagné du triomphe de nCino dans le domaine des introductions en bourse, l'attention significative des investisseurs sur les idées innovantes en matière de fintech et leur engagement constant à améliorer l'efficacité des services de prêt mondiaux au sein du réseau des institutions financières dans le monde entier sont mis en évidence.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial des logiciels de prêt bancaire sous plusieurs angles, ce qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu.