Banking-as-a-Service (BAAS) Taille du marché, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (Bank-as-a-Service basée sur l'API, banque basée sur le cloud en tant que service) par application (banque, banques en ligne) et prévisions régionales jusqu'en 2033

•   
•   
  

  Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

Aperçu du marché bancaire en tant que service (BAAS)

Le marché mondial de la banque en tant que service (BAAS) a été évalué à 6,88 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,79 milliards USD en 2025, atteignant finalement 20,9 milliards de dollars d'ici 2033, augmentant à un TCAC de 13,13% de 2025 à 2033.
BAAS a fondamentalement changé le domaine des services financiers en aidant les organisations non bancaires à construire des fonctionnalités bancaires directement dans leurs systèmes à l'aide d'API. Avec ce modèle, les entreprises fintech et les sites de commerce électronique peuvent fournir des paiements, gérer les dépôts, prêter de l'argent et gérer des comptes, le tout sans nécessiter de licence bancaire complète. Les plateformes BAAS permettent aux fournisseurs tiers d'utiliser les fonctionnalités bancaires fournies par les banques agréées, mettant en évidence l'utilisation de l'infrastructure cloud et de l'architecture bancaire ouverte. Parce que les gens ont désormais besoin de services financiers à la fois efficaces et adaptés à eux, BAAS se développe, car les startups et les grandes entreprises adoptent la finance intégrée. En outre, les clients exigeant désormais des produits financiers instantanés et personnalisés, les fournisseurs de BAAS contribuent à fournir des moyens plus faciles à accéder aux services bancaires. Pour cette raison, Telenor n'a pas besoin d'autant de branches traditionnelles qui permet aux clients d'utiliser des outils numériques et contribue à réduire les coûts. Des règles plus fortes en Europe et en Asie contribuent à pousser les services bancaires ouverts qui, à leur tour, augmentent rapidement l'utilisation des BAAS. Les banques traditionnelles et les startups technologiques investissent davantage et font leurs forces pour étendre ce qu'elles offrent aux clients. Avec la transformation numérique rapidement, Baas est prêt à changer la forme de l'industrie bancaire avec de nouvelles façons flexibles et peu coûteuses de servir les personnes et les organisations du monde entier.

 Impact Covid-19

Marché bancaire en tant que service (BAAS)A eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de Covid-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

La part de marché bancaire en tant que service (BAAS) a été perturbée de plusieurs manières par la pandémie Covid-19. Bien qu'il y ait eu un fort passage à la transformation numérique des finances pendant la crise, certains problèmes immédiats nuisent aux fournisseurs de BAAS. Un problème majeur a affecté de nombreuses startups et des petites entreprises qui avaient joué un rôle important dans l'utilisation des plateformes BAAS en leur mettant une pression financière. En raison de problèmes de financement, de fermetures des entreprises et d'une baisse de la demande de nouveaux produits financiers, l'introduction et l'adoption des BAAS ont été retenues dans les premiers stades de la pandémie. La nature instable des finances mondiales a rendu les investisseurs plus prudents, ce qui a donc retardé la croissance des entreprises liées aux BAAS. Avec l'esprit des systèmes financiers, les régulateurs examinaient plus rigoureusement, ce qui a retardé l'approbation des nouvelles collaborations BAAS. En raison des changements de chaîne d'approvisionnement et du travail à domicile, les prestataires de services ont perdu certaines de leurs capacités de fonctionnement. Même si BAAS a de nombreuses opportunités de croissance future, la période initiale de la pandémie a montré que les BAAS sont sensibles aux changements économiques généraux, les clients quittant et étant liés à d'autres banques et technologies. Néanmoins, les entreprises s'adaptant davantage sur les méthodes numériques, les BAAS ont montré sa capacité à prospérer après la fin de la pandémie.

Dernière tendance

Montée de la finance intégrée dans les plateformes non financièresMotive la croissance du marché

De nombreuses entreprises de l'industrie de l'éclairage choisissent désormais d'intégrer l'IoT et l'IA avec leurs produits. Avec un éclairage intelligent, une personne peut utiliser sa commande de téléphone ou de voix pour gérer ses systèmes d'éclairage. La télécommande, la détection de mouvement, l'utilisation de la lumière du jour et la vérification de l'énergie sont quelques-unes des fonctionnalités disponibles dans ces systèmes, ce qui augmente la commodité et la consommation d'énergie de tout bâtiment. L'utilisation de l'IA permet aux lumières de s'adapter, en utilisant moins d'énergie et en assurant un plus grand confort pour les occupants. Cela se produit parce que plus de gens choisissent des systèmes de maisons intelligentes et des projets de ville intelligente, principalement aux États-Unis et en Europe. De nombreuses entreprises utilisent un éclairage intelligent pour réduire les coûts énergétiques et augmenter la productivité de leurs employés. Grâce aux améliorations récentes des communications et capteurs sans fil, plus de gens trouvent plus facile et plus abordable de passer à l'éclairage intelligent à la maison et au travail.

•   
•   
  

  Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

Segmentation du marché bancaire en tant que service (BAAS)

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en banque basée sur des API en tant que service et basé sur le cloud en tant que service.

• Banque basée sur l'API en tant que service:Avec l'API bancaire en tant que service, les entreprises peuvent facilement inclure des fonctionnalités bancaires telles que les paiements, les comptes et la conformité dans leurs applications ou plateformes. Parfait pour ceux qui commencent dans le développement fintech ou aux startups.

• Banque basée sur le cloud en tant que service:Un tel modèle fonctionne sur des nuages, donnant aux banques la possibilité de soutenir plus de clients, d'économiser de l'argent et d'assurer la sécurité des données et l'agilité. Permet une configuration rapide et des changements faciles à n'importe quel endroit.

Par demande

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en banques bancaires et en ligne

• Bancaire:Les services bancaires de tradition comme les économies, les prêts et le crédit sont inclus dans les offres BAAS. Les consommateurs utilisent des canaux numériques tels que les API, pour accéder à ces services.

• Banques en ligne:Une variété de banques (Neobanks) offrant des banques entièrement en ligne en travaillant avec les fournisseurs de BAAS pour couvrir plus de domaines et simplifier le backend de leurs opérations.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs moteurs

La transformation numérique rapide des services financiers stimule le marché

La croissance du marché bancaire en tant que service (BAAS) est principalement stimulée par le changement numérique dans le secteur financier. Ceux qui gèrent encore des banques traditionnels ressentent une pression croissante pour rendre leurs systèmes à jour pour satisfaire les clients numériques. Tant d'organisations embauchent des fournisseurs de BAAS pour obtenir des services financiers rapides, peu coûteux et ajustés. En raison de plus de smartphones, d'un meilleur accès Internet et d'un intérêt croissant pour l'utilisation des services bancaires mobiles, le changement s'est produit encore plus rapidement. Baas donne aux entreprises la possibilité de mettre des fonctionnalités bancaires dans des applications mobiles et des sites Web, afin que les utilisateurs puissent faire des choses comme transférer de l'argent, gérer leurs comptes et utiliser des services bancaires personnalisés à tout moment. De plus, la transformation numérique aide à réduire les dépenses, à stimuler la façon dont les clients rejoignent la plate-forme et rendent la prestation de services plus efficace, ce qui impressionne tous à la fois les banquiers et les sociétés non bancaires. En raison de ce facteur, l'avenir de la banque est façonné par des concurrents innovants, plus inclusifs et plus forts dans le secteur financier.

Adoption croissante des réglementations bancaires ouvertesDévelopper le marché

Les règles bancaires ouvertes qui sont en place en Europe (par le biais de la PSD2) et de certains domaines de l'Asie, ont aidé l'industrie BAAS à se développer en obligeant les banques à offrir en toute sécurité les données clients à des tiers via des API. En raison de ces règles spécifiques, l'industrie devient plus ouverte, créative et compétitive. En ayant des informations financières clients, les fournisseurs de BAAS sont en mesure de créer des services plus spécifiquement conçus pour eux. En conséquence, les plateformes BAAS permettent aux banques de se concentrer sur les opérations de base de leur entreprise et de partenaires fintech offrent de nouvelles fonctionnalités avancées pour aider les banques à mieux servir leurs clients. À la suite de la banque ouverte, il est désormais plus facile pour les startups de participer et de développer des outils financiers innovants à l'aide de portefeuilles IA et numériques. Maintenant que les politiques bancaires ouvertes sont introduites ou améliorées dans de nombreux endroits, les services bancaires ouverts en tant que service devraient voir une croissance significative et durable, donc la conformité donne aux entreprises un avantage.

Facteur d'interdiction

Complexité réglementaire et conformité potentiellementEntraver la croissance du marché

Les fournisseurs de BAAS ont du mal avec la nature compliquée des règles réglementaires. La conformité à de nombreuses réglementations financières prend du temps et coûte beaucoup de ressources. Les fournisseurs de BAAS doivent rencontrer des lutte contre le blanchiment d'argent (AML), un client de connaissance (KYC), une protection des données (comme le RGPD) et plus de règles financières qui ne sont pas les mêmes dans chaque région. Les prestataires dépensent davantage pour les avocats, les contrôles par les régulateurs et les améliorations de leur technologie lorsque de nouvelles réglementations entrent en vigueur. Ne pas suivre les règles peut entraîner de graves amendes et nuire à la réputation d'une entreprise. Cela rend la tâche difficile pour les petits acteurs qui pourraient retarder leur passage aux marchés mondiaux des BAAS, ralentissant la croissance de l'ensemble de l'écosystème.

Rise of Fintech Startups and Embedded Finance Créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

De nombreuses opportunités attendent les fournisseurs de BAAS maintenant qu'il y a plus de startups fintech et une augmentation des finances intégrées. Les startups ne peuvent généralement pas se permettre de développer leurs propres systèmes bancaires de base et ils profitent donc des plateformes BAAS. Alors que FinTech commence à aborder des groupes de clients spécifiques avec des services spéciaux, la demande de systèmes bancaires flexibles et évolutives augmente. En plus de cela, les détaillants, les entreprises de voyages et ceux des soins de santé commencent tous à offrir des services financiers, de sorte que les fournisseurs de BAAS peuvent désormais explorer plus d'industries pour réussir. Parce qu'elle répond à de nouveaux besoins, la banque en tant que service devrait aider à rendre le système financier plus accessible et créatif.

 

Les problèmes de sécurité des données et de confiance pourraient être un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

S'assurer que les consommateurs font confiance au marché des BAAS et que la protection de leurs données est l'un de ses plus gros problèmes. Parce que les services financiers sont désormais plus numériques, ils sont plus susceptibles de faire face à des cyberattaques, des violations de données et des fraudes. Les prestataires de services pour les BAAS devraient utiliser un chiffrement solide, des API sécurisés et une authentification difficile pour protéger toutes les informations financières. Il est également essentiel de gagner la confiance des clients et des utilisateurs finaux si une entreprise vise à bien faire à long terme. Une violation peut nuire gravement à la réputation d'une entreprise et réduire la foi que les clients ont dans l'entreprise. Par conséquent, vous devez continuer à investir dans la cybersécurité et être transparent pour résoudre ce problème.

•   
•   
  Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

Banking-as-a-Service (BAAS) Market Regional Insights

• AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, le marché des BAAS par une zone financière bien développée, un taux d'adoption élevé pour les services numériques et les innovateurs de fintech proéminents. Certains des fournisseurs et néobanques BAAS les plus innovants peuvent être trouvés aux États-Unis, car beaucoup se sont associés à des banques qui détiennent une licence pour fournir de nouvelles solutions financières. Les services BAAS peuvent être développés et livrés rapidement en raison des réglementations flexibles dans de nombreuses zones de bac à sable fintech. Étant donné que de nombreuses personnes en Asie sont averties en technologie, elles conduisent l'utilisation de la banque mobile, des paiements rapides et des outils financiers combinés. Les entreprises populaires travaillant dans le commerce électronique, les marchés du travail et le SaaS intégrent désormais les finances intégrées, soutenant plus de croissance. Les investissements réalisés par les sociétés de capital-risque et le travail d'équipe entre les banques régulières et les sociétés fintech sont une autre raison pour laquelle la région de Baas se développe en Amérique du Nord.

• EUROPE

L'industrie BAAS est fortement influencée par l'Europe, car le PSD2 et l'Open Banking ont établi des réglementations innovantes. Grâce à ces règles, les banques ont commencé à travailler avec des entreprises externes, encourageant le développement de nouveaux produits et services. Les partenariats de développement fintech et BAAS sont désormais courants au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas. La région est aidée par de nombreuses personnes qui comprennent la finance et par des réglementations qui encouragent les nouvelles entreprises fintech à se développer. L'augmentation de la confiance des clients européens dans les services bancaires numériques a conduit davantage d'entreprises à offrir des outils financiers sur leurs plateformes. Grâce au lien entre les règles, les nouvelles idées et la façon dont les gens utilisent les services bancaires, l'Europe continue d'influencer la façon dont les BAAS changeront dans le monde entier.

• ASIE

Le marché des BAAS en Asie-Pacifique se développe rapidement en raison de ses nombreuses personnes non bancarisées, du nombre croissant de smartphones et d'efforts du gouvernement pour soutenir l'inclusion financière. Les services bancaires fintech et numériques gagnent rapidement en popularité en Chine, en Inde et à Singapour. Les banques du Moyen-Orient peuvent désormais élargir leurs offres de BAAS car les régulateurs de la région rendent la banque ouverte plus favorable. La popularité de plates-formes comme Grab et Paytm qui apportent des services bancaires aux utilisateurs grâce à leurs services de style de vie, montre combien les personnes veulent des finances intégrées. Les jeunes d'Asie-Pacifique qui sont à l'aise avec la technologie sont plus susceptibles d'accepter les services BAAS, ce qui fait de cette région un endroit attrayant pour les prestataires d'esprit.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché

Dans l'industrie bancaire en tant que service (BAAS), de petites sociétés fintech ainsi que de grands acteurs bancaires et technologiques sont présents. Solarisbank (d'Allemagne) est un exemple; Il donne un accès complet à la banque numérique et offre ses services à plusieurs sociétés européennes de fintech. Green Dot Corporation et Bankable proposent respectivement les BAAS aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce qui permet aux partenaires d'utiliser facilement les finances intégrées. Marqeta aide à rendre la finance intégrée possible pour Square et Doordash via sa plate-forme d'émission de carte. Railsr (anciennement Railsbank) donne aux entreprises un moyen de développer leurs portefeuilles et services de compte numériques. Le groupe est également élargi par la présence de Synapse, Clearbank, Fidor Bank, Cambbr et Treezor. Google, Apple et Amazon se développent dans l'industrie en utilisant leurs services pour ajouter des éléments financiers via BAAS. Ces organisations encouragent l'innovation, augmentent leur sélection de produits et s'associent à des banques ainsi qu'avec les entreprises non financières. Le marché montre que de nombreuses entreprises obtenant de nouveaux investissements, faisant des acquisitions et cherchent à servir davantage de clients à l'échelle mondiale pour profiter de l'opportunité de financement intégré.

Liste des principales sociétés du marché bancaire en tant que service (BAAS)  

• Invoicera (India)
• Dwolla (U.S.)
• Moven (U.S.)
• Prosper (U.S.)

Développement clé de l'industrie

Avril 2025:Marqeta a annoncé son partenariat avec Uber pour étendre ses capacités de financement intégrées, offrant des paiements de conducteur en temps réel et des outils de gestion financière via une intégration BAAS.

 Reporter la couverture

BAAS réforme rapidement le secteur financier en facilitant l'ajout de capacités bancaires à différentes plateformes. Grâce à ce modèle, les grandes entreprises et les nouvelles entreprises fintech peuvent désormais fournir une aide financière personnalisée à leurs clients. Cette croissance provient des progrès de la transformation numérique, des réglementations favorisant la banque ouverte et de l'impact croissant des développements fintech, principalement observés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Au début, Covid-19 a créé des obstacles, mais il a clairement indiqué que la finance numérique est critique, conduisant à une propagation plus rapide des services BAAS. Le marché connaît actuellement un grand intérêt des investisseurs et des efforts de coopération entre les banques et les sociétés technologiques. Bien qu'il y ait des problèmes pour sécuriser les données, comprendre les réglementations et gagner la confiance, les choses semblent bonnes pour l'industrie grâce à la nouvelle technologie et en changeant les préférences des consommateurs. Les tendances récentes telles que la finance intégrée, les super applications et le travail avec différentes industries, montrent comment la banque en tant que service peut transformer le développement et l'utilisation des services financiers. À mesure que l'écosystème mûrit, BAAS devrait aider à augmenter l'innovation financière, à rendre les choses plus efficaces et à augmenter l'ouverture sur le marché mondial. Les entreprises qui adoptent les services bancaires en tant que service pourront distinguer leurs services et bénéficier des opportunités créées par l'économie numérique.