Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du secteur bancaire, par type (banque de détail, banque d’investissement, banque privée, banque numérique/en ligne), par application (particulier, entreprise) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU SECTEUR BANCAIRE

Le marché mondial du secteur bancaire est évalué à 5,99 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 12,19 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 8,2 % de 2026 à 2035.

En tant qu'élément principal de la structure financière mondiale, le secteur bancaire assure des opérations clés, notamment des services de dépôt et de prêts, ainsi que des capacités de traitement des transactions. Le secteur soutient le développement économique car il permet des fonctions fondamentales d'allocation de capital et de distribution de prêts monétaires. Les banques de clientèle, les banques d'investissement et les institutions financières spécialisées représentent les trois principaux segments de marché. Les ajustements budgétaires, ainsi que les innovations technologiques, orientent le marché vers de nouvelles directions. L'économie moderne s'appuie sur le secteur bancaire pour fonctionner efficacement grâce à une gestion efficace des ressources financières.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du secteur bancaire a eu un effet négatif en raison de la flambée du marché pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché du secteur bancaire a subi d'importants effets négatifs de la pandémie de COVID-19, qui a provoqué à la fois un ralentissement économique et une dégradation des résultats financiers du secteur bancaire. Les entreprises, tout comme les particuliers, ont eu du mal à rembourser leurs dettes, ce qui a déclenché une expansion des actifs non performants. La diminution des revenus d'intérêts s'est accompagnée d'une baisse des niveaux d'emprunt et d'une baisse des taux d'intérêt, dont l'économie a bénéficié pour maintenir sa stabilité. Les pratiques de gestion des risques ont imposé une meilleure protection aux institutions financières en raison des vulnérabilités du secteur démontrées par la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Les partenariats Fintech stimulent la croissance du marché grâce aux tendances de modernisation numérique

Le secteur bancaire moderne évolue rapidement en raison de trois tendances majeures :transformation numériqueet un système bancaire ouvert ainsi qu'une améliorationcybersécuriténormes. Le secteur bancaire connaît désormais une tendance croissante aux partenariats fintech, qui permettent aux banques de travailler avec des startups pour créer de meilleures opérations tout en améliorant l'expérience client. Les services bancaires traditionnels connaissent une modernisation rapide grâce à un partenariat qui fournit des services plus rapides et spécifiques aux utilisateurs. L'innovation basée sur la technologie financière crée une exigence fondamentale pour que les entreprises restent compétitives sur le marché.

• Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), plus de 58 % des banques mondiales ont conclu au moins un partenariat fintech en 2023 pour accélérer la transformation numérique et la pénétration des services bancaires mobiles.

• La Banque centrale européenne a noté que 65 % des banques de détail interrogées proposent désormais des API bancaires ouvertes, permettant des paiements en temps réel et stimulant l'acquisition de clients grâce à des solutions fintech intégrées.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU SECTEUR BANCAIRE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en banque de détail, banque d'investissement, banque privée, banque numérique/en ligne.

• Banque de détail : la banque de détail consiste à étendre les services bancaires au grand public plutôt qu'aux entreprises commerciales. Il s'agit notamment des titulaires de comptes d'épargne, de comptes chèques, de prêts personnels, d'hypothèques et de facilités de carte de crédit. Les banques de détail visent à répondre aux besoins et exigences généraux de la population en ce qui concerne leurs transactions financières. Voici quelques-unes des façons dont les services sont fournis aux clients : réseaux d'agences, guichets automatiques et services bancaires mobiles. La banque de détail est plutôt un domaine très compétitif axé sur la satisfaction et la commodité du client.

• Banque d'investissement : elle fait référence à la souscription et à la constitution de capitaux et à l'offre de conseils sur les stratégies d'entreprise à diverses entreprises, gouvernements et autres institutions. Les autres services sont les services de souscription ainsi que les services de fusions et acquisitions et de marchés de capitaux impliquant le commerce de titres. Il a appris plus tard que les banques d'investissement conseillaient sur des transactions spécifiques et offraient à leurs clients un accès aux marchés des capitaux. Ils aident également à la gestion des risques à travers les différents produits dans le domaine de la finance. C'est l'un des plus importants et des plus dominants, avec des acteurs internationaux majeurs et des services haut de gamme destinés aux entreprises et aux organisations.

• Banque privée : la banque privée fait donc référence à la fourniture de diverses solutions financières à des clients ou à des clients fortunés ; il s'agit de services bancaires spécialisés offerts aux clients ayant des niveaux de revenus ou de valeur élevés. Ce segment offre des services professionnels dans les domaines du conseil en investissement, de la planification d'entreprise et de la gestion financière, fiscale et du crédit adaptés au client. Dans ce type de banque, la fidélisation des clients est l'objectif principal et les prestataires proposent généralement certains produits et services aux clients. Les tâches visent plutôt à préserver et à augmenter la taille de l'argent investi par le client. Il s'agit d'un segment principalement orienté vers le marché et comprenant une population disposant de niveaux de fonds capitalisés importants.

• Banque numérique/en ligne : la banque en ligne est un système bancaire qui effectue les opérations et les transactions via l'utilisation d'ordinateurs et de lignes téléphoniques. Ce segment comprend les applications mobiles, les interfaces bancaires sur Internet et les portefeuilles numériques. La banque numérique fait référence à l'aspect des services bancaires qui reçoivent et effectuent des paiements, règlent des factures, demandent des prêts et transfèrent des fonds via l'utilisation d'ordinateurs et d'autres systèmes électroniques. Les succursales concrètes ont ainsi été supprimées, leur donnant accès 24 heures sur 24 à divers services. La Fintech fait actuellement partie des industries les plus populaires au monde, car le numérique est connu pour remplacer les services bancaires traditionnels.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en personnels, entreprises

• Personnel : les services bancaires personnels font référence à la mise en place de facilités de crédit individuelles utilisées pour permettre aux clients d'effectuer leurs activités financières. Les principaux services comprennent les comptes d'épargne, le crédit personnel, les cartes de crédit, les prêts immobiliers et l'assurance. Ce segment vise à fournir l'assistance nécessaire à la liste d'objectifs des clients, qui peuvent inclure le financement d'un logement, l'épargne pour la retraite ou l'épargne pour les dépenses qu'ils engagent chaque jour. Ceux-ci incluent des questions liées aux conseils financiers personnels ainsi que des outils qui aident les clients dans divers aspects de leur budgétisation. En outre, les progrès des plates-formes numériques et des services bancaires mobiles ont offert aux clients un confort supplémentaire en matière de services bancaires personnels, avec des services disponibles 24 heures sur 24.

• Entreprise : La banque d'entreprise s'adresse principalement aux organisations commerciales de toutes tailles pour les aider dans la bonne gestion des fonds ou de la trésorerie de leur entreprise en vue de favoriser leur croissance. Les principaux produits sont des solutions d'emprunt aux entreprises, des cartes de crédit commerciales, des services aux commerçants et des comptes pour les entreprises. Ils s'engagent également dans le financement de transactions commerciales, la gestion de la trésorerie et l'offre de solutions commerciales à ces entités. Ainsi, l'accent est mis sur l'établissement de partenariats avec les entreprises ; ici, la MLS vise à répondre à leurs exigences. Il sera impossible pour presque tous les types d'entreprises, depuis un homme d'affaires individuel jusqu'à une société internationale, de se lancer dans des opérations commerciales sans avoir recours aux services d'une banque d'entreprise.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Les investissements technologiques stimulent l'efficacité des banques, alimentant la croissance du marché et l'innovation

Ce marché démontre que la technologie constitue le principal catalyseur de l'évolution du fonctionnement des banques ainsi que de la distribution des services. Les clients bénéficient d'une commodité améliorée et d'une efficacité accrue grâce aux systèmes bancaires numériques combinés à des applications mobiles et à des outils fonctionnels basés sur l'IA. La mise en œuvre de l'automatisation réduit les dépenses opérationnelles et améliore la précision, mais l'analyse du Big Data offre aux clients de bien meilleurs choix et des solutions personnalisées. La coopération entre les banques et les sociétés de technologie financière et les programmes d'adoption de la blockchain transforment les pratiques bancaires de base. L'avantage concurrentiel sur le marché émerge des banques qui adoptent des investissements technologiques, conduisant à la croissance du marché du secteur bancaire.

• Selon les mises à jour de la Réserve fédérale, plus de 70 % des banques américaines ont investi dans des systèmes de détection de fraude basés sur l'IA en 2023, contribuant ainsi à réduire les pertes liées à la fraude d'environ 15 % par rapport à 2022.

• Selon le Groupe de la Banque mondiale, des cadres réglementaires stables ont contribué à ce que 55 % des banques des marchés émergents fassent état d'une confiance des investisseurs et d'un afflux de capitaux plus élevés en 2023.

Des réglementations et politiques stables soutiennent l'investissement et la croissance du marché

Le secteur bancaire connaît des transformations influentes dues à la fois aux politiques gouvernementales et aux cadres réglementaires qui façonnent sa dynamique opérationnelle et son comportement sur le marché. Les exigences fiscales en matière de normes d'adéquation des fonds propres ainsi que les lois anti-blanchiment d'argent assurent à la fois la stabilité et la transparence des opérations bancaires. Les activités de prêt et d'emprunt répondent directement aux décisions de la banque centrale concernant les politiques monétaires ainsi qu'aux ajustements des taux d'intérêt. L'introduction de réformes réglementaires renforce à la fois les mesures de protection des consommateurs et les initiatives d'inclusion financière sur le marché. Lorsque les conditions réglementaires restent stables, le secteur bancaire bénéficie de meilleures conditions de croissance grâce à des investissements accrus.

Facteur de retenue

Les défis de la cybersécurité limitent la croissance du marché malgré les progrès numériques.

Les institutions bancaires sont confrontées à d'importantes contraintes de marché car les cyberattaques et les violations de données continuent d'augmenter. L'adoption de plateformes numériques par les banques crée des opportunités pour les vecteurs d'attaque contre leurs systèmes, qui incluent le piratage ainsi que les attaques de phishing et de ransomware. De telles cyberattaques entraînent des pertes monétaires combinées à une image de marque négative et à une perte de confiance des consommateurs. Les réglementations de sécurité qui évoluent induisent une augmentation des dépenses liées à la conformité opérationnelle. L'amélioration de la sécurité nécessite des ressources financières continues, ce qui met particulièrement à rude épreuve les petites institutions bancaires.

• Le Conseil de stabilité financière (FSB) a confirmé que 34 % des banques dans le monde ont subi des cyberincidents en 2023, coûtant au secteur des millions en termes de mise à niveau de conformité et de rétablissement de la confiance.

• Le Département américain du Trésor a souligné que près de 20 % des petites banques régionales ont été confrontées à des perturbations opérationnelles en raison du renforcement des lois sur la cybersécurité et des systèmes existants obsolètes.

Les efforts d'inclusion financière stimulent l'accès bancaire et la croissance du marché à long terme

Opportunité

Le secteur bancaire peut atteindre une croissance maximale en élargissant les programmes d'inclusion financière aux zones dépourvues de services bancaires. Les institutions bancaires qui mettent en place des services bancaires mobiles ainsi que des portefeuilles numériques et des points d'agent bancaire étendront leur portée aux populations auparavant non bancarisées. L'augmentation du nombre de clients et des revenus financiers génère un soutien à une croissance économique nationale plus large. La communauté internationale, aux côtés des gouvernements, agit pour promouvoir des systèmes bancaires qui servent tous les groupes économiques. Ces nouveaux segments de clientèle offrent des opportunités substantielles d'expansion du secteur bancaire sur le long terme.

• La base de données Global Findex de la Banque mondiale indique qu'environ 4 milliards d'adultes ne sont toujours pas bancarisés dans le monde ; l'expansion des réseaux bancaires numériques et d'agents pourrait débloquer une croissance significative.

 

• Selon le Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU), les services bancaires mobiles communautaires ont accru l'accès aux services financiers pour 22 % de ménages ruraux supplémentaires dans les pays à faible revenu en 2023.

 

Les défauts de paiement nuisent à la stabilité des banques et ralentissent la croissance globale du marché

Défi

Les institutions bancaires sont confrontées à un obstacle majeur car les emprunteurs sont de plus en plus nombreux à ne pas rembourser leurs prêts. La rentabilité des banques diminue et leurs bilans s'affaiblissent, ce qui limite leur capacité de prêt. Les taux d'endettement douteux diminuent la confiance des investisseurs tout en appelant une surveillance réglementaire supplémentaire des opérations bancaires. Ce problème se développe en raison du ralentissement économique ainsi que de pratiques d'évaluation de crédit insatisfaisantes. Le processus de traitement des prêts non performants continue de constituer un problème difficile et permanent qui touche de nombreuses institutions bancaires.

• Le Fonds monétaire international (FMI) a signalé que les ratios de prêts non performants (NPL) ont atteint 4,3 % dans certaines régions en 2023, mettant à rude épreuve les bilans bancaires et limitant le potentiel de prêt.

 

• Selon les données de la Banque d'Angleterre, plus de 25 % des banques britanniques ont signalé l'augmentation des défauts de paiement comme un défi majeur pour la rentabilité et la capacité de prêt future cette année.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU SECTEUR BANCAIRE

• North America

Les banques nord-américaines sont à la pointe de l'innovation et stimulent la croissance du marché mondial

Les banques nord-américaines conservent le contrôle du marché bancaire parce qu'elles opèrent avec des systèmes financiers de pointe, parallèlement à une surveillance réglementaire rigoureuse et à des taux élevés d'adoption des services bancaires numériques. Plusieurs banques opérant dans ce domaine maintiennent leur position de leader mondial, ce qui facilite à la fois l'innovation et la stabilité dans l'ensemble du secteur. La domination de la technologie financière et du progrès technologique, associée à des investissements élevés, crée un leadership dans le secteur bancaire nord-américain. Le marché du secteur bancaire américain constitue une force clé dans les opérations financières, car les États-Unis sont à la pointe des avancées mondiales en matière de transformation numérique et d'expansion du marché des capitaux. La dimension importante de son marché combinée à une solide clientèle stimule l'expansion du marché nord-américain.

• Europe

Les réglementations européennes et l'adoption des technologies financières stimulent la croissance du marché régional

Les institutions financières établies et les multiples systèmes bancaires opérant en Europe apportent une contribution majeure au marché bancaire. Le principal secteur bancaire mondial opère fortement au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, car ces pays influencent les marchés financiers internationaux. Le marché bancaire européen établit des normes réglementaires élevées grâce à la mise en œuvre de deux initiatives principales : la réglementation bancaire de l'Union européenne ainsi que le RGPD, qui créent une transparence et une stabilité accrues dans toute l'Europe. La croissance du marché en Europe continue de se renforcer grâce à l'adoption par les consommateurs de la technologie bancaire numérique et des solutions technologiques financières. L'intégration économique via la zone euro confère une force supplémentaire au marché bancaire de la région.

• Asie

L'essor économique de l'Asie et l'innovation fintech stimulent la croissance du marché

L'Asie détient une part de marché remarquable du secteur bancaire et reçoit des contributions substantielles en raison de sa croissance économique florissante en Chine, au Japon et en Inde. Les services bancaires numériques et les innovations en matière de technologies financières sont actuellement en plein essor dans la région, tandis que la Chine est le leader des paiements mobiles et des services bancaires en ligne. Les institutions financières en Asie prospèrent grâce à l'expansion de leur population de classe moyenne qui nécessite davantage de solutions bancaires. Plusieurs modèles bancaires différents existent dans cette région car ils répondent à la fois aux normes bancaires conventionnelles et aux exigences financières actuelles. La position de l'Asie sur le marché bancaire mondial est renforcée par l'expansion économique et les nouvelles initiatives en matière d'infrastructures.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les leaders du secteur et la collaboration fintech accélèrent l'innovation et la croissance du marché

Le marché du secteur bancaire bénéficie d'une influence considérable de la part d'acteurs importants du secteur, composés de grandes banques et d'entreprises de technologie financière, grâce à leurs efforts combinés d'innovation et de concurrence sur le marché. Les banques traditionnelles utilisent l'IA parallèlement à la technologie blockchain pour offrir de meilleures expériences de service et des opérations commerciales automatisées. Le marché est confronté à des perturbations dues aux startups fintech modernes, qui présentent des solutions flexibles et abordables. Les initiatives de transformation numérique résultent de ces acteurs qui développent simultanément l'inclusion financière par leur travail et établissent des cadres réglementaires. L'industrie profite de ses alliances avec des partenaires stratégiques et de ses investissements technologiques pour développer des services plus efficaces axés sur les besoins des clients.

• Chase : selon ses derniers documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Chase a traité plus de 20 milliards de transactions numériques en 2023, ce qui indique une augmentation de 12 % de l'utilisation des services bancaires mobiles.

• Citibank : selon les données du Conseil d'examen des institutions financières fédérales (FFIEC), le portefeuille mondial de cartes de crédit de Citibank a augmenté de 9 % d'une année sur l'autre en 2023, soutenant sa stratégie d'expansion du segment de détail.

Liste des principales entreprises du secteur bancaire

• Chase (U.S)
• Citibank (U.S)
• Bank of America (U.S)
• Wells Fargo (U.S)
• U.S. Bank (U.S)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

avril 2025, les régulateurs bancaires des États-Unis ont approuvé l'accord, qui impliquait l'acquisition de Discover Financial Services par Capital One pour 35,3 milliards de dollars en actions. Il s'agit d'un accord de fusion record dans le secteur américain des cartes de crédit, qui deviendra le plus grand émetteur de cartes de crédit aux États-Unis en termes de solde et la sixième banque en termes d'actifs. Bien que le procureur général de New York ait mené une enquête sur la question, ainsi qu'un recours collectif contre l'entreprise, l'accord a continué de suivre le processus réglementaire. Richard Fairbank, PDG de Capital One, a exposé la logique, qui inclut la réalisation du potentiel de synergies en termes d'échelle et d'innovation, plaçant la nouvelle entité dans une position avantageuse pour se développer et se tailler une place sur le marché concurrentiel des États-Unis. La mise en œuvre de synergies d'échelle et d'innovation place le nouvel entrant dans une position avantageuse pour acquérir de la croissance sur le marché compétitif des États-Unis.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.