Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des haricots et des légumineuses, par type (haricots secs, lentilles), par application (vente au détail, restauration, industrie des aliments transformés) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU du marché des haricots et légumineuses

Le marché mondial des haricots et des légumineuses devrait passer de 15,49 milliards de dollars en 2026 à 20,95 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,84 % entre 2026 et 2035.

Le marché des haricots et des légumineuses est un élément essentiel du marché alimentaire international, alimenté par la sensibilisation des consommateurs à la santé et à la nutrition. Les haricots et les légumineuses sont riches en protéines, fibres, vitamines et minéraux, ils sont donc très demandés par les mangeurs sains ainsi que par les végétariens à la recherche d'aliments végétaux. Les haricots et les légumineuses se trouvent dans la plupart des cuisines du monde et constituent un aliment de base dans une grande partie des pays en développement en raison de leur faible coût et de leur valeur nutritionnelle. Le marché comprend une large gamme de produits, tels que les haricots rouges, les pois chiches, les lentilles, les haricots noirs et les pois, desservant à la fois les marchés alimentaires de détail et industriels. La demande croissante de haricots et de légumineuses biologiques et sans OGM contribue également à la croissance du marché. La tendance croissante à consommer des régimes végétaliens et végétariens dans les régions a également entraîné une augmentation des niveaux de consommation.

L'augmentation des pratiques agricoles et l'amélioration des installations de la chaîne d'approvisionnement ont amélioré l'accès et la qualité des haricots et des légumineuses à travers le monde. Néanmoins, les menaces liées aux maladies des cultures, les effets du changement climatique et les fluctuations des prix compromettent périodiquement la stabilité du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des haricots et des légumineuses a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissantinférieur à prévudemande dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté le marché des haricots et des légumineuses, tant l'offre que la demande, dans de nombreuses régions. Les confinements et les restrictions de mobilité ont perturbé l'accès aux intrants agricoles essentiels comme les semences, les engrais et la main-d'œuvre salariée, en particulier dans des régions comme l'Afrique subsaharienne. Ces perturbations ont entraîné des retards dans les cycles de plantation et de récolte, ce qui a eu un impact sur les niveaux de production globaux. De plus, les goulets d'étranglement dans les transports ont retardé la livraison des haricots et des légumineuses vers les usines de transformation et les marchés, aggravant ainsi les pénuries d'approvisionnement. La fermeture des frontières et les restrictions à l'exportation ont entaché les circuits commerciaux internationaux, réduisant ainsi l'accès aux marchés. Par exemple, des pays comme le Costa Rica et le Salvador, dépendants des importations pour satisfaire la demande sur le marché intérieur, n'ont pas pu acquérir des haricots des pays voisins. Cela a eu un impact sur la disponibilité ainsi que sur la fluctuation des prix sur les marchés locaux et internationaux.

La récession économique provoquée par la pandémie a fait baisser les revenus des familles, rendant difficile pour les consommateurs d'acheter des aliments de base, comme les légumineuses et les haricots.

DERNIÈRES TENDANCES

Connaître une résurgence significative pour stimuler la croissance du marché

Le marché des légumineuses et des haricots connaît une forte reprise, stimulée par l'évolution des goûts des consommateurs et l'importance accrue accordée à la durabilité et à la santé. Au Royaume-Uni, de nouvelles variétés de haricots innovants comme Olivia, Godiva et Capulet ont été conçues pour être cultivées dans les conditions locales, répondant ainsi à la demande croissante de produits alimentaires durables cultivés localement. Les haricots sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs à la recherche de choix sains et durables. Aux États-Unis, les nutritionnistes réclament une consommation accrue de haricots en raison de leur teneur élevée en protéines et en fibres, qui contribuent à une bonne santé intestinale et à un contrôle du poids. Le comité consultatif de l'USDA a suggéré au moins 2,5 tasses de haricots et de lentilles par semaine dans les recommandations alimentaires, attirant l'attention sur leur potentiel à remplacer la viande rouge et transformée.

Les sites de médias sociaux tels que TikTok renforcent encore la popularité des haricots avec des recettes innovantes et des conseils de cuisine, notamment des fèves au lard croustillantes et des desserts à base de haricots. Tout cela rend les haricots plus attrayants pour une génération plus jeune et soucieuse de sa santé.

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SEGMENTATION du marché des haricots et légumineuses

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en haricots secs, lentilles

• Haricots secs :Les haricots secs constituent l'un des segments de marché les plus importants. Ils comprennent des haricots comme les haricots rouges, les haricots noirs, les haricots blancs, les haricots pinto, etc. Les haricots secs sont privilégiés car ils ont une longue durée de conservation et peuvent être préparés de nombreuses façons. Les haricots secs sont également riches en protéines, en fibres et en nutriments et constituent donc un aliment de base dans la plupart des foyers du monde. Les haricots secs sont trempés et cuits avant d'être consommés, une source de protéines longue mais nutritive et relativement bon marché, en particulier dans les pays en développement.
• Lentilles:Les lentilles constituent un autre segment important, avec leur temps de cuisson rapide et leur profil nutritionnel. Ils sont disponibles dans une gamme de couleurs, notamment des lentilles rouges, vertes, brunes et jaunes. Les lentilles ont une teneur élevée en protéines, en fer et en folate et sont un ingrédient de choix dans la préparation de soupes, de salades et de ragoûts.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en vente au détail, services alimentaires et industrie des aliments transformés.

• Vente au détail:Le marché de détail est l'un des plus grands marchés d'application, dans lequel les haricots et les légumineuses sont vendus directement aux consommateurs via les supermarchés, les épiceries, les magasins spécialisés d'aliments biologiques et en ligne. Le marché de détail sert les préparateurs maison qui incorporent des haricots et des légumineuses dans les plats quotidiens. La prise de conscience accrue des attributs de santé et la tendance vers des régimes sans viande ont accéléré les ventes au détail, en particulier pour les haricots et lentilles biologiques et spéciaux.
• Service de restauration :Les haricots et les légumineuses ont un large éventail d'applications dans le secteur de la restauration, comme les restaurants, les cafétérias, les établissements de restauration et les chaînes de restauration rapide. Les industries consomment des haricots et des légumineuses dans de nombreux aliments comme les salades, les soupes, les burritos et les aliments végétariens. Les opérateurs de services alimentaires ont été incités à ajouter davantage de haricots et de légumineuses à leurs menus en raison de la demande croissante d'options de menu saines et respectueuses de l'environnement.
• Industrie des aliments transformés :L'industrie des aliments transformés utilise des légumineuses et des haricots comme ingrédients dans les produits de boulangerie, les substituts de viande, les collations et les plats prêts à consommer. La demande croissante d'aliments prêts à servir et l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits riches en protéines et à base de plantes ont été à l'origine des innovations dans cette catégorie. Les haricots et les légumineuses sont utilisés pour formuler des collations, des farines, des chips et des substituts de viande riches en protéines, étendant ainsi leur utilisation au-delà des fins culinaires.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

FACTEURS DÉTERMINANTS

Conscience croissante de la santé et demande croissante de protéines végétales pour stimuler le marché

Il y a une augmentation notable duCroissance du marché des haricots et légumineuses.L'une des principales forces à l'origine de la demande de haricots et de légumineuses est l'attention croissante portée à l'échelle mondiale à une alimentation saine. Les consommateurs découvrent de plus en plus l'intérêt d'inclure les haricots et les légumineuses dans leur alimentation car ils sont riches en protéines, en fibres et en nutriments essentiels. La popularité croissante des régimes à base de plantes, du véganisme et du flexitarisme a considérablement accru la demande de ces produits alimentaires comme substituts aux protéines animales.

Durabilité et facteurs environnementaux pour élargir le marché

Les légumineuses et les haricots contribuent à promouvoir une agriculture durable car ils améliorent la qualité des sols grâce à la fixation de l'azote, ce qui signifie moins d'utilisation d'engrais chimiques. Alors que les préoccupations concernant les facteurs environnementaux et l'empreinte carbone de la production alimentaire augmentent, les consommateurs et les gouvernements encouragent les sources alimentaires durables. Les légumineuses et les haricots nécessitent relativement moins d'eau et de terre, ce qui en fait une option moins polluante pour l'environnement que la production animale, favorisant ainsi l'expansion de leur marché.

FACTEUR DE RETENUE

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la vulnérabilité des cultures pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Malgré des pronostics favorables, le marché des légumineuses et des haricots est mis à rude épreuve par les interruptions de la chaîne d'approvisionnement et les vulnérabilités des exploitations agricoles. Des conditions météorologiques irrégulières, des attaques de ravageurs et des maladies des cultures peuvent avoir un impact négatif sur les rendements. D'autres problèmes logistiques tels que les retards de transport et les interdictions d'import-export – amplifiés en cas de crises mondiales telles que la pandémie de COVID-19 – ont généré des incertitudes quant à la cohérence de l'approvisionnement, entraînant dans certains cas une volatilité des prix.

Innovation produit et produits à valeur ajoutée pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La prochaine grande opportunité est la création de produits à valeur ajoutée à partir de haricots et de légumineuses. De nouvelles inventions telles que les plats prêts à consommer, les collations, les farines, les isolats de protéines et les substituts de viande dévoilent de nouveaux canaux de revenus et séduisent les consommateurs soucieux de la commodité. La demande croissante d'aliments fonctionnels et de nutraceutiques offre également la possibilité d'inclure des haricots et des légumineuses dans les aliments enrichis et bons pour la santé.

 

L'attitude des consommateurs et le temps de préparation pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des défis majeurs du marché consiste à surmonter la réticence des consommateurs en ce qui concerne le temps de préparation et la digestibilité des légumineuses et des haricots. De nombreux consommateurs considèrent que leur préparation prend beaucoup de temps, ce qui entraîne de faibles taux d'utilisation, en particulier dans les vies urbaines au rythme rapide. De plus, les flatulences et les problèmes digestifs liés aux légumineuses peuvent décourager certains consommateurs.

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Marché des haricots et des légumineuses APERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord connaît une croissanceMarché des haricots et des légumineuses aux États-Unis.L'Amérique du Nord est l'une des régions les plus performantes sur le marché des haricots et des légumineuses. Les États-Unis d'Amérique et le Canada ont connu une croissance constante de la demande, alimentée par une sensibilisation croissante à la santé et une forte augmentation des régimes alimentaires à base de plantes. Les consommateurs de ce marché adoptent de plus en plus les haricots et les légumineuses comme alternatives protéiques en raison des tendances vers le véganisme, le végétarisme et le flexitarisme. Les politiques gouvernementales qui encouragent l'agriculture durable et la sensibilisation à la nutrition stimulent également la croissance du marché. Le fait de s'appuyer sur une industrie agroalimentaire très développée favorise également la production de produits à valeur ajoutée tels que des isolats de protéines et des plats de légumineuses prêts à consommer.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique revêt une grande importance pour le marché des haricots et des légumineuses en raison de sa grande population et de sa culture de consommation conventionnelle. L'Inde, la Chine et l'Indonésie sont d'importants producteurs et consommateurs de différentes légumineuses telles que les pois chiches, les lentilles, les haricots mungo et le soja. Les traditions culinaires profondément enracinées de la région intègrent les légumineuses comme ingrédients de base dans l'alimentation quotidienne. L'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et la sensibilisation croissante à la santé stimulent encore davantage la croissance du marché. De plus, le soutien du gouvernement dans des pays comme l'Inde par le biais d'initiatives encourageant la production de légumineuses améliore les capacités d'approvisionnement.

• l'Amérique latine

L'Amérique latine, et en particulier le Brésil, l'Argentine et le Mexique, est l'autre région dominante sur le marché des légumineuses et des haricots. Les haricots jouent un rôle central dans l'alimentation traditionnelle et sont culturellement importants. La région bénéficie de conditions climatiques propices à la culture de légumineuses et de perspectives d'exportation croissantes. Les connaissances croissantes en matière de nutrition et l'adoption d'habitudes alimentaires plus saines stimulent la consommation locale. De plus, les investissements dans les infrastructures et les technologies agricoles améliorent la productivité et la qualité.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des haricots et légumineuses est dominé par l'existence de certains acteurs industriels majeurs qui influencent l'innovation, la fabrication et la distribution dans le monde entier. Ces entreprises ont généralement une activité à grande échelle, avec des chaînes d'approvisionnement verticalement intégrées qui vont de la culture et de la production à l'emballage et à la vente. Ils se concentrent sur la garantie de la qualité, de la durabilité et sur la réponse à la demande croissante de sources de protéines végétales en proposant une large gamme de produits, notamment des haricots secs, des lentilles, des pois chiches et d'autres légumineuses. Un certain nombre de ces participants dépensent beaucoup d'argent en recherche et développement visant à augmenter les rendements des cultures, le contenu nutritionnel et à créer des produits à valeur ajoutée tels que des isolats de protéines, des aliments prêts à cuisiner et des substituts de viande.

Ils mettent également l'accent sur les efforts de développement durable, tels que l'approvisionnement éthique, la minimisation de l'empreinte carbone et l'assistance aux agriculteurs grâce à des pratiques agricoles progressistes. Les canaux de distribution exploités par ces leaders de l'industrie vont des magasins de détail aux établissements de restauration et aux marchés d'exportation, rendant les haricots et les légumineuses largement disponibles pour répondre aux divers besoins des consommateurs.

Liste des principales sociétés du marché des haricots et des légumineuses
 

• Archer Daniels Midland Company (U.S.)
• Bunge Limited (U.S.)
• Cargill, Incorporated (U.S.)
• AGT Food and Ingredients Inc. (Canada)
• Ebro Foods, S.A. (Spain)
• Olam International Limited (Singapore)
• Ingredion Incorporated (U.S.)
• Hain Celestial Group, Inc. (U.S.)
• Goya Foods, Inc. (U.S.)
• The Scoular Company (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mai 2025 :Une percée industrielle significative dans l'industrie des haricots et des légumineuses a été réalisée en mai 2025 lorsque le professeur Eric Holub de l'Université de Warwick a lancé trois nouvelles variétés de haricots – Olivia, Godiva et Capulet – spécialement développées pour pousser dans le climat britannique. Les haricots ont été cultivés en utilisant des techniques de pollinisation mécanique conventionnelles, et non par modification génétique, pour permettre une germination instantanée dans un sol froid, une croissance saine et une récolte simple. Le projet, en partenariat avec l'initiative Nurtural Food, s'est associé à des détaillants et des agriculteurs locaux pour introduire ces haricots sur le marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des haricots et légumineuses donne une analyse approfondie de l'industrie mondiale, mettant en évidence les caractéristiques clés telles que la taille du marché, les tendances de croissance, la segmentation et le paysage concurrentiel. La croissance de l'industrie est alimentée par une sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, une demande croissante de protéines végétales et le recours à des pratiques agricoles durables. Le marché est réparti par type de produit en haricots secs, lentilles, pois chiches, pois et autres ; par application dans les aliments et boissons, les aliments pour animaux, les produits pharmaceutiques et autres ; et par canal de distribution dans les supermarchés/hypermarchés, les dépanneurs, les boutiques en ligne et autres. L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique sont analysés au niveau régional, avec un aperçu des divers modes de consommation ainsi que des opportunités de croissance sur chacun de ces marchés.

Les leaders du marché investissent dans l'innovation des produits, élargissent leur portefeuille de produits et contribuent à des programmes durables pour répondre à la demande croissante de légumineuses. Les tendances émergentes telles que la création de produits à valeur ajoutée et les applications croissantes des légumineuses dans différentes utilisations culinaires devraient également stimuler la croissance du marché à l'avenir, selon le rapport.