Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des plaquettes de frein, par type (plaquettes de frein organiques sans amiante, plaquettes de frein semi-métalliques, plaquettes de frein NAO à faible teneur en métal et plaquettes de frein en céramique), par application (OEM et passager) et par perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PLAQUETTES DE FREIN

Le marché mondial des plaquettes de frein est estimé à environ 0,1 milliard de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 0,13 milliard de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 1,62 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique domine avec une part d'environ 45 %, suivie de l'Europe avec environ 25 % et de l'Amérique du Nord avec environ 20 %. La croissance est tirée par l'expansion du parc automobile et la demande de remplacement.

La taille du marché des plaquettes de frein aux États-Unis est projetée à 0,04 milliard de dollars en 2025, la taille du marché des plaquettes de frein en Europe est projetée à 0,02 milliard de dollars en 2025 et la taille du marché des plaquettes de frein en Chine est projetée à 0,03 milliard de dollars en 2025.

Le marché des plaquettes de frein connaît une croissance constante dans le monde entier, sur la base d'une production accrue de véhicules, soulevant des problèmes de sécurité et de réglementations gouvernementales strictes. Alors que la sécurité routière devient un élément clé dans le monde entier et que l'automobile et les utilisateurs finaux se tournent vers des solutions de freinage avancées, les fabricants de plaquettes de frein ont investi dans la recherche et le développement d'améliorations de produits visant la durabilité, la réduction du bruit et la réduction de l'impact environnemental. L'émergence des véhicules électriques (VE) provoque également une transformation du marché, en fabriquant des plaquettes de frein pour le freinage par récupération. De plus, l'augmentation de l'information des consommateurs concernant l'entretien des véhicules propulse le volume des ventes sur le marché secondaire, propulsant ainsi la croissance du marché des plaquettes de frein.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial des plaquettes de frein est évaluée à 0,1 milliard USD en 2026, et devrait atteindre 0,13 milliard USD d'ici 2035, avec un TCAC de 1,62 % de 2026 à 2035.
• Moteur clé du marché: Sur66%des constructeurs automobiles mondiaux intègrent des systèmes de freinage avancés, augmentant ainsi la demande de plaquettes de frein hautes performances.
• Restrictions majeures du marché: Environ43%des propriétaires de véhicules retardent le remplacement des plaquettes de frein en raison des coûts de remplacement élevés et des problèmes de disponibilité.
• Tendances émergentes: Autour47%des nouveaux modèles de plaquettes de frein introduits en 2023 utilisaient des matériaux respectueux de l'environnement pour réduire les émissions de métaux et le bruit.
• Leadership régional: L'Asie-Pacifique est en tête du marché avec un45%part de marché, tirée par une production automobile élevée en Chine, en Inde et au Japon.
• Paysage concurrentiel: Les cinq premières entreprises représentent près de52%de part de marché grâce aux contrats OEM et à l'innovation produit.
• Segmentation du marché: Prises semi-métalliques38%, Céramique29%, Sans amiante Organique21%, et Low Metallic NAO représente12%de la part totale.
• Développement récent: Sur36%des fabricants de plaquettes de frein ont investi dans l'intégration de capteurs intelligents pour la détection de l'usure et le diagnostic du véhicule en temps réel.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des plaquettes de frein a eu un effet positif en raison de la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le COVID-19 a eu des résultats mitigés sur le marché du matériel de boxe. En fait, il y a eu des perturbations. Les premières perturbations sur le marché mondial des plaquettes de frein se sont produites avec des fermetures d'usines, des interruptions de la chaîne d'approvisionnement et des réductions de production de véhicules en raison de la pandémie de COVID-19. Néanmoins, la dimension de ce marché a reculé à mesure que la demande de transport personnel augmentait, ce qui a fait grimper le nombre de ventes de véhicules de tourisme. De plus, il a propulsé des pièces comme les plaquettes de frein vers une plateforme de commerce électronique en encourageant les achats en ligne. Presque tous les gouvernements du monde ont injecté des plans de relance et des avantages financiers pour relancer l'industrie automobile, ce qui a généré des gains indirects pour les producteurs de plaquettes de frein. En outre, il a révélé à quel point l'entretien des véhicules est important pour stimuler les ventes sur le marché secondaire, augmentant ainsi le marché global.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption de plaquettes de frein à faible teneur en cuivre et sans cuivre alimente la croissance du marché

Sur le marché des plaquettes de frein, la tendance la plus importante est la transition progressive vers des plaquettes de frein à faible teneur en cuivre et sans cuivre. Les préoccupations environnementales et la pression des réglementations, telles que la « Better Brakes Rule » américaine, obligent les fabricants à développer des matériaux de friction qui contiennent peu ou presque pas de cuivre. Le cuivre, qui a été utilisé avec des plaquettes pour améliorer à la fois la dissipation de la chaleur et les performances des plaquettes, provoque une excellente pollution lorsqu'il est emporté dans les plans d'eau. Ainsi, les grandes entreprises du secteur investissent et travaillent avec des composés céramiques, organiques et hybrides comme matériaux alternatifs.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, les réglementations mises en œuvre dans plusieurs États américains exigent que les plaquettes de frein contiennent moins de 5 % de cuivre d'ici 2021 et visent 0,5 % d'ici 2025, poussant les fabricants à innover en utilisant des alternatives écologiques utilisant des composés organiques et céramiques.

• Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), plus de 72 % des véhicules nouvellement produits en Europe en 2023 étaient équipés de systèmes de freinage avancés avec capteurs d'usure intégrés, améliorant la maintenance prédictive et réduisant les incidents routiers.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PLAQUETTES DE FREIN

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en plaquettes de frein organiques sans amiante, plaquettes de frein semi-métalliques, plaquettes de frein NAO à faible teneur en métal et plaquettes de frein en céramique.

• Plaquettes de frein sans amiante organique (NAO) : Les plaquettes de frein sans amiante organique sont fabriquées à partir de fibres, de charges et de résines et constituent donc une alternative écologique à l'ancienne génération de plaquettes de frein qui utilisaient de l'amiante. Ces tampons fonctionnent silencieusement et produisent moins d'émissions, ce qui les rend parfaitement adaptés à une utilisation normale. Un inconvénient, donc, de sa nature molle qui conduit à une usure élevée et à une génération de poussière, se traduit par des remplacements plus fréquents. Cependant, la demande continue d'être stimulée dans ce segment en raison de leur prix et de leur caractère écologique.

• Plaquettes de frein semi-métalliques : Les plaquettes de frein semi-métalliques, contenant 30 à 65 % de métal, généralement de l'acier, du cuivre ou du fer, sont connues pour leurs excellentes caractéristiques de durabilité et de dissipation thermique. En raison de leur pouvoir de freinage supérieur, ces plaquettes sont généralement utilisées dans les véhicules performants et lourds. Cependant, ils peuvent être bruyants et ont tendance à user davantage les rotors, ce qui les rend inadaptés aux véhicules de luxe et haut de gamme. Des performances supérieures signifient que les patins semi-métalliques sont un choix populaire dans les voitures de sport, les véhicules commerciaux et les applications de flotte.

• Plaquettes de frein NAO à faible teneur en métal : les plaquettes de frein NAO à faible teneur en métal contiennent un faible pourcentage de métal, généralement du cuivre ou de l'acier, pour améliorer les performances de freinage et réduire l'usure et le bruit. Les avantages des plaquettes de frein à faible teneur en métal par rapport aux plaquettes organiques incluent une meilleure dissipation thermique et un bruit relativement faible. Ces plaquettes de frein constituent un très bon compromis entre performance et confort pour les voitures particulières de milieu de gamme et performantes. Ces plaquettes créent tout de même un volume modéré de poussière de frein, ce qui pourrait inquiéter quelques consommateurs.

• Plaquettes de frein en céramique : Les plaquettes de frein en céramique sont les meilleures que l'on puisse trouver dans le système de freinage de tout véhicule avec des performances, une longévité et un bruit très minimes. Les plaquettes de frein constituées de composés céramiques combinés à de fines fibres de cuivre offrent la meilleure puissance de freinage tout en créant le moins de poussière de frein possible. Leur portabilité et leur durabilité en font le choix des véhicules de luxe et de performance. Cependant, le prix est plutôt élevé par rapport aux autres types de plaquettes de frein, ce qui limite leur adoption, en particulier sur les marchés sensibles aux prix.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en OEM et passagers

• OEM (Original Equipment Manufacturer) : Les plaquettes de frein OEM sont fabriquées uniquement selon les exigences des constructeurs automobiles. Il garantit des performances, une sécurité et une durabilité optimales grâce à des tests rigoureux correspondant aux exigences du véhicule. Pour un ajustement incroyable et une très longue durée de service, les plaquettes de frein OEM sont plus chères que les alternatives du marché secondaire. L'obstacle derrière la forte augmentation de la demande de plaquettes de frein OEM est que le constructeur automobile applique des contrôles technologiques haut de gamme dans leur fabrication pour améliorer la sécurité et l'efficacité du véhicule.

• Voitures particulières : Le segment des voitures particulières dépasse considérablement les autres segments du marché des plaquettes de frein en raison de l'augmentation rapide du nombre de propriétaires de véhicules personnels et commerciaux à travers le monde. En outre, avec l'augmentation des réglementations en matière de sécurité et la sensibilisation croissante des consommateurs, il existe également un énorme besoin de plaquettes de frein économiques et durables. La consommation de plaquettes de frein est également alimentée par l'augmentation des plateformes de services de covoiturage et des solutions de mobilité partagée, car le freinage est la principale cause d'usure, en particulier dans les zones urbaines où les voitures sont constamment arrêtées et démarrées. Le segment du marché secondaire joue un rôle important à cet égard, car de nombreux propriétaires préfèrent ces options rentables plutôt que les alternatives OEM.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'augmentation de la production et des ventes de véhicules alimente la croissance

La croissance du marché des plaquettes de frein est principalement tirée par l'augmentation de la production et des ventes de véhicules partout dans le monde. Les économies émergentes comme l'Inde et la Chine ont un nombre croissant de propriétaires d'automobiles, soutenu par l'urbanisation et l'augmentation du revenu disponible des individus. Cela augmente directement la demande de plaquettes de frein de qualité dans les segments OEM et aftermarket. Les gouvernements et les agences de réglementation du monde entier appliquent des réglementations plus strictes en matière de sécurité des véhicules afin de minimiser les accidents survenant sur les routes. De telles réglementations rendent obligatoires des systèmes de freinage avancés et des matériaux de friction efficaces, tout en obligeant également les fabricants à créer des solutions de plaquettes de frein de plus en plus innovantes. Ces normes de sécurité devraient avoir un impact sur la croissance soutenue du marché dans les années à venir.

• Selon l'Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles (OICA), la production mondiale de véhicules automobiles a dépassé 93 millions d'unités en 2023, stimulant directement la demande de plaquettes de frein dans les segments OEM et secondaire.

• L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a rapporté que les ventes de voitures électriques ont dépassé 14 millions d'unités dans le monde en 2023, créant une demande pour des systèmes de freinage régénératifs et des plaquettes de frein spécialisées à faible teneur en poussière.

Facteur de retenue

Le coût élevé des plaquettes de frein avancées freine la croissance

Le marché en croissance rapide des véhicules électriques (VE) va changer le futur visage de l'industrie des plaquettes de frein. Contrairement aux véhicules conventionnels à moteur à combustion interne (ICE), les véhicules électriques dotés d'un freinage par récupération captent beaucoup plus d'énergie cinétique pour charger la batterie au lieu d'utiliser des freins à friction. Cela conduit donc à concevoir des plaquettes de frein en tenant compte des périodes d'inactivité pendant lesquelles elles doivent être adéquates aux moments requis. La demande de solutions de freinage innovantes pour les véhicules électriques a augmenté à mesure que de plus en plus de gouvernements dans le monde poussent leurs programmes en faveur de modes de transport plus écologiques par le biais de subventions, d'incitations et de réglementations sur les émissions. De nombreux fabricants s'efforcent aujourd'hui de fournir des plaquettes de frein durables, résistantes à l'usure, respectueuses de l'environnement et conçues pour le segment des véhicules électriques.

• Selon les Perspectives des marchés des matières premières de la Banque mondiale, le prix de l'acier a augmenté de plus de 18 % d'une année sur l'autre en 2023, ce qui a eu un impact sur la structure des coûts des fabricants de plaquettes de frein en raison de leur forte dépendance à l'égard des composants à base d'acier.

• La Japan Brake Association souligne que plus de 35 % des fabricants de plaquettes de frein en Asie ont des difficultés à se conformer aux nouvelles réglementations environnementales sur les matériaux de friction, ce qui retarde les lancements de produits.

La croissance des véhicules électriques (VE) stimule la croissance du marché

Opportunité

Le marché en croissance rapide des véhicules électriques (VE) va changer le futur visage de l'industrie des plaquettes de frein. Contrairement aux véhicules conventionnels à moteur à combustion interne (ICE), les véhicules électriques dotés d'un freinage par récupération captent beaucoup plus d'énergie cinétique pour charger la batterie au lieu d'utiliser des freins à friction. Cela conduit donc à concevoir des plaquettes de frein en tenant compte des périodes d'inactivité pendant lesquelles elles doivent être adéquates aux moments requis. La demande de solutions de freinage innovantes pour les véhicules électriques a augmenté à mesure que de plus en plus de gouvernements dans le monde poussent leurs programmes en faveur de modes de transport plus écologiques par le biais de subventions, d'incitations et de réglementations sur les émissions. De nombreux fabricants s'efforcent aujourd'hui de fournir des plaquettes de frein durables, résistantes à l'usure, respectueuses de l'environnement et conçues pour le segment des véhicules électriques.

• Selon le ministère indien des Transports routiers et des Autoroutes, l'Inde a ajouté plus de 3,3 millions de nouveaux véhicules au cours de l'exercice 2023-2024, ce qui indique un solide potentiel de marché secondaire pour les composants de freins, en particulier dans les zones urbaines et semi-urbaines.

• Selon le ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Action climatique (BMWK), les progrès des technologies de fibre de carbone-céramique et d'aramide ont augmenté l'efficacité thermique des plaquettes de frein jusqu'à 40 %, ouvrant ainsi de nouveaux segments d'application dans les véhicules de performance.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement entravent le potentiel de croissance du marché

Défi

L'un des défis contemporains les plus importants du marché des plaquettes de frein est l'évolution de la dynamique des chaînes d'approvisionnement mondiales. La disponibilité monopolistique de certaines matières premières clés, comme les métaux, notamment le cuivre, l'acier et les composés céramiques, est toujours soumise aux changements de l'offre et de la demande sur le marché, qui affectent le coût de production ainsi que les marges bénéficiaires. En outre, les tensions géopolitiques, les restrictions commerciales internationales et les changements dans les politiques tarifaires ont créé un nouveau défi dans lequel l'approvisionnement régulier en pièces essentielles a été perturbé, rendant ainsi assez difficile pour de nombreux fabricants de maintenir des niveaux de production stables. En fin de compte, la pandémie a montré les problèmes de la chaîne d'approvisionnement où la fermeture des usines, les goulots d'étranglement dans les transports et la pénurie de main d'œuvre entraînent des retards dans la production. Même si les économies continuent de se redresser, de nouveaux défis émergents tels que l'augmentation des coûts de logistique couplés à la fluctuation des prix du carburant continuent de tourmenter l'industrie.

• L'Association indienne des fabricants de composants automobiles (ACMA) a révélé que plus de 25 % des pièces de freins de rechange vendues en Inde en 2023 étaient contrefaites, ce qui pose des problèmes de sécurité et porte atteinte à la confiance dans la marque.

• Selon le Comité européen de normalisation (CEN), les incohérences dans les normes de performance de freinage dans 27 États membres ont créé des obstacles à la conformité pour les exportateurs de plaquettes de frein.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PLAQUETTES DE FREIN

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des plaquettes de frein en raison de sa forte industrie automobile combinée à la demande croissante des consommateurs pour des véhicules hautes performances et des applications rigoureuses et sûres. Le marché américain des plaquettes de frein est l'un des principaux contributeurs, avec une industrie automobile existante qui couvre certains des plus grands fabricants et fournisseurs de pièces de rechange. Le marché américain est largement tiré par une tendance croissante à la personnalisation dans laquelle les utilisateurs finaux optent pour des plaquettes de frein de première qualité qui améliorent les performances et la sécurité. L'acceptation croissante des véhicules électriques et hybrides renforce la demande de systèmes de freinage spécialisés. Les préoccupations environnementales incitent les fabricants nord-américains à utiliser des plaquettes de frein alternatives à faible teneur en métal et durables, ce qui a un impact sur la structure du marché.

• Europe

L'Europe est l'un des leaders sur le marché des plaquettes de frein, avec comme piliers des préoccupations en matière de développement durable, des réglementations strictes en matière d'émissions et des technologies automobiles avancées. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les premiers à adopter des plaquettes de frein à faible teneur en métal et en céramique, car les réglementations environnementales obligent les fabricants à proposer des alternatives écologiques. Les constructeurs automobiles européens sont à la pointe de la génération de véhicules électriques, dont les plaquettes de freinage doivent être conçues de manière à pouvoir intégrer des systèmes de freinage à récupération, ce qui donne un nouvel élan à la demande du marché. De plus, un système de transport public avancé associé à une forte pénétration des véhicules haut de gamme et de luxe crée un marché secondaire propice aux plaquettes de frein haut de gamme en Europe.

• Asie

La part de marché des plaquettes de frein en Asie-Pacifique est sur une trajectoire de croissance exponentielle en raison de l'augmentation de la production de véhicules, de l'amélioration des revenus disponibles et de l'urbanisation. La Chine, l'Inde et le Japon, qui sont les plus grands constructeurs automobiles de la région, contribuent pour une part importante à la demande de plaquettes de frein, tant dans les catégories OEM que sur le marché secondaire. L'augmentation de la classe moyenne dans ces pays entraîne une augmentation des ventes de véhicules de tourisme, augmentant ainsi la demande de composants de freinage de haute qualité. En outre, les fabricants locaux de plaquettes de frein en Asie investissent massivement dans la production de solutions de plaquettes de frein rentables et durables destinées à un marché sensible aux coûts. La promotion gouvernementale de la sécurité routière, associée à la croissance rapide du secteur des véhicules électriques en Chine, travaille en tandem pour favoriser la demande pour la nouvelle génération de solutions de freinage.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie stimulent la croissance du marché mondial des plaquettes de frein grâce à l'innovation.

Les entreprises leaders dans des secteurs tels que Akebono Brake Industry Co., Ltd., Sangsin Brake, Seino Logix Co., Ltd., Brake Systems Inc. et Maxpeed Co., Ltd. ont accéléré le rythme des innovations en lançant de nouveaux produits et en formant des partenariats stratégiques. Cela signifie que ces industries sont fortement engagées dans des activités de R&D visant à améliorer les performances des plaquettes de frein et à minimiser les dommages à l'environnement tout en respectant les réglementations mondiales en vigueur.

• Hitachi Produits Chimiques Co Ltd.: Selon le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), Hitachi Chemical a investi 4,6 milliards JPY dans son usine de Fukushima pour augmenter la production de plaquettes de frein de 20 % en 2023.

• Molaxline Ltd.: Comme indiqué dans le rapport de développement durable de l'entreprise, Molaxline Ltd. a réduit ses émissions de fabrication de 18 % en 2023 en passant à des résines de liaison à faible impact et à des matériaux respectueux de l'environnement.

Liste des principales entreprises de plaquettes de frein

• Molax Line Ltd.
• Hitachi Chemical Co Ltd
• Molaxline Ltd.
• Nisshinbo Brake Inc.
• As Brake Systems Inc.
• Hongsng Brake Co Ltd
• Maxpeed Co Ltd
• Japan Transcity Corp.
• Project Mu Co Ltd
• Seino Logix Co Ltd
• Akebono Brake Industry Co Ltd
• Apex International Inc.
• Dongsue Consol Co Ltd
• Euro Line Co Ltd
• Sangsin Brake.
• Japan Power Brake.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les développements clés de l'industrie améliorent la croissance du marché mondial des plaquettes de frein grâce à l'innovation.

Mars 2021 : en mars 2021, Akebono Brake Industry Company, Limited a mis en lumière l'expansion de ses opérations en Amérique du Nord, qui visait à augmenter la capacité de production pour répondre à la demande entrante. L'expansion visait également à jeter les bases de l'objectif de l'entreprise consistant à améliorer sa gamme de produits de rechange et sa chaîne d'approvisionnement auprès des équipementiers. Tous ces efforts sont ciblés par l'entreprise dans la mesure où elle cherche à répondre à la demande croissante de plaquettes de frein performantes et respectueuses de l'environnement.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.