Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des logiciels d’automatisation des bâtiments, par type (logiciel BMS et logiciel d’automatisation des bâtiments autonome), par application (bâtiments commerciaux et bâtiments industriels) et par prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS D'AUTOMATISATION DU BÂTIMENT

Le marché mondial des logiciels d'automatisation des bâtiments devrait passer de 61,61 milliards de dollars en 2026 à 128,6 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8,4 % entre 2026 et 2035.

Le développement du marché des logiciels d'automatisation des bâtiments a connu une croissance remarquable en raison de la demande croissante de solutions économes en énergie et de bâtiments intelligents qui améliorent l'efficacité opérationnelle des infrastructures commerciales, industrielles et résidentielles. Ce logiciel intègre et contrôle plusieurs systèmes du bâtiment, tels que le CVC, l'éclairage, la sécurité, la gestion de l'énergie et la plupart des autres systèmes, afin d'optimiser les performances tout en réduisant les coûts. L'urbanisation, les progrès de l'IoT et diverses initiatives gouvernementales visant à promouvoir les bâtiments écologiques ont également alimenté la croissance du marché. Ainsi, ces acteurs clés sont davantage impliqués dans l'innovation de nouveaux produits et de partenariats pour répondre aux besoins en évolution rapide des clients. Le marché des logiciels d'automatisation des bâtiments devrait croître considérablement à travers le monde à mesure qu'il émerge en raison de la montée en puissance de la transformation numérique.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des logiciels d'automatisation des bâtiments a eu un effet positif en raison de la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'impact de la pandémie de COVID19 a été initialement négatif sur le marché des logiciels d'automatisation des bâtiments en raison du verrouillage, de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et de l'arrêt des activités de construction, tous combinés pour ralentir la croissance du marché. Baisse des nouveaux projets d'infrastructure et des investissements réduits dans des mises à niveau apparemment non essentielles, renforçant la demande du marché. De nombreuses organisations ont commencé à donner la priorité aux mesures de réduction des coûts, ce qui retarderait l'automatisation des déploiements. Le secteur commercial, l'autre moteur majeur, n'a pas réussi à occuper beaucoup de monde ; limitant ainsi le développement des besoins en systèmes très avancés pour les bâtiments de manière avancée. De tels défis ont créé une période de recul, puis le marché a commencé à se redresser en raison de l'importance croissante accordée aux solutions de construction intelligentes et sûres.

DERNIÈRES TENDANCES

Les solutions basées sur l'IoT et l'IA stimulent la croissance du marché grâce à une automatisation économe en énergie

Toutes ces fonctionnalités s'accompagnent d'une tendance actuelle sur le marché des logiciels d'automatisation du bâtiment, telle que l'intégration de la maintenance prédictive basée sur l'IoT ou l'IA et le développement de plates-formes centrées sur le cloud, transparentes dans leur gestion. Les systèmes compatibles IoT tels que la surveillance et le contrôle en temps réel des fonctions du bâtiment peuvent être réalisés via des appareils liés. Ces systèmes rendent les bâtiments économes en énergie, réduisent leurs charges d'exploitation et améliorent le confort des occupants. En outre, l'évolution de l'orientation client vers la durabilité transactionnelle nécessite des solutions supplémentaires qui peuvent conduire à une démarche plus écologique dans la création de solutions. À mesure que les capacités technologiques de l'IoT se développent, de nombreux aspects dans lesquels l'IoT automatise la gestion des bâtiments augmenteront à l'échelle mondiale.

• Selon l'ASHRAE, l'édition 2024 de la norme 135 a introduit 17 addenda, élargissant les fonctions BAS sécurisées et interopérables.

• Selon BACnet Testing Laboratories, la révision minimale du protocole BACnet pour les nouveaux tests BTL est passée à la révision 18 en 2025, resserrant les seuils de conformité.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS D'AUTOMATISATION DU BÂTIMENT

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en logiciels BMS et logiciels autonomes d'automatisation des bâtiments.

• Logiciel BMS : Un BMS est une application logicielle qui peut contrôler et superviser les différentes tâches et opérations dans un bâtiment, notamment le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'éclairage et la sécurité, à partir d'un seul endroit. Le présent offre une surveillance en temps réel, une gestion de l'énergie ainsi qu'une surveillance et une maintenance basées sur l'état des grands bâtiments et structures. Le logiciel BMS est standard dans les bâtiments commerciaux en raison du besoin croissant d'efficacité opérationnelle et de pratiques durables.

• Logiciel d'automatisation des bâtiments autonome : un logiciel d'application unique pour l'automatisation des bâtiments traite des systèmes particuliers tels que l'éclairage, le CVC ou la sécurité et permet une mise à jour individuelle du système. Il est utilisé là où il y a peu de besoins en automatisation complexe et est préféré par les petites structures telles que les bâtiments ou les installations. Un tel logiciel devient de plus en plus populaire parmi les entreprises qui recherchent des solutions d'automatisation modulaires et évolutives.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en bâtiments commerciaux et bâtiments industriels.

• Bâtiments commerciaux : les systèmes automatisés dans les structures commerciales contrôlent efficacement la consommation d'énergie, améliorent le confort des occupants de la structure et garantissent une administration efficace des installations. Il coordonne les systèmes de lieu de travail intelligents et économes en énergie tels que l'éclairage, le chauffage, la ventilation et la sécurité. L'un des facteurs qui contribuent à la demande croissante de technologies intelligentes est l'intégration croissante de ces technologies dans les bureaux, les centres commerciaux ainsi que les établissements d'enseignement.

• Bâtiments industriels : dans les bâtiments industriels, le logiciel d'automatisation facilite les processus, suit les performances des équipements et les normes de sécurité. Il est courant dans les usines, les entrepôts et les centrales électriques d'économiser sur les coûts énergétiques et d'optimiser les processus. L'intégration de l'Industrie 4.0 et de l'IoT accélère la mise en œuvre des technologies d'automatisation dans ce segment.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché :

Facteurs déterminants

Demande croissante d'efficacité énergétique

La dernière tendance telle que la nécessité de réduire la consommation d'énergie et les dépenses opérationnelles est un facteur clé sur le marché des logiciels d'automatisation des bâtiments. Ces solutions permettent une surveillance constante et efficace de la consommation d'énergie des systèmes CVC, d'éclairage et autres pour obtenir les meilleures performances. Les normes croissantes des gouvernements et des organisations en matière d'efficacité énergétique et d'efforts de construction écologique entraînent également une adoption plus élevée. Cette tendance est plus évidente dans les applications de bâtiments commerciaux et industriels qui recherchent la durabilité et l'efficacité.

• Selon le Département américain de l'énergie et le PNNL, 10 à 30 % de l'énergie des bâtiments commerciaux est généralement gaspillée ; Les contrôles et analyses avancés dans BAS ciblent directement cette gamme.

• Selon le cadre de la directive européenne sur la construction, les bâtiments publics sont passés à une consommation énergétique quasi nulle en 2019 et tous les nouveaux bâtiments en 2021, accélérant ainsi l'adoption de contrôles dans les 27 États de l'UE.

Avancées dans les technologies de l'IoT et des bâtiments intelligents

Cet article définit comment l'IoT et les technologies du bâtiment intelligent révolutionnent le marché des logiciels d'automatisation du bâtiment. Les appareils intelligents offrent une connectivité continue avec un contrôle amélioré et une meilleure prise de décision pour une gestion efficace des bâtiments. Ces améliorations sont utiles pour la maintenance prédictive, un meilleur confort des occupants, ainsi que la surveillance et le contrôle à distance. La tendance des villes intelligentes et de la transformation numérique joue un rôle déterminant dans le développement de solutions d'automatisation basées sur l'IoT dans le monde entier.

Facteur de retenue

Les coûts initiaux élevés et les défis d'intégration freinent la croissance du marché

Il existe un énorme investissement initial dans l'installation de la part de marché des logiciels d'automatisation du bâtiment, qui constitue l'une des contraintes importantes du marché. Les coûts élevés liés au matériel avancé, aux logiciels et à la main-d'œuvre qualifiée pour l'installation brisent l'épine dorsale des petites et moyennes entreprises. L'intégration de nouveaux systèmes d'automatisation à l'infrastructure existante peut s'avérer assez complexe et prendre beaucoup de temps, ce qui entraîne des retards et des dépenses supplémentaires. Une sensibilisation limitée et une résistance au changement sont également considérées comme des obstacles à l'adoption dans les entreprises traditionnelles. Ces problèmes sont plus importants sur les marchés émergents, où les contraintes budgétaires sont plus strictes. Malgré les économies réalisées à long terme, l'accessibilité financière reste un énorme problème pour l'adoption massive de la technologie d'automatisation des bâtiments.

• Selon l'EIA CBECS 2018 des États-Unis, 2 742 000 des 5 918 000 bâtiments commerciaux américains ont été construits avant 1980 (≈46 %), ce qui rend les rénovations complexes et coûteuses.

• Selon l'EIA CBECS 2018 des États-Unis, la responsabilité du système énergétique est répartie entre 4 872 000 sites gérés par le propriétaire, 831 000 sites gérés par les locataires et 97 000 sites gérés par la propriété, ce qui ralentit les décisions unifiées.

Les initiatives de villes intelligentes et l'urbanisation stimulent la croissance du marché de l'automatisation des bâtiments

Opportunité

 

Le mouvement international vers des villes intelligentes créera une excellente opportunité pour le marché des logiciels d'automatisation des bâtiments. Les villes et les comtés investissent davantage dans les infrastructures intelligentes pour contribuer à améliorer la vie et les avantages de la vie urbaine en termes d'efficacité énergétique, de durabilité et de connectivité avancée. Les logiciels d'automatisation des bâtiments sont un outil essentiel pour les bâtiments intelligents en permettant un contrôle centralisé de l'éclairage, du CVC et des systèmes de sécurité. L'urbanisation croissante et l'efficacité des ressources stimulent la demande pour ces solutions. Les partenariats public-privé se concentrent sur l'accélération des innovations dans cet espace. Un tel développement est susceptible d'élargir les perspectives de croissance du marché, même dans les pays en développement.

• Selon l'EIA CBECS 2018 des États-Unis, 3 530 000 bâtiments commerciaux américains n'ont signalé aucune rénovation depuis 2000, ce qui crée un retard important pour les mises à niveau du BAS.

 

• Selon les indicateurs américains EIA/DOE, l'éclairage consomme environ 10 à 20 % de l'énergie du bâtiment ; Les contrôles d'occupation/lumière du jour via BAS peuvent réduire cette part de manière mesurable sur des millions d'appareils.

 

Les risques de cybersécurité et les coûts élevés entravent la croissance du marché des logiciels d'automatisation des bâtiments

Défi

 

Ce qui est donc important à propos de ce marché des logiciels d'automatisation des bâtiments, c'est le risque à venir que représente la menace croissante de la cybersécurité et de la violation des données. Il devient de plus en plus dépendant de l'IoT et de la technologie cloud, ce qui le rend peu sûr contre le piratage, les accès non autorisés, le vol ou la copie de données. Le principal défi à l'heure actuelle est que la mise en place d'une cybersécurité robuste implique un coût très élevé, ce qui diminue l'intérêt des petites organisations à adopter des systèmes au lieu d'être très utiles et bénéfiques. En outre, le maintien de ce déploiement complexe est en cours avec la conformité en matière de confidentialité des données aux réglementations strictes entre diverses régions. Il n'existe pas de protocole de sécurité standard, ce qui complique la situation. Toutes ces questions soulevées doivent être résolues pour instaurer la confiance et un marché durable.

• Selon les alertes américaines CISA, plusieurs lots d'avis de contrôle industriel (par exemple, 8 dans une seule version) ont mis en évidence des risques persistants de cybersécurité OT pour BAS.

 

• Selon l'étude américaine EIA CBECS 2018, 705 000 bâtiments fonctionnent en continu (24 heures sur 24, 7 jours sur 7), ce qui augmente les exigences en matière de disponibilité logicielle, de redondance et de tolérance aux pannes.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS D'AUTOMATISATION DU BÂTIMENT

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région la plus importante du marché des logiciels d'automatisation des bâtiments. En effet, le continent a été l'un des premiers à s'adapter aux technologies avancées présentes dans l'automatisation des bâtiments, il dispose d'infrastructures bien établies et met fortement l'accent sur l'efficacité énergétique. Les investissements dans la conception de bâtiments intelligents bénéficieraient également des initiatives gouvernementales nationales axées sur la durabilité et la recherche. Le marché américain des logiciels d'automatisation des bâtiments est indélébile, dans lequel une forme d'adoption domestique dans les institutions ou une utilisation industrielle complétée par les progrès de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle propage un plus grand déploiement. La croissance du marché est encore plus catalysée aux États-Unis en raison des codes énergétiques stricts, des obligations fédérales et des incitations aux bâtiments écologiques. Avec des acteurs clés de la région, notamment des leaders mondiaux dans le domaine, qui innovent activement, c'est-à-dire qui renforcent encore davantage l'Amérique du Nord en matière de leadership sur ce marché.

• Europe

La croissance du marché des logiciels d'automatisation des bâtiments sera fortement impactée par l'Europe en raison de l'application stricte des codes d'efficacité énergétique et des programmes intenses de développement durable. L'adoption de codes de construction écologiques et d'initiatives telles que le Green Deal européen renforcent encore davantage la cause de l'ajout de technologies d'automatisation à tous les espaces – maisons, bâtiments commerciaux et industries. Ainsi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à la tête de l'installation de solutions avancées de gestion des bâtiments. L'augmentation des investissements dans les villes intelligentes et les infrastructures basées sur l'IoT renforcera de plus en plus la croissance du marché. La modernisation des bâtiments existants avec des rénovations crée également une demande croissante. La stratégie européenne visant à accroître son engagement en faveur de la neutralité carbone ainsi que de l'optimisation énergétique garantit une croissance constante de ces marchés.

• Asie

L'Inde, la Chine et le Japon comptent parmi les principaux contributeurs au marché des logiciels d'automatisation des bâtiments en Asie, aux côtés du développement rapide des villes, de l'industrialisation et du développement intelligent des villes. L'émergence d'une activité croissante de construction et d'investissements gouvernementaux dans la fourniture d'infrastructures habilitantes alimente la demande en faveur du développement en plein essor de la région. L'adoption rapide des technologies IoT et IA dans les centres urbains se traduit désormais également par une meilleure gestion des bâtiments. En outre, la nécessité croissante de répondre aux préoccupations en matière de consommation d'énergie et d'environnement par le biais de solutions technologiques donnera également une impulsion au développement ultérieur de ce marché. Avec une économie en plein essor et un essor technologique, l'Asie est en train de devenir le moteur clé pour faire progresser le marché mondial.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les innovations, les alliances et les investissements en R&D des principaux acteurs stimulent la croissance du marché

Des innovations continues, des alliances stratégiques et des acquisitions ouvrent la voie aux principaux acteurs du marché des logiciels d'automatisation du bâtiment. Ces entreprises participent au développement avancé de solutions intégrées améliorées, telles que l'amélioration de l'efficacité des bâtiments et de l'expérience utilisateur grâce aux technologies IoT, IA et cloud. Ils collaborent avec le gouvernement et les organisations pour imaginer des initiatives de construction verte et de ville intelligente.

• Logique automatisée : selon les associations BACnet, détient des produits répertoriés BTL (profils tels que B-AWS/B-BC) et se voit attribuer l'ID de fournisseur BACnet 24, démontrant une interopérabilité standardisée à grande échelle.

• Honeywell International : selon BACnet Testing Laboratories, gère des contrôleurs et des postes de travail BACnet répertoriés par BTL (par exemple, des identifiants de liste comme BTL-31097), couvrant plusieurs profils d'appareils BACnet.

Les leaders du marché ont diversifié leurs gammes de produits pour développer un catalogue de solutions sur mesure pour répondre aux divers besoins de chaque secteur. Des investissements importants dans la R&D et l'expansion de leurs marchés dans le monde renforcent encore leur influence, façonnant la trajectoire de croissance du marché et les technologies du marché.

Liste des principales sociétés de logiciels d'automatisation du bâtiment

• Siemens (Germany)
• Advantech (Taiwan)
• BuildingIQ (Australia)
• Cisco (California, United States)
• Control4 (Utah, United States

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Les innovations de TAB System Inc. stimulent la croissance du marché grâce à des solutions d'automatisation flexibles

Avril 2024 :TAB System Inc. a lancé son innovation sur le marché des logiciels d'automatisation du bâtiment, notamment des boîtiers Smarti, des écrans tactiles et des contrôleurs PLC. Ces innovations se concentrent dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de l'éclairage, de la sécurité et de la consommation d'énergie dans les bâtiments. Orienté vers les exigences spécifiques des clients, TAB System Inc. fournit les systèmes d'automatisation nécessaires, répondant ainsi au marché croissant des solutions de construction intelligentes et respectueuses de l'environnement. Cette évolution montre que le marché évolue vers des systèmes d'automatisation plus flexibles et interfacés auxquels l'entreprise contribue à l'évolution du marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.